40004-98986
戒之慎之2020年奶牛产业技术发展报告
摘 要：本文总结了2020年国内外奶业生产与贸易现状及特点，并从育种与繁殖、营养与饲料、疾病控制、环境控制、乳品安全与加工等方面对2020年奶牛产业重要研究进展进行了综述。1 2020年奶业生产与贸易情况1.1 国际方面根据FAO预测，2020年全球乳品贸易量按照原料奶计算将达到7 800万t，较2019年增长1.5%。分品种来看：①全脂奶粉出口总量预计增长0.5%达到260万t。进口增长的主要是阿尔及利亚、阿联酋、沙特阿拉伯等国家，中国、马来西亚、新加坡等国家的进口则有所下降。新西兰全脂奶粉出口预测减少3%，至150万t。同时，中东和北非国家的出口有所增长。②脱脂奶粉出口不到250万t，同比减少约3%，也是连续第2年下降。进口量下降最多的是菲律宾、中国、俄罗斯和墨西哥等。但是，在总出口量下降的情况下，美国、新西兰和加拿大等国的出口量仍实现了增长。③奶酪出口预计增长3%，达到270万t，实现连续5年增长。中国、俄罗斯与韩国是奶酪出口增长的主要驱动力。出口增长主要来自欧盟、白俄罗斯和美国，新西兰和伊朗的出口有所下降。④2020年黄油出口约97万t，同比增长0.5%，与前2年平均6%的增速相比，有明显下降。黄油出口增长的主要驱动力来自中国，其次是俄罗斯、沙特阿拉伯、澳大利亚和美国。出口增长的主要供给来自欧盟，其次是阿根廷和白俄罗斯。1.2 国内方面根据国家统计局数据，截至2020年11月份，全国乳制品产量2 355.81万t（统计年销售额2 000万元以上的企业生产数据），同比增长2.08%。其中，1—11月份液态奶总产量同比增长2.16%；1—11月份干乳制品产量同比增长0.93%，奶粉产量同比减少了3.99%。乳制品消费以液态奶为主、奶粉为辅，黄油、奶酪等干乳制品消费量仍较少。生鲜乳价格平均水平处于历史高位，波动幅度大。受新冠肺炎疫情影响，2020年初生鲜乳价格快速下跌，由1月份的3.84元/kg降至5月份的3.57元/kg，之后止跌转涨，至12月份升至4.15元/kg，逼近历史最高水平。根据中国海关数据，2020年我国共计进口各类乳制品328.12万t，同比增加10.4%，进口额117.06亿美元，同比增加5.2%，折合生鲜乳1 875万t，同比增加8.3%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。其中，干乳品220.93万t，同比增加7.8%，进口额103.4亿美元，同比增加3.8%；液态奶107.19万t，同比增加16%，进口额13.67亿美元，同比增加17.8%。从进口的主要品类来看，大包粉、婴配粉进口量略减，其余多数品类呈现增长，尤其是乳清、奶油以及奶酪和包装牛奶进口量大幅增长，其中：①大包粉进口97.93万t，同比减少3.5%，进口额32.91亿美元，同比增加5.4%，其中，进口自新西兰占71%、欧盟占12.7%、澳大利亚占7.9%。②婴配粉进口33.5万t，同比减少3%，进口额50.53亿美元，同比下降2.7%，其中，进口自欧盟占70.7%、新西兰占21.6%、澳大利亚占3.3%。③奶酪进口12.93万t，同比增加12.5%，进口额5.9亿美元，同比增加13.1%，其中，进口自新西兰占56.3%、欧盟占21.3%、澳大利亚占13.9%。④奶油进口11.56万t，同比增加35.2%，进口额5.46亿美元，同比增加17.1%，其中，进口自新西兰占82.4%、欧盟占13.8%。⑤乳清进口62.64万t，同比增加38.2%，进口额8.18亿美元，同比增加34.9%，其中，进口自欧盟占41.9%、美国占39.3%、白俄罗斯占9.5%。⑥炼乳进口2.38万t，同比减少31.6%，进口额0.4亿美元，同比下降27.5%，其中，进口自澳大利亚占49.8%，欧盟占42.6%、马来西亚占6.7%。⑦包装牛奶进口103.98万t，同比增加16.8%，进口额13.09亿美元，同比增加18.9%，其中进口自欧盟占58.9%、新西兰占29.7%、澳大利亚占9.9%。2 2020年国际奶牛产业技术研发进展2.1 繁殖与育种技术进展2.1.1 基因组选择参考群进一步完善 据德国数据中心（VIT）的研究，由于种公牛都经过严格选择，如果单纯利用验证公牛组成基因组选择参考群，在基因组选择估计中存在一定偏差。德国奶牛遗传评估团队发现在参考群组成中添加经产母牛，尤其是整群参与基因组及生产性能测定，形成公牛与母牛混合群体组成的新型参考群，提升了基因组预测无偏性以及增加了预测性状种类。2.1.2 丰富常规/基因组遗传评估的性状 各国通过构建小指数可实现对于种公牛的特色选育。对于临床乳房炎抗性、临床蹄病、临床代谢病、饲料转化效率、热应激耐受力等性状，加拿大通过建立全国范围的数据收集系统，美国、德国结合基因组芯片测定整群推进，澳大利亚利用原有全群数据结合环境数据，再建立供奶农使用的小指数或融入本国选择指数，应用于奶牛育种，使奶牛群朝个性化目标发展。2.1.3 奶牛繁殖生理及发情调控研究不断深入 Steichen等研究了补充孕酮对牛体外胚胎移植效果的影响，表明在胚胎移植时使用CIDR补充孕酮可提高移植后受体血液中孕酮含量，但并不影响体外胚胎的移植妊娠率；在同期发情定时输精后不同时间注射长效孕酮可减少牛早期胚胎损失，提高受胎率。Ginther等研究了奶牛卵泡发育规律，发现卵泡血流量和促卵泡生成激素（FSH）浓度与青年牛卵巢卵泡募集发育有关。2.2 饲料与营养技术进展2.2.1 碳水化合物营养 国外碳水化合物营养主要集中在日粮淀粉和纤维对奶牛炎症反应、瘤胃发酵和生产性能等的影响。Albornoz等研究证实，新产牛饲喂高淀粉日粮（28%）提高了奶牛脂肪形成相关基因的表达，且高水分玉米相较粉碎玉米会诱发更严重的炎症反应；Li等研究表明饲草长度与精料比例较低的饲粮会显著提高奶牛的干物质采食量、产奶量，促进其微生物蛋白的合成，但增加了奶牛亚急性瘤胃酸中毒的风险，证明降低亚急性瘤胃酸中毒的风险与最大限度地提高瘤胃发酵、饲料消化率和产奶量之间存在权衡关系。对于非常规饲料对奶牛的饲喂效果，Li等研究表明，利用麦芽根（酿酒副产物）（5%和13%的添加）与玉米秸秆组合分别替代泌乳中期奶牛日粮40%和80%的进口苜蓿，提高了产奶量和乳蛋白。2.2.2 蛋白质与氨基酸营养 蛋白质方面主要集中于蛋白饲料的替代研究，Zang等报道，采用豆腐渣完全替代日粮中的豆粕（8.1%添加）不影响泌乳早期和中期泽西奶牛的产奶量及营养物质消化率。氨基酸代谢方面，Omphalius等发现泌乳奶牛真胃灌注氨基酸和葡萄糖时，乳腺可以通过调节氨基酸的分解代谢影响第二类氨基酸的泌乳转化效率，并且氨基酸供给增加促进了其在门静脉回流内脏组织的分解代谢。2.2.3 脂肪与脂肪酸营养 油脂类饲料或者脂肪酸的添加会影响牛奶质量。Lashkari等发现日粮添加10%高油酸葵花籽和50 g/d过瘤胃胆碱可显著提高牛奶中不饱和脂肪酸的比例，高油酸葵花籽和过瘤胃胆碱会影响乳脂合成和鞘脂合成的重要基因的转录；但日粮中添加15 g/kg共轭亚油酸会导致牛奶中脂肪球直径的下降。亚油酸对提高奶牛免疫力也有作用，Andres Contreras等发现围产期奶牛皮下移植亚油酸可以抵抗炎性因子的产生；vila等同时通过体外试验发现共轭亚油酸对牛单核细胞的某些功能有免疫调节作用，而且cis-9, trans-11和trans-10, cis-12 2个共轭亚油酸异构体以50:50混合时效果更好。2.2.4 矿物质与维生素营养 矿物质和维生素对奶牛生理代谢以及健康起到重要作用。Daniel等报道，日粮添加有机螯合微量矿物质降低了泌乳奶牛中性洗涤纤维和粗蛋白的全消化道及表观消化率，而羟氯元素替代硫酸盐微量元素提高了NDF的表观全肠消化率，羟基氯微量元素可提高经产奶牛的脂肪和蛋白质校正乳产量。Bollatti等发现日粮补充12.9 g/d过瘤胃胆碱不会影响围产期奶牛产后7 d的血浆脂溶性维生素浓度及泌乳早期的发病率。2.2.5 奶牛营养与环境 反刍动物瘤胃可以降解粗饲料中的纤维被动物利用，同时也导致了甲烷（CH4）的排放。Perna发现日粮中添加单宁（6 g/kg DM）和莫能菌素（18 mg/kg DM）可以减少奶牛甲烷的排放，且单宁对甲烷减排效率低于莫能菌素；Brsting等研究表明，采用糖蜜代替日粮中的小麦增加了奶牛的甲烷排放量；但饲喂NaOH处理过的小麦或糖蜜中添加NaOH，则对瘤胃发酵无明显影响。2.3 疾（疫）病防控技术进展2.3.1 传染病防控 快速、灵敏、准确的检测方法一直是传染病研究的重点。Alonso等开发了一种快速检测牛结核病的横向流动免疫色谱法（LFIC），假阳性检出率与灵敏度明显优于牛结核病酶联免疫吸附测定（ELISA）和皮内变态反应试验（PPD）。噬菌体D29作为裂解剂用于检测牛分枝杆菌的敏感性为95%、特异性高达100%。在防治方面，Zhi等发现，光滑型布鲁氏菌外膜蛋白（Omps）能使布鲁氏菌外膜保持完整性，可用于研发疫苗和诊断试剂。Ziraldo等优化的Ad5腺病毒系统可增强口蹄疫病毒衣壳蛋白表达及其与病毒样颗粒（VLP）的结合。研究发现，嵌合病毒、NS5B纳米抗体、重组E2蛋白等有抗牛病毒性腹泻病毒（BVDV）感染的作用。Kolb等研发了一种弱毒活疫苗，可防御牛呼吸道合胞体病毒（BRSV）感染，能激活黏膜免疫与系统免疫。2.3.2 常见普通病防控 检测方面，Yamamot等发现，奶牛阴道黏液试验和子宫内膜细胞可作为非超声检查子宫内膜炎的诊断参数。Mahmoudi等发现，lncRNAs的差异表达在亚急性瘤胃酸中毒发生的生物学过程中可能发挥调节作用。有报道，酮症奶牛的GRINA、MAF1、MAFA、C14H8orf82、RECQL4和STX1A基因变化明显。防治方面，Paiano等发现，肉桂精油、丁香精油、牛至精油、百里香精油对奶牛子宫内膜炎典型致病菌——大肠杆菌、坏死镰刀菌、化脓隐秘杆菌、金黄色葡萄球菌有抗菌活性。Orellano等发现，壳聚糖纳米颗粒能杀灭乳腺炎病原菌和抑制其生物膜形成，可阻止病原菌在乳腺中持续增殖。Smulski等研究了草药、益生菌、益生元和合生剂、乳铁蛋白和噬菌体等抗生素替代品在治疗犊牛腹泻中的作用，发现合生剂效果最佳。2.4 乳及乳制品质量监控和乳制品加工技术进展2.4.1 乳及乳制品质量和安全检测技术进展 Kokotou等建立了一种液相色谱-高分辨质谱（LC-HRMS）测定牛奶中饱和羟基脂肪酸的方法，无需对牛奶进行脂质提取、脂肪酸衍生化等样品前处理，在10 min内同时测定19种游离的饱和羟基脂肪酸。Xiu等基于新德里金属-β-内酰胺酶1（NDM-1）设计了新型生物传感器，无需任何pH氧化还原探针即可快速、准确检测乳中的青霉素类抗生素。Pellicer-Castell等发现，利用UVM-7多孔二氧化硅纳米材料作为吸附剂，联合高效液相色谱技术可快速测定牛奶和乳制品中黄曲霉毒素M1。Gómez-Nieto等建立了直接固体采样高分辨率连续石墨炉原子吸收光谱法，准确、快速测定奶粉和婴儿配方奶粉中的镉和铜。2.4.2 液态奶及乳制品加工技术进展 酸奶发展的趋势之一是口味更多元化。2020年针对酸奶的研究一方面集中于新型酸奶的加工工艺和检测技术研究，例如将香蕉皮中提取的多酚类化合物添加到酸奶中，以提高酸奶的贮藏性和生物活性特性；另一方面集中于功能性酸奶的开发及其功能性研究，例如Melo等开发了维生素B12营养强化酸奶；Qibiao等发现食用酸奶使肺癌发病风险降低19%，可与高纤维饮食产生协同效应。对于婴幼儿奶粉的生产技术和质量控制，Romeih等利用微生物谷氨酰胺转胺酶（MTGase）进行乳蛋白酶交联，通过评价喷雾干燥脱脂奶粉（SMP）流变学和结构特性优化生产工艺，开发多功能性、稳定性强的脱脂奶粉。奶酪的工艺优化以及益生菌奶酪的开发仍是研究热点，Walsh等研究凝乳酶酪蛋白水化对块状干酪凝胶强度和基质稳定性的影响；Parra-Ocampo等评价了添加益生菌对帕内拉干酪的生物学、结构和理化指标的影响。3 2020年国内奶牛产业技术研发进展3.1 繁殖与育种技术进展3.1.1 中国荷斯坦牛乳房健康选择指数构建研究取得进展 史良玉等利用Logistic回归分析建立了奶牛乳房炎风险评估模型，发现牛场规模越大，奶牛患乳房炎的概率越小；胎次越高，奶牛患乳房炎的概率越大；夏季奶牛患乳房炎的概率比其他季节的概率高；泌乳天数高于300 d的奶牛患乳房炎风险约为泌乳天数低于100 d奶牛的2倍。Wang等发现，对抗乳房炎奶牛的选育需要建立乳房健康的综合指标，需要利用数据量最多的体细胞数、体细胞差值及临床乳房炎记录，同时，需要筛选更多遗传效应大的标记有助于提高乳房炎抗性的准确性。3.1.2 定义奶牛热应激相关生理指标并解析其群体遗传机制 王雅春团队发现，直肠温度、呼吸频率评分以及流涎评分与生产性能、体型、繁殖、健康和生产寿命有低到中等近似遗传相关，建议针对气候炎热地区牛群的选育体系关注奶牛热应激反应相关指标。Dou等通过全基因组关联分析共定位到奶牛热应激性状10个显著SNP以及5个候选基因（SPAG17、FAM107B、TSNARE1、RALYL和PHRF1），FAM107B和PHRF1表达量随处理温度升高而显著上升。3.1.3 中国奶牛性能指数进一步优化 2020年中国奶业协会育种专业委员会对中国奶牛性能指数（CPI）公式进一步优化，调整后各类性状的加权值分别为：生产性状60%，体型性状30%，健康性状10%。在重视产奶性状改进的同时，加强对生产效益具有重要影响的体型性状的选育。指数的系数和常数项进行了重新调整，保证了指数值的稳定性。3.1.4 奶牛体外胚胎生产和高效繁殖技术取得新进展杨利国团队2020年开展了提高奶牛繁殖力综合技术（DFI计划）研究，在116 989头奶牛中推广应用该技术，情期受胎率达45.6%，繁殖率增加6.7个百分点。仲跻峰团队建立高效稳定的OPU-IVF体外胚胎和体内胚胎生产技术体系，体外性控胚胎囊胚率由25%提高至35%，冷冻胚胎的孵化率由50%提高至80%，每头次取卵获得胚胎数量由2.5枚提高至4枚，鲜胚和冻胚移植受胎率分别达到50%和45%。朱化彬团队高效超数排卵和移植成功率提升明显，2020年获得胚胎数10.14枚/头，可用胚胎8.14枚/头。3.2 饲料与营养技术进展3.2.1 碳水化合物营养 高饲料成本下，国内一直致力于非常规饲料的替代研究和饲料品质提升。李胜利团队对高青贮日粮研究发现，全青贮日粮（青贮用量30 kg）虽然降低中产奶牛DMI，但饲料转化率从1.09提高到1.15，增加经济效益，为青贮替代苜蓿草提供了技术途径；对甘蔗的研究发现，全株甘蔗替代饲粮中25%或50%的进口苜蓿不影响奶牛的瘤胃发酵和营养物质消化率，但可提高牧场的经济效益。马玉林等研究表明，添加9%玉米浆和5％尿素进行的复合氨化处理显著提高了水稻秸秆中干物质、粗蛋白、中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维的瘤胃有效降解率，且氨化30 d时各营养成分基本趋于稳定。张帅等研究表明，采用菌酶制剂处理过的全株玉米青贮饲喂泌乳奶牛，可以有效地提高其采食量、产奶量和乳品质，并增加经济效益。3.2.2 蛋白质与氨基酸营养 蛋白质替代原料以及低蛋白日粮是近年来研究热点。李胜利团队研究发现，12.5%缓释蛋白替代豆粕对产奶量、乳成分等无不良影响，为饲料价格上涨时节本增效提供了替换途径。张永根团队发现，利用籽用南瓜籽饼（冷榨）与DDGS组合分别替代泌乳中期奶牛日粮中50%和100%的豆粕，可部分或全部替代奶牛日粮中的豆粕而不影响奶牛生产性能、瘤胃发酵及消化率。姜鑫等报道，采用发酵玉米粉替代50%的玉米蛋白粉，可以显著提高断奶前犊牛生长性能以及抗氧化和免疫能力。王中华团队研究发现，与正常蛋白水平（CP 14.6%）日粮相比，低蛋白（CP 11.6%）日粮补饲蛋氨酸、亮氨酸和异亮氨酸不影响后备奶牛的生产性能，同时改善机体血糖水平并减少粪尿中氮的排放。张仔堃等发现，在基础日粮基础上补饲17 g/d的半胱胺+23 g/d的过瘤胃蛋氨酸时泌乳奶牛生产性能、微生物蛋白产量、氮总排泄量和氮表观消化率的结果可以达到最佳。3.2.3 脂肪与脂肪酸营养 脂肪可以改善牛奶品质以及抑制奶牛炎症的发生。刘英丽等研究表明，日粮补充全亚麻籽对泌乳奶牛的产奶量和乳成分没有显著影响，但同时补充300 g/d的棕榈油可以提高乳中C18:1和C18:3不饱和脂肪酸，降低饱和脂肪酸含量。马晓宇等通过体外研究证实，添加低浓度的茶树油可以抑制脂多糖诱导的奶牛瘤胃上皮细胞炎症信号通路NF-κB相关蛋白的表达，并抑制促炎因子的产生。3.2.4 矿物质与维生素营养 矿物质和维生素对奶牛繁殖和免疫具有提升作用。李胜利团队发现，产前3周添加过瘤胃烟酸可以缓解围产期奶牛营养代谢病，产后2周平均DMI提高3.2 kg、产奶量提高4.6 kg。高腾云团队发现，日粮中添加20～40 mg/d生物素对于维持奶牛妊娠具有促进作用，有助于减少奶牛早期胚胎的死亡及流产。刘建新团队发现，在泌乳盛期奶牛日粮中添加0.2 mg/kg有机硒，可增加奶产量、改善乳成分含量，并可有效改善奶牛的抗氧化能力和免疫能力；陈庞等发现围产期奶牛饲料中添加维生素E和硒可以有效减轻分娩对机体造成的应激反应，并提高其繁殖性能。铬对缓解热应激具有重要作用，李建国团队发现丙酸铬能够有效缓解奶牛热应激，最佳添加剂量为4~8 g/d；单强等发现日粮中添加适宜剂量的富铬酵母可以降低热应激奶牛血清中尿素氮的含量，提高机体的抗氧化能力，并增加牛奶中铬的浓度。3.2.5 奶牛营养与环境 通过营养调节可以减低甲烷排放。董利锋等将饲粮NFC/NDF比值由1.12提高到1.64时，显著提高了12月龄荷斯坦后备奶牛的干物质采食量、日增重及粗蛋白的表观消化率，同时降低了瘤胃甲烷的产量。2020年国内学者对牛舍环境和堆肥发酵气体也进行了研究。赵婉莹等报道，实体地面的奶牛舍内温室气体浓度和排放量均低于漏缝地板的奶牛舍；巴士迪发现奶牛粪便堆肥过程添加木屑或稻草可以减少甲烷的排放。3.3 疾（疫）病防控技术进展3.3.1 传染病防控 2020年国内科研人员对常见传染病进行了流行病学调查。杨宏军团队从山东省17地市及河北、河南等省收检流产病例180份样本中，检出了布鲁氏菌、衣原体和疱疹病毒IV等病原；高海慧等调查发现，宁夏地区犊牛隐孢子虫的感染为12.88%；李书光等报道，山东省滨州地区7个规模化奶牛场的牛支原体IgG抗体总阳性率为74.29%。检测方面，范伟兴团队完善布病、结核病的“两病”净化方案，探索卡介苗在结核病高流行率场的应用与评价，配合功能室启动国家奶牛产业技术体系“两病”净化场的评估和验收，示范“两病”净化牧场6个。李建喜团队与其他机构联合研发的牛病毒性腹泻病毒胶体金快检卡与进口同类产品复合率达96%，已完成三期临床验证。吴文学团队研发的一种牛支原体环介导等温扩增检测试剂盒获得国家新兽药证书，该试剂盒仅需要1台恒温加热器，反应时间40 min，灵敏度10拷贝/μL，适用于现场快速检测。王宏伟等用牛型提纯结核菌素皮内变态反应进行结核病检测，结果准确、经济实用、便于操作。房立春等发现，IL-8、LTA、CRP、BCL2和CHI3L1在牛结核病诊断中有一定价值。防治方面，张健宁等发现，CFP10-ESAT6-CFP7融合蛋白既具有诊断牛结核病的价值又是研发疫苗的重要资源；谢宗会等发现，吡嗪酰胺能缩短结核病治疗时间，桑白皮、桂枝、乌梅、茯苓、大黄、当归、柴胡、木香和莪术的乙醇提取物能增强吡嗪酰胺的抗结核杆菌作用；王珊珊发现，奶牛灌服S2疫苗后第15天抗体转阳率最高；杨飞等成功制备牛传染性鼻气管炎病毒gD蛋白单克隆抗体。3.3.2 常见普通病防控 检测方面，李重邑等发现，血液高水平的游离脂肪酸（NEFA）、丙二醛（MDA）、谷草转氨酶（AST）、谷丙转氨酶（ALT）、谷氨酰转肽酶（GGT）和谷氨酸脱氢酶（GLDH）以及低水平的过氧化氢酶（CAT）、血超氧化物歧化酶（SOD）和谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）可作为Ⅱ型酮病筛查指标；白佳琛等发现APOA1基因SNP（g.-572 A>G）和CPT1A基因SNP（g.-108G>T）可作为奶牛酮病抗性遗传标记。防治方面，补饲叶酸、日粮添加五味消毒饮能显著降低牛奶体细胞数和防治隐性乳房炎；中药乳黄消散、瓜蒌牛蒡汤加减、人参皂甙乳腺灌注液能够治疗奶牛乳腺炎；阿拉腾珠拉等发现，饲粮中添加裂壶藻和乳铁蛋白，对大肠杆菌K99引起的哺乳犊牛腹泻有缓解作用；党治军等发现，犊牛肺炎发病率和死亡率高与细菌、病毒、寄生虫以及衣原体、支原体等混合感染率高有关，加味麻杏石甘散配合加米霉素能有效提高犊牛支气管肺炎治疗效果。3.4 乳及乳制品质量监控和乳制品加工技术进展3.4.1 乳及乳制品质量和安全检测技术进展 质量评价方面，苏美丞等利用1H核磁共振（1H NMR）技术分析超高温灭菌乳和复原乳中的脂肪酸含量，研究发现超高温灭菌乳中亚麻酸的含量显著高于复原乳。安全评价方面，沈建忠团队制备了庆大霉素、卡那霉素单克隆抗体，IC50值分别为0.76 ng/mL和0.83 ng/mL，建立了可视化凝胶ELISA快速检测方法，该方法同步检测庆大霉素和卡那霉素的灵敏度为2.0 g/L。Li等利用基于荧光微球标记单克隆抗体的侧流层析免疫技术对牛奶中的大肠菌素（COL）和杆菌肽（Baci）残留同时进行检测，可以分别检测到Baci和COL的下限分别为7.85 ng/mL和1.89 ng/mL。陈体伟等建立了以多壁碳纳米管膜电极为工作电极，采用循环伏安技术研究多壁碳纳米管材料对牛乳中三聚氰胺的检测技术。黄永辉等建立了一种同位素稀释-气相色谱-质谱法同时测定婴幼儿配方奶粉中8种己二酸酯增塑剂含量的方法。王艳等建立高效液相色谱-高分辨质谱法测定奶粉中左旋肉碱的方法。核酸快速检测方法近年来被应用于兽药残留检测，Zhang等构建了基于荧光共振能量转移的适配体传感器，可用于检测商品奶粉中的恩诺沙星，检出限为1.59 ng /mL。以上方法具有操作简单、用时少、重复性好等优点。3.4.2 液态奶及干乳制品加工技术进展 乳酸菌库继续丰富，2020年张和平团队分离、保藏乳酸菌1 650株，使乳酸菌数量达到20 201株，建成亚洲最大的乳酸菌及双歧杆菌菌种资源库。酸奶的研究主要集中于自主知识产权的优良菌株和适合中国特色和需求的酸奶新品的开发。市场上开发的发酵剂菌种和益生菌菌种包括干酪乳杆菌Zhang、乳双歧杆菌V9、鼠李糖乳杆菌M9、植物乳杆菌P9、乳双歧杆菌C-I和IU-100、植物乳杆菌ST-III、LLY-606和PC-26等。开发的酸奶产品种类和适用人群呈现多样化的趋势，如木糖醇藤茶酸奶、藜麦核桃酸奶。关于益生菌酸奶的功能性研究包括对肠道相关疾病的机制机理研究，例如从细胞因子、代谢组学和宏基因组学多角度评估了益生菌酸奶对便秘的影响机制。乳粉主要集中于特殊医学用途婴配乳粉的研发，比如，针对早产儿、低牛乳蛋白致敏性、无乳糖的配方奶粉等。李琴等解析深度水解蛋白奶粉在早产儿喂养过程中对喂养不耐受及营养状况的作用。干酪工艺优化和品质改良方面仍是我国干酪产业的研究热点。例如研究不同发酵剂菌种对Mozzarella干酪成熟过程中蛋白降解及风味形成的影响，筛选优质干酪发酵剂。李红娟等将麦芽糖醇作为脂肪替代物能够提高酪蛋白分子间疏水作用力，降低干酪硬度，改善低脂干酪的功能特性。李盛钰团队优化出了适合小型乳品企业生产操作的马苏里拉干酪加工工艺技术，在内蒙古海拉尔呼伦贝尔农垦谢尔塔拉农牧场示范推广，市场认可度高。致谢：本报告得到国家奶牛产业技术体系各岗位科学家特别是研究室主任的积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！美编丨宣琳责编丨马佳莹
眼町芒研究院｜《2020乳制品行业研究报告》
1乳制品1.1 乳制品概念乳制品：指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其它辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品。乳制品包括液体乳类、乳粉类、炼乳类、干酪类以及其它乳制品类[1]。1.2 乳制品发展现状经过70多年的发展，中国已经成为乳制品生产和消费大国。在产量方面，2019年全国乳制品产量为2719.4万吨，同比增长5.6%。在销售收入方面，一直处于稳步增长态势，2019年中国乳制品销售规模达4196亿元。（数据来源：国家统计局）从乳制品市场消费构成来看，饮用奶在2019年以61.8%的占比排名第一，第二大品类是酸奶，占比达到35.6%。同2015年相比，2019年酸奶品类的市场占比不断扩大，并且扩大的趋势将会持续，预计到2024年酸奶品类的市场占比将会达到42.2%。（数据来源：食品行业研究中心）当前乳制品行业呈现少数全国性大企业与众多地方企业并存的竞争格局。按照企业知名度、经营规模和整体实力来划分，大致可以分为以伊利股份、蒙牛股份以及光明乳业为代表的全国性乳制品企业和以新乳业、三元股份为代表的区域性乳制品企业，第三类为地方性乳制品企业。这三个类别相互补充，相辅相成，并且具有自己的特点和市场风格。2019年伊利和蒙牛在乳制品行业市场份额中共计占比44.8%，分别占比24.5%和20.3%。整体来看，乳制品市场已经形成了稳固的双寡头竞争格局。（数据来源：Euromonitor）1.3 乳制品消费者画像根据互联网调查数据显示，乳制品购买者中49.6%为男性，50.4%为女性，年龄主要集中在20至49周岁，占比达90%，其中20-29周岁年龄段的购买者占比最多，为40.1%，平均年龄为31.9岁。已婚人士占比65%，已婚已育的占比54.3%，这类人群是乳制品的主要购买人群。（数据来源：新生代市场监测机构）在消费水平方面，消费者购买力的强弱与个人收入有关。个人收入越高，消费者的乳制品购买力越强，收入在8000元以上的消费者占比最多，为42.1%，2999元以下的占比为5.9%。消费人群的平均薪资约为9102元。（数据来源：新生代市场监测机构）1.4 乳制品选购依据2020年10月，町芒研究院针对消费者“乳制品选购动机”以及“购买偏好”，进行了专项在线问卷调查。（数据来源：町芒研究院）町芒研究院调研结果显示，32%的消费者选购乳制品是因为乳制品的营养丰富，可以补充人体所需的蛋白质、钙，并将其作为日常必备的食品；29%的消费者因为乳制品细腻、醇香、酸甜的口感而欲罢不能，频频选购；16%的消费者受价格影响较大，看到产品打折促销就疯狂选购；13%的消费者因为电商、超市等渠道提供了便利的送货服务而多频次购买乳制品；10%的消费者比较注重产品的包装，认为“颜值即正义”，愿意为此买单。（数据来源：町芒研究院）在购买偏好上，54%的消费者更倾向于购买国产品牌，35%的消费者愿意为更好的外国品牌付出更高的价格，仅11%的消费者不注重品牌。由此可以看出，品牌对消费者的购买选择影响较大。2乳制品测评乳制品品牌及品类的丰富多样化，无疑加大了消费者在购买时的难度。为了解决消费者的选择困难，帮助消费者选择“安全、健康、营养”的乳制品，町芒研究院评测团队从执行标准（Standard）+品质标准（Quality）+感官标准（Sensory）三个维度综合评测产品，得出该款产品的最终指数，即町芒优选指数(DCI)，DCI数值越高代表产品综合品质越好（不符合町芒执行标准，不参与町芒研究院优选）。（数据来源：町芒研究院）截止到2020年10月，町芒研究院评测产品包括乳制品类、方便食品类、休闲零食类、儿童辅食类、儿童零食类、女性食品类、节日特色食品类、调味料类及现制奶茶饮品类等160余款，涉及3000多个品牌，评测样品量接近10000余个。其中，所评测的乳制品7类，涉及品牌80多个，样品量达300多款。在品牌方面，既有伊利、蒙牛、君乐宝、三元、光明等一些国内知名品牌，还包括一些网红品牌（认养一头牛、百菲酪、乐纯）、进口品牌（德亚、小贝勒、乐荷、艾恩摩尔）、小众品牌。在品类上，涵盖纯牛奶、水牛奶、酸奶、无糖酸奶、儿童乳、奶酪、奶片等。3乳制品DCI指数分析（数据来源：町芒研究院）注：5分以上是指5分≤DCI＜6分,其它同理。据町芒研究院对乳制品的DCI统计分析后发现，评测样品的分值跨度较大，可分为5个等级。DCI能够达到9分以上的产品仅占评测样品的3%；8分以上、7分以上的产品占比较大，分别为42%、38%；6分以上的产品占比16%；5分以上的产品占比最少，为1%。下面我们从标准评测、品质评测、感官评测三个维度分析影响DCI整体分值的原因。3.1 标准评测町芒研究院从食品添加剂种类及限量添加剂等多个维度对乳制品进行了深度解析。添加剂根据食品中的用量主要分两种，一类是按需添加，一类是限量添加，町芒研究院主要对限量添加剂种类进行评判，其数量越多，标准评测星级越低。（数据来源：町芒研究院）经町芒研究院统计，5星的产品占比较高，为47%；星级在4星-5星之间的产品占比32%；在3星-4星之间的产品占比19%；在2星-3星之间的产品占比2%，可以看出乳制品的标准星级整体较高。（数据来源：町芒研究院）町芒研究院将限量添加剂的种类划分为3个等级进行统计后发现，无限量添加剂的产品占比最高，为51%；有1-5种限量添加剂的产品占比为43%；有6-10种限量添加剂的产品占比仅有5%。（数据来源：町芒研究院）町芒研究院将限量添加剂的种类划分为3个等级（0种、1-5种、6-10种），统计各类乳制品在3个等级范围内产品数量的占比情况。限量添加剂种类在6-10种范围内的产品仅有奶片和儿童乳，而儿童乳限量添加剂种类在此范围的产品占比较高，为31%。儿童乳中的限量添加剂种类主要有甜味剂（阿斯巴甜、安赛蜜、纽甜）、防腐剂（乳酸链球菌、山梨酸钾）、着色剂（胭脂虫红）、乳化剂（蔗糖脂肪酸酯、海藻酸丙二醇酯）、营养强化剂（葡萄糖酸锌、维生素D）等。如果长期食用不仅容易影响儿童的饮食习惯，减少正常饮食的摄入量，还会增加儿童的肠胃负担，影响微量元素的吸收。町芒研究院认为在儿童乳中加入营养强化剂的方法，虽然可以补充人体所需的微量元素，但是因为甜味剂、着色剂等添加剂的添加，儿童乳对儿童产生的负面影响远远大于其带来的正面影响。3.2 品质评测町芒研究院从营养成分表、关键营养成分标示值与检测值的差值、蔗糖检测值、乳酸菌检测值、产品包装设计等多维度对乳制品的品质情况进行解读。（数据来源：町芒研究院）经町芒研究院统计，乳制品的品质星级大部分在4星-5星和3星-4星之间，占比分别为50.4%、46.1%，而达到5星的产品仅占比2.6%，还有0.9%的产品在2星-3星之间。经分析后发现，影响乳制品品质星级的指标为蛋白质含量、钙含量等。3.2.1 奶片的蛋白质、钙含量高（数据来源：町芒研究院）对各类乳制品的蛋白质、钙含量标示值进行统计并计算均值后发现，奶片的蛋白质含量最高，各类乳制品蛋白质含量的标示均值排序为：奶片＞奶酪＞无糖酸奶＞水牛奶＞纯牛奶＞酸奶＞儿童乳。（数据来源：町芒研究院）奶片的钙含量最高，各类乳制品钙含量的标示均值排序为：奶片＞奶酪＞水牛奶＞纯牛奶＞无糖酸奶＞酸奶＞儿童乳。（数据来源：町芒研究院）除了水牛奶外，其它各类乳制品均有未标示钙含量的情况，其中酸奶、奶片、无糖酸奶未标示钙含量的产品占比较高，分别占比29.3%、26.8%、22%。町芒研究院认为，消费者购买乳制品的主要目的是为了补充蛋白质或钙，而在产品外包装上标示钙含量，既能展示企业产品品质的硬实力，也能方便消费者进行对比选购，进而提高产品的复购率。3.2.2 牛奶符合国标要求（数据来源：町芒研究院）町芒研究院将采购的纯牛奶、水牛奶送到第三方检测机构对产品的主要营养成分进行检测，结果显示脂肪含量检测值≥标示值的产品占比46%，蛋白质含量检测值≥标示值的产品占比50%，钙含量检测值≥标示值的产品占比31%。根据《GB 28050-2011预包装食品营养标签通则》第6.4条的规定：（1）在产品保质期内，食品的蛋白质，多不饱和及单不饱和脂肪（酸），碳水化合物、糖（仅限乳糖），总的、可溶性或不溶性膳食纤维及其单体，维生素（不包括维生素D、维生素A），矿物质（不包括钠），强化的其它营养成分允许的误差范围是≥80%标示值；（2）食品中的能量以及脂肪、饱和脂肪（酸）、反式脂肪（酸），胆固醇，钠，糖（除外乳糖）允许的误差范围是≤120%标示值。经过对比后发现本次评测的纯牛奶、水牛奶营养标签均符合《GB 28050-2011预包装食品营养标签通则》要求。3.2.3 水牛奶营养成分高（数据来源：町芒研究院）（数据来源：町芒研究院）（数据来源：町芒研究院）町芒研究院通过将水牛奶与纯牛奶的蛋白质、脂肪、钙含量的标示均值及检测均值进行对比后，得出以下结论：（1）水牛奶的脂肪、蛋白质、钙含量的检测均值都高于纯牛奶。（2）水牛奶的脂肪、蛋白质、钙含量检测均值都高于标示均值；纯牛奶的脂肪、蛋白质、钙含量检测均值都低于标示均值。这些数据都直接或者间接表明了与纯牛奶相比，水牛奶的蛋白质、钙含量更高。另有数据显示，水牛奶的矿物质含量和维生素含量也都优于黑白花牛奶（常见的乳用牛品种）和人乳，铁和维生素A的含量分别是黑白花牛奶的约80倍和40倍，因此，想要补充蛋白质、钙，在摄入量相同的情况下，选择水牛奶更好。由于水牛奶品质优良且产量稀少，所以水牛奶及其奶制品的价格也远远高于普通牛奶。町芒研究院评测的水牛奶价格在4.8-7.9元/200ml，纯牛奶价格在1.7-3.8元/200ml，水牛奶价格高于纯牛奶价格数倍。其中比较具有代表性的“奶中贵族”百菲酪，作为网红产品被众多达人在小红书等媒体平台倾力推荐，然而结合町芒研究院的水牛奶评测结果，百菲酪的综合品质表现并不理想，其主要营养成分（蛋白质、钙）的检测结果与同类产品对比排名靠后，然而售价却比较高，实属高价不高质。町芒研究院认为，网红效应确实是帮助产品快速接触消费者的一种手段，但随着消费者从单纯口味满足向营养健康需求的转变，大众对产品综合品质的要求会变得更高，产品本身品质过硬才能真正由网红转“长红”。3.2.4 儿童乳多为含乳饮料（数据来源：町芒研究院）通过对16款儿童乳的产品类型进行统计整理后发现，只有31%的产品是调制乳，其余69%的产品属于含乳饮料。《GB/T 10789-2015 饮料通则》中明确规定了含乳饮料属于蛋白饮料。蛋白饮料是指以乳或乳制品，或其它动物来源的可食用蛋白，或含有一定量蛋白质的植物果实、种子或种仁等为原料，添加或不添加其它食品原辅料和（或）食品添加剂，经过加工或发酵制成的液体饮料。市面上的乳酸菌饮料、××钙奶、优×乳等实质上都是含乳饮料。许多家长误认为含乳饮料＝牛乳，经常给孩子购买含乳饮料饮用，认为可以补充营养，实则不然。含乳饮料的配料除了牛乳外,一般还含有水(配料表的第一位)、甜味剂、酸味剂、果味剂、防腐剂、香精、色素等多种添加剂。町芒研究院提醒宝爸宝妈们，在选购儿童喝的乳制品时，尽量少买含乳饮料。与调制乳、普通牛奶相比，其营养价值低。一般情况下选择普通牛奶就可以，其富含儿童成长所需的钙质和优质蛋白质。调制乳是指在加入了一些其它原料或者营养强化剂和食品添加剂的牛奶，用以强化某种营养或者改善口感。添加了营养强化剂的调制乳本身可能要比普通牛奶营养价值高一点，但是售价通常也更高，性价比不一定高。另外，不建议用各种口味的调制乳代替普通牛奶，如果一定要买，町芒研究院建议家长一定要注意看配料表，避免选择牛奶含量低而糖分含量高的产品。3.3 感官评测町芒研究院为了从专业角度及消费者角度两方面对乳制品感官情况进行全方位解读，聘请了数十位专业感官评测师、二十位优秀感官评测师及上百位线下体验官，对町芒研究院选购的纯牛奶、水牛奶、儿童乳、酸奶、无糖酸奶、奶酪、奶片进行感官评测。（数据来源：町芒研究院）从感官星级结果看，只有奶酪有达到5星的产品，占比5%；水牛奶、无糖酸奶、奶酪中4星-5星之间的产品占比最高，分别是100%、93%、72%；奶片、酸奶、纯牛奶、儿童乳中3星-4星之间的产品占比最高，分别是84%、65%、58%、50%；酸奶、儿童乳中2星-3星之间的产品占比最高，分别是30%、25%；只有酸奶有1星-2星之间的产品，占比5%。产品的感官星级越高，则说明产品的色、香、味、形等方面的表现越好。同是牛奶，纯牛奶的感官星级在3星-5星之间，而水牛奶的感官星级在4星-5星之间，表明水牛奶在感官方面的整体表现要优于纯牛奶。据评测员们反映相较于纯牛奶，水牛奶奶香味浓郁，乳汁浓稠，口感顺滑，微甜味明显，这是因为水牛奶的蛋白质、脂肪、乳糖、维生素、矿物质等营养物质含量比纯牛奶高，是纯牛奶的数倍，难怪水牛奶能够成为人们消费的“新宠”，在社交平台掀起一阵购奶潮流。 町芒研究院还发现，部分品牌打着水牛奶的旗帜宣传卖奶，实则配料中纯牛奶的含量要高于水牛奶，其售卖价格在水牛奶中也处于中上水平，这种把消费者当韭菜收割的行为，不应该成为生产和消费市场上的主流。在儿童乳的感官评测中，那些感官星级较低的产品都存在香精味重，甜度过高的共性问题，其中不乏一些知名品牌。经统计，评测产品中81%的儿童乳都添加了白砂糖，且其在配料表中的排名比较靠前，可见糖的添加量确实不小。《中国居民膳食指南》建议，0-4岁的孩子是不建议摄入添加糖，糖会给婴儿造成龋齿、肥胖等多种健康伤害，从营养健康的角度看，町芒研究院并不推荐儿童乳内添加糖且不推荐给4岁以下的儿童饮用这类儿童乳。酸奶的感官星级范围跨度大（1星≤星级＜5星），町芒研究院经统计后发现，在2019年评测的20款低温酸奶的平均感官星级为2.8星，2020年评测的15款无糖酸奶的平均感官星级为4.2星。感官星级的增加反映了乳制品企业对酸奶配方、规模化加工工艺等方面技术的掌握和应用更加成熟，使得酸奶的产品质量有大幅度的提升。无糖酸奶的诞生和普及反映了消费者健康生活意识的提高，进而促进了酸奶品类的细分化及无糖酸奶的发展。4结论分析4.1 不同类型产品成分差异大在品质评测中我们可以看出不同类型的产品营养成分差异大，原因为何？町芒研究院从牛奶、儿童乳、酸奶、奶酪、奶片等相关的执行标准中为大家解答疑惑。奶片是以生牛（羊）乳或/和乳粉、乳清粉为主要原料加工而成的片状乳制品，乳固体含量不低于60%，蛋白质含量不低于14%。干酪可分为原干酪和再制干酪。干酪又名奶酪，一种发酵的牛奶制品，每公斤奶酪制品都是由10公斤的牛奶浓缩而成。再制干酪是以干酪（比例大于15%）为主要原料加工而成。因此，相对于其余5个种类的乳制品，奶片和奶酪的蛋白质、钙等营养物质含量更高。（信息整理：町芒研究院）多数的酸奶产品以《GB 19302-2010发酵乳》作为执行标准，可分为发酵乳和风味发酵乳，从原料成分看，发酵乳的原料是生牛（羊）乳或乳粉，而风味发酵乳的原料不止有生牛（羊）乳或乳粉，但其含量不低于80%，所以，发酵乳的脂肪、蛋白质含量比风味发酵乳高。（信息整理：町芒研究院）多数的纯牛奶、水牛奶产品以《GB 25190-2010灭菌乳》、《GB 19645-2010巴氏杀菌乳》作为执行标准，二者在灭菌工艺上存在差异。巴氏杀菌工艺一般是75℃-85℃，持续加热15-20秒，较多保留了牛奶原本的风味和活性物质，但只是杀菌，不是灭菌，因此需要冷链冷藏销售，以免有些芽孢恢复生长繁殖，产生有毒物质，保质期只有3-7天。超高温灭菌牛奶工艺一般是137℃-145℃，加热4-15秒，细菌全部被杀死，可以常温保存，保质期可达6个月。（信息整理：町芒研究院）注：理化指标显示的是以生牛乳为原料的巴氏杀菌乳和灭菌乳儿童乳中部分产品以《GB 25191-2010调制乳》作为执行标准，部分产品以《GB/T 21732-2008含乳饮料》作为执行标准，从原料成分看，调制乳的主要原料是生牛（羊）乳或复原乳，其含量不低于80%，而含乳饮料只是成分里含有乳或乳制品，配料排名第一的是水。（信息整理：町芒研究院）一般情况下儿童乳中按照《GB/T 21732-2008含乳饮料》标准执行的产品，其蛋白质含量比其它6类乳制品要低。4.2 乳制品未来发展趋势及建议目前，我国乳制品消费量仍远低于发达国家，甚至低于很多发展中国家。我国液态奶消费量仅占全球消费量的8%，是美国的56%，欧盟的44%，远低于英美等西方发达国家。我国人均液态奶消费量偏低，乳制品消费存在较大的提升空间。随着居民生活水平及财富收入水平的提高，消费者更加重视膳食结构的调整，健康意识也在不断提升，居民的消费能力也成加速上行的态势，对乳制品的需求将不断提高，未来我国乳制品消费还有很大的增长空间。但是企业如何在竞争激烈的乳制品行业基业常青、品牌长虹，町芒研究院从市场、产品包装、用户、奶源品质四个角度提出一些建议。4.2.1 挖掘蓝海市场提及纯牛奶、酸奶，毫无疑问，大家脑中闪现的品牌就是伊利、蒙牛。2018年，伊利营业收入789.76亿元，同比增长16.92%；净利润64.40亿元，同比增长7.31%，伊利的主营业务是液体乳、奶粉、冷饮。町芒研究院认为，如果已经入局或想要入局乳制品行业的企业，想要在全国性大企业的三大业务板块内分一杯羹，难度可想而知。如果转身寻找细分领域的蓝海市场，可能会大有作为，比如奶酪界的国产品牌妙可蓝多，主打高品质酸奶的乐纯，都在寡头企业的主营领域之外拥有了一席之地。以奶酪为例，目前海外品牌占据主导地位，本土品牌奶酪起步较晚。2019年中国奶酪零售市场CR5为47.1%。市占率前五为百吉福、乐芝牛、安佳、卡夫、妙可蓝多，市占率分别为22.7%、7.7%、6.4%、5.5%、4.8%。其中排名前四位均为海外品牌，国产品牌仅有妙可蓝多入围前五。2018年国务院办公厅印发了《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，明确提出要优化乳品结构，发展奶酪制品，该政策为奶酪行业的发展带来了机遇。另外，在2019年奶酪发展高峰论坛上，农业农村部副部长于康震也指出，一杯牛奶强壮一个民族，一块奶酪兴盛一个产业。让消费者从“喝奶”向“吃奶”转变。町芒研究院认为，随着奶酪扶持政策不断出台，奶酪有望成为国内企业实现弯道超车的新赛道。4.2.2 包装让产品说话在消费升级的大背景下，“颜值即正义”、“有颜任性”等理念已深入人心。包装已经不单单是产品说明书，还是一个流动的广告平台，可以迅速抓住消费者的眼球，是流量和销量的入口和保障，也承载了文化内涵的品牌缩影，能够和消费者建立起联系的社交符号。社交媒体上迅速崛起的网红品牌，正是明确了这一要义，在包装上花费心思，收获了一众粉丝。以乐纯为例，用插画的风格展示口味，并通过文案包装，跟消费者沟通产品的故事，文艺范儿十足，简约、小清新的风格，非常符合当下流行的审美趋势，透明杯装，给人健康、自然的印象，成功吸引了目标人群——年轻的白领女性。町芒研究院认为，新兴品牌如果想要赢得年轻消费者的驻足，除了要有过硬的产品硬实力外，也不能忽视“颜值”的影响力。其次，通过包装可以传递产品和品牌价值内涵，好的产品包装胜过万语千言，要重视产品的包装，不要轻易错过每一个展示自己产品和品牌的机会。4.2.3 关注用户，获取信任2008年，中国的乳制品行业曾出现过严重的信任危机。越来越多的消费者选择从国外购买奶粉，喝上一杯“放心奶”，成为消费者的基本需求。经历重创的中国乳制品企业“洗心革面”，建立自控奶源，加强产品研发和创新，保障产品的质量安全和提高产品竞争力，逐渐从信任危机的阴影中走出。后疫情时代，人们更加追求“健康、安全、天然”的产品，企业如何能够让消费者看到、体会到所购买产品的安全可靠性，拉近与消费者之间的关系，树立对国产品牌的信心，町芒研究院认为，“产品溯源”及“认养模式”是两种比较有效的方式。通过手机扫码消费者可以看到乳品从产地环境、生产流程、批发到零售等环节的详细记录，信息透明，“产品溯源”能让消费者获得“看得见”的安全。“认养模式”一般指消费者预付生产费用，生产者为消费者提供高品质的食品，在生产者和消费者之间建立一种风险共担、收益共享的生产方式。只需在手机上安装APP终端，就可以对自己认养的“产品”进行24小时监控。认养一头牛就是通过“认养模式”成为了行业黑马。通过对牧场奶源、生产制造、物流供应链等多个环节与消费者进行连接与互动，有效解决了消费者对牛奶品质安全的顾虑并构建新的牛奶消费场景和销售模式，不仅能真正恢复并提升消费者对中国乳制品企业的信任度，或许也会带来乳品行业新的增长点。4.2.4 奶源品质是基础首先产品的好坏主要看是否有可靠的奶源，俗话说巧妇难为无米之炊，只有好的奶源才能生产高品质的牛奶。虽然全球奶牛养殖前十强中，仅中国企业就占据了一半的席位，其中现代牧业更是以近23万头存栏，13万头成母牛的规模领先全球，但是与中国乳制品进口主要来源国、世界乳制品生产和贸易大国新西兰、澳大利亚、美国、德国、法国、荷兰相比，中国在奶源质量、产品价格等方面都有一定的差距。町芒研究院认为要解决问题、迎头赶上，我们不能只靠追求规模和速度，而是要更加注重发展质量、发展价值，要促进奶业技术进步，走创新驱动的发展道路。町芒研究院通过对市售乳制品、町芒优选指数、町芒评测大数据中心等信息进行整理分析，持续观察乳制品行业近年来整体发展状况，及消费者对乳制品消费选择的影响和变化，对乳制品行业当下所存在的共性及个性问题进行分析解读，最终对整个乳制品行业的未来发展趋势进行预判。在帮助消费者形成正确消费观，学会理性选择的同时，为食品企业进行品牌赋能，为食品企业的发展提供客观、专业、综合的方向建议，最终形成整个乳制品行业的良性循环。5参考来源[1] 工业和信息化部, 国家发展和改革委员会. 乳制品工业产业政策（2009年修订）[Z].2009-06-26.[2] 任秋鸿, 庄超, 彭华. 我国乳制品分类浅析[J]. 中国乳业,2019, 000(009):67-69.
颜铭经济双循环，乳业新阶段——2020乳业产业研究报告
来源：证券日报主要观点：高阶化和差异化趋势更明显■乳业从需求和竞争两方面均进入新阶段，集中度仍在提升。需求方面，疫情加速教育消费者，提升了刚性需求比例，饮奶习惯得到加强和保持，高线城市消费升级延续，巴氏奶等各主要品类升级态势明显，高阶化既是对产品价值的深度挖掘，也是顺应居民消费品质提升，由此亦带来相对较为稳定的增量；低线城市和县乡市场渗透率提升，消费习惯养成和消费频次提升仍是最近几年以及未来中长期乳业增长的重要支撑。以液体奶为核心的竞争层面，“2（伊利蒙牛）+2（光明三元新乳业）+n”格局向“1（伊利）+1（蒙牛）+3（新乳业光明君乐宝）+n”转变，双寡头格局因蒙牛出售君乐宝后营收规模差距拉大而发生变化，竞争更趋差异化，例如蒙牛公开战略上寻求在低温奶、奶粉、奶酪以及国际化方面更快的突破。由于奶牛存栏数走低，2018年Q2以来原奶价格总体缓慢上行，规模化生产和单产提升使得原奶供需保持紧平衡，疫情过后需求提振将使得原奶继续保持紧平衡，并且加剧龙头企业上游投入，未来长保质期（超巴技术）低温奶将成为原奶消耗重要增量。■乳制品规模持续增长，饮用奶消费占比最高，高阶乳品前景看好，主要龙头的产品策略有所差异。2019年我国乳制品销售额4，179亿元，同比增5.5%，过去10年复合增速9.2%。消费结构当中饮用奶占主导，还原原奶口径，2018年销量占比63.3%，其次酸奶、芝士，占比34.8%、1.8%，过去10年饮用奶、酸奶、芝士销量复合增速3.1%、13.0%、18.3%，酸奶、芝士的占比明显提升，饮用奶销量占比下降，消费结构朝向均衡方向。驱动因素：1）城镇化：2018年我国城镇居民人均奶类消费量16.53千克，是农村居民的2.4倍，县乡市场乳制品消费量提升空间大；2）消费升级带来的产品结构升级：随着经济增长居民消费水平提升，消费者需求趋向个性化、多样化，满足更好品质更高营养需求、以及其他细分需求的乳制品取得更高增速；3）高阶乳品均衡发展的条件更加成熟：例如奶酪、黄油等消费量增加。■细分赛道各有强者，龙头综合竞争力优。常温液态奶竞争格局稳固，龙头市占率持续提升。2019年常温白奶规模约975亿元，同比增5.4%，规模在乳制品行业中占比最大，但是增速相对较低。常温液态奶比拼的是渠道力、品牌力，以及上游奶源掌控力，龙头企业相较于区域性乳企而言，有更强的渠道广度和深度，以及更强的市场投入，拥有压倒性优势，近年乳业两强的市占率持续提升，在今年疫情后提升明显。常温酸奶情形类似于常温白奶。低温酸奶相较于常温白奶有更多差异化和高端化空间：1）酸奶的菌种存在差异性，决定了满足功能性需求的差异，例如消化、美容、减肥等；2）通过消费场景、口味、品质打造差异化。近几年低温酸奶新品牌层出不穷，例如简爱、卡士等，受益于社会冷链设施的完善，近年行业销量保持较快增速，行业综合排名前三乳企的低温酸奶份额亦保持领先。巴氏奶符合消费趋势，增长稳健，前景看好。受益于消费者乳品认知和健康意识加强、社会冷链设施完善、国内和国际大型乳企的消费者教育，巴氏奶近几年规模加速，2019年巴氏奶规模343亿元，同比增11.6%，仍处成长期。巴氏奶对供应链要求极高、近距离牧场资源稀缺，构筑较高的进入壁垒，区域巴氏奶竞争格局优于常温白奶与低温酸奶。奶酪位于乳业消费金字塔的顶端，国内消费基础已具备。奶酪营养附加值高，位于乳品营养价值链顶端，也位于乳品消费金字塔顶端。国内乳制品消费总量增速放缓，结构升级成为乳品发展主旋律，奶酪消费前景看好。2019年我国奶酪市场规模（零售额口径）达72.05亿元，同比增24.0%，目前奶酪消费在餐饮端已经稳步渗透，零售端产品形态日趋丰富，随着儿童奶酪的培育成熟，零售渠道下沉加快，奶酪整体消费有加快态势。零售奶酪方面领导品牌有百吉福、妙可蓝多等，伊利股份等加快布局。■乳业生态多样化长期存在，双循环背景下更重视国内消费市场的深度挖掘。伊利股份：竞争优势在于管理、渠道、上游资源和规模经济；2020年初的疫情以来，伊利抢占渠道资源，实现市占率持续提升，长期看点在于产品结构升级、渠道下沉、以及多元化和全球化；光明乳业：巴氏奶龙头，供应链护城河深厚，有望保持高于巴氏奶行业的增长，同时随着区域精耕，净利率也有提升空间；新乳业：管理水平优异，并购整合能力极强，通过资源整合、管理输出提升盈利能力。前期收购的资产正跨越盈亏平衡点，利润释放弹性大；妙可蓝多：奶酪行业具备蓝海属性，公司先发优势明显。■风险提示：原奶上行周期成本上压力加大；两强价格/促销竞争有周期性加剧的风险；高阶品类扩张成长不及预期；巴氏奶有竞争加剧可能风险；常温酸奶增长严重放缓风险。
天均奶牛养殖项目可行性研究报告-中国原料奶近年来供给不足
奶牛养殖项目可行性研究报告-中国原料奶近年来供给不足，奶牛养殖空间广阔奶是牛奶，牛奶是一种营养丰富的保健食品，几乎是完全营养品，含有3000种以上的有机成分，并且物美价廉，口感绵柔。牛奶是一种营养丰富的保健食品，完全是营养品，无任何副作用，喝多也不会对身体有害。牛奶中含有3000种以上的有机成分。牛奶中的蛋白质质量优良，含有人体所需的必需氨基酸，其它营养素的含量亦十分丰富，钙的含量高，且好吸收。牛奶在所有饮品中是佼佼者。牛奶产业链1、中国原料奶近年来供给不足，未来两年缺口仍存中国原料奶需求稳定增长。根据弗若斯特沙利文报告，中国原料奶需求由2014年的43.7百万吨增至2019年的49.1百万吨。受中国消费者对乳制品需求的不断增长推动，弗若斯特沙利文预计中国原料奶需求将于2024年达到59.2百万吨，2019年至2024年CAGR为3.8%。中国的原料奶市场多年来供给不足，供应缺口到2024年将达到约19.2百万吨。根据弗若斯特沙利文报告，2014-2019年中国原料奶需求量CAGR为2.4%，供应量CAGR为0.3%，原奶自给率近三年维持在66%左右；预计2019-2024年我国原奶需求量CAGR将达到3.8%，供应量CAGR达到4.5%，同时供应缺口2024年将达到约19.2百万吨。中国原料奶需求主要由下游乳制品制造龙头带动。2019年，前五大乳制品制造商原料奶需求量为23.2百万吨，占国内总需求量的47.3%，2014年至2019年需求量的CAGR为8.6%，远高于行业平均2.4%，表明中国乳业下游竞争格局呈集中态势，原料奶供应商向下游的供应也主要集中于少数头部乳制品制造商。中国原奶的供应和需求量（百万吨）中国及五大乳制品制造商的原料奶需求比较（百万吨）2、中国原料奶供应市场竞争格局较为分散。根据弗若斯特沙利文报告，截至2020H1，按奶牛存栏量划分，CR5市场占比为8.2%，其中优然牧业奶牛存栏量为28.7万头，以2.7%的市场份额排名第一；按原料奶产量划分，CR5市场占比为15.1%，其中优然牧业原料奶产量为76.9万吨，以4.7%的市场份额位居第一。未来原料奶供应市场集中度有望进一步提高。根据弗若斯特沙利文报告，中国拥有500头及以上奶牛的规模化牧场占比已从2014年的30.7%上升至2019年的54.6%。中小牧场迫于环保，经济压力等逐步退出，大型牧场凭借规模效益占比逐步提升。并且近年来大型奶牛养殖企业通过收购中小牧场来不断扩大业务规模，我们认为未来市场集中度有望进一步提高。 2020年1月，优然牧业完成收购赛科星，拓展原料奶业务并涉足育种业务； 2020年10月，优然牧业与恒天然中国牧场的唯一股东签订购股协议收购恒天然中国牧场的全部股权； 2021年3月，现代牧业拟以34.8亿元收购富源牧业，整合上游牧场资源。3、中国原料奶供应市场竞争格局较为分散中国原料奶供应市场规模约1500亿元，奶牛养殖行业发展空间广阔。奶牛养殖行业产业链示意图4、奶牛市场现状受制于消费增长的放缓，增长速度明显变慢。据美国农业部数据显示，2019年中国奶牛数量为6100千头，2020年中国奶牛数量为6150千头。2014-2020年中国奶牛数量奶牛养殖规模化、标准化和现代化水平不断提高，生产效率大幅度提升，整体素质明显增强。2019年中国牛奶产量为3201.2万吨，同比增长4.1%；2020年中国牛奶产量为3440万吨，同比增长7.5%。2014-2020年中国牛奶产量及增速近几年，中国牛奶的零售价格微微上涨。2020年12月中国现货零售价格为12.38元/升。据中国奶业协会数据显示，2020年1-10月中国液态奶进出数量中，包装牛奶进口数量为817100吨，出口数量为20558.48吨。进口数量远远大于出口数量。据中国奶业协会数据显示，2020年1-10月中国包装牛奶进口地区中欧盟地区占比59.7%；新西兰地区占比28.9%；澳大利亚地区占比9.8%。5、奶业产业发展趋势“舌尖上”的安全责任重大，而奶业的产业链长、环节多，涉及到饲料的生产到奶牛的育种和喂养，乳制品的加工、仓储、运输等各个环节，每个环节都可能引发食品质量安全问题。而奶牛养殖作为保障乳品质量安全的源头环节,如何有效地促进养殖者安全养殖，保障高质量、营养全面的原料奶供给，是当前我国奶牛养殖业发展面临的较为严峻的挑战。奶业产业发展趋势第一章 总论1.1 项目基本情况1.1.1 项目名称、建设性质及建设地点1.1.2 产品方案及规模1.1.3 品种、技术1.1.4 建设期限1.1.5 投资结构及资金来源1.1.6 项目效益1.2 可行性研究报告编制依据1.3 综合评价1.3.1 项目建设的必要性1.3.2 项目建设的可行性1.3.3 风险评估与防范1.3.4 制约因素及解决方案1.3.5 结论与建议第二章 背景及必要性2.1 行业相关政策情况2.2 相关产业发展现状2.3 项目建设的必要性2.3.1 项有利于落实国家政策，促进区域经济发展的需要2.3.2 是完善农业产业链条及促进区域经济发展的需要2.3.3 是结构调整及农民增收的需要2.3.4 是转变畜牧增长方式，促进畜牧持续发展的需要2.3.5 是提高农民组织化程度，增强带动能力的需要2.3.6 是实现精准扶贫的需要第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择3.1.1 选址原则3.1.2 项目选址3.2 建设条件3.2.1 自然条件3.2.2 资源、科技支撑条件3.2.3 基础设施条件第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1奶牛养殖业发展现状4.1.2 奶牛养殖前景分析4.1.3 畜牧产业发展分析4.14 市场竞争优势分析4.2 营销策略、方案、模式4.2.1营销策略4.2.2营销方案4.2.3营销模式4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析4.3.2 防范和降低风险的对策第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案5.1.2 建设规模5.2 建设规划和布局5.2.1 总平面布置原则5.2.2 总体布局5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准5.3.2产品标准5.4 技术（工艺）方案5.4.1 技术路线及流程5.4.2 基础母牛的饲养管理5.4.3人工授精5.4.4妊娠期管理5.4.5分娩5.4.6犊牛的饲养管理5.4.7日常管理5.4.8 粪污处理5.4.9 疫病防控5.5 设备选型方案5.5.1 设备选型原则5.5.2 设备选型方案5.6 主体工程方案5.7 草原植被恢复工程5.8 实施进度安排第六章 环境保护及节能减排措施6.1 环境影响6.1.1 环境影响因素6.1.2 环境治理措施6.2 节能措施6.3 环保部门意见第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1 项目建设期组织管理机构7.1.2运行模式7.2 劳动定员7.3 管理措施7.3.1 建设期管理措施7.3.2 运营期管理措施7.4 技术培训7.5 劳动安全、卫生与消防7.5.1 劳动安全、卫生7.5.2卫生7.5.3 消防第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据8.2 投资估算8.2.1项目投资8.2.2 建设期利息8.2.3 流动资金8.3 资金来源8.3.1 自筹资金及来源8.3.2 银行贷款及筹措情况8.3.3 其他第九章 财务评价9.1 财务评价依据9.2营业收入、税金和附加估算9.2.1营业收入9.2.2营业税金及附加9.3 总成本及收益估算9.3.1 单位产品生产成本估算9.3.2 项目成本估算9.3.3效益估算9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析9.4.2 银行贷款清偿能力分析9.5 财务评价结论第十章 社会效益分析10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响10.2 与农户的利益联结机制10.3 带动农户及农民增收效果分析10.3.1 带动基地10.3.2 带动农户、农民增收10.3.3 带动就业分析10.3.4 对比分析第十一章 结论与建议11.1 结论11.2建议关联报告：编 制 单 位：北 京 智 博 睿奶牛养殖项目申请报告奶牛养殖项目建议书奶牛养殖项目商业计划书奶牛养殖项目资金申请报告奶牛养殖项目节能评估报告奶牛养殖行业市场研究报告奶牛养殖项目PPP可行性研究报告奶牛养殖项目PPP物有所值评价报告奶牛养殖项目PPP财政承受能力论证报告奶牛养殖项目资金筹措和融资平衡方案
达德2020乳业行业报告：牛奶产量无法满足消费需求 上下游整合、互抱大腿成趋势
艾媒报告|2019-2020中国乳业行业运行大数据及市场趋势研究报告2008-2019年中国牛奶产量2019年9月及1-9月中国牛奶进口量2019年9月及1-9月中国牛奶进口额随着生活品质的改善，乳业在大众生活中扮演着越来越重要的角色。近日，艾媒咨询发布《2019-2020中国乳业行业运行大数据及市场趋势研究报告》，主要对中国乳业行业发展现状、国际贸易市场、上下游产业链、生产规模、乳业商业衍变及典型企业模式创新等方面进行的数据分析研究。以蒙牛集团、光明乳业、伊利集团、飞鹤乳业为典型案例，深入研究中国乳业商业运作模式，预测2020-2021年中国乳业行业发展趋势。2019年中国牛奶产量3201.0万吨，进口市场进一步扩大自2013年牛奶产量创下近年最大降幅以来，中国牛奶产量处于逐渐上升的状态。国家统计局最新数据显示，2019年中国牛奶产量为3201.0万吨，同比增幅4.1%，产量稳定上涨，位居世界前列，但是生产情况仍然无法满足消费需求。艾媒咨询分析师认为，奶牛的养殖至关重要，未来乳企会注重奶牛养殖这一方面，提高牛奶产量。在乳业养殖方面，艾媒咨询数据显示，2018年，全国奶类产量3176.8万吨，人均奶类占有量34.3公斤，比2000年增长了3.1倍。目前，全国奶牛规模养殖比例达61.4%，奶牛平均单产7.4吨，单产9吨以上的高产奶牛超过200万头。乳业养殖技术的提高与普及推动了乳业跨越3个千万吨的台阶。在国产牛奶产量无法满足消费需求的情况下，便需要提高进口数量。数据显示，2019年9月牛奶进口量达到8.8万吨，同比增长63.7%，1-9月累计进口68.4万吨，同比增长38.6%。艾媒咨询分析师认为，牛奶进口量快速增长，进口市场进一步扩大，中国牛奶市场被其他国家进一步瓜分，本土牛奶市场将受到威胁。同时，2019年1-11月，中国乳制品进口量为279.6万吨，同比增长11.3%。艾媒咨询分析师认为，2019年中国乳品进口量增速有抬头趋势，但本土品牌或将面临外国品牌挤压的风险。乳业产业链较长，下游细分行业发展较好乳业是一个涉及农业、畜牧业、工业和服务业的特殊产业，具有较长的产业链，包括草原生态、饲料、畜牧、物流、加工包装、商品批发及零售健康生活习惯的培养、健康知识传播等诸多环节。艾媒咨询研究发现，当前中国上游养殖企业承担着很大的经营压力。 在2018年上半年，中国圣牧、现代牧业、西部牧业的净利润分别亏损11.86亿元、1.4亿元和0.42亿元。但2019年上半年由于奶价上涨，牧业企业经营情况明显好转，部分企业开始扭亏为盈，其中现代牧业和西部牧业的净利润分别为1.34亿元和0.04亿元，中国圣牧亏损降至0.21亿元。在下游市场方面，众多细分行业发展较好。如奶粉行业，在消费者购买婴幼儿奶粉的渠道中，线下渠道依旧是主力，商超和母婴专卖店的购买比例高达60.9%。通过国内电商平台购买奶粉的消费者达到24.2%，仅有11.8%的消费者会通过海淘或是代购的方式购买进口奶粉。在冰淇淋行业中，市场销量与市场规模呈正相关关系。从2014年到2018年，中国冰淇淋行业的市场规模随着冰淇淋的行业销量的增加而增长。2018年中国冰淇淋总销量123.4万吨，同比增长3.5%;市场规模1243.0亿元，上涨12个百分点。冰淇淋市场规模增幅大于销量增速。而且，中国千亿级的冰淇淋市场体量刺激乳业龙头企业和小微企业纷纷入局，争夺更多的市场席位。2019年，中国线上冰淇淋品牌从2018年的60余家猛增至140余家。2019年，联合利华旗下的和路雪、梦龙、Grom等品牌先后挺进天猫电商平台，雀巢旗下的高端意式冰淇淋品牌安缇亚朵更是选择天猫平台打入中国市场;伊利的冰淇淋新品牌NOC将线上定为主要销售场景。乳业养殖的竞争力不强，上下游整合、互抱大腿成趋势值得注意的是，目前从生产上来看，乳业养殖的竞争力不强。 与发达国家相比，奶牛舍饲的生产成本仍然比较高，中国养殖成本高40%到60%左右。2019年饲料价格玉米月度均价2.12元/千克，环比下降0.3%，同比上涨2.8%;豆粕月度均价3.36元/千克，环比上涨1.1%，同比下降6.8%。艾媒咨询分析师认为，奶牛养殖户养牛挣钱难是客观存在的现象。除了养殖成本高外，奶牛加工的利益连接机制不够紧密，奶牛养殖效益还不是很稳定。而2018年以来，中国乳业上游至少发生6起战略合作，比如蒙牛投资圣牧，伊利优然收购赛科星，新希望乳业入股现代牧业等等，都是为了抢奶源。中国乳业上下游整合、互抱大腿已经成为行业发展趋势。来源: 艾媒网
大饥荒河北省奶业发展报告（2020）
奶业是河北省的传统优势产业之一。基于优良的自然条件和较长的养殖历史，长期以来，河北省奶牛存栏量和生鲜乳产量一直居全国第三位，先后孕育出三鹿、君乐宝这样重量级的企业，同时为蒙牛、伊利、三元等企业提供奶源，通过产业链的延伸，为河北创造了大量就业机会，经济和社会效益显著。2019年河北省奶牛存栏114.8万头，生鲜乳产量428.7万吨，均居全国第三位；各类乳制品加工企业114家，年产量356.8万吨，位居全国第一位；婴幼儿乳粉产量增速全国第一；生鲜乳质量已经达到发达国家标准。然而，在成绩的背后，也出现奶牛养殖业普遍亏损，养殖环境污染问题突出，中小养殖者大量退出，本土乳品企业和乳品品牌市场影响力不强等问题，阻碍河北省奶业振兴。基于此，本报告对河北省奶牛养殖、乳制品加工及进出口等方面进行梳理，并在此基础上，分析河北省奶业发展中存在的问题及原因，提出促进河北省奶业发展的改进对策，为河北省奶业发展政策的制定提供参考。一、河北省奶业发展现状（一）河北省奶牛存栏量和原料奶产量有明显回升“三聚氰胺事件”以后，河北省的奶牛养殖业的发展整体趋缓。2008-2018年，河北省奶牛存栏量和原料奶产量不仅没有增长，反而在下降。奶牛存栏量从2008年的172.0万头下降到2018年的105.9万头，比受“三聚氰胺事件”影响最严重的2009年水平还低；其中，2018年同比下降15%，得益于牛群结构优化、单产水平上升，原料奶产量整体略有上升，涨幅1%。但是，受国际原料奶价格回升的影响，2019年国内生鲜乳市场行情看好，河北省的奶牛养殖业恢复明显。2019年，河北省奶牛存栏114.8万头，生牛奶产量428.7万吨，同比增长11.4%，乳制品产量356.83万吨，同比增长5.77%。（如图1所示）（二）河北省乳制品企业空间布局较为集中河北省乳制品企业布局较为集中。从各市区空间布局来看，主要集中在石家庄、唐山、张家口中北部、邯郸中东部等（如图2所示）。114家企业中，石家庄25家、保定17家、衡水15家、唐山13家、张家口13家、邯郸10家、邢台9家、沧州5家、承德5家以及廊坊2家。其中，19家注册资金在1亿元以上的乳制品企业分布在石家庄（6家）、衡水（3家）、唐山（3家）、张家口（3家）、邯郸（2家）、保定（1家）、邢台（1家）。（三）乳制品加工企业的市场集中度较高河北省的乳制品加工业的市场集中度较高，两极分化明显。从注册资金看，现存的114家企业中，只有1家企业注册资金规模在10亿元以上，低于1亿元的企业占总企业数的83.34%。低于5000万元的占72.8%。（如表1所示）（四）乳制品加工业生产情况河北省乳制品加工业产出水平基本稳定，属于加工业强省。2019年，河北乳制品产量356.8万吨，同比增长5.8%，位居全国第一位（内蒙古289.3万吨、河南198.9万吨）；液体乳347.1万吨，同比增长5.36%，位列全国第一位（内蒙古272.5万吨、河南198.9万吨）；奶粉67725吨，同比增长35.7%，位列第4（黑龙江35.1万吨、陕西24.9万吨、内蒙古8.3万吨）。从动态变化趋势来看，2005-2017年河北省乳制品产量整体呈现上升态势，只在2018年和2019年略有下降。其中，液态奶加工在河北省占重要地位，2005-2019年，液态奶产量在乳制品总产量中的占比由86.5%上升至97.3%。受“三聚氰胺事件”的影响，河北省的奶粉产量在2005-2011年有较大幅度下降，2013-2018年产量水平较为稳定，基本在5万吨左右波动。2019年有较大幅度增长，主要是受“君乐宝”婴幼儿奶粉增产的影响。（如图3所示）（五）河北省乳制品进出口贸易情况河北省进口乳制品基本为干乳制品，且以奶粉为主，液态奶进口量极少。2011-2018年河北省干乳制品和奶粉进口量变动趋势大致相同，均呈现下降态势。二、河北省奶业发展存在的问题及原因（一）存在的主要问题第一，养殖成本高，竞争力差。“三聚氰胺事件”后，中国的奶牛养殖模式向迅速规模化、标准化转变，在产出效率提升的同时，投入水平也迅速上升，形成“高投入-高产出”的养殖模式。根据国家奶牛产业技术体系对国内近300个规模化牧场的监测数据，规模牧场生鲜乳单位生产成本从2010年的大约2.7元/千克增长到2019年的3.4元/千克。2019年1-12月，进口奶粉折合生鲜乳的平均到岸价格从2.40元/千克升至2.93元/千克，国内生鲜乳收购价与进口奶粉折合生鲜乳的到岸价格相比，还是要高出16.0%。竞争力丧失是近些年进口乳制品大增的原因之一，进一步压缩了国内奶牛养殖业的发展空间。需要注意的是，河北省的奶牛养殖规模化走在全国前列，过高的养殖成本也是制约河北省奶牛养殖业发展的重要因素。第二，养殖环境污染问题突出。河北省奶牛养殖大省，随着规模化养殖程度的提高，集中处理粪污的需求剧增。按照欧盟和日本的标准，每头奶牛分别需要配备8亩和6亩农田来消纳其粪污。由于消纳污染物的配套土地不足，河北省推广固液分离技术，对粪污进行减量化处理，以减少配套农田的需求。但是，河北省的养殖污染也遇到以下挑战：（1）需要处理的粪污数量大。按照《河北省奶业振兴规划纲要（2018-2025）》，到2025年，河北的奶牛存栏量大约为250万头，需要处理的粪污达到5000万吨/年，粪污处理将面临更大挑战。（2）沼气发电技术在应用推广过程中过度依赖政府补贴，运营成本高，经济上不划算。（3）经过处理的沼渣、沼液限于运输成本高、运输半径有限、以及劳动力成本上升等因素，在与化肥的竞争中处于劣势，使用率极低。（4）缺乏可消纳沼渣的土地资源，可能造成二次污染。第三，中小养殖者大量退出。2019年，中国的存栏100头以上的奶牛养殖规模化水平已经达到60%以上，中国万头牧场的存栏量将近200万头。但是，近几年中小规模的牧场（特别是家庭牧场）退出很快，50-200头之间规模的家庭牧场从高峰期的9000个减少到2019年的约4000个。河北省的规模化养殖水平提升速度走在全国前列。2019年，河北省奶牛养殖场共845家，其中300头以上规模养殖场奶牛存栏量占全部存栏量的98.2%，小养殖者基本不存在了。中小养殖者的退出损害了奶牛养殖的柔性和韧性。第四，本土乳品企业和乳品品牌市场影响力不强。在河北省本土乳品企业中，只有君乐宝一家乳企具备一定的实力，君乐宝2019年销售收入同比增约163亿元，在全国的乳业企业中进入前五，但是与900亿销售额的伊利相比还差了很大量级。在2018年进行的全国乳品品牌市场知名度调查中，河北省只有君乐宝进入前20强，排名第11位，婴幼儿乳粉排名第6位，消费者认可度还比较低，与惠氏、美赞臣、菲仕兰、雅培等国际知名品牌相比差距巨大。而且，河北省的企业缺乏大中小结合的梯队。将全部希望倾注在君乐宝一家可能使风险也更加集中，也不利于有特色的中小企业群的成长。（二）产生问题的原因第一，种养脱节，推高养殖成本，增加污染处理难度。为了减低饲料成本以及解决污染问题，西方发达国家流行的奶牛养殖方式是家庭牧场，并且采用种养一体化养殖模式，以牧场经营土地的多少来确定奶牛养殖规模。家庭牧场实行“种养一体化”的养殖模式可以带来以下好处：（1）有利于家庭内部劳动力资源和劳动力时间的合理配置；（2）有利于节约养殖生产成本，既可保证廉价供应又保证质量和安全；（3）有利于家庭牧场实现种植业和养殖业的良性循环，养殖业为种植业提供肥料，种植业为养殖业提供饲草饲料，同时还可以减轻养殖业引起的环境污染压力。河北省囿于人地条件，实现种养一体化的难度较大，实现模式和手段尚在探索中。第二，过度追求养殖规模化，带来一系列负面影响。河北省奶牛养殖规模化水平迅速提升，对于解决奶牛散养带来的疫病防治和质量监管以及养殖技术的进步都有重要意义。然而，养殖规模的过度提升也会带来一系列的问题，包括：（1）高投入-高产出的模式不一定提升盈利水平。（2）大规模养殖带来污染物集中处理的困难。（3）在脱离家庭养殖模式，向企业养殖模式转变过程中，出现了更多的雇佣工人而不是独立经营的农户，有可能出现收入分配的恶化以及雇工对雇主的人身依附。第三，乳企和奶农之间的利益联结问题难以解决。虽然政府的各类文件一直在强调鼓励“乳品加工企业通过订单收购、建立风险基金、返还利润、参股入股等多种形式，与奶农结成稳定的产销关系和紧密的利益联结机制”。但实践中，极少有乳企向养殖企业投资，没有参股入股，返还利润或紧密的利益联结就无从谈起。由于缺乏风险共担的机制，市场不景气的时候，乳品加工企业利用优势地位向养殖环节转嫁风险，卖奶难与大量原料乳进口长期并存，不仅加速了小养殖者退出，甚至是中等规模的养殖者也加快退出奶牛养殖业。从长期看，损害了河北省奶牛养殖业的发展基础。第四，奶牛养殖社会化服务水平有待提升。奶牛养殖作为资金密集和技术密集产业，不仅需要金融支持和保险支持，还在品种选育、奶牛繁育、奶牛营养、疫病防治、污染处理、信息化系统、养殖智能化等方面迫切需要技术支持。为了解决上述问题，发达国家除了完善的技术推广体系和市场化的经营主体提供社会化服务外，还有完善的合作社服务体系。欧美国家的合作社自下而上成立，提供各类农业生产性服务。河北省有大量的农民专业合作社，其中奶牛养殖专业合作社不在少数。但是，但这些合作社大多是“三聚氰胺事件”后，响应国家“散养奶农进小区”政策集中出现的“小区型合作社”。这种合作社一般由几十户拥有几头到几十头奶牛的奶农组成，小区由其负责人投资建设，并租赁设施给农户，农户向小区交售牛奶，小区提取“管理费”作为利润。这种合作关系并非真正意义上的合作社，同时也因为其规模太小不能承担奶农组织化的重任。三、河北省奶业发展改进对策（一） 走适度规模种养一体化道路第一，扭转奶牛养殖业的过度规模化。河北省的《关于加快推进奶业振兴的实施意见》提出要积极发展奶牛家庭牧场，培育适度规模奶牛养殖主体，争取到2022年，奶牛家庭牧场存栏比例达到50%以上。然而，建立适度规模的家庭牧场，不仅需要调整对大规模养殖场的政策偏好，还需要漫长的调整过程。特别是，该《意见》仍然坚持对存栏300头、500头及1000头以上奶牛场的一次性补助。这样的规模偏好不破除，就很难培育中小规模的家庭牧场。第二，发展种养结合的循环经济模式。通过种养结合有效降低养殖成本，减少环境污染是河北省奶牛养殖业应该坚持的发展方向。推动种养一体化发展可以有两种合作模式：一种是直接的种养一体化。奶牛养殖场流转土地，种植饲草，粪肥经处理后直接还田。这种模式有利于产生范围经济，有效利用劳动力，是比较理想的模式，但是限于河北省紧张的人地条件，实现的难度大、成本高。另一种是奶牛养殖场与周围的农户建立较稳定的合作关系，将奶牛养殖、土地粪污承载力、饲草种植等进行合理规划，种养结合实现粪便的资源化利用。这种模式表面看容易推广，但是，如何建立养殖者和种植者之间稳定的协作机制需要进一步的探讨，必须与养殖模式的选择结合在一起，综合选择未来的发展方向。（二）确立以奶农为主体的奶牛养殖体系“三聚氰胺事件”以后，为了加强乳制品质量管理，中国政府鼓励乳品加工企业自建奶源。实际上，乳企自建牧场模式能否持续有很大争议。从经济视角看，乳企自建的超大型牧场的盈利能力受到质疑，除了离不开政府的大量补贴，乳企还通过价格“剪刀差”，用压低其他养殖场生鲜乳价格的方法来补贴自建大型牧场。从环境保护和疫病防治角度看，超大规模牧场显然为以上两项目标增加了难度。从社会发展的角度，补贴大牧场实际上补贴的是大资本，催生了更多雇佣工人，增强了其对资本的人身依附，挤压了自我雇佣的家庭农场的生存空间，不利于改善收入分配。从河北省的情况看，确立适度规模的种养一体化道路，同时也就意味着确立以奶农为主的奶牛养殖业发展体系，不能在二者之间摇摆，至少在中小规模和超大规模的农场扶持政策方面应该是中性的。（三）提高奶牛养殖者的组织化程度在引导乳品企业与奶牛养殖场签订长期购销合同，实行相互参股、二次分红、溢价收购，查处强迫交易的同时，河北省还应致力于提升养殖业者的组织化程度，并给予其进入加工市场的机会。具体讲：首先，鼓励发展真正的奶农合作社。政府应当适时鼓励建设以养殖小区、家庭牧场、规模化养殖场以及现代化超大规模牧场为基础的真正的奶牛合作社，提升合作社为奶农服务的能力。其次，组建独立的奶牛养殖业者协会。奶牛养殖者协会可以承担类似日本综合奶协和指定生产团体的部分功能，除发布信息、提供技术服务、推广和执行养殖规范、质量监督、融资服务等活动外，最重要的是代表养殖业者向乳企争取更有利的交易条件，协助政府制定更符合养殖业发展的政策，政府对奶牛养殖的扶持政策可以通过奶牛养殖者协会落实。（四）排除养殖者（及其组织）进入流通和加工领域的障碍2019年的《关于加快推进奶业振兴的实施意见》提出，“鼓励奶牛养殖向乳制品加工流通全面拓展，……支持具备条件的奶牛养殖场、合作社建设乳品加工厂”。这是非常明确的方向，但是，若要实现，政府必须及时清理《乳制品工业产业政策》（2009）中不适当的进入壁垒。包括放松对出资人的资产和资本金要求、日加工能力门槛、加工厂之间的空间距离要求等，并为建厂的奶牛养殖者（及其组织）提供过渡期保护。政府还应该实质性启动第三方检测系统的建设，为养殖业者合法进入加工和流通领域创造条件。（五）培育河北省乳业品牌，增强品牌影响力首先，通过保障乳品质量安全铸就河北奶业品牌。企业要着力保障奶制品的质量，建立优质的原料奶生产基地，提高原料奶生产标准，建立奶制品质量安全追溯体系。其次，利用创新手段提升河北奶业品牌。在产品创新方面，不断扩大和丰富产品组合，加强对功能性乳制品的开发，逐步开发鲜奶及奶酪、奶油等高附加值的产品。在技术创新方面，形成“政府+企业+科研院所”相结合的技术供给模式，打造更多优质的自有核心技术的乳制品。在经营创新方面，可开展本地文化节、展馆等品牌乳企体验活动，提升消费者认同感。再次，加强宣传引导唱响河北奶业品牌。通过电视频道与网络媒体建立乳制品科普服务网络平台，采用专题报道、专家访谈、公益广告等形式向消费者科学客观的传递河北奶业品牌信息。河北奶业协会、河北省奶牛产业技术体系等组织要加强河北奶业品牌信息的服务功能建设，定期策划开展奶业品牌宣传活动，成为连接政府、乳企以及消费者的桥梁。（六）发展巴氏乳产业，为河北奶牛养殖业开拓市场空间发展巴氏乳，可以为河北省带来两方面的好处：首先，发展巴氏乳可以发挥新鲜优势，建立“新鲜壁垒”，有利于拓展本地生鲜乳的市场空间。由于巴氏乳从离开生产线到运输、销售、存储等各个环节，都要求在4℃右的环境中冷藏，而且保质期也只有3-7天，在城市大力推广以“新鲜”著称、适合“地产地消”的巴氏乳，可以对使用进口大包粉生产的“还原乳”和进口液态乳（这种乳一定是超高温灭菌乳）形成有效替代。其次，发展巴氏乳还有助于原料奶与成品奶回归合理比价，拓展乳品市场。巴氏乳投资规模小、加工程度低、品质优良，是面向普通消费者的优质平价产品。发展巴氏乳有利于中小加工企业发展，有利于促进竞争，打破垄断，恢复牛奶“大众食品”本质，扭转原料奶和成品奶的不合理比价，从保障牛奶销量角度来拓展奶牛养殖业的发展空间。当前，低温乳产业的发展正面临重要机遇，河北省要充分利用自己怀抱京津城市群的优势，迎头赶上，为进一步将河北省打造为奶业强省奠定基础。本报告由河北经贸大学农民合作社研究中心2020年发布，也是河北经贸大学校级重点项目“基于环境友好视角的河北省奶牛样子模式创新研究”（2020ZD04）的阶段成果。报告撰写人：马彦丽，曹亚楠，芦丽静，李子皓，赵丹扬，贾玉丛
沈约中商产业研究院：《2020年中国乳制品行业市场前景及投资研究报告》发布
中商情报网讯：根据国家食物与营养咨询委员会的消费阶段性目标，到2020年，人均奶类消费量将达到28千克，到2030年将达到41千克。随着社会的发展和人民生活水平的不断提高，在大健康背景下，乳制品以其方便、营养、新鲜等诸多优点被广大消费者认可。预测2025年中国乳制品产量近3000万吨。《2020年中国乳制品行业市场前景及投资研究报告》主要围绕乳制品行业概况；乳制品市场发展环境；乳制品行业市场分析；乳制品细分市场分析；重点企业分析；乳制品行业发展前景等六个章节展开，通过对当前行业进行分析，总结行业发展现状，从而预提出当前行业的发展前景。PART1乳制品行业概况乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。乳制品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（等）。PART2乳制品市场发展环境据统计，2020年一季度国内生产总值206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。分产业看，第一产业增加值10186亿元，下降3.2%；第二产业增加值73638亿元，下降9.6%；第三产业增加值122680亿元，下降5.2%。全国规模以上工业增加值同比下降8.4%。PART3乳制品行业市场分析从乳制品的消费来看，在整个消费全面上升以及消费者对优质产品消费需求大幅增加背景下，产品极大丰富，消费呈现个性化、多元化，同质化竞争加剧，行业集中度不断提升。市场消费主要特点体现在如下方面：①消费呈现结构性升级和降级，高端酸奶市场成为企业发力的重点产品。②数量消费向质量和品质消费转移。这迫使乳品企业不得不提供更加优质的产品来满足消费者。PART4乳制品细分市场分析发酵乳是酸乳一类产品的统称，包括发酵乳、酸乳。发酵乳是经乳酸菌发酵制成的PH降低的产品。酸乳是经嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌发酵而成的产品。区别在于发酵的菌种不同。发酵乳的有益作用除了在益生菌所列外，还有改善蛋白质的吸收利用效率；改善矿物质元素的吸收；风味好，适口性好。PART5重点企业分析内蒙古伊利实业集团股份有限公司创始于1993年，是中国规模最大、产品线最全的乳制品企业。伊利集团拥有液态奶、酸奶、奶粉、冷饮事业部，旗下有纯牛奶、乳饮料、雪糕、冰淇淋、奶粉、酸奶、奶酪等产品品种，产销量、规模、品牌价值居全国第一。上世纪50年代，仅95户养牛专业户组成的“呼市回民区合作奶牛场”，发展成为今天中国乳业举足轻重的龙头企业，伊利六十余年颇具传奇色彩的发展历史，不仅成为了中国乳业的一面旗帜，还开创了中国的“液态奶时代”。2020年1季度伊利总营业收入为206.53亿元，净利润为11.52亿元。PART6乳制品行业发展前景随着人口的增长、年轻人对乳制品的需求增长，乳制品行业景气度不断上升，市场不断扩大，产品多元化发展。国家政策的不断推进以及消费结构的改善，中国乳制品行业市场向好。预测2025年中国乳制品产量近3000万吨。本报告共计72页，本文仅展示报告部分内容，完整报告请下载：《2020年中国乳制品行业市场前景及投资研究报告》https://wk.askci.com/details/4b75a1ae5992424798c8029049c42b71/
言乎深度分析！2021年中国乳制品行业产能现状及区域竞争格局分析 产量保持稳定增长
乳制品作为日常饮食中补充蛋白质和钙的重要来源，对人类健康和营养均衡具有重要的意义。疫情期间，乳制品企业纷纷响应国家市场监督管理总局组织的“保价格、保质量、保供应”系列活动，确保新鲜乳品供应。2020年，我国乳制品产量为2780.4万吨，同比增长2.84%。分产品来看，液态乳占据乳制品主要供应市场，近年来产量保持增长。分地区来看，河北、内蒙古、山东、黑龙江、陕西和河南六大重点产区合计产量占全国的一半左右;河北和黑龙江分别为液态乳和乳粉的第一大供应区。行业企业数量与奶牛数量双增长根据国家统计局数据显示，2015-2019年，全国规模以上乳制品企业数量逐年下降，2020年发生增长。截至2020年12月底，全国规模以上乳制品企业达到572家，较2019年新增7家。2015-2020年期间我国奶牛数量与乳制品企业数量整体变化趋势较为一致，在经历了连年的下降后2020年开始有所回升。截至2020年底，我国奶牛数量为615万头，比2019年新增了5万头。后疫情时代乳制品产量保持增长从产量来看，2015-2020年我国乳制品产量呈现波动变化的趋势，但整体保持在2600万吨以上的水平。近两年我国乳制品产量保持稳定增长，2020年，产量达到2780.4万吨，比2019年增长2.84%。2020年初，受全国疫情防控的影响，导致乳制品的供应量发生了严重下滑。1-2月份全国乳制品产量累计为361.4万吨，同比下降17.5%;3月份乳制品产量月同比下降8.9%。直到第二季度整个行业的情况才发生了好转，4月份乳制品产量首次实现了正增长，同比增长4.8%。10月份乳制品产量单月增长达到了16.3%。液体乳份额略有提升，重点产区份额有所下降分产品来看，液体乳占据乳制品市场主要份额。2020年液体乳产量为2599.43万吨，占整体乳制品产量的93.49%，较2019年增长0.17个百分点;2020年乳粉产量为101.23万吨，占整体乳制品产量的3.64%，较2019年下降0.23个百分点。分产区来看，我国乳制品产量重点省区有河北、内蒙古、山东、黑龙江、陕西、河南等，其总产量为全国产量的一半左右。近年来六个重点产区乳制品产量占全国的比例连年下降，从2017年的52.5%下跌至2020年的49.2%。河北为液态乳第一大产区液态乳为乳制品行业的主要细分市场，2016-2020年其产量整体保持着先降后增的趋势。2020年我国液态乳产量为2599.4万吨，较2019年增长3.28%。液体乳产量分产区来看，2020年，河北液态奶产量347.56万吨，较2019年增长2.32%，占全国总产量的13.4%，位居全国第一位;内蒙古318.92万吨，同比增长17.02%，占12.3%，仅次于河北;排名第三至第六的分别是山东、河南、宁夏和黑龙江，其占比分别为7.9%、6.8%、5.5%和4.8%，六省区合计产量占全国的50.7%，市场集中度较高。黑龙江为乳粉第一大产区根据国家统计局数据显示，2016-2020年我国乳粉产量整体保持波动变化的趋势。2020年其产量为101.23万吨，较2019年下降9.43%。乳粉产量分产区来看，黑龙江产量第一，2020年产量达到40.01万吨，较2019年增长3.02%，占全国产量的39.5%;排名第二至第五的产区分别为陕西、河北、内蒙古和江苏，其占比分别为13.5%、10.4%、9.5%和5.5%，五省区合计产量占全国的78.4%，市场集中度较高。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。
天月奶牛养殖业专题研究：原奶价格进入上行通道，利好奶牛养殖龙头
（报告出品方/作者：天风证券，吴立、蒋梦晗）摘要：1. 我国原料奶近年来供给不足，未来两年缺口仍存，供应缺口到2024年预计将达到约19.2百万吨。中国原料奶供应市场规模约 1500亿元，奶牛养殖行业发展空间广阔。2. 本轮原料奶价格上涨持续性强。需求端：乳制品消费升级，高端乳制品销量增加带动原料奶的需求持续增长。随着中国可支配收入的增加、不断的消费升级 以及消费者健康意识逐渐增强，高端乳制品日益受到中国消费者青睐。高端液态奶在全部液态奶 中的销售额占比自2014年的30.7%增至2019年的40.1%，同时2014-2019年的销售额CAGR为14.9%,同期乳制品销售 额CAGR为8.2%。由于高端乳制品仅可由原奶制成，使乳制品制造商对原奶的需求进一步增加。供给端：短期扩张产能难以释放，规模化趋势提升行业准入门槛。短期来看，虽然奶牛存栏量自2019年触底回升，但2020 年存栏回补的牛群需数年后才能释放产能。中长期来看，规模化牧场成为大趋势。受制于饲养成本，环保等压力，国内中小 牧场逐渐退出，规模化牧场占比持续提升。我们认为，由于创建大型牧场对资金和技术要求较高，提升了行业的准入门槛， 未来中国原料奶供应市场集中度有望进一步提升。3. 上下游绑定加深，奶牛养殖企业成长性明确。中国乳制品制造行业马太效应明显，原料奶供应集中于少数头部乳制品制造商。 根据欧睿国际数据，2020年乳制品行业CR2达到48%，同时近年头部乳企均通过增资入股的方式绑定上游奶牛养殖企业，对乳 企而言，可取得优质原料奶的稳定供应以应对日益增长的高端产品需求；对奶牛养殖企业而言，可保持稳定的收入来源，双方 相互依赖并彼此获益。因此我们认为，这一轮周期下奶牛养殖企业产能并非盲目扩张，而是受下游乳企推动，有望充分享受乳 制品消费升级红利，中长期成长性明确。一、中国奶牛养殖行业发展空间广阔1、过去十年国内原料奶价格周期表现2008-2009/7： 三聚氰胺事件影响 消费者信心，国内 奶价低迷；2009/8-2012/12： 前期国务院颁布《乳品 质量安全监督管理条 例》，严格市场准入、 淘汰小企业；原材料价 格上涨，奶价逐步回升；2013/1-2014/1： 新西兰大旱、国内 口蹄疫爆发、恒天 然查出肉毒杆菌， 进口暂停等多重因 素导致奶价飙升；2015/7-2018/7： 前期国家养殖补贴、高奶价下社会资本 进入带动的新增产能释放；大包粉进口 关税降低使进口增加，持续压制国内奶 价；叠加环保趋严，中小商户养殖持续 亏损大量退出；2018/8-至今： 前期奶牛养殖亏损带动存栏 回落、供给放缓，下游需求 结构性改变提升原奶需求， 带来较长的上行周期。2、中国原料奶近年来供给不足，未来两年缺口仍存中国原料奶需求稳定增长。中国原料奶需求由2014年的43.7百万吨增至2019年的49.1 百万吨。受中国消费者对乳制品需求的不断增长推动，弗若斯特沙利文预计中国原料奶需求将于2024年达到59.2 百万吨，2019年至2024年CAGR为3.8%。中国的原料奶市场多年来供给不足，供应缺口到2024年将达到约19.2百万吨。2014- 2019年中国原料奶需求量CAGR为2.4%，供应量CAGR为0.3%，原奶自给率近三年维持在66%左右；预计 2019-2024年我国原奶需求量CAGR将达到3.8%，供应量CAGR达到4.5%，同时供应缺口2024年将达到约19.2 百万吨。中国原料奶需求主要由下游乳制品制造龙头带动。2019年，前五大乳制品制造商原料奶需求量为23.2百万吨，占 国内总需求量的47.3%，2014年至2019年需求量的CAGR为8.6%，远高于行业平均2.4%，表明中国乳业下游竞 争格局呈集中态势，原料奶供应商向下游的供应也主要集中于少数头部乳制品制造商。3、中国原料奶供应市场竞争格局较为分散中国原料奶供应市场竞争格局较为分散。截至2020H1，按奶牛存栏量划分，CR5市场占 比为8.2%，其中优然牧业奶牛存栏量为28.7万头，以2.7%的市场份额排名第一；按原料奶产量划分，CR5市场占比 为15.1%，其中优然牧业原料奶产量为76.9万吨，以4.7%的市场份额位居第一。未来原料奶供应市场集中度有望进一步提高。中国拥有500头及以上奶牛的规模化牧场占 比已从2014年的30.7%上升至2019年的54.6%。中小牧场迫于环保，经济压力等逐步退出，大型牧场凭借规模效益 占比逐步提升。并且近年来大型奶牛养殖企业通过收购中小牧场来不断扩大业务规模，我们认为未来市场集中度有望 进一步提高。二、本轮原奶价格上涨持续性强1、需求端：乳制品消费升级，高端乳制品销量增加带动原料奶的需求持续增长整体来看，中国乳制品消费近年保持增长态势，对标海外仍有较大发展空间2020年中国乳制品消费需求实现15年来最快增长。中国乳制品消费量由2014年的22.9 百万吨（人均16.7公斤）增至 2019年的30.1百万吨（人均21.5公斤），并预计2024年将达到40.4百万吨（人均 28.5公斤）；零售销售额由2014年的3104亿元增至2019年的4594亿元，并预计2024年将达到6890亿元，2019 年至2024年的CAGR为8.4%。对标海外，我国乳制品消费仍有较大发展空间。中国的乳制品消费量虽然在逐年上升，但是仍然与发达国家有较大 差距。不同于发达国家，中国消费者主要青睐液态奶，以统一折算为液态奶计，2019年 中国人均乳制品消耗量为 40.7公斤，仅为欧盟的16.4%及美国的17.9%；单就牛奶消费类别来看，2020年中国人 均牛奶消费量为17.6公斤，仅为澳大利亚人均牛奶消费量的12.8%，发展空间客观。2、供给端：短期扩张的产能难以释放，规模化趋势提升行业准入门槛奶牛存栏量和奶牛单产决定原奶供给2019年中国奶牛存栏量触底，平均单产被动拉升。中国奶牛存栏量自2015年明显下降，2019年 达到最低点610万头；奶牛单产近年缓慢提升，2020年增长至5.37吨/头。我们认为奶牛存栏量降低的主要原因是 前期原奶价格较低导致低产小牧场逐渐退出；规模化、高产大牧场占比提升使奶牛单产被动拉升。2020年国内奶牛 存栏略微回升，达到615万头。2020年存栏回补产能释放至少在2022年之后，预计原奶紧缺情况将持续。根据奶牛的生命周期，假设最早于2020 年1月开始的存栏回补，其产能释放至少要在23个月之后，即2022年开始释放产能；同时由于疫情影响，国外市场 疲软，进口奶牛年龄越来越小，将此轮奶价上升周期拉长。因此我们认为近年原奶供应将持续紧缺。三、上下游绑定加深，奶牛养殖企业成长性明确奶牛养殖企业背靠头部乳企，成长空间广阔中国乳制品行业马太效应明显，原料奶供应集中于少数头部乳制品制造商。根据欧睿国际数据，乳制品行业CR2 由2010年的34.4%升至2020年的48%。龙头企业伊利，蒙牛市场占有率遥遥领先，2020年分别为26.4%和 21.6%，第三名光明乳业市场占有率为4.1%。我们认为未来龙头乳制品企业有望凭借优秀的品牌力，产品力，渠 道力，以及规模优势，继续抢占市场份额，乳制品行业集中度会持续提高，头部乳企原奶需求量不断增强。以优然 牧业为例，2020H1其向伊利销售原料奶占其原料奶销售额的96.1%。上下游利益一致，奶牛养殖企业背靠头部乳企，充分享受下游乳制品消费升级红利。近年头部乳企通过增资入股的 方式绑定上游奶牛养殖企业，对乳企而言，可取得优质原料奶的稳定供应；对奶牛养殖企业而言，可保持其产品的 稳定需求，双方相互依赖彼此获益。因此我们认为，这一轮周期下奶牛养殖企业产能扩张将基于下游头部乳企的需 求增长，成长空间广阔。报告节选：（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库官网】。
艾米丽甘肃万头奶牛养殖循环产业园可行性研究报告-中金普华产业研究院
国家及地方政策性支持 大力发展畜牧业，调整畜牧业结构，突出发展奶类生产，积极推进乳业产业化进程，提高牛乳在国民膳食中的比重，是我国十三五期间乃至更长一个时期农业发展的总体思路和指导方针。2017年至今，国务院办公厅、农业部、发改委等多部门先后颁布和印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》、《国民营养计划（2017—2030年）》、《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》、《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》、《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（2019年中央一号文件）等文件，进一步统筹荷斯坦牛和其他奶畜发展，推进奶源基地建设与饲草料种植和乳制品加工协调发展，2020年实现奶源自给率保持在70%以上，明确了奶业在国民经济中的地位和乳制品未来发展方向、发展目标。金川区万头奶牛养殖建设项目基本情况项目建设周期：本项目拟定建设周期2年 项目实施主体：全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“瑞嘉牧业”） 项目实施地点：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧 项目投资概算：本项目总投资49,834.57万元，拟使用本次非公开发行A股股票募集资金34,000万元，其余资金由公司自筹资金投入。项目经济效益评价 本项目建成后每年提供优质生鲜奶68,000吨、公犊牛3,400头、母犊牛2,650头、淘汰牛750头。项目正常年销售收入为28,320.00万元，年平均利润总额6,337.15万元，投资回收期8.29年,各项主要财务经济指标合理可行，经营安全性较高，具有良好的经济效益。项目用地情况 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目实施地点在甘肃省金昌市金川区双湾镇古城村南滩，周边全部通电，电力充足，项目选址区位交通便利，通讯、广播、电视信号覆盖整个区域。本项目总占地1,860亩，其中公司拟通过出让方式购买370亩，当地政府通过无偿租赁设施农用地1,490亩。良好的经济和社会效应 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目建成达产后每年提供优质生鲜奶68,000吨、公犊牛3,400头、母犊牛2,650头、淘汰牛750头，正常年销售收入28,320.00万元，年平均利润总额6,337.15万元，投资回收期8.29年,各项主要财务经济指标合理可行，经营安全性较高，具有良好的经济效益。按照设计养殖规模计算，项目建成全部投产后需要大量的青贮，苜蓿、玉米等青饲料并创造多个就业岗位和人员需求，而项目实施主体周边属于上述农用原材料养殖区域，人均收入水平较低。本项目的实施，为周边农户种植的饲料作物提供了可靠的销售渠道，通过乳制品产、加、销一体化经营，改变传统单一、粗放、落后的传统畜牧业，实现公司和农户的“双赢”，促进当地经济发展，体现了公司作为农业产业化国家重点龙头企业所承担的社会责任，具有良好的经济和社会效应。乳品行业增长潜力较大 2000年，我国人均奶制品消费量仅7公斤，2017年达36.9公斤，平均每天100克，增速明显。尽管如此，人均乳制品消费水平与《中国居民膳食指南》推荐的每天300克标准仍相去甚远，不足亚洲乳品平均消费水平的一半和发达国家平均水平的三分之一，尤其是占全国人口一半的农村居民还很少喝上奶，奶类消费增长蕴含着较大的市场潜力。随着城乡居民收入水平提高、城镇化和学生饮用奶计划等加快推进、全面二胎政策的实施，未来一个时期，我国乳制品消费市场仍将保持持续、稳定增长。近年来，国内经济呈现稳中向好的发展态势，全国居民人均可支配收入同比增速快于GDP增速，消费支出对经济增长的贡献逐年提高。特别是随着城乡居民间收入差距不断缩小，农村居民人均消费支出同比增速高于城镇居民，有效带动了三四线城市及农村市场的乳品消费增长。此外，便利店、电商平台、母婴店等渠道快速发展，推动了乳品市场线上线下同步增长。随着居民生活水平提高，食品消费升级加快，结合“健康中国”、“乡村振兴”等国家战略的实施，未来国内乳品消费规模将继续扩大，行业增速将稳步提升。本次项目金川区万头奶牛养殖建设项目的实施将有效解决日加工600吨液体奶改扩建项目投产后和公司自身日益增长的原奶需求，并转化为终端乳制品产出进而实现销售收入的增长，与乳品行业未来持续增长的发展趋势相符，具有良好的市场空间。
