煤炭物流研究报告

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多年来，煤炭市场有些企业死掉，有些企业则选择转型，单纯贸易企业生存艰难，物流公司纷纷开始思考如何向商流+物流转型。万亿级市场规模确实大，但在持续降物流成本的环境下，谁又能经久不衰呢？来源 | 运联传媒，作者 | 运联研究院 庄晓林【核心导读】1）煤炭供需呈现持续增长趋势，市场规模已超万亿元；2）北煤南运、西煤东运的煤炭物流格局；3）煤炭市场规模很大，参与物流企业众多，根据企业性质不同可分为三大类；4）物流成本仍将上升，意味着市场规模将持续扩大，参与的企业机会越来越多，公转铁、公转水政策的推行，更为企业提供多种运输方式选择。1、煤炭市场规模中国是世界第一产煤大国，也是消费大国。近几年我国煤炭市场处于稳中求进的上升趋势，煤炭的供需量决定了煤炭物流市场的大小，万亿规模的煤炭市场，牵动着庞大的物流体系。1.1 煤炭产业链煤炭产业链长，复杂度高，煤炭物流贯穿整个产业链的各个环节，实现煤炭产品上游和下游之间的实体流动。煤炭行业主要包含煤炭开采和洗选业两大行业，主要包括各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动。煤炭产业链可简单分为三大部分：上游原煤开采企业，中游煤炭洗选企业，下游火电、建材、化工、钢材等行业。1.2 煤炭物流市场规模我国煤炭资源丰富，分布广泛。从煤炭资源的分布区域看，华北地区比例最大，其次是西北地区，西南和华东地区的比例相差较小，中南地区的比例最小。煤炭需求区域整体比较集中，主要分布在东部地区，形成西多东少、北富南贫的分布格局。受国家政策影响，近两年我国煤炭供需出现小幅增长趋势，稳中求进。2018年全国煤炭产量为36.8亿吨，同比增长4.5%；全国煤炭消费量同比增长1%。根据市场煤炭价格大概在450~550元/吨之间，物流成本市场占比约60%左右，可知，煤炭物流市场规模约11040亿元，是超万亿的物流市场。并且，随着煤炭市场供需持续增长，煤炭物流的需求也将持续增长。2、煤炭物流运输方式煤炭供应与需求地理区域上的显著差异，决定了煤炭物流的重要性。而这种煤炭物流输入和输出区域在空间上的差异化分布，决定了煤炭物流「北煤南运、西煤东运」的基本格局，大量的煤炭资源自西向东、由南向北、长距离、多次转运，这也是煤炭物流的基本特点。2.1 销售物流的运输环节煤炭产业链长、环节多、复杂度高，从矿区到终端客户，中间环节众多，运输方式多种多样。物流成本占比一半以上，主要还是供需区域的差异所决定。目前煤炭销售运输多采用直达运输和多式联运方式，其中，公铁联运方式占比较高。矿区到终端客户的物流流程包含多种运输方式，目前多以以下五种类型运输方式为主：1）直达式运输。从矿区到客户以公路运输或铁路运输的直达运输方式。这个环节多适用于铁路建在矿上，以方便开采后及时运输，公路运输距离多在400公里以内，终端客户一般属于煤矿所属城市。特点是运输环节少，减少煤炭浪费和环境污染。2）公水联运。这种方式的物流环节多，主要送往沿海港口，适用于沿海城市终端客户。煤炭从矿区通过汽运短驳送往港口，在港口装船后运输到各用煤企业的港口，再通过汽运短驳到达各用煤企业客户。3）公铁联运。煤炭从矿区通过汽运短驳到铁路的货场发运站点，再卸货装入集装箱，然后再装上火车运输到铁路到达站点，再次进行卸装货，最后通过汽运短驳到达客户处。目前，绝大部分铁路还做不到门到门服务，因此，汽车运输处于绝对重要地位。4）铁水公联运。运输铁路建于矿场，可直接装车运输到港口发运站点，通过水路运输到达各大用煤企业的港口。5）公铁水联运。这种运输方式所涉及的环节最多，复杂度也最高。从矿区通过汽运短驳到铁路货场发运站点，进行卸装煤炭，装上火车运输到水运港口的发运站点，卸装煤炭上船运输到各大用煤企业港口，经汽运短驳到达各大运煤企业。2.2 公铁水三种运输形式对比目前我国煤炭运输方式主要有铁路、公路、水运三种运输方式；其中，铁路是我国煤炭运输的主要方式，占比为7:2:1。通常处于沿海的、有港口的城市要求铁路和水运，比如天津。而内陆省市则一般是铁路和公路运输，比如山西、陕西、内蒙古。就山西来说，不管是煤矿还是洗煤厂，都比较倾向于公路运输。1）主要运输形式：铁路运输目前煤炭运输多采用铁路运输为主。铁路运输的特点是运送量大、速度快、成本较低，而且一般又不受气候条件限制。为满足各大行业需求，我国铁路建设也不断完善，铁路运输规模逐渐扩大。五大亿吨级煤炭运输通道大秦线、朔黄线、侯月线、蒙华铁路、陕北煤炭运输网络成型，其中大秦线是我国运煤第一通道。2）成本最低的运输形式：水路运输水路运输为煤炭外运的第二大运输通道，具有运价低、运力大、可直达用煤企业专用码头等优势，主要包括海路运输和内河运输两种方式。全国海陆运输的沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体。3）必不可少的运输形式：公路运输公路运输主要作为铁路运输的补充，承担产煤地及周边省份煤炭短途运输，或铁路、港口煤炭集疏运输。从运输成本来看，公路运输是所有煤炭运输方式中成本最高的，但其解决了货到门的问题，对于铁路覆盖不到的区域或省内短途运输，公路通道仍能发挥重要作用。3、煤炭物流行业玩家我国煤炭行业上游生产企业与下游的电力、冶金等工业企业分布较为分散，流通距离长，环节众多，物流运输机会很多，因此参与者也众多。煤炭物流企业参与矿区上的短驳运输，到终端客户的销售物流，在煤炭流通的整个环节扮演着重要的角色。按照企业性质不同，大致可将煤炭物流企业分为以下三大类。3.1 大型煤企下属物流子公司大型煤企控股或者合资的大型物流企业，主要为煤企提供综合性物流服务，包含煤炭开采、销售、运输等一体化服务。运输主要以自建煤炭运输铁路为主，煤炭物流运输多由客户自己负责，包含煤炭运输、中转、仓储和加工等中间环节。3.2 大型民营煤炭物流企业业务多以煤炭销售和物流运输服务为主，其中煤炭销售占主要部分。这类企业有固定的客户来源，客户多为电力企业、建材企业、化工企业等，业务比较稳定，同时也为客户提供物流运输服务等。运输也绝大部分采用第三方物流企业。3.3 中小型第三方物流公司这类公司比较多，小、散、乱的市场现象比较明显，是整个煤炭物流环节中主要提供运输的部分。多以提供煤炭仓储服务、运输服务和综合性物流服务等单一业务为主，且以提供汽运短驳为主，市场占比较高。 4、煤炭物流市场机会从目前煤炭产业市场来看，无论是生产还是消费，都呈现逐年递增的态势。煤炭物流这个市场规模越来越大，给煤炭物流企业带了更大的机会和挑战。4.1 物流成本仍将上涨，市场规模将持续变大中国煤炭工业协会预测，2020年中国煤炭需求量将达45-48亿吨，也就是说未来几年内中国煤炭依旧巨大的增长空间。同时，国内煤炭开采也实施控制东部、稳定中部，开发西部的战略，这也致使煤炭开采呈现逐渐西移的局面，煤炭的分布以及运输距离的变化，无疑都将增加物流运输的成本，物流市场的规模会越来越大，促使更多的行业玩家参与其中。4.2 物流到「商流+物流」的转型早期的煤炭物流服务存在小、散、弱的问题，大多从事单一业务，缺乏综合服务能力。随着物流市场规模逐渐变大，市场竞争加剧，企业纷纷做出改变。为了在竞争中不被淘汰，传统的物流企业从单一「物流」转型成多元化「商流+物流」。为了解决煤炭市场有货找不到车，有车找不到货的信息不对称问题，各大车货匹配平台应运而生。多种形式的物流形式出现，充分解决了上游企业与下游行业之间运输难的这一大问题。4.3 公转铁、公转水的政策推进为了保护环境和降低物流成本，近年来运输方式由公路为主转向以铁路、水运运输为主，公转铁、公转水的运输方式逐渐普及。按照国家煤炭物流发展规划，将加快铁路、水运通道及集疏运系统建设，完善铁路直达和铁水联运物流通道网络，增强煤炭运输能力，减少煤炭公路长距离调运。本文为运联原创，如需转载请联系授权

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】中国能源大数据报告（2020） 第二章 煤炭行业发展一煤炭供需1.原煤生产增速略有回落，同比增长4%2019年，我国煤炭结构性去产能不断深入，原煤生产增速略有回落。2019年，全国原煤产量完成38.5亿吨，同比增长4.0%。2019年，我国关闭退出落后煤矿450处以上，超额完成去产能目标任务；对年产30万吨以下煤矿分类处置，关闭退出落后煤矿。同时，煤炭优质产能持续释放，年产120万吨及以上煤矿产能达到总产能的四分之三，进一步向资源富集地区集中。2019年，山西、内蒙古、陕西和新疆原煤产量占全国76.8%，占比较上年提高了2.5个百分点。2019年1～8月，新核准产能主要集中于山西、陕西、内蒙古西部地区和新疆（33处中26处来自以上四省/区），仅内蒙古一地新获得核准煤矿达10处，产能6230万吨/年，净增产能6140万吨/年，占净增产能约38%。（数据来源：国家统计局）图2-1 2010～2019年全国原煤产量及增速2.煤炭消费量增长1.0%，所占比重下降1.5个百分点据国家统计局初步核算，2019年能源消费总量比上年增长3.3%。其中，全国煤炭消费量约28.04亿吨标准煤，消费量增长1.0%，煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.5个百分点。根据中国煤炭运销协会测算，2019年1～8月全国商品煤累计消费量26.3亿吨，同比增长0.4%。注：2019年消费量根据占比计算得出（数据来源：国家统计局）图2-2 2010～2019年全国煤炭消费总量及占能源消费总量的比重2019年全国煤炭消费小幅增长。从主要耗煤行业看，根据中国煤炭工业协会测算，电力行业煤炭消费量增幅较大，全年耗煤22.9亿吨左右，同比增长9%；钢铁行业全年耗煤6.5亿吨，同比增长4.8%；化工行业耗煤3.0亿吨，同比增长7.1%；建材行业耗煤有所减少，全年耗煤3.8亿吨，同比下降24%。3.煤炭高效清洁化利用深入推进，煤电超低排放机组超过8亿千瓦2019年政府工作报告将“推进煤炭清洁化利用”写入其中，这是我国在明确“煤炭消费比重进一步降低，清洁能源成为能源增量主体”的能源结构调整方向后，促进能源产业绿色化发展的另一个重要发力方向。2019年，散煤治理、煤炭、钢铁行业超低排放改造与现代煤化工等煤炭清洁化利用取得新进展，其中，北方清洁取暖累计替代散烧煤约1亿吨，我国已建成世界上规模最大的清洁高效煤电系统，煤电超低排放机组超过8亿千瓦，排放标准世界领先。煤炭清洁化利用工作加快从电力领域向非电领域扩展，部分地方按照“超低改造一批、达标治理一批、淘汰落后一批”要求，对纳入改造范围的钢铁企业有序实施超低排放改造，力争到“十四五”末，钢铁行业污染物排放总量进一步削减。二煤炭市场1.煤价上半年迅速走高后渐归理性，下半年稳中有降煤炭价格处于合理区间，年初以来稳中有降。一是中长期合同价格稳中有降。2019年，环渤海动力煤中长期合同（5500大卡下水煤）价格始终稳定在绿色区间，1~11月份均价556.2元/吨，同比减少2.6元/吨。从CCTD秦皇岛煤炭价格指数看，12月6日，CCTD秦皇岛周度均价5500综合价549元/吨，环比上涨1元/吨，但与年中5月6日均价591元/吨相比处于下行趋势。二是市场价格环比下降。2019年以来5500大卡下水煤市场均价599.7元/吨，同比下降59.8元/吨，比去年全年均价下降53.6元/吨。12月27日，秦皇岛港5500大卡、5000大卡和4500大卡煤炭综合交易价格分别为每吨549元、493元和443元，比11月29日分别回落8元、6元和5元。（来源：秦皇岛煤炭网）图2-3 环渤海动力煤（5500大卡）价格情况（单位：元/吨）（数据来源：国家统计局）图2-4 秦皇岛港煤炭价格情况（单位：元/吨）2.煤炭企业仍保持较好盈利，主营业务收入同比增长3.2%2019年，全国规模以上煤炭企业主营业务收入24789亿元，同比增长3.2%；实现利润总额2830.3亿元，比上年下降2.4%；应收票据和应收账款净额3510.5亿元，同比下降3.0%；资产负债率64.9%，其中大型煤炭企业为70%。中国煤炭工业协会统计的90家大型煤炭企业利润总额（含非煤）.9亿元，同比增长4.5%。2019年以来，煤炭价格虽有所下降，但整体仍处于合理区间，2019年煤炭企业继续保持了较好的盈利，企业经营状况有所改善。然而煤炭价格的下跌预计将会对部分企业盈利水平形成拖累，未来企业盈利能力的提升仍有赖于自身经营及管理能力的增强。（数据来源：中国煤炭工业协会）图2-5 2012~2019年全国规模以上煤炭企业主营业务收入（数据来源：国家统计局）图2-6 2013～2019年全国规模以上煤炭企业利润额及增速3.煤炭进口总量延续增长趋势，同比增长6.3%2019年全年原煤进口3.0亿吨，比上年增长6.3%，增速比上年加快2.4个百分点。分煤种，褐煤10259万吨，动力煤11542万吨，炼焦煤7466万吨，无烟煤719万吨。从煤炭进口主要来源国看，2019年全年中国从印尼进口13760万吨，从澳洲进口7696万吨，从蒙古进口3621万吨，从俄罗斯进口3224万吨，从菲律宾进口934万吨。沿海地区共进口煤炭2.18亿吨，占总进口量的72.7%。分地区看，华南地区进口1.49亿吨，占全国进口总量的56%；其次为华东及长江地区，进口为0.69亿吨，占全国总量的26%。2019年，全国共出口煤炭602.5万吨，同比增长22.1%。（数据来源：中国海关总署）图2-7 2010～2019年煤炭进出口数据（单位：万吨）三煤炭储运1.煤炭全社会库存总体处于较高水平截止2019年12月末，重点煤炭企业存煤5385万吨。比年初减少116万吨，下降2.1%；全国统调电厂存煤1.35亿吨，同比下降239万吨，可用20天。全国主要港口合计存煤5511万吨，较年初增加122万吨，增长2.2%。（来源：中国煤炭工业协会）图2-8 2019年各月末主要煤炭企业、统调电厂库存变动情况2.铁路运煤保持增长，港口发运量同比下降2019年，全国铁路煤炭发送量24.60亿吨，同比增长3.2%。主要运煤通道大秦线铁路完成货物发送量6.84亿吨，占全国铁路货物发送总量的15.58%。完成煤炭发送量5.67亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的23.05%。此外，9月28日，世界上一次性建成并开通的运营里程最长的重载铁路——浩勒报吉至吉安铁路开通运营，中国铁路版图新增一条纵贯南北的“北煤南运”能源输送大通道。浩吉铁路全长1813.5千米，开通初期开办车站77座，设计时速120千米，规划年运输能力2亿吨以上。上游煤炭产地的运输成本将有所降低，晋陕蒙等西部煤炭生产、加工、物流企业将直接受益。（数据来源：国家发展改革委）图2-9 2012～2019年全国铁路煤炭发运量及增速2019年，我国主要港口发运煤炭7.8亿吨，同比下降1.0%。我国北方沿海港口发运煤炭7.69亿吨，同比减少1423万吨；其中，环渤海港口合计发运煤炭7.18亿吨，同比减少1207万吨。我国环渤海港口发运煤炭占北方港口煤炭发运量的93.4%，继续占据主力地位。四煤炭政策1.2019年我国继续推进煤炭增优减劣，释放优质先进产能2019年，我国继续推进煤炭增优减劣，有序释放优质先进产能。2019年5月9日，国家发展改革委等部门联合印发的《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》指出，尚未完成煤炭去产能目标的地区和中央企业，在2020年底前完成任务，并确保在2020年底前完成“僵尸企业”全部处置工作。近三年来，我国进一步梳理了年产量30万吨以下的小煤矿，分类进行处置，加大淘汰关闭力度。全国煤矿数量由本世纪初的3.7万处减少到2019年的5268处。2019年，全国原煤产量完成38.5亿吨，同比增长4.0%。与此同时，2019年持续推进煤炭优质产能释放，年产120万吨及以上煤矿产能达到总产能的四分之三，进一步向资源富集地区集中。煤炭生产方按照“上大压小”“增优减劣”的思路，继续破除低效无效供给，通过新投产一批、新核准一批、新规划建设一批，加快释放优质先进产能，促进煤炭产能结构优化升级。2020年全国能源工作会议指出，2020年要稳基础、优产能，切实抓好煤炭兜底保障。我国将逐步淘汰年产30万吨以下落后产能煤矿，有序核准新建大型煤矿项目，做好煤炭与煤电、煤制油、煤制气等相关产业协调发展。2.减税降费力度加强，促进煤炭企业高质量发展2019年4月1日起，我国适用新的增值税税率，煤炭增值税税率由16%下调到13%。自从2009年国家将煤炭产品增值税税率由13%上调到17%，煤炭行业增值税实际税负一直远高于全国平均水平。煤炭开采处于工业产业链最上游，设备、原材料采购在企业成本中占比较小，采矿权价款、土地塌陷补偿费、青苗补偿费、征地迁村费、贷款利息等支出又无法取得增值税专用发票，因而煤炭企业进项税额很小，造成实际增值税税负水平居高不下。继2018年5月1日增值税税率下降到16%后，今年再降3个百分点。据初步测算，税率下调3个百分点，煤炭企业的实际增值税税负下降1.6个到2个百分点。2019年8月26日，我国首部《资源税法》明确，煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤层气免征资源税和衰竭期矿山开采的矿产品减征30%资源税，鼓励煤层气抽采。一些高瓦斯矿井煤矿将受益。2019年，更大规模的减税降费落地实施，个税改革、深化增值税改革等系列减税降费政策减轻了企业负担，加快了煤炭行业产业转型升级的步伐，为煤炭企业向多元化、绿色可持续发展注入强劲动力。3.煤炭行业加快推进智能化建设当前，我国煤炭行业在智能化生产、智能化建设方面实现了跨越式发展，尤其是综采智能化无人开采技术已广泛适用于大采高、中厚煤层、薄煤层及放顶煤工作面，目前全国已建成将近200个智能化采煤工作面，实现了地面一键启动、井下有人巡视、无人值守。根据国家煤矿安监局发布的数据，全国很多矿井的主要生产系统都实现了地面远程集中控制，井下无人值守的机电岗位是2016年的2.4倍。截至目前，全国已建成200余个智能化采煤工作面。2019年1月2日，国家煤矿安监局印发2019年第1号公告，制定并发布了《煤矿机器人重点研发目录》，共涉及掘进、采煤、运输、安控和救援等关键危险岗位的5类、38种煤矿机器人。同时，山东、河南等出台相关指导意见和激励政策，明确煤矿智能化建设目标，大力推进煤矿智能化建设。《山东省煤矿智能化建设实施方案》提出，利用1年至2年时间，全省冲击地压煤矿和大型煤矿实现智能化开采；河南提出力争到2021年底年产60万吨及以上煤矿基本完成智能化改造；贵州省发布《“关键4%”煤矿机械化开采技术榜单》推进煤炭开采机械化、无人化。4.煤矿安全工作进一步加强为推动煤矿冲击地压防治，2019年4月29日，国家发展改革委、应急管理部、国家能源局、国家煤矿安监局联合印发《关于加强煤矿冲击地压源头治理的通知》；2019年5月13日，国家煤矿安监局印发《关于加强煤矿冲击地压防治工作的通知》。为压实安全责任，2019年7月6日，国家煤矿安监局印发《关于煤矿企业安全生产主体责任监管监察的指导意见》。2019年7月16日，国家煤矿安监局公布《防治煤与瓦斯突出细则》。该细则自10月1日起施行，以防治煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出。2019年各产煤地区、煤矿安全监管监察部门、煤矿企业强化红线意识，监管监察执法效能不断提高，防灾治灾能力不断提升，煤矿智能化建设不断加快，煤矿安全基础不断夯实。2019年全国煤矿发生死亡事故170起、死亡316人，分别下降24.1%和5.1%；继2018年百万吨死亡率首次降到0.1后，2019年继续下降10.8%，为0.083。其中，北京、江苏、福建没有发生煤矿事故。尽管近年来煤矿安全生产成效明显，但2019年较大以上事故反弹，事故起数和死亡人数同比分别增加6起、54人。特别是10月下旬以来，全国煤矿安全形势急转直下，接连发生6起较大事故、4起重大事故或涉险事故。五煤炭发展趋势1.煤炭供需将逐步转向宽松，价格重心将下移新冠肺炎疫情发生之初虽然对煤炭企业煤炭产量及运输产生一定影响，但由于春节期间各大港口及电厂储备充足，且考虑到煤炭企业复工情况，煤炭可用量整体仍较有保障。2020年1~3月份，全国原煤产量8.3亿吨，同比下降0.5%，其中3月份原煤产量3.4亿吨，同比增长9.6%；1~3月份，全国铁路煤炭发运量5.6亿吨，同比下降6%。而煤炭需求端在短期内由于电耗下降、建筑施工减少和制造业开工不足受到了更大冲击。此外，大幅走低的石油和天然气价格也挤压了煤炭需求。作为煤炭消费第一大终端，电力数据在2020年第一季度的疫情之下降幅明显。随着煤炭企业逐步复产，以及疫情得到控制，运输逐步恢复，煤炭供给将逐步回升，加之政策支持，国内煤炭产能释放加快，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变，煤炭价格或将承压下滑。国际能源署（IEA）发布《全球能源论评报告》指出，如果新冠肺炎疫情蔓延扩大，导致封锁措施长期持续，预计2020年全球能源需求将下跌6%，中国煤炭需求将下降5%。根据中国能源研究会《中国能源发展报告2020》预测，2020年煤价会呈现震荡下行的走势，预计2020年煤炭均价将同比分别下跌15%，秦皇岛5500大卡动力煤均价为503吨/元。2.持续加强煤炭清洁高效利用未来一段时间，甚至更长远看，煤炭在保障我国能源安全中仍起基础性作用，能源转型的立足点和首要任务就是推动煤炭清洁高效利用。在《中国煤炭清洁高效可持续开发利用战略研究》的推动下，“煤炭清洁高效利用”被列入“面向2030国家重大项目”。2020年4月10日，国家能源局发布公告，就《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见》明确，煤炭开发利用坚持统一规划、整体勘察、有序开发、清洁高效利用。国家优化煤炭开发布局和生产结构，推进煤炭安全绿色开采，鼓励发展矿区循环经济，促进煤炭清洁高效利用，适当发展煤制燃料和化工原料。发展煤炭清洁高效利用技术，不仅是煤炭行业自身追求差异性与独特优势的举措，也是我国相对“富煤、贫油、少气”的资源禀赋所决定的。国家发展改革委、国家能源局印发的《能源发展“十三五”规划》提到，优化规划建设时序，加快淘汰落后产能，促进煤电清洁高效发展。提出煤电清洁高效发展目标，2020年煤电机组平均供电煤耗控制在每千瓦时310克以下，其中新建机组控制在300克以下，二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度分别不高于每立方米35毫克、50毫克、10毫克。此外，煤制油、煤制气等煤炭清洁化利用方式，在替代化石能源方面蕴藏着巨大的潜力。到2030年，有望分别降低油、气对外依存度4.6、8.7个百分点。2018年6月，国务院出台《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求，2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代。2019年5月5日，生态环境部等五部委联合印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，促进环境空气质量持续改善，为打赢蓝天保卫战提供有力支撑。《意见》提出，对完成超低排放改造的企业，加大税收、资金、价格、金融、环保等政策支持力度，强化企业主体责任，严格评价管理，强化监督执法。到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造；2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。3.煤矿智能化开采是大势所趋煤炭智能开采是新一代采矿业技术竞争的核心。2019年年初发布的《煤矿机器人重点研发目录》明确将大力推动煤矿现场作业的少人化和无人化。应急管理部有关负责人透露，三年后，到2022年全国大型煤矿的占比将达到70%以上；煤矿的采煤、掘井智能化工作面将由目前的280处达到1000处，这部分煤矿的产能将占到10亿至15亿吨。2020年2月25日，国家发展改革委等8部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2030年，各类煤矿基本实现智能化。免责声明：以上内容转载自北极星电力新闻网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

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物流行业丨研究报告全文字数:5909字精读时间:15分钟核心摘要：即时物流1.0：指货物不经过仓储和中转而直接性的端到端送达，且送达时效为两小时以内的物流服务。即时物流2.0：指基于数据，通过实时全局调度的方式以匹配实时需求与实时运力的配送服务。即时物流行业随着外卖O2O的兴起实现了一段时间的爆发式增长，而近两年来外卖市场的增速已逐渐放缓，即时物流企业也开始寻求除餐配以外新的业务方向，例如快递末端配送市场以及新零售市场。对快递配送运力的补充将成为快递企业亟待解决的问题，同时这也将成为即时物流企业的潜在市场，即时物流企业利用自家运力的空闲时间段来承接快递的最后一公里配送。线上线下融合作为新零售的典型标签，同时也反映出在新零售供应链的建设中物流的重要性，尤其是在末端配送环节中对即时物流的需求。To B类企业需要寻找更多业务拓展的可能性，以保持订单规模与运力规模的平衡；To C类企业也将不满足于狭窄的市场空间。随着行业逐渐成熟，两种企业将会加紧在业务类型上的互相学习及互相融合渗透。随着用户即时需求和即时物流的发展，行业内各企业会愈加重视对骑手的运营和人文关怀，既为骑手提供更好的支持和帮助，也为消费者提升了运力服务水平。即时物流的定义及服务范畴从即时物流1.0到即时物流2.0即时物流1.0：指货物不经过仓储和中转而直接性的端到端送达，且送达时效为两小时以内的物流服务。即时物流2.0：指基于数据，通过实时全局调度的方式以匹配实时需求与实时运力的配送服务。核心区别：第一，此前，门到门即为极速送达，极速送达一定是基于数据且靠技术驱动，而点对点或多点对多点都是基于实现路径和表述方式实现；第二，即时物流需要实时全局调度、实时运力匹配及实时需求满足。因此在现阶段，即时物流行业产生了更多业务场景的需求和更丰富多元极速送达的场景。即时物流的存在形式可承担成本压力及订单规模影响运力组织形式，用户需求类型决定配送模式在即时物流的发展过程中，不同的需求类型会催生不同的存在形式，例如众包和自建两种运力组织形式，以及并单配送和专人专送两种配送模式。而正是由于多种不同需求类型的存在，才会使得即时物流市场更加多元化且即时物流服务方式更加多样化。政策：推进“互联网+”，拓展“智能+”补充末端运力，助力建设新零售供应链2019年3月，政府工作报告中特别提到物流行业的“互联网+”和“智能+”需要继续推进。而即时物流作为物流网络的一环，一方面运用不同的运力组织形式和调度匹配技术提高了运输效率，另一方面以其即时的特性促进了新零售供应链的建设，对“互联网+”和“智能+”的发展作出了贡献。经济：网上实物消费规模持续扩大网络购物市场的扩张推动即时物流行业的前进与上一年同期相比，2018年中国实物商品网上零售额超7万亿元，一方面代表着中国网购市场的向好，另一方面也意味着末端配送运力压力的增加，因此，部分快递企业开始寻求即时物流运力作为其“最后一公里”的运力补充。而另一方面，外卖、商超、生鲜、鲜花等新零售市场的扩张也对即时物流有了更多的需求。经济：即时消费需求增长显著需求品类的多样化给予即时物流更多的可能性随着消费者网络购物的类型更加多样，以往三日达的时效已经不能满足消费者的需求，且部分产品的即时属性也使得其需要被迅速地送到消费者手中，特别是以餐饮外卖为代表，其对于配送时效、配送服务品质都有比较高的要求。因此，随着这类需求越来越多，即时物流企业随之发展并壮大起来。即时物流：1、各平台对于用户线上购物习惯的培养，使得线上消费方式已被大部分用户所接受，并应用到各个消费场景中，如餐饮外卖、商超宅配、生鲜配送、鲜花配送等。2、受到仓储、运力等影响，网络购物末端配送环节中即时配送企业参与的情况越来越多，有利于网络购物物流速度的提升。3、时间、精力和交通的成本耗费使得越来越多的人选择使用跑腿服务来满足同城物品递送及同城物品代购的需求。4、线上消费频次高，用户规模大，粘性强，推动即时物流发展。技术：应用层面技术的研发和更新数据分析技术帮助提升即时物流效率对于用户而言，选用即时物流即代表着其有即时送达的需求，因此，如何匹配骑手以实现最快接单以及最快送达则成为即时物流企业需达成的首要技术目标以及首要用户体验。目前已实现的技术包括：一是实时订单分配技术以使订单得以正确分发；二是订单智能打包技术以确保配送效率的提升从而实现成本节省。在即时物流行业，技术的进步多是为了提升运输效率，利用大数据分析能力实现路线、人员配置、运输网络的优化，从而提高整体行业的能力和效率。技术：众包服务质量的优化路径系统调度及订单匹配技术助力众包服务质量优化在众包模式下，当订单池达到一定密度时，系统根据订单的配送路径、坐标、商品品类等多种信息源将相近取货商家的订单或相近配送地址的订单打包在一起，最大程度减少配送员取货或者送货的时间。中国即时物流行业产业链图谱中国即时物流行业订单量非餐配比重持续扩大，即时物流企业发展潜力巨大即时物流行业随着外卖O2O的兴起实现了一段时间的爆发式增长，而近两年来外卖市场的增速已逐渐放缓，即时物流企业也开始寻求除餐配以外新的业务方向。目前来看，新零售市场的发展甚至包括网购市场的持续增长都对即时物流有非常大的需求。在新零售市场中，即时物流企业能够帮其实现配送时间的最小化以及配送服务品质的最大化；而在网购市场中，持续增加的快递业务量与缺失的劳动力之间的矛盾使得即时物流企业也有其拓展之地，即补充末端配送的运力。中国即时物流行业规模即时物流服务品类扩充，行业规模持续增长2009年，“即时物流”概念由点我达创始人赵剑锋提出。随着即时物流企业在外卖O2O、新零售以及快递末端市场的进一步布局，即时物流的服务品类持续扩充，需求量也逐渐增加，导致行业物流成本提升，侧面反映整个即时物流行业走势良好，拥有巨大发展空间。中国即时物流企业融资并购情况行业融资逐渐放缓，但头部企业总融资额呈现巨额领先态势近几年即时物流企业频繁获投，但从2019年以来，投融资节奏明显放缓，主要原因在于随着即时物流行业的发展，投资市场开始更加谨慎地去做出每一个决定。因此如何向市场证明即时物流行业未来的发展潜力以及如何规划企业自身未来的发展方向和道路，成为即时物流企业眼下需要去努力的。但从另一个维度来看，几家头部企业的融资轮次和融资金额均比较可观，这也印证着即时物流这个行业的潜力确实是被市场认可的。餐配市场市场需求现状高频餐配市场为即时物流企业提供稳定订单来源随着2015年外卖O2O市场的兴起，即时物流企业也迎来了行业真正的春天，外卖订单的高频属性使得即时物流行业拥有稳定且巨量的订单流，而外卖平台对于即时物流企业订单流量的供给，足以支撑头部企业存活。但另一方面，随着外卖用户的逐渐稳定以及外卖市场扩张的放缓，外卖O2O市场交易规模在未来几年的增长将趋于稳定，因此可以预见，如果即时物流企业一直将餐配市场作为主打市场而不去拓展其他业务方向的话，即时物流行业将与外卖O2O市场同时进入放缓的节奏中。所以对于即时物流企业而言，方向的确定及地盘的扩张是其目前的重要步骤。订单分发权的控制上游订单分发权决定即时物流企业订单的绝对数量从目前市场来说，即时物流的主要订单源仍是来自于餐饮外卖需求，而目前外卖O2O市场呈现着二分天下的态势，且两家均有单独运营的配送版块服务自己的餐配业务，订单分发权被两大外卖平台所掌控。但餐配的巨大订单量也很难被外卖平台自己全部消化，仍有比例可观的外卖订单由商家自配送，这些订单中的大部分则会流转到各即时物流企业手中。除此之外，与外卖平台合作，成为其官方供应商也是即时物流企业在餐配订单市场中可选择的道路之一。因此，餐配订单上游分发权的不受控也推动着即时物流企业去寻求分发权还没有被完全掌控的订单源，例如新零售领域订单、快递订单和跑腿订单等。快递末端市场市场需求现状快递业务爆发式增长，众包运力补充末端配送产能2018年中国快递业务规模增长总量可观，对末端配送人员数量上的需求较大。然而，随着劳动年龄人口数量的下降，潜在从业人员持续减少，快递从业人员缺口的存在将一方面导致配送效率的下降，另一方面也对用户体验有较大影响。具体可表现为，近几年的电商大促时期各快递点均会出现爆仓的情况，快递短期无法配送从而堆积在快递点。因此，对快递配送运力的补充将成为快递企业亟待解决的问题，同时这也将成为即时物流企业的潜在市场，即时物流企业利用自家运力的空闲时间段来承接快递的最后一公里配送。这种方式解决了快递企业运力不足的问题，也缓解了即时物流运力波谷时间段的订单量缺失的压力。从仓发货到从店发货的转变趋势发货方的转变带来即时物流的增长点电商仓一般遵循全国仓——区域仓——地区仓的设置逻辑，当全国只有一个总仓时，所有在线订单都会由该总仓安排发货；而当该品牌拥有区域仓或者地区仓时，在线订单则会通过对送达地址以及仓库存货情况的判定来选择最合适的仓库来安排发货，这两种情况都需要1-3天左右的物流时间。但随着近来消费者对于时效及便捷度的愈发注重，品牌商开始尝试从最近的门店安排发货，通过即时物流送达至消费者手中，而对于品牌商而言，这种方式也使得其拥有更自由的仓储能力，一定程度上节省了其部分仓储开支，而将仓储、发货等环节都转嫁到门店。新零售市场新零售推动传统物流补充新血液新零售匹配新物流以消费者体验为中心的新零售和以网络协同为目标的新物流，以相互需要相互补充的形态出现在大众视线中。毋庸置疑，新零售是目前来说较为合理的消费形态，但其以消费者体验为中心的特征，使得其对服务形式、服务品质等都有较高要求。因此，物流环节的设计、物流供应链的建设以及物流数据的分析等均需要为新零售的各个环节服务，而新零售也完全离不开物流。线上线下融合是即时物流的爆发基础即时物流补充了新零售的配送缺失线上线下融合作为新零售的典型标签，同时也反映出在新零售供应链的建设中物流的重要性，尤其是在末端配送环节中对即时物流的需求，一方面是由于即时物流能满足消费者随时随地的即时需求，另一方面也是由于即时物流的存在补充了新零售的供应链，成就了新零售。新零售-生鲜市场即时物流是多元生鲜消费场景不可或缺的重要环节随着消费者对于生鲜消费品质需求的提升，保质期短、损耗大的生鲜产品在配送环节的要求也随之提升，配送时效、配送服务品质等都是生鲜供应商需要考虑的重要部分。随着线上线下渠道的融合，生鲜产品提供方式也随之多元化，消费者的生鲜消费场景不仅仅是在线购买生鲜产品，还可以在生鲜超市、生鲜市场、便利店、餐饮店等生鲜供应场所挑选品类，由即时物流配送新鲜产品到家。因此，即时物流企业在生鲜配送领域的可能性以及订单量也随着生鲜消费场景的多元化而随之增加。新零售-商超市场即时物流满足的是消费者对商超产品的即时性需求2013年前后，大多数消费者的商超消费主要是通过单一的线下渠道，因为对于部分消费者而言，逛超市属于娱乐消遣活动，是情感交流场景及社交场景的延伸。随着互联网企业在本地生活服务上的创新，商超宅配的模式兴起，而这是为消费者创造的新消费场景。在需求端即消费者看来，即时物流为其实现了线下商超产品的预订即时送到家中，商品需求的即时性得到满足；在供给端即线下商超看来，即时物流的存在为其扩大了3-5公里的消费半径，而这意味着更多的潜在消费人群。艾瑞分析，该市场的进一步发展和扩张需要多方的努力，包括商超本身在线化意愿的提升、即时物流企业配送时效及成本的平衡以及商超产品预订平台即本地生活服务平台对潜在消费人群的拓展。新零售-其他市场升级改造线下门店，即时物流配送范围逐步扩展到药品、美妆、服饰及鲜花等品类药品的即时需求是普通消费者在日常中诉求最为明显的类别，即时物流配送员能够真正24小时为消费者提供药品配送的保障，给深夜药品急需用户带来心理安全感。基于线上线下渠道的融合，即时物流为美妆消费者重构了消费场景，随时随地满足消费需求，提升消费体验。在线上平台购买的美妆品类产品，能够通过即时物流配送员迅速地被送往消费者手中，满足消费者当下需求。通过大数据分析，能够为门店附近的消费者创造线上购买渠道，实现线下线上互通。消费者下单后，门店接受订单进行配货，即时物流配送员在门店取货配送至消费者，完成服饰品类的新零售流程。日常鲜花消费的兴起，使得鲜花供应商为消费者配送的最后一公里环节对即时物流的需求较以往更大，其可以通过订单分配系统，将鲜花前置到离客户最近的地方，再通过即时物流进行配送，提高时效，降低鲜花的损耗。趋势一即时物流的发展下沉到三四线城市对于一二线城市而言，即时物流已经从简单的配送服务逐渐向消费供应链及物流供应链建设的环节去转变，并且已经实现数据分析技术在配送服务及运力调拨上的导流以及配送人员的精准管理；而对于三四线城市来说，随着消费升级的风吹来，新零售所带来的即时物流行业的机会也随之而来，其即时物流的技术及能力将踏着过往的经验成果，实现从初级阶段向中级阶段的迅速过渡。趋势二市场逐渐明朗，不同类型企业将互相学习共同成长随着行业的逐渐成熟，两种企业类型的轮廓开始清晰，一种走的是烧钱补贴培养用户消费习惯并维持巨大运力规模的道路，是典型的互联网企业发展路径，另一种是模式一旦稳定便开始盈利的企业类型，走的是小而美的路线。目前从投融资情况来看，两种均为投资者看好的企业类型。艾瑞分析，未来外卖O2O市场将趋稳，以B端商家作为用户群体的企业需要寻找更多业务拓展的可能性，以保持订单规模与运力规模的平衡；与此同时以C端消费者作为用户群体的企业也将不满足于狭窄的市场空间，因此，未来两种类型企业互相融合渗透发展将成为即时物流行业的趋势。趋势三各大企业加强骑手运营和人文关怀，优化运力服务水平伴随本地生活和新零售的发展，即时物流逐渐成为新消费时代的基础设施，骑手与人们的日常生活因此产生深度互动。骑手往往是外地人员融入新城市的第一份工作，但是外来骑手对城市归宿感较低，在心理上产生疏离感；而在社交层面，骑手之间以同事关系组织起来的互助网络使他们在大城市的生活孤而不独，饱含温情。因此，未来随着用户即时需求和即时物流的进一步发展，行业内各企业会愈加重视对骑手的运营和人文关怀，一方面为骑手提供更好的支持和帮助，另一方面也提升了运力服务水平。

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随着线上和线下零售的融合，企业要面对新经济在供应链端的不断挑战，传统物流供应链各环节各自运营的线性结构无法满足高速增长的用户需求和更加复杂的仓储、运输情境。因此，物流供应链逐渐形成网状的形态，所有的服务围绕用户的需求和体验展开。针对大B客户和C端客户，由于需求的不确定性和多样性，物流企业需要持续不断的提升自身能力，满足可能超过业务范围的客户需求，以保证客户的稳定性以及自己的不可替代性，因此各行业边界逐渐模糊的现象出现。物流服务即按照客户需求为客户提供服务，完成运输、仓储、管理等单个或多个物流环节。在国内一般物流服务行业中，主要分为两类：仓储及综合服务、 运输服务。一方面中小型电商平台商户有提升仓储的需求，包括小批量进出货的入库出库需求以及小微融资贷款及账期的需求；另一方面大企业客户有适应新经济发展环境的需求，需要整体物流供应链效率提升以更好地服务消费者。因此，仓储企业亟需提升其信息系统能力、升级硬件设备设施。由于目前线下门店的不断发展，订单呈现碎片化、零散化、多样化的趋势，快运企业需要对网络化的铺展更加全面才能够面对激烈的市场竞争。因此，一些小型快运企业难以达到这样的能力水平，有实力的快运企业拥有更多的市场话语权，市场整合力度将大大增强。如果您喜欢此类文章，我们请关注或使用评论功能↓↓声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。

2019年4月10-11日，“2019中国煤炭市场年会暨全球海运煤炭市场峰会”在上海虹桥锦江大酒店隆重召开。本次大会中国煤炭运销协会指导、中国煤炭市场网、上海钢联（300226）电子商务股份有限公司联合主办，获得大连商品交易所，郑州商品交易所大力支持，并得到一德期货、华泰期货、秦煤集团的特别赞助。国际能源署煤炭高级研究员Carlos以《全球煤炭市场报告(2018-2023)》为题进行了视频演讲。Carlos首先提到，近年全球煤炭市场不断衰退，但由于2017年电煤出现了一些来自印度洋和东南亚地区新需求，近两年可以看到煤炭价格不断上涨，如此的高价让一些产煤国，比如印度尼西亚，受到较大的影响。这对煤炭行业来说是比较好的现象。鉴于前几年治理大气污染，煤炭退出了市场的主力，到现在又有了一些恢复，很多的国家制定了新的环保政策。现在可以看到很多的再生能源，以及比较廉价的天然气在生产，这些能源对煤炭都有一些影响。在2018年和2017年看到转变的势头，全球的煤炭需求有再次的增长。在2014年当中，煤炭增长幅度近4.5%，2013-2014年略有下降，2015-2016年回升，2017-2018年的趋势比较特别。关于价格方面，2016年年初至后两年价格达到100美金左右，这个价格增长了1倍。Carlos提到两个原因，一是二氧化碳排放，有些国家采取了碳税；二是从长远的角度来看，煤可能会成为一种价格比较稳定的能源。关于焦煤，焦煤主要是澳大利亚出口的，数据显示，澳大利亚的煤出现物流方面的问题，价格就有突然的升高。Carlos指出，中国有很多的煤来自北方港口，同时来自印尼的煤也会越来越多，这对中国的煤炭价格会带来影响。中国的煤炭价格已经高于500-570元的区间，如果未来全球的价格低于500的话，中国的价格也会有一个调整。Carlos认为，中国的煤炭价格应当作为基准，他在去年做过一个预测，是关于2017年和2018年全球煤炭需求预测对比，在经过一段需求的增长之后，现在进入了比较平稳的时期。仿佛回到了10年前市场相对比较低迷的情况，尽管各个国家推出了一些政策或是相应的计划，但价格仍没有改变很多，这种状态是全球都有出现的。Carlos认为，中国在未来会成为最大的需求国，印度的需求也会有所增长，美国和欧洲则将持续的下滑，日本和韩国未来的煤炭需求将会维持稳定。数据显示，美国和印度的煤炭需求走势是完全相反的，2018年美国是全球第二大的煤炭消费国，印度排第三，可能到2020年印度的消费将会加倍，将会超过美国。到2023年，东盟和韩国、日本这些地区和国家，未来的煤炭的消费总量将会相当于欧盟和美国的消费总量。这更加强调了了解中国煤炭市场的重要性，因为中国是全球最大的煤炭消费国，中国煤炭市场的变化非常重要，它对全球煤炭市场变化是非常重要的风向标。Carlos提到了中国主要四大行业用煤量，其中发电占到50%-55%，到2020年还将会持续增长，重工业也是另外一个用煤大户，中国钢铁产量已经占到了全球的一半以上，这方面我们可能不会有太多增长，重工业的用煤量可能会持续下降。轻工业与建筑业也是主要的用煤行业，这个领域中国政府出台了很多的法律法规，尤其是环保政策，Carlos认为这个行业未来的用煤需求将会下降超过1亿吨。还有煤转化行业，包括煤制气、煤制油、煤制化工产品等等，这些行业未来几年的走势不太确定，中国的天然气、石油的进口占比越来越大，这个行业的煤炭使用有增长的潜力。中国2018年有很多的煤制气的项目，LNG全球范围内价格上升，主要是因为中国的政策。最后是电力行业的情况，中国的电力行业是最大的用煤行业，Carlos展示了中国GDP与电力需求以及煤炭发电量的增长情况。中国所有的煤当中四分之一都是用来生产电力。通过观察中国市场对煤的需求就能够很好的了解全球的煤炭市场的情况。GDP的增长中国目前有所放缓，刚刚超过6%，较之前降低，中国经济正在转型，变得更加的高效，Carlos认为未来中国煤消费的增长将会低于中国GDP的增长。Carlos做了简单的敏感度分析，将全球煤的需求和中国煤的需求比较，如果今后5年中国的电力行业对煤的需求增长是0的话，全球煤炭需求将会下降1%，其中每年全球电力市场对煤的需求将会下降3%以上。对于印度，从1973年-2018年的分析和2018年到2023年预测的情况，印度的电力行业对煤的需求总体上呈现不断增长，也是一个非常有潜力的市场。对于东盟10国，从1973年开始到现在每年的电煤需求是稳步增长的，因为对电力的需求不断的增长。对于西欧，如德国从2038年开始不再使用煤，西欧很多国家会有这样的政策。Carlos认为，出口到这些国家的量会逐步的削减。亚洲有很多的电煤发电厂，建立时间不长，有一定的发展潜力，尤其在今后几年。

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】北极星大气网讯:中国煤炭工业协会于5月14日发布《2019煤炭行业发展年度报告》，分析了2019年和2020年1-4月煤炭行业经济运行形势，展望了2020年煤炭市场走势，认为下半年煤炭需求形势会好转。详情如下：免责声明：以上内容转载自北极星电力新闻网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社