家装行业研究

前段时间，腾讯营销洞察发布了《2019腾讯家居行业洞察白皮书》，给家装行业未来的发展方向提供了很重要的参考价值。基于大数据和消费者的调研分析，在2019年的最后三个冲刺月，家装公司如何抓住新机遇？这些数据能给你带来一些新的启发。01 中国家装行业现状据数据预测，到2020年，中国家装行业市场规模将达到2.6万亿元，并保持7%左右年均复合增长率。· 新房装修仍占主导，城市化进程的加速拉动旧房装修市场旧房改造、局部翻新的需求开始激增，旧房改造是目前值得关注的市场。而一线城市消费者受房价、时间、费用的影响，旧房改造的市场需求也更大。· 80、90后成为家装市场两大中坚力量80后以已婚、有学龄前儿童为主力人群。90后成为家装市场新势力，未婚人群占主导。02 消费人群洞察分析不同阶段年龄层的消费者，对装修的关注点：70/80注重实用和环保健康，在对“在装修过程中会了解哪些信息？”的调研中，施工过程中关注健康环保占的比例最高，他们更偏好全包式装修；而作为另一主力消费群体，90后开始呈现对智能科技、个性潮流的更高追求，互联网家装对他们更有吸引力。朋友圈、公众号是消费者选择装修和获取信息的重要渠道：装修公司在微信朋友圈的口碑效应，是他们在选择家装公司时，优先考虑因素占到最大值。且由于存在对信息指引的需求，微信朋友圈和公众号已成为消费者获取装修信息最主要渠道。采购便捷、性价比高、效果全选择多是从互联网获取家装公司的3大吸引点。03 家装公司面临的挑战&应对方案· 装修过程冗长，消费者的负面评价偏多，以至出现信任危机解决方案：除了展现风格，家装公司、设计公司还可通过合同精神、客户口碑，以此传递信任感给消费者。例如在朋友圈上传一些装修日志、工地案例，展现透明化的装修流程。他通过一个点击，就可以看到整个施工过程（图片、文字、语音、720°全景）。新客户一看，就能感受到你是个专业可信任的装修公司。真诚地把客户当作朋友，主动倾听客户诉求，用更加深度的服务去打动消费者，获取信任。· 客户获取信息的渠道覆盖线上线下，懂互联网营销的装企更胜一筹数据表明52%的业主是通过口碑了解装修装修公司要改变传统的营销策略，除了线下营销，更要把线上推广做上，做到营销信息全面覆盖，触达到的客户群体广，才有机会让业主找到你，选择你。解决方案：传统线下推广的情况下，客户大多是不愿意直接打电话咨询的。客户消费习惯已经改变，他们更愿意先扫码浏览某个页面，了解到有价值的信息才会主动联系。· 随着人口流量红利的消失，装修公司获客成本越来越高解决方案：既然获客成本高了，更要通过朋友圈的运营（即私域流量），来提高客户成交率。将你周围的潜在业主全部挖出把你的装修门店同步到线上，客户用手机在线全面了解。

一、中国家装行业时代格局的突围亿欧智库测算目前中国家装行业市场规模达到3.54万亿，已经过了起步期、快速爆发期、调整期、全面发展期以及成熟期五大发展阶段，目前为成熟发展的早期阶段。作为万亿元的超大规模市场，目前产业集中度有待提升，行业内竞争程度逐渐加剧，未来新模式的催化演变加速、整合并购趋势明显，中国家装市场将在万亿规模、低速增长的历史进程中继续演化。中国家装行业的两大支撑基础是待装修的商品房数量，以及家装消费支出额的大小。在未来中国市场，无论新房、存量房数量增量对家装行业的驱动力度较弱，家装消费支出将成为主要的驱动力，这代表着家装行业已经结束了“以房为本”，进入深度围绕消费者的“以人为本”时代。而消费者对家装更好、更快、更适合的强烈需求，确定了中国家装行业的增长航线，进而带来家装行业品类、模式、渠道和格局的重要改变。目前前家装行业仍面临产品难以标准化、流程难以标准化的问题，在行业没有形成有序的、清晰的标准之前，消费者信任缺失将会长期存在。一方面标准化的普及会随着行业集中度上升而加强，另一方面，数字化的手段可以有效拆解各个环节，逐个击破、总体联通将带来标准化变革。其次，家装行业特性带来天然的流量困局，家装行业超低频使得垂直单品类流量引入的流失率较高，依靠客户转介和多品类导流能有效提高留资和转换，但随着渠道分化、线上渠道壮大，消费者分流现象已经成为流量困境的主要原因。在渠道和流量分化的驱使下，数字化能带来更多流量转化可能性，利用数字化方案进行多渠道管理、全景的消费者管理才能更好的缓解流量问题。二、数字化在家装行业的实质性蔓延家装行业数字化起步于2014年左右，经过了ERP的简单信息化、 O2O电商化尝试，在2018年进入真正“重视”阶段。在龙头企业的数字化进程中， 2013年至2016年基本属于信息化、尝试线上化等阶段， 2017年之后开始进入真正的数字化营销、数字化生产、数字化管理的搭建、使用阶段，整个行业的数字化仍处在早期阶段。从建材、定制家具、成品家具、家纺、卖场和装修服务公司来看，不同产业主体依据各自的需求对数字化环节的优先级不同，但消费者连接环节的适用率、需求程度均最高，是目前家装行业最主要的数字化方向。为了更好的解决家装行业“以人为本“的各项痛点，迎合消费者更好、更快、更适合的市场趋势，全域消费者数字化、全流程运营数字化、全生命周期产品数字化需求正在蔓延。三、数据中台在家装行业的蓄力数据中台是适应新时代家装行业数字化发展需求的利器。作为数据中台概念的国内首创者，阿里巴巴将数据中台定义为集方法论、工具、组织于一体的，“快”、“准”、“全”、“统”、“通”的智能数据体系，并认为数据中台将是企业数智化的必经之路。在深入理解阿里巴巴对数据中台概念的诠释，并基于该领域的深度调研后，亿欧智库将数据中台定义为：企业内支持高效构建全域数据资产、敏捷赋能多类业务、智能服务全流程人员的新型数据智能系统。企业数据支持系统进一步演进，独立的、固化的、有限的数据支持系统已经无法适应业务快速发展的需求。同时，数据中台的理念、架构在逐渐成熟，根据A股上市公司公告提及率来看，2019年、 2020年是数据中台爆发的两年，在IT行业之外，制造业、金融业提及率最高。数据中台的架构也在进化，从赋能传统业务的外部模式，逐步将核心能力组件抽象至中台，通过数据与算法的结合，为业务提供更加高频、精准的决策服务，并向融合度更高的微服务体系发展，传统的业务系统将会在中台内已更轻量的组件和模块群提供支持。更重要的是，数据中台的驱动范围和能力在延展，以支持营销活动为例，数据中台能力可以完全满足新时代营销广域数据、深度触达、敏捷营销的需求。根据数据中台的主要特性，其提供的自动化、全局性、灵活性对现阶段需要进行全域、敏捷数字化改造的企业价值较高。而在家装行业集中度提升带来的数字化投入正向循环、模式创新带来数据创新价值、互联网带来优质数据资产积累的趋势中，全域消费者数字化、全流程运营数字化、全生命周期产品数字化需求正是数据中台的典型优势能力域。2018年开始，阿里巴巴将历经多年实践的数据中台通过阿里云对外输出，2020年阿里云数据中台加快解决方案产品化、场景化发展趋势，推出了零售、金融、互联网和政务等四大行业数据中台，形成了“Dataphin数据中台基础件+Quick系列应用的核心产品矩阵”。其中，Dataphin（智能数据构建与管理）是智能大数据建设平台，旨在面向各行各业大数据建设、管理及应用诉求，通过输出阿里巴巴集团数据中台长达十年实战沉淀的大数据建设 OneData 体系（OneModel＋ OnelD＋ OneService）的产品、技术以及方法论，一站式提供集数据引入、规范定义、数据建模、数据研发、数据萃取、数据资产管理、数据服务的全链路智能数据构建及管理服务，助力政府机构和企业打造属于自己的标准统一、融会贯通、资产化、服务化、闭环自优化的智能数据体系以驱动创新。Quick BI 是专为云上用户量身打造数据可视化分平台，以可视化和智能分析助力企业构建决策分析体系，加快上云数字化转型。该产品已经连续成为唯一入选GartnerABI领域魔力象限的国产BI。Quick Audience（全域消费者运营平台），定位智能用户增长，实现全方位洞察，多渠道触达的增长闭环，实现以人为中心的消费者全生命周期洞察运营。较之数据中台赛道上的其他厂商，阿里云数据中台拥有四个鲜明的特征：成熟完备的方法论体系、完备的产品及场景化矩阵、高效地链接丰富商业生态的能力以及敏捷灵活的部署方式。在阿里云数据中台的赋能下，红星美凯龙、顾家家居、兔宝宝等公司已经感受到数字化带来的显著变化，消费者价值的凸显、消费者链路的穿透和沉淀，都将使其在全域、全流程、全生命周期的新趋势里抢占先机。作为国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆盖面最广阔的全国性家居装饰及家具商场运营商，红星美凯龙针对家装卖场行业的主要的流量痛点和客户体验等问题，与阿里数据中台已合作两期项目。从线索管理和分发平台到现在的全域数据中台，红星美凯龙数据中台继承了强大的数据管理能力、目标定向能力、优化能力，未来仍将深化数据中台在多场景、多技术的融合应用。其基于数据中台打造的数字用户运营闭环，已经形成了较显著的效果，通过融合线下用户群体、线上会员、厂商营销等数据资产，使得获客成本大幅下降，线上营收也大幅上涨。顾家家居是中国软体家居的龙头公司，主要从事客餐厅、卧室以及全屋定制家居产品（主要以沙发、床垫等为主）的研发、生产、销售。为适应中国家装行业趋势，顾家家居从2016年开始探索全渠道零售路径，并在2020年接入了阿里云数据中台全域消费者运营平台，从整体上大幅提升了拉新效率，也在“618”和“双11”等线上购物的流量竞争顶峰体现数字化、全域运营的价值。另外，兔宝宝是中国具有较大影响力的室内装饰材料综合服务商，其从2013年开始进行信息化建设，从ERP、柔性制造系统、供应链平台，到数据中台全域消费者运营平台，兔宝宝已经成为数据驱动的定制家居服务商，在阿里云数据中台的支撑下，兔宝宝在消费者运营方面的效率更高，并且在2020年“双11”增长迅速。

核心观点1.互联网家装是对家装产业链的整合与优化。2.互联网家装行业快速发展，2017年市场规模达2461.2亿。3.服务链与供应链是互联网家装竞争关键点。4.互联网家装流量是基础、质量是核心、技术是未来：早期互联网家装重点在营销获客，对家装行业的改变十分有限。随着行业逐渐回归本质，出现了以下新变化：1）行业信任感重塑，2）企业逐渐深入产业链3）新技术提高效率4）家居消费场景发生变化。一、概念界定互联网家装是对产业链的整合与优化互联网家装：站在产业链视角，利用互联网思维与技术，通过去中介化、去渠道化及标准化等方式，提升产业效率，降低产业成本，为家装消费者提供室内设计、建材家居、硬装施工、软装配饰等服务。点击查看大图更清晰二、中国互联网家装行业发展背景地产黄金十年大量住房库存，奠定家装行业产值基础我国住宅地产在经历了多年高速增长之后开始小幅回落，但从住宅施工面积、竣工面积两大指标来看，仍维持在较高水平。2016年全社会住宅施工面积66.1亿平方米，竣工面积17.1亿平方米。地产行业黄金时期的高速增长为装修行业积累了大量库存，稳定的新增住宅面积夯实了家装市场成长的基础。点击查看大图更清晰存量+增量双轮驱动，二手房装修大有可为家装行业处于地产后周期，装修需求主要来源于两个方面：一是新建住房的初始装修需求；二是存量住房改造或更新需求。2017年，我国二手房交易额占比达35.3%，受政策调控影响，较2016年略有下降。但从整体来看，二手房市场的深度和广度都在进一步提升：一线城市二手房占比进一步提高，越来越多的二线城市二手房交易占比超过新房，进入存量房时代，2017年共计有24座城市二手房成交套数超过新房。随着一二线城市二手房交易占比不断增加，既有住宅整体和局部的更新改造服务需求不断扩大，二手房装修进入加速释放期。三四线城市新房销售热度持续，在去库存的政策引导以及热点城市的溢出效应催化下，家装市场的生长土壤依然肥沃。点击查看大图更清晰中国家装行业市场规模持续增长，年复合增长率12.5%根据中国建筑装饰协会统计，2016年我国建筑装饰行业完成工程总产值达3.7万亿元，其中住宅建筑装饰行业实现总产值1.8万亿元，同比增长7.2%。相较于2011年1.0万亿元的总产值，年复合增长率高达12.5%，家装行业发展空间广阔。点击查看大图更清晰传统家装行业困境：大行业小企业，技术落后，效率低下家装行业呈现典型的“大行业、小企业”的特征。根据中国建筑装饰协会数据，2016年建筑装饰装修全行业企业数量约13.2万家，传统家装龙头企业东易日盛2016年全年营收约30亿，仅占整个家装市场的0.2%。行业极端分散的重要原因之一是由于行业准入门槛低，与成千上万的正式注册的家装企业一起竞争的，还有无数的“马路游击队”。行业缺乏相对统一的口碑或诚信体系。行业整体的污名化，缺乏口碑效应导致众多企业将时间、成本与精力花费在获取用户上，众多小企业没有有力的宣传渠道，转而通过压低价格的方式吸引用户。低价策略下品质无法保障，行业普遍污名化，存在着“劣币驱逐良币的现象”。此外，家装行业标准不成体系，服务质量很大程度上依赖于设计师、施工工人的个人能力，工人团队缺乏系统的管理与训练，也没有规范的资质执照等形式可以依赖，流动性很大，难以进行规模化管理与复制。很多企业随着规模的扩大，管理成本不降反升，存在规模不经济现象。点击查看大图更清晰传统家装行业困境：流程复杂，信息不透明，决策成本高家装涉及从设计、报价、购买建材、施工、安装到验收等众多流程，称得上是家庭消费中最复杂的产品之一，装修对于大多数用户来说都属于陌生消费，不知道怎么去装修。一个完整的装修流程可以划分为三大阶段、数十个节点，周期漫长。复杂的产品线与冗长的服务链条之下，各类问题层出不穷。报价不透明，水电隐蔽工程问题难察觉，装修市场评价体系不完善，维权难度大，常常使消费者在整个装修过程中身心俱疲。点击查看大图更清晰消费主体更迭提出新需求，倒逼家装行业模式创新随着80、90后逐步进入适婚年龄，伴随着互联网成长起来的一代成为了买房装修的主力军。调查报告显示，2017年中国家居消费群体中，20-40岁的中青年是家居消费的主力军，占比高达79%。消费主体的转变带来了消费观念与习惯的改变，线上线下融合的消费方式成为主流，消费者对于新技术、新服务更有尝试的意愿，对于个性、环保、品质需求不断增加，对家装行业提出更高的要求。点击查看大图更清晰赋能产业，提供更好的用户体验与更高的企业效率是核心互联网家装相对传统家装来说，是一次商业模式的全新进化，可以让家装行业提供更好的用户体验和生产效率。对用户而言，互联网打破了业主和施工方之间的信息不对称，通过报价信息透明、设计“所见即所得”、施工进展实时在线同步等多种方式，帮助用户省时、省力、省心。互联网家装对于企业效率的提升主要体现在获客方式、行业标准、技术服务三个方面。点击查看大图更清晰三、互联网家装行业发展现状回归本质，行业进入升级期早期互联网的流量红利，催生了一批平台化家装企业萌芽，这一阶段互联网通过解决信息不对称的问题，改变了家装服务供应者与业主之间的连接方式。但高速成长起来的信息撮合平台对于施工、材料缺乏管控，用户体验差。平台逐渐意识到深入产业链的重要性，开始通过装修款项托管、第三方监理服务等方式增强对平台上的装修公司、工人、建材商的规范。2014年前后，大量垂直家装公司纷纷涌现，一些传统装饰企业也相继加入互联网家装大潮，标准化家装迎来风口，市场上出现了一大批整包套装产品。热闹的背后暗藏着乱象，不少打着低成本短工期的口号的企业对于供应链和线下施工的管控能力并不强，用户体验不升反降。2015年下半年开始，资本开始转向成熟型的互联网家装企业，行业进入调整升级期。点击查看大图更清晰渗透率低，市场前景广阔数据显示，中国互联网家装行业快速发展，市场规模迅速增长，2017年行业整体市场规模达2461.2亿，同比增长25.7%，保持了近几年来25%以上的高增长态势。但与整个家装行业的产值相比较，互联网家装的渗透率仍处于较低水平，发展前景广阔。点击查看大图更清晰产业链图谱点击查看大图更清晰玩家众多，产业链上下游纷纷参战行业的热潮吸引了产业链上下众多的不同参与方，线下装饰企业、家居建材卖场及房地产商等纷跨界布局，利用自身优势向互联网家装进军，进入方式与发展策略也各不相同。众多的入局者一方面显示了互联网家装行业的发展潜力，另一方面也加剧了行业的竞争。点击查看大图更清晰服务链：施工标准体系亟待建立互联网家装的最根本目的还是为用户提供更好的装修体验，如果不能解决这个问题，任何概念都会失去意义。市场上采用自有产业工人模式的企业大多已经转型，目前互联网家装的工人组织形式主要包括外包和平台两种。但无论哪一种模式，对工人施工质量的管理都可以分为三大途径：一是建立施工标准体系，通过线上系统对施工的每一个环节进行实时监控；二是对工人进行产业化培训，通过考核认证方可上岗；三是建立工人收入与施工质量相关联的奖惩机制。优质工人的养成是一件费时费财且十分繁琐的过程，但一旦企业能解决工人的培养及留人机制问题，人员优势将成为企业难以被复制的核心优势所在。点击查看大图更清晰供应链：强大而稳定的供应链是确保产品价低质优的关键我国建材行业流通过程加价率高，各级分销商层层盘剥大大增加了供应链环节的沉淀成本，能否建立稳定有力的供应链壁垒是互联网家装企业控制成本的关键之一。此外，装修过程中涉及到的主辅材品类繁多，其中包含很多定制品、非标品，施工过程中材料入场时间及顺序对装修工期影响大，没有强大的供应链管控体系调拨将大幅增加装修过程中的不可控因素。家装供应链在采购、物流等层面痛点颇多，F2C集采、信息化是互联网家装企业提升供应链实力的主要手段。点击查看大图更清晰四、中国互联网家装产业的变革和影响流量是基础、质量是核心、技术是未来互联网对家装行业影响的第一个阶段是流量赋能阶段。互联网迎合了用户习惯的转移，这一阶段互联网家装解决了用户与装修公司之间的匹配与信息交流问题，是互联网家装发展的基础。第二个阶段，互联网家装企业开始通过平台规则制定和改造装修企业的业务标准等方式对装修的品质进行把控，保证服务体验。第三阶段，SaaS软件服务、VR、AR、云设计服务等技术开始在家装行业得到广泛运用，重构家装产业链，实现整个家装产业链的信息化与效率提升。点击查看大图更清晰行业新变化一：信任感重塑互联网家装发展的初期，大多数企业关注的重点在市场与流量的争夺，低价、隐瞒增项等传统家装的弊病并未得到改善，虽然大多数企业都高举“互联网家装”概念，但只有少数企业，在做尝试让家装行业回归本质的努力，一些互联网家装平台开始尝试建立口碑信用体系，重塑行业信任感。点击查看大图更清晰行业新变化二：企业逐渐深入产业链对装修质量的把控是建立用户口碑的关键。行业进入升级期，互联网家装企业开始逐步深入家装产业链，对产业链各个环节进行升级改造，提升产业效率的同时也对装修质量进行更深度的把控。在供应链环节，利用平台的规模效应，简化行业链条，全流程的信息化智能调度，有效降低物流成本。设计方面，通过云设计系统有效提升设计效率，同时覆盖设计、施工、选材等环节。施工方面，施工作业系统及资金保障系统的推广，互联网家装平台对工程质量有了更高的把控力。点击查看大图更清晰行业新变化三：新技术应用传统家装行业是一个信息化程度极低的产业，行业极端分散、产业链冗长导致传统家装行业信息化进程低效且缓慢。随着大数据、云计算、虚拟现实等技术的发展，众多互联网家装企业开始真正通过技术手段推动家装行业的创新升级，预算报价，施工管控，材料下单，设计系统等后端系统线上化，利用SaaS、云设计等技术全面提高经营效率。点击查看大图更清晰行业新变化四：家居消费场景发生变革家居采购作为软装的重要环节，也是消费者关注的重点之一。过去消费者只能通过线下实体店采购家居商品，费时费力。网络购物的发展为家居消费带来了第一次变革，但由于线上购物的天然缺陷，仍存在诸多痛点。随着AR技术在家装领域的发展与应用，AR家居系统通过家具模型与消费者家里的真实空间进行实时交互，打造家装电商的新入口，实现线上线下一体化联动的家装新零售格局。点击查看大图更清晰五、中国互联网家装行业未来发展趋势S2b模式为互联网家装带来更多可能S2b（Supplychain platform ToBusiness）的概念由阿里巴巴总参谋长曾鸣首次提出，曾鸣指出：“未来的一切都是服务，产品只是服务实现的一个中间环节，S和小B之间既不是买卖的关系，也不是传统的加盟关系，而应该是赋能关系。”经过多年发展，互联网家装平台型企业巨头已经完成了原始积累，在资源、内容及流量等方面资源丰厚。通过大平台为装修企业的赋能来改变装企在数据、技术、物流等方面的劣势，让装企专注于装修本身，再通过大平台与装企的资源整合来优化家装流程、提升企业效率，成为行业发展的新趋势。点击查看大图更清晰一站式家装成趋势在消费者结构改变和消费升级的驱动下，包含设计、建材、施工、家具、家电、软装配饰的整体家装服务成为趋势，无论是个性化的定制家装还是标准化的家装产品，都在朝着一站式家装的方向发展。对于消费者来说，一站式家装真正意义上实现拎包入住，省心省力；对于企业来说，“基础施工+主材”的模式盈利空间较窄，整合产业链上下游，深入毛利率更高的家居软装有利于企业获得更多的利润点。点击查看大图更清晰智能家居市场逐步打开，家装作为切入口优势明显我国智能家居行业经历多年发展，仍处于“雷声大、雨点小”的发展状态，大多数智能家居产品以单品形式存在。随着行业的不断发展，智能家居将逐渐发展成一整套更加系统的解决方案，实现全屋自动化智能。随着智能家居市场逐步打开，众多传统硬件企业、科技企业和房产企业纷纷入局。互联网家装用户群体与智能家居用户重合度高，各类智能家居产品与家装的连续紧密，将家装入口作为切入智能家居市场入口的场景优势明显。点击查看大图更清晰家装消费金融潜力不断释放随着伴随互联网成长的80、90后逐渐成为消费的主力，消费者对于个性化和即时享乐的追求日益提升，而过去保守的消费观念逐渐被提前消费与信用消费取代。近年来我国互联网消费金融开始了爆发式的增长。艾瑞数据显示，互联网消费金融从2013年到2017年，交易规模从60亿增长到了43847.3亿元，年均复合增长率高达372.6%。家装消费金融指基于家庭住房装修为消费场景的，对具有装修融资服务需求方提供的贷款产品。家装万亿级的大市场，消费金融潜力巨大，需要金融服务深入渗透到家装链条的各个环节进行全方位支持。点击查看大图更清晰

研究报告站|baogaozhan.com报告站一、中国家装行业时代格局的突围亿欧智库测算目前中国家装行业市场规模达到3.54万亿，已经过了起步期、快速爆发期、调整期、全面发展期以及成熟期五大发展阶段，目前为成熟发展的早期阶段。作为万亿元的超大规模市场，目前产业集中度有待提升，行业内竞争程度逐渐加剧，未来新模式的催化演变加速、整合并购趋势明显，中国家装市场将在万亿规模、低速增长的历史进程中继续演化。中国家装行业的两大支撑基础是待装修的商品房数量，以及家装消费支出额的大小。在未来中国市场，无论新房、存量房数量增量对家装行业的驱动力度较弱，家装消费支出将成为主要的驱动力，这代表着家装行业已经结束了“以房为本”，进入深度围绕消费者的“以人为本”时代。而消费者对家装更好、更快、更适合的强烈需求，确定了中国家装行业的增长航线，进而带来家装行业品类、模式、渠道和格局的重要改变。目前前家装行业仍面临产品难以标准化、流程难以标准化的问题，在行业没有形成有序的、清晰的标准之前，消费者信任缺失将会长期存在。一方面标准化的普及会随着行业集中度上升而加强，另一方面，数字化的手段可以有效拆解各个环节，逐个击破、总体联通将带来标准化变革。其次，家装行业特性带来天然的流量困局，家装行业超低频使得垂直单品类流量引入的流失率较高，依靠客户转介和多品类导流能有效提高留资和转换，但随着渠道分化、线上渠道壮大，消费者分流现象已经成为流量困境的主要原因。在渠道和流量分化的驱使下，数字化能带来更多流量转化可能性，利用数字化方案进行多渠道管理、全景的消费者管理才能更好的缓解流量问题。二、数字化在家装行业的实质性蔓延家装行业数字化起步于2014年左右，经过了ERP的简单信息化、 O2O电商化尝试，在2018年进入真正“重视”阶段。在龙头企业的数字化进程中， 2013年至2016年基本属于信息化、尝试线上化等阶段， 2017年之后开始进入真正的数字化营销、数字化生产、数字化管理的搭建、使用阶段，整个行业的数字化仍处在早期阶段。从建材、定制家具、成品家具、家纺、卖场和装修服务公司来看，不同产业主体依据各自的需求对数字化环节的优先级不同，但消费者连接环节的适用率、需求程度均最高，是目前家装行业最主要的数字化方向。为了更好的解决家装行业“以人为本“的各项痛点，迎合消费者更好、更快、更适合的市场趋势，全域消费者数字化、全流程运营数字化、全生命周期产品数字化需求正在蔓延。三、数据中台在家装行业的蓄力数据中台是适应新时代家装行业数字化发展需求的利器。作为数据中台概念的国内首创者，阿里巴巴将数据中台定义为集方法论、工具、组织于一体的，“快”、“准”、“全”、“统”、“通”的智能数据体系，并认为数据中台将是企业数智化的必经之路。在深入理解阿里巴巴对数据中台概念的诠释，并基于该领域的深度调研后，亿欧智库将数据中台定义为：企业内支持高效构建全域数据资产、敏捷赋能多类业务、智能服务全流程人员的新型数据智能系统。企业数据支持系统进一步演进，独立的、固化的、有限的数据支持系统已经无法适应业务快速发展的需求。同时，数据中台的理念、架构在逐渐成熟，根据A股上市公司公告提及率来看，2019年、 2020年是数据中台爆发的两年，在IT行业之外，制造业、金融业提及率最高。数据中台的架构也在进化，从赋能传统业务的外部模式，逐步将核心能力组件抽象至中台，通过数据与算法的结合，为业务提供更加高频、精准的决策服务，并向融合度更高的微服务体系发展，传统的业务系统将会在中台内已更轻量的组件和模块群提供支持。更重要的是，数据中台的驱动范围和能力在延展，以支持营销活动为例，数据中台能力可以完全满足新时代营销广域数据、深度触达、敏捷营销的需求。根据数据中台的主要特性，其提供的自动化、全局性、灵活性对现阶段需要进行全域、敏捷数字化改造的企业价值较高。而在家装行业集中度提升带来的数字化投入正向循环、模式创新带来数据创新价值、互联网带来优质数据资产积累的趋势中，全域消费者数字化、全流程运营数字化、全生命周期产品数字化需求正是数据中台的典型优势能力域。2018年开始，阿里巴巴将历经多年实践的数据中台通过阿里云对外输出，2020年阿里云数据中台加快解决方案产品化、场景化发展趋势，推出了零售、金融、互联网和政务等四大行业数据中台，形成了“Dataphin数据中台基础件+Quick系列应用的核心产品矩阵”。其中，Dataphin（智能数据构建与管理）是智能大数据建设平台，旨在面向各行各业大数据建设、管理及应用诉求，通过输出阿里巴巴集团数据中台长达十年实战沉淀的大数据建设 OneData 体系（OneModel＋ OnelD＋ OneService）的产品、技术以及方法论，一站式提供集数据引入、规范定义、数据建模、数据研发、数据萃取、数据资产管理、数据服务的全链路智能数据构建及管理服务，助力政府机构和企业打造属于自己的标准统一、融会贯通、资产化、服务化、闭环自优化的智能数据体系以驱动创新。Quick BI 是专为云上用户量身打造数据可视化分平台，以可视化和智能分析助力企业构建决策分析体系，加快上云数字化转型。该产品已经连续成为唯一入选GartnerABI领域魔力象限的国产BI。Quick Audience（全域消费者运营平台），定位智能用户增长，实现全方位洞察，多渠道触达的增长闭环，实现以人为中心的消费者全生命周期洞察运营。较之数据中台赛道上的其他厂商，阿里云数据中台拥有四个鲜明的特征：成熟完备的方法论体系、完备的产品及场景化矩阵、高效地链接丰富商业生态的能力以及敏捷灵活的部署方式。在阿里云数据中台的赋能下，红星美凯龙、顾家家居、兔宝宝等公司已经感受到数字化带来的显著变化，消费者价值的凸显、消费者链路的穿透和沉淀，都将使其在全域、全流程、全生命周期的新趋势里抢占先机。作为国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆盖面最广阔的全国性家居装饰及家具商场运营商，红星美凯龙针对家装卖场行业的主要的流量痛点和客户体验等问题，与阿里数据中台已合作两期项目。从线索管理和分发平台到现在的全域数据中台，红星美凯龙数据中台继承了强大的数据管理能力、目标定向能力、优化能力，未来仍将深化数据中台在多场景、多技术的融合应用。其基于数据中台打造的数字用户运营闭环，已经形成了较显著的效果，通过融合线下用户群体、线上会员、厂商营销等数据资产，使得获客成本大幅下降，线上营收也大幅上涨。顾家家居是中国软体家居的龙头公司，主要从事客餐厅、卧室以及全屋定制家居产品（主要以沙发、床垫等为主）的研发、生产、销售。为适应中国家装行业趋势，顾家家居从2016年开始探索全渠道零售路径，并在2020年接入了阿里云数据中台全域消费者运营平台，从整体上大幅提升了拉新效率，也在“618”和“双11”等线上购物的流量竞争顶峰体现数字化、全域运营的价值。另外，兔宝宝是中国具有较大影响力的室内装饰材料综合服务商，其从2013年开始进行信息化建设，从ERP、柔性制造系统、供应链平台，到数据中台全域消费者运营平台，兔宝宝已经成为数据驱动的定制家居服务商，在阿里云数据中台的支撑下，兔宝宝在消费者运营方面的效率更高，并且在2020年“双11”增长迅速。完整报告链接参看【研究报告站】：https://www.baogaozhan.com/19431.html

每次给大家讲解装修的技术和设计都有说不完的细节和话题，但是活到老学到老知识和技术就是不断学习和实践中得到成长的，希望能够对打算装修的你有所借鉴，也希望同行的人可以互相探讨学习。现在装修可以说是十几种风格供消费者选择，总有一款适合你不管是高层、洋房还是别墅各种各样的设计水平和技术都可以做到，但是家装行业的发展速度远没有我们房地产发展的速度快，目前我们的装修行业技术参差不齐、服务标准不规范、收费标准不规范等等很多的问题是接下来的几十年很难短时间内解决的问题，这就导致了消费者对于装修公司的信任变得越来越低。家装行业主要有三个方队，第一个是已装修公司为代表的中高端定位方阵、第二个是已包工头为代表的中低端定位方阵，第三个是已散户零工为代表的中低端定位方阵，可以说这三种各有优缺点，每一个方阵目前来看都有不可替代的市场需求。装修公司严格来讲分为设计、整合施工、技术验收、完善售后一整个环节的管理公司，国内没有几家可以完全做到，即使你身边以为很大的公司其实也就是几个设计和几个工长和几个客服而已，装修公司唯一的优势就是有正规的合法的工程承接手续和责任承担，劣势就是高额的毛利和强制的自我技术标准，说白了自己的设计、自己的工长、自己的监理完全不是制度管理职能交给良心了，一出问题就是互相扯皮的纠纷。包工头可以说存在的时间要早很多，这个在家装行业尤其的多这就是为什么很多人在装修公司干几年就出去单干了，为什么呢！其实大部分的装修公司都是皮包公司除了老板没有工人，包工头也是一样电话里有一帮老乡有瓦工、油工、木工直接接活单干，利用价格优势抢占装修公司的市场份额，才导致了很多装修公司降价来抗衡这些包工头，降价的结果就是降质减本，这就是现在整个行业恶性循环的根本，市场一定要让一个行业有利润一旦没有了利润那这个行业就没有规则和原则。最后就是散工马路边上、桥洞地下零零散散的人群，每天早起晚归等待着去哪里找工人的客户，他们有一定的手艺又不想跟着装修公司受约束按月发工资，三天不开张开张吃一月，挣不了大钱也饿不着，这些都是现在家装的现实，我们聊一下未来的发展第一个就是装修公司向服务公司转型，以前装修每一套工序都吃差距变成产品不挣钱，设计、施工管理费挣钱。所有的装修公司拼服务、拼手艺、拼管理、拼售后。第三方资质监理进入家装领域，服务型公司向自营产品慢慢过度，以前产品全靠供应商逐渐向自营过度。第二个包工头这个行业短时间内不会取代，因为没有钱的人永远占多数，所以未来的包工头开始进入正规公司行业，有了公司合同、监理、甚至流程化，第三个散工别的不敢说现在你看一下那些马路边上的人大多都是40岁以上甚至60岁左右的人，再过10年或者15年，90后是不可能去马路边上趴活得，宁可去送快递都不回去马路边上，所以技术工人的缺少和技术转让变成成本上涨的关键因素，活好的人越来越少、投机的人越来越多，未来的人工才是家装行业最大的运营成本。下一场我们分享装修如何用好产品还省钱，同行也可以看看

近几年，我国房地产行业发展稳健，居住属性凸显，消费者对家居需求进一步释放，并且房地产逐渐走向存量房市场，老房二手房的家居家装改造给家装行业创造了新的增长点。同时随着新一代消费者消费能力、审美需求以及服务期望的提高，人们对美好人居环境的打造更加看重，因此当前一站式便捷的整装模式深受消费者青睐，家装行业也成为建材家居品牌重要的引流渠道。为此，媒体针对全国多家知名装企进行实地走访交流和线上开展消费者调研，多维度洞察中国家装市场及国人消费特征，梳理总结成《2021中国家装行业趋势报告》，为家居建材企业深入链接拓新家装渠道提供更全面、更实用的讲解，以期为行业发展方向提供思考与借鉴。(图片来源：腾讯家居，侵删)(图片来源：腾讯家居，侵删)近年来，国家多次强调“住房不炒”概念，推行新的理念与有关政策，住房的投资属性被挤压，居住属性进一步凸显出来，消费者家居需求也进一步释放。2020年全国商品房销售面积达到17.6亿平方米，家居市场潜力巨大。未来新房成交规模或走降，二手房市场交易规模会逐渐增加，市场将慢慢从增量市场向存量和增量并重方向转化。(图片来源：腾讯家居，侵删)(图片来源：腾讯家居，侵删)《中国农村发展报告2020》报告指出，“预计到2025年，中国城镇化率将达到65.5%，保守估计新增农村转移人口8000万人以上。”城镇化率的不断提高，意味着更多人转为城镇人口，其对家居生活条件的改善要求，将助推家居市场的进一步发展。(图片来源：腾讯家居，侵删)(图片来源：腾讯家居，侵删)当前居民生活持续改善，财富主要集中于房产，给家装行业消费带来更直接的动力。(图片来源：腾讯家居，侵删)(图片来源：腾讯家居，侵删)80、90后已成为家居家装行业核心消费群体，用户呈现年轻化趋势，消费能力持续增强，他们更愿意为幸福和发展的需求花钱，消费形态从必需型产品逐渐转向享受服务等美好型。(图片来源：腾讯家居，侵删)(图片来源：腾讯家居，侵删)(图片来源：腾讯家居，侵删)按照目前住宅装修的发展速度和家装市场的布局，预计到2023年家装行业市场规模将突破3万亿大关。(图片来源：腾讯家居，侵删)由于家装行业市场规模大，进入门槛较低，产品服务同质化严重，市场竞争激烈，行业集中度偏低。(图片来源：腾讯家居，侵删)家装市场的主要参与者：家装公司、互联网服务公司和产品型公司(图片来源：腾讯家居，侵删)(图片来源：腾讯家居，侵删)家装行业的进化历程大致可分为以下六个阶段，在发展过程中，市场需求和技术是推动家装行业发展的关键因素。目前家装产业正逐步走向产业技术深度融合的阶段。(图片来源：腾讯家居，侵删)(图片来源：腾讯家居，侵删)(图片来源：腾讯家居，侵删)从50家家装公司调研显示，家装公司近3年的年均产值出现两段明显的赛道，一个是在3亿元以下，另一个则是在冲刺10亿元以上。(图片来源：腾讯家居，侵删)值得关注的是，家装公司主业务模式为整装全案的比例已超过六成（60.5%）。年均产值在10亿元及以上的公司主营业务模式几乎都是整装全案。(图片来源：腾讯家居，侵删)几乎所有的（98.1%）家装公司都认为“市场精装房多”是家装行业未来实现可持续高增长面临的最大挑战，其次是价格战激烈（71.2%）和人才难求（50.0%）。(图片来源：腾讯家居，侵删)随着我国精装房政策的不断调整推行，深处下游的传统家装行业受到明显的冲击，但转型不易，近一半装企没有意向布局精装业务。(图片来源：腾讯家居，侵删)新婚用房、乔迁新居和房屋翻新等刚性需求，仍是家装的主要动机。改善居住环境、因成员变化改动房屋及审美变化等升级需求也逐渐凸显，人们对人居环境的品质追求、情感表达和颜值设计有了更明确的态度，改善型家装市场潜力正在释放。(图片来源：腾讯家居，侵删)(图片来源：腾讯家居，侵删)报告制作：优居研究院

来源：大材研究，首席分析师：邓超明，泛家居老板经营决策内参，家居经理人的每日读物，经销商店长生意参谋，金牌导购的实用手册互联网家装热闹一轮之后，整个装修行业显得低调了几分。不过，据大材研究观察，市场热度看似有所回落，其实这只是表面现象，底下依然是风起云涌，暗流涌动，行业里有代表性的公司不断使出新招，引发行业向更好的方向发展。值得注意的是，互联网装修平台赢取更重要位置，科技家装形成普遍共识，装配式内装再进一步，家装公司开啃精装工装硬骨头，老房市场被更多公司盯上，并且低价套餐、价格战引起了警惕。互联网装修平台赢得更重要位置，流量增势可观很有代表性的是齐家网，这毕竟是目前互联网装修平台里，非常有代表性的一股力量。据齐家网公布的半年报，作为头部互联网装修平台，他们在行业里扮演的角色又增加了份量， 重要性进一步突显。同时，曾经百家争鸣的互联网装修平台，目前集中度还在提升，未来估计只有少数几家平台能够存活，甚至可能只有齐家网、土巴兔等三五家。我们具体来看一下齐家网的表现：上半年营收3.665亿元，同比增长33.0%；毛利为2.532亿元，同比增长54.9%，毛利率为69.1%。放到整个家居行业里，33%的同比增速都是比较抢眼的。关键亮点是平台业务，收入2.246亿元，占总营收的比重已经从去年同期的51.9%，上升到了现在的61.3%。增速也相当不错，高达57.1%，这部分的毛利高达2.15亿，毛利率高达95.9%。这个平台业务，本质上就是齐家网给装修公司导流获得的收入，包括订单推荐费、店面费、检测服务费及许可证费用等，只要平台费在增长，说明齐家网对装修公司，甚至装修行业的影响就在提升。毕竟齐家网已经整合了1.1万多家装修公司，同比增长36.6%。第三方监理服务及付款保障“齐家保”服务的建筑数量，已高达1.387万个，同比增长91.5%。工地数是非常有力量的行业影响力指标，这么多工地在齐家网，可想而知对装修公司的吸引力之大。还有一个体现齐家网重要性的是流量，他们搭建的官网、APP、公众号等获客平台，在装修行业里的渗透力继续增强，比如沉淀了240万篇文章，550万张图片，还有140万个装修案例。平均每月的独立访客5510万，同比增长19%，推荐用户数为22.6万，同比增长45.5%；推荐次数为55.0万，同比增长59.7%；每推荐用户的客单价994元，同比增长8%。在齐家网之外，土巴兔的发展也不错，签下雷佳音做代言人，冠名东方卫视家居改造类综艺节目《一席之地》，开始做内容。从装修公司的反馈来看，在部分地区，土巴兔的带单能力还不错。官网上打出的数据是，9万多家合作装修公司，110万设计师，开通328个城市分站。科技家装受重视，用技术提效改进体验已成普遍共识在手机上就能远程实时监控施工现场、借助3D云设计软件能免费快速出图、戴上VR眼镜或头盔提前感受装修效果等，这是业主能感受到的变化，其实都归结到一点，就是科技家装，运用大量新的技术，改进家装体验。2019上半年这种现象更为普遍，大多有实力的装修公司都在引进新技术，部署新工具，一是用于前端的营销，改善客户的体验，帮助拓宽获客渠道，提高客户成交的转化；另一个是在后端部署新的技术，提升效率。爱空间将滴滴模式引入家装，推行信息化产业工人模式，项目管家可以用APP同时服务50个工地；住范儿与打扮家达成战略合作，寻求家装流程数字化。更积极的要数东易日盛，2月份发布了家装业务全链条智能运营管理系统，包括四大科技家装系统：数字化营销获客系统、数字化销售管理系统、数字化设计系统、智慧交付系统。这些系统里，又有具体的工具做支撑。比如数字化设计系统，它有DIM+、裸眼VR等。每个板块解决一个问题，比如数字营销获客系统解决获客问题，拓宽线上流量。真家AI+ 3D云设计&真家裸眼VR云台，实现所见即所得的体验；SaaS智慧交付系统想解决交付问题；DIM+数字化深化设计平台，用来提升设计效率与质量。而且老板陈辉在今年各个场合里，都在强调科技家装，甚至还提出了5G家装，他甚至认为，唯一能在行业进入拐点之时解救家装行业，并且把家装行业重新推上高峰的方法，就是科技进步。装配式内装再进一步，项目落地提速据西南证券的测算，中期装配式装修将重点突破国家保障房、长租公寓和酒店装修三大领域，预计规模近3000亿元；长期来看，装配式装修需求将主要由新房（精装修为主）和存量房装修构成，市场规模预计将达到万亿元。2018年是装配式装修的市场元年，不过在政策加码下，参与者迅速增加，不少公司都在推进内装工业化，2019上半年继续推进。一些装修公司，尤其是公装企业，投入的力量非常大。比如亚厦股份，已建立工业化内装体系，打造装配式装修产品体系，截至2018年末，已中标但未签约的装配式装修订单达到10.6亿元。另一个成绩是，截止6月30日，亚厦在全工业化装配式装修领域已申请专利1,833项，其中发明专利363项，在材料、产品、工法和产能等方面均有一定的先发优势，装配式批量精装修项目估计会大量落地。东易日盛也有不少成果，今年还在招募装配式装修的城市合伙人， 通过装配式装修的销售获得收益。有意向加盟的合伙人不需要自己建技术团队，由东易日盛提供培训，然后根据客户的需求提供方案。在装配式装修这块，上半年整体卫浴的步伐迈得更快。比如惠达卫浴，2018年6月成立惠达住工，开始做整体卫浴项目，2019年5月份投产试运行，开发出5个系列、30余款产品，完成几十个整体浴室项目的前期对接、报价及信息跟进，部分项目已经落地。家装公司开啃精装工装硬骨头，跟公装可能正面交锋长期以来，精工装一般是公装企业的舞台，比如像金螳螂、亚厦这类企业，做得比较多一些。近年来，一些家装公司也在想办法打开精工装局面，从2019上半年情况看，更多家装公司盯上了精工装业务。据东易日盛半年报显示，精工装业务发展不错，收入2665.17万元，同比大幅增长149.46%。随着精装房交付比例提高，精工装将是家装市场的新增长点，不想做也得做。东易日盛将目光转向B+BtoC模式，也就是BBC模式？开发商与装饰公司一起为客户提供定制精装产品，他们分成了三种：1）开发商把家装产品打包在房价中一起销售，再将家装服务整包给家装公司；2）开发商或物业进行推荐，由家装公司在小区内推广整装产品；3）开发商把家装产品与房地产销售进行一定程度绑定，签两个单独合同。东易日盛认为，第二种模式成单率较低，而第一种和第三种模式是公司看好的未来定制精装主流模式。据大材研究观察，就第二种模式来讲，很多装修公司以前就在做，一种联盟营销而已，但开发商或物业的背书能力不强，并不能影响大多数业主的装修选择。老房市场被更多公司盯上专门做老旧房装修的公司并不多，以前主要是今朝装饰，在这方面下的功夫比较深，在定位上就锁准了老房装修，推对应的装修方案，建老房装修博物馆，出版老房装修指南，发布相应的报告，在社区开店，连续9年举办老房家居文化艺术展等等。上半年联合清华大学建筑学院·周燕珉居住建筑设计研究工作室，制定了一套适老装修标准，落地国内首家适老体验馆，推出适老装修样板间。受老旧小区改造这股风的推动，老房市场的装修公司增加了不少，在很多装修公司的业务清单里，单独出现了老房或老旧小区这一项。据公开消息，各地上报需要改造的城镇老旧小区有17万个，待改造老旧小区面积约40亿平。这里面既有公共部分的改造，由政府、街道、社区与小区业委会、物业负责，还有大量的室内改造，业主自己花钱翻新装修，正受到老旧小区政策风的影响，需求逐渐被激活，释放的订单量估计非常可观。另外，前两年遍地都是的低价装修套餐、价格战、装修返利等做法，2019上半年极少，没看到几起有影响的。毕竟这两年连续垮了不少装修公司，有些之前活得还很不错，不计代价抢单，交付能力又跟不上，结果拖垮了不少，想必这种警示作用已经显现。除非是装修游击队、夫妻店的形式，装修价格还是很有优势，价格战继续上演，在部分小区里，这种服务还是很有市场的，尤其是装修出租房这块，工头们很受欢迎，毕竟价格优势摆在那里的，团队化运营的装修公司根本没法那样做。大材研究注意到，一个共同现象是，无论之前是什么规模的公司，无论盈利情况如何，都在想办法转型，应对精装房带来的残酷挑战，转型方向至少有以下几种，上面也有提到：一是做精装工装，想办法切入工程市场，跟房地产企业交朋友，切入长租公寓等市场。二是从设计入手，提供基于精装房的二次装修服务，或者继续做中高端的毛坯房装修，做品质。三是做存量房市场，比如老旧小区的翻新改造、二手房的装修。四是做整装，服务链拉长，整合外部供应商，做大客单价。

疫情给家居建材市场的线下复工带来了一定的短期冲击，反向助力家装消费用户向线上迁移，也成为传统家装企业向线上转型升级的加速器。互联网模式成为装修市场新进入者的首选，iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020Q1中国新增互联网装修企业同比增长率达18.8%，家居家装行业的刚需属性以及广阔的发展空间让其成为各资本热衷的市场。艾媒咨询分析师认为，电商巨头以及新进入者的不断涌入，会为家装市场带来更多新技术、新模式、新业态，行业发展迎来新契机的同时也将面临更大的挑战。(《艾媒咨询|2020H1中国互联网家装行业研究报告》完整高清PDF版共27页。)核心观点近年来互联网家装行业规模总体呈上升趋势，2020年市场规模有望突破4000亿元。家装市场消费具备较强刚需属性，疫情虽然对线下施工造成一定影响，却加速培养了家装用户线上消费习惯，长期来看，有助于互联网家装市场的发展壮大。互联网家装市场竞争日趋激烈，平台间由流量竞争转向服务竞争。2020年以来，综合电商巨头加大力度布局家装赛道，互联网家装平台流量优势逐渐被削弱，市场开始迈入比拼服务的激烈竞争阶段。新一代家装主力消费群体的崛起以及消费习惯的变迁引领着家装消费新趋势。以85、90后为代表的家装主力消费群体正在崛起，他们对家装消费呈现出一体化、定制化、智能化特征，为互联网家装市场带来新的机遇和挑战。以下为报告节选内容中国互联网家装行业企业图谱互联网模式成为装修市场新进入者的首选数据显示，2020Q1中国互联网装修类企业新增数量为3.8万，同比上涨接近20%，反观传统装修企业，相比去年同期下降3.6个百分点。艾媒咨询分析师认为，疫情期间“云经济”展现出极强的经济活力，让市场意识到互联网技术能够为传统行业发展注入新动能。家装市场空间广阔且互联网化程度不高，极具发展前景的互联网装修模式成为大量新进入者的首选。以互联网技术提升家装产业链效率对资本仍具吸引力家装产业链涉及营销、设计、选材、施工、安装、售后等多个环节，当前互联网化更多集中在家装的交易环节，对产业链整体效率的提升和改善效果较为有限。艾媒咨询分析师认为，利用互联网技术提升家装产业链效率是长期发展趋势，前景广阔，互联网家装企业也极易获取资本的关注和青睐，但盈利能力的构建才是企业长续发展的关键。2020年中国互联网家装市场规模有望突破4000亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近年来互联网家装市场规模总体呈上升趋势，2019年互联网家装市场规模约为3861.7亿元。艾媒咨询分析师认为，家装市场消费具备较强刚需属性，疫情虽然对线下施工造成一定影响，但加速培养了家装用户线上消费习惯，长期来看，有助于互联网家装市场的发展壮大。综合电商平台加大投入力度构建家装零售新业态艾媒咨询分析师认为，家装消费市场规模庞大，但存在运行效率低、消费者体验差、线上渗透率低等问题。市场庞大、且格局未定是其吸引电商平台深度布局的最直接原因，随着家装市场线上化程度的提升，电商平台在家装领域的竞争将日趋激烈。消费体验升级促使家装平台加速拥抱数字化新技术中国互联网家装行业机遇分析疫情加速互联网家装市场教育，行业发展前景愈发明朗艾媒咨询分析师认为，新冠疫情的爆发为互联网家装市场带来了发展良机。一方面，复工复产延迟迫使拥有家装需求的消费者转移线上渠道获取相关的产品和服务；另一方面，较长时间的居家防疫生活，让更多的消费者意识到健康家居环境的重要性，品质生活意识的觉醒进一步激发出潜在的家装需求。对获客成本高昂，用户增速放缓的互联网家装行业而言，疫情帮助行业进行了一次广泛的市场教育，加速了市场的发展进程。传统家装企业数字化转型意识提升，产业链价值分配逐渐向新业态倾斜家装行业产业链条长，线上化不足，整体运行效率低下。疫情加速了家装行业的洗牌，部分企业试水线上取得的喜人业绩，将吸引更多传统家装企业进行数字化转型。艾媒咨询分析师认为，随着越来越多家装企业进行数字化升级，互联网家装行业的商业模式也将迎来新变化。家装产业链将出现大量基于互联网渠道提供服务的新业态，它们有助于家装产业链效率的提升，也将因此参与更多的价值分配。中国互联网家装行业挑战分析各路巨头加大布局力度，互联网家装行业竞争加剧家装主力消费人群逐渐向年轻一代转移，他们对家装消费的需求呈现出品质化、个性化、多元化的特征。主力群体消费意愿以及消费能力的逐步攀升，进一步凸显了家装市场的巨大潜力。以综合电商为代表的巨头正在加大布局力度，它们资源、技术、资金优势突出，给互联网家装平台带来了较大的竞争压力。除此之外，市场上还涌现出一大批新进入者，行业的竞争日益加剧。行业产品与服务质量要求提升，平台服务标准化问题亟待解决2018年以来互联网家装行业面临明显的增长瓶颈，行业也因此受到颇多质疑。艾媒咨询分析师认为，行业增速下降的背后是获客成本的攀升以及负面口碑的积聚，本质在于互联网家装行业产品与服务能力的不足。新冠疫情虽然能够在短期内带来线上需求的明显增长，但长期可持续发展仍需要家装平台尽快建立服务标准、提升运营能力、加强技术运用，着力解决好用户痛点，加强平台与用户间的信任。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020H1中国互联网家装行业研究报告》。

2018年即将过去，在中国经济转型升级大趋势的背景下，在市场环境逐步加速出现重大变革的新形势面前，中国家装行业一如既往在专业市场努力前行，回顾2018年，中国家装行业市场发展呈现以下特点：一、 市场结构重大转变定型1、传统行业市场加速萎缩，家装行业是伴随着中国房地产毛坯房市场成长起来的细分行业，新建毛坯房在很长一段时间内几乎是家装行业的唯一客源，这种情况至2018年，尤其在政策层面，发生了决定性改变，目前全国累计发布精装修政策28次，涉及到18个省，仅2017年之后就有多个省市发布精装修政策，包含北京、上海、湖南、湖北、河南、山西、辽宁、成都、天津、江苏、浙江、贵州等地，其中河南、天津均规定自2018年起保障性住房及商业住宅全部实施精装修交付，尤其是在家装公司市场份额占比较高的一二线城市，精装房政策的实施进度明显加快，家装行业的传统市场加速萎缩。全国2018 年初至10月初精装房竣工比例约为 21.7%。 2017 年前十大房地产开发商是提供精装房的主力供应商，前三大地产商 80%的销售为精装房，4-10 名地产商 70% 的销售为精装房， 2017 年精装房销售金额为 2.39 万亿元（2017 年商品房住宅的销售金额为 11.02 万）。2、房地产行业历经近30年高速发展，中国城市居民住宅总量逐年迅速增加，不同年代建设的住宅陆续规模化进入二次（多次）装修阶段，已经逐渐成为中国家装行业主要市场组成部分。3、中国家装行业一直以来的业态决定了自身特有的市场主体和运营模式，中国家装行业，几乎是个性化、一户一设计、一户一装修的代名词，即使是所谓的整装、全屋定制概念大肆流行的时代，依然摆脱不了自身固有的传统基因，这是由中国家装行业的组织结构、运行模式、成本结构、财务结构、材料使用、交付手段等多种因素决定的，中国家装与中国精装，在过去、现在，以及未来相当长的时期内，是完全不同的两个行业，精装房从来不曾是中国家装行业能够分享的市场，预算模式、设计模式、材料体系、组织结构、付款方式、结算方式与周期、成本结构与控制、营销模式、施工组织、施工标准、交付标准，几乎在所有领域，中国家装与精装房装修，完全是两股道上的车，唯一相近的，是被纳入装饰装修大范畴而已，因此，在以新房（毛坯房）装修为主要客户目标的时代一去不复返之后，中国家装行业的专业市场，自然而然将转向更符合自身行业属性的存量房装修市场。二、 供应链建设雷声大雨点小：1、家装行业材料供应（合作）模式多年来未发生根本变化，基本沿用的是各品类多品牌合作模式，合作主体依然以经销商合作为主，厂家直接合作效率和占比无明显变化。2、供应链建设对于家装行业而言依然是个遥远的话题，由于单一品类、单一品牌采购量有限，家装行业企业在材料合作体系中话语权、议价能力均有限，尚难以形成真正的渠道优势和体量优势。3、家装行业在材料供应领域所采取的议价方式、进场方式、推广方式、合作方式、结算方式，多年来未见明显进步与改观，导致材料企业在与家装企业合作过程中利润被极度压缩甚至很多企业根本无利润可言，与家装合作更多的是作为一种渠道需要和推广需要，基于此，绝大部分材料企业多年来实际上未能为家装渠道制定独立、有效的合作政策和配套措施。4、近年来供应链建设急功近利、异想天开的说法和做法频现，合作各方未能给彼此足够的信心和决心做出必要的付出，承担必要的压力，而是各自紧守，甚至寸步不让自己所谓的利益空间，指望对方做出底线之外的更多退让，直接导致材料合作体系多年来止步不前，进展甚微。5、相当一部分家装企业越来越依赖从材料体系获取利润，有些企业甚至将材料作为利润的唯一来源，而忽视了家装企业核心版块正当获利能力建设，例如设计获利能力、施工获利能力、组织获利能力、品牌获利能力，这也直接将供应链建设绑架在难以翻身的盘剥空间当中，也直接、间接拉高了供应链体系的合作成本。6、行业组织越俎代庖操弄供应链建设收效甚微，相反增加了供应链建设进步的阻力，助长了一触而就的懒汉思维和作为。供应链，渠道，更多的是一种企业行为而非行业行为，可以引荐，可以牵线搭桥，当形成行业共性时，可以归纳、提炼、推广，一切包办买卖婚姻都是脱离现实的耍流氓。三、 行业企业管理水平差距明显：1、管理不成体系：家装行业从来就不是以管理能力安身立命的行业，多年来家装行业企业的管理架构、管理层级、管理制度、管理能力、管理理念始终在低水平徘徊，无论与制造业还是流通业相比，差距都相当明显，除极少数顶尖企业外，大部分企业难言管理体系。2、个人管理色彩浓厚：中国（现代）家装行业诞生的历史较短，又源自于零散手工业者传统业态，基本管理模式来自于施工队（游击队），因此很难与现代管理模式、管理体系实现整体、快速对接融合，加之迄今为止中国家装行业几乎还尽数还处在第一代创业者运营、管理时期，个人管理色彩非常浓厚。3、利益关系难以平衡：家装行业管理的复杂程度决定了其管理水平难以在相当长一段时期内获得突破，家装行业是由现代公司结构管理（白领）、创意人群管理、农民工群体管理相结合的综合拼接体，各板块之间管理理念、模式、手段差异巨大，平衡各板块利益关系本身就矛盾重重，因此更加依靠创始人管理，也一直未能形成体系化、高素质、专业化的经理人团队，同样，其他行业各类管理人才在家装行业存活率多年来几乎为零。4、跨界合作浅尝辄止：由于管理水平的差距，也使得家装行业与其他行业的对等、平等合作出现断崖式失衡，家装企业与其他行业企业的合作在某成程度上可以理解为老板个人与企业的合作。四、 施工交付能力与水平停滞不前：1、施工交付能力是家装行业安身立命的根本，也是家装行业产生的基础，二十多年来，无论市场如何变化，家装行业价值最终兑现的方式仍然只能是施工。2、中国家装行业在发展过程中，涌现过数量不多，以施工交付能力出众闻名于行业市场的优秀企业，比如东易日盛，至今，这些企业依然是中国家装行业的标志和标杆。3、施工交付曾经是中国家装行业赢得市场、赢得客户的核心竞争力，相当长一段时期内，施工能力和水平也是家装企业市场推广的核心，但是近年来，施工交付能力和水平不再是家装企业赖以为傲的资本，家装企业的关注焦点，或者说将焦点转移成，供应链，各类模式，技术，软件，资本......。4、家装行业的焦点转移并不是施工交付能力问题解决了，也不是客户不再关注施工交付了，而是施工交付是一项需要长期努力、默默耕耘的基础工作，在市场营销过程中不像各种概念、模式更容易吸引眼球，所以，以施工工人技术、施工工人培养和管理、施工工艺、施工工具创新、施工现场管理为特征的施工交付能力被人为淡化、遮掩了，尤其是新兴家装企业，无论出身如何，几乎鲜有触及施工交付能力者。5、施工工人短缺甚至断层现象日益明显，尤其是泥工、油漆（涂料）等工种，人员老龄化倾向严重，施工技能和标准退化，在施工工艺创新、施工工具创新几无进展的情况下，将成为行业可持续发展的重要阻碍。6、行业对施工交付能力的忽视导致家装行业近几年心态浮躁，众多企业一窝蜂去追捧供应链、整装、定制、智能、互联网、资本、标准等等概念，去到工地，施工交付水平比十年前难言进步。7、市场发展势头良好，生存能力明显强过其他企业的家装企业从来都是施工交付能力出色的企业。五、家装行业设计服务无明显进步：1、家装行业设计服务是行业的基础服务项目之一，也是伴随着家装行业发展起来的新兴行业。2、家装设计二十余年的发展，更多的是体现在设计人员数量井喷式增长，以及设计工具快速进步上。3、家装设计服务客户的方式多年来未见明显改变和进步，家装设计师身上的营销属性未见减少。4、家装设计能力的进步更多体现在家装设计师眼界更加开阔，随着与世界交流的深入，中国家装设计师开始快速熟悉和了解世界室内设计的精华，并将这些元素运用到日常设计当中。5、中国家装设计迅速培养了一批设计新贵，但这批新贵中的相当部分，日常精力更多地是放在横向交流、考察、会议、讲座、游学等等事务当中，实际参与设计的时间和精力大幅下降，导致中国消费者能享受道的设计服务并无改善。6、中国家装（室内）设计至今仍未能进入中国设计的主流阵容，未能赢得设计行业应有的认同，其中原因值得深思。六、外来的和尚念不好经：1、中国家装行业是一个看似门槛很低，直觉市场庞大，容易诱人跃跃欲试，但又很少有人能够客观、全面、深入认知的行业。2、做好中国家装市场的前提是：尊重这个行业，愿意了解并接受这个行业，战略性进入这个行业，全身心深耕这个行业。3、外来的和尚迄今为止还无人念好过中国家装这盘经。4、其他行业进入中国家装行业普遍抱有的心态包括：不屑、轻视（鄙夷）、居高临下、急功近利、一蹴而就、颠覆、玩票、捎带、拾遗补缺......，比较通行的说法是：4万亿的市场（其实真正的家装市场笼统测算也就1万亿出头，当然，这也极其可观了），怎么连一家百亿企业都没出现？（问号之后是一连串不屑），家装企业太LOW了，看我的！殊不知，年市场规模达3.5万亿的餐饮市场，多少年了也没出现过一家过百亿的企业，家装行业大市场小企业不是简单地由家装企业决定的，而是由这个行业的特殊属性决定的。对于以以上心态进入家装行业的外来户，我们可以给他四个字:做不长久！无论出身多么显赫，经历多么丰富，身家多么富有，智慧多么出众！5、拾遗补缺进入家装行业的现象在增多，建材企业（尤其是定制企业）、流通企业、电器企业这些家装的上游企业，近几年频频尝试着进入家装行业，现在包括房地产行业也高调杀入家装市场，除建材企业因为多少了解家装的行业属性外，很多行业进入家装市场的另一个标志是居高临下的高调，凡此种种，能对家装市场产生真正影响的，到现在，还没有，产生行业影响的，倒有几户，但，也甚微！6、精装房领域近年频频爆雷，从另一个角度说明了一个问题，家装行业现在难以真正满足精装房市场需要，但房地产行业也无法轻易做好室内装饰装修市场，相向而行，是未来可取的出路。7、无论什么出身，都无法回避跨越家装行业发展的基本规律，资本很难改变，资源也很难改变，中国家装给中国消费者培养了一种模式和一种习惯，这是行业壁垒，也是中国家装的特有财富。七、国家政策关注度极低：1、截止2018年，家装还未能入围国家的行业分类，依然从属于建筑装饰行业（即使是这个，也是家装行业自己认的）。2、国家制定的各项政策，还未有针对家装行业的内容，无论是税收、财政、扶持，还是管理、规范，均无明确政策出台。3、家装行业多年来一直游走在政策边缘，这在某种程度上也影响到家装行业的快速发展。4、迄今为止，行业唯一的政策争取且取得收效的举措，还是2016年3月底至6月，在营改增改革中赢得的非正式认可，按简易3%征收。5、逐步赢得国家对行业的认可，进而获得中国家装行业发展更广阔、更可靠、更稳定的空间，是中国家装行业，尤其是行业组织应该完成的使命。八、国家政策关注度极低：1、中国家装行业是区域性、封闭性特征较为突出的行业。2、行业发展近三十年，行业企业之间基本还停留在各自为战的分散状态，即使阡陌交通，鸡犬之声相闻，但往来、尤其是坦诚、开放、兼收并蓄的的高效往来少之又少。3、与国家政策关注度低密切类似，家装行业迄今为止很难形成一致声音，即使是国内强势品牌（区域强势品牌）之间，也鲜有就共同关注的话题达成有效一致，西海基石教育，是目前为止中国家装行业唯一一个强势优秀品牌实质性、普惠性合作的案例！4、寻找行业普遍共识，从最关切的内容入手，逐步建立行业自己的声音，是今后家装行业一项重要工作内容，其中，通过最高决策层级的提案和呼吁，是建立行业凝聚力的重要方式。九、国家政策关注度极低：1、家装行业的低关注度高参与度，决定了行业品牌建设道路的漫长。2、行业管理、设计、材料、交付甚至服务的非标准化特征，导致家装企业在各地发展不平衡，品牌效应很难得到简单复制和认同，品牌企业更多的也是靠营销获客，一锤子买卖居多。3、品牌核心竞争力建设模糊，是品牌效率低下的重要原因，是设计超群？还是施工出众？是材料供应和服务独步天下？还是售后服务俾睨群雄？是产品一家独秀？还是胜在成本性价比？太多雷同和似是而非，导致出现所谓劣币驱逐良币现象在家装行业屡屡发生。4、行业组织和媒体频秀无原则和无底线宣传推广，直接导致市场出现良莠不分，鱼龙混杂，行业优秀品牌势单力薄，难以在杂乱的市场中脱颖而出，我们可以回顾一下行业组织和媒体这些年来都站过的那些台。十、国家政策关注度极低：1、2018年，行业送别了一众或大或小，或老或新的企业，其中不乏像苹果、一号家居网这样“盛极一时”的“明星企业”。2、其实2018年并不是历年来倒下企业最多的年份，家装行业年年都有或多或少的企业倒下或者消失，只是行业忘性大，市场也无奈的忘得快，并且由于大行业小企业的特征，家装企业倒下时连泛起的浪花都小一些，比如从体量上来说，过亿元不知去向在家装行业就算大事了，但在大经济环境中，这个体量很容易被湮灭。3、多年来，家装企业倒下的原因其实从性质上来说大同小异，跨越，是一个标志，门店跨越，材料体系跨越，互联网跨越，模式跨越，施工跨越，标准跨越，行业跨越，营销跨越，尤其是价格跨越，这几年还来了资本跨越，家装行业是一个穿着铁靴负重前行的行业，跨越的结果，无外乎无外乎演绎一刀两断！4、种种莫衷一是的模式、概念一直在伤害这个行业，包括所谓的“专家”，中国家装行业是一个内容清晰、规律清晰、发展路径清晰的行业，基本功在很大程度上决定了企业在这个行业的生存与发展概率，一上来或者陡然而起去追捧所谓的新理念、新模式，就只能成为炮灰。5、从十几年前的迪克斯，到2018的苹果，一路的经验教训警示中国家装行业，踏踏实实，一步一个脚印，练好交付端的基本功,通过管理能力提升降低成本，是保证企业生存和可持续发展的必由之路，当然，其他路可以自己踅摸。6、价格战是一柄全向自毁剑，在实际利润率低下的家装行业，价格战从来都是饮鸩止渴，关键是还伤害行业、伤害消费者，即使是在资本横行的年代，家装市场的缓增长属性（关键还是交付能力无法短时间内迅速提升）也无法满足资本快速爆发的基因要求，也就是烧钱也无法支撑价格战的延续。我们可以弱弱的做一个预测，熬过2018年以不合理价格战为标志的家装公司，未必能熬过2019年。7、互联网带来的线上营销变革或者流量冲击对家装行业而言，其作用比隔靴搔痒好不了多少，双XX近几年的演变充分佐证了家装行业的规律和特性。8、中国家装行业很多时候喜欢与汽车行业、手机行业去做类比，但这类比较几乎有百害无一利，汽车和手机是标准的现代制造业，制造工艺、设备、能力远非家装行业能比，与中国家装行业更类似的是中餐行业，庞大的行业市场，数量众多的企业，非标化生产过程，受个体人员影响巨大的的交付方式，同样无一过百亿的企业体量，但这并不影响作为一个千年行业在市场的欣欣向荣，借用杭州外婆家董事长吴小平的一句话“快慢不重要，活着才重要”。十一、无法改变的朝阳行业属性，整体市场前景持续向好：1、仍然延用中国存量房的数据，2017年，中国城镇存量房数量达到27652万套，即使在房地产增速持续回落的近三年，每年新交付的住宅数量也从未低于过1000万套，未来五年也仍将稳定在1300万套左右，这个城市房屋存量市场及增量幅度，未来若干年都将是全球第一。2、存量房装修需求稳定释放，近三年，存量房再次装修数量分别达到489万套、581万套、632万套，预计到2020年将接近800万套，市场规模逼近一万亿元。3、人民实现美好生活愿望的重要、集中表现形式就是住房条件的明显改善，存量房装修的内容需求和质量需求都将超过目前毛坯房需求，而存量房装修是无法实现工业化、规模化装修的。4、中国家装行业的特质和优势，包括一户一设计、一户一装修、材料配给小而全、定制内容丰富等，都像是为存量房装修量身打造，且存量房装修市场其他行业进入门槛陡增（无法大肆施展现代化武器）。5、存量房装修对施工工艺、施工管理、材料配送、设计深度、定制水平都有较高要求，将对行业劣质产能产生一定的屏蔽作用。6、精装房政策实施之后，原有主要目标市场客户少了，但还将是一种不容忽视的存在，尤其是在一二线城市之外，仍将为中国家装行业留下足够的发挥空间，并为中国家装行业部分头部企业整体转型进入精装市场留下响应的时间。十二、2019，向后转！人大代表提案：1、中国家装行业最大的财富是近三十年来服务过的数千万户客户，品牌企业(估且)与其他企业最大的区别，之一，某种程度上几乎是唯一，就是拥有的存量客户数与量非他人能比，这不是靠任何模式概念能吹出来的！2、即使在大数据年代，中国家装行业存量客户数据都是一笔宝藏，对这类数据的使用和开发，蕴藏巨大的商机，大数据的价值更重要的是在发展历程中的累积，而非发展未来的虚拟。3、存量房装修市场的开发，很大程度上是已服务客户的维护与开发。而多年来家装企业服务客户的住宅居住环境和设施，也确实到了需要逐步维护与服务的阶段。4、寻找衣食父母，激活存量市场，回馈老客户，建立品牌互信！获客，不只是获新客才是获客，老客户，更是客之根本！2019，向后转！以行业之名，真正建立品牌企业知晓、认知、接收的良性市场发展道路，回望中国家装行业衣食父母，回馈中国家装行业的衣食父母，是2019年开始全国工商联家具装饰业商会携手行业知名家装、建材、定制品牌企业开展的重要工作，春节前后，“忆亲恩”中国家装行业优秀品牌企业全国客户回馈活动将正式启动。5、2019，向后转！重新回望行业基础能力建设，着重助力行业实现交付端能力的稳定和提升，人才，尤其是交付端一线技能人才的培养和供应，将是全国工商联家具装饰业商会服务行业的重中之重。6、2019年，全国工商联家具装饰业商会将充分发挥行业企业家全国人大代表、全国政协委员的建言献策优势，正式为家装行业的发展向国家相关部委提交两会议案，力求在国家政策层面，为中国家装行业发展赢得更稳定、更广阔的基础和空间。撰稿人：全国工商联家具装饰业商会 谢鑫声明：新浪家居独家发布，转载请注明出处。往期报告回顾【中国家装发展调查报告①】决定2万亿家装市场发展的根本是？【中国家装发展调查报告②】2万亿家装市场利润仅1.2%～11%【中国家装发展调查报告③】10万家装公司全国性规模不足50家【中国家装发展调查报告④】融合或是互联网家装时代新出路【中国家装发展调查报告⑤】2017《中国家装行业整装市场发展状况调查报告》