电力工程市场调研

2020年7月，KPMG(毕马威)携手多家国内外机构和多名行业专家，打造了《知·创明天—2030中国电力场景展望》报告，就未来电力发展方向、竞争格局、电力企业面临的挑战与应对策略等问题，对多位中国电力行业专业人士以及行业从业者进行了问卷调查及访谈，深入分析了中国电力的发展趋势以及面临的挑战。数字化与清洁化为主要发展方向近年来，中国电力行业迅速发展，行业规模大幅增长，在5G、物联网等高新技术的影响下，中国电力行业进入了转型升级的新时期，“泛在电力物联网”、“微电网”等规划层出不穷。在2019年9月至10月期间，KPMG(毕马威)联合国网能源研究院有限公司就未来电力发展方向、竞争格局、电力企业面临的挑战与应对策略等问题，对多位中国电力行业专家以及行业从业者进行了问卷调查。调查结果显示，受访的电力行业专家及从业者认为我国电力行业主要有数字化、清洁化、透明化、国际化和电气化五个发展方向，其中数字化与清洁化将是未来中国电力行业发展的主要方向。的确，目前数字化正在逐渐地改变电力行业的运营模式，我国对能源结构转型的要求也促使着电力行业朝清洁化的方向发展。新能源电力企业成竞争主体从未来电力行业市场竞争格局来看，根据KPMG的问卷调查，大部分受访者认为分布式能源的终端客户、新能源电力企业以及科技与互联网企业或将成为未来电力行业主要的竞争者。近年来，新能源电气企业如风电企业、水电企业、光伏发电企业等随着行业技术的逐渐成熟迅速发展壮大，其巨大的发展潜力让人十分期待未来其在电力行业市场中的表现。资产结构与布局成最大挑战电力行业未来发展前景较好，但同时也面临着较大的挑战。据KPMG的问卷调查显示。近97%的受访者认为电力行业将面临对电力企业资产结构和布局的挑战。其主要原因是近期外部国际环境和我国宏观经济的变化对电力行业产生了重大的影响，电力行业需要更加有效的资产组合管理。电力改革或带来重大影响近年来，电力行业在相关技术和国家政策的推动下正在逐渐转型与扩张。未来电力行业或将受电力改革，储能、特高压、人工智能等技术的驱动而迅速发展，同时也可能受到国际政治环境、石油价格以及贸易保护政策变动的影响。综合来看，电力行业发展前景较好，投资价值较大。（文章来源：前瞻产业研究院）

2020年7月，KPMG(毕马威)携手多家国内外机构和多名行业专家，打造了《知·创明天—2030中国电力场景展望》报告，就未来电力发展方向、竞争格局、电力企业面临的挑战与应对策略等问题，对多位中国电力行业专业人士以及行业从业者进行了问卷调查及访谈，深入分析了中国电力的发展趋势以及面临的挑战。数字化与清洁化为主要发展方向近年来，中国电力行业迅速发展，行业规模大幅增长，在5G、物联网等高新技术的影响下，中国电力行业进入了转型升级的新时期，“泛在电力物联网”、“微电网”等规划层出不穷。在2019年9月至10月期间，KPMG(毕马威)联合国网能源研究院有限公司就未来电力发展方向、竞争格局、电力企业面临的挑战与应对策略等问题，对多位中国电力行业专家以及行业从业者进行了问卷调查。调查结果显示，受访的电力行业专家及从业者认为我国电力行业主要有数字化、清洁化、透明化、国际化和电气化五个发展方向，其中数字化与清洁化将是未来中国电力行业发展的主要方向。的确，目前数字化正在逐渐地改变电力行业的运营模式，我国对能源结构转型的要求也促使着电力行业朝清洁化的方向发展。新能源电力企业成竞争主体从未来电力行业市场竞争格局来看，根据KPMG的问卷调查，大部分受访者认为分布式能源的终端客户、新能源电力企业以及科技与互联网企业或将成为未来电力行业主要的竞争者。近年来，新能源电气企业如风电企业、水电企业、光伏发电企业等随着行业技术的逐渐成熟迅速发展壮大，其巨大的发展潜力让人十分期待未来其在电力行业市场中的表现。资产结构与布局成最大挑战电力行业未来发展前景较好，但同时也面临着较大的挑战。据KPMG的问卷调查显示。近97%的受访者认为电力行业将面临对电力企业资产结构和布局的挑战。其主要原因是近期外部国际环境和我国宏观经济的变化对电力行业产生了重大的影响，电力行业需要更加有效的资产组合管理。电力改革或带来重大影响近年来，电力行业在相关技术和国家政策的推动下正在逐渐转型与扩张。未来电力行业或将受电力改革，储能、特高压、人工智能等技术的驱动而迅速发展，同时也可能受到国际政治环境、石油价格以及贸易保护政策变动的影响。综合来看，电力行业发展前景较好，投资价值较大。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国电力建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

痛点：总结：当下电力企业经营管理水平不尽人意，需要电力企业更新理念，改革经营管理制度和模式，构建高素质的电力队伍，提高客户服务质量，强化财务管理和企业文化建设，以此提高经营管理水平，促进电力企业可持续发展。1、电力企业经营管理现状（一）经营管理制度不完善虽然近年来电力企业逐步与市场接轨，就经营管理模式进行了改革，但与市场和自身的实际要求存在较大差距，如缺乏合理、高效的决策、监督、激励、培训等机制，致使电力企业经营管理绩效低，风险增大。（二）客户服务不到位虽然很多电力企业能够认识到客户服务的意义所在，但具体实践效果并不理想，如基本的服务设施不健全，服务流程较为繁琐，投诉问题较多且处理时间长等，这些都制约着电力企业经营管理水平的提高。（三）人员素质较低当下电力工作人员的自身素质亟待提高，不仅责任意识较差，工作积极性不高，而且专业知识和专业技能较低，进而导致电费复核质量低，窃电、违章用电现场严重，电费回收率不高，电力纠纷和安全事故时有发生等，这些都不利于电力企业稳健发展。2、 电网建设财务管理三大问题：（一）财务核算不准确；在电网建设工程如果要求财务人员全面掌握工程计算是否准确，定额标准是否合理，取费项目是否齐全，既不现实也超出了财务人员的管理职能。这就可能造成在实际工作中财务人员按合同办理业务，而合同本身可能不合规。并且在实际核算过程中，存在建设单位通过大量的招待费、咨询费等来挤占和挪用基建费用等。会计核算与工程实际支出有出入，存在没有按照项目来归集工程的成本，成本打捆入账情况，成本归集口径和工程概（预）算书不符，与工程现场实际发生的成本也不相符，给后续的工程结算和资产的管理带来了许多的问题。（二）造价失控；在电网建设工程的造价控制环节中，财务部门只是起到一个辅助的角色，这就造成在合同签订过程中，可能出现与国家的招标法规、合同签订规则不符、合同内容与实际所需不符的招标合同，存在合同管理的风险。另外在资金支付环节中，因财务人员对工程项目的具体实施和进度情况都不是特别了解，所以对工程建设部门提供的工程需求款项的支付申请只能依赖于工程建设部门提供的书面材料上，支付申请款项的真实性有待商榷，造成资金支付存在风险。（三）竣工决算缺乏合理性；电网建设工程的竣工决算管理是整个基建工程项目全过程中最为重要的环节，工程项目投资效益的分析、竣工决算后所移交的资产的管理和工程项目竣工决算报告编制的全面性、及时性和完整性等息息相关。尽管近年来，电业局对工程竣工决算报表编制的及时性和报表质量的真实性上都加强了监督和考核力度，但是仍旧存在着许多的问题。例如，有些工程整体投产之后，有关的工程费用没有及时进行结算，这就直接影响了工程竣工决算报表编制进度，使得竣工决算报告不能按照规定完成编制和审批，导致资产入账时间被拖延。有些工程项目由于财务人员与工程人员的沟通不足，导致工程决算报告编制质量较差，报告中资产与实际资产名称、规格不一致，给竣工决算后资产移交带来困难。3、施工成本和风险剧增4、企业缺乏平台化运营，制约了工程总承包的发展当今大型电力招标工程通常采用EPC形式，涉及设计、采购和施工，要求承包商拥有这些方面的综合实力和经验，而长期以来我国缺乏类似国外的工程咨询公司，在工程咨询、项目管理等方面还没有形成一支独立的工程咨询服务力量。施工企业由于缺乏工程设计或工程咨询的平台，技术力量相对薄弱，使得电力施工企业开展总承包仅局限于施工承包或劳务输出，在电力建设市场中处于产业链的最末端。提高电力企业经营管理水平的对策（一）进一步完善内部管理体制为提高经营管理绩效，电力企业应立足于自身实际和市场需求，完善内部管理体制。一应强化经营管理意识，明晰产权，逐步形成股份制形式及其领导体制，优化组织规模和结构，使其朝着扁平化、柔性化和网络化方向发展；二应完善管理制度，如制定科学民主的决策制度，有效的内部监督制度，科学合理的激励制度和考核制度，行之有效的培训制度等，并规定电力营销流程和操作规范，分离不相容的财务职务，明确划分岗位职责，切实将责任落实到人，以此为提高电力企业经营管理水平提供制度保障。（二）深化改革经营管理，提高服务质量电力企业应基于内外需求，寻找既符合市场要求又与自身发展相适应的经营管理模式，可以借鉴成功的经营管理理念和模式，加大市场调研的力度，总结自身生产特点和市场发展规律，找准切入点，实施阶梯电价，并完善电费回收制度，加快各项资源整合步伐，从而形成新型、精细化的经营管理模式。同时应完善基础服务设施，加强电力营销信息化建设，为提高客户服务质量提供硬件保障，更应基于以人为本的先进理念，充分考虑客户需求和利益，为其提供差异化、个性化服务，如适当简化服务流程，节约客户的宝贵时间，为其提供专业的咨询答疑服务，到位的电力检修服务，便捷的网上服务，并妥善、及时处理投诉问题等，以此树立公益服务的良好形象，打造特色品牌，形成竞争的良好局面，最终实现商业化运营，提高电力企业的综合效益。（三）提高电力人员综合素质电力企业一要为管理阶层注入新鲜血液，拓展人才选拔渠道，选择深入了解电力生产、市场、经营管理的高素质管理人才；二要加大对电力生产人员的教育和培训力度，提高其职业素养、文化水平和技术水平，规范工作流程和操作，保证电力安全、高效生产；三要提高电力营销人员素质，通过有计划、针对性的教育和培训，使其掌握良好的专业技能和服务技能，提高其抄表、电费核算、设备安装和检修、电费收取、处理纠纷等水平，并建立合理的考核制度和激励制度，深化内部员工的责任感，调动其工作积极性，激发其创新能力，形成良好的竞争局面，以此提高电力企业经营管理水平。（四）强化财务管理，做好风险评估工作在厂网分开、竞价上网的新形势下，电力企业应立足于满足市场需求、提高服务等任务，综合分析近期与远期、内部与外部的市场环境，科学编制合理的战略预算，并借助信息平台，发挥监督职能，全面收集和整理电力生产、成本消耗、动态竞价、盈利等信息，真实客观的反映会计信息，从而为决策者提供可靠依据。同时还应做好风险评估工作，通过掌握和分析电力项目的历史信息，运用科学的风险评估方法，如概率预测、影响分析、趋势预测、项目模拟等，对所得结果进行科学判断，以此识别风险，并制定有效的控制措施，力争将风险损失降到最低。（五）加强企业文化建设我国电力企业文化的核心应是“为人民服务”，原则应是社会效益优先，具体而言就是以优质的服务满足社会用电需求，从而实现经济效益与社会效益的有机融合，因此在构建电力企业文化时应处理好企业、员工、用户和社会的利益关系，借助丰富多彩的企业文化活动宣传电力企业的基本价值理念，引导员工树立安全生产、质量第一、服务到位、兼顾效益的意识，并加强管理层和基层员工的交流，鼓励员工善于提意见、搞创新，从而形成民主、和谐的工作氛围，增强企业凝聚力，提高企业竞争实力。发展趋势：电气化、数字化、智能化，是现代社会的发展方向。如果说智能化是的现代社会的大脑，数字化是神经，那么电力可以看成是现代社会的血脉—为现代社会提供强大动力。 电力行业自身也在这三方面，正在开始着深刻而伟大的变革进程 -- 即再电气化、电力数字化、电力智能化。 全球能源格局将越来越朝着电为中心转变。再电气化体现为电能对终端化石能源的深度替代，最典型的就是电气化交通的发展。随着电驱动、电加热、电取暖等技术和设施的发展，电能应用的范围将前所未有地扩大。未来电能占终端能源消费的比重将不断提升。 麦肯锡公司预测，到2050年，全球电力消费将比目前翻番，可再生清洁能源发电将占全球总发电量的73%，电能占终端能源消费的比重将从目前19%提升到29%，如下两图。

北极星售电网讯：因为区域内拥有众多的高山、大河，四川的电力市场，走出了一条与众不同的发展之路。四川，西南重地，巴蜀文化发祥地之一，人类文明史可追溯到25000年前。多山、多水、落差大地利优势适合发展水电四川多山。西依青藏高原和横断山脉，北近秦岭，与黄土高原相望，东接湘鄂西山地，南连云贵高原，西北边缘龙门山，东北边缘大巴山，西南边缘大凉山，东南边缘相望于武陵山。四川多水。全省共有大小河流1300余条，且集中分布在西部金沙江、雅砻江和大渡河三大江河上，水能资源理论蕴藏量、技术可开发量、经济可开发量均占全国的1/4以上。水力资源在1万kW以上的有850条，平均每平方公里可开发的年水力发电量为90146万kW？h，是全国平均值的4.6倍。四川地势落差大。地处中国大陆地势三大阶梯中的第一级和第二级，即处于第一级青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡带，西部为高原、山地，海拔多在3000米以上；东部为盆地、丘陵，海拔多在500~2000米之间。地势西高东低，高低悬殊。山多、水多、地势落差大，大自然的恩赐为四川因地制宜发展水电提供了便利条件，这也成为了四川与全国绝大多数以火力发电为主的省份的最大区别。第一家电厂1925年建成建国前起步早发展慢资料显示，四川的第一家水电站——济和水力发电厂，装机容量140千瓦，1921年筹备，1923年动工，1925年建成。尽管起步很早，但从1921年到1949年的28年间，由于社会动荡，四川全省(含重庆)的总装机容量仅仅0.18万千瓦，发电量0.19亿千瓦时，平均每年净增装机容量64千瓦，净增发电量67.86万千瓦时。三中全会后第一次大发展水电装机跃居全国第一新中国成立后，经济建设在探索中曲折前行，四川仍然建成了以映秀湾、渔子溪、龚嘴三座水电站为代表的众多水电站。截至1981年，四川全省水电装机容量208.3万千瓦，年发电量76.61亿千瓦时，水电装机容量翻了1157倍，发电量翻了403倍。十一届三中全会后，四川省突出水电在能源建设中的地位，以大、中型为骨干加快流域滚动开发，充实完善水电“西电东送”的输送格局，在雅砻江、大渡河、岷江、金沙江等河流上选取一批大型骨干项目进行重点开发，同时在青衣江、宝兴河、南桠河、瓦斯沟、美姑河、马边河、嘉陵江、渠江、涪江、龙河等河流上部署一批中、小型电站。在规划指引下，从1981年到2000年末，四川新建成投产的大、中型水电站有南桠河(12万千瓦)、耿达(16万千瓦)、铜街子(60万千瓦)、太平驿(26万千瓦)、宝珠寺(70万千瓦)、二滩(330万千瓦)，以及东西关(18万千瓦)、铜头(8万千瓦)、雨城(6万千瓦)、明台(4.5万千瓦)等。地方电力系统中装机容量在1万千瓦及以上的水电站有洪雅城东(8.4万千瓦)、槽鱼滩(7.5万千瓦)、马回(5.61万千瓦)、江口(5万千瓦)、白禅寺(4.8万千瓦)、西河(4.6万千瓦)、黄丹(4.5万千瓦)、草坡(4.5万千瓦)、理县(3.3万千瓦)、风鸣桥(3.19万千瓦)、文峰(3万千瓦)、耒复(3万千瓦)、堰草坝 (2.7万千瓦)、四九滩(2.5万千瓦)、花滩(2.5万千瓦)、大沫(2.5万千瓦)、甘馒(2.44万千瓦)、龙潭(2.4万千瓦)、黑土坡(2.4万千瓦)、上河坝(2.4万千瓦)、红石桥(2万千瓦)、吴河(2万千瓦)、沙坪(2万千瓦)、香水(2万千瓦)、黄泥滩(1.8万千瓦)、大堡(1.75万千瓦)、九龙滩(1.5万千瓦)、黄葛浩(1.28万千瓦)、飞水(1.26万千瓦)、胜利(1.26万千瓦)、驾虹(1.25万千瓦)、五里店(1.2万千瓦)……数据统计，截至2000年底，全省水电装机容量已经达到1100.83万千瓦，占全省总装机容量的64.38%，列全国第一位；年发电量369.05亿千瓦时，占全省年总发电量的66.33%，跃居全国首位。水电投资引入竞争机制 2000年后水电厂遍地开花2000年，水电投资领域引入了竞争机制，投资主体多元化，梯次开发流域化，现代企业管理制度的创新，进一步加快了四川水电开发建设的步伐。特别是“十五”期间全面启动金沙江、雅砻江、大渡河三大水电基地建设以来，四川的水电装机容量更是跃居全国第一。由2002年1173.15万千瓦发展到2012年3527万千瓦，增长198.39%，水电发电量由2002年454亿千瓦时发展到 2012年1483亿千瓦时，增长226.65%。“十二五”期间，四川水电势头不减，每年有1000万千瓦以上水电装机增长，截至2014年年底的数据显示，四川电网水电装机6293万千瓦，占总装机容量的79.9%。2015年，按照四川省人民政府办公厅2014年12月发布的《关于推动我省水电科学开发的指导意见》(以下简称《意见》)要求，四川将加快建设金沙江、雅砻江、大渡河“三江”水电基地，有序推进阿坝东部、阿坝北部、绵阳、甘孜中东部、甘孜南部、凉山、雅安等7个资源集中区域水电集群发展，积极打造嘉陵江、岷江中下游2个电航通道，形成“三江七片两线”的水电基地基本格局。到2015年底，全省水电装机容量达到6700万—7000万千瓦，2020年达到9000万—9500万千瓦，建成全国重要的水电基地。《意见》提出：在做好环境保护和移民工作的前提下，2020年前开工建设一批大中型水电项目和电网重大工程，主要包括：金沙江下游乌东德、白鹤滩，金沙江上游苏洼龙、叶巴滩，雅砻江杨房沟、孟底沟、牙根一级、牙根二级、卡拉，大渡河双江口及金川水电站，乌东德、白鹤滩水电站及雅砻江中游两河口等水电站送出工程。2020年前投产一批大中型水电项目，主要包括：金沙江下游乌东德，雅砻江桐子林、两河口、牙根一级、牙根二级、杨房沟，大渡河双江口、金川、猴子岩、长河坝、黄金坪、大岗山、枕头坝一级、沙坪二级水电站及上述电站送出工程。又一轮的集中规划，让四川的水电建设彻底爆发。2019年两会期间公布的数据显示：截至2018年底，四川省水电装机容量7674万千瓦、居全国第一。连续第5年外送水电超过1000亿千瓦时；全省“电能替代”电量84.1亿千瓦时，同比增长24.7%；市场化交易电量712亿千瓦时，同比增长12.3%；还在乐山、甘孜、雅安三地分别建立了水电消纳示范区试点。曾经的中国首富，因为坐拥多个水电站，每年有几十亿现金流进账的李河君说过，水电站就是印钞机。按照李河君的说法，水电装机量全国第一的四川，水电企业岂不是年年一本万利？但享能汇记者在四川走访期间，却听到了另一种不同说法——“四川70%左右的水电厂都亏钱”，被称为印钞机的水电厂，为什么会亏钱？水电为主的四川，与火电为主的省份相比，电力交易有哪些不同？有8种交易类型可以参与的四川售电公司，日子是不是过得更滋润？丰水期电量供大于求，枯水期电量供小于求，火电还要参与交易，如此复杂的情况，怎样建设现货市场？……这些问题的答案，后续的“享能汇四川电力市场调查系列报道”中都将逐一揭晓。原标题：四川电力市场调查系列报道之一 ——独辟蹊径的“水电王国”（文章来源：享能汇）

现如今各行各业的资源被不断进行整合，大数据下的各行各业信息产量日益剧增，对于一些传统的行业来说，有着不同于以往的冲击；当然，这些冲击有好有坏，从不同的角度去应对，是会得到不同的效果的。首先，我们都知道近十几年以来互联网带得我们的变化，滴滴打车、美团外卖、支付宝、淘宝……等等这些互联网产品，可以说带给我们的便利不只是单一的一方面，而是贯彻了生活与工作的方方面面；日渐丰富的移动互联网产品，逐渐消除了很多用户在信息上面的不对称。在现如今的生活与工作中，移动互联网扮演了重要的角色；随着5G的到来，网络对社会人群的影响是愈加深入。以上说的移动端产品无非就是方便我们的生活，便捷支付、便捷购物、便捷出行在网络的推动下进一步深入人心；曾经我们在使用线下支付，使用纸质货币购物，出门打车也是路边招手，这样的画面或许不会在互联网盛行的当下出现。从生活中的点点滴滴，我们看到的是较以往不同的世界，互联网产品从一开始的大众多元化，逐渐转型到现在的专业化；一个垂直的行业类工具，不再是单单方便我们的生活，而是更进一步，快速融入到我们的工作中来。比如像我们上班会用到的钉钉，纷享销客，企业微信这样的企业工作交流APP；还有行业企业服务的APP，就像电气服务云平台、猪八戒网等的企业行业服务APP；就拿电气服务云平台来说，这个服务平台就是基于电力电气行业的售后对接而开发的一款B2B行业服务平台，招电气工程师、电力工程项目招标，多种对接，可以一站式解决行业的售后难题。电力工程建设一般都是大型的工程项目，人力物力都有比较大的需求，根据传统的招工方式来说，有大量的电气工程师团队会比较好做，但是如果企业没有足够的人力，就需要拿出很大一部分的资金去招工；这样一来，工程款项里面的支出又会有所增加；这样的境况我们应该怎样把支出降低呢？我们都知道，人力物力成本上去了，基本收入就会降低，这样无疑会给后面的发展带来极大的影响，这时，使用电器服务云平台去进行招工就会减少一大部分的支出，这边就不具体细说了，大家可以去看看这个售后平台。上面说完招工，这边在说下这个找项目接活，现在这个时代与以往不一样了，接活也需要从不同的角度去切入；如果一直停留在传统方式上面，我们的整体效率是会大打折扣的；这里就需要一个有效专业的移动互联网工具去打通我们的渠道，上面说的内容依旧可以解决这样的难题。电力行业虽说是一个传统行业，但是自古至今它也是在一直发生着翻天覆地的变化，从传统到现代化的演变一直在进行，我们只有抓住风口，毕竟有过这样一句话：在风口上，猪也可以起飞！

第一章 行业概况电力行业（Electric Power) 主要应用于生活办公、高耗能行业等传统领域以及目前兴起的电动汽车充电领域，火电为电能的主要获取方式，而随着资源的枯竭以及社会对于环保问题的关注度越来越高，可再生及新能源发电的占比正在越来高。从发电到用电中间需要经过输电、变电、配电，完全由国家电网、南方电网掌控，整个过程都牵涉到了电力设备行业，两大电网是电力唯一的收购者和出售者，而电价则由发改委进行行政审批，发电侧和售电侧的电价无法由市场决定，整个电力行业处于一种垄断经济状态，未来电力行业的发展如何，主要取决于电力市场化改革的进程以及电能替代的程度。根据国家统计局国民经济行业分类，电力行业包括发电和供电两个子行业，其中发电行业又可细分为火力发电（火电）、水力发电（水电）、核力发电（核电）和其他电力生产（包括：风力发电、太阳能发电、生物质能发电等）。图 电力行业产业链电力行业主要包括5个生产环节：1) 发电，包括火力发电、水力发电、核能和其他能源发电；2) 输电，包括交流输电和直流输电；3) 变电；4) 配电；5) 用电，包括用电设备的安装、使用和用电负荷的控制，以及将这5个环节所存在的设备连接起来的电力系统。此外，还包括规划、勘测设计和施工等电力基本建设，电力科学技术研究和电力机械设备制造。图 电力行业产业链及环节分布图 主要发电方式及优缺点中国电力的上游资源主要分布在西部区域，而主要用电方分布在东部区域，不同的资源秉性，决定了最具优势的发电方式，而因为这种资源分布特点及优势，加上社会对环保等问题的关注，使就近生产的呼声越来越高。全国电力供需局部地区、局部时段缺电的情况将依然存在，煤电衔接、电价改革、电源与电网的协调等仍是行业发展需要进一步解决的问题。由于行业发展临近拐点，电源建设应选择符合国家政策支持范围的项目，电网领域的投资价值则逐渐显现。电力工业的技术装备水平不断提高，到1984年底，到1985年底，单机容量10万千瓦以上的火力发电机组已达3094万千瓦，单机容量60万千瓦的火力发电机组已开始运行；在电站大机组上，安装了一些自动安全监测装置。发电量只有43.1亿度。有些电站采用了电子计算机分部监控；在电网中，到1949年全国发电设备容量为185万千瓦，比较普遍采用了提高电网运行稳定性的技术措施，并采用了载波、微波、特高频等多样化通讯手段。但增长速度缓慢。中国电力行业实行了水电、火电并举的方针。第二章 商业模式和技术发展2.1 产业链价值链商业模式2.1.1 电力产业链20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一，是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过机械能装置转化为电力，再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。图 电力行业与电力消费产业链上游发电行业包括五大发电集团：中国华能、中国大唐集团、中国华电集团、中国国电、国家电投；“四小豪门”发电集团：国投集团、神华集团、华润集团和中广核，以及众多的地方性发电企业。中游输配电行业形成寡头垄断格局，中国南方电网、国家电网两家公司占了94%的输电线路。下游用电按行业分为六种，分别是工业用电、商业用电、住宅（居民）用电、排灌用电、非工业用电和农业生产用电，不同的用电类别执行不同的电价。图 电力行业产业链及价格链构成 产业链上游及趋势1) 火电发展趋缓重点是节能减排和成本控制。目前中国电力供给结构中，火电占比最大，其次是水电。水电和核电的比例虽有所提高，但仍然占比较小，一次能源消费结构没有出现太大的变化。2015-2019年，全国电力行业整体增速放缓。其中，水电和火电的增速出现明显下滑，核电增长平稳，主要原因是中央陆续出台政策带动火电企业的供给侧改革，工业转型升级逐步淘汰落后产能，电力的发展重心放到调整电源结构和技术升级上。图 2019年中国电力供给结构2) 水电资源开发基本完毕，开发成本上升，行业发展空间被压缩可再生资源包括水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等，他们具有可持续利用和环保的特性，其中水电是目前成熟的可再生能源发电技术，在世界各地得到广泛应用。水电开发面临的生态环保压力较大，因为水电建设过程中对周围生态环境会有一定影响，造成生物生存环境、植被和地貌的改变，因此要对水电项目周围的居民进行移民安置。3) 核电迎来发展良机国内电力供需结构调整，传统火电被去产能化，水电高速成长期已过，部分地区在用电高峰期出现供给偏紧的情况，核电是电力行业在当前政治经济形势下大基建政策的最好发力点之一。同时核电技术作为技术成熟的清洁能源，相对于传统电力，可以有效地减少工业污染排放。 产业链中游及趋势网包含变电、输电、配电三个单元，它的任务是输送与分配电能，改变电压。电网连接能源生产和消费，是能源资源转换利用的枢纽和基础平台，在适应和引领电气化进程中发挥关键作用。从能源生产环节看，清洁能源大规模开发利用，客观上需要大幅提高电网大规模、远距离优化配置资源的能力。 从终端消费环节看，随着电动汽车、电加热、电采暖、冷热电多能联供、分布式能源系统等各种能源利用方式蓬勃发展，对电网安全稳定控制能力和灵活性、智能化水平提出新的要求。图 核电产业链2.1.2 商业模式 火电企业商业模式在电力体制改革前，火力发电企业作为整个发输配售一体化垄断经营的电力企业的一个部分存在，其商业模式主要表现为一个电力生产车间、资产管理单位﹑成本中心。，研究认为，火电企业是典型的资产集中的 MED（维护Maintenance，维修Repair，运行Operation）型企业，信息化在其中起着非常重要的作用，包括降低成本（节能降耗、提高效率)，优化经营（优化调度，组合效益)，实现管理规范化、创新和效率平衡，提升企业价值。电力体制改革后，火电环节从电力企业中分离出来，将生产的电力卖给电网企业。理论上，火电企业特别是集团公司层面的火电企业应该与一般工业企业本质上没有差异，比如在满足顾客需要比如安全生产的基础上，通过降低成本和改进服务，实现利润最大化。国外虽然揭示了电力市场条件下火电企业的一些特殊性，比如日前市场火电容里抑制的投机行为，长期市场减少投资提高火电利用小时和单位容量利润的对策等，但是﹐总体上仍然为我们提出了一个更加接近市场竞争行业企业的运营模式。当前我国火电企业的生产经营行为可以概括为三个方面：第一个方面是安全生产行为。电力行业作为国家基础性产业，其安全生产保障的重要性毋庸置疑。第二个方面是员工负责行为。火电企因为其国有企业的背景，企业员工基数较大，且员工收入水平一直维持在所在地的中上游水平，维持员工收入水平并加强员工培训﹐提高员工素质，一直都是火电企业的重要经营目标。第三个方面是预算指标讨价还价行为。面对挑战与机遇并存的外部环境，火电企业作为一个市场主体，转变经营理念，建立预算管理体系，并选择合理的预算管理模式和预算指标无疑是非常重要的。图 火电行业主要商业模式图 风电产业链概览目前，国内风电企业的商业模式主要是，通过严格控制项目造价和运营成本，获得所属风电标杆价区的上网电价收入。由于风电设备价格趋于稳定且透明，所以风电发电利用小时数成为影响项目收益最关键的指标。但是，电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等问题却又导致大量的弃风限电问题，风电项目单纯依靠电量上网难以保证合理的收益水平。图 国内主要风电企业及比重 水电商业模式一般水电开发具有初期投资巨大、建设周期漫长、以贷款资金为主的高杠杆、运行成本低、投资回收期长、强大的现金流等特点，水电站建成投入后其营运就相对简单。水电站的收入主要依赖于发电量（机组利用率)、电量结构（丰枯峰谷之间的分布)及上网价格，作为公共事业上网价格虽然近年有不断上涨的趋势但总体上仍受严格管制，而机组利用率及电量结构基本靠天吃饭，但对那些具有年或多年调节能力的梯度水电可以经过有效调度不仅能够提高机组利用率而且能够在电力紧张电价较高的枯期分配更多的电量，这类水电站将具有巨大的经济效益，比如澜沧江上具有调节能力的小湾电站投入运营后就给下游的漫湾、大朝山和景洪电站带来巨大的补偿调节效益。图 水电公司商业模式 光伏发电商业模式包括大型地面光伏发电商业模式和分布式并网光伏发电商业模式，国际上对于分布式光伏发电系统所采用的激励政策或商业模式目前有3种:“上网电价”(Feed-in Tariff， FIT）政策，“净电量结算”(Net Metering）政策，和“自消费”(Self-Consumption)政策。图 光伏发电市场分类2.2 技术发展 智能电网技术智能电网已经成为全球电网发展和进步的大趋势，欧美等发达国家已经将其上升为国家战略。我国在智能电网关键技术、装备和示范应用方面具有良好的发展基础和国际竞争力。智能电网技术体系涵盖发电、输电、变电、配电、用电和调度等多个环节。 我国新一代能源系统技术能源开发实施清洁替代，能源消费实施电能替代，是人类用能模式的发展趋势与终极目标。构建新一代能源系统，需要重点研究解决源端、受端和传输的一系列重大科学和工程技术问题。 全球能源互联网技术全球能源互联网技术是基于清洁能源主导、能源消费电气化和全球配置能源资源的思路，解决可再生能源大规模利用在空间和时间上扩展的前瞻性技术问题。“十三五”期间，需要研究全球能源互联网战略规划技术；重点突破适用于大容量、远距离输电技术，以及大电网安全稳定运行和控制技术等。 高效清洁火力发电技术发展高效、清洁、低碳的燃煤发电技术与清洁的燃气发电技术是我国经济社会发展的迫切要求和维护国家安全的重大战略需要。其发展方向一是提高煤炭的能源利用率；二是降低发电机组的污染物排放浓度和总量；三是减少CO2的排放强度。 可再生能源发电及利用技术可再生能源是世界各国科技创新部署的重点，是未来能源电力技术发展的方向。当前，以新能源为支点的我国能源转型体系正加速变革，大力发展新能源已经上升到国家战略高度，未来我国新能源还将大规模发展。 水力发电技术我国的大坝设计和建设、地下大型洞室设计和建设、大型水轮发电机制造等技术均已跻身世界先进水平行列。未来水电发展重点将在高坝工程防震抗震技术、超高坝建设技术、大型地下洞室群关键技术、流域梯级水电站联合调度运行技术、环境保护、移民安置与生态修复技术、数字化、智能化等方向。 先进核能发电技术核能发电是我国能源战略的重要选择，核能技术是我国少数几个在世界上有望获得核心竞争力的高新技术领域，核电“走出去”作为国家战略进行部署的态势已逐渐明确。“十三五”期间，我国核电技术需要重点攻关和提高第三代压水堆核电技术和装备、研究开发第四代核电技术以及模块化小型核反应堆技术等。2.3 政策监管 行业主要监管部门1) 国家发展与改革委员会国家发展与改革委员会作为国家经济的宏观调控部门，负责制定我国的能源发展规划、电价政策，并具体负责项目审批及电价制定。2) 国家能源局2013年国家能源局、原国家电力监管委员会的职责整合，重新组建国家能源局，由国家发展和改革委员会管理。 行业自律组织行业全国性自律组织主要有中国资源综合利用协会可再生能源专委会、中国可再生能源学会等。1) 中国资源综合利用协会可再生能源专委会中国资源综合利用协会可再生能源专委会致力于推动可再生能源领域技术进步和先进技术的推广，积极促进中国可再生能源产业的商业化发展，是联系国内外产业界与政府部门和科研机构的重要纽带。2) 中国可再生能源学会中国可再生能源学会是国内可再生能源领域全国性、学术性和非营利性的社会团体，下设光伏专委会、风能专委会等多个专业委员会，旨在成为科技工作者、企业和政府之间的桥梁，对外学术交流和技术合作的窗口，致力于促进我国可再生能源技术的进步，推动可再生能源产业的发展。第三章 行业估值、定价机制和全球龙头企业3.1 行业综合财务分析和估值方法图 综合财务分析电力行业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。表 境外电力公司估值对比3.2 行业发展和驱动机制及风险管理3.2.1 行业发展和驱动因子电力行业是关系国计民生的重要基础产业和公用事业。电力的安全、稳定和充分供应，是国民经济全面、协调、可持续发展的重要保障。新中国成立以来，特别是改革开放以来，电力工业走过了一条不平凡的发展道路，发展速度不断加快，发展质量日益提高，服务党和国家工作大局、服务经济和社会发展、服务电力用户的能力逐步增强，取得了举世瞩目的成绩，实现了历史性的跨越。据国家统计局统计数据显示，2014年以来，我国电力生产行业总发电量呈现稳步增长趋势。2019年，我国总发电量为75034.3亿千瓦时，同比增长4.7%。2019年以来，我国能源互联网建设加快，终端能源电气化水平有所提高；电力体制改革进一步深化，电力市场建设提速；电力科技创新加快，标准化建设取得显著成效；同时，构建全球能源互联网成为全球共识和行动，电力国际合作进一步深化。2020年1-2月，全国发电总量为10982亿千瓦时，同比增长2.9%，增速比2019年同期下滑8.1个百分点。图 国内电力消费结构变化图 全国累计用电量增速驱动因素1) 质量变革上要以供给侧结构性改革为主线，大力提高电力供给的清洁化、低碳化和智能化水平。要进一步明确电力行业可持续发展的战略方向和目标，按照“全国一盘棋”的思路不断改进电力布局和配置方式，推进跨区跨省资源优化配置、电源集中与分散开发并举，鼓励多能互补和智慧能源发展。2) 效率变革上要以电力交易为突破口，加快推进相关领域各个环节的重大改革。需进一步打破计划思维和体制的束缚，全方位推动电力体制改革，有力推进与电力企业密切相关的国资国企改革以及煤炭、天然气、铁路等行业改革，进一步释放改革红利和发展活力。进一步明确和完善电力市场交易品种和规则、电力系统辅助服务激励机制、可再生能源价格机制和激励政策、交叉补贴、输配电价、普遍服务、热力与燃料价格联动机制等核心制度，使电力企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的市场主体。3) 动力变革上要以培育新动能为着力点，全面实施电力行业创新驱动发展战略。扎实推进先进技术的产业化、商业化进程。创新应用上，要积极引导和鼓励先进适用技术装备在发、输、配、用等环节的应用，加快探讨实施电力现货以及期货等金融产品和商业模式的创新和应用，大力推动“互联网＋”、人工智能、大数据应用等信息化行动的落地实施，持续提升电力系统的自动化、数字化和智能化水平，为广大用户提供选择多、响应快、质量好、费用省、体验佳的电能产品和服务。4) 智能电网技术。建设智能电网在客观上为调整、优化电力和能源结构提供了有利条件和机遇，并且可为电力企业提高运行效率及可靠性、降低成本。通过对电力生产、输配、用电各个环节的优化管理，可以节省电费、实现智能管理、具有更强的可靠性和使用效率、增加可再生能源的使用、支持混合动力车的接入等。5) 清洁能源发电继续快速发。未来一段时期，除发展清洁高效、大容量燃煤机组，优先发展大中城市、工业园区热电联产机组，以及大型坑口燃煤电站和煤矸石等综合利用电站外，还将积极推进西南地区各型水电站建设；在确保安全的基础上高效发展核电；同时还将加强并网配套工程建设，有效发展风电；积极发展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源。3.2.2 行业风险分析和风险管理 信用风险电力行业装机量和发电量持续增长但增速不断放缓，清洁能源占比持续上升，电力行业仍面临较为复杂的外部环境。电力行业杠杆水平较高，固定资产占比很大，资产流动性较弱，部分杠杆水平较高的电力企业将面临一定流动性风险。电力企业经营性现金流持续大幅流入，但短期债务偿债压力仍较大，部分偿债能力较弱的电力企业仍需加强关注。 运营管理风险。风险不是只针对发电、售电主体，也需要关注作为市场运营商、系统运营商的调度、交易中心的行为，即他们作为管理者在应急管理、操作流程合规，还有一些具体细节上做法是否合理，是否存在优化的可能。 燃料风险燃料风险是当前和未来几年时间里电力行业面临的最主要的风险。无论是发电用天然气还是电煤，价格都在一路猛涨。而国家对于梳理煤电矛盾还没有特别高效实用的手段。 宏观经济波动风险宏观经济波动导致经济基本面出现波动，继而导致全社会用电普遍出现波动，因此，宏观经济波动主要通过电力需求把风险传递给电力行业。 产能过剩风险《大气污染防治行动计划》和《关于促进我国煤电有序发展的通知》进一步督促各地方政府和企业放缓燃煤火电建设步伐，以应对目前日益严重的煤电产能过剩局面，以期化解由此带来的能源行业运行风险。3.3 竞争分析图 电力行业100强企业的国家分布全球经济发展动力不足和电力需求持续低迷的背景下，中国电力企业发展后劲充足，在国际电力领域占据了较好的优势地位。无论是规模、成长还是安全方面，中国企业都已经占据了头部地位，表明中国电力行业发展水平处于综合优势地位。中国已经成为与美国相当的世界电力大国。 水力发电：中国、巴西和美国是全球三巨头水力发电(Hydropower)是利用工程措施将天然水能转换为电能的过程，也是水能利用的基本方式。水力发电常与防洪、灌溉、航运等相结合，进行综合利用。根据IHA（国际水力发电协会）2020年的报道，2019年水力发电总装机容量为1308GW，中国为356.40GW，占总量的27.2%。在全球发电份额中，水力发电仅次于燃煤发电和燃气发电，居世界第三。水力发电是再生能源发电的“领头羊”，远比风力和太阳能的发电量多。图 世界上最大的20个电站 风力发电：中国名列前茅风电场(Wind Farm)，又称“风力发电场”。由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站。风力发电的成本接近天然气发电，是目前较经济的再生能源之一。海上风能比陆上多40%的产能，但装置成本比陆地高60%，并且风险高。尽管如此，与成本昂贵的光伏发电比较，发电量大的离岸风力发电仍然显示出优越性。根据BP2020年的报告，2019年全球风电场年增长12.5%，发电量为1429.6TWh，其中发电量最多的国家是中国，中国于2016年超过美国，2019年增长10.9%，发电量为405.7TWh，占全球风电场发电总量的28.4%。 太阳能发电：中美两国发电量占比近半根据REN212020年的统计，2019年全球光伏装机容量增加了115GW，装机容量达到627GW。根据BP2020的报告，2019年全球太阳能发电占全球发电总量的2.7%，占再生能源发电总量的10.0%，其份额较少，但进展较快。太阳能发电最多的国家是中国和美国，两国之和占全球太阳能发电总量的45.9%。图 电力消费最高的20个国家中国电力行业与国际企业比较 国内外电网区别：经营方式不同：中国国家电网是由国家统一规划、修建。国外电网公司（如欧美地区）是由私人建立，而不是国家建立，用户可以轻易地选择自己喜欢的价格低廉的电力公司。标准不统一：美国发出电的频率是60HZ，欧洲地区与我国发出电的频率则为50HZ；美国、加拿大民用电是110V、日本100V、中国220V、澳大利亚240V等。 中国仍然是世界上电力生产最多的而且是增幅最大的国家，2019年发电量达7503.4TWh，比2018年增加了4.7%，中国发电总量占世界总量的27.8%；而美国、日本、德国、法国和英国均降低。 中国绿色能源程度刚超过世界平均。2019年我国的能源绿色程度达到27.5%，超过全球平均线；全球国家中，中南美洲的能源绿色程度最高，其中巴西的绿色能源度达到82.6%。水力发电特别多的国家如巴西、加拿大；利用风力发电和光伏特别多的国家如意大利、西班牙、德国等，而富产化石燃料的国家如美国、俄罗斯较低。3.4 中国企业重要参与者中国主要上市企业有长江电力[600900.SH]、中国广核[003816.SZ]、华能水电[600025.SH]、中国核[601985.SH]、国投电力[600886.SH]、华能国际[600011.SH]、川投能源[600674.SH]、浙能电力 [600023.SH]、桂冠电力[600236.SH]、国电电力[600795.SH]、中电控股[0002.HK]、长江基建集团 [1038.HK]、电能实业 [0006.HK]、华能国际电力股份 [0902.HK]、大唐发电[0991.HK]、华电国际电力股份 [1071.HK]、内蒙古能建[1649.HK]、四川能投发展[1713.HK]、隆基泰和智慧能源 [1281.HK]、天保能源 [1671.HK]等。图 A股及港股上市公司1) 长江电力[600900.SH]：公司是国内最大的电力上市公司之一，主要从事水力发电业务，运营管理或受托管理三峡电站、葛洲坝电站、溪洛渡电站、向家坝电站等长江流域梯级电站，为社会和经济发展提供优质、稳定、可靠的能源保障。公司秉承精益生产管理理念，以提升流域梯级电站运营管理能力为目标，积极开展梯级水库优化调度，滚动实施设备检修和技术改造，不断提高设备运行可靠性，加强电站在线状态监测，优化设备运行管理，努力提高电站安全稳定运行水平，充分发挥梯级电站综合效益。公司运营管理的流域电站群规模巨大，地位重要，安全生产既是经济需要，又是政治责任。公司紧紧围绕安全生产关键环节、薄弱环节，切实提高安全生产水平。2) 国投电力[600886.SH] ：公司是一家以水电为主、水火并济、风光互补的综合电力上市公司，水电控股装机在国内上市公司中处于行业领先地位。公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中，发电业务为公司的核心业务，占公司营业总收入95%以上。同时，为适应电力体制改革，公司正在开展以电为主的相关业务拓展。公司作为国家开发投资公司电力业务国内唯一资本运作平台，在公司的发展过程中，得到了国家开发投资公司的鼎力支持，通过资产注入，公司取得了雅砻江水电、国投大朝山等核心资产，实现公司快速做强做大。3) 国电电力[600795.SH]：公司是中国国电集团公司控股的全国性上市发电公司，是中国国电集团公司在资本市场的直接融资窗口和实施整体改制的平台。公司资产结构优良，所属企业分布东北、华北、华东、华南、西南、西北等多个省、市、自治区。近年来，国电电力始终坚持科学发展，突出质量效益，做强做优主业，推动转型升级，公司电源结构和布局得到持续优化。3.5 全球重要竞争者全球非中国上市主要企业有新纪元能源[NEE.N]、杜克能源(DUKE ENERGY)[DUK.N]、南方电力(SOUTHERN)[SO.N]、爱克斯龙电力(EXELON)[EXC.O]、美国电力[AEP.O]、伊维尔德罗拉[0HIT.L]、SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA [51FL.L]、JERSEY ELECTRICITY [JEL.L]、KEPCO [015760.KS]等。图 国外上市企业1) 新纪元能源[NEE.N]：新纪元能源公司是佛州最大、全美第四大电力公司，致力于提供与电力有关的服务，旗下拥有佛罗里达电力照明公司和NextEra能源资源公司两大子公司。公司提供零售和批发电服务超过500万客户，拥有发电，输电和配电设施，以支持其业务。它还购买电力转售给客户，并提供相关的电力和天然气的消耗与自己的发电资产和批发客户在选定的市场上数量有限的风险管理服务。NEE是在北美可再生能源从风和太阳最大的发电机。2) 南方电力(SOUTHERN)[SO.N]：南方电力公司是一家电力控股公司，是美国最大的电力厂商，并且是世界独立电力厂商的龙头之一。其与旗下全资子公司以煤炭、核能、石油与天然气、水力进行发电、输电与配电，服务范围包括乔治亚、阿拉巴马、密西西比州东南和佛罗里达州，供应电力给阿根廷、巴哈马、巴西、智利、中国、英国、德国、菲律宾和美国部分地区等。3) KEPCO[015760.KS]：韩国电力公司是一家国营电力公司，韩国目前唯一的电力公司，致力于各种开发电力资源的项目的建设。韩国电力公司主要以输电、配电与电力销售为主要业务，服务区域不仅覆盖整个韩国，还在北京、中国香港、巴黎、纽约等地设立了海外办公机构。韩国电力公司的经营思想是倡导“电力文化”在丰富多彩的社会生活中起主导作用，通过电力生产和供给为国民经济发展作贡献。第四章 未来展望近年来，中国电力行业迅速发展，行业规模大幅增长，在5G、物联网等高新技术的影响下，中国电力行业进入了转型升级的新时期，“泛在电力物联网”、“微电网”等规划层出不穷。以下为电力行业发展的四个趋势：1. 深化电力体制改革、推进价格机制改革是国家作出的重大决策部署。电网企业的成本价格监管制度框架的建立标志着电力体制改革在“管住中间”这一环节迈出了坚实的一步，有利于加快电力体制改革总体进程。2. 放开发用电计划是新一轮电力体制改革的重要组成，是构建有效竞争的市场结构和市场体系的必由之路，是电力行业管理手段由“计划”向“市场”转变的关键一步。3. 防范化解煤电产能过剩风险，不仅加快煤电企业重组整合步伐，更是推进供给侧结构性改革的必然要求，彰显了党中央、国务院对能源行业科学发展的深谋远虑。4. 全面推进跨省跨区输电价格改革工作是建立独立输配电价体系的重要组成部分，是促进包括清洁可再生能源在内的电力资源在更大范围内自由流通的重要保障措施。受宏观经济形势影响，近两三年来，电力产业进入了一个相对缓慢的调整期，尽管如此，目前电力产业正在向摆脱颓势的方向发展。电力行业发展趋势分析，电力行业仍面临许多问题，但基本上都是由历史原因和体制问题造成的，虽然目前中国电力需求增速减缓，但是长期发展态势看好，未来中国电力市场的发展潜力仍然巨大。Photo Photo by Alexander Popov on Unsplash

为使社会各界第一时间了解电力行业年度发展状况、发展趋势及热点问题，进一步加强中电联与电力企业、社会各界的沟通联系，共同促进电力行业高质量发展， 2019年2月，中国电力企业联合会（简称“中电联”）印发《中国电力工业现状与展望（2019）》报告，这是自 2011 年以来，中电联连续 8 年编制《中国电力工业现状与展望》报告。作为中电联年度系列报告之一，《中国电力工业现状与展望》主要依托中电联年度快报统计，反映我国电力工业上年发展情况、预测当年电力供需特点，结合中电联对行业热点焦点问题的研究与调研，通过详实的数据、专业的分析、合理的建议，积极反映行业企业发展状况、存在的问题及发展趋势。《中国电力工业现状与展望（2019）》由三部分组成。第一部分“2018年电力供需特点及2019年展望”，从国内生产总值、工业增加值、消费、投资等方面介绍了国民经济发展情况；分析了2018年全社会用电量、用电结构及主要特征；描述了发电装机、发电量、电力投资等电力供应情况，从非化石能源发展、发电利用小时数、清洁能源消纳、电网投资、跨区跨省送电、电力燃料供应、节能减排水平等方面分析了电力供应特点；分区域展示了电力供需情况。同时对2019年电力供需进行了展望，综合考虑国际国内形势、产业运行和地方发展以及2018年高基数影响等因素，对2019年全社会用电量、电力供应、供需形势进行了预测。第二部分“行业热点问题分析”，2018年，中电联针对行业发展有关重大问题进行了重点研究和调研，形成了专题报告。《中国电力工业现状与展望（2019）》摘录了《电力发展“十三五”规划中期评估及滚动优化研究》《我国核电发展问题研究》《电力市场有关问题研究》《输配电价改革情况研究》《发电行业碳排放权交易启动情况研究》《新能源发展趋势专题研究》《中国煤电清洁发展报告》《推进电力国际产能合作指导政策研究》8个专题报告的核心观点和主要内容。 同时，对“一般工商业电价下降10%”目标、“增量配电改革”“5.31新政”“燃煤自备电厂”等行业其他热点问题进行了梳理分析。第三部分“附录”包括2018年全国电力工业运行简况及中电联年度服务内容。2019年，中电联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持服务于党和政府工作大局，坚持服务于电力行业发展需要，坚持服务于会员单位需求，坚持服务于“一带一路”和全球能源互联网建设，继续推动行业高端智库建设，围绕电力“十四五”规划及中长期发展、煤电机组灵活性运行政策、增量配电网业务、电力市场化、新能源及储能、电力企业“走出去”协同发展、自备电厂参与碳交易等方面开展调查研究，深入分析电力工业发展不平衡、不充分问题，提出政策建议，为推动电力工业高质量发展做出新的更大的贡献。（见习记者张溥）

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的收官之年，也是李克强总理主持国务院常务会议要求，把“六保”“六稳”作为工作着力点，稳住经济基本盘的关键年，同时也是“十四五”规划的开局之年。“十四五”时期是中国开启全面建设现代化强国“两个十五年”新征程的第一个五年规划期，是推进电力行业发展的关键时期。电力作为支持经济发展的重要支撑，在保障能源安全、降低用能成本、稳定就业等方面皆有重要作用。科学谋划电力“十四五”规划对推动能源转型升级，实现电力行业高质量发展，保障经济社会持续健康发展具有重要意义。笔者从电力发展总体形势分析、电力多维度发展、能源现代化治理着力点出发，分析电力“十四五”规划重点方向及相应举措，旨在为“十四五”电力规划研究工作提供借鉴。总体形势分析在当前长期贸易紧张和政策高度不确定的环境下，全球增长前景明显趋弱。过去一年，不仅全球经济增长普遍放缓，国际贸易流动和全球制造业活动也陷入了同样的困境。2020年我国经济受到新冠疫情的影响，经济增速放缓，大规模减税降费、优化营商环境等政策的推出，为疫情过后经济的复苏注入强心剂。电力“十四五”规划在“十二五”提出的“加快能源生产和利用方式变革，强化节能优先战略，全面提高能源开发转化和利用效率”、“十三五”充分吸收“十八大”以来党的系列理论成果和习近平总书记关于能源发展“四个革命、一个合作”的战略思想论述，对能源绿色发展提出更高要求的基础上，统筹考虑能源电力增长与经济增长的关系、中美经贸摩擦对我国电力需求影响，国际能源安全、新冠疫情对用电需求的影响等因素，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，进一步丰富完善安全发展内涵，丰富完善协调发展和绿色发展内涵，科学审慎推进去产能，更加注重能源系统的整体发展，更加注重使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，更加注重能源电力行业数字化与智能化转型，更加强调重大政策制定的科学性。电力多维度发展电力供需分析中美贸易摩擦、新冠疫情、全球经济增长缓慢等外在因素形成的连锁反应，使国内电力短期供给需求降低，将长期呈现螺旋上升趋势。中美贸易摩擦相关影响。由于中美经贸摩擦具有长期性，中美双方的磋商也会一直持续，未来将在什么时候、什么范围调整关税具有较大的不确定性，这将给量化中美经贸摩擦的影响以及准确预测电力需求走势带来很大困难。全球经济对电力供需的影响。从历史经验来看，电力消费增速的波动幅度往往要大于经济增速的波动幅度，因此,可以判断今后几年中美经贸摩擦对用电量增长的影响要大于对经济增长的影响。新冠疫情对工业企业用电影响。新冠肺炎疫情给我国能源行业带来一定冲击，但总体来看能源领域复产增产势头良好。截至目前，国内疫情已经得到基本控制，经济社会发展各项工作有序恢复，能源电力领域发展势头良好，从3月末开始，全国日发电量、电网日调度发受电量均开始超过去年同期水平，4月全国发电量已经转为正增长，电力需求逐步回升。预计今后疫情对我国电力产供销体系的影响将逐步降低，同时随着“两新一重”建设的推进，电力产业结构进一步优化，新模式新业态逐步发挥引领作用。相应重点：根据社会用电量、疫情对工业产业链影响、社会用电量与经济相关系数及联合国2020年世界经济与展望、中国经济2020~2025发展趋势，预计“十四五”期间电力消费需求达到9.5万亿千瓦时，比“十三五”期间有约2万亿千瓦时的增长空间，但电力消费需求增长率在2020~2022年相对放缓。电力负荷峰谷差持续加大，由于石油、天然气等相关资源限制及冬季采暖范围扩大等原因，导致冬季用电峰值上升较快，夏季及冬季日负荷双峰特征更加明显。受疫情影响，第二产业用电比重稳步下降，第三产业和居民用电占比随国内疫情趋于稳定将逐年提高，国家电网经营区域最大负荷增速将高于用电量。预计2025年电源装机27.6亿千瓦，其中水电4.87亿千瓦,核电0.89亿千瓦，风电3.5亿千瓦，太阳能发电3.4亿千瓦，气电1.79亿千瓦，煤电12.5亿千瓦，非化石能源发电装机占比达到48%。同时综合考虑环保及碳减排约束对煤电发展的影响、新能源大规模发展、水电和核电建设周期较长等因素，“十四五”期间我国东中部区域电力平衡面临较大压力。如果仅考虑已明确的“十四五”期间投产电源和跨区输电通道，2025年国家电网公司经营区东中部地区高峰时段电力供应能力明显不足，其中，华北受端、华东、华中等地区的电力缺口将分别达到2400万、3400万和2800万千瓦。因此需要多措并举，包括增加高保证出力电源、跨区调剂以及加大需求侧响应力度等手段，以满足电力供应。电力数字化转型分析电力行业数字化转型对内提升效率，对外加强企业市场竞争活力，数字化转型是发展能源互联网的关键环节之一。新一轮信息革命正在推动工业经济向数字经济转变，成为引领全球经济新一轮增长的全新动能。各行各业都在推进数字化与智能化转型，能源革命与数字革命深度融合是大势所趋。推进能源数字化、智慧化转型，创新发展能源互联网，为破解多维目标平衡挑战、挖掘更大绿色发展效益提供新路径。“十四五”是确立未来国家级工业互联网主平台的关键窗口期。是否拥有工业互联网平台，决定着企业和行业能否进化到下一代的组织形态。能源领域必须走出一条具有自身独特赋能规律的工业互联网之路。数字技术的飞速发展使企业间的大规模协作成为可能。能源互联网将开创一种新产业，形成一种新的生态关系和治理体系。这表现为多方之间发展的不平衡不充分关系转化为共建共享共荣的协调一体关系，形成能源产业价值共创共享的合力，更有效地促进营商环境优化及投资、市场、规则等治理现代化，将以一种平台型的数字能源经济新业态，带动产业升级、促进能源革命。另一方面，工业互联网成为影响全球竞争格局的关键领域。相应重点：能源电力企业积累的海量行业领域专业数据将首先被应用于业务运营效率的提升；以数据挖掘推动运营决策精益化，通过数据感知网络采集上来的数据，需要通过分析挖掘来实现价值的释放；优化产品质量向提升消费体验转变。随着全球能源监管强度不断提升，仅依托能源供应将难以实现利润增加。同时，当今客户不只关注产品本身，而且越来越重视消费体验。在这样的趋势下，越来越多的能源电力企业开始依托数据驱动客户体验的改善；以能源数字化推动商业模式创新数据成为数字时代新模式、新业态创新的主要动能，能源电力企业也在不断探索新的商业模式。能源电力企业立足于传统业务，利用行业技术和数据的优势，拓展和培育新的业务领域。能源安全分析在国家能源“四个革命、一个合作”的战略和“六稳、六保”的中央工作指引下，传统电网安全需向更加智能、安全、高效、绿色转变。能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要，保障国家能源安全，积极面对能源发展新形势，服务经济社会发展，必须推动能源生产和消费革命。电网安全关系到国家能源安全，不同于石油、天然气对外依存度较高，电网的自给率较高。但现阶段我国包括特高压交直流在内的主网架发展依然处在过渡期，电网结构还不完善，随着渝鄂背靠背直流、华北和华中特高压交流环网等重点工程建设投产，主网结构将发生较大变化，系统安全稳定问题将呈现新特点。相应重点：新一代电力系统的建设从“源—网—荷”环节入手，依托更灵活友好的电源、更智能弹性的电网和更互动多元的用户，利用更先进的技术，推进新一代电力系统建设，实现绿色、安全、智能和高效；结构合理的特高压主干网架，依赖交流与直流、送端与受端电网、各电压等级的协调发展；充分利用先进控制理论和广域信息，依托二次系统的光纤化、网格化、信息化、智能化，建设电力调度自动化、安全控制及继电保护系统，实现“在线分析、安全预警、自动控制”，全面提升新一代电力系统的综合控制能力和安全稳定运行水平；需要依托能源和互联网技术的融合，尤其是人工智能、大云物移技术和电力物理系统的融合。新能源发展分析新能源大规模并网，但其保障性收购与市场化交易如何对接、新能源如何参与现货市场试点、如何设计火电参与市场交易电量比例促进新能源消纳？这些问题是“十四五”期间的研究重点。我国新能源发展迅速，应用规模不断扩大，成本持续降低，消纳矛盾明显缓解，清洁替代作用日益显著，但同时也面临一系列的问题需在“十四五”期间给予解决：一是新能源发电在时间维度上具有季节性、时段性波动和随机特点，在地域上又呈现能源资源和负荷的逆向分布等特点，需要多资源互补、跨地域互补，目前我国网源统筹协调规划还难以实现相关要求。二是我国电力市场建设刚刚起步，现货市场建设还处于试点阶段。调峰辅助服务市场机制不完善，火电机组调峰能力得不到充分调用。目前的电力市场设计还无法适应多元主体的不同利益诉求。三是合理弃风弃光有利于提高电力系统运行的整体经济性，新能源发展规模比较大的国家均存在不同程度的主动或被动弃风弃光现象，需要研究确定合理的弃风弃光率。相应重点：“十四五”期间，新能源的发展要完善可再生能源竞争性配置，进一步加强新能源项目管理，建立无补贴新能源项目管理机制，建立健全电力辅助服务市场机制，找到新能源保障性交易与市场化交易价格平衡点。根据合理的弃风弃光率，规范调整弃电统计原则。积极引导新能源高效利用、有序发展，完善能源产供销体系，提升能源储备能力。构建更安全清洁的能源供给体系，强化科技支撑和政策支持，进一步完善与新能源发电相配套的火电机组发电计划，实现电力安全稳定供应。能源现代化治理着力点在前文的分析基础上，为完成电力“十四五”能源治理体系和治理能力现代化任务，奠定能源安全新战略长远根基，还需考虑以下几点内容：一是深入推进电力体制改革，将增量配电改革试点企业的电力规划，纳入到省级及以下电力发展总体规划中，进一步减政放权，并在政府监管机构的统筹工作实施计划下，保障独立售电企业等市场主体正常参与市场交易和经营。二是响应政府工作报告，扩大有效投资，加快“两新一重”建设的号召，保持投资强度，优化投资布局，推进“两线”、“两化”战略，推动一体化大型清洁能源基地建设，加快绿色发展步伐，促进企业转型升级。三是统筹安全和经济，坚持“安全第一”，没有安全的节约是无效的，在保障万无一失的前提下，尽可能降低成本投入；考虑经济投入，调优存量、做优增量，避免设备和电网的投资浪费；关注技术的双刃剑，试点示范先行，不盲目推广应用。四是要大力推进科技创新，联合央企及国际国内上下游企业、高校、科研院所，建立联盟、研究机构等多种形式的能源电力创新共同体，支持开展项目柔性组织工作方式，不断强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力，推动核心技术国产化替代，通过自主创新提升我国产业链供应链韧性，促进行业技术发展和学科进步。免责声明：以上内容转载自北极星火力发电网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

社会经济快速发展，电力市场竞争更加激烈，企业为了巩固市场地位、提高竞争力，必须做好电力工程建设项目的成本控制工作，这是新时期市场经济发展对电力企业提出的客观要求。企业的长远发展需要充足的资金来支撑。良好的成本管理使企业竞争实力不断提升，为企业发展创造更多经济效益。成本管理是成本控制中的重要一环，做好成本核算，有助于提高企业整体管理水平；建立经济责任制，明确划分各项工作岗位职责，并在实际工作中有效落实，一旦出现管理问题能够及时找到第一负责人，保证成本管理工作有序进行。1电力工程建设项目成本控制的内涵与意义1.1　内涵电力工程项目建设规模大、投资多，建设成本具有巨额特征。工程项目建设施工周期长，工程造价具有动态性。电力工程建设项目成本控制工作对管理人员的专业素养与技能提出很高的要求。因为成本控制与管理贯穿于整个工程项目建设过程中，从项目规划时期到设计与施工阶段以及最后的竣工验收阶段都离不开有效的成本控制与管理，所以要求管理人员具备构建全面的管理知识架构的能力，熟练掌握各种管理技能。1.2　意义电力工程建设项目的管理工作是整体建设施工质量的重要保障，加强管理力度规范施工技术，使其达到规定技术标准、符合施工质量要求，从而确保电力工程后期投入运用正常，延长工程使用寿命，减少维修成本。但从我国电力工程建设管理现状来看，依然缺少严格的监控与管理，导致实际施工中存在大量的安全隐患，施工质量不达标的现象一直出现。电力系统故障引发各种安全问题，给后期维修工作带来巨大的压力，增加维修与养护成本，影响企业经济效益。加强对电力工程施工质量管理，是保证工程施工顺利进行、避免不必要麻烦的有效途径，因为工程质量管理出现问题必定会影响成本管理。2电力工程建设项目成本控制存在的问题2.1　成本控制意识薄弱受传统成本控制体制的影响，电力企业思想意识出现偏差，存在重施工、轻管理的问题，工作重心放在事后控制与静态管理上，缺乏事前控制、动态控制和全局控制。当前，部分电力企业在成本控制中依然套用传统控制手段，习惯用传统控制观念办事，认为一味的扩大投资、完成产值就能提高成本盈利。在这种严重错误的思想下，其无法跟上新时代发展步伐，无法与时俱进，没有意识到成本管理在当前电力市场上的重要性。企业投资力度增加，相应的成本控制压力也会不断提高，而企业为了在规定工期内完工，会无法全面保障整体施工质量，长时间下，企业陷入恶性循环。2.2　忽视成本控制，造成资源浪费实际成本与计划成本二者最终计算数值差异较大，可见成本控制人员在各项费用的使用方面并没有严格审查，导致最终的费用记录与实际差别较大，不符合使用标准。管理人员在日常监管中由于自身原因导致管理漏洞百出，虽然采用成本控制方法管理各项费用，但并未达到企业最终盈利目标。2.3　成本控制管理系统不完善我国电力企业发展进入新的阶段，通过现代网络平台的利用，使我国电力建设开放性逐渐增强，随着电力市场的改变，原本垄断的电力市场已经被替代。但由于电力企业的思想观念没有及时更新，成本管理理念滞后于时代发展步伐；没有正确意识到成本管理的重要性，对成本控制管理中的主体不够重视；预算与存货管理不到位；管理人才的培养与先进管理手段的运用都比较缺乏。3加强电力工程建设项目成本控制的建议3.1　建立完善的成本管控体系全方位监管、控制电力工程建设项目成本，首先要建立一套完善的成本管控体系，其次明确管控目标，目标确定要以成本管控体系为参考依据。结合实际工程建设情况与条件，综合考虑各方面内容，进行成本管控体系的建立，保证管控体系更加具体与完善，管控体系内容全覆盖。另外，动态性变化特征也应在成本管控体系中充分体现，考虑到可能会影响建设施工的众多因素，如市场材料价格变动、行业政策因素等，这些内容都要在成本管控体系中体现，帮助管理人员提前预测、预防，发挥成本管控体系的排查作用，明确控制要点，从而有效地控制电力工程成本。3.2　采购环节的成本控制采购对象是施工原材料和机械设备，而材料质量与设备质量的高低直接影响整体建设质量、施工周期与工程造价，因此要加强对采购环节的成本管控，保证采购工作顺利进行。电力工程建设项目中材料与设备造价占施工总成本的55%以上。采购管理工作存在的目的是统一总项目中的物资采购，全方位有效管理。采购人员事先调查了解材料在市场上的真实价格，向多家供应商询价，然后再对比分析，选择最合适的供应商，保证材料、设备质量符合施工标准，采购成本得到有效控制。选择供应商时还要考虑其是否具有充足的供货量，然后适当的要求供应商给予一定的优惠，尽可能以最合理的价格完成材料采购。3.3　加强对施工环节成本的造价管理随着电力工程建设项目数量不断增加，也对工程施工提出更高的要求，施工难度增加，施工环节成本造价管理工作压力大。施工过程中会受到各种因素的影响，尤其是环境因素和人为因素的影响最大，加上电力工程建设施工周期长，因此要严格控制施工环节的成本管理。针对此，要求电力企业合理选择分包单位，确定分包单位之前对其能力、信息等方面综合考察，保证分包单位的管理水平和技术实力符合电力工程建设要求。另外，还要对施工现场的见证、变更的问题有效控制，加强管理人员工作能力和专业素养，尽可能避免工程变更，减少经济损失。3.4　竣工决算阶段成本造价管理加强对竣工决算阶段的成本造价管理，才能保证工程项目最终造价科学合理。完成前面几个环节成本造价管理工作之后，就可为竣工结算造价管理提供铺垫，为该阶段成本造价管理提供便利。统计与核算工程量和项目总体费用是竣工决算阶段成本造价管理的主要内容。要求造价管理人员熟悉了解掌握各方面造价规范与标准，以此保证工程量与总工程费用核算的精准性。另外，管理人员要结合实际情况宏观分析与总结整个建设项目，收集各环节施工产生的造价资料与数据，保证完整性与真实性，建立造价成本数据资料库，不断丰富和补充库中资料，为后续成本造价管理提供有效的参考依据。3.5　加强对合同的控制合同管理是工程成本控制中的重要组成部分，加强对合同的控制，有利于提高企业经济效益、降低成本。在合同制定过程中，需充分考虑各方面因素，不仅要考虑各种费用的使用与实施，还要按照真实情况制定相应的计划。计划制定要考虑到可能发生的变化，细化规划内容，明确各项权责，减少后期纠纷现象，保障工程项目质量，加强对项目的成本控制，降低项目成本。4结语总之，电力工程建设项目的成本控制是一项复杂和难度较高的工作，要求企业成本控制贯穿于各个环节。灵活把握市场经济规律，调动各方力量，完善成本管控体系，做好全方位成本管控，才能为企业带来更多的经济效益和社会效益。撰稿：查干夫，中国机械进出口（集团）有限公司工程师，研究方向：信息获取与处理。（转自《中国高新科技》杂志2020年第14期）