中国汽车后市场研究报告

世界四大会计事务所之一德勤（Deloitte）于9月12日发布了《2019中国汽车后市场白皮书》，业界读者可以从中判断汽车后市场正在进行中的行业变革洞察及未来趋势。一、中国汽车维保市场——快速成长的万亿级巨婴市场据《白皮书》显示，2018年以来中国新车销量出现下滑，但绝对增量仍保持在高水平，并有望在2020年超越美国成为保有量全球最大市场。同时，车龄增长、保有量增加双效驱动汽车后市场高速发展，使后市场逐渐成为新的产业焦点，中国汽车行业也从增量明星向存量巨无霸转变，独立后市场渠道进入整合阶段，迎来快速发展机遇。中国汽车售后维保市场经历近20年高速发展，目前已经成为全球最大的后市场之一，但与发展较为成熟的市场相比，中国汽车后市场经历过快的野蛮生长，在传统模式下快速成为红海市场，在渠道结构、市场集中度、服务质量等方面仍与美国等发达国家存在一定差距。以美国汽修市场为例，70%的“脱保”车辆通过独立后市场渠道接受售后维保服务，而在欧洲市场独立后市场渠道同样占据主导，在波兰、英国、西班牙等国家独立后市场渠道份额达到60%以上，而在中国，独立后市场渠道份额不足40%。中国的售后汽配汽修市场，由于主机厂对原厂件的流通和配件技术信息的垄断，长时间处于市场高度分散、信息不透明、质量参差不齐、流通成本高的发展初级阶段，中国汽车保有量与美国接近，然而中国每千辆车拥有维修厂的数量是美国的7倍以上，却由于市场起步晚且成熟度低，各类传统渠道目前均存在明显短板，无法全面满足客户的多元化需求，中国汽车后市场行业面临转型课题。二、3大因素驱动行业变革 中国汽车后市场进入洗牌期《白皮书》指出，中国汽车后市场快速增长的市场规模与相对落后的发展模式之间的矛盾促使行业进行变革升级，而不断变化的消费者、互联网数字技术的发展以及行业自身的内生发展成为推动中国汽车后市场变革的三大核心驱动力。中国年轻消费者对汽车消费行为呈现出热衷于线上消费、追求服务效率及服务体验、渠道选择更感性养车态度更理性的特征。而互联网渗透率增加及数字技术的发展则为服务在线化及线上线下融合提供了基础。与此同时，产业政策、产业资本及产业技术的发展则成为汽车后市场发展升级的直接催化剂。在此发展机遇下，以上汽为代表的传统车企、以阿里、京东为代表的互联网巨头以及保险公司、互联网新势力等大量玩家入局，他们带来不同的商业模式，通过基于互联网技术的模式创新来尝试改善目前的消费者痛点以占领市场，促进行业纵向整合加速，推动市场集中度走上快车道。汽车服务世界联合创始人、CEO胡军波认为，目前中国汽车后市场潜在服务产能呈现供大于求的局面，全行业工位利用率较低，未来高品质连锁店数量会大规模增加，连锁店利用品牌进行标准化赋能是大趋势，优质资源聚集，资本“掐尖”，行业面临洗牌，行业集中度会有所提升，行业已基本完成0—1模式试错与确立阶段，逐渐进入1—N的加速发展阶段。三、数字时代新零售 前进的车轮从未停止中国在零售转型的实践及执行力层面领先全球，与零售、服务相关的众多细分领域已经开展了深度的转型和尝试，汽车后市场也是各路玩家重点进行新零售尝试的领域。《白皮书》认为，中国汽车后市场模式的探索从未停止，但由于行业的特殊性，真正的破局者寥寥，大量新的探索者凭借新的概念和模式进入市场进行尝试，模式创新不断更迭，但大多都因为前期获客成本高、市场培育周期长、重运营等特点，大多数企业仍难找到盈利模式。因此，行业转型升级需要建立在对行业深度理解并高度整合多方资源之上才能实现相对可持续的模式，需要模式与运营同时深耕，才能有机会破局。【关注“大维视界”—— 看见更大的世界】（转载请注明出处）

2018年开始我国汽车产销量呈负增长趋势，且降幅逐年增加。我国汽车市场需求明显下降，汽车市场趋于饱和，我国迎来车市寒冬。随着国民生活水平的提升，汽车保有量的逐年增加，汽车售后各类服务行业崛起，汽车后市场飞速发展，市场需求巨大。根据麦肯锡预测，到2030年，中国汽车后市场规模的年复合增长率为7.5%。中国4S体系份额下降是大势所趋，专业连锁保养店蕴藏了巨大的商机。而传统汽车后市场零整比高、死库存、流转效率低、信息不对称的问题日益严重，若想达到后市场产业升级、数字化的整合以及提升，互联网企业的加入则有利于解决上述问题。新浪VR知识星球报告库上万份报告，所有新浪VR报告都将由管理员上传（包含部分未在其他平台发布的非互联网相关报告）VIP用户福利不定时开启，前1000名还能领领优惠券性价比更高！ 新浪VR，早一天看见未来。

我国汽车消费欣欣向荣，国内汽车市场巨大的消费潜力被挖掘，汽车保有量持续增长。据公安部统计数据显示，截至2020年6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆，占机动车总量的75%；新能源汽车保有量417万辆，与去年年底相比增加36万辆，增长9.45%；机动车驾驶人4.4亿人，其中汽车驾驶人4亿人。注：2020年数据截至6月统计值。数据来源：公安部、中商产业研究院整理另外，从城市分布来看，全国汽车保有量超过100万辆的城市共有69个，与去年同期相比增加3个。其中，汽车保有量超过200万辆城市31个，超过300万辆城市12个。北京汽车保有量超过600万辆，成都汽车保有量超过500万辆。汽车保有量保持增长，但仍有进一步扩大的空间，随着消费需求不断释放，未来汽车保有量将攀升，为汽车后市场带来大量需求。汽车后市场规模与汽车保有量及车龄紧密相关，汽车保有量越大、车龄时间越长，汽车后市场的需求量越大。中国汽车产业起步发展较晚，但自2009年中国汽车销量超越美国以来，中国已连续多年蝉联全球汽车产销第一。据相关数据显示，近几年每年有超2000万辆的年新车销量，也使中国汽车保有量保持年均10%以上的速度增长。根据统计，2010年我国民用汽车保有量为7801万辆，到2019年我国民用汽车保有量达25387万辆，年复合增长率达14%。我国汽车保有量有望在2020年超越美国，成为保有量全球最大市场。同时，我国汽车平均车龄不断增加。数据显示，2010-2018年间我国保有期在5年以上的车辆占比呈逐年上升态势，保有期在5年以上的车辆占比从39%提升至47%，我国汽车平均车龄不断增加。汽车保有量不断扩大，汽车年龄不断增加，“车龄+保有量”双效驱动汽车后市场高速发展。随着中国汽车制造业逐渐走向成熟，耐用性和汽车质量的改善也不断延长了车辆平均生命周期，中国汽车后市场规模将不断扩大。2019年，我国汽车后市场规模超13330亿元，预计2020年市场规模将扩大至14745亿元。数据来源：中商产业研究院整理未来，随着互联网的普及，线上消费为大势所趋，尤其对于标准化产品和服务，用户更喜欢低价的商品和高效的服务。线上线下相融合成为大趋势，汽车后市场向供应链优化、运营精细化等方向发展。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国汽车后市场行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。（文章来源：中商产业研究院）

一、汽车后市场行业概况自2009年起，有关部门频繁出台中国汽车产业的相关政策，为汽车市场及后服务市场创造有序的竞争环境。例如，汽车市场及后市场政策对第三方服务提供商及零配件供应商越来越开放，汽车生产商需向维修经营者无差别公开汽车维修技术信息，打破汽车维修领域垄断，即给第三方服务提供商及零配件供应商带来了新机遇，保证汽车后市场信息的透明化，渠道的多元化。资料来源：公开资料整理90年代初期，中国汽车行业起步，汽修行业以国营公务车综修厂为主。随着汽车销量的增加，个体维修店等开始通过社区店形式进入市场，维修连锁态势初现端倪。2000-2008年，中国汽车产销激增，国内外连锁汽修企业瞄准维保蓝海市场大量涌入，专注于销售和主机厂2009-2015年，随上一阶段新车“脱保”，汽修和配件更替为后市场带来巨大空间。2011年互联网开始大举渗透行业，带动O2O及新零售商业模式兴起，电商平台致力于实现S2B2C扁平化供应链模式，减少中间流通环节的固定资产及服务费用投入，借助互联网流量优势，融合资本与技术，推动汽车后市场进入红海领域。授权售后的4S店占据中国维护保养市场主导地位。2016年至今，上门服务等创新型模式因场地制约等局限纷纷退出市场，消费者和企业恢复理性，线下服务的打造是核心壁垒。中国汽车后服务市场发展阶段资料来源：公开资料整理二、中国汽车后市场行业发展现状分析随着中国经济的高速增长，居民消费能力稳步提升，汽车销量也节节攀升，销量规模扩大了近4倍。截至2019年6月，全国机动车保有量达3.4亿辆，其中汽车2.5亿辆；资料来源：公开资料整理市场规模方面，据统计，2018年中国汽车后市场规模已经达到1.3万亿元，同比增长20.56%。资料来源：公开资料整理2018年美国平均车龄超过10年，而中国平均车龄仅有4.9年，但保有期5年以上的车辆占比较2010年增加8%，平均车龄快速提升。资料来源：公开资料整理2018年线上汽车养护在4S店体系以外的市场渗透率已经达到16%，整体而言，在整个汽车后市场规模不断扩大，市场渗透率不断提高的背景下，中国线上汽车养护景气度不断上升。资料来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国汽车后行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》三、中国汽车后市场行业竞争格局分析目前国内汽后服务市场互联网基因连锁品牌主要为：汽车超人、途虎养车和车享家。各方在覆盖门店数量、流量来源、供应链建设、合作品牌、融资能力、扩张方式等均各有所长。资料来源：公开资料整理修理厂配件模式占据主流，最终形成了维修连锁、零售连锁四大巨头，竞争格局寡头化。四大巨头分别为AutoZone，AdvanceAutoParts（AAP），OReillyAutomotive（ORLY）以及enuineParts（GPC），在美国售后市场份额加总约15%，在汽配细分市场份额更高；汽配细分市场集中度高，前十大市场份额2013年达49%，目前预计稳定在50%左右。资料来源：公开资料整理四、中国汽车后市场行业发展趋势分析面对着市场越来越多的车辆使用，汽车市场已然是产业链中最为稳定的一个利润来源，随着私加车的越来越多，汽车服务后市场需求也越来越大，消费者对于于服务也有了越来越高的要求，预计到2025年汽车后市场服务业的价值链要占到整个产业链的55%以上。可以说后市是汽车行业今后发展的蓝海，高质量的服务是开展后市场服务的根本；未来，行业整合将继续，优胜劣汰是趋势，行业将向集中化、规模化发展，市场秩序日益规范，品牌战会取代价格战与品质战。同时汽车后市场需要打造更高品质、性价比的服务体验，对服务品类进行扩展，提升消费者的消费体验，为消费者带来更全面的产品服务，并且通过线上线下资源结合，通过对用户数据的精准分析，满足用户到店即时消费的需求，实现线上线下零售新模式，提高企业核心竞争力。

汽车后市场规模增长趋势强劲汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。汽车后市场是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。汽车后市场主要业务如下：目前，我国汽车后市场主要有五大渠道：汽车4S店、传统大中型维修厂、汽车维修路边店、汽车专项服务店、品牌快修美容装饰连锁店。随着市场的发展变化，汽车4S站和国际知名的品牌快修保养美容连锁店逐渐成为两大主要渠道。中国汽车销量增长趋势放缓，产业价值链逐渐向后市场推移，汽车后市场规模增长趋势强劲。主机厂、零部件厂商、经销商开始布局独立售后，确保汽配质量和门店服务，并通过与互联网平台的合作，加速门店的互联网化进程，提高门店的客流量。2019年，我国汽车后市场行业市场规模超1.33万亿元。山东省汽车后市场需求较高分地区来看，我国汽车后市场需求较高的地区为山东、广东、江苏、浙江、河北、河南、四川、安徽、辽宁、和湖南。其中，山东省占比9.16%，排名第一，其次为广东省，占比约为9.11%，江苏省占比7.65%，位居第三。随着市场竞争的越来越激烈，以及营销市场的不断规范，汽车后市场暴力时期已经过去，随之而来的是进入了一个微利时代，市场争夺更加激烈，随着生产技术的提高，先进设备和管理将逐渐成为行业普遍现象，品牌战逐渐代替价格战、品质战。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中国现在的汽车后市场大体上可分为汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等几类。在服务内容方面，汽保行业和汽车养护行业存在着交叉，没有严格的划分界限。同时，目前国内许多汽车维修及配件行业的业务范围也有向汽车养护拓展的趋势。汽车后市场随着汽车保有量上涨稳健扩张汽车美容、养护业在中国兴起于20世纪90年代。随着轿车拥有量特别是私家车拥有量的增加，汽车美容、养护业开始被有车族所熟知，“七分养，三分修”，以养代修的爱车新理念逐步被广大有车族所接受。与国外发达国家相比，我国汽车产业的发展较晚，汽车后市场从形成到发展大体上经历了四个发展阶段：2020年2月28日，国家统计局发布2019年国民经济和社会发展统计公报。公报显示年末全国民用汽车保有量26150万辆，比上年末增加2122万辆。其中，私人汽车保有量22635万辆，增加1905万辆。根据公安部数据，截至2020年第三季度，全国机动车保有量达3.65亿辆，其中汽车2.75亿辆目前中国汽车行业的销售已经出现放缓的趋势，未来中国将成为存量汽车的最大市场。在冗长的汽车后市场细分中，从狭义的角度来看，汽车后市场的维保业务是消费者用车生命周期中“需求最刚性”、“消费频次相对较高”的细分产业之一。故而汽车汽车维保行业将在未来很长一段时间内成为后市场的明星赛道，持续吸引行业目光与资本的关注，发展潜力巨大。中国的汽车后市场竞争激烈过低的行业准入门槛导致中国后市场从2015年前后就开始进入竞争白热化供求倒挂状态。横向来看，我国维保市场单店服务汽车数量的平均水平远远落后于美国。单店平均保有客户规模过低，导致行业竞争异常激烈，资产效率难以提升，决定了行业整体利润率微薄。中国的汽车后市场和其他国家对比存在较大的发展空间从新车需求长期潜力看，中国的千人汽车保有量无论是对比欧美日韩等成熟市场，还是同马来西亚、俄罗斯、巴西等与中国人均GDP相近的新兴市场比较，都存在一定的差距，这也意味着中国汽车保有量从中长期看仍有很大增长空间。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中国汽车市场已不再是新车“增量”独角戏，全球最大“存量”市场即将易主中国，巨大的存量宝藏吸引了大量目光。世界四大会计事务所之一德勤（Deloitte）于11月25日发布了《2020中国汽车后市场白皮书》，其中提到，中国的汽车保有量有望在2025年超过美国，成为全球保有量最大市场，并达到1.7万亿的规模。除了提到市场前景广阔外，也指出行业现存的成熟度低、质量参差不齐、难以化解的诚信缺失/信任危机等等的问题。市场繁荣向前，行业成熟度却跟不上，说到底是经济快速发展和服务意识滞后的矛盾。“散、乱、小”的整体现象是行业的痛点。市场繁荣却混乱，生意难做又竞争激烈？这也难怪，意识的改变需要经年累月地去影响推动，而汽车后市场行业属于技术型服务行业，落到实处，除了技术要到家，服务也要到位，才是行业成熟起来的标志。许多后市场的从业者，如汽修、汽美的老板总会感叹生意越来越难做，前两年根本想不到电商对自己的冲击那么大，总觉得服务行业终归要回到线下，才能操作起来——事情就怪在这儿了，既然电商这么不方便，为什么你的生意还会越来越难做了呢？只把目光放在电商便不便宜这件事上，实在是短浅了。行业的价格早就变得越来越透明了，这也不是电不电商的事，而是在周边竞争对手越来越多的几年里，价格就变得透明了。几年前的生意实在太好做了。国内汽车保有量在2010年前后开始井喷，当初的汽修、汽美只要“有”，在店里就能等到周边有需求的车主上门，不需要去发传单，不需要弄什么营销维护的，就像开社区诊所一样，车有毛病，上门“治”就是了，完完全全的卖方市场。眼见有这么大的蛋糕，自然是大家都想来分一杯羹的，行业入门门槛又极低，一时间各种汽修汽美门店如雨后春笋，开得到处都是。在这样的情形下，撑不到一年以上的门店就有14万家。蛋糕很大，想分一杯羹的人很多，但是什么样的人才能分到？能跳离开那“14万”的门店，显然已经想明白了不少事情。做这个行业，如果能回归本质，其实就已经想明白了许多了。抓住“技术”与“服务”，在很大程度上，就能在这个“成熟度低、质量参差不齐、难以化解的诚信缺失/信任危机”的市场做出自己的优势来。行业的问题不光是行业本身，而且是各个门店问题的缩影。在白皮书中也提到，国内传统供应链模式效率低下，汽车零配件供应链长期是区域性多层分销汽配模式，环节多、碎片化，信息化和标准化程度低，这些都导致了流转成本高、供应链效率低下，加之层层加价，到了终端环节，消费者在购买了贵价的产品外，还面临了存在假货和质量低劣等的风险。这么一看，电商进入行业，未尝不是一件好事。专注于服务本质，以相互信任维系客户圈子在电商的逐步渗透下，从前几年开始就有不少顾客，拿着从电商直接购买的配件上附近的门店装配，当时不少的门店会推拒自己不做没有合作的品牌的服务，或者是加收高额费用，更或是贬低电商商品、反之向顾客推荐店内商品。这些做法，显然就有点“不清醒”了。顾客如果在你家门店装配不了，别的门店接了，不就是你少了单生意了吗？即使真的以高昂的加工费装配了，或者用了你家的商品，但凡往后稍有一点毛病，顾客是绝对不会再光顾，甚至会引起纷争。顾客都上门了，你却在和“看不到”的电商较劲，最后损害的却往往不是电商，而是服务不到位的你。当然，这也就是初期的现象，这两年的门店已经越来越重视线上的运营和合作了，推拒或是加收费用的情形少了很多。电商的加入让竞争残酷，但真的算是坏事吗？《2019年全国消协组织受理投诉情况分析》，汽车及零部件投诉34,335件，占比4.2%，大幅超过其他行业投诉量，占投诉量“榜首”，大部分集中在汽车零配件的问题。门店若是减少了在汽配件上的投入，更专注于技术服务，更像是未来能稳步前行的道路。维修服务门店确实难与产品分开，即使成本不低，水浑得不得了，但依旧是门店有利可图的地方。但随着行业价格越来越透明，利润的空间被限制起来，如果价格无法凸显优势，那就应该在其他方面琢磨琢磨了。以伪劣产品替换原件显然是行不通的。现在的消费者，可能依旧分不清许多品牌之间的差异，或者内里的门道，但车辆在使用过程中，是好是坏能体验得到，或者能在别的地方得知。现在的年轻消费者，比起价格，对于质量和体验的注重更上一个档次。如果不能及时转变经营观念，还以“卖方市场”自居，不做好服务，以信任维系自己的圈子，就很难在未来的市场里保留自己的一席之地了。

在生产环节，汽车整车制造企业通过设计研发、原料采购、生产制造等生产出汽车，该环节参与主体主要是汽车设计研发单位、原料供应商、零部件供应商、整车厂。然后进入销售环节，该环节主要参与主体是负责批发零售的分销中心、区域代理、经销商。消费者购买汽车后涉及的售后环节包括售后服务、二手车买卖、汽车养护、汽车金融、汽车保险、汽车租赁等，即为汽车后市场。汽车后市场顺应汽车行业而生，早期以独立维修店和配件制造为主，业务模式单一。初期汽修市场主要参与者为独立维修店，他们规模小且格局分散，仅汽车维修一项业务。纵向一体化推动部分独立维修店向4S店转型，形成“4S店为主、独立维修店为辅”的后市场格局。之后4S店业务又向二手车、汽车金融、汽车保险等方向拓展，真正实现了业务的纵向一体化。而随着互联网经济的渗透逐渐，养车电商等平台应运而生，行业呈现新业态。来源：中商产业研究院汽车后市场中游分析：汽车销售汽车整车制造生产完成后就是进入市场销售，消费者通过4S店、电商平台等渠道购买汽车。作为汽车产销大国，我国汽车销量同样保持世界第一。数据显示，2019年我国汽车销量为2576.9万辆，同比下降8.2%。另外，据最新数据显示，今年1-8月汽车销售1455.1万辆，同比下降9.7%。受政策利好、车展、假期需求释放等利好因素影响，汽车消费进一步拉动。数据来源：中汽协、中商产业研究院整理乘用车方面，2019年乘用车销量2144.4万辆，销量同比下降9.6%。占汽车销量比重达到83.2%。最新数据，2020年1-8月乘用车销量1128.8万辆，同比下降15.4%。数据来源：中汽协、中商产业研究院整理2019年，商用车销量432.4万辆，销量同比下降1.1%。最新数据显示，今年1-8月商用车销量完成326.3万辆，同比增长17.3%。数据来源：中汽协、中商产业研究院整理我国汽车消费欣欣向荣，国内汽车市场巨大的消费潜力被挖掘，汽车保有量持续增长。据公安部统计数据显示，截至2020年6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆，占机动车总量的75%；新能源汽车保有量417万辆，与去年年底相比增加36万辆，增长9.45%；机动车驾驶人4.4亿人，其中汽车驾驶人4亿人。注：2020年数据截至6月统计值。数据来源：公安部、中商产业研究院整理另外，从城市分布来看，全国汽车保有量超过100万辆的城市共有69个，与去年同期相比增加3个。其中，汽车保有量超过200万辆城市31个，超过300万辆城市12个。北京汽车保有量超过600万辆，成都汽车保有量超过500万辆。汽车保有量保持增长，但仍有进一步扩大的空间，随着消费需求不断释放，未来汽车保有量将攀升，为汽车后市场带来大量需求。（文章来源：中商产业研究院）

11月25日，世界四大会计事务所之一德勤（Deloitte）发布了《2020中国汽车后市场白皮书》。该报告从汽车后市场发展现状、消费者线上购买行为观察、行业数字化发展模式三大篇章进行解读，以多维度、全方位的视角引发全行业的关注，为行业从业者解析汽车后市场正在进行中的行业变革洞察及未来趋势，提供了有力样本。中国汽车保有量登顶全球 带动车后想象空间得益于过去20年的经济高速发展和人口红利，中国汽车保有量有望在2020年超过美国，成为全球保有量最大市场。全球最大“存量”市场即将易主中国，据德勤《2020中国汽车后市场白皮书》统计，预计2025年可达1.7万亿规模。值得一提的是，高速的行业增长规模，也带来良好的社会价值影响力。以2017年统计数据为例，全国汽车工业总产值达8.82万亿元，占全国工业总产值的7.6%，其能带动100多个产业的发展。据《中国汽车工业：中英文版》的推算，从全产业链带动就业人数的角度，汽车业是第一制造产业。尽管市场前景广阔，繁荣发展的背后，仍存在各类问题。比如，行业成熟度低问题突出。行业发展质量参差不齐，行业诚信缺失/信任危机难以化解等问题，仍待进一步解决。中国汽车维修行业协会汽车维修配件工作委员会秘书长魏同伟表示，“中国汽车市场最近十几年井喷式发展，服务市场相对滞后，近10年才快速发展起来，整体处于散、乱、小的阶段，这是行业的痛点。但同时随着移动互联及数字化技术的发展，会有更符合市场需求的新模式发展起来”。调研显示中国消费者追求“放心、省心、舒心”除了在汽车保有量方面登顶全球之外，中国还是全球第一大的在线零售市场，国人线上消费习惯同样全球领先。拿汽车后市场为例，同样呈现出明显的线上化趋势。据德预测，国内汽车维保线上化率从2019年至2025年将维持年化超过22%的迅猛增速。从中国的线上汽车维保群体画像来看，线上用户年龄呈现年轻化趋势，其中25-34岁占比最高，超过50.9%，年轻化趋势明显。从用户的车龄分布上看，线上用户车龄主体集中在4-9年，合计占比超过60%，0-3年车龄段用户占比最低。值得一提的是，这部分0-3年车龄段的用户，对品质要求更高。这也从侧面反映出，“正品”、“品质保障”这种在成熟市场难以成为核心差异化竞争力的定位，在中国市场却是现阶段我国消费者的核心诉求之一。此外，从线上整体汽车配件销售来看，易损保养件是线上零售绝对的主力，已经形成了非常可观的销售规模，尤其是高度标准化、品牌化的润滑油、电瓶、轮胎三大品类销量排名前列。究其原因在于，油品、蓄电池、轮胎较早地从批售化向快消化、终端零售化转型。德勤认为，中国消费者的需求与发达市场存在较大的差异，中国的消费者希望得有品质保障的维保服务，这也要求行业必须向数字化转型，满足消费者偏好趋势。途虎助力数字化浪潮下产业重构随着近几年移动互联网技术的飞速发展，互联网行业企业开始跑步入场，与此同时，原有价值链上的大企业也纷纷出圈寻求新的模式突破，目前市场上具有代表性的模式主要包括M2B2b2c价值链模式；流量中介纵向整合模式、B2B汽配电商模式，以及S2c价值链模式四大类为主。其中，S2c是在M2B2b2c模式基础上的进阶形态，主要由互联网背景的企业所主导，同时向上游和下游完成价值链整合。从目前的市场格局来看，S2c模式经过近几年的快速发展已初具规模，并且出现了绝对的引领性企业，头部代表是途虎养车。透析其商业模式创新的背后，在于数字化浪潮推动“人、货、款、客、店”的重构。拿途虎养车为例，通过数字化门店运营体系捅破规模化管理天花板，关注人才的成长，为行业培养更标准化人才；以客户为中心，重点解决消费者核心痛点，进行数字化门店管理赋能等方面着手，对门店技师、终端消费者打造有别于传统模式的关怀与创新。对此，途虎养车创始人兼CEO陈敏表示：“我认为汽车维保行业不应该过分看重模式，例如途虎一路走来在所谓模式上也发生过变化，我们的本质是服务消费者，消费者所需要的就是我们要做的，我们一直很关注为行业‘人、货、款、客、店’五要素的优化重塑，任何的所谓模式都需要本质上能改善这五要素，并通过这些要素最终实现对消费者价值的提升。”纵观车后市场的发展，其本质在于底层核心能力的构建上，比如数据获取及数据增值能力；供应链管理能力；维保技术与标准建化能力，行业生态构建能力等。其中，以数据获取及数据增值能力建设为例，汽车后市场由于包含了大量线下的实体服务，对数字化的能力的要求更加多元，如何能够快速建立数字化能力参与到行业基于数字化的变革当中，是目前行业参与者特别是传统参与者无法回避的课题。面对未来，在数字化发展趋势下，行业从业者该如何把握机遇应对挑战。“对于价值链上中下游企业来说，要积极探索新渠道模式、做深赋能、做强纵向整合，以及要在做好数字化、标准化驱动能力升级是行业大势所趋。”德勤认为。