再生铅市场研究报告

新冠肺炎疫情是一场突如其来的灾难，也是一场始料不及的考验，不仅给我国再生金属产业带来了短期的巨大冲击，也暴露了产业长期以来存在的短板和问题。中国是有色金属的消费大国，却又是有色金属资源短缺的国家，当前国内有色金属资源的基本态势是：铜资源严重不足，铝、铅、锌、镍资源保证程度不高，钨、锡、锑开采过度，有色金属矿产资源供给不足已经成为我国可持续发展的重要制约因素。在矿产资源争夺处于劣势的情况下，发展再生有色金属产业成为国内有色金属产业发展的必经之路。再生金属优势明显节能减排效益突出我国要大力发展再生金属循环利用的另一个重要原因是要实行节能减排，降低单位能耗，减少碳排放。再生金属的节能减排效益十分突出。根据有色金属协会和再生金属分会的统计，生产1吨原生铜金属量的综合能耗为1444千克标准煤，而生产再生铜的能耗为390千克煤，节约煤炭1054千克。生产1吨原生铜金属量的水耗为396.5立方米，而生产再生铜的水耗仅为2立方米，节约水资源395立方米。此外，1吨再生铜减少固废排放380吨，减少SO2排放量0.137吨。与生产原生金属相比，生产1吨再生铝相当于节能3443千克标准煤;生产1吨原生铅节能659千克标准煤。与使用铁矿石相比，使用废钢铁直接炼钢可节约能源60%，其中每用1吨废钢可少用1吨生铁，可节约0.4吨焦炭或1吨左右的原煤，可减少1.7吨精矿粉的消耗，减少4.3吨原矿的开采，减少2.6吨钢铁尾矿渣的排出。生产成本较低从生产成本看，再生金属的生产成本同样是大幅低于原生金属的。据统计，再生铜(废铜-电解铜)生产加工成本约为1000元/吨，再生铝(废铝-铝合金)生产加工成本约为400元/吨，再生铅(废铅-铅合金)生产加工成本约为2000元/吨。原生铜(矿山-电解铜)生产加工成本约为4000元/吨，原铝(铝土矿-电解铝)生产加工成本约为14000元/吨，原生铅(矿山-精铅)生产加工成本约为3000元/吨。再生铜、铝、铅的生产加工成本分别仅为原生金属的25%、2.86%和66.7%。再生金属产量逐年增加根据商务部2019年10月发布的《中国再生资源回收行业发展报告2019》数据显示，2018年，我国再生有色金属产量为1410万吨，同比增长2.6%。其中再生铜产量325万吨，同比增长1.6%;再生铝产量695万吨，同比增长0.7%;再生铅产量225万吨，同比增长9.8%;再生锌产量165万吨，同比增长3.0%。目前我国再生有色金属产量已经连续8年超过1000万吨，2019年达到1437万吨。据再生金属分会初步测算，2019年，国内再生铜和再生铝原料回收量分别达到215万吨和607万吨(金属量)，分别占再生铜和再生铝原料供应量65.2%和83.7%。由此可知，国内再生有色金属原料不是绝对短缺而是相对短缺。受疫情影响，加上全球经济下行压力增大，汽车销量锐减，再生铝和再生铅产业也会受到较大冲击。废钢铁根据国际回收局的统计数据，我国是世界上最大的废钢消费国，2019年中国废钢消费量飙升15%至2.16亿吨，而2018年的废钢消费量为1.88亿吨。2019年，中国钢铁业提高了污染物排放标准，中国钢铁生产中使用的废钢比例攀升至21.7%，大多数转炉钢厂都积极增加废钢的使用量，废钢/粗钢比目前为20.2%。再生铜中国再生铜行业经过近年来的快速发展，已经形成了相对完整的产业体系，成为中国铜工业的重要组成部分。从产量规模来看，2013-2019年中国再生铜行业产量整体呈上升趋势。2019年，中国再生铜供应量为330万吨，所占铜供应量的比重为23.3%。其中，国内回收再生铜约为213.5万吨，占再生铜供应量的约为67%。再生铝在一系列政策推动下，循环经济逐渐发展成为我国重要的经济形式，我国再生铝产量持续上升，2019年我国再生铝产量达到了715万吨，再生铝已经成为中国铝工业的重要组成部分。虽然近年来我国再生铝行业发展较快，但整体上与国外发达国家相比仍有较大差距，2019年我国再生铝产量仅占铝产量的16.95%，远远落后于发达国家，我国再生铝产业未来的发展空间较为广阔。再生铅根据商务部2019年10月发布的《中国再生资源回收行业发展报告(2019)》，我国再生铅产量225万吨，同比增长9.8%。一方面因为近年国内铅酸蓄电池产量连续稳步增长，对于再生铅生产而言，原料供应有所保障。另一方面，在国家环保力度加强的压力下，不少再生铅企业也进行了技术改革，为再生铅的稳定生产奠定了基础。中国有色金属工业协会数据显示，2019年，我国再生铅产量237万吨，同比增长5.3%。我国汽车和电动车保有量不断上升，随着环境保护工作的不断开展，废铅蓄电池回收和再生铅行业具有重要作用。发展到现在，废旧铅酸蓄电池回收市场仍处于混乱的状态，再生铅行业的政策、标准、管理细则尚不完善，行业还有很大的提升空间。再生锌再生锌是由镀锌生产过程中锌渣和废锌合金材料或含锌的废料，经重新熔化提炼而得到的锌合金或锌金属，也是金属锌的一个重要来源。2019年8月27日，工业和信息化部发布2019年第29号文件，批准了436项行业标准，编号为YS/T1343-2019的《锌冶炼用氧化锌富集物》标准位列其中，将于2020年1月1日起实施。该标准的制定对于氧化锌富集物的资源化利用和以氧化锌为原料的再生锌企业发展具有重要意义。我国再生锌市场发展还较为落后，与再生铜、再生铝等差距较大。2019年，我国再生锌产量145万吨，同比下降12%。再生锌市场发展滞后一方面是由于锌用途分散;另一方面，更主要的原因还是对再生锌产业没有给予足够的重视。随着环保常态化，锌资源再生量增加是发展循环经济、建设节约型社会的必然需求。金属再生产业机遇、挑战并存新冠肺炎疫情是一场突如其来的灾难，也是一场始料不及的考验，不仅给我国再生金属产业带来了短期的巨大冲击，也暴露了产业长期以来存在的短板和问题，如产品结构单一、产品利润率低等。我国再生有色金属产业经过几十年的发展，已经积累了巨大的前进势能。突发新冠肺炎疫情终将过去，站在“十三五”收官和“十四五”开局的节点，未来，我国金属再生产业仍拥有较大发展机遇。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国再生资源行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

6月20日，商务部发布《中国再生资源回收行业发展报告（2018）》，与大家共享。一、行业发展基本状况2017年是全面深化改革向纵深推进的关键年，是实施“十三五”规划的重要年，也是再生资源回收行业的发展年。国家高度重视再生资源行业的发展，不断推出重要利好政策；社会资本对行业的关注度趋高，企业兼并重组活动频繁；新型回收模式层出不穷，整个行业呈现稳中有进、稳中向好趋势。2017年，国际期货市场钢铁、有色金属等原料价格持续上升，生产企业经营逐步向好，采购再生资源数量较往年出现较大幅度增长，加上供给侧结构性改革不断深入，全面清除“地条钢”、去产能等政策因素叠加，推动了再生资源价格大幅上涨。再生资源回收与利用企业的市场交易频繁活跃，近年来再生资源回收量增长缓慢的趋势有所改变，回收行业逐步走出效益低迷态势。同时，随着环保督查力度持续加大，一些不规范的再生资源企业被关停。目前全国再生资源回收企业数量为9万多家，回收行业从业人员约为1200万人。（一）回收总量基本情况截至2017年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量为2.82亿吨，同比增长11%。其中，废电池、废玻璃、废旧纺织品回收量增幅较为明显，分别增长46.7%、24.4%和29.6%；废塑料和报废机动车回收量出现下滑，分别同比减少9.9%和7.7%。2017年，废钢铁回收结构发生了较大变化，大型钢铁企业废钢铁回收量同比增长64.2%，所占废钢铁回收总量比例增至85.1%；其他企业回收量同比下降57.5%，所占废钢铁回收总量比例下降至14.9%。这主要是由于国家取缔“地条钢”力度进一步加强，越来越多的废钢铁通过正规渠道进入大型钢厂。（二）回收总值基本情况2017年，我国十大品种再生资源回收总值为7550.7亿元，受主要品种价格上涨影响，同比增长28.7%，所有再生资源品种回收总值均有增长。其中，废旧纺织品增幅最高，同比增长62.8%；废轮胎增幅相对最小，同比增长4.3%。由于钢铁、有色金属等大宗商品价格的上涨，废轮胎、废塑料、废旧纺织品、废弃电器电子产品等再生利用行业清理整顿，取缔关停“地条钢”企业，“2+26”城市工业企业错峰生产，禁止进口洋垃圾等诸多因素叠加，国内再生资源回收价格呈现上涨趋势。（三）主要品种进口情况2017年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源进口总量3620.9万吨，同比下降9.9%。其中降幅最大的是废塑料，同比下降20.7%。废旧纺织品进口量与2016年相比，减少6.2%。再生资源进口量下降主要是由于《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》等一系列政策对行业产生的影响逐渐显现。从图4中可以看出，自2015年起，我国主要再生资源进口量呈现下降趋势。废纸和废塑料下降趋势明显，2015年废纸进口量2928万吨，2017年废纸进口量2571万吨，下降了12.2%；2014年废塑料进口量为825.4万吨，2017年进口量582.9万吨，下降了29.4%。（四）主要品种出口情况2017年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源共出口257.23万吨，较上年增长239.92万吨。其中，增加最多的是废钢铁，较上年增加了220.19万吨。原因方面，主要是由于政府取缔“小作坊”式的中频炉生产“地条钢”，使得废钢铁资源阶段性过剩，出口成为消化过剩产能的新途径。2017年我国出口废钢铁220.3万吨，主要出口至印尼、越南、泰国等东南亚国家，其中，出口印尼68.8万吨，占出口总量的31.2%；我国废钢铁主要通过广东、江苏、福建、海南、浙江等东南沿海省份出口，其中，通过广东出口144.2万吨，占出口总量的65.5%。二、行业发展特点及问题（一）行业发展主要特点1.行业发展环境日趋优化2017年3月，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知（国办发〔2017〕26号，以下简称《生活垃圾分类制度实施方案》），确定了在部分重点城市的城区范围内先行实施生活垃圾强制分类的原则，该文件对于再生资源回收行业的发展具有积极的推动作用。2017年5月，国家发改委等14个部门联合发布了《关于印发<循环发展引领行动>的通知》（发改环资〔2017〕751号），提出要完善再生资源回收体系，推动传统销售企业、电商、物流公司等利用销售配送网络，建立逆向物流体系；支持再生资源企业利用互联网、物联网技术，因地制宜推广回收机、回收超市等回收方式，建立线上线下融合的回收网络；鼓励再生资源企业与各类产废企业合作，建立适合产业特点的回收模式。2017年7月，国务院办公厅印发了《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，提出全面禁止洋垃圾入境，完善进口固体废物管理制度，切实加强固体废物回收管理。2017年8月，原环境保护部联合发展改革委等6部门印发了《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》，督促地方清理整顿电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用活动，取缔一批污染严重、群众反映强烈的非法加工利用小作坊、“散乱污”企业和集散地，增强人民群众获得感；引导有关企业采用先进适用加工工艺，集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。2017年被再生资源业内人士称为“政策元年”，相继出台了一系列再生资源回收相关政策，为回收企业规范发展创造了良好的环境。2.龙头企业发展迅猛随着再生资源龙头企业经营业务逐步扩张，行业迎来兼并重组浪潮，行业集中度进一步加强。以葛洲坝、格力电器、格林美、启迪桑德等为首的龙头企业经营情况势头良好，业务范围进一步拓宽。这些龙头企业加快转型升级步伐，加大对高端技术的研发投入，加快再生资源深加工业务步伐。以启迪桑德为代表的上市公司积极响应国家“一带一路”政策，加大海外市场开拓力度，设立海外分支机构，拓展进货渠道，增强企业核心竞争力。2017年12月，启迪桑德在日本布局的塑料再生项目正式进入实施阶段，未来一年半的时间内将投资100亿日元，在日本主要工业城市布局8至10家塑料再生企业，期望占据日本再生塑料颗粒出口中国市场份额的50%以上。3.模式创新步伐加快随着互联网技术的飞速发展，再生资源回收企业利用互联网等现代信息技术，建立便捷高效的再生资源回收交易服务平台，开展信息采集、数据分析、流向监控，逐步整合物流资源，优化回收网点布局，使供需双方能够快速获得信息匹配，完善再生资源回收体系，推动再生资源交易由线下向线上线下结合的转型升级。其中，涌现出了一批新型可推广、可复制的回收模式，如线上线下结合回收废旧电子产品的爱回收、利用交易服务平台回收废旧手机的深圳淘绿、“互联网+便捷回收设备”实现智能分类回收的杭州村口、“互联网+废纸回收”的北京笨哥哥等模式，这些新型回收模式有效降低了回收成本，提升了回收效率。“创新”已成为驱动再生资源回收行业发展的强大动力，及时求变，勇敢拥抱新模式、新技术，是行业长远发展的正确选择。4.政策规范再生资源流向废钢铁是再生资源品种中回收量占比最高的品种，2017年，受全面取缔“地条钢”的影响，废钢铁资源量不断攀升，导致废钢铁价格持续下跌，废钢铁替代铁矿石成本优势逐渐显现，钢铁企业开始加大废钢铁的使用量。同时，在环保重压下，电炉炼钢作为环保的生产工艺，使用量快速增加，进一步加大了对废钢铁的需求。叠加“2+26”城市限产影响，高炉炼钢生产受限，电炉炼钢逐渐复产，钢铁企业不断增加废钢铁的使用量，把多用废钢铁作为节铁增钢、节能减排的有力措施。上述多重因素影响，使得废钢铁进入大型钢铁企业的比例迅速增长达到85.1%。5.生产端向原料端进一步延伸近年来，中国再生资源产业在淘汰落后产能、优化产业结构、产业转型升级中取得明显成效，大型企业在现有基础上，积极向下游加工制造领域延伸，扩展产业链，实现跨界转型。随着国家对再生资源产业的日益重视，吸引了众多重量级企业进入再生资源行业，天能、超威、骆驼、南都等上市公司进入再生铅行业，江西铜业、云南铜业、驰宏锌锗等原生金属生产公司积极投资再生资源领域。通过产业链的延伸，垂直整合带来的成本优势也愈发凸显，并将行业发展引领到一个新的层次，行业集中度进一步提高，上下游界限进一步模糊。随着固体废弃物进口政策的变化，国际市场将逐渐成为再生资源企业开展产能合作、完成产品加工、实现技术输出和产品销售的新战场。（二）存在的主要问题1.低值再生资源回收率较低废玻璃、废塑料膜、废木料、废复合包装等低值再生资源在垃圾总量中的重量占比约为30%。低值再生资源利润低、成本高，导致投售者和回收者收集、交售的积极性不高。将低值再生资源从垃圾中分拣出来，经过规范化的回收处理，能够循环利用，但市场自身又很难对低值再生资源发挥调节作用，大多数企业仍未形成具有一定规模的回收体量。因此，低值再生资源回收难仍是国内再生资源回收行业发展的问题之一。一方面需要通过开展技术研究，综合分析比较各类技术的工艺流程、投资运营成本及经济效益等因素，为低值再生资源高值化利用探索路径；另一方面需要政府给予低值再生资源回收一定的资金和政策扶持。2.中小企业发展形势严峻再生资源回收行业普遍存在账期长、压货等情况，中小型回收企业规模小、融资能力差、抗风险能力低，现金流极易断裂，影响企业正常生产经营，研发新技术、新设备更是无从谈起。行业内中小型企业占据主流，缺乏知名度，缺少抵押物，融资难、信贷难成为众多回收企业发展的一大痛点。缺少资金使得企业在技术、人才投入等方面，具有较大困难，回收企业难以延伸产业链，再生产品技术含量低，创新性差，竞争力弱，企业利润微薄，难以发展壮大，行业“低小散”格局难以改变。在环保压力、产品升级、政策因素、原材料价格上涨等诸多因素的影响下，主要品种再生资源价格上涨明显，个别种类出现暴涨暴跌情况。2017年，各类型废钢价格涨幅在40%-70%之间。废纸价格在1月还处于1200-1400元/吨的水平，2月上涨了大约50%，达到接近1800-2000元/吨，3月又跌至1300-1400元/吨，9、10月份，又经历了一轮疯涨行情，涨幅度达到100%以上，最高曾突破3000元/吨。这给很多中小型回收企业带来了巨大的压力，再生资源价格上涨使企业面临成本上涨的压力，也面临着有钱买不到货的困境。有些中小企业只能通过增加回收量，达到降低生产经营费用的目的。面对废纸价格这么大的涨幅，不少中小型废纸回收企业陷入困境，甚至破产。3.传统集散市场经营有待改善二十一世纪初，通过再生资源回收体系建设试点工作，初步形成了“回收网点→分拣中心→集散市场”三位一体的回收体系，与当时社会基本情况相适应，对于回收体系的支撑和回收规模的扩大起到了关键性作用。目前，集散市场建设规范化程度仍与国家政策要求存在差距，不能对回收体系的规范化、规模化和集约化起到引领和拉动作用，集散市场大多功能单一，仅局限于再生资源的收集、交易和分选，产业链短，没有形成深加工利用产业链条，没有搭建起服务平台，缺乏信息、研发、培训、标准、金融等服务功能，经营管理不规范，露天堆放再生资源，商户占位经营，粗放拆解。集散市场应按照环保产业园区的标准进行设计和改建，把集散市场建设成拥有深加工利用能力和环保集中处理设施，能够实现资源规模化、高值化利用的再生资源加工园区。三、各主要品种回收情况分析（一）废钢铁回收情况分析2017年，我国粗钢产量为83173万吨，同比增长2.9%；生铁产量为71076万吨，同比增长1.8%；钢材产量为104818.3万吨，同比增长0.8%。2017年钢铁产量的大幅增长，主要是落后产能去除之后，先进产能释放的结果。2017年，我国回收废钢铁17391万吨，同比增长14.9%。其中，重点大型钢铁企业回收废钢铁14791万吨，同比增长64.2%；其他行业回收废钢铁2600万吨，同比下降57.5%；废钢单耗177.8千克/吨，同比提高66.4千克/吨，废钢比为17.78%，比去年提高了6.6个百分点。其中，转炉废钢单耗128.2千克/吨，增长了56.1千克/吨，电炉废钢单耗660.6千克/吨，增长了44.1千克/吨，电炉钢比9.3%，同比提高了2.1个百分点。（二）废有色金属回收情况分析2017年，我国有色金属行业总体呈现生产平稳、价格上涨、效益向好的态势。据国家统计局统计，2017年，我国十种有色金属产量5501.0万吨，同比增长2.9%，增幅比上年扩大0.4个百分点。2017年，我国再生有色金属工业主要品种（铜、铝、铅、锌）总产量约为1375万吨，同比增长10.44%。其中再生铜产量320万吨，同比增长6.7%；再生铝产量690万吨，同比增长9.5%；再生铅产量205万吨，同比增长24.2%；再生锌产量160万吨，同比增长6.7%。再生铜产量占铜供应量的比重为25.2%，比上年扩大1.2个百分点；再生铝产量占铝供应量的比重为17.6%,所占比重比上年提高了1.1个百分点；再生铅供应量205万吨，占铅供应量的比重为42.6%，所占比重比上年提高了7个百分点。2017年，国内主要废有色金属回收量约为1065万吨，其中废铜回收量约为200万吨，废铝回收量约为500万吨，废铅回收量约为205万吨，废锌回收量约为160万吨。（三）废塑料回收情况分析2017年中国塑料行业受环保及供给侧结构性改革等因素影响，塑料产品订单向大中型企业转移，小规模尤其家庭作坊式生产企业数量明显下降。据国家统计局统计，2017年中国塑料产品产量为7515.5万吨，同比增长3.4%；塑料产品出口量1168万吨，同比增长12.2%，出口金额为2627.9亿元，同比增长11.6%，较2016年出口增速明显提高。中国塑料产品行业的快速发展，对全国经济平稳发展起到重要支撑作用。2017年国内废塑料回收量为1693万吨，较2016年的1878万吨下降了185万吨，降幅为9.9%。但得益于废塑料市场供不应求现状，废塑料价格持续走高，国内废塑料回收总值1081亿元，较2016年仍有12.9%增幅，同时废塑料行业整体盈利水平较2016年有所提高，部分产品盈利提高50%-60%。（四）废纸回收情况分析2017年，我国国内经济整体形势稳中向好，造纸行业生产运行整体情况保持基本平稳态势，全国纸及纸板生产量11130万吨，较上年增长2.53％；消费量10897万吨，较上年增长4.6％。目前,造纸及纸制品业企业数量为6636家,比上年减少16家。其中：造纸业2754家，减少3家；纸制品制造业3882家，减少13家。2017年，电子媒体的飞速发展对平面媒体的冲击依然继续，传统书写印刷类用纸品种需求增速较弱。其中，新闻纸需求下降幅度较为明显，产量为249.1万吨，同比下滑18.1%，导致新闻纸回收量下降幅度明显。但网购与新兴物流兴起，纸包装的废弃量增长显著。包装类用纸市场需求和价格均有上涨，文化用纸市场需求有所恢复，产品价格也有所提高。2017年7月国务院发布了《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，强化了对固体废物进口管理，对9月份以后的废纸进口带来影响，但由于前8个月的进口量比去年同期多80余万吨，全年进口总量为2571.7万吨，同比下降9.8%。我国国内废纸回收量呈缓慢上涨趋势，2017年全年回收总量为5285万吨，同比增长6.5%。（五）废弃电器电子产品回收情况分析根据工业和信息化部发布的数据，2017年我国家电行业整体保持平稳增长，在生产方面，家用电冰箱累计生产8670.3万台，同比增长13.6%；房间空气调节器累计生产18039.8万台，同比增长16.4%；家用洗衣机累计生产7500.9万台，同比增长3.2%；彩色电视机累计生产17233万台，同比增长1.6%，其中液晶电视机16901万台，增长1.2%，智能电视10931万台，增长6.9%，占彩电产量比重为63.4%；通信设备行业生产保持较快增长，全年生产手机19亿部，同比增长1.6%；全年生产微型计算机设备30678万台，同比增长6.8%。2017年，电视机、电冰箱、洗衣机、房间空气调节器、电脑的回收量约为16370万台，约合373.5万吨。截至2017年底，全国共有29个省（区、市）的109家废弃电器电子产品拆解处理企业纳入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单。从市场角度来看，随着市场的发展，企业间竞争愈加激烈，资质企业之间分化更为明显，北控集团、北再集团等有实力的企业通过并购、控股等手段进入行业，格林美公司、中再生集团、桑德集团等多家集团公司逐渐成为行业领导者，并将业务扩展至多地区，产业集中度加大。资质企业处理量稳步上升，行业管理及装备技术水平进一步提高。随着补贴标准的变化，处理种类从废电视机一个品种独大逐渐趋向多元化，废洗衣机、废冰箱、废空调等白色家电品类拆解量增加较为明显。（六）报废机动车回收情况分析截至2017年底，全国机动车保有量达3.1亿辆，其中全国民用汽车保有量达2.17亿辆，增加2304万辆，同比增长11.85%。新注册登记的机动车3352万辆，其中新注册登记汽车2813万辆，同比增长2.22%，均创历史新高。根据全国汽车流通管理信息系统统计，2017年，全国689家报废汽车回收拆解企业共回收报废机动车174.1万辆，同比下降3.2%，其中汽车147.2万辆，同比下降7.6%，摩托车27万辆，同比增长31%。（七）废旧纺织品回收情况分析据国家统计局统计，2017年我国纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.8%，增速比2016年下降0.1个百分点；实现主营业务收入68935.65亿元，同比增长4.2%，增速较2016年提高了0.1个百分点；实现利润总额3768.81亿元，同比增长6.9%，增速较2016年提高2.4个百分点；2017年全行业500万元以上项目固定资产投资完成额达13507.3亿元，同比增长5.2%。2017年，废旧纺织品出口达到峰值，出口总量为33.79万吨，同比增长143.5%。2017年我国棉、化纤和丝三类纺织纤维加工量合计达5482.4万吨（不包括毛和麻纤维），同比增长4.3%。按照2016年我国服装、家纺、产业用纤维消耗量和百姓家中闲置的服装、家纺和作为垃圾丢弃的废旧纺织品的回收利用情况估算，2017年，我国废旧纺织品回收量约为350万吨，同比增长29.6%。目前，我国废旧纺织品回收利用行业处于快速发展期，行业规模不断扩大，企业数量不断增加。2012年以来，中央行政机关和地方行政机关以政府购买社会服务方式，资助了一批公益组织、行业协会开展旧衣物回收再利用工作。同时，一批民营企业纷纷进入废旧纺织品回收箱社区投放事业，推动了我国废旧纺织品回收利用行业的快速发展。（八）废旧轮胎回收情况分析2017年，中国汽车轮胎总产量约6.53亿条，同比增长7.05%，销售收入同比增长14.99%，但利润降幅高达49.56%。其中，子午线轮胎产量为6.13亿条，同比增长8.45%；斜交胎0.40亿条，同比下降11.11%；子午化率为93.8%。在子午胎产量中，全钢胎1.31亿条，同比增长8.19%；半钢胎4.82亿条，同比增长8.45%。随着我国汽车保有量的大幅增加，废旧轮胎的产生量也必然随之快速增长。另外，大量的货车在物流运输过程中存在长期超载超速，使用一些价低质劣、非“三包”轮胎等现象，也加大了废旧轮胎的产生量。2017年，我国废旧轮胎产生量约3.4亿条，重量合1300万吨以上，废旧轮胎的回收量为507万吨，其中翻新量为27万吨，再生利用量为480万吨，再生橡胶产量达到442万吨，橡胶粉产量达到38万吨。（九）废电池回收情况分析2017年，全国规模以上电池制造企业（约1300家）主营业务收入6538.3亿元，同比增长26.45%，实现利润总额422.3亿元，同比增长19.17%。2017年电池总产量约536.75亿只，产销率达95.5%，同比下降1.7%。电池出口总量319.18亿只，同比增长5.9%；出口总额247.68亿美元，同比增长5.15%。电池进口总量为44.31亿只，同比下降1.06%；进口总额55.49亿美元，同比增加2.83%。其中，锂离子电池产量111.1亿只，同比增长32.25%；出口量16.7亿只，同比增长11.72%；进口量16.81亿只，同比下降0.89%。锂离子产品主营业务收入3749.3亿元，同比增长34.47%，实现利润总额285.8亿元，同比增长25.8%。2017年新能源汽车销量77.7万辆，动力锂离子电池车辆配套量约36.41GWh,动力电池约占锂离子电池总产量的三分之一。2017年，废电池（铅酸电池除外）回收量约为17.6万吨，同比增长46.7%。其中：废一次电池回收量约为3万吨，废二次电池回收量约为14.6万吨。在消费环节，目前废一次电池散布在城市生活垃圾中，逐年积累，从环境保护要求考虑，亟待研究经济可行的回收利用技术，在有条件的地区建立规范的废电池回收体系。（十）废玻璃回收情况分析2017年我国平板玻璃累计产量为79023.5万重量箱，同比下降1.7%；日用玻璃制品行业和玻璃包装容器行业共累计完成产量2843.1万吨，同比下降4.1%。日用玻璃制品行业产量同比增长17.38%；玻璃包装容器行业产量同比下降3.47%。2017年我国废玻璃产出量约为2000万吨，其中废平板玻璃产出量约为850万吨，占总产出量的42.5%；废日用玻璃产出量1000万吨，占总产出量的50%；其他废玻璃产出量为150万吨，占总产出量的7.5%。2017年我国废玻璃回收量为1070万吨，同比增长24.4%。其中废平板玻璃回收量为600万吨，占总回收量的56.1%；废日用玻璃回收量335万吨，占总回收量的31.3%；其他废玻璃回收量为135万吨，占总回收量的12.6%。四、行业发展环境及趋势分析（一）对行业发展环境及相关因素分析1.国内外经济形势总体向好2018年世界经济整体复苏，新兴经济体和发展中国家是拉动全球经济强劲复苏的主要力量。全球经济形势依然复杂，但积极因素越来越多，全球经济开启新一轮复苏和增长周期。在供给侧结构性改革的推动下，我国制造业产能逐步出清，高新技术制造业和新兴服务业等新动能将继续保持高速增长，经济运行继续呈现稳定性增强、质量提高、结构优化的态势。2018年，国家重大领域改革措施逐步落地，改革红利加速释放；货币政策转向中性偏紧，但实体经济的融资需求依然有保障。我国宏观经济将继续保持稳中向好、稳中提质的良好状态，工业、投资增速将稳中有落，消费增长平稳，外需有望继续改善。去产能工作持续推进，环保限产力度加大，进口政策调整，钢铁、有色金属、纸、塑料等行业产品价格短期不会明显回落，未来再生资源价格上涨的可能性较大，再生资源回收企业实现盈利的可能性将进一步增加。2.生活垃圾强制分类对回收管理制度改革提出要求2017年，《生活垃圾分类制度实施方案》提出，到2020年底，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到35%以上。这一方案的发布将施压于前端立法、制度改革，带动后端资源化产业发展，最终实现垃圾减量化的目标。实施生活垃圾强制分类制度的同时，也对再生资源回收管理制度改革提出了新的要求。完成生活垃圾回收利用率目标的重要方式就是加强再生资源回收，提高再生资源回收效率。建立符合行业发展规律的再生资源回收制度，不仅可以有效的提高再生资源回收量，降低垃圾处理量，对于降低垃圾处理处置成本也能起到积极的推进作用。生活垃圾强制分类制度是一个完整的系统,回收管理制度改革必须前后衔接、相互配套，达到更好的分类效果和更高的回收效率。当前，社会资本参与较多的是产业链末端处理处置环节，预计未来社会资本参与范围将进一步延伸至再生资源回收领域。3.禁止进口政策为国内回收企业带来新的发展机遇2017年国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，提出全面禁止洋垃圾入境，完善进口固体废物管理制度，切实加强固体废物回收利用管理。2017年底前，方案要求全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物；2019年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。2017年12月，原环境保护部公示了2018年第一批、第二批“建议批准的限制进口类申请明细表”。数据显示，进口总量同比下降9.9%。废塑料、废纸、废旧纺织品的进口量同时呈下降趋势。随着这一政策的逐步实施，主要品种进口量将进一步下降，以进口固体废物作为主要原料的再生资源利用企业应适应政策调整需要，加快生产结构调整，加大国内再生资源的采购量，建立高效率、多品种、多渠道的国内回收体系。4.技术进步将提高行业竞争力2018年，企业将迎来诸多发展机遇。国内再生资源市场需求旺盛，拥有完善回收网络和渠道的再生资源回收企业握有议价权。由于国内再生资源货源紧张，随着进口固体废物管理新政策的实施，一些有实力的龙头企业一方面在国内完善自有的回收网络，另一方面到国外建厂直接获得原料控制权，提高价格控制力。国内再生资源逐步替代国外固体废物，专业化、自动化分选处理、加工利用企业和设备制造企业发展迎来新契机。进口收紧，加之国内环保严查，对龙头企业和有实力的跨界企业，通过兼并重组等方式，整合资源，进一步提高市场占有率，取得行业话语权将是利好。（二）行业发展及各品种趋势预测2018年，中国经济由高速增长转向高质量发展，但总体上看，我国环境污染形势依然严峻。做好再生资源回收利用工作，打好污染防治攻坚战，是党的十九大明确的重要任务。2018年，再生资源回收行业并购将继续增加，行业集中度有望提升。随着互联网、物联网、大数据、云计算等现代化信息技术与回收行业的结合，再生资源回收企业创新发展的脚步也将进一步加快。环境保护政策法规不断出台，特别是循环发展引领计划的实施，再生资源的回收价格还将有所上升，再生资源利用行业在政府与社会资本合作模式带动下将稳步向前发展。1.废钢铁回收趋势预测2018年我国废钢铁总体需求量将继续增加。随着中频炉的全面退出，以废钢铁作为主要原料的电炉炼钢有望获得迅猛发展，电弧炉产量也将继续增加。在废钢铁消费向好的情况下，将有利于废钢铁回收加工产业的发展。废钢铁需求旺盛，废钢铁价格重心有望继续上移，废钢铁价格的提升将有利于废钢铁的回收，增加废钢铁的再生利用量。2018年，废钢铁市场价格水平不会出现大的波动，更不会出现2015年断崖式的下滑，甚至可能出现一定的攀升。此外，废钢铁进出口情况对其市场价格影响不大。2017年我国废钢铁出口出现“井喷式”增长，但这种增加将会是昙花一现。2018年废钢铁出口预计将回落。2.废有色金属回收趋势预测2018年，《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，可能会为原生矿选矿企业和精矿冶炼企业带来较大的经济和生产成本压力，大型冶炼企业为了降低冶炼渣的产生量，势必会选择有色金属废料代替原生矿进行生产，进而带动国内废有色金属需求量的上升，废有色金属回收利用的重要性将进一步凸显。进口政策进一步收紧，对我国有色金属废料的进口造成一定影响，未来国内废有色金属的回收比例将进一步提高，有色金属生产企业原料采购的重心将转移到国内市场。3.废塑料回收趋势预测受环保督察常态化、进口政策调整、国内需求旺盛、国际原油价格等多重因素影响，2018年，规范经营的大型废塑料回收利用企业将会加速发展，行业竞争逐步向中高端领域渗透，行业发展潜力进一步显现，进而带动国内废塑料回收体系不断完善，回收量较上年将小幅增加，园区化发展将是未来废塑料回收利用行业发展的主要方向。同时，企业也将通过引进国外先进的废塑料回收分选技术设备，提高分选加工效率，提升再生塑料品质；有条件的企业选择在国外建厂，将废塑料加工成再生颗粒进口到中国来应对政策变化。4.废纸回收趋势预测2018年，国家将继续坚持稳中求进的总基调，奉行积极、稳健的财政政策，推动经济持续稳定发展，作为许多产业配套的造纸行业，生产和消费同时也会受到拉动。因此，预计2018年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续2017年的态势，生产和消费总量仍然会有增长，产业生产和运行整体会继续保持平稳。由于废纸进口政策的变化，未经分选的混合废纸2019年以后将禁止进口，将对使用这些原料的产品生产带来一定影响，由此导致造纸企业对国内回收废纸需求量的大幅上涨，预计2018年国内废纸回收量将会有较大幅度的提高。5.废弃电器电子产品回收趋势预测2018年仍处于废弃电器电子产品回收利用政策调整期，新目录产品配套政策仍在制定中，有待出台。生产企业、回收企业、处理企业将进一步探索“互联网+回收”、逆向物流回收、公益回收等创新模式，废弃电器电子产品回收体系建设将会加快步伐。预期2018年废弃电器电子产品产业发展仍较困难，总回收拆解处理量将小幅提升。高回收价格以及基金补贴的延迟发放，使得中小企业举步维艰，随着行业内竞争的加剧，处理企业面临资金压力，且行业利润持续下降，小企业难以保持可持续性发展，行业内兼并重组将持续活跃，行业集中度不断增强。此外，仅依靠基金补贴难以为继，处理企业开始在其他相关再生资源产业寻求发展，拓展多元化业务模式。6.报废机动车回收趋势预测2018年将是报废机动车回收拆解行业政策年，《报废汽车回收管理办法》（修正案）将正式出台，《报废汽车回收管理办法实施细则》、《报废汽车回收拆解企业技术规范》和《报废机动车拆解环境保护技术规范》也将发布，有利于规范行业回收拆解行为。一系列政策法规、规范的出台，将进一步指导报废机动车回收拆解行业法制化、规范化发展。当前，我国机动车保有量已超过3亿辆，按10-15年汽车报废期限和2-3%的汽车报废率计算，每年报废量将突破700万辆，综合各种因素，报废量应在300-400万辆。同时，随着新能源汽车的快速发展、保有量迅速增长，应提前做好回收拆解的应对措施。7.废旧纺织品回收趋势预测随着《纺织工业“十三五”发展规划》的实施，废旧纺织品回收再利用的政策引导和资金投入将进一步加强，相应的法律法规也将更加完善。目前，迫切需要解决的是回收后按照纤维成分分类分选自动化问题。2018年，我国废旧纺织品产生量将继续增长，回收量也将持续增长。越来越多的服装品牌企业履行社会责任加入到回收废旧衣物行列中，并将回收的废旧衣物加工成再生纤维，用于新服装面料中，为环境、社会和企业的可持续发展做出贡献。8.废旧轮胎回收趋势预测2018年，我国废旧轮胎回收利用行业受原料价格等因素的影响，全行业结构调整、化解成本上升的任务仍然艰巨。根据2016年汽车保有量产生的废旧轮胎基数和2017年汽车保有量的数据，预计2018年产生的废旧轮胎数量在3.6亿条左右，重量超过1400万吨。翻新轮胎750多万标准折算条，再生橡胶产量约450万吨，橡胶粉产量约40万吨。9.废电池回收趋势预测随着用电器具变化，二次电池使用量增加，而一次电池消费量基本稳定，2018年，废一次电池产生量将基本维持稳定。近几年废铅蓄电池产生量将迎来峰值，由于锂离子电池正在逐步替代部分铅蓄电池，预计2020年后废铅蓄电池产生量将小幅度逐年减少。由于新能源汽车动力电池集中退役，2018年废动力锂离子电池产生量将有所增加。10.废玻璃回收趋势预测2018年，房地产行业将进入收缩期，平板玻璃需求也将进一步下降，平板玻璃行业仍然面临严重的产能过剩问题，煤炭和纯碱价格上涨，环保政策持续收紧，加快平板玻璃产业转型升级步伐，破解发展困境。近年来，玻璃产能扩张逐步趋于平稳，增速在近三年显著下滑，预计2018年平板玻璃产量约为8.3亿重量箱，较2017年增长3-5%左右。预计2018年废玻璃回收量将继续保持平稳态势。更多环保相关资讯，请关注快收网

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】北极星固废网讯:疫情是一场突如其来的灾难，也是一场始料不及的考验，不仅给我国再生金属产业带来了短期的巨大冲击，也暴露了产业长期以来存在的短板和问题。科学分析、精准施策是帮助产业应对疫情影响，实现突围再生的当务之急；更为重要的是，疫情放在历史长河中不过是一瞬间，坚定信心、目光长远，谋大势、补短板、强弱项，加快结构调整和效率提升，才是中国再生金属产业持续发展的根本之道。一、产业受疫情影响及复工复产的总体情况新冠肺炎疫情发生以来，再生有色金属产业短期内面临的困难主要是原料短缺、订单不足、资金紧张，绝大多数企业预测今年上半年营收和利润下降已成定局，半数以上企业预计降幅不低于30%。尤其是产业配套企业如机械装备制造、耐材和精炼剂生产企业受影响更大。进入3月份，随着各地分区分级落实差异化防控策略，再生有色金属企业加快复工复产。据再生金属分会对118家企业跟踪了解，截止3月19日80%已经复工，但复产率仅为49.7%。目前我国疫情得到了有效控制，企业在加强自身防控疫情的同时还积极捐款捐物支持湖北及其他地区抗击疫情，据初步统计全产业现金捐赠合计1.76亿元。近期疫情在欧美的扩散，对全球再生有色金属产业的冲击持续加大。根据再生金属分会的了解，截止3月中旬，疫情对美国的影响尚未充分显现，相比而言，对东岸和西岸企业的影响大过中西部企业，对废料回收企业的影响大过加工企业。欧洲疫情更为严重，而且意大利、西班牙、德国、法国均是再生有色金属大国，对产业整体影响更大：意大利安奇泰克公司和SGM公司基本在家办公，车间人员轮岗上班；德国回收企业开始减产，冶炼企业影响相对不大。ISRI及BIR也分别取消和推迟了预计在4月和5月举行的行业会议。疫情不仅仅影响了再生金属的回收和加工，同样严重影响了下游需求，以汽车行业为例，据3月18日最新媒体报道，欧洲已经停产和即将停产的汽车整车厂超过70家；日本五大汽车厂家1至4月的总产能预计减少58万辆，汽车行业的停产和减产将会严重消弱再生铝需求。总之，疫情态势瞬息万变，对全球产业链的冲击程度和持续时间还难以准确判断，2020年对再生有色金属企业来说将是非同寻常的一年。二、我国再生有色金属产业受疫情影响反映突出的问题1、原料保障程度低抗风险能力差随着我国有色金属废料回收量不断增长和中美贸易政策的影响，再生有色金属产业原料结构发生重大改变，由2015年之前的进口为主，转为国内回收为主。新冠肺炎疫情发生后，再生资源回收陷入停滞，国内原料收不上、国外进口原料在港口的进不了厂，即使企业复工，由于回收从业者刚刚返岗，集散市场交易未恢复，加工企业短期内仍面临原料短缺。其实，抛开疫情影响因素，我国再生有色金属产业原料保障问题的本质还不是原料不足，而是资源配置效率低下。据再生金属分会初步测算，2019年，国内再生铜和再生铝原料回收量分别达到215万吨和607万吨（金属量），分别占再生铜和再生铝原料供应量65.2%和83.7%。由此可知，国内再生有色金属原料不是绝对短缺而是相对短缺。从加工端来看，企业实力日趋增强。截止2019年，我国产能大于5万吨的再生铜企业约53家，产能合计375万吨，占总产能约72%，其中大于10万吨的再生铜企业约29家，产能285万吨，占总产能约54%；产能大于5万吨的再生铝63家，产能合计806万吨，占总产能1300万吨的62%，产能大于10万吨的27家，产能603万吨，占总产能46%。大量骨干企业规模化规范化程度以及工艺技术装备水平已经达到国际先进水平。在再生有色金属原料进口政策调整背景下，加工企业更加注重国内原料采购。从回收端来看，目前尚未摆脱以社会化个体回收为主的格局，根据商务部相关数据，“十二五”末期具有一定规模的企业回收量仅占回收总量的10%-20%。结合“十三五”以来生产者责任延伸制度等多种模式回收体系建设情况，乐观估计，具有一定规模的企业回收量有可能占到回收总量的30——40%，与加工端的需求相比，不匹配、不协调、不可持续性日益显现。再生有色金属企业资金占用大、回收与加工相对独立，原料库存周期短，一般为10——15天，现在复工的企业在用完库存后如后续原料跟不上还得停工，而且目前再生有色金属原料标准化程度低、品种多再加上废旧物资回收源头无票等问题，再生有色金属产业从原料到产品的金融属性一直难以实现，企业融资难融资贵的问题更加突出。因此，现阶段解决原料保障问题，关键是解决好国内原料回收和集散，目前我国再生资源集散市场出现了一定程度的“萎缩”，相比十年前在数量上有所减少，以河北保定为例，随着区域功能定位、产业结构调整以及环境容量约束，当地再生有色金属原料集散市场已经不复存在。类似的情况在全国范围并不少见。为此，再生金属分会将于年内启动国内回收市场调研，探讨在国家推进垃圾分类和“无废城市”建设的进程中，建设区域性再生有色金属原料集散市场，促进区域就近集聚分选、仓储交易，以及推动建设再生有色金属原料标准化、规范化交易平台，争取金融资本的支持，形成生产企业原料稳定供应渠道。2、产品结构单一、订单不足，复工难复产目前我国再生有色金属产量已经连续8年超过1000万吨，2019年达到1437万吨，但再生铜产品中超过60%是铜杆用于生产电线电缆、再生铝产品中超过80%是铸造铝合金用于生产汽车零部件、再生铅产品中再生铅锭（电解/精炼）和再生铅合金锭基本100%用于生产铅蓄电池。受疫情影响，加上全球经济下行压力增大，汽车销量锐减，再生铝和再生铅产业也会受到较大冲击，根据对几家大型企业的了解，到3月17日，由于下游订单减少，企业复产率在40——50%。新冠肺炎疫情发生以来，再生金属分会通过调研问卷了解到，因市场订单减少受影响的企业比例高达65%，主要是下游产业订单同样面临减少，减少程度目前仍然无法估算。以汽车产业为例，疫情对整个产业链的冲击预计将持续到二季度末，再生有色金属消费需求在短时间内还较难恢复。3、处于产业链上游，议价能力弱，产品利润率低目前我国再生有色金属产业中大部份仍然是传统生产性企业，将废料加工成原料，相比下游加工铸造、汽车和家电制造业科技含量较低，在价格谈判、处理产品质量纠纷时处于被动，一般再生有色金属企业利润率仅为1——2%，甚至更低，而且产品销售后还有1——2个月资金回款帐期。4、产业统计基础差、口径不统一新冠肺炎疫情发生以来，2月5日，再生金属分会根据工信部《关于开展新型冠状病毒疫情对中小企业影响问卷调查的通知》，通过多种渠道发放调查问卷，共收到74家企业的有效反馈。2月16日起，再生金属分会对118家企业的复工复产情况每天进行统计，分析汇总后通过中国有色金属工业协会上报国家发改委和工信部，为统筹做好防控疫情和复工复产提供了重要支撑。但是，我国再生有色金属产业统计工作基础十分薄弱，在国家统计局的数据中只把加工企业的边角余料统计列为“杂料”，每年统计数量仅几十万吨，而据再生金属分会分析，现在每年社会回收废旧有色金属量超过1000万吨，已经到了必须正视和解决的时候。而且铜、铝等加工企业利用自身边角余料的同时，也在加大社会回收废旧金属比例，目前我们了解统计的对象主要是再生有色金属加工利用企业，统计口径也不完全。三、疫情过后，再生有色金属产业面临的机遇1、国家对产业的定位不会改变，只会更加重视早在上世纪50年代我国就将再生有色金属作为战略金属，目前在国家层面，再生有色金属的产业定位是节能环保产业和战略性新兴产业，对国家资源环境安全和经济社会绿色发展的重要性日益提升。以铜铝为例，1953年至2018年我国累计消费4.94亿吨，其中绝大多数进入电子电器、交通运输、工程建筑、机械装备领域，这些铜铝资源的报废量已经进入快速上升期。我国铜铝矿产资源50——60%依靠进口，所以无论从发达国家发展经验还是我国的现实资源禀赋，再生有色金属回收利用对国家经济社会可持续绝色发展具有越来越重要的意义。2、国家和地方将出台一系列资金支持、减税降负等政策推动企业复产、经济回升新冠肺炎疫情发生以来，党中央、国务院陆续出台了一系列助力疫情防控和复工复产的税费优惠政策，仅2月份一个月就出台三批减税降费政策，涉及财政贴息、大规模降费、缓缴税款等，还包括阶段性减免小规模纳税人增值税。根据支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引，各级地方政府也出台多项措施加快落实到企业。尤其值得关注的是，在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上释放出的积极信号，习近平总书记强调要加大宏观政策调控力度，继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费政策。3月17日，财政部、国税总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》（2020年第15号），自3月20日起，对1084项产品出口退税率提高至13%，从产品清单来看，多个有色金属品种将直接或间接受益。预计近期会有更多积极的经济政策出台，再生金属分会也会根据产业需要提出有针对性的政策建议。3、国家启动“新基建”振兴经济对产业也会带来利好面对疫情全球大流行、国际金融海啸、中美贸易摩擦。转型升级等重大挑战，中央决定启动“新基建”刺激经济，包括“5G网络、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大领域”，这些都是有色金属消费的重要领域，而且还能为产业智能化数字化转型升级提供有力支撑，因此新基建有望提振有色金属消费，还能为再生有色金属企业带来新的增长点。新基建项目对有色金属的需求明显要高于传统基建项目，如城际高速铁路和城市轨道交通、特高压需要大量铝车体、铜电缆，5G基站建设需要铜箔、铝散热器，新能源汽车充电桩等项目都将提供铜消费增量，这些领域也需要大量的铅蓄电池。当前我国再生有色金属产业正在从市场驱动向技术驱动、创新驱动转变，寻求高质量发展，很多企业都注重装备改造、技术改进和新产品开发，也取得了积极成效，如再生铝在5G基站、新能源汽车的应用等，以再生铝产品在新能源汽车上的应用为例，发展新能源汽车是我国实现汽车强国梦的现实选择，据预测：中国汽车行业用铝量将从2018年的380万吨增加到2030年的910万吨，我国新能源汽车产量将从2018年的110万辆增长到2030年1160万辆，年复合增长率为21.4%，到2030年中国新能源汽车用铝的比例将会目前占铝消费总量的3.8%升至29.4%，纯电动汽车铝的单位消费量达到283.5公斤，这将是超过300万吨的市场需求。虽然新能源汽车没有发动机，但可以在其他零部件和结构件拓展再生铝的应用。加快大数据中心、人工智能和工业互联网、物联网建设，为智能经济发展和产业数字化转型提供支撑，近年来有些企业在数字化智能化方面已经进行了有效探索，如有再生铜企业专门成立智能制造研究院，引入智能立体仓库，使单位面积利用率达到传统仓库5倍，也大大提高了周转效率；探索了以数据为核心驱动的铜加工行业智能制造新模式，实现了生产工艺、物料及产品到用户使用全过程精准跟踪，通过信息化和数字化工作的不断深入，也为企业创造了较好的经济效益，提高生产效率25%、降低运营成本5%、单位产值能耗8%、产品不良率50%。有再生铝企业通过计算机网络系统对生产车间生产要素和生产过程进行优化与可视化，实现了企业生产、物流、质量、采购、销售各环节进行精准高效的管控，降低生产周期25%、企业库存12%、质量过失70%，提升员工绩效20%、计划达成率35%、品质报告实时性99%。免责声明：以上内容转载自北极星环保网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

铅精矿、再生铅项目可行性研究报告-再生铅是供应端主要变量铅是所有基本金属中回收率最高的品种，全球范围内再生铅占精铅产量 63%。这与铅的应用领域相关，全球 87%铅应用于铅蓄电池，铅蓄电池易于回收，且回收铅蓄电池生产再生铅的成本低于原生铅，导致再生铅挤占原生铅，在美国精炼铅 100%来自再生铅。1、全球铅资源分布全球铅资源主要分布在澳大利亚、中国、俄罗斯、秘鲁等国。中国 2019 年铅精矿产量 210 万吨，占全球产量 47%，但储量仅占全球 20%，与其他金属一样，中国铅资源存在过度开采利用的问题。全球铅资源分布2019 年全球铅精矿产量（万吨）2、铅精矿产量增幅平缓2016 年之前受铅价低迷影响，全球铅精矿产量处于收缩趋势，随着 2016-2018年铅价反弹，精矿产量也出现增长。与锌精矿类似，当前全球铅精矿也处于缓慢的扩产阶段，同样受疫情影响，扩产周期拉长。预计今年全球铅精矿产量同比下降-4.9%，明年精矿产量增幅较大，主要是弥补今年减量，绝对量相较于2019 年并无明显增长。2011-2023年全球铅精矿产量预测变动（万吨）自 2013 年以来国内铅精矿产量连年下滑，主因 2013-2016 年铅价单边下跌，国外进口矿石具有成本优势，对国产矿石形成挤占，另外再生铅产量的增加也在压缩原生铅份额。考虑到今年铅是基本金属中表现偏弱的品种，偏低的利润难以刺激矿山大幅增产，明年增量大部分是对今年减量的回补，更长期看，国产铅精矿产量增量可能远不及预期。2009-2023年中国铅精矿产量（万吨）2008-2020年8月中国铅精矿进口量（万吨）3、疫情不改再生铅扩张趋势近年来我国再生铅产量增长迅速，2017-2019 年我国再生铅产量增速分别为33.6%、 27.2%和 13.8%。今年疫情对铅的供应影响最大，因为精炼铅大部分来自再生铅，疫情期间各地采取的隔离措施中断了再生铅回收产业链，今年 1-6月份我国再生铅产量同比-5.6%。但随着疫情结束，产量迅速回补，截至 9 月份，再生铅产量累计增速已达到 14%。2017年-2020年7月国内再生铅月度产量对比国外，我国再生铅比例仍偏低。根据 Wood Mackenzie 统计，2019 年中国再生铅产量占精炼铅比例为 49%，国外再生铅产量占比则达到 75%，发达国家如美国再生铅占比为 100%。随着我国汽车、电动自行车保有量增加，废电瓶来源将更充足，废旧电池拆解产能不断投放，再生铅产量占比有望进一步上升。国内外再生铅占比中国废旧蓄电池拆解能力（万吨）总体来看，近年来国内外铅金属的供应趋势是铅精矿产量增长及其缓慢甚至在缩减，再生铅由于成本优势产量逐年扩大，占比逐年提高，精炼铅的增量主要依靠再生铅贡献。中国精铅季度产量（万吨）再生铅生产对利润比较敏感，如下图所示，再生铅产量随利润波动较大，对供需平衡具有较好的调节作用。这也决定了铅价很难跌破再生铅生产成本。再生铅生产对利润敏感4、铅消费：存量替换支撑需求如前所述，铅消费领域高度集中于铅蓄电池。全球各国铅消费结构类似，90%左右应用在铅蓄电池。在我国 91%精铅应用于铅蓄电池，如电动自行车、汽车、摩托车、通信基站、储能用的电瓶。不同于其他国家，我国电动自行车电瓶占比较大。发达国家如美国近 90%精铅也应用于铅蓄电池。中国铅消费结构美国铅消费结构铅蓄电池消费目前面临两大挑战，一是 2019 年 4 月 15 日开始实施电动自行车新国标，要求整车质量（含电池）不大于 55kg。据统计目前我国保有的电动自行车大部分超重。铅蓄电池重量在整车中占比较大，规格为 48V/12Ah 的铅蓄电池重量约 17 公斤，同规格的锂电池重量仅为铅蓄电池 1/4，电池减重纳入电动自行车生产企业考量范围，大部分省市规定了 3-5 年的过渡期，因此未来几年存在锂电池部分替代铅蓄电池的趋势。二是锂电池降级使用，即梯次电池，指车用磷酸铁锂动力锂电池在容量衰减到 80%以下后，用于通信基站备电、储能等场景的电池。中国铁塔公司已于 2018 年停止采购铅蓄电池，统一采购梯次利用电池。据铁塔公司当初规划，2019 年继续扩大梯次利用电池使用规模，预计应用梯次电池约 5GWh，替换铅酸电池约 15 万吨。2008-2020年9月中国铅蓄电池产量2005-2019年中国铅蓄电池出口量虽然铅蓄电池在一些领域有被锂电池部分替代的趋势，但综合比较两类电池，各有优缺点。铅蓄电池的优势在于成本低、安全性高、回收残值高、适用性强，在电动自行车等对成本敏感的领域具有较强的优势。另外在对电源安全性要求较高的领域，铅蓄电池难以被替代。据统计截止今年三季度，我国机动车保有量已达 3.65 亿辆，随着我国汽车、电动自行车保有量增加，铅蓄电池的应用主要体现在存量电瓶置换需求，安泰科预计存量替换需求可以带来 1%消费增速。另外今年电动自行车产量增幅较大，今年 1-9 月份电动自行车产量同比增长30.3%；海外疫情也催生了出口需求，据中国自行车协会统计今年前三季度我国电动自行车出口 119.7 万辆，同比增 5.2%。汽车销量同样火爆，截至今年10 月，我国汽车产量已连续 6 个月维持 10%以上的增速。电动自行车和汽车领域景气度高涨，对铅需求具有明显拉动。2006-2020年6月机动车保有量（亿辆）2009-2020年9月我国电动自行车产量总体来看，铅精矿明年预计有一定增量，但增量是回补今年疫情造成的产量损失，绝对量相较于 2019 年并无明显增长。再生铅的供应弹性要大于原生铅，预计明年铅原料供应增长主要依靠再生铅，再生铅放量需要铅价上涨给出再生铅生产利润。消费端主要靠汽车、电动自行车等领域存量置换需求和新增需求扩张。预期明年铅金属有一定过剩，但过剩幅度不大。当前铅价在基本金属中表现偏弱，绝对价格不高，再生铅生产企业普遍微利或亏损，开工率下行。如果铅价进一步下行会对再生铅产量形成明显抑制。所以基于当前价格，我们不过度看空铅价。全球铅平衡表（千吨）铅精矿、再生铅项目可行性研究报告编制大纲第一章总论1.1铅精矿、再生铅项目背景1.2可行性研究结论1.3主要技术经济指标表第二章项目背景与投资的必要性2.1铅精矿、再生铅项目提出的背景2.2投资的必要性第三章市场分析3.1项目产品所属行业分析3.2产品的竞争力分析3.3营销策略3.4市场分析结论第四章建设条件与厂址选择4.1建设场址地理位置4.2场址建设条件4.3主要原辅材料供应第五章工程技术方案5.1项目组成5.2生产技术方案5.3设备方案5.4工程方案第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.2场内外运输6.3公用辅助工程第七章节能7.1用能标准和节能规范7.2能耗状况和能耗指标分析7.3节能措施7.4节水措施7.5节约土地第八章环境保护8.1环境保护执行标准8.2环境和生态现状8.3主要污染源及污染物8.4环境保护措施8.5环境监测与环保机构8.6公众参与8.7环境影响评价第九章劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.2消防安全第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.2人力资源配置10.3项目管理第十一章项目管理及实施进度11.1项目建设管理11.2项目监理11.3项目建设工期及进度安排第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.2资金筹措12.3投资使用计划12.4投资估算表第十三章工程招标方案13.1总则13.2项目采用的招标程序13.3招标内容13.4招标基本情况表第十四章财务评价14.1财务评价依据及范围14.2基础数据及参数选取14.3财务效益与费用估算14.4财务分析14.5不确定性分析14.6财务评价结论第十五章项目风险分析15.1风险因素的识别15.2风险评估15.3风险对策研究第十六章结论与建议16.1结论16.2建议附表：关联报告：铅精矿、再生铅项目申请报告铅精矿、再生铅项目建议书铅精矿、再生铅项目商业计划书铅精矿、再生铅项目资金申请报告铅精矿、再生铅项目节能评估报告铅精矿、再生铅行业市场研究报告铅精矿、再生铅项目PPP可行性研究报告铅精矿、再生铅项目PPP物有所值评价报告铅精矿、再生铅项目PPP财政承受能力论证报告铅精矿、再生铅项目资金筹措和融资平衡方案

现货市场升贴水数据来源：我的有色网热点资讯美国5月铅进口环比下降，出口增加美国商务部公布的数据显示，美国5月铅进口为24,280,388千克，低于4月的36,756,073千克；今年前5个月进口累计为143,216,972千克。美国5月铅出口为283,013千克，高于4月的231,989千克，今年前5个月出口累计为2,257,693千克。工信部：5月电动自行车产量262.7万辆 同比增长45.4%1-5月全国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量1481.0万辆，同比下降1.8%；电动自行车完成产量859.4万辆，同比增长1.2%。5月当月，全国两轮脚踏自行车完成产量425.5万辆，同比增长44.6%；电动自行车完成产量262.7万辆，同比增长45.4%。期货市场行情概述：沪铅主力先扬后抑，前半周市场情绪较好铅价连续大涨，周四周五开始冲高回落。沪铅主力2008本周开于14560元/吨，收于14650元/吨，周内最高点14940元/吨，周度涨幅0.62%，持仓量增加2693手至26567手。技术面：沪铅周度录得小阳线，日线级别上跌破5日均线，暂处于10日均线上方，上方压力位14740元/吨。沪铅主力技术面走弱，下周或振幅加大，预计运行区间14300-15000元/吨。基本面：周内原生冶炼厂遇涨散单贴水有所扩大，但整体仍以长单出货为主。现货市场，市场国产供应宽松，贸易商遇涨积极下调以求成交，但实际效果不佳。再生市场，原料端还原铅利润回暖，周内供应尚可，废电瓶价格变动不大，周内再生铅利润整体在250~300元，预计再生受利润驱动供应仍将增加。进口市场，本周进口沪伦比值区间为8.15-8.35，进口每吨亏损在1200~1600元。下游消费目前暂无较大改善，企业开工情况暂时维稳，成品电池库存20-30天，新电池价格受消费拖累影响上调空间有限。来源: 我的有色网

再生资源行业产业链情况近年来，随着再生资源市场的逐步放开，我国已形成了从产生源经固定收购点、流动收购点、拾荒者、资源加工企业等层层筛选、分类，最终到达利用企业的完整流程。再生资源行业产业链主要包括废旧资源回收、资源化加工处理和资源再利用三个环节，行业上游主要的废旧资源包括废钢、废纸、废塑料、废电子、废有色金属、报废汽车等。回收总量基本情况2018年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量为32218.2亿吨，同比增长14.2%。2017-2018年我国主要再生资源类别回收利用情况如表1所示。其中，废钢铁和报废机动车回收量涨幅较为明显，分别同比增长22.3%和14.4%;废纸和废玻璃回收量出现下滑，分别同比减少6.1%和2.8%。回收总值基本情况2018年，我国十大品种再生资源回收总值为8704.6亿元，同比增长15.3%，除废纸回收价值有所下降外，其余再生资源品种回收价值均有增长。其中，报废机动车增幅最高，同比增长36.9%;废轮胎增幅相对最小，仅同比增长1.8%。主要品种进口情况2018年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源进口总量1986.6万吨，同比下降45.1%。受到相关进口政策调整的影响，五大类别的再生资源进口量均出现下滑，其中降幅最大的是废塑料，同比下降99.1%。主要品种出口情况2018年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源出口总量67.9万吨，同比下降73.6%。废有色金属和废塑料出口量少量增加外，其他品种均出现大幅下降。其中降幅最大的是废钢铁，同比下降84.9%。废钢铁回收情况分析2018年，我国粗钢产量为9.28亿吨，同比增长6.6%;生铁产量为7.71亿吨，同比增长3%;钢材产量为11.06亿吨，同比增长8.5%。2018年，我国回收废钢铁21277万吨，同比增长22.3%。其中，钢铁企业回收废钢铁18777万吨，同比增长26.9%;其他领域回收废钢铁2500万吨，同比下降3.8%。2018年全国炼钢用废钢铁消耗总量1.88亿吨，同比增加3968万吨;废钢单耗202.3千克/吨，同比增加24.5千克/吨，增幅13.8%，其中转炉废钢单耗152千克/吨，同比提高23.8千克/吨，增幅18.6%;电炉废钢单耗662.8千克/吨，同比提高2.2千克/吨，增幅0.3%;废钢比20.2%，同比增加2.45个百分点。废钢铁产业是以废钢铁回收——拆解——加工——配送——应用构成产业链的主体，作为一个新兴战略性产业，有着广阔的发展空间和巨大的发展潜力。“十三五”以来，我国废钢铁行业迎来重大发展转折期，钢铁积蓄量不断增加，社会废钢铁资源量不断攀升，废钢铁应用比例的提升在一定程度上推动了我国钢铁工业绿色发展。随着国家供给侧改革去产能的不断深入，钢铁企业特别是废钢铁加工企业迎来了自身发展的大好时机。2019年，行业在助力钢铁企业，特别是电炉钢企业多用废钢铁少用铁水方面将得到长足发展，进一步增加短流程炼钢，减少长流程炼钢，对于节能降耗、减少二氧化碳及固体废物排放具有重要意义。废有色金属回收情况分析2018年，我国十种有色金属产量为5702.7万吨，同比增长3.7%。其中，精炼铜产量902.9万吨，同比增长0.7%;原铝产量3580.2万吨，同比增长7.5%;精铅产量511.3万吨，同比增长9.8%;锌产量568.1万吨，同比下降3.2%。六种精矿金属量595.3万吨，同比下降2.4%。其中，铜精矿金属量增长3.9%;铅精矿金属量下降5.9%;锌精矿金属量下降4.9%。2018年，我国再生有色金属产量为1410万吨，同比增长2.6%。其中再生铜产量325万吨，同比增长1.6%;再生铝产量695万吨，同比增长0.7%;再生铅产量225万吨，同比增长9.8%;再生锌产量165万吨，同比增长3.0%。2018年国内废有色金属回收量同比略有增加，其中废铜和废铝的回收量分别为210万吨和510万吨，分别占再生铜和再生铝原料供应量64.6%和73.3%以上，废铅酸蓄电池的回收量达到345万吨。目前我国已进入有色金属社会存量的快速积累期，加之进口废有色金属的显著减少，国内废有色金属已占据有色金属原料结构的重要部分。随着我国进口政策的调整，将以回收铜为主的废电机等、以回收铝为主的废电线等列入限制进口类条目中，废有色金属回收的重心转向国内已成定局，未来废有色金属进口量不会出现明显增长。伴随着原料结构的改变，各级政府、行业企业及资本市场等都在关注或参与回收，相关政策措施、商业模式和案例也开始出现。在政策及市场运行的双重作用下，预计国内回收体系将逐步朝着集中化、规范化方向发展。此外，一些以再生资源进口加工为主的企业和园区也开始关注国内市场，调整定位。例如，天津子牙园区正在探索精准对接京津冀特别是雄安新区的再生资源，辽宁东港园区正在谋划打造中朝边贸合作桥头堡。废塑料回收情况分析2018年国内规模以上塑料制品企业产量在6042万吨，相比去年减少19.6%;塑料制品出口量累积达到1312万吨，同比增幅在12.33%。2018年国内废塑料回收量为1830万吨，较2017年的1693万吨增加了137万吨，增幅为8.1%。由于废塑料进口量骤减99%，刺激国内回收积极性的提高，部分回收体系相对完善的如废PET等产品回收量有所增加。但在市场流通环节，由于大型企业大多采取内部加工消化，受废塑料价格偏高等因素影响，2018年废塑料仍供不应求。价格方面，由于废塑料进口量骤减，国内废塑料市场供不应求，价格高位运行，多数废塑料均价同比2017年增加6%-16%。在新的限塑令、进口量锐减、垃圾分类等政策背景下，废塑料回收企业正在逐步摆脱以前粗放式扩张的老路，逐步以绿色发展的眼光审视产业布局。不断与环保、环卫企业深入合作，逐步成为实施绿色、低碳、循环发展的重要内容。2019年，规范经营的大型废塑料回收利用企业将逐步把回收的废塑料进一步精细分类，持续开发和应用废塑料的新技术、新产品，逐步拓宽废塑料应用领域，提高再生塑料制品的附加值。废塑料回收企业还将通过兼并、重组、联营等方式，加快行业整合，提高产业集中度，推进规模化发展，共享基础设备，降低投资强度，提升废塑料回收行业竞争力。废纸回收情况分析2018年，全国纸及纸板生产企业约2700家，全国纸及纸板生产量10435万吨，较上年下降6.24%;消费量10439万吨，较上年下降4.2%，人均年消费量为75千克(13.95亿人)。近几年，电子媒体的飞速发展冲击了传统纸媒，传统书写印刷类用纸品种需求增速较弱。其中，新闻纸需求下降幅度较为明显，产量为190万吨，同比下滑19.15%。但与此同时，网购与新兴物流兴起，纸包装的废弃量显著增长。我国废纸回收量略有下降，2018年全年回收总量为4964万吨，同比下降6.1%。随着中美贸易摩擦的持续，出口贸易订单将逐步减少，纸箱的需求量将进一步降低。人工成本，生产成本的增加也让中小纸包装企业面临更大的压力。废纸回收行业受供需走弱的影响，需求量将持续走低，价格方面也将进一步下降。预计2019年国内废纸回收量将会小幅下降，废纸回收价格也将会持续小幅下降。废弃电器电子产品回收情况分析2018年，电视机、电冰箱、洗衣机、房间空气调节器、电脑的回收量约为16550万台，约合380万吨;2018年，废电视机和废电脑的回收价格相较于2017年有所回落但幅度不大，废洗衣机、废冰箱、废空调的回收价格相较于2017年有所上升。随着政策的完善，规划内的废弃电器电子产品回收处理企业基本已全部进入市场，目前全国共有29个省(区、市)的109家废弃电器电子产品处理企业纳入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，合计年处理能力达到1.61亿台(套)。2019年，废弃电器电子产品回收利用行业处于政策调整期，新目录产品配套政策有待出台，已有产品处理补贴额度将面临调整。企业自有回收渠道回收数量较低，应持续推进电器电子产品线上+线下、逆向物流等回收模式。“互联网+回收”、两网协同回收、逆向物流回收等新型回收模式出现。2019年，废弃电器电子产品总回收拆解量预计保持平稳，产业发展仍较困难，补贴标准有待进一步优化。上市公司、企业集团、生产者旗下的处理企业占比超50%，处理产业也形成了一套适合中国特点的人工与机械相结合的技术路线，技术装备国产化水平大幅提高。此外，基金补贴延迟发放给企业带来了一定困难，部分处理企业开始在其他相关再生资源产业寻求发展，开展多元化业务。报废机动车回收情况分析截至2018年底，全国机动车保有量达3.27亿辆，其中汽车2.4亿辆，小型载客汽车首次突破2亿辆。根据中汽协发布的最新数据，2018年全国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%;商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。根据全国汽车流通管理信息系统统计，2018年，全国机动车回收数量为199.1万辆，同比增长14.3%，其中汽车167.0万辆，同比增长13.5%，摩托车32.1万辆，同比增长19.1%。按照车辆类型分，客车回收数量为118.4万辆，同比增长10.5%。货车38.1万辆，同比增长16.4%。挂车4.2万辆，同比增长44.0%。专项作业车2.8万辆，同比增长2.0%。中国的汽车产量自2009年出现了质的飞速发展，预计中国在2023年左右将进入报废汽车回收量的高峰期。2019年，《报废汽车回收管理办法》正式出台，一系列配套政策也将陆续发布，报废机动车回收拆解行业将迎来发展新机遇。随着我国机动车保有量的逐年提高，报废量也在逐年增加，预计2019年，我国报废机动车回收量将大幅增长，其中报废汽车回收量的增幅将超过2018年。废旧纺织品回收情况分析据国家统计局数据，2018年，全国3.7万户规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.9%，较2017年放缓1.9个百分点;全国规模以上纺织企业累计实现主营业务收入53703.5亿元，同比增长2.9%，增速较2017年放缓1.3个百分点;实现利润总额2766.1亿元，同比增长8.0%，增速较2017年同期加快1.1个百分点;纺织全行业固定资产投资完成额同比增长5.0%，较2017年下降0.2个百分点。2018年我国棉、化纤和丝三类纺织纤维加工量合计达5460万吨，占到世界一半以上。2018年，我国废旧纺织品回收量约为380万吨，同比增长8.6%。我国旧衣物回收渠道包括回收箱、线上回收、上门回收、销售网点代收等，已覆盖全国大中城市。旧衣物回收企业也多管齐下，采取多种回收渠道并举的方式。近几年，废旧纺织品回收渠道快速发展，废旧纺织品回收量逐年增多，但回收后的旧衣物仍靠人工分拣，效率低、成本高。迫切需要解决的是按照纤维成分分拣自动化设备研发问题。同时，我国将从区域布局的角度综合考虑，在不同地区建立废旧纺织品分拣中心，以便集中分拣，达到规模经济。废旧轮胎回收情况分析由于中国汽车市场下滑、轮胎行业去产能、海外建厂分流国内市场，以及主要市场出口受阻，2018年，中国轮胎产量为8.16亿条，相比2017年下降1.1亿条，降幅达11.9%。国内外轮胎在制造工艺方面的差别，造成了废旧轮胎在重量上的差别，同样条数的报废轮胎之间重量差距在8%以上。在汽车保有量逐年增加、汽车的报废和车型的更替等客观因素影响下，每年轮胎的报废率会保持在6%～8%之间。2018年，我国废旧轮胎的回收量为512万吨，其中翻新量为27万吨，再生利用量为485万吨。近年来，在汽车保有量不断增长的驱动下，废轮胎产生量保持稳定增长。2017年全球废轮胎产量为4165.2万吨，废轮胎回收量为3023.8万吨。预计到2019年全球产量和回收量将分别达到4650.2万吨和3508.4万吨。虽然，我国与发达国家在废轮胎回收利用方面还存在着一些差距，但近些年废轮胎的回收量一直保持小幅度增长。预计到2019年我国废轮胎产量将达到1340万吨,回收量也将保持增长态势。废电池回收情况分析2018年我国电池总产量为572亿只，其中锂离子电池139.88亿只，一次电池总量约424.54亿只，太阳能电池9605.34万kW。电池出口总量333.63亿只，同比增加4.53%;出口总额305.02亿美元，同比增加23.15%。电池进口总量为52.82亿只，同比下降19.2%;进口总额62.13亿美元，同比增加11.97%。2018年，废电池(铅酸电池除外)回收量约为18.9万吨，同比增长7.4%。其中，废一次电池回收量约为3万吨，废二次电池回收量约为15.9万吨。随着用电器具变化，二次电池使用量不断增加，而一次电池消费量小幅下降。新能源汽车产量逐年增多，废动力锂离子电池产生量将大幅增加，而一次电池的废弃量正在逐年减少。预计到2020年中国新能源汽车产量将超过200万辆，其中乘用车的数量将达到180万辆。预计至2019年废动力锂离子电池累计退役量超过16万吨;至2025年，累计退役量约为78万吨。废玻璃回收趋势预测2018年我国平板玻璃累计产量为8.7亿重量箱，同比增长3.7%;平板玻璃行业实现平稳发展的一个重要原因是实现了消费及新兴市场的加速转型。普通建筑用玻璃产量占比从2014年的47.4%下降至2018年的35.6%，而低辐射玻璃原片、电子玻璃原片、太阳能玻璃原片产量却不同程度有了较大幅度增长。2018年我国废玻璃产出量约为1880万吨，其中平板玻璃及制品废玻璃产出量为900万吨，占总产出量的48.8%;日用玻璃及制品废玻璃产出量820万吨，占总产出量的43.6%;其他玻璃及制品废玻璃产出量为160万吨，占总产出量的7.6%。2018年我国废玻璃回收量为1040万吨，同比下降2.8%。其中平板玻璃及制品废玻璃回收利用量为560万吨，占总回收利用量的53.8%;日用玻璃及制品废玻璃回收利用量300万吨，占总回收利用量的28.8%;其他玻璃及制品废玻璃回收利用量为180万吨，占总回收利用量的17.4%。受环保政策导致玻璃生产线停产增加和部分玻璃熔窑到期的影响，预计2019年平板玻璃产量有望维持在7.4亿重量箱左右，较2018年降幅在3%-5%左右。出口方面，预计2019年全球经济受贸易摩擦影响，经济存在不确定性，平板玻璃出口将有望小幅回落。预计2019年废玻璃回收量将继续保持平稳态势。以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国再生资源行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。来源: 前瞻网

全国两会期间，全国人大代表、天能集团董事长张天任就进一步丰富和完善铅期货交易品种，提出了将再生铅锭纳入交割的建议。张天任认为，总体来看，针对再生铅产业，我国政策引导比较充分，市场引导则相对不足。从市场引导角度来看，如果期货市场引入再生铅产品，并执行国家标准，将有利于再生铅企业和下游铅消费企业主动对标，促进整个再生铅产业产品的标准化，以及交易的规范化。同时，鉴于当前我国正在建设生态文明，开展污染防治攻坚战，针对期货市场引入再生铅企业和产品的研究和实践将成为推动铅工业绿色转型、再生铅产业高质量发展、有色金属期货市场创新发展的重要途径。据中国有色金属工业协会再生金属分会数据显示，2019年我国再生有色金属产量约1437万吨，同比增长1.9%。其中再生铅产量237万吨，同比增长5.3%。张天任建议，首先，切除非法非规产品流入现货市场。目前废铅蓄电池市场价格体系是建立在大量非法生产点及其产品进入现货市场的基础上。尽管最近两年国家打击非法的力度在不断加大，但是非法生产点没有根除，这些非法生产点及其产品仍然在现货市场自由参与交易，长期形成的规则和认知惯性仍在。其次，建立合法公平的市场环境。从期货市场引入再生铅产品这个角度来讲，一方面可通过设立门槛将合法规范的持证再生铅企业引入期货市场，依托期货市场和现货市场价格互动进一步扩大合法规范的持证再生铅企业的市场影响力和份额，营造更加公平合理的市场环境，促进再生铅产业规范化。第三，建议统一标准，提高产业竞争力。可通过设立产品标准引导持证再生铅企业达标产品参与期货交易，进一步提升再生铅产品的标准化。总之，再生铅产品进入期货市场有利于进一步提升持证再生铅企业的竞争力，进一步挤压非法生产点的生存空间，这对再生铅产业的高质量发展至关重要。此外，他提出，可以规避价格波动，提升实体企业制造信心。随着废铅蓄电池供应量增加，废铅蓄电池价格、再生铅价格对铅市场供需及价格均会产生影响，特别是在回收体系逐步建立的过程中，废铅蓄电池的供应情况及价格有可能引发铅价波动，因此，再生铅产品进入期货市场，对原生铅、再生铅以及电池生产企业均有套期保值规避风险的重要意义。公司官网显示，天能集团是一家以电动车环保动力电池制造为主，同时涉及新能源汽车锂电池、汽车起动启停电池、风能太阳能储能电池的研发、生产、销售，以及城市智能微电网建设、绿色智造产业园建设等领域的大型实业企业。

来源：SMM4月23日SMM铅产品价格4月23日SMM国内知名再生铅企业废电瓶采购报价4月23日SMM铅市场动态上海市场南方、水口山铅14420-14470元/吨，对沪期铅2005合约升水430-480元/吨报价；无锡市场水口山铅14390-14440元/吨，对沪期铅2005合约升水400-450元/吨报价。因市场流通货源稀少，铅价再度走强，持货商多以高升水报价，下游积极询价，而市场货源有限，下游主流成交集中于长单，散单市场成交活跃度向好。沪期铅以日均线托底震荡，再生铅企业上调废电瓶报价的意愿不高，再生铅市场交投清淡，节前下游备库尚无体现。电动蓄电池市场终端消费欠佳，经销商货源难销，部分品牌或加大对电池的促销力度，少数地区48v20Ah已低于400元/组。》点击报名SMM《2020年（第十五届）铅锌峰会》扫描图中二维码报名铅锌峰会并在末页填写个人信息，稍后会有会务人员联系您！

疫情影响全球锌精矿扩产进程全球锌精矿可采年限偏低美国地质调查局（USGS）数据显示，2019 年全球锌储量（经济可采储量）2.5 亿吨，主要分布在澳大利亚、中国、墨西哥、俄罗斯等国。以 2019 年全球锌 精矿产量 1300 万吨计，全球锌资源静态可采年限为仅为 19 年（铜可采年限 40 年，铝可采年限 80 年），在基本金属当中属于可采年限偏低的品种。中国锌矿 储量占全球 17%，但年产量占全球 1/3，存在过度开采的问题。从矿山品位来看，我们选取几家具有代表性的锌矿山企业，如果没有大的找探 矿成果，大部分企业的锌矿品位呈趋势性下滑。锌精矿处于扩产周期我们列举了过去 20 年一部分锌矿类企业资本开支变化，总体来看矿山企业资本 开支与金属价格基本同步，金属价格上涨刺激矿山企业扩大资本开支。过去 20 年锌有三轮牛市，分别是 2005-2006 年、2009-2010 年、2016-2018 年，对应 三轮矿山企业资本开支扩大。资本开支扩大从而导致锌精矿产量增加。我们当前正处于 2016-2018 年锌价牛市带来的扩产周期，但此轮资本开支规模 远小于 2009-2013 年，对应的精矿扩张规模也将小于上一轮。到 2023 年以后 再度走到扩产周期的尾声，并且将伴随部分矿山因枯竭而关闭，全球锌精矿产 量可能拐头向下。疫情导致全球锌精矿产量缩减今年 3 月份国外疫情开始爆发后，各国采取措施防止疫情扩散，直接影响当地锌精矿采选和发运，其中秘鲁、墨西哥等重要锌精矿生产国受影响较为严重。据机构统计国外直接因疫情造成的锌精矿减量占全年产量（年初预测值）5%。 年初统计 2020 年全球锌精矿产量同比增速 8.2%，到 10 月份调整为同比-4%， 自 2016 年以来首次同比下降，且下降幅度较大。另一部分产能则因一季度锌价大跌亏损减产。与铜矿山类似，全球锌矿山 75% 成本分位线是一个重要支撑。今年 3 月底受疫情及美元流动性危机影响，LME 锌价最低接近全球锌矿山 75%成本分位线，一些高成本矿山如加拿大 Caribou 矿、纳米比亚 Namib 矿、墨西哥 Penoles Madero 矿等处于成本曲线末端的矿 山都出现关停。全球锌精矿产能处于增长周期，疫情延迟增产节奏。疫情之前，全球锌精矿处 于 2016 年以后的产能增长周期，市场普遍认为 2020 年锌精矿产能大幅扩张， 预期扩张 8.2%。年初敲定的长协加工费充分反映了这种预期，签订的年度长协 加工费达 299.75 美元/干吨，年初国产矿现货TC 在 6000 元/吨以上，进口矿现 货 TC 在 300 美元/干吨以上。然而 3 月份开始国外矿山受疫情或价格影响出现 减产或发货困难，冶炼厂精矿库存下降，精矿供应紧张，加工费从高位回落。 到今年年中国内现货 TC 已降至 5000 元/金属吨，进口锌精矿现货 TC 也降至 160 美元/干吨。9 月份以后锌精矿供应再度紧张，加工费继续下滑，截至 12 月 初，国产锌精矿现货 TC 降至 4200 元/吨，进口锌精矿现货 TC 降至 80 美元/ 干吨，充分反映了锌精矿供应紧张的局面。国内锌精矿产量连年下降近年来国内锌矿山受矿山品位下降、环保要求提高、矿山整合等因素影响，铅 锌矿采选固定资产投资下滑，国产锌精矿产量缓慢下降。据 SMM 数据今年 1-10 月份国内锌精矿产量 277 万金属吨，同比-14.5%。虽然普遍预期明年国内精矿 增量较大，但由于矿山整合等存在不确定性，国产矿增量往往不及预期。近年来国内精矿减量逐渐由进口矿替代。2016 年以来进口锌精矿稳步增长。今 年锌精矿进口量增幅较大，今年 1-10 月进口锌精矿 147.7 万金属吨，同比增幅 30.8%。随着进口矿规模扩大，国外矿山供应变动对国内市场的影响也将扩大。再生锌回收相对困难再生锌回收率低。如下表所示，在所有基本金属中，锌的废旧金属回收应用占 比是最低的。其他基本金属的废旧占比均在 30%以上，铅甚至高达 63%，而含 锌废料占精炼金属比例仅 13%，主要原因是锌金属 60%应用于钢材镀锌，而镀 锌层难以直接回收，导致再生锌回收率偏低，这也凸显了锌的稀缺性。含锌二次物料主要来源于国内市场（镀锌、压铸、钢铁及冶炼企业），部分含锌 除尘灰属于固体危废，具有处理资质的厂家才能处理，增加了含锌物料的回收 难度。从长周期看我国再生锌产量占比逐年提高，2005 年再生锌占比不到 3%，到 2020 年预计占比达 12%。但由于回收难度较大，再生锌产量增速比较缓慢。 再生废料占比高的品种，废旧金属的产量会跟随价格涨跌而增减，从而对供给 起到缓冲作用。锌由于回收困难，再生锌占比偏低，对原生金属的补充作用有 限，这也导致了锌的供应弹性相对偏低。全球锌精矿供需平衡根据机构给出的平衡表，明后年全球锌精矿产量仍处于扩张期，受疫情影响， 扩张幅度和速度都有所放缓。2021 年增产项目中一部分是弥补 2020 年减量， 2021 年锌精矿产量绝对值相较于 2019 年并无明显增长。并且明年精矿增量存 在较大不确定性，其一是南非 Gamsberg矿于11 月 17 日边坡坍塌导致项目全 部暂停，该项目原本预计明年扩产 12 万吨，目前机构下调了 8 万吨产量，如果 停产时间超预期，产量将进一步下调。其二是市场担忧中澳关系影响到澳洲锌 精矿进口，今年前 10 个月从澳洲进口锌精矿占进口总量 38%。另外当前中国 冶炼厂精矿库存偏低，未来矿石增量补充一部分环节库存后，过剩幅度并不大。 目前普遍预期明年全球锌精矿略过剩，但过剩幅度在 3%以内，并非严重过剩。冶炼产能增量有限，集中在中国明年全球锌冶炼产能增量主要集中在中国，而中国增量相对有限，且受限于矿 石来源，投产不确定性大。根据 SMM 统计，目前国内锌冶炼企业开工率已经达到 90%以上，产能在 20 万吨以上的大型企业普遍满产或超产，制约冶炼企业开工的仍是矿石来源问题， 当前冶炼企业原料库存降至历史偏低位置。明年锌精矿增量补充完冶炼厂原料 库存等环节库存后，过剩幅度还将进一步缩小。锌消费增速稳健国内外锌消费结构类似，有 60%以上用于钢材镀锌，包括镀锌板带、镀锌钢丝绳钢绞线、镀锌焊管及镀锌钢结构等。其他使用形态还有铜锌合金、压铸锌合 金、氧化锌等。从终端消费领域来看，锌主要用于基础设施建设、建筑、汽车、 日用消费品等领域，用途较为分散。国外锌消费地主要位于北半球，大多是钢铁大国，如日本、印度、韩国、美国、 德国等。我国是锌消费大国，2019 年锌消费占全球 53%，且占比仍在缓慢提 高，因此我国是全球锌消费的主要变量之一。锌传统消费领域增速稳健由于锌的主要应用形态之一是镀锌，镀锌钢材广泛应用于基建、建筑、汽车和 家电，所以锌消费与上述几个领域景气度密切相关。基础设施建设领域占我国 锌消费 1/3，铁塔、电器设备、板房、钢结构、公路护栏、桥梁等需要大量镀锌 管、板、线材和结构件。今年以来我国通过新基建、老基建等各种逆周期调控 措施对冲疫情对经济的负面影响，铁路、公路、电网等领域固定资产投资增速 实现正增长。从粗钢、水泥产量，以及工程机械产量高增速也可以印证基建板 块的增长。另外两大传统消费领域房地产和汽车需求表现较稳健。根据统计局数据，今年 1-10 月房地产开发投资同比增 6.3%，10 月份单月增幅高达 12.7%。中汽协数 据显示，10 月国内汽车产销分别完成 255.2 万辆和 257.3 万辆，同比分别增长 11%和 12.5%。汽车产销量连续 7 个月实现正增长，且销量增速连续 6 个月保 持在 10%以上。家用电器领域则受益于疫情催生的“居家经济”，以及中国产能对国外停工产能 的替代，内外销双旺。上述消费领域高景气度反映在初级产品，如镀锌钢板产量增速可观，3 月份国 内疫情得到控制后镀锌板产量同比增速快速反弹。锌金属预期小幅过剩根据机构给出的平衡表，明年全球锌金属供需略过剩，过剩幅度不超过 3%，考 虑到今年需求基数较低，明年需求增速尤其是国外经济复苏和补库需求可能远 超市场预期，平衡表向供需紧平衡转化的可能性更大。当前锌锭库存处于中性 水平，在全球经济复苏和流动性宽松的背景下，锌价具有较高的弹性，我们对 锌价持谨慎乐观态度。铅：再生铅是供应端主要变量铅是所有基本金属中回收率最高的品种，全球范围内再生铅占精铅产量 63%。 这与铅的应用领域相关，全球 87%铅应用于铅蓄电池，铅蓄电池易于回收，且 回收铅蓄电池生产再生铅的成本低于原生铅，导致再生铅挤占原生铅，在美国 精炼铅 100%来自再生铅。全球铅资源分布全球铅资源主要分布在澳大利亚、中国、俄罗斯、秘鲁等国。中国 2019 年铅 精矿产量 210 万吨，占全球产量 47%，但储量仅占全球 20%，与其他金属一样， 中国铅资源存在过度开采利用的问题。铅精矿产量增幅平缓2016 年之前受铅价低迷影响，全球铅精矿产量处于收缩趋势，随着 2016-2018 年铅价反弹，精矿产量也出现增长。与锌精矿类似，当前全球铅精矿也处于缓 慢的扩产阶段，同样受疫情影响，扩产周期拉长。预计今年全球铅精矿产量同 比下降-4.9%，明年精矿产量增幅较大，主要是弥补今年减量，绝对量相较于 2019 年并无明显增长。自 2013 年以来国内铅精矿产量连年下滑，主因 2013-2016 年铅价单边下跌， 国外进口矿石具有成本优势，对国产矿石形成挤占，另外再生铅产量的增加也在压缩原生铅份额。考虑到今年铅是基本金属中表现偏弱的品种，偏低的利润 难以刺激矿山大幅增产，明年增量大部分是对今年减量的回补，更长期看，国 产铅精矿产量增量可能远不及预期。疫情不改再生铅扩张趋势近年来我国再生铅产量增长迅速，2017-2019 年我国再生铅产量增速分别为 33.6%、 27.2%和 13.8%。今年疫情对铅的供应影响最大，因为精炼铅大部分 来自再生铅，疫情期间各地采取的隔离措施中断了再生铅回收产业链，今年 1-6 月份我国再生铅产量同比-5.6%。但随着疫情结束，产量迅速回补，截至 9 月份， 再生铅产量累计增速已达到 14%。对比国外，我国再生铅比例仍偏低。根据 Wood Mackenzie 统计，2019 年中国 再生铅产量占精炼铅比例为 49%，国外再生铅产量占比则达到 75%，发达国家 如美国再生铅占比为 100%。随着我国汽车、电动自行车保有量增加，废电瓶 来源将更充足，废旧电池拆解产能不断投放，再生铅产量占比有望进一步上升。总体来看，近年来国内外铅金属的供应趋势是铅精矿产量增长及其缓慢甚至在 缩减，再生铅由于成本优势产量逐年扩大，占比逐年提高，精炼铅的增量主要 依靠再生铅贡献。再生铅生产对利润比较敏感，如下图所示，再生铅产量随利润波动较大，对供 需平衡具有较好的调节作用。这也决定了铅价很难跌破再生铅生产成本。铅消费：存量替换支撑需求如前所述，铅消费领域高度集中于铅蓄电池。全球各国铅消费结构类似，90% 左右应用在铅蓄电池。在我国 91%精铅应用于铅蓄电池，如电动自行车、汽车、 摩托车、通信基站、储能用的电瓶。不同于其他国家，我国电动自行车电瓶占 比较大。发达国家如美国近 90%精铅也应用于铅蓄电池。铅蓄电池消费目前面临两大挑战，一是 2019 年 4 月 15 日开始实施电动自行车 新国标，要求整车质量（含电池）不大于 55kg。据统计目前我国保有的电动自 行车大部分超重。铅蓄电池重量在整车中占比较大，规格为 48V/12Ah 的铅蓄 电池重量约 17 公斤，同规格的锂电池重量仅为铅蓄电池 1/4，电池减重纳入电 动自行车生产企业考量范围，大部分省市规定了 3-5 年的过渡期，因此未来几 年存在锂电池部分替代铅蓄电池的趋势。二是锂电池降级使用，即梯次电池， 指车用磷酸铁锂动力锂电池在容量衰减到 80%以下后，用于通信基站备电、储 能等场景的电池。中国铁塔公司已于 2018 年停止采购铅蓄电池，统一采购梯 次利用电池。据铁塔公司当初规划，2019 年继续扩大梯次利用电池使用规模， 预计应用梯次电池约 5GWh，替换铅酸电池约 15 万吨。虽然铅蓄电池在一些领域有被锂电池部分替代的趋势，但综合比较两类电池， 各有优缺点。铅蓄电池的优势在于成本低、安全性高、回收残值高、适用性强， 在电动自行车等对成本敏感的领域具有较强的优势。另外在对电源安全性要求 较高的领域，铅蓄电池难以被替代。据统计截止今年三季度，我国机动车保有量已达 3.65 亿辆，随着我国汽车、电 动自行车保有量增加，铅蓄电池的应用主要体现在存量电瓶置换需求，安泰科 预计存量替换需求可以带来 1%消费增速。另外今年电动自行车产量增幅较大，今年 1-9 月份电动自行车产量同比增长 30.3%；海外疫情也催生了出口需求，据中国自行车协会统计今年前三季度我 国电动自行车出口 119.7 万辆，同比增 5.2%。汽车销量同样火爆，截至今年 10 月，我国汽车产量已连续 6 个月维持 10%以上的增速。电动自行车和汽车领 域景气度高涨，对铅需求具有明显拉动。总体来看，铅精矿明年预计有一定增量，但增量是回补今年疫情造成的产量损 失，绝对量相较于 2019 年并无明显增长。再生铅的供应弹性要大于原生铅， 预计明年铅原料供应增长主要依靠再生铅，再生铅放量需要铅价上涨给出再生 铅生产利润。消费端主要靠汽车、电动自行车等领域存量置换需求和新增需求 扩张。预期明年铅金属有一定过剩，但过剩幅度不大。当前铅价在基本金属中 表现偏弱，绝对价格不高，再生铅生产企业普遍微利或亏损，开工率下行。如 果铅价进一步下行会对再生铅产量形成明显抑制。所以基于当前价格，我们不 过度看空铅价。相关企业分析驰宏锌锗公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售，具有采矿、 选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的完整产业链。截至 2019 年 末，具有年采选矿石 300 万吨、矿产铅锌金属产能 40 万吨、铅锌冶炼产能 63 万吨的生产能力，冶炼原料自给率高达 75%。公司竞争优势主要体现在：①矿 产资源储量丰富，国内铅锌资源储量超过 560 万吨，拥有会泽、彝良两座世界 顶级铅锌矿山，矿石品位分别超过 27%和 23%，两座矿山铅锌金属产量占公司 铅锌金属产量的 80%以上，铅锌资源开采成本优势显著；②公司坚持“矿冶一 体化”，坚持依矿建厂，保障了原料自给率，降低了运输成本；③投入巨资进行 环保改造，将行业领先的环保优势作为核心竞争力之一， 为公司长远、稳健发 展奠定基础。中金岭南公司从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产，2019 年 铅锌采选年产金属量 29.2 万吨，铅锌冶炼产品产量 28 万吨。公司拥有丰富的 铅锌资源，冶炼原料自给率高，在国内拥有凡口矿、盘龙矿两座主力矿山，公 司国内铅、锌资源储量分别为 160 万吨、408 万吨，在澳大利亚拥有铅、锌资 源储量分别为 48.4 万吨、80.3 万吨。西藏珠峰公司的主要业务为铅精矿、锌精矿和铜精矿的采选生产和销售，并通过参股公司开始进行锂盐湖的开发、勘探和锂盐产品的生产业务。公司在塔吉克斯坦拥有 6 个铅锌矿采矿权和 1 个金银矿采矿权，金属量超 600 万吨。公司位于塔国 的全资子公司塔中矿业具备年采选 400 万吨、年产铅锌铜金属量合计超过 15 万吨的生产能力，公司 2019 年产精矿含铅 5.3 万吨、锌 7.8 万吨。（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：国信证券）如需完整报告请登录【未来智库官网】。