01云计算发展概述1、 云计算概念和特点随着互联网信息技术的高速发展以及网络带宽的日益提高,不同用户群体,从个人、企业到政府机构乃至国家层面,对计算资源的需求越来越大,即需要更快的计算速度和更大的存储空间。云计算技术通过统一管理和调度使用网络连接的大量计算资源,构成向用户按需服务的计算资源池,满足了用户灵活切换资源匹配所需应用以及特殊业务阶段对IT资源需求激增的诉求。云计算技术具有较强的灵活性和扩展性,能更好的实现多商业化场景的应用需求。2011年,美国国家标准与技术研究院(以下简称“NIST”)结合业内各方主流观点,将云计算定义为:云计算是一种通过网络接入虚拟资源池从而实现对可配置计算资源按需访问的模型,用户可以根据自己的需求对网络、服务器、存储、应用和服务等计算资源进行配置,实现较少管理成本和服务供应商干预的快速获取和发布。云计算的主要特点包括庞大的服务器规模、虚拟化的分布、较低的使用成本、可按需选择的应用服务和共享化的资源池。云计算的主要特点包括庞大的服务器规模、虚拟化的分布、较低的使用成本、可按需选择的应用服务和共享化的资源池。在部署方式上,可分为私有云、公有云、社区云和混合云。不同的部署方式可面向不同的用户群体,提供不同规模和应用等差异化的服务,满足不同企业、机构等群体的使用需求。服务模式上,当前业内普遍接受的为IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)、SaaS(软件即服务)三种模式。2、云计算发展驱动因素(1)政策持续利好,推动云计算发展我国云计算行业发展至今已经历10年时间,在此期间,国家出台了一系列政策,对云计算的行业化标准体系框架建设到商业化实现都给予重要支持。图表1:2010-2020年云计算主要政策数据来源:融中研究(2)云计算可实现企业降本增效的需求云计算的普及将极大地缓解创业者的压力,降低中小企业创业初期的IT技术成本。随着云计算的普及,云计算服务商提供的IT资源价格下降,中小企业可根据自身的发展按需购买算力,将更多的精力放在业务扩张上,并有效地控制成本的投入。云计算可帮助企业提升业务的稳定性,让企业根据业务所需实现算力资源的无缝对接,并为企业提供多元化的IT技术服务,解决用户技术更新迭代的难题。(3)疫情加速数字化转型,刺激云市场新一轮爆发2020 年突发疫情加速了国内企业“数字化”转型的进程,进一步推动我国云计算行业发展。疫情期间,企业被迫停工停产,生存遭受巨大挑战。以制造业为例,我国大部分中小企业生产制造的自动化、数字化程度较低,对人力的依赖程度大,疫情期间,中小制造业企业出现了物资供应短缺、生产响应延迟等问题。而一些已经完成了数字化转型的头部大企业,凭借企业上云和智慧工厂的建设,在疫情开始后不久便恢复了生产。疫情凸显企业数字化程度低下问题,生存压力倒逼企业数字化转型,大企业的成功经验则让中小企业看到了希望,也为中小企业数字化转型提供借鉴。整体而言,疫情的出现加速了国内企业数字化转型的进程。02云计算产业链分析1.产业链构成云计算是一系列IT技术结合的总称,其背后是庞大的运算与服务资源所形成的产业生态链。云计算产业链由三个环节构成:(1)上游:云计算设备制造商云计算设备制造商主要为整个产业提供基础设施,主要包括提供服务器、储存等硬件设备的厂商以及提供网络基础设施的网络设备商和电信运营商。按照提供设备类型的不同,上游企业主要可分为三类:以华为、思科代表的网络设备商,以IBM、戴尔为代表的服务器设备商,以浪潮云、中科曙光等为代表的存储设备商。(2)中游:云服务供应商云服务供应商,主要为下游用户提供云服务。按照提供云服务类型的不同,中游企业可分为三类:基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)三类厂商。其中,IaaS(基础设施即服务)厂商为用户提供完整的IT基础设施资源服务。PaaS(平台即服务)厂商为用户提供基础设施资源与相应的系统环境、开发工具整合的平台服务。SaaS(软件即服务)则是在IaaS和PaaS的基础上,直接为用户提供可访问的通用或定制化应用程序。(3)下游:政府或企业等终端用户云计算下游终端用户主要包括政府、大中小型企业以及一些个人用户。下游用户比较分散,分布在互联网、金融、工业制造、医疗、政府等多领域。由于领域分散,用户对云计算服务需求的差异化非常明显。在满足不同用户需求的同时,产业链中游的服务商开始逐渐向上下游业务扩展,使得原本定位于IaaS、PaaS和SaaS的三类服务商的业务边界越来越模糊。2、产业链布局云计算产业链最核心的价值体现在中游环节。(1)IaaS层(底层)自2015年开始,我国IaaS市场进入高速发展阶段,相关技术不断成熟。当前,我国IaaS厂商主要分为几大类:首先,是以阿里云、腾讯云、金山云、百度云等为代表的互联网企业,这类企业通过多年技术和基础设施的积累,在服务内容、供销渠道以及用户群体建立了极大的优势;其次,是以华为云、浪潮科技、紫光股份、太极股份等为代表的传统IT巨头企业,包括传统IDC、IT运营商、系统集成商等,这类企业具有丰富的硬件设备以及成熟完整的销售渠道;第三类,是以中国电信、中国联通、中国移动为代表的三大运营商企业,这类企业拥有带宽和通信资源的积累优势;第四类,是以青云科技、优刻得、云轴科技等为代表的新兴企业,该类企业主要靠先进的技术方案来驱动用户数量的增长,并在垂直领域建立较强的技术壁垒。据不完全统计,当前我国IaaS市场格局整体趋于稳定,市场中TOP5的厂商,阿里云、腾讯云、华为云、天翼云和金山云,共占据了市场73.8%的份额,。(2)PaaS层(中层)单独提供PaaS服务的厂商比较少,PaaS服务多数由部分底层的IaaS厂商以及上层的SaaS厂商同时提供。IaaS厂商与SaaS厂商将其产品与服务向PaaS层领域延伸的初衷还是为了满足客户对云计算服务的多元需求,同时,也为了提升综合业务实力。由IaaS向PaaS延伸的厂商主要包括三大运营商、互联网企业、传统IT巨头等头部企业,由SaaS向PaaS延伸的厂商主要包括两类:1)以三一重工、GE、西门子等为代表的工业制造类企业;2)以基本立子、普奥云、机智云、涂鸦智能、寄云等为代表的新兴创业企业。(3)SaaS层(上层)当前,我国SaaS层厂商主要分为两大阵营,通用型SaaS服务商和垂直型SaaS服务商。通用型SaaS针对企业特定业务环节,提供相应的SaaS产品,其服务按业务可细分为ERP、CRM、人力资源、协同办公、财税报销、云存储等;通用型SaaS企业中CRM系统开发商数量占比最高达到36.93%,协同办公系统开发商数量紧随其后,占比21.22%。而财税报销系统开发商数量占比最少,仅为1.64%,未来仍有较大投资潜力。垂直型SaaS为特定行业提供SaaS服务,主要多为特定垂直领域中的软件服务商或者行业解决方案服务商,其服务按行业可细分为金融、教育、工业、电商、餐饮、物流等。垂直型SaaS企业中,开发商主要分布于物流、金融及餐饮三大行业,企业数量占比分别为30.2%、18.58%、16.5%。03云计算市场规模2019年,中国云计算市场增长稳定,总规模达到1,335亿元,较2018年增长38.72%。其中,公有云市场规模达到689亿元,同比增长57.67%,私有云市场达到645.2亿元,同比增长22.8%。2020年,受新冠疫情影响,预计中国云计算市场规模增速将大幅减缓,总规模预计为1782亿元。疫情中,各行业对远程办公的需求持续增长,预计此后公有云服务的相关细分市场规模将显著提升,到2022年前后总规模将突破3,000亿元人民币,2023年总规模将达到3,754亿元人民币。图表2:2015-2023年中国云计算市场规模(单位:亿元)数据来源:中国信息通讯研究院,融中研究2019年,我国公有云市场发展规模首次超过私有云市场,总规模689亿元,占云计算市场总规模的51.63%。相较于全球云计算市场主要集中于SaaS相关服务,我国云计算行业市场的增长多集中于IaaS相关的基础设施服务建设中。2019年中国公有云市场中,IaaS层市场总规模为452.6亿元,占比65.66%,相较于2018年增长67.38%,预计2022年将达突破1,200亿人民币。PaaS层市场总规模41.9亿元,占比6.08%,相较于2018年增长92.2%,预计2020年到2023年平均增速54.11%。2019年,SaaS层市场总规模194.8亿元,占比28.26%,相较于2018年增长34.16%。随着我国企业数字化转型加速,企业对SaaS服务的需求或将井喷式增长。图表3:2015-2023年中国公有云市场规模(单位:亿元)数据来源:中国信息通讯研究院,融中研究04云计算行业投融资分析行业投融资分析投资金额规模上,2009到2019年,国内云计算行业投资规模整体呈现上升态势,投资金额从2009年的55.9亿上升到2019年的911.2亿元,年均复合增长率(CAGR)为32.20%,其中2017年达到1092.6亿元的历史峰值。投资事件数量上,从2009年到2016年,投资事件数量呈上升发展态势,年均复合增长率(CAGR)为52.75%,其中,2014年到2015年投资事件数量成倍大幅增长,主要是因为,2015年开始,国家陆续出台云计算发展相关利好政策,同时,云计算产业链逐步完善、应用落地发展加速,带动产业投资发展加速。2016年,行业投资事件数量达到1009笔的历史高位,随后3年时间,投资事件数量持续下降,回落到略高于2014年的水平。图表4:2009-2020上半年中国云计算行业投资规模数据来源:IT 桔子,融中研究投资地域分布上,国内云计算行业投资事件数量的地域分布与中国省市经济发展水平分布较为一致。2009年至2020上半年,累计投资笔数位居前三的省份为北京、上海和广东:其中北京累计投资笔数遥遥领先,投资笔数1730笔,占总投资笔数的比重超过3成;上海累计投资笔数1018笔,占总投资笔数的比重近2成;广东累计投资笔数797笔,占总投资笔数的比重近15%。图表5:2009-2020年上半年中国云计算投资地域分布数据来源:融中研究05云计算行业发展趋势在未来十年,云计算将进入普惠发展阶段。随着新基建的不断推进,云计算应用落地进程将加快;同时,云计算将助推企业数字化转型,会有越来越多的企业选择上云。受新冠疫情影响,SaaS市场需求持续增加,推动云计算产业加速发展。云计算主要发展趋势如下:1、企业上云成为普遍趋势,混合云发展前景广阔随着数字化、智能化发展趋势不断加快,大中小型企业纷纷将企业“上云”提上日程,推动企业数字化转型。根据中国信通院数据,2019年,中国已开始应用云计算技术的企业占66.10%,同比增长7.5%。超过半数中国企业已开始将业务转向云端,其中应用公有云的企业占主流,占比41.6%;采用私有云占比14.7%;采用混合云占比9.8%。混合云有巨大的发展潜力。混合云通过结合外部公有云和内部私有云的方式,使企业能够应用更广泛的IT服务组合。这种兼顾公有云和私有云优势的部署方式,正在成为越来越多企业的云部署选择。根据RightScale2019年云状态报告,全球范围内混合云已成为企业上云最希望采用的形式,有84%的受访企业采用了多云战略。其中,使用混合云的企业比例继续提高,由2018年的51%增长到2019年的58%。从国内市场来看,企业应用混合云的比例仍处于较低水平。据中国信息通信研究院调查统计,2018年我国企业应用云计算的比例接近6成,其中采用混合云比例为14%,相比2017年小幅上升。而据Marketsand Markets预测,到2021年,在混合云上的年成本支出将会增长约22.5%。在混合云的强劲需求助推下,处于初步发展阶段的国内混合云未来发展前景广阔。2、容器技术有望推动我国PaaS快速发展随着新兴技术的不断发展,云计算产业的发展将会迎来更加广阔的空间。根据中国信通院数据显示,云计算技术在不断向应用层靠近。中国超40%企业开始使用容器技术;超过70%企业使用微服务的技术。新兴技术的注入,使资源调度的颗粒性、业务耦合性、管理效率和效能利用率都得到了极大地提高。容器技术为PaaS带来变革。容器是指以镜像形式储存的、虚拟的、被隔离的运行时环境。容器技术通过跨容器共享操作系统架构,只需构建简单的文件及代码库即可运行应用,相比服务器虚拟化技术,容器技术大大提升数据可迁移性及其安全性,用户可以更快、更便捷的获取并高效使用第三方数据。而PaaS市场主要问题在于企业在不同的PaaS平台间迁移应用的难度大,且私有云无法满足各类应用的上云要求,容器技术有望解决这些问题。在容器技术应用的推动下,中国PaaS市场有望进入快速发展期。3、SaaS市场将持续高速发展据Gartner调查显示,SaaS是全球云计算中最大的细分领域,占比超60%。国内SaaS还处于高速发展的初步阶段,市场成熟度远远低于美国。不过,国内SaaS经过15年的发展,SaaS应用已普遍被市场认可和接受。2020年新冠疫情加快企业数字化转型进程,带动云端服务需求上升,促进SaaS行业提速发展。在线教育、远程医疗、线上消费等细分领域对SaaS应用服务的依赖提升。同时,SaaS具有低成本、付费灵活、管理便捷、快速迭代等诸多优势,其应用场景越来越广,预测SaaS市场未来仍将持续高速发展。4、云原生为信息安全市场带来新机遇在云计算应用不断拓展的同时,安全问题同样备受关注,云原生安全能力将直接影响到企业下一代安全架构,原生云安全的理念应运而生。原生云安全是指平台安全的原生化和云安全产品的原生化。Gartner相关报告显示,相比于传统IT,公共云的安全能力可减少企业60%左右的安全事件,增强企业安全防控。原生云安全平台将安全能力逐步从外部生产向内部测试及开发方向深入;原生安全产品也将逐步从原本的外挂转为内嵌。现有的安全监测主要通过平台中的数据从外部感知数据安全,未来将逐步实现安全前置,通过把安全和管理的理念嵌入到开发设计,真正做到安全和云深入的融合,促进云服务商提供更加安全的云平台,带动云安全市场的发展。
目前,云计算服务正日益演变成为新型的信息基础设施,各国政府十分重视云计算行业的发展,纷纷制定国家战略和行动计划,引导行业发展。2019年我国已经应用云计算的企业占比达到66.1%,较2018年上升了7.5%。随着企业应用的逐渐普及,我国私有云的市场规模迅速扩大。2019年,我国云计算市场规模达1334亿元,同比增长38.6%,其中,私有云的市场规模已反超公有云,达689.3亿元。未来,在数字经济高速发展的趋势下,我国云计算行业仍将保持高速发展态势。1、政策驱动行业发展目前,云计算服务正日益演变成为新型的信息基础设施,各国政府十分重视云计算行业的发展,纷纷制定国家战略和行动计划,引导行业发展。2020年,我国政府也出台了多项政策鼓励云计算的发展。其中,由国家发改委和中央网信办于2020年4月联合发布的《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》中提到,鼓励在具备条件的行业领域和企业范围内,探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新,再一次明确了云计算在实现行业或企业数字化转型的重要地位。2、企业云计算应用率逐步提升根据中国信息通信研究院的云计算发展调查报告,2019年我国已经应用云计算的企业占比达到66.1%,较2018年上升了7.5%。其中,采用公有云的企业占比41.6%,同比提高了5.2%;私有云占比为14.7%,同比小幅提升;有9.8%的企业采用了混合云,同比提高了1.7%。3、公有云市场规模已反超私有云随着企业应用的逐渐普及,我国公有云的市场规模迅速扩大。2019年,我国云计算市场规模达1334亿元,同比增长38.6%。按运营模式来看,2019年,我国公有云的市场规模已反超私有云市场规模,达689.3亿元。据中国信息通信研究院预测,至2023年,我国公有云、私有云的市场规模将分别达到2307.4亿元和1446.8亿元。4、云计算发展“未来可期”未来,我国云计算行业仍将保持高速发展态势。一方面,企业应用云计算降本增效的效果显著。据调查统计,95%的企业认为使用云计算可以降低企业的IT成本,其中,超过10%的用户成本节省在一半以上。另外,超四成的企业表示使用云计算提升了IT运行效率。另一方面,在当前全球数字经济飞速发展趋势下,云计算已成为企业数字化转型的必然选择。据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书》数据显示,我国数字经济的总体规模已从2005年的2.62万亿元增长至2019年的35.84万亿元;数字经济总体规模占GDP的比重也从2005年的14.2%提升至2019年36.2%。可见,数字经济已成为我国国民经济增长的重要推助力。更多数据参考前瞻产业研究院《中国云计算产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
【环球网科技报道 记者 林迪】7月29日,在2020可信云大会上,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)发布《云计算发展白皮书(2020年)》(以下简称为“白皮书”)。白皮书指出,未来,云计算仍将迎来下一个黄金十年,进入普惠发展期。“云计算以服务的形态已经为产业界接受。”中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚表示,当前全球云计算市场稳定增长,我国公有云服务规模更是首超私有云。会上,栗蔚正式发布并解读白皮书,披露了中国信通院基于对云计算市场的长期观察和研究,总结出2020年云计算发展六大关键词,以及六大关键词背后的重要趋势。云技术从粗放向精细转型“云技术从粗放向精细转型,技术体系日臻成熟。”栗蔚指出,随着云原生的容器、微服务、无服务器等技术越来越靠近应用层,资源调度的颗粒性、业务耦合性、管理效率和效能利用率都得到了极大提高。在企业数字化转型中,数字中台发挥非常重要的作用,云原生恰恰是数字中台的“底座”,可以说数字中台是利用云原生技术精细化落地的最佳实践。同时,随着云原生的发展越来越精细化,原生云安全需求也越来越“细”。云需求从IaaS向SaaS上移“目前,国内SaaS服务较国外相比存在3-5年差距,但是正是因为有差距,同时加上疫情的‘驱动’,国内市场蓄势待发。”栗蔚介绍,从这几年企业上云的情况也能够发现一些“端倪”:目前,在国内企业上云中,很多行业客户因为对于基础IT不是特别熟悉,因而更多会选择和行业相关的SaaS服务,国内细分行业SaaS市场需求旺盛。疫情发生后,越来越多的企业养成了使用线上应用的习惯,比如疫情防控、在线教育,视频会议等都是SaaS服务,因而在后疫情时代,SaaS将通过增加客户粘性和专业性提升用使用率。“同时,SaaS、IaaS和ISV服务商三方将深度合作,形成优势互补,打通产业链上下游,共建繁荣、和谐的SaaS服务生态。”在栗蔚看来,“未来,企业级SaaS服务向行业化、平台化、智能化发展。”云架构从中心向边缘延伸“随着边缘计算的发展,分布式云已经成为云计算的新形态,边缘侧布局也成为重点。”栗蔚介绍,分布式云根据部署位置不同,规模大小不同,服务能力强弱等要素,可以分为中心云、区域云和边缘云,三者形成的云边协同平台可以更加开放地为各大行业赋能。目前电信运营商都在利用5G基站,布局分布式的架构。未来,增加云边协同的能力,以及边缘侧赋能的能力,将为行业发展云计算带来更多红利。尽管电信服务商和互联网服务商在云边协同上的布局路径有所不同,但是最终都将为行业带来算力红利。从具体的行业上看,大媒体行业首先受益于分布式云的发展,而在工业、交通、农业三大行业,云边协同也将发挥重要作用。比如:云边协同将实现传统工业与信息化的融合,云边协同将帮助传统农业向数字化、智能化、网络化转型,云边协同助力传统交通向智慧交通转型等。栗蔚补充道:“云边协同,促使云计算为各行业各的赋能更加具备普惠性,将算力延伸到边缘侧。”云安全从外部向原生转变“原生云安全推动安全与云深度融合。”栗蔚表示,与以往相比,原生云安全平台将安全能力逐步从生产向开发和测试等环节延伸,融入从设计到运营的整个过程中,向用户交付更安全的云服务,而原生云安全产品,则是由原来的外挂逐渐转为内嵌,更多地发挥云平台的数据价值,进行安全态势感知、云访问安全代理等。云应用从互联网向行业生产渗透“数字化转型推动云应用从互联网向行业生产渗透,传统信息基础设施亟待升级为数字基础设施。”栗蔚介绍,中国信通院调研显示,云应用日趋广泛,并且正在从消费互联网向产业互联网渗透。值得关注的是,目前,在传统行业,传统信息基础设施真正实现数字化并不多。栗蔚认为,主要原因有两个:一是技术架构存在痛点,比如,跨平台异构环境的数据难打通,高并发、不可预测访问需求承载力有限,上层应用敏捷化的交付需求难支撑等;二个是IT管理存在痛点,比如,多场景多层次的IT服务需求难实现,IT管理和服务各要素(技术、平台、流程、管理、组织架构、运营体系)能力水平不齐等。为了应对上述痛点,目前业界加速推进企业技术架构迭代升级,促进传统数字化转型。同时,云化管理平台的作用也日渐凸显。栗蔚介绍,在这一背景下,中国信通院即将推出企业数字基础设施云化管理和服务运营能力成熟度模型(IOMM),从服务产品化、能力平台化、管理精益化、运营体系化、数据价值化等六个方面,为企业数字化转型的数字基础设施能力“把脉”。云定位既是基础资源也是基建操作系统“新基建促使云的定位从基础资源向基建操作系统扩展。”栗蔚表示,以往,业界更多认为云计算就是虚拟化资源,然而在新基建框架中,云计算越来越多扮演基建管理调度的角色,是承上启下的重要平台,全面提升网络和算力的能力。栗蔚认为,发改委对于新基建概念的定义包括三个方面:融合基础设施、信息基础设施、创新基础设施。其中,信息基础设施又包括算力基础设施、新技术基础设施、网络基础设施,云计算是新技术基础设施中的一个环节。“如果将信息基础设施看作是一台计算机,那么云计算就是这台计算机的操作系统。”在栗蔚看来,云计算作为信息基础设施一部分,不仅提供虚拟化资源,还以云原生为技术体系,构建面向全域数据高速互联与算力的全覆盖的整体架构,全面提升网络和算力能力水平。最后,据中国信通院统计显示,2019年,全球云计算市场规模达到1883亿美元,增速20.86%。预计2023年市场规模将超过3500亿美元。在我国,2019年云计算市场规模达1334亿元,增速38.61%。预计2023年市场规模将接近4000亿元。其中,公有云服务市场规模达到689亿元,较2018年增长57.6%,规模首次超过私有云(645亿元)。
云计算就是云提供商通过互联网向用户交付服务器、 存储空间、数据库、网络、软件和分析等计算资源。全球及中国云市场整体呈高速增长;2017年美国占全球59.54%的市场份额,其次是欧洲占21.50%,亚洲仅占12.04%;全球云计算市场SaaS占比约2/3,PaaS市场规模最小;中国云计算市场IaaS占比最大,其次是SaaS,最小是SaaS。中国的IT支出规模占全球规模的10.6%, 云计算的支出占整个IT支出的2.2%;中国公有云计算市场渗透率3.3%,远低于美国市场渗透率10.8%;中国云计算市场中,公有云市场空间最大。IaaS层:阿里云一家独大,加上其他几家主流云服务商,占据中国80%以上的份额;PaaS层:PaaS在对象存储、大数据、人工智能、通信细分领域内存在各自的头部公司,但从全领域来看,PaaS更大的市场则被大量的中小企业瓜分;
题图来自“收费图库”如果以2009年阿里云的成立作为中国云计算行业的开端,2020年则刚好是云计算在中国发展新十年的起点。在过去的十年里,我们见证了中国云计算行业在多重因素推动下的飞速发展,也经历了野蛮生长下的质疑与阵痛。在2020这个节点,我们有必要看清中国云计算行业当下的发展背景,分析未来的发展趋势,并找寻潜在的新的风口,为新十年的发展提供方向参考。不变中的变:整体利好背景下的新变化整体看来,考虑到内部动力与外部环境,中国云计算行业积极的发展环境不会改变,但其中亦不乏一些新变化值得关注。从内部发展动力角度看,中国云计算行业在保持着强劲发展推动力的同时,呈现出了一些新特征。行业规模上,中国的云计算行业保持着高于整体GDP增长的增速,2019年中国云计算行业规模占GDP比值增长率达到25.2%,也远高于云计算第一大国美国的14%; 技术保障上,从短期未来到十年以后,多种能够对整个行业起到推动作用的颠覆性技术,被预测在不同阶段达到成熟,如2-5年内的AI云计算和边缘计算、5-10年内的云原生技术,以及十年后的量子计算技术等,皆有能力在不同时间节点为云计算发展注入一针强心剂。内部动力的变化主要体现在内涵阐释和市场现状上。一方面,随着2018年NIST将客户视角价值写进云计算核心内涵阐释中(NIST于2011年对云计算进行了定义,包括我们所熟悉的三种交付方式、四种部署模式等,对整个行业发展有着提纲挈领作用),需求方价值在这一原先多由供给方(云厂商)主导的市场中意义更为凸显。另一方面,中国的云计算市场经过十余年的竞争,已进入到一个相对稳定的状态:少数龙头厂商掌控了绝大多数市场,马太效应加深。可以认为跑马圈地、野蛮生长的市场状态基本上已经告一段落,下一赛段会跳脱出单纯的“量”,从而在更高层面进行竞争。外部环境保持利好的同时,也引导着中国云计算行业发展的新方向。政策上,不论中央和地方,皆对云计算发展维持充分支持,尤其在国家大力发展“新基建”背景下,云计算更是乘上新一波东风。然而政策端有两个新变化值得关注。一是中央政策明显从关注“量”向关注“质”发展,政策核心从“百万上云”到“用数赋智”,其对云计算行业提出了精细化发展的要求。二是地方与行业上云现状差异的出现。当前中国云计算行业呈现出明显的东部沿海地区发展状况好而中西部弱,互联网行业发展状况好而传统行业弱的现状。在中国整体经济数字化转型大势所趋之下,如何解决这一不平衡状况必将是未来发展重点。此外,经济下行压力使得IT支出普遍缩减的企业更加关注云计算如何直接地为其降本增效,疫情下的全面线上化使得许多企业被迫真正完全依靠云进行业务运行,而一级市场上的资本也更多地涌向偏后轮次的成熟公司。这一切都说明云计算在中国正在逐渐脱离概念炒作阶段,客户和市场也都愈加成熟,企业渴望将云计算真正转变为一种帮助构建自身业务核心竞争力的工具,也对云厂商的精细化服务提出新要求。多样化与多维化:新变化下的新趋势在综合分析中国云计算行业发展背景后,我们可以得到两个较为明确的结论:1. 中国云计算行业正处于一个从粗放到精细,从求量到保质,从少数到多数的过渡阶段 2. 其最终目标一定是利用云计算技术按需为全行业客户赋能,降本增效,实现数字化转型。在这两个结论基础上,我们将其发展趋势总结为两大点:云环境多样化与云发展多维化。趋势一为云环境多样化,即中国企业云环境会以混合IT、混合云、多云形式混杂发展,这一趋势既是中国云计算行业过渡阶段的一种客观状态,也是中国企业为了达成最终目从而主观上采取的一种云战略;其在为企业带来裨益的同时,也带来了新的挑战。 以混合云为例,2019年国际上企业混合云采用率已达58%,是最主流的云部署方式。同期中国企业混合云采用率仅为9.8%,但同比增长达21%,远高于其他部署模式。其形成原因既有对不断增多的敏稳态数据灵活处理的主观需求,也有在云计算相关监管不断完善下的客观要求。同时具有公有云灵活性、弹性和私有云安全性、可控性双重优势的混合云是当前较为理想的云部署模式,但其资源位置相异、架构层级多样、构成元素繁多等特征也为企业IT管理带来了新难题。 趋势二为云发展多维化,具体指中国云计算行业会进入规模范围(广度)、行业垂直度(深度)、价值延续(长度)多维协同发展新阶段。 云发展多维化是正处于过渡阶段的中国云计算行业走向最终目标的必经之路。具体来说,即已趋于稳定的行业龙头有能力去带动生态进步,推动行业范围扩大;客户视角深化与数字化程度加深使得贴近特定需求的行业垂直解决方案价值凸显;愈发精细化的发展方向则促进云厂商和云客户共同致力于价值链的挖掘。以长度发展,即云计算的价值延续为例,随着上云程度深入,用云企业和云厂商所能获得的价值都会更多。对用云企业和云厂商来说,上云都只是价值链条起点,是价值获取基础。下一阶段,无论用云企业还是云厂商,都会发力于延伸价值链,对云计算精耕细作,充分发挥云优势以从中挖掘更多价值,赋能行业发展。新趋势下的新风口:云管理层服务在这云环境多样化与云发展多维化这两大趋势之下,新的挑战正在浮现,随之而来亦是新的机遇。我们认为,在愈发复杂的多样化云环境下,能力相对缺乏的传统行业企业如何能够充分地将云优势转化成业务竞争力是企业最核心的挑战。因此,直接服务于云消费者,并致力于为其解决这一问题的云管理层服务便是中国云计算发展下一阶段的新风口。我们将云管理层服务定义为独立于云服务层,供给方可为云服务提供商或代理商的整体性资源/应用管理服务,主要可分为云管理服务和客户端云安全服务。云管理服务(MSP)是专注于企业上云全生命周期,旨在为企业提供咨询、建设、运营和创新的专业化服务,在当前中国云计算行业从稚嫩走向成熟,从单一走向多元的的过渡阶段,MSP价值愈发凸显。如中国MSP行业领先企业安畅网络的CEO程小中所表示,因能力不足,传统企业在上云过程中面临的挑战比互联网企业大得多,但他们的上云决心又是有的,这就为MSP的发展提供了机遇。 仍处于发展初期阶段的中国MSP行业,于服务内涵、市场主体和技术需求三个角度呈现出三个主要发展特征。一是服务内涵从基础服务到优化赋能,MSP厂商如今能够为企业提供应用、架构、成本、安全 全方面优化能力;二是市场主体从单一厂商到百花齐放,不同类型MSP厂商优势各异,发力客户全生命周期不同节点,为企业提供差异化服务;三是技术要求从基础可行到自动智能,完善的一体化管理平台技术帮助企业管理复杂云环境。整体看来,MSP行业有望在两大趋势之下,成为未来云计算行业生态的核心。另一方面,云计算动态化、安全边际模糊、去中心化等特征,为企业IT安全带来了全新的挑战,也使得客户端云安全服务意义非凡。据美国国家安全局数据统计,几乎所有云威胁的诱发原因都可归纳为四种漏洞,即错误配置、访问控制不善、共享租户漏洞和供应链漏洞,故与其分别对应的云安全措施是我们的关注焦点。错误配置与访问控制不善是当前最为普遍的安全隐患,相对来说云用户对其的可控度也较高。从控制层出发的云安全配置管理(CSPM)和从数据层出发的云工作负载管理平台(CWPP)这两类云原生安全工具相结合,可以有效的控制配置错误威胁;基于动态、细粒度身份管理的零信任架构则有能力在动态企业IT环境中做到针对每一次访问的安全认证,以针对访问控制不善。相比较而言,共享租户漏洞,即同一服务器上抱有恶意的邻居的威胁,和供应链漏洞,即在云厂商数据中心搭建过程中软硬件供应链中的暗藏威胁,在当下中心化云环境下,企业能采取的防卫措施很少,而去中心化云平台的出现则带来了新的契机。去中心化云可以视作区块链技术和云计算技术各自高级发展阶段的结合,其去中心化地获取资源,从而从底层解决了共享租户漏洞和供应链漏洞的威胁。与此同时,如首个去中心化云平台推出方安迈云董秘马思远所表示,去中心化云是继中心化云计算后下一代虚拟化发展方向,其在包括安全隐私的多个维度皆更契合信息行业发展趋势。中国云计算行业发展建议走向新十年的中国云计算行业,需要在新变化与新趋势之下,寻找新的发展思路。首先便是尝试打造技术合力,充分发挥云计算底层操作系统的优势,将其与5G、AI、IOT等新一代信息技术融合以形成合力。此外,在中国市场趋于存量竞争的背景下,应出海探索新机遇,去市场广阔但云计算能力短缺的地区寻找发展机会。客户视角亦是下一阶段关注重点,厂商应将视角拓展到客户可以吸收什么,从而致力于帮助客户将云能力转变为业务竞争力。最后,一个围绕客户,低“资产专用性”的开放云生态体系意义非凡。当前中国云计算行业仍存在着规范不完善、信任成本高、各自为战、远离客户具体需求等弊端,这些问题的解决才能带来一个更加开放兼容的云生态,从而促进供需双方的效率增长,助力中国经济的数字化转型。
【IT168 技术】2017年1月,关于企业采用云计算的情况,RightScale调查了1002名跨领域的技术专业人士。 2017年度的云统计调查显示了几个关键的信息 1.混合云是企业首选的策略,但私有云的采用却有所下降。 私有云的采用从77%下降到72%,也带来了混合云的采用,低于去年同期的71% - 67%。 85%的企业拥有多云策略,高于2016年的82%。 95%的受访企业都在运行或测试“基础架构即服务”(IaaS) 2.大部分用户尝试过4个以上的云。 云用户已经在平均1.8个公共云和2.3个私有云上运行业务。 他们正在测试另外1.8个公共云和2.1个私有云。 3.用户在云上运行着大量业务 个人受访者在公共云计算中的工作量是41%,私有云是38%。 企业中受访者在公共云中的工作负载占32%,私有云占43%。 4.企业中,IT团队对转向云态度更强烈 IT团队对其在2017年的云计算角色有更广泛的看法,包括选择公共云(65%),决定哪些应用迁移到云(63%),并选择私有云(63%)。 相比之下,商业部门的受访者不太可能将选择云的权力下放到IT,选择公共云(41%),特别是在哪些应用转向云(45%),以及选择私有云(38%)。 尽管存在这种脱节,企业仍继续在云治理上取得进展,70%的受访者已经从云计算中获得了他们想要实现的价值,高于2016年的63%,而现在有53%的人有了实施云计算的时间表,高于2016年的48%。 5.云总体上下降成本:专业技能、安全、以及管理支出。 缺乏资源/专业知识是2016年上云的头号挑战,在2017年则挑战较少,只有25%的人认为这是一个主要问题,低于2016年的32%。 对安全问题的担忧也下降到了25%,而去年是29%。 管理云支出只从26%小幅下降到25%,这是最大的挑战。在成熟的云用户中,最常提到的挑战是管理成本(24%),而在云初使用着中,最常提到的是安全(32%)。 6.用户关注云成本。 云用户低估了云上的浪费,受访者估计有30%的浪费,而RightScale则预计实际浪费量在30%到45%。 尽管越来越多的人关注云成本管理,但只有少数公司采取关键行动来优化云成本,比如关闭未使用的工作负载,或者选择低成本的云或区域。 优化云计算成本是所有云用户(53%)的最高计划,尤其是在成熟的云用户中(64%)。 7.Docker是DevOps的首选工具。 超过84%的企业,DevOps的采用从74%上升到78%,30%的企业在全公司范围内采用DevOps,高于2016年的21%。 Docker使用率飙升至35%,以28%的比例领先于 Chef 和 Puppet。 Kubernetes的使用率也从2016年的7%增长到14%。 更高比例的企业使用Docker(40%),另有30%的企业计划使用它。 许多受访者从云提供商提供的服务使用Docker,包括AWS ECS(35%)、Azure容器服务(11%)和谷歌容器引擎(8%)。 今年,Chef 和 Puppet的使用量从32%下降到28%。有21%的受访者使用Ansible,2016年是20%。 8.Azure提高了市场份额,减少了和AWS的差距。 整体Azure的使用率从20%上升到34%,而AWS则保持在57%的水平。 谷歌也从10%增长到15%,保持第三位。 在企业用户,Azure减少了和领先的AWS差距,Azure的采用率从26%上升到43%,而在这个群体中,AWS的采用率从56%上升到59%。 9.公有云用户使用AWS的依然居多。 在用户运行的虚拟机数量中AWS占有明显的领先地位:28%的受访者拥有超过100个AWS,而只有13%的人拥有超过100个虚拟机。 在企业中,38%的公司有100 + VMs,21%的公司有100 +的Azure。 10.私有云使用趋于平缓 VMware vSphere继续以42%的比例领先,略低于去年(44%)。 OpenStack(20%)和VMware vCloud套件(19%)也在增长中持平,在企业中,VMware vCloud套件(28%)优于OpenStack(25%)。 Azure Pack/ Stack是唯一一种可以显示出能代表增长的私有云技术,从9%增长到14%。 报告中调查企业的规模、类型、区域、人员构成:
一、云计算产业发展的整体概况云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现,是信息化发展的重大变革和必然趋势,是信息时代国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。云计算引发了软件开发部署模式的创新,成为承载各类应用的关键基础设施,并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑。随着云计算的技术和产业日趋成熟,全球云计算市场规模总体呈现稳定增长态势,而我国云计算市场虽然起步较晚,但近几年增长迅猛。2018 年,以 IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球公有云市场规模达到 1,363 亿美元,增速 23.01%。我国云计算整体市场规模达 962.8 亿元,增速 39.2%,其中:公有云市场规模为 437亿元,同比 2017 年增长 65.2%;私有云市场规模为 525 亿元,同比增长 23.1%,私有云市场增长及预测情况如下:数据来源:云计算发展白皮书(2019)根据中国信息通信研究院的预测,预计未来几年我国私有云市场将保持稳定增长,到 2022 年私有云市场规模将达到 1,172 亿元。二、云计算产业的发展趋势和特点近年来,我国云计算产业快速发展,已成为推动经济增长、加速产业转型的重要力量,云计算服务正日益演变成新型的信息基础设施,我国云计算呈现出以下发展趋势和特点:1 向行业垂直化、属地化发展,私有云混合云成为新的增长点中国云计算行业已经经历一轮快速成长期,但主要是公有云,尤其是互联网和用户端服务需求快速增长。随着互联网增速放缓和公有云市场的竞争日益激烈,2018 年云计算厂商和行业客户都开始意识到企业端互联网和云计算的市场机会开始到来,国内外公有云巨头近年来纷纷推出私有云混合云专有云产品:2017 年 6 月,腾讯云正式发布专有云 TStack,TStack 支持私有化部署和云化部署,具备混合云管理能力;2018 年 1 月 22 日,腾讯推出 TCE 矩阵,矩阵中包含企业版、大数据版、敏捷版以及首推的 AI 版专有云;2018 年 4 月,微软AzureStack 混合云解决方案正式实现在华商用;2018 年 6 月,阿里推出面向大中型企业的 Apsara Stack Enterprise V3.0,Apsara Stack,是基于与阿里公有云同样的底层专有云架构。由于对数据的安全性、私密性的重视,公有云很难成为政府和大型企业客户上云用云的最终选择;同时,5G、人工智能、异构计算、物联网等新兴科技或技术的发展加速了云计算与产业的深度融合,类似政务、医疗、金融、教育、交通、能源、电信、军工等若干大行业都需要相应的行业云建设。当前,我国市场上私有云市场规模仍大于公有云且保持稳定增长,同时云计算产业行业垂直化、属地化成为发展趋势。2 国产软硬件生态初步形成竞争态势,进口替代成为趋势计算技术领域自主安全的发展,芯片和基础软件至关重要,国产芯片技术的不断提升和逐渐成熟,为适配国产操作系统提供了良好的基础环境。目前,在中科院、CEC/CETC、地方国资以及华为的支持下,国内已经有一系列具备生产能力的芯片厂商,包括龙芯、飞腾、鲲鹏和兆芯等,其基础架构也几乎涵盖了从MIPS、ARM 到 x86 和 Alpha 所有世界通行版本,为操作系统、中间件、数据库等基础软件的发展提供了演进的土壤。一方面,由于多年的技术积累带来的产品实力的提升和本土优势,中国服务器市场主要由国产品牌主导且市场份额持续攀升,同时,鲲鹏和海光等国产芯片生态已开始对英特尔生态形成竞争;另一方面,华为被美国列入“实体清单”事件的影响,凸显了 IT 产业供应链自主可控的重要性。未来,随着自主可控安全的信息产品在重要领域的应用,国产化趋势将更加明显。3 云计算政策从推动“云优先”向关注“云效能”转变“十二五”期间,云计算产业发展势头迅猛、创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展,已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑,但也存在市场需求尚未完全释放、产业供给能力有待加强、低水平重复建设现象凸现、产业支撑条件有待完善等问题。2018 年,工业和信息化部印发的《推动企业上云实施指南(2018-2020 年)》(工信部信软[2018]135 号)指出,企业开展上云工作,可从性价比、可用性、可扩展性、安全性、合规性等方面进行调研分析,运用理论分析、仿真实验、测试验证等方法,充分评估业务使用云服务的成本、收益、风险和可接受程度;结合已有信息资源和业务需要,从业务需求、用户体验、平台兼容性、成本、安全性等方面,分析满足系统安全稳定运行的云基础环境需求,对信息系统的上云可行性进行分析,初步确定各类系统是否上云,以及上云的优先级。可见,随着云计算产业的发展,“云效能”逐渐成为关注的重点,云资源的使用能否更好的满足 IT 信息化决策的需求,能否赋予 IT 更好的能力,加速企业数字化、网络化、智能化转型,成为重点发展方向。4 云端开发及运维一体化趋势传统的本地软件开发模式资源维护成本高,开发周期长,交付效率低,已严重制约了企业的创新发展。通过采用云端部署开发平台进行软件全生命周期的管理,能够快速构建开发、测试、运行环境,规范开发流程和降低成本,提升研发效率和创新水平,已逐渐成为软件行业的主流方式。云端开发能够降低企业成本、覆盖软件开发的全生命周期、实现软件开发协同、使软件开发趋于结构化等。因此,研发集开发、测试、部署、运维等 DevOps持续交付云平台成为各软件企业的重点方向,DevOps 实现了从理念到逐步商业落地。5 云原生技术快速发展传统技术栈构建的应用包含了太多开发需求(后端服务、开发框架、类库等),而传统的虚拟化平台只能提供基本的运行资源,云端强大的服务能力红利并没有完全得到释放,云原生理念的出现很大程度上改变了这种状况。云原生专为云计算模型而开发,用户可快速将这些应用构建和部署到与硬件解耦的平台上,为企业提供更高的敏捷性、弹性和云间的可移植性。因此,云原生技术具有容错性好、易于管理和便于监测等特点,让应用随时处于待发布状态。经过几年的发展,容器技术、微服务、DevOps 等云原生技术逐渐成熟和广泛应用。使用容器技术可以将微服务及其所需的所有配置环境打包成容器镜像,轻松移植到全新的服务器节点上,而无需重新配置环境;通过松耦合的微服务架构,可以独立地对服务进行升级、部署、扩展和重新启动等,实现频繁更新而不会对用户有任何影响。6 混合云及多云部署趋势由于各企业的业务需求和基础设施环境各不相同,企业上云的部署模式也有所不同。根据工业和信息化部印发的《推动企业上云实施指南(2018-2020 年)》(工信部信软[2018]135 号),企业要科学制定部署模式,大型企业可建立私有云,部署数据安全要求较高的关键信息系统,可将连接客户、供应商、员工的信息系统采用公有云部署,并与私有云共同形成混合云架构。近几年,随着云计算技术的发展和企业需求的多样化,混合云及多云部署逐渐成为趋势。根据 RightScale 2019 年云状态报告,有84%的受访企业采用了多云战略。其中,使用混合云的企业比例继续提高——由 2018 年的 51%增长到 2019年的 58%。7 云网融合服务能力体系逐渐形成,并向行业应用延伸随着云计算产业的不断成熟,企业对网络需求的变化使得云网融合成为企业上云的显性刚需。云网融合是结合业务需求和技术创新带来的新网络架构模式,云服务按需开放网络,基于云专网提供云接入与基础连接能力,通过与云服务商的云平台结合对外提供覆盖不同场景的云网产品(如云专网),并与其他云服务(如计算、存储等)相结合,最终延伸至具体行业的应用。目前,云网融合的服务能力体系已形成,主要包括三个层级:最底层为云专网,为企业上云、各类互联提供高质量高可靠的承载能力;中间层为云平台提供的云网产品,包括云专线、对等连接、云联网等,即基于底层云专网为云网融合的各种场景提供互联互通服务;最上层为行业应用场景,基于云网产品,结合其他类型云服务,向具体行业应用场景拓展,带有明显的行业属性,体现出“一行业一网络”甚至“一场景一网络”的特点。
1、超大规模数据中心● 超大规模数据中心将从2016年底的338个增长到2021年的628个。到2021年,它们将占所有已安装数据中心服务器的53%。● 到2021年,超大规模数据中心内的流量将翻两番。超大规模数据中心已占所有数据中心总流量的39%,到2021年将占55%。2、全球数据中心流量● 到2021年底,全球年度数据中心IP流量将达到20.6(ZB)(每月1.7 ZB),高于2016年每年6.8 ZB(每月568 EB [EB])。● 全球数据中心IP流量将在未来5年内增长3倍。总体而言,从2016年到2021年,数据中心IP流量将以25%的复合年增长率(CAGR)增长。3、数据中心虚拟化和云计算增长● 到2021年,94%的工作负载和计算应用将由云数据中心处理; 6%将由传统数据中心处理。● 从2016年到2021年,整体数据中心工作负载和计算应用将增加一倍以上(2.3倍); 然而,对于云,这些将在同一时期几乎增加三倍(2.7倍)。● 2016年云数据中心的工作负载和计算应用密度(即每个物理服务器的工作负载和计算应用)为8.8,到2021年将增长到13.2。相比之下,对于传统数据中心,工作负载和计算实例密度为2.4 2016年,到2021年将增长到3.8。4、公共云与私有云● 到2021年,73%的云工作负载和计算应用将位于公共云数据中心,高于2016年的58%(2016年至2021年的复合年增长率为27.5%)。● 到2021年,27%的云工作负载和计算应用将位于私有云数据中心,低于2016年的42%(从2016年到2021年的复合年增长率为11%)。5、全球云流量● 到2021年底,年度全球云IP流量将达到19.5 ZB(每月1.6 ZB),高于2016年每年6.0 ZB(每月499 EB)。● 未来5年全球云IP流量将增加三倍以上(3.3倍)。总体而言,从2016年到2021年,云IP流量将以27%的复合年增长率增长。● 到2021年,全球云IP流量将占数据中心总流量的95%。6、云服务交付模型● 到2021年,75%的云工作负载和计算应用将是软件即服务,高于2016年的71%。● 到2021年,16%的云工作负载和计算应用将是基础架构即服务,低于2016年的21%。● 到2021年,云计算总体工作量和计算应用中的9%将是平台即服务,高于2016年的8%。7、按应用程序处理工作量和计算应用● 到2021年,企业工作负载和计算应用将占总数据中心工作负载和计算应用的73%,低于2016年的76%。● 到2021年,消费者工作负载和计算实例将占总数据中心工作负载和计算应用的27%,而2016年为24%。● 在企业部门中,计算(到2021年为24%的企业工作负载和计算应用)和协作(到2021年为23%的企业工作负载和计算应用)是两个主要贡献者。● 在消费者群体中,视频流(截至2021年占34%的消费者工作负载和计算应用)和社交网络(2021年消费者工作负载和计算实例占25%)是两个主要贡献者。● 在企业领域,数据库/分析和物联网将成为增长最快的应用程序,2016年至2021年的复合年增长率为21%,或增长2.6倍。● 在消费者群体中,社交网络(2016年至2021年的复合年增长率为26%)和视频流(2016年至2021年的复合年增长率为24%)将成为增长最快的应用。8、数据中心存储● 到2021年,数据中心存储装机容量将从2016年的663 EB增长到2.6 ZB,增长近4倍。9、数据中心、大数据和物联网中的数据● 从全球来看,到2021年,存储在数据中心的数据将几乎增加五倍,到2021年达到1.3 ZB,比2016年的286 EB增长4.6倍(复合年增长率36%)。● 到2021年,大数据将达到403 EB,比2016年的25 EB增长近8倍。到2021年,仅大数据将占数据中心存储数据的30%,高于2016年的18%。● 存储在设备上的数据量将比存储在数据中心的数据高4.5倍,到2021年为5.9 ZB。● 在物联网的推动下,到2021年,任何设备创建(并且不一定存储)的数据总量将达到每年847 ZB,高于2016年每年218 ZB。图1 超大规模数据中心增长率图2 IP流量在数据中心的增长率图3 2021年数据流向分布及百分比本文内容来自:某白皮书
7月29日,由中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)、中国通信标准化协会主办,云计算开源产业联盟承办的云计算行业盛会——“2020可信云大会”线上开幕。作为可信云大会的“规定动作”,在业界的期待中,大会第六次发布《云计算发展白皮书(2020年)》,白皮书指出:未来,云计算仍将迎来下一个黄金十年,进入普惠发展期。一是随着新基建的推进,云计算将加快应用落地进程,在互联网、政务、金融、交通、物流、教育等不同领域实现快速发展。二是全球数字经济背景下,云计算成为企业数字化转型的必然选择,企业上云进程将进一步加速。三是新冠肺炎疫情的出现,加速了远程办公、在线教育等SaaS服务落地,推动云计算产业快速发展。”中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚解读白皮书中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚在会上正式发布并解读白皮书,披露了中国信通院基于对云计算市场的长期观察和研究,总结出的2020年云计算发展六大关键词,以及六大关键词背后的重要趋势。解码六大关键词“云计算以服务的形态已经为产业界接受。”栗蔚表示,当前全球云计算市场稳定增长,我国公有云服务规模更是首超私有云。中国信通院统计显示,2019年,全球云计算市场规模达到1883亿美元,增速20.86%。预计2023年市场规模将超过3500亿美元。在我国,2019年云计算市场规模达1334亿元,增速38.61%。预计2023年市场规模将接近4000亿元。其中,公有云服务市场规模达到689亿元,较2018年增长57.6%,规模首次超过私有云(645亿元)。关键词1:云原生随着市场持续增长,云技术也不断推陈出新,其中一个值得高度关注的趋势是——云原生采纳率持续攀升。栗蔚介绍,目前超四成的企业已经在使用容器技术,超过七成的私有云企业已经使用或计划使用微服务架构。关键词2:SaaS“疫情下,越来越多的企业接受SaaS的模式。”栗蔚表示,从业务上看,我国IaaS发展成熟,PaaS增长高速,SaaS潜力巨大。2019年,我国SaaS市场规模达到194亿元,与全球整体市场(1095亿美元)的成熟度差距明显,但是发展空间却十分巨大。尤其是受疫情的推动,预计未来市场将加速发展。关键词3:分布式云“随着云边协同的发展,在工业等多个领域,分布式云将成为主要模式。”栗蔚说,中国信通院的调研显示,超过50%的用户已经计划或者已经使用边缘云的模式,“中心云+边缘云”的分布式云的架构已经崭露头角。关键词4:原生云安全“近年来,一个新的理念诞生,即原生云安全。”栗蔚表示,中国信通院发布的《中国公有云发展调查报告(2020年)》显示,42.4%的企业在选择公有云服务商时会考虑服务安全性,安全是影响企业选择的重要因素。而随着云原生快速兴起,原生云安全也成为关注焦点。关键词5:数字化转型数字化转型已经成为经济社会发展的重要趋势。栗蔚指出,随着云计算技术、架构、安全等方面的推陈出新,云计算在数字化转型中扮演重要角色。调查显示,超过五成的企业使用云计算是为了降本增效,超四成的企业表示使用云计算提升了IT运行效率,IT运维工作量减少和安全性提升的占比分别为25.8%和24.2%。关键词6:新基建“随着利好政策不断加码,云计算已经成为新基建的重要组成部分。”栗蔚表示,无论是工业和信息化部发布的《中小企业数字化赋能专项行动方案》,国家发展改革委、中央网信办发布的《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》,还是国家发展改革委对新基建概念的解读,都表明——云计算已经成为新基建的重要组成部分。解读六大新趋势上述六大关键词的背后,是云计算产业发展的六大趋势。栗蔚介绍:一是云原生代表云技术从粗放向精细转型;二是SaaS代表云需求从IaaS向SaaS上移;三是分布式云代表云架构从中心向边缘延伸;四是原生云安全代表云安全从外部向原生转变;五是数字化转型代表云应用从互联网向行业生产渗透;六是新基建代表云定位既是基础资源也是基建操作系统。趋势1:云技术从粗放向精细转型“云技术从粗放向精细转型,技术体系日臻成熟。”栗蔚指出,随着云原生的容器、微服务、无服务器等技术,越来越靠近应用层,资源调度的颗粒性、业务耦合性、管理效率和效能利用率都得到了极大提高。在企业数字化转型中,数字中台发挥非常重要的作用,云原生恰恰是数字中台的“底座”,可以说数字中台是利用云原生技术精细化落地的最佳实践。同时,随着云原生的发展越来越精细化,原生云安全需求也越来越“细”。趋势2:云需求从IaaS向SaaS上移“目前,国内SaaS服务较国外相比存在3-5年差距,但是正是因为有差距,同时加上疫情的‘驱动’,国内市场蓄势待发。”栗蔚介绍,从这几年企业上云的情况也能够发现一些“端倪”:尽管目前国内没有SaaS独角兽企业,但是企业上云中,很多行业客户因为对于基础IT不是特别熟悉,因而更多会选择和行业相关的SaaS服务,国内细分行业SaaS市场需求旺盛。新冠肺炎疫情发生后,越来越多的企业养成了使用线上应用的习惯,比如疫情防控、在线教育,视频会议等都是SaaS服务,因而在后疫情时代,SaaS将通过增加客户粘性和专业性提升用使用率。“同时,SaaS、IaaS和ISV服务商三方将深度合作,形成优势互补,打通产业链上下游,共建繁荣、和谐的SaaS服务生态。”在栗蔚看来,“未来,企业级SaaS服务向行业化、平台化、智能化发展。”。趋势3:云架构从中心向边缘延伸“随着边缘计算的发展,分布式云已经成为云计算的新形态,边缘侧布局也成为重点。”栗蔚介绍,分布式云根据部署位置不同,规模大小不同,服务能力强弱等要素,可以分为中心云、区域云和边缘云,三者形成的云边协同平台可以更加开放地为各大行业赋能。目前电信运营商都在利用5G基站,布局分布式的架构。未来,增加云边协同的能力,以及边缘侧赋能的能力,将为行业发展云计算带来更多红利。尽管电信服务商和互联网服务商在云边协同上的布局路径有所不同,但是最终都将为行业带来算力红利。从具体的行业上看,大媒体行业首先受益于分布式云的发展,而在工业、交通、农业三大行业,云边协同也将发挥重要作用。比如:云边协同将实现传统工业与信息化的融合,云边协同将帮助传统农业向数字化、智能化、网络化转型,云边协同助力传统交通向智慧交通转型等。“云边协同,促使云计算为各行业各的赋能更加具备普惠性,将算力延伸到边缘侧。”栗蔚补充道。趋势4:云安全从外部向原生转变“原生云安全推动安全与云深度融合。”栗蔚表示,与以往相比,原生云安全平台将安全能力逐步从生产向开发和测试等环节延伸,融入从设计到运营的整个过程中,向用户交付更安全的云服务,而原生云安全产品,则是由原来的外挂逐渐转为内嵌,更多地发挥云平台的数据价值,进行安全态势感知、云访问安全代理等。趋势5:云应用从互联网向行业生产渗透“数字化转型推动云应用从互联网向行业生产渗透,传统信息基础设施亟待升级为数字基础设施。”栗蔚介绍,中国信通院调研显示,云应用日趋广泛,并且正在从消费互联网向产业互联网渗透。然而需要看到的是,目前在传统行业,传统信息基础设施真正实现数字化并不多。栗蔚认为,主要原因有两个:一是技术架构存在痛点,比如,跨平台异构环境的数据难打通,高并发、不可预测访问需求承载力有限,上层应用敏捷化的交付需求难支撑等;二个是IT管理存在痛点,比如,多场景多层次的IT服务需求难实现,IT管理和服务各要素(技术、平台、流程、管理、组织架构、运营体系)能力水平不齐等。为了应对上述痛点,目前业界加速推进企业技术架构迭代升级,促进传统数字化转型。同时,云化管理平台的作用也日渐凸显。栗蔚介绍,在这一背景下,中国信通院即将推出企业数字基础设施云化管理和服务运营能力成熟度模型(IOMM),从服务产品化、能力平台化、管理精益化、运营体系化、数据价值化等六个方面,为企业数字化转型的数字基础设施能力“把脉”。趋势6:云定位既是基础资源也是基建操作系统“新基建促使云的定位从基础资源向基建操作系统扩展。”栗蔚表示,以往,业界更多认为云计算就是虚拟化资源,然而在新基建框架中,云计算越来越多扮演基建管理调度的角色,是承上启下的重要平台,全面提升网络和算力的能力。栗蔚认为,发改委对于新基建概念的定义包括三个方面:融合基础设施、信息基础设施、创新基础设施。其中,信息基础设施又包括算力基础设施、新技术基础设施、网络基础设施,云计算是新技术基础设施中的一个环节。“如果将信息基础设施看作是一台计算机,那么云计算就是这台计算机的操作系统。”在栗蔚看来,云计算作为信息基础设施一部分,不仅提供虚拟化资源,并且以云原生为技术体系,构建面向全域数据高速互联与算力的全覆盖的整体架构,全面提升网络和算力能力水平。在演讲的最后,栗蔚分别用一句话对六大趋势进行了总结:一、随着云原生技术进一步成熟和落地,用户可将应用快速构建和部署到与硬件解耦的平台上,使资源可调度粒度越来越细、管理越来越方便、效能越来越高。二、伴随企业上云进程不断深入,SaaS服务必将成为企业上云的重要抓手,助力企业提升创新能力。三、随着新基建的不断落地,构建端到端的云、网、边一体化架构将是实现全域数据高速互联、应用整合调度分发以及计算力全覆盖的重要途径。四、随着云计算原生安全理念的兴起,安全与云将实现深度融合,推动云服务商提供更安全的云服务,帮助云计算客户更安全地上云。五、云计算将结合5G、AI、大数据等技术,为传统企业提高生产效率,实现IT云化管理,最终完成行业数字化转型。六、云计算将进一步发挥其操作系统属性,深度整合算力、网络与其他新技术,推动新基建赋能产业结构不断升级。更多精彩,敬请阅读白皮书解读PPT。文章来源 中国信通院CAICT更多热点资讯请关注工业互联网产业联盟湖北分联盟
在今天举行的中国信息通信研究院主办的2020可信云线上峰会,中国信息通信研究院院长刘多发表致辞。当前,云计算作为新型基础设施的核心环节,是互联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座,已经成为推动传统产业数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量,历经多年深耕,我国云计算产业呈现出稳健的发展态势。刘多表示,在政策方面,推动云计算深化运用的相关政策陆续出台,2018年起,工业和信息化部印发《推动企业上云实施指南(2018—2020年)》《中小企业数字化赋能展性行动方案》,国家发改委和网信办联合印发了《关于进上云、用数复制行动,培育新经济发展实施方案》,鼓励云计算与大数据、人工智能、5G等新兴技术的融合,推动传统企业数字化转型。同时,2020年,国家发改委首次就新基建概念和内涵作出正式解读,云计算明确作为新基建的重要组成部分。在市场方面,我国云计算市场持续稳定增长,根据中国信息通信研究院《2020年云计算发展白皮书》数据显示,2019年云计算整体市场规模已经达到了1334亿元,其中公有云市场规模达到689亿元,私有云市场规模达到645亿元,预计未来4年仍然将保持快速增长的态势。在技术方面,云计算关键技术持续创新,容器、微服务、中间件等云原生技术体系不断丰富促进应用开发部署敏捷化发展,云架构从中心向边缘延伸,分布式云成为云计算的新形态,云安全从外部向原生转变,实现端到端全链路的安全保障。据刘多介绍,可信云大会自推出以来,已经成功举办了七届,中国信息通信研究院在云计算领域成果产出不断,成为行业标杆。标准评估方面,中国信息通信研究院开展的可信云服务评估体系已日臻成熟,评估内容涵盖基础服务和软件、云网融合、云边协同、安全运维、行业云等众多领域,累计评估了430家企业的650个产品。政府支撑方面,中国信息通信研究院有力地支撑主管部门推进企业上云相关政策出台,开展云计算信息技术应用创新支撑工程,推动开源治理体系建设。同时,中国信息通信研究院支持中央国家机关政府采购中心,推动政府采购云服务,并在建立云服务信用体系方面,持续地发挥行业平台作用。产业研究方面,中国信息通信研究院连续五年权威发布《云计算发展白皮书》,并围绕云计算领域关键技术和重要趋势,撰写多本白皮书和研究报告,为产业各界提供重要的参考。在行业平台方面,中国信息通信研究院牵头在中国通信标准化协会成立云计算标准与开源推进委员会等组织,连续多年举办可信云大会和开源峰会,促进国内云计算生态体系不断完善,依托国家级“双创”示范平台,建立云计算创业投融资平台,为投资公司及云计算创业公司搭建沟通的桥梁。国际合作方面,2016年以来,云计算运维、风险管理、云边、云网等多项可信云标准陆续输出到国际电信联盟ITOT,有效地提升中国信息通信研究院云计算标准的国际影响力。同时,中国信息通信研究院与Open stack基金会、CNCF基金会开展双认证等多项合作,助力中国云服务商不断地提高国际话语权。刘多表示,在新基建的背景下,中国信息通信研究院将充分地发挥好云计算产业发展的纽带平台作用,助力新型基础设施研究的顺利部署,主要体现在以下几个方面:一是积极地贯彻落实国家政策,进一步推动我国云计算产业繁荣发展。二是完善配套的标准和评估体系,不断提升云服务产品可信度。三是陆续地推出权威的研究成果,为国内云计算行业引领方向四是发挥桥梁作用,促进云计算产业链上下游的合作。五是持续地加强国际交流,逐步提升国际影响力。