莹石矿市场调研报告

2019年1月9日，国家同意山东省调整济南市莱芜市行政区划，撤销莱芜市，将其所辖区域划归济南市管辖，设立济南市莱芜区。合并之后的莱芜有什么变化？钢铁产业是否会有更多调整？2019年钢贸商经营情况怎么样？带着这个问题，我们走访了莱芜市场。山东莱芜是一个以钢立城的城市，境内有莱芜钢铁集团有限公司、山东富伦钢铁集团有限公司、山东泰山钢铁集团有限公司三个主要钢厂，涉及产能近2000多万吨，产品涵盖了建材、线材、热卷、中板、冷轧、特钢、型钢、带钢等主要品种，品种和门类较为齐全。也正是因为此，当地好多贸易都围绕莱钢三家钢企展开。莱芜的钢贸行业有一个很大的特点，就是莱芜地区没有一个有聚集力的钢贸市场或者钢材市场。根据贸易商反馈，莱芜的经销商和资源分散在莱城区和钢城区两个地方，而钢城区最为集中，每家经销商基本都有一个独立的院子和行吊。为此我们花了4天时间走访莱芜市场。具体市场情况如下：万泽物流园：31日一早，我们首先走访了山东万泽物流园，一早这里就车来车往，生意还可以。我们走访了物流园里的经销商客户，了解到这里主要聚集着工角槽及钢管等流通量偏小的的经销商，之后与物流园里面的经销商做了交流、交换了联系方式，现场与几个经销商沟通了市场行情并介绍了我的钢铁的业务范围等。A经销商：该公司是目前莱芜地区为数不多的几家非莱钢代理商，在莱城区东部有一个室内仓库，主要经营莱钢、石横特钢建材，协议量4000吨，常备库存在2000吨左右，和另外一家公司为莱城区东部两家贸易商。B经销商：该公司是莱钢型钢一级代理，有自己的厂外库。根据负责人朱经理介绍，最近莱钢型钢产线在检修，由于型钢需求表现一般，价格不温不火。朱经理表示，由于近两年在外地有自己的工地项目，现在也考虑过做建材，不过资金这块有顾虑。根据朱经理反馈，2018年底莱钢对目前建筑钢材代理商进行了新一轮招商，目前建材代理商总量扩大了了近100家，而钢厂采取的是分货模式，所以很多时候都会缺规格。C经销商：该公司地理位置较好，位于高速出口出，目前主要做板材、螺纹、型钢等；目前公司有4个业务人员，货场货不多，库存在500吨左右。根据负责人介绍，他们现在主要是做老客户，往远处发货的周期较长，并且客户订货规格散。年后莱钢型钢产线在集中检修，近期没有接太多单子。D经销商：该公司是莱芜地区一家大型带钢经销商，为泰钢的带钢、卷板一级代理，月协议量带钢0.9万吨、卷板0.9万吨，目前中宽带库存不到1万吨。公司徐总表示，目前库存基本无压力，对于二季度行情比较乐观；公司业务在2018年有所扩大，目前已经是山西建龙钢铁的代理，主要在郑州及周边市场，2019年业务量将继续保持上升态势。之后拜访了多家型钢、建材贸易。期间，当地经销商李经理介绍了他们目前的业务情况，目前她们公司主要经营莱钢型钢、热卷、窄带等品种，同时也采购一些板头、钢坯下脚料等，目前业务量较前几年有所下降。对于后期行情，他们认为钢厂仍在主导市场，在目前行情中经销商处于相对弱势，由于资源不多市场话语权比较弱。钢厂方面：A钢厂：目前该钢厂的主要产品有带钢、圆钢、钢坯、工业线材等，2018年总销量钢材420万吨左右。去年在国家去产能的相关政策指导下，拆除一座120t转炉，目前集团有2个转炉、5个高炉，其中4个高炉在用，高炉有效容积利用系数基本都在3.0以上，利用系数较高，主要原因在于对工艺技术的不断改进，并且采用进口矿，成分稳定，目前产量已经处于饱和的状态，预计2019年产量不会有大的增加，目前销售模式主要还是代理商订货、分货模式。B钢厂：目前企业产能在550万吨左右，主要产品是热卷、带钢、冷轧、不锈钢等品种。产品主要发往江浙、广东一带，主要对接的下游是化工产业等。公司杨总介绍，目前山东主要四家生产热卷的钢厂分别是：日钢、莱钢、山钢日照、泰钢，他们主要还是和这几家钢厂对标；自2016年开始，公司也加强了环保投入，目前泰钢共有两个1780m高炉及6条轧线生产较为正常。C钢厂：该钢厂是山东地区一家大型综合钢铁企业，主要产品有建筑钢厂、型钢等，目前年产量达到500万吨水平。根据企业销售负责人介绍，目前总部共有两个1080和450的高炉，分公司有两个1260的高炉，根据山东新旧动能转换政策，公司也在做响应调整，目前已经在平整场地开工建设两个高炉，分公司两个高炉及本部一个高炉在工期完成后推出，建成之后公司年人均炼钢达到2500吨，实现工艺技术和装备制造的双突破。就市场行情来看，他认为目前厂内库存维持低位，价格比较有支撑，同时山东地区基建开始发力，直发量稳健，后期就山东市场来说，价格还是以稳中上涨为主。总结：走访期间，市场在税改热点的炒作下，成交有所缩量，不过月初开始市场开始放量。分品种来看，山东建材钢厂仍然占据市场主导地位，从供应端推动了价格拉涨，建筑钢材市场价格已经高出周边市场150元/吨左右。目前本地钢厂代理数量较往年明显增多，中间代理商呈现减少趋势，钢厂政策的市场影响力有加强趋势。而外围资源品牌优势不是特别明显，市场认可度不高，对本地冲击有限。就其他品种来看，本地钢厂仍然延续了传统操作策略，变化不大；市场没有明显缺口，贸易商随进随出，市场价格偏弱，目前热卷、型钢与建材倒挂150元/吨，中板和建材价格持平。四月份山东市场品种可能继续分化，建材价格强势依旧。

经济观察网 记者 李紫宸 12月28日，在中国矿业联合会牵头下，由萤石行业龙头企业牵头， 联合国内主要萤石生产企业、勘查单位、科研院所等共同发起成立了萤石产业发展联盟，这也是中国矿业联合会首个成立的单一矿种联盟。萤石（Fluorite）又称氟石，自然界中存在的一种矿物，主要成分是氟化钙（CaF ）。2016年11月通过的《全国矿产资源规划（2016-2020年）》中，将萤石列入战略性矿产目录，作为矿产资源宏观调控和管理的重点对象。中国矿业联合会党委书记、会长彭齐鸣在当日的联盟成立大会上介绍，萤石是可用尽且不可再生的世界级稀缺资源，是我国战略性矿产资源，欧美等发达国家将其列入需重点保障的关键性矿种。作为重要的基础原材料，萤石广泛应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业、化工、冶金、建材等领域，具有不可替代的战略地位。彭齐鸣表示，近几年我国萤石产业发展取得了较大进步，但仍呈现出总体规划缺失、资源破坏严重、资源综合利用率低、落后产能过剩、生态环境保护不到位等问题，这制约了萤石行业的健康和可持续发展。正因如此，联盟要站在国家资源安全和资源保障的高度做好顶层设计，保护和合理利用好稀缺的战略资源。既要遏制资源浪费和过度开采，又要充分挖掘战略资源在战略性新兴产业领域中的价值，让战略资源的价值不再被低估，提高产品的市场竞争力。“要将萤石行业置身于整个氟化工、新能源、新材料的产业链中去考虑问题，制定出全国萤石产业的整体发展规划，并将行业的发展规划纳入到政府的产业和国民经济发展规划中去。同时，积极参与法律法规、宏观调控和产业政策的研究、制定，及时总结行业发展的先进经验，加快建立和实施包括技术标准体系、萤石矿绿色矿业标准体系、环境管理体系、诚信体系等在内的系列行业标准体系。”彭齐鸣建议说。经济观察网记者从会上得知，当前，尽管国内对矿产品的需求依然强劲，萤石作为氟化工和战略新兴行业的基础原材料，下游需求旺盛，但萤石产业也面临诸多严峻问题。一是资源保障能力严重不足。来自中国矿业联合会提供的数据显示，截至2017年中国探明的萤石资源储量约2.4亿吨，其中利用程度低、经济性较差的伴生资源储量近1.15亿吨；而单一型萤石矿中，还包含了部分已闭坑不能回采利用的矿山，真正能开发价值的不足1亿吨，保障年限不到10年。目前中国萤石资源储量虽然仅占全球10％，但年生产量却达到了全球的三分之二以上。虽然身为世界萤石资源大国，但由于有效储量不足以及储采比的严重失衡等原因，造成事实上萤石资源保障能力严重不足。再者，萤石生产企业自身存在的问题较多。根据2017年中国矿业联合会对国内萤石主产区约60％以上的企业调研发现，行业存在的主要问题包括：环保设施不到位、环境污染和破坏严重；偷采、盗采、无证开采、以探代采等现象普遍；安全设施缺失；生产技术和生产率水平低下、落后产能比例高，全行业产能过剩严重；资源综合利用低、资源浪费严重；以萤石为原料制造的低端产品如氢氟酸、氟化铝等过度低价出口，造成国家战略资源的严重流失等，这些问题的存在制约了萤石行业的健康发展，导致其作为战略资源的价值被严重低估，也不符合国家供给侧结构性改革和生态文明建设的要求。金石资源股份有限公司董事长、萤石产业发展联盟执行理事长王锦华介绍，萤石是个小矿种，大部分生产企业小散乱，这导致行业的信息不透明、基础资料不足，联盟成立后，将会加强工作调研和走访，充分利用现代信息技术，做好行业基础信息统计工作，深入挖掘行业大数据，收集、整理、分析行业资料；加强对萤石在战略新兴领域的新用途、新市场的研究和开拓，在此基础上，制定出全国萤石产业的整体发展规划，并努力将行业的发展规划纳入到政府的产业和国民经济发展规划中去。据悉，针对莹石的全面调查摸底工作计划从2019年2月展开，争取在2019年12月完成。在调查摸底掌握充分资料和数据的基础上，萤石产业发展联盟届时将委托专门机构制着手制定全国《萤石产业发展规划》，该项工作计划在明年内完成。本文源自经济观察网

江西是国内再生铜冶炼厂聚集地，其中光亮铜杆产能占全国约三分之一，今年受疫情影响普遍在3月份之后开工，为了解最新市场动态以及新增产能投放进展，富宝资讯基本金属部尹志华、高杰、郑芝媛于6月28-7月3日调研走访江西铜企，途经上饶、鹰潭、丰城、抚州、赣州、瑞金市集中工业区，实地调研十几家大型再生铜企业，以下为具体调研情况：A企业，规模从去年9月底的两台130国产连铸连扎设备，年底后续另增两台设备；今年开始在新厂区新增三台连铸连扎（其中一台已经在运行，另外两台七月份会陆续开炉），实现年总产能可至32万吨以上光亮杆。另新增一套美国南线SCR竖炉（5月22号上午开炉），近期无氧杆滞销现货库存约5000吨，竖炉因此停工，不过由于铜价的不断上涨，库存积累导致的资金压力并不大，厂区原料库存近千吨。B企业，于2016年建厂，属于典型的台州老板来江西办厂，在台州当地有办事处专门采购原料，供应较为稳定。现有两台110国产连铸连扎设备，另有铝炉。原料叠加现货库存约2500吨，注重品牌效应，产品主要销往华东周边区域。C企业，现改名享受当地政策红利。截止6月底走访期间，连铸连轧设备大检重装，预计七月份复工，当前成品铜杆以及原料皆较少，据了解，当地退税政策合计在百分三十多，铜杆加工废在700元/吨附近，这与我们从江苏地区了解到的差很多，反映税收政策优惠对企业成本的影响，也促使了各地再生企业向江西迁移。D企业（河北系），年后新增两台150国产连铸连扎设备，现年产能15万吨光亮杆。采购原料中紫铜管较多，另外库存大量非标电解铜，车间库存一直维持在三至五天即可，大约1000-1500吨。E企业，河南某知名企业江西分厂，现两台炉子开一台，近期往河南总厂运输铜杆。F企业，拆解园区最早的企业之一，做贸易加拆解，内置湿法铜米剥线等设备。该企业与本次调研的其它铜企都不一样，属于佛山废旧市场贸易商做大之后到江西开厂，回收紫铜由兄弟企业生产，兼顾贸易，因此收货品位相比其他家更多且杂。G企业，两条产线各连接三个120平炉，目前开两台炉子，成品订单较佳。二季度开始平均月产量在2万吨附近，光亮杆实际产量居全国首位，主要是由于从采购到成品价格严格控制，成品价格常年为全国最低，原料库存只备一至两天，账期较长。H企业，主要采购缆粗，生产紫铜排，延伸下当前主推产品为铜工艺，参观厂区各类工艺品模具有几百种，主要于当地政府合作，原料这块库存正常维持三-五百吨。I企业（河北系），原料库存千吨附近，采用150国产连铸连扎平炉，目前开一台，停一台。当地工业园区偏僻，类似山区，因此货源主要从广东南海等地采购。J企业，年后在原厂区附近新建，现合计2台150国产连铸连扎设备。K企业，当地知名电缆旗下，属于从下游往上游延伸。现5台100平炉，近期开两台，优先维持自身电缆使用，多余部分外售。由于产业链一体优势，原料采购价格号称全国最高价，从库存这块明显可以看出来，据了解，当前原料库存有三千吨，也是此次拜访厂家最多的一家，订单还有两千吨，不过因为电缆回款问题，账期在10天至半个月，较长。L企业，位于石城与福建交界，因此原料供应主要来自于福建南安、福州等地。年后新增一台设备（最近没开），当前两台120国产平炉。前身为泉州知名铜厂三美金属，年后在福州地区建办事处。·来源: 富宝有色

来源：金融界网站工信部日前起草了《萤石行业规范条件（征求意见稿）》，提出萤石行业发展应立足国内需求，优化存量，调整结构，推进兼并重组，提高产业集中度。另外，新建萤石开采项目的开采矿石量不低于5万吨/年；本规范条件实施前已投产的开采项目若扩建，开采矿石量不低于2万吨/年。 西南证券认为，2017年我国探明的萤石资源储量约2.4亿吨，但真正具有开发价值的不足1亿吨，储采比长期处于低位。2017年以来环保措施趋严，不合格企业被迫关停，进一步压缩了萤石产量，萤石价格进入上涨通道。在优势资源更加稀缺、环保政策更加严厉的情况下，规范的大型企业优势明显，市场集中度将逐步提高，产业链景气度也有望继续改善。相关上市公司：金石资源：拥有萤石资源储量约2700万吨，采矿规模102万吨/年，受益于莹石产品价格上涨，2018年净利预增70％-90％；巨化股份：为制冷剂等氟化工产品龙头； 多氟多：拥有氢氟酸、六氟磷酸锂等氟化工相关产品。

编者按：本文来自微信公众号“非程创新”（ID：Future-Hub），36氪经授权发布。2019年起，非程创新团队在非洲十多个国家进行了深入的市场调研，全面了解了非洲各国的科技创投生态，积累了一手信息和行业洞察。我们甄选出10个具备创投生态，并且值得关注的国家，整理成按国家分类的调研报告。每一个报告包括国家概况、创投生态发展现状、赛道机会和公司访谈，希望非程创新的调研果实和实地经验能够为关注非洲的创业者和投资人提供参考。本次报告国家塞内加尔，政府最支持创业的撒哈拉以南非洲国家。报告涵盖国家宏观环境、本地创投生态、9个赛道及代表公司等内容。报告共约8000字，需要20分钟阅读。宏观经济晴雨表1. 民主进程平稳，营商环境改革效果显著，政府对创新创业高度支持。塞内加尔历史上曾是法国的殖民地。自1960年独立以来，没有发生过大规模的政变，而且民主转型较为稳定，是非洲很早就开始实行多党制的国家之一。总统选举每7年一次，最多可连任一次。现任总统 Macky Sall 于2019年获得第二任期，在他的第一任期内非常重视基础设施投入以推动经济复兴，大举兴建新的机场、高速公路、铁路，并于2014年开始实行《振兴塞内加尔计划》(Emerging Senegal Plan, ESP)，尤其对能源、农业、交通和 ICT 这四个行业重点关注，计划到2035年初成为中等收入国家。塞内加尔的营商环境也在逐步提高，例如简化注册新公司手续，整体流程不超过6天，对外商投资提供保障，减少国有化风险等，连续两年入选世界银行评选的“营商环境改革力度最大的十大经济体”。而且，自90年代私有化改革开始后，航空航天、水、金融、房地产、电信等关键行业已允许外商参与投资。此外，Digital Senegal 2025作为《振兴塞内加尔计划》在数字化发展政策上的延伸，体现了塞内加尔政府对创新创业支持力度之大。塞内加尔是非洲大陆上第二个通过《创业法案》(Startup Act)的国家，初创企业将享受高达的八年免税优惠和部分运营开销的支持。2018年4月，政府DER基金（Délégation à l’Entreprenariat Rapide,）正式落地，规模为5,000万美元基金，重点支持数字和电信行业、旅游业、手工业、畜牧养殖业、食品加工业、农产品相关行业的创新企业，投资形式包括低利率的贷款和股权投资。目前，已有40家塞内加尔的创业公司通过这一窗口拿到融资。此前，北非国家突尼斯也曾通过类似法案，不过，塞内加尔是撒哈拉以南非洲第一个通过此法案的国家。2. 经济高速增长，结构多元，是西非法语区和欧美贸易的重要走廊。自2014年振兴改革的政策实施以来，塞内加尔经济实现了巨大腾飞，年均 GDP 增速突破6%，尤其是2017年达到7.2%，成为非洲国家里增长最快的前三名，而且维持了较低的通胀率。2019年，国际货币基金组织(IMF)预测，到2022年塞内加尔将保持约7%的增速水平（但是受新冠疫情影响会有小幅调整）。尽管目前塞内加尔整体经济规模体量不大，处于240亿美金左右，是科特迪瓦体量的一半左右，但人均GDP约1500美金，比较接近西非科特迪瓦、东非肯尼亚的水平（1700-1800美金之间）。塞内加尔的经济结构相对多元，尤其是第三产业发展较好。根据德勤的统计，在2000年至2015年间，非大宗商品贸易行业（如建筑、电信、旅游服务业）对 GDP 贡献超过60%。此外，虽然长久以来塞内加尔并不是一个资源型大国，但最近几年新油气资源的发现让国际能源公司对塞内加尔愈加关注。根据世界货币基金组织统计，在2014年至2017年间，已探明原油储量约10亿桶，天然气40万亿立方英尺，将和邻国毛里塔尼亚一起开发。其中，首个 BP 在塞内加尔的液化天然气项目预计年产量约250万吨，将于2022年开始正式投入生产，促进塞内加尔进入经济增长的快车道。（塞内加尔GDP构成，数据来源：Deloitte）此外，得益于优越的地理位置，塞内加尔连接了西非国家与欧洲和南美进行贸易的重要走廊。达喀尔港口是西非最大海港，2012年至2015之间货轮吞吐量的复合年增长率超过33%，对塞内加尔的经济增长有战略意义。除了港口基础设施外，塞内加尔也在加强陆路交通网络，接通首都和周边的区域铁路（Regional Express Train,TER）速度可达160公里每小时，已于2019年正式运营。(达喀尔港口，图片来源：Capria)由于首都达喀尔曾是法属西非殖民地的首都，长久以来塞内加尔一直是西非法语国家的金融中心，也是西非国家中央银行（BCEAO）总部所在地。塞内加尔和其他七个西非经济货币联盟（UEMOA）成员国实行统一的货币政策，共用统一货币西非法郎（CFA Franc，现称Eco），并且以固定汇率锚定欧元，汇率风险小。目前共有24家银行，超过六成为外资银行，36家小额信贷机构（MFI），不过，根据国际货币基金组织的统计，和其他撒哈拉以南国家相比，塞内加尔的中小企业获得银行贷款较难，政府已计划推动征信机构在数据和管理上的改革，促进更多民间信贷。（中小企业获得信贷对比，数据来源：IMF）3. 人口年轻，城市化深化，推动零售业繁荣。从人口规模上来说，塞内加尔约有1,600万人，其中超过六成在25岁以下，96%的人信奉伊斯兰教。根据 UNESCO 的统计，塞内加尔成年识字率为52%，和撒哈拉以南非洲活跃的经济体相比较低。以法语为主要商务语言，英语使用者较少。（达喀尔居民区）首都达喀尔居住人口超过300万人，容纳了80%的正规经济，产出达全国 GDP 的55%，是塞内加尔名副其实的”心脏”，世界银行预计，中长期内塞内加尔城市化将进一步加快，到2030年将拥有超过六成城市人口。（达喀尔城市，图片来源：World Bank）年轻人口的增长、城市化的发展都对第三产业产生了带动效应。近几年零售业在塞内加尔得到了强劲增长，西班牙的 Citydia 、法国的 Casino 、Auchan 、Carrefour 等国际连锁超市品牌纷纷进驻塞内加尔。根据 Lloyds Bank 研究，2016年塞内加尔的食品零售业规模达到30亿美金，约为当年 GDP 体量的20%。科尔尼咨询的2019全球零售发展指数从市场吸引力度、国家风险性、市场饱和度、发展紧迫性四个维度对零售业发展机会进行评估[2]，加纳和塞内加尔分别位列第4和第6，是唯二进入前十名之列的非洲国家。不过现在对零售的需求主要被传统的线下超市和大量未被纳入正规经济的路边摊消化，电商的发展还在婴儿期，有赖于未来物流和支付的基础设施的进一步完善。（全球零售发展指数，数据来源：A.T.Kearney）（塞内加尔商场）4. 手机普及率高，移动数据资费实惠，利好移动支付，尤其跨境支付潜在市场可观。根据世界银行和 GSMA 的统计数据，塞内加尔的手机普及率接近100%，其中有48%的人拥有智能手机。随着手机和 SIM 卡的普及，塞内加尔当地政府对于SIM卡注册加强了监管，自2013年开始，在营业厅内购买 SIM 卡需要实名登记，2016年有超过500万张未登记的SIM卡被停止服务。从电信市场来说，法国电信公司 Orange 控股的 Sonatel 占据主要地位，而其竞争者 Free（前身为Tigo Senegal）和 Expresso（苏丹的Sudatel分支）各占24%和22%的市场份额。平均来说，移动数据资费较为便宜，和其他西非法语区国家相比，有很大优势。（数据来源：Alliance for Affordable Internet）此外，Orange 于2016年就已从电信邮政监管局（Authority of Regulation of Telecommunications and Post ,ARTP）获得开发 4G 的牌照，基站已达1194个，而 Free 和 Expresso 并先后于2018年和2020年开始提供 4G 服务。虽然目前 4G 使用人数只占总体移动互联网用户的8%，但根据 Global Data Technology 的预测，这些电信运营商在 4G 基础设施的投入将有望推动塞内加尔超过1100万人在2024年享用 4G 服务。（数据来源：Global Data Technology）由于良好的通讯基础设施和实惠的资费套餐，塞内加尔的移动支付市场发展迅速。和科特迪瓦一样，塞内加尔的移动支付/金融服务受西非国家中央银行（BCEAO）统一政策监管。早在2006年，BCEAO 就推出了关于移动货币的指导意见，2015年的新政策进一步鼓励非银行金融机构独立提供数字货币和移动支付服务，获取 Electronic Money Establishment (EME) 牌照即有运营资格。目前移动支付市场上主要活跃力量为2010年开始运行的 Orange Money ，有超过1000万的用户，同样活跃的还有始于2008年的 Wari ，2013年的 Joni Joni ，2014年的 Tigo Cash 等。此外，由于塞内加尔和其他 UEMOA 成员国家统一受西非中央银行的监管，跨境提供金融服务的合规限制少，电信运营商充分利用这一政策优势打开 UEMOA 国家之间的跨境支付市场。2013年 Orange 在科特迪瓦、马里、塞内加尔开始提供跨境移动支付服务，在18个月内就达到25%的增长率。因此尽管塞内加尔本国人口有限，但通过跨境移动支付有望触达 UEMOA 国家的1.2亿人口，可以挖掘的空间很大。5. 监管压力主要来自西非区域性组织。和科特迪瓦一样，塞内加尔和其他17个西非、中非国家成员国共同遵循《非洲商法协调条约》（The Organization for the Harmonization of Business Law in Africa ，OHADA code），统一接受法院的仲裁决定。银行、金融业投资则需要向西非国家央行申请。创投生态全面解读总体上来说，西非法语区的创业生态成熟度、投融资事件的规模和频率都落后于西非的英语国家（如尼日利亚和加纳），但塞内加尔是西非法语区内比较值得关注的。尤其是在法国投资者的帮助以及塞内加尔政府的政策支持下，该国的创投生态正日趋升温，科技创业公司数量正在上升，质量也正在逐步提高。（数据来源：Briter）政府对创投生态高调支持，发挥示范作用，引发电信行业积极参与。首先，政府近年来对于创业显示出非常强的信心和支持。如前文所提，塞内加尔通过了《创业法案》，是非洲第二个通过此类法案国家；政府还出资成立 Délégation de l’Entrepreneuriat Rapide (DER)基金，计划建立第一个区域性的风险投资中心，为企业家提供1万到50万欧元的资金支持，已经有40多家初创公司共获得约200万美元的投资。此外，以促进创新和企业家精神为核心的Digital Senegal 2025战略，也有助于在中长期内催化这个生态快速成长。其次，由于移动互联网创业公司对于电信运营商的长远发展也有协同共生效应，因而也能看到主要的电信公司积极投身于建设本地的创投生态。例如，Orange Fab Program 专注对本地初创公司提供孵化服务，Expresso 则启动 Innovation Challenge 创业挑战赛，以激发更多年轻人对创业的热情和兴趣。本地孵化器和天使投资人网络兴起，创业生态正逐渐升温。除了政府和电信公司的项目和倡议外，还有不少本地的生态支持者。例如，Dakar Network Angels 是本地的天使投资人网络，关注塞内加尔和整个西非经济货币联盟成员国的早期创业团队。2011年，CTIC Dakar 由世界银行信托基金、IFC 和几个当地合作伙伴共同成立，是西非最大、最成功的孵化器之一。CTIC Dakar 不直接向企业提供资金，而是注重对企业家提供创业辅导和其他支持。CTIC Dakar 会为年轻的新兴创业公司提供长达3年的孵化计划，并为创业团队提供为期3个月的导师计划。自2011年以来，CTIC 已经帮助了165家初创公司成长。在最活跃的时期一年举办20多场创业相关的活动，现在平均每年2-3场。（非程创新投资VP李夏菲Laura和CTIC负责人）外国资本对塞内加尔持续关注，未来融资规模还有上升空间。不断升温的创业生态已经吸引了不少国际目光。法国风险投资公司Partech在非洲的第一个办公室就选择了塞内加尔，并宣布了一项针对非洲初创企业的1.22亿美元的基金。Orange Group 旗下的 Orange Digital Ventures ，也在塞内加尔设立了办公室，专注于早期阶段的初创公司。Teranga Capital 是一家本地的风投基金，已募资约500万欧元，是物流公司 OuiCarry 的早期投资人。不过，从融资事件的频率和规模来说，塞内加尔尚不及其他西非英语国家。2018年塞内加尔初创公司共融资2200万美元，2019年共融资1900万美元。主要赛道机会及代表公司访谈1.金融科技赛道：如前文所提，移动支付正逐渐主流化。2010年 Orange money 在塞内加尔推出，主要服务是现金存款和取款，国内和国际转账以及账单付款（水、电、电视、电话、学费）等。此外，跨境支付、共享储蓄、支付解决方案、支付网关也是金融科技领域内比较热门的细分赛道。（1）跨境转账塞内加尔约有50万侨民。2015年，该国收到约16亿美元的汇款，占该国全年 GDP 的5%。代表性公司有Wari, 是国际公司 Western Union 的低成本替代方案，目前在塞内加尔拥有80％的市场，并且公司以每月35％的惊人速度增长。用户将钱存入 Wari 任一网点，并且向他们要汇款的人发送短信。收到消息的人将其ID和代码发送到最近的网点，并提取现金。Wari 在全球拥有50万个代理点，塞内加尔有2千个代理点，与45家不同的银行和17家非洲邮政局合作，在62个国家运营，其中包括40个非洲国家/地区，在塞内加尔及其西非邻国尤为重要。Wari 转账成本很低，在塞内加尔每天处理约6.5万笔交易。（2）共享储蓄MaTontine 提供了一个基于移动端的平台，用于共同储蓄。通常，会员每月使用移动支付或USSD将钱转入共享的“底池”，每月该小组的一名成员被随机挑选并获得全部底池金额。通过用户（其中绝大多数是女性）逐步建立信用评分，MaTontine 允许他们使用其他金融服务，例如小额贷款和保险。截至2018年7月，MaTontine 已在塞内加尔五个地区建立了由1千名以上活跃成员组成的社区，其中80％以上为女性。这些成员已经通过 MaTontine“储蓄”了5100万非洲金融共同体法郎（约合9万美元），其中超过一半的成员受益于该平台提供的小额贷款和保险服务。（3）支付解决方案SudPay ，成立于2014年，开发了 Townpay , 人们可以通过移动货币或直接通过 Townpay 纳税，可以帮助政府控制税基并跟踪税款的征收。支持在线和离线使用，收取2%的税收佣金。早期的困难在于某些纳税人拒绝注册该平台，通过将纳税人与小额信贷机构联系起来，解决了这一难题。曾获得 Seedstars Dakar 挑战赛冠军，也获得了 GSMA Ecosystem Accelerator Innovation Fund 的赠款。现在，Sudpay已经发展成为支付解决方案提供商，提供的产品包括用于公共交通和停车的移动支付应用程序（TTS-Trans），展会票务（TTS-Event）和商家对商家的账单结算（TTS-Market）。截至2018年7月，已有七个市政当局签署了这项服务，其中三个已经启用。自2018年4月以来，已有2,600多家商家注册，自2018年6月下旬开始征税以来，已有一半的商家使用该解决方案缴纳税款，每位商家的平均征税额约5.5美元/月。（4）支付集成网关Intouch ，成立于2014年，允许商户接受任何形式的付款，整合了多种形式的付款方式，同时支持包括转账，水电费支付，话费充值，客户关系管理等服务。2017年月交易量达到65万笔，月交易金额1700万欧元。客户包括Total道达尔在塞内加尔的170家加油站。投资人包括 Total 道达尔，重要战略合作伙伴包括支付巨头 Worldline ，已经在8个非洲国家开展运营。第一轮融资获得800万欧元。2.物流科技赛道：塞内加尔的物流行业仍然比较传统，缺乏整合度，客户无法追踪订单，而跨境运输的痛点主要在于清关。主要物流初创公司有：Ouicarry , 跨境运输物流企业，有针对个人和企业的方案，服务包括打包，运输，清关，配送等，并支持网络支付和订单追踪，支持海运和空运。根据重量，容积，运输方式收费。目前有2辆卡车和2辆摩托车，月订单400个，大部分订单来自于从中国有进口需求的中小企业。2018年全年GMV200万美元。预计2020年 GMV 400万美元，收入100万美元。2017年完成30万欧元种子轮融资，2019年政府支持15万欧元。2020年开启 A 轮融资。（非程创新VP李夏菲Laura和Ouicarry创始团队）Paps , 最后一公里物流公司。B2B 模式，客户包括运营商、药房、银行、FMCG 、电商等。平台整合司机和车辆（530辆，包括摩托，卡车和篷车），收取配送费的30%作为佣金。目前每月订单2-3万个，增长率15%。将在加纳和科特迪瓦扩张。目前开启一轮80万美元过桥融资。3.出行科技赛道：塞内加尔的首都达喀尔位于半岛上，经济活动占国内生产总值的55％，预计到2025年将达到500万居民。目前达喀尔地区乃至整个塞内加尔地区，城市交通仍然面临重大挑战。大量通勤者依赖非正式交通，导致出行时间显著增加。另外，路况不佳，交通管理不善，公共运输车辆老化，也是存在的问题。Uber 和 Taxify 目前还没有扩张到塞内加尔，inDriver (俄罗斯网约车巨头）在塞内加尔有运营，不过不是主流。目前的出租车司机很少使用地图，一般是根据地标来定位，上车前需要和司机协商价格。比较流行的出行方式为小巴。值得一提的是法国的一家共享出行公司 Heetch ，B轮融资3,800万美元。已经在摩洛哥运营，和当地主要的出租车工会合作。接下来也会在科特迪瓦和塞内加尔开展运营。（达喀尔街头）4.本地生活服务赛道：CoinAfrique ，塞内加尔分类广告平台，在西非12个国家运营，已经融资300万欧元。月活用户35万，30%用户来自于科特迪瓦，30%用户来自于塞内加尔。平台上有3类卖家，40%为专业卖家，出售的品类包括衣服，二手车，美妆及电子用品；其余为兼职卖家和消费者卖家（出售个人闲置的二手用品，类似于闲鱼）。目前已经被总部位于巴黎的媒体集团Trace 收购。5. 电商赛道：电商赛道目前在塞内加尔属于早期阶段，主要以独立站或社交网络中的非正式经济形式存在。Jumia Senegal 和 Jumia Food 已经在塞内加尔开展运营。面临的主要问题和其他非洲国家类似，物流配送和在线支付等基础设施尚待完善，虽然互联网的可访问性已经大大提高，但是在线购物仍然不是消费者接受的主流。不过相比于其他西非邻国，塞内加尔的电商已有上升发展的趋势。主要受益于Jumia对用户的教育，以及政府意识到电商对经济结构转型的重要影响后对其发展的重视。6. 教育科技赛道：在塞内加尔，16岁之前的年轻人可接受免费的义务教育。从2000年起，塞内加尔政府在提供升学率方面取得了很大进步，从69.8%提高至92.5%。目前的挑战主要存在于如何能更好地留住学生。由于教育资源的缺乏，较差的学校环境，学生无法获得职业培训等原因，一部分学生从学校流失。另外，教师缺乏丰富的教学经验也是一个不容忽视的问题。中学的毕业率目前只有50%，高等教育的毛入学率（GER）仍然很低（2017年为7％）。本地的教育科技初创公司有 Bakeli , 是达喀尔的一所编程教育学校。2016年成立，目前有10名全职老师，提供编程技术培训的线下教育。目前面临的主要问题是面对比较旺盛的需求，没有足够的老师。已经实现盈利。Bakeli 目前正在进行融资，计划进一步扩张空间和吸纳更多学生。（非程创新投资VP李夏菲Laura和Bakeli创始人）7.广告科技赛道：随着互联网覆盖的提高，广告科技也在塞内加尔得到了发展。代表性公司有：Beinday, 致力于为用户提供免费 Wifi 。从运营商处购买宽带，并与之分成收入，每个热点提供的 Wifi 可以覆盖500米以内的范围。目前在17个国家有专利。竞争对手包括 Facebook 和 Google 提供的公共免费网络以及 Starbucks 的免费 Wifi 。Beinday 正在融资阶段，目标是建立25 个公共热点端口。目前已经拥有3千用户，预计3年内对接40个公司，触达6万用户，达成50万美元收入。（非程创新投资VP李夏菲Laura和Beinday创始人）FireFly ，出行工具营销平台。创始人拥有10年数字营销经验。已经与塞内加尔的公交网络达成独家合作，目前安装了200台设备，接下来会继续对接2千辆公交车。2016-2018年的流水达40万欧元。FireFly正在融资阶段，计划用新的资金支持未来18个月的增长，以触达2.5万活跃用户。（装有FireFly设备的公交车，图片来源：FireFly）（非程创新投资VP李夏菲Laura和FireFly创始人）Lafricamobile ,西非版 Twilio , 和非程创新在尼日利亚投资的 Termii（已从Y combinator毕业）业务模式相同，通过API接口或平台，企业可以通过短信、USSD、语音和电话等方式，实时、多渠道地将关于产品更新、推广或优惠的信息精准送达不同消费者群体。目前拥有100+客户。已经获得50万美元融资。（非程创新投资VP李夏菲Laura和Lafricamobile创始人）8.医疗科技赛道：塞内加尔的医疗设施分为3个层级：Health Post , Health Center , Regional Hospital 。然而，在塞内加尔，仍然有许多人无法接触到以上3个层级的医疗设施。平均每11.5万居民拥有一个Health Post, 每17.5万居民拥有一个 Health Center , 每54.5万居民拥有一个 Regional Hospital 。另外，每1.7万人拥有1名医生，32%的乡村居民无法接触到任何医疗设施。塞内加尔政府于2018年启动了支付数字化议程，有了电子支付系统，社区成员可以通过数字方式和远程方式为自己或他人的医疗保健计划付费。塞内加尔政府的目标为实现75%的人口健康保险覆盖率。9.农业科技赛道：根据世界银行的数据，农业部门约占塞内加尔国内生产总值的15％，低于1980年代的四分之一，但农业仍然是外汇的主要来源，雇用了77％的劳动力。根据政府数据，最重要的经济作物花生的产量在截至2017年的六年中增长了268％，达到140万吨。目前面临的主要问题有：不合适的土地所有制结构；使用传统技术，缺乏技术支持服务；缺乏优质的种子和肥料；缺乏融资渠道；基础设施差，水源不充足；食品加工业不发达。Afrikamart为农民提供工具和服务，对接加工方，批发商，餐厅，超市等，为农民接触市场提供了更多的便利性。提供的服务包括食品配送（包括冷链），在线支付及订单追踪，生产计划指导以及分销网络建立等。该初创公司解决了新鲜食品领域的市场准入，物流和高效农业等方面的痛点，已经赢得Seedstars Dakar挑战赛的冠军。结语塞内加尔是非洲少有的政府高度支持创业的国家。无论是从政策引导、还是资金支持角度来说，都为民间创投生态支持者指引了方向。尽管目前整体创业环境的成熟度不及西非英语国家，但其多元的经济结构、年轻的劳动力和消费人群、电信运营商的基础设施和可负担得起的移动资费，都在为塞内加尔未来的数字经济腾飞做必要的准备。和科特迪瓦类似，同属于西非经济货币联盟组织的塞内加尔，是创业者打开更广阔的法语区非洲市场的一把重要钥匙，但宗教、语言和法国殖民时期遗留的文化形态可能是项目落地的挑战。对于投资人而言，和本地活跃的生态支持者建立合作，关注政府支持项目、外国资本（尤其是法国）资本的最新动态，有助于在相对陌生的法语区国家环境里发现优质项目并把握投资良机。编 | 泽慧@36氪出海图 | 视觉中国

　　水污染日益严峻、企业热情参与，公众健康饮水的意识提升将持续为净水行业发展“保驾护航”。从当前净水市场容量来看，净水设备城镇家庭每百户拥有量尚不足10台，与彩电、洗衣机等成熟的大家电相比仍存在很大差距，在中国家庭普及率不高。宏观层面来看，随着中国居民收入的提升，高端化、品质化、健康化消费观念的逐渐形成，综合多种因素考虑，净水行业仍存在很大的发展空间。　　可以说，净水器是顺应时代而走红的健康型家电，桶装水菌群超标等严重问题被陆续曝光、近几年来水污染事件频发甚至是雾霾天席卷神舟大地都是为净水器品类引起重视打下了坚实基础。近两年来，净水产品得到消费者广泛重视，市场也呈现了几何式增长，但离“普及”二字确实还有差距。企业端，大家都看到了肥美蛋糕，在家电产业链中空白市场资源十分可贵，遭疯狂瓜分在所难免，从市场中激增的品牌数中我们就可以看到端倪；用户端，环境污染严重唤醒了消费者对于健康生活的重视，从关注人群数量我们明显感觉得到。那么，净水市场目前发展情况几何，未来一段时间内市场会如何演变，当今消费者如何理解净水器产品？没错，这就是话题。RO几乎成了净水代名词“理应”混乱的初期：市场数据分析 RO占据70%以上市场　　与还未推出新国标的空气净化器市场类似，目前市场还处于一个初期混乱期，处在一个产品推广+市场教育期。从市场中的品牌来看，目前分为两个派别分别是一开始就致力于净水市场的“专注品牌”如沁园；另一个派别就是在其它产品线有深厚底蕴，在近期开始发力净水器产品研发的品牌如美的、四季沐歌等。　　产品品类上来讲，主要分为直饮机、净水器、纯水机等；从膜技术角度上来说主要有RO反渗透、超滤膜技术等。我们首先针对市场发育情况和不同品类产品进行数据剖析，从中摸索市场规律和获取消费者目前所关注重点。●增速理性放缓　　根据ZDC统计数据表明，2015年之前，市场以近70%的速度快速扩容。2016年1-7月，，同比增长21%，较去年同期增速收窄20个百分点。预计2016全年净水设备市场零售额同比增长25%，市场进入明显阶段性调整期。市场热度减退的定论我们尚且不做，下定论也为时过早，究竟是为什么？我们去看另一份报告。分产品规模增长率●纯水机更受关注　　以RO机为代表的纯水机市场规模，简而言之就是市场占比有明显提升，根据统计数据表明从2016年1月-9月计算，同比增长36.8%，而以超滤膜为主要技术的净水机市场确出现了同比2.3%的微弱下降。也就是说，用户对产品本身的热衷度并没有减弱，而是从传统的超滤机型转移到了安全性更高的RO纯水机。净水设备市场占比统计　　数据鲜明的表明了市场的发展方向。以RO反渗透技术为主体的纯水机市场逆势增长，这一现象不只是与所产生的水质有关，更与目前的生活节奏有关。可以说，RO反渗透为代表的纯水机使用更为方便，出水即饮的使用方式更适应目前生活节奏，而且用户也对于纯水概念理解也更深，纯水不利于健康的“误解”也随着市场教育而逐渐被冲淡。生在这个体验时代：消费群体分析 便捷/高端转向明显　　随着人民生活水平的提高及收入水平的提升，对健康的需求必然更加迫切，净水产品必将成为家庭不可或缺的商品。在净水产品的普及推广中，企业应做好用户研究，挖掘用户痛点，把握产品发展方向，同时强化行业规范，共同促进净水行业良性发展。鉴于此，我们发出了调查问卷，从消费者反馈中获得市场最新动向。●近八成消费者认为有必要　　79.2%的受访者认为家中的自来水需要再次净化后饮用；13.1%的受访者觉得可以考虑。报告中只提及了自来水用户，其实更多不能使用上自来水的农村地区对于水净化要求更为迫切，除了家用级产品，更多集中净水大型设备可以入驻这些地区以帮助用户改善水质，很高兴的可以看到国内目前已经有企业将眼光放眼乡镇，直接解决偏远用户所面临的饮水难问题。用户需求调查结果●价格关注端分析　　根据ZDC数据统计表明，2016年7、8、9月净水设备市场用户价格端关注走势有一定高端化趋势。1000元一下产品关注度从25.1%跌落至24.1%，2001-3000元关注度也有所跌落转向更高价格段。3001-5000元关注度提升至15.2%，5000元以上产品9月份关注已经接近10%，这也和RO反渗透净水器受欢迎有关，再一次证明了技术成本更高的RO产品更有吸引力。净水设备价格段关注度变化●即滤型产品占有率激增　　令人叹为观止，即滤型净水器从2010年的市场占比0.2%提升至目前的47.1%，预估到年底就可以占据半壁江山。即滤型产品是针对于储水型产品的一次体验性升级，针对在使用中的净化效率不高、菌群控制难等问题作出的变化，消费者对于体验提升依旧如此的买账，从产品市占率的激增中可以看到，净水器市场未来将是即滤型产品的天下。同时也是由于企业动作频频，明显加大对即滤型产品的投入，驱动了即滤型产品销售，未来前景光明。即滤型机型市场占比　　即滤型产品，这是对于用户使用习惯的一次成功的迎合，在报告中我们也可以明显看到市场的良好反应。但是，作为行业人士我们也应该注意到一点，就是目前的即滤型产品虽然有出水量快、安装方便、维护便利等优势，但是在水净化能力方面似乎较之前带桶机型有所下，而且噪音、功耗控制方面可能需要控制的更好。品牌榜单：品牌关注度分析 专注更受欢迎　　市场的进步肯定离不开企业背后默默的努力，作为净水器产品国外确实要比国内成熟的更早，但是不是国外的产品就一定更好？ZDC根据用户的行为搜索和点击路径进行了品牌榜统计，从品牌榜中我们可以找到不少国有品牌身影，“外来和尚会念经”的观念在净水器领域并不适用。●品牌关注榜前十国产品占八席　　从品牌关注度榜单我们看到，美的、沁园、四季沐歌占据着品牌前三甲位置，关注度占比分别为14.5%、10.2%、9.6%，海尔、安吉尔分列4、5位。国外品牌如A·O史密斯虽然进入中国市场较早，但并没有脱颖而出，这与净水产品的特有售后特性有一定关系。售后服务是净水设备产品销售的重要附加价值，售后方面国有品牌在经历数年沉淀之后往往有更贴心表现，加之渠道铺设完善等因素，国有品牌在这里有更好表现我们并不觉得奇怪。品牌关注度占比榜单　　前面谈到了关于品牌属性的问题，沁园等专业从事净水设备研发、生产的企业和四季沐歌等有深厚沉淀企业确实更受到消费者爱戴。究其与阿尼也能，目前由于国家还没有针对行业建立相关标准，所以产品好坏往往遵循的是企业标准。在消费者的选购行为中，往往对于品牌的认知大于对于具体产品的认知，在市场中还是具有一定品牌效应特性体现。●获知信息渠道分析　　那么，产品和品牌信息是如何进行传递的。ZDC发出问卷调查进行调查，调查结果显示，与不成熟或者认知度较低的产品线表现一致，大部分消费者都是通过口碑传播进行信息量获取。互联网时代的特征在报告中得到呈现，选择在互联网进行查询的用户有60.3%，也有接近48.9%的用户会选择在购买之前去卖场看产品实物，净水设备同样带有着家电类产品消费选择特征。产品信息主要获知渠道结论关键词：RO、即滤、国产　　报告呈现最后，我们给出了几大关键词。针对这些关键词我们也会回答一些关于消费者的疑问，以免让报告流于纸面形式，而读者得不到真正的指导。　　RO：这是一种反渗透处理技术，经过处理后的水品质接近纯水。消费者可能会关心饮用纯水后，会不会影响身体健康，这种担心现在还没有必要，目前科学界还没有任何数据指标表现出纯水会对健康造成影响，水中的微量元素我们完全可以通过其他途径获得。RO是最安全的处理技术，如果真的发生水污染事件，那么RO一定是最能确保饮水安全的技术，所以这里我们也建议在考虑净化产品时，首先考虑此技术。 　即滤：即滤型机型就是针对于传统机型的一种升级。好处多多，出水量大、安装方便、便于维护等都成为了吸引消费者的亮点。但是我们也需要看到的是，在净化能力上即滤型产品比桶型机有一定差距，而且因为要保证水压，即滤型产品中会出现瞬时功耗过大、噪音恼人等现象，关于这部分体验需要我们企业进行改善。原有的储水型产品仍然有选购价值，实际使用中体验同样不差，消费者要根据自己需要进行选择，不要盲目信仰。　　国产：很高兴的看到，国产品牌受到了消费者的喜爱，在报告中我们也提到了，由于产品的售后服务特殊性，国产品牌所建立的渠道和售后服务网往往能让消费者更放心。我们这里希望国外品牌在此方面也多多努力，共同开拓中国市场。

2019年，绿色矿山建设有序推进，并取得阶段性突破，2020年对于绿色矿山建设，将是更为关键的一年！早在2018年10月1日起，自然资源部发布的《砂石行业绿色矿山建设规范》等9项行业标准已正式实施。这是目前全球发布的第一个国家级绿色矿山建设行业标准，标志着我国的绿色矿山建设进入了“有法可依”的新阶段，将对我国矿业行业的绿色发展起到有力的支撑和保障作用。根据国家6大部门联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》，要求要加大政策支持力度，加快绿色矿山建设进程，力争到2020年，形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。绿色矿山建设已经迫在眉睫，未来不符合绿色矿山标准或将退出市场！各省（区）绿色矿山方案：《贵州全面推进绿色矿山建设的实施意见》明确了贵州省到2020年底前完成800个以上绿色矿山建设、选择6个~8个矿产资源重点县(市、区)创建省级绿色矿业发展示范区、争取创建2个~3个全国绿色矿业发展示范区。贵州省大中型矿山比例达到70%以上，矿山“三率”水平达标率达到85%以上，不符合绿色勘查、绿色矿山标准的主体逐步退出市场，基本形成节约高效、环境美丽、矿地和谐的绿色矿山建设新模式。《湖南省绿色矿山建设工作方案》，到2020年，湖南省矿业产业要基本形成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展新模式——在绿色矿山建设方面，新建矿山企业必须全部按照绿色矿山建设要求进行建设，完成100家在建、生产矿山企业的绿色矿山建设工作；在矿产资源节约与综合利用方面，大中型矿山“三率”水平达标率85%以上；在矿区地质环境恢复治理与土地复垦方面，历史遗留地质环境问题恢复治理面积2000公顷，土地复垦面积500公顷；在绿色矿业发展示范区建设方面，于2020年前启动首批8个绿色矿业发展示范区的建设工作等。黑龙江省绿色矿山建设工作方案，明确总体目标与重点任务，力争到2020年，形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。到2020年，建设1~2家绿色矿业示范区，确立建设100家绿色矿山，择优完成国家级绿色矿山遴选、申报工作。新疆目前已建成26个国家级、6个自治区级绿色矿山，涉及铁、铜镍、金、稀有金属、锌、铀、石油、煤炭和钾盐等矿种。下一步将制定煤炭、石油和天然气、铁铜、黄金、石灰岩（花岗岩等）非金属行业、砂石（粘土等）建材行业等10个自治区主要大宗矿种行业的绿色矿山建设标准，通过政府引导、企业自建、第三方评估、社会监督的工作体系，力争到2020年全区建成400个以上绿色矿山、六个绿色矿业发展示范区。《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》确定的目标，2018年底前，新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准；生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准；到2020年，全区矿山总体达到绿色矿山建设基本条件标准。在绿色矿山数量方面，2018年底前，完成35个国家级绿色矿山创建。2020年底前，完成300个自治区级绿色矿山建设。到2025年，全部矿山达到国家或自治区级绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山标准的矿山企业逐步退出市场。《青海省绿色矿山建设实施方案》，明确格尔木市、都兰县、大柴旦3个全国绿色矿业发展示范区和大中型矿山力争2020年达到绿色矿山建设要求，到2020年全省绿色矿山比例达到15%，2025年达到50%，2030年所有矿山全部达到绿色矿山建设要求。《陕西省绿色矿山建设工作方案》，明确了绿色矿山建设目标，并提出到2020年，要建设2个绿色矿业发展示范区，树立10个绿色矿山典范，建成100个绿色示范矿山，推进提升1000个矿山绿色建设水平，基本建成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿山发展模式。浙江国土厅将组织开展全省绿色矿山建设三年专项行动（2018~2020年），计划到18年底，全省180家矿山纳入全国绿色矿山名录库。对未按合同约定开展绿色矿山建设、矿山粉尘防治和不落实“边开采、边治理”的矿山企业，县级国土资源部门要责令其及时整改；对整改不到位的矿山企业，要将其纳入浙江省地矿信用体系的矿业权人异常名录，实行重点监管，必要时，可实行停产整顿。广东省到2020年，全省建设250个绿色矿山、建设韶关市仁化县和河源市连平县2个绿色矿业发展示范区，基本建成符合生态文明建设要求，节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式。新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达标。绿色矿山建设要注意问题：1、“绿色矿山”建设标准要科学标准是个大问题，由于矿业涉及200多个矿种，涉及固体、液体、气体三种形态，涉及地质体的内在自然特性与政策、技术、工艺、装备的外部客观条件，涉及勘查、采矿、选矿、尾矿、环境、社区等整个产业链条，涉及高海拔、低海拔，涉及地表、地下，涉及陆地、海洋；因此，标准既要具有普适性，还要有特殊性；既要有广度，还要有深度；既要考虑主观因素，还要考虑客观因素；既要考虑长远利益，还要考虑眼前利益；既要考虑不变因素，还要考虑多变因素。由此来看，“绿色矿山”标准是一个长期性、系统性、复杂性、多变性问题，必须科学制定。2、“绿色矿山”建设成本要合理成本是企业最核心的指标，直接决定企业的生死。“绿色矿山”建设必须投入一定的资金规模，否则是不可能达到标准的。当前，矿业形势不景气，矿业企业具有一定的生存压力，必须科学评估一个“绿色矿山”建设的合理成本。最好的方式是找到一个契合点，既要能够保障企业的生存，又要能够实现“绿色矿山”建设目标。3、“绿色矿山”政策要落地对于矿山企业，搞“绿色矿山”建设的主要目标是为了企业的发展，直白地说是为了自身利益。如果出台的政策不能及时落地，或者企业得不到应得的回报，它是很难主动投入资金开展“绿色矿山”建设的。六部委文件明确提出了绿色矿山建设目标与支持政策，如何使这些政策及时落地，关系到我国“绿色矿山”建设目标能否顺利实现。4、“绿色矿山”需要强有力的组织保障我国的“绿色矿山”涵盖了依法办矿、规范管理、资源综合利用、技术创新、节能减排、环境保护、土地复垦、社区和谐、企业文化，涉及到了矿业发展的方方面面。如果能够实现既定目标，将从根本上解决矿业可持续发展的问题。由于其意义重大，且涉及矿业全局性问题，涉及不同方面的利益诉求，因此需要具备强有力的组织保障，来调动各方力量。953家绿色矿山名单：日前，自然资源部公布了关于将中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司等矿山纳入全国绿色矿山名录的公告，按照《自然资源部办公厅关于做好2019年度绿色矿山遴选工作的通知》（自然资办函〔2019〕965号）要求，在企业自评、第三方评估、省级推荐基础上，经实地抽查、材料审核和社会公示，共有555家矿山通过遴选，现与398家原国家级绿色矿山试点单位，一并纳入全国绿色矿山名录。953家绿色矿山名单如下：天津市中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司河北省承德宝通矿业有限公司小营铁矿承德承钢正桥矿业开发有限公司黄杖子石灰石矿承德冀东水泥有限责任公司富台子水泥用石灰岩矿承德京城矿业集团有限公司孤山子铁矿承德市双滦建龙矿业有限公司东方铁矿承德天宝集团滦平铁马矿业有限责任公司哈叭沁铁矿承德天宝矿业集团有限公司承德县建龙矿业有限责任公司解营铁矿承德新鼎矿业有限公司舍土沟玄武岩矿承德新源矿业有限公司红旗镇东沟铁矿崇礼紫金矿业有限责任公司东坪金矿丰宁金龙黄金工业有限公司大西沟金矿河北金隅鼎鑫水泥有限公司二分公司石灰石矿河北省渤海湾盆地车城—荆丘油田河北省渤海湾盆地何庄—深南油田河北省渤海湾盆地南小陈油田河北省渤海湾盆地台家庄油田河北省渤海湾盆地榆科油田河北省渤海湾盆地赵州桥油田河北太行华信建材有限责任公司石灰石矿河北拓金矿业有限公司太行铁矿河北鑫泽矿业有限责任公司张家口金矿宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿涞水海波建材有限公司娄村乡木井村建筑用白云岩（碎石）矿涞水县圣鑫矿业有限公司王各庄建筑用白云岩（碎石）矿隆化县新村矿业有限公司大乌苏沟超贫磁铁矿滦平吉夫矿业有限责任公司马圈后沟铁矿滦平县伟源矿业有限责任公司小营铁矿滦平县新冶铁采选有限责任公司红旗东沟铁矿平泉冀东水泥有限责任公司东大庙灰石矿迁西福珍全矿业有限公司烈马峪铁矿首钢集团有限公司矿业公司水厂铁矿唐山冀东水泥股份有限公司石灰石矿唐山满旺矿山能源有限公司矿山分公司唐山三友矿山有限公司石灰石矿唐山市盛泰矿业开采有限公司唐县冀东水泥有限责任公司白合水泥灰岩矿五矿邯邢矿业有限公司北洺河铁矿易县岩峰建材有限公司金家庄建筑用白云岩矿易县长岭矿业有限公司西水冶制灰用石灰岩矿赞皇金隅水泥有限责任公司石灰石矿保定太行和益水泥有限公司八里庄石灰石矿山承德燕山银业有限公司牛圈子银金矿承德燕山银业有限公司营房银铅锌矿丰宁鑫源矿业有限责任公司撒岱沟门钼矿河北东梁黄金矿业有限责任公司东梁金矿河北钢铁集团矿业有限公司承德柏泉铁矿河北钢铁集团矿业有限公司黑山铁矿河北恒辉矿业有限公司恒辉铁矿河北金厂峪矿业有限责任公司金厂峪金矿河北金隅鼎鑫水泥有限公司一分公司石灰石矿河北省矾山磷矿有限公司河北省矾山磷矿河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司峪耳崖金矿冀中能源股份有限公司邢东矿宽城建龙矿业有限公司豆子沟铁矿迁西福珍全矿业有限公司宋庄子铁矿张家口弘基矿业有限责任公司黄土梁金矿中国黄金集团石湖矿业有限公司山西省大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司麻家梁煤矿华晋焦煤有限责任公司沙曲二号煤矿华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿蕉山乡凤凰山石灰岩矿潞城市卓越水泥有限公司沁和能源集团有限公司候村煤矿山西汾西矿业（集团）有限责任公司贺西煤矿山西高平科兴南阳煤业有限公司山西高平科兴前和煤业有限公司山西古县老母坡煤业有限公司山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿山西焦煤集团有限责任公司杜儿坪煤矿山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司山西晋神沙坪煤业有限公司山西临县焉头煤业有限公司山西陵川崇安关岭山煤业有限公司山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司山西柳林汇丰兴业同德焦煤有限公司山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿山西潞安集团司马煤业有限公司山西潞安矿业（集团）有限责任公司高河煤矿山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司山西煤炭运销集团猫儿沟煤业有限公司山西蒲县宏源集团凤凰台煤业有限公司山西蒲县宏源集团富家凹煤业有限公司山西蒲县宏源集团官庄河煤业有限公司山西沁和能源集团中村煤业有限公司山西寿阳段王集团友众煤业有限公司山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司山西西山煤电股份有限公司西曲矿山西西山煤电股份有限公司镇城底矿山西忻州神达梁家碛煤业有限公司山西中煤华晋能源有限责任公司王家岭矿山西中条山集团篦子沟矿业有限公司山西紫金矿业有限公司太原钢铁（集团）有限公司袁家村铁矿威顿水泥集团有限责任公司中国铝业股份有限公司龙门山石灰石矿中国铝业股份有限公司孝义铝矿相王铝土矿区北方铜业股份有限公司铜矿峪铜矿大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿大同煤矿集团有限责任公司晋华宫煤矿大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿大同煤矿集团有限责任公司四台矿大同煤矿集团有限责任公司同忻矿大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿大同煤矿集团有限责任公司云岗矿大同市青磁窑煤矿平朔安家岭露天矿平朔安太堡露天矿山西汾西矿业集团南关煤矿有限责任公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿山西灵石华苑煤业有限公司山西凌志达煤业有限公司山西蒲县华胜煤业有限公司山西朔州王坪煤电集团有限责任公司山西阳城阳泰集团竹林山煤业有限公司山西长平煤业有限责任公司同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山矿阳泉煤业（集团）有限责任公司新景矿中国神华能源股份有限公司保德煤矿中国中煤能源股份有限公司安太堡井工矿（平朔3号井工矿）内蒙古自治区阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司包头市达茂旗石宝三合明铁矿赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司（北采区、2号脉）赤峰吉隆矿业有限责任公司撰山子金矿赤峰市利拓矿业有限公司林西县边家大院铅锌银矿额济纳旗圆通矿业有限责任公司老硐沟金矿鄂尔多斯市巴音孟克纳汇煤炭有限责任公司鄂尔多斯市巴音孟克纳源煤炭有限责任公司鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司特拉布拉煤矿鄂尔多斯市中北煤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调研时间：2020年10月26日——2020年10月30日调研地点：成都、重庆调研方式：实地走访调研目的：实地了解冷镀钢厂和贸易商的现状调研对象：当地市场冷镀贸易商和钢厂A贸易商：主要经营镀锌、彩涂，是重庆万达的协议户，当前涂镀库存在3000吨左右，公司提供包括贸易、加工、配送等一体化服务。主要的客户群体汽车以通风管道、楼承板为主，是市场重庆万达协议户之一。由于今年钢厂投放资源加大，现货资源相对充裕，市场整体竞争压力偏大，导致市场议价空间偏大。从客户反馈来看，市场整体消化能力尚可，但市场出现供大于求的局面却引发部分协议户为保证完成协议量，存在以价格取胜销量的情况，导致现货价格与成本严重倒挂的现象。对后市行情存在一定的顾虑情绪。B贸易商：主营酒钢热轧、冷轧、酸洗、镀锌，部分攀钢，武钢资源，是一个集钢铁贸易、钢材加工及配送为一体的现代化企业。当前板材库存15000吨左右，处于正常可控范围内。据了解，西南区域汽车钢板块需求超预期，钢厂订单饱和，市场流通量或将进一步缩减。该贸易商认为西南区域冷轧后市行情仍有支撑。一方面，目前西南与华东、华南冷轧价格倒挂100元/吨左右，短期内西南市场资源投放压力不会过大；西南区域冷轧市场库存处于偏低水平，市场库存压力尚可承受。C贸易商：主营攀钢热轧、冷轧、酸洗。以贸易流通及供终端为主。目前板材库存5000吨左右，处于相对低位库存。受一季度疫情影响，公司整体亏损偏大，在二、三季度价格逐步攀升的行情下，存在一定恐高情绪，整体收益相对薄弱。因此均采取相对稳妥操作，维持低位库存，以减少对于后市风险。D钢厂：年产涂镀板超200万吨。主要酸洗生产线5条，镀锌生产线7条，彩涂生产线2条。共有4台轧机，2条单机架，2条五连轧。目前新上设计产能450万吨热轧产线，主要以作为内供C料为主。目前钢坯主要依赖国外进口，后期有意将加大各区域市场涂镀投放量。E钢厂：设计年产330万吨冷轧，冷轧生产线3条。目前主要以投放西南市场为主，占西南市场冷轧资源超60%。其中主要内供于长安、东风、海尔、美心、和乐等终端企业。市场整体认可度高，占据一定主导优势。11月份订单情况良好，市场投放量与终端直供比例或将调整，后期市场流通量或将小幅收缩。综合来看，大多数贸易商对11月西南冷轧行情持谨慎偏乐观，而民营镀锌却存在一定堪忧。临近年底，汽车钢等订单相对饱和，甚至可能出现年底冲量等情况存在，因此冷轧后市尚有支撑。而民营镀锌当前处于供大于求的格局，多数商家均以完成年底协议量为主，而对于价格却是一再采取宽松态度。免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，未经许可，禁止转载，违者必究。想了解更多精彩内容，快来关注【我的钢铁】