鞋产品市场调研报告

来源:纺织在线本土品牌陷入调整随着全民体育健身被纳入国家战略、公众健康意识的觉醒以及运动配套设施的完善，我国居民对体育运动的参与度大幅提升，从而拉动了体育用品的市场需求增长。数据显示，2013-2017年我国体育用品行业收入和利润都在不断增长，五年年均复合增长率分别为7.64%和9.37%。运动鞋作为体育用品的重要组成部分之一，同样迎来快速发展，市场规模由2013年的605亿元增长至2017年的1025亿元，运动鞋产量也从2013年的7.83亿双增长至2017年的10.19亿双。据前瞻产业研究院测算，2018年，运动鞋市场规模预计达1134亿元，产量约为10.85亿双。庞大的市场，吸引了国内外众多企业掘金。目前我国运动鞋市场参与者主要有安踏、特步、李宁、361度等本土品牌，以及耐克、阿迪达斯、NewBalance、Skechers、Asics等国外品牌，些小而精的特色专精户外、跑步、运动时尚等二线国际运动品牌也不断布局国内市场。国外品牌的涌入一方面加剧了市场竞争，另一方面也令本土品牌发展遇阻。2017年，运动鞋服行业市占率前二十品牌中，国外品牌市占率合计由2013年的38.6%升至49.8%，而本土品牌由2013年的35.6%降至32.3%。具体品牌来看，李宁、361度、特步、鸿星尔克、匹克、贵人鸟等知名本土品牌市占率均出现不同程度下滑，2012-2017年间市占率分别下滑0.6、1.7、2.5、1.6、1.3、1.9个百分点;而国外品牌NewBalance、Skechers则上升1.8个百分点、2.3个百分点。可以看到，国内运动鞋市场竞争激烈，国外品牌暂时领先，本土品牌陷入调整。对此，中国运动鞋企业要认真并耐心的进行科技研发，及时准确地了解市场需求变化，随时根据市场的变化改变自己原有的科技研发规划和战略方案，依靠强大的科技不断进行产品更新以长期占领市场。伴随新一轮消费升级趋势，国内运动鞋市场分化将进一步加剧，无论是具备规模优势的领先品牌，或是深耕细分市场的垂直龙头，都将面临一定机遇与挑战。科技实力将是关键我国运动鞋企业科技实力薄弱，且在将高科技成果应用于产品研发方面工作一直落后于国际知名体育用品公司。而具有高科技含量的产品才能进一步满足和引导消费需求，同时高科技含量产品的市场转化能有效提升产品的信誉和公司形象。因此，在市场竞争加剧下，国内运动鞋企业将加快提升科技实力，重视科技研发，将新材料、新工艺不断引进运动鞋制造中。目前运动鞋企业开始有意识建立生物力学实验室或研究所等高科技研发中心或部门的必要性，并且与部分高等院校和研究机构合作开展研究工作。建立运动生物力学实验室，可进行专门的测试和研究，提升公司产品的科技含量，增强竞争力。除此外，对运动鞋的研究及相关的理论探索也将成为行业主要趋势之一。例如，从人体生物力学角度，着重寻求在运动时，人体各部位与鞋使用性能之间的关系，观察与分析人在不同运动姿态下的受力状况。只有开展科学测试研究和理论探索，赋予运动鞋人性化特征，运动鞋企业才能在科技开发方面取得突破性成果，从而在运动鞋市场中居于领先地位。可以说，对运动鞋的研究及相关的理论探索是运动鞋企业成长的基础。

《诗·小雅·大东》：“西人之子，粲粲衣服。”从古发展至今，衣服、鞋子等生活必需品已经成为了人们日常消费中必不可少的开销。而球鞋凭借着优越的适用性和功能性深受各个年龄层的喜爱。但球鞋在近代的发展中也不再试一个舒适、功能性强的产品，它更是扮演着潮流的重要角色，消费者对于球鞋的看法从一开始的休闲舒适，渐渐演变成了时尚产品，现在更是成为了投资领域的一项重要产品。那么球鞋是如何从休闲产品转变成投资产品的呢？它又孕育了一个怎样的商业机会呢？2011年至2019年全球球鞋市场规模不断扩大且增长率呈上升趋势。2018年球鞋市场规模高达1465亿美元，较2011年增长723亿美元，而2019年球鞋市场规模持续增长，市场规模达到了1684.7亿美元。预计2025年球鞋市场的销售额将增长至2780亿美元。从售出的球鞋数量来看，2019年全球球鞋总销量为11.898亿双，远超2010年6.135亿双，增幅高达95%。球鞋市场持续高速扩张，其中耐克、阿迪达斯两个品牌的运动鞋营收规模占全球比重前列，分别为23%和16%，以耐克为例，耐克第一季度的收入为91亿美元。从2019年，在全球球鞋市场销售规模中美国所占的份额最大，达到了31.1%，中国为7.1%。那么球鞋是怎样发展到今日的规模呢？它又是如何建造出自己的文化的呢？球鞋的起源可以追溯到19世纪早期，是技术进步与社会变革的产物。1839年，美国人查尔斯·固特异发明了硫化橡胶。这个时期的人们偏爱网球运动，而橡胶技术的成功推动了胶底帆布鞋的流行，网球在这个时期是贵族运动，橡胶底帆布鞋也自然成为了社会地位的象征。1917年，匡威橡胶鞋公司推出了他们的第一双篮球鞋，全明星款。它是北美第一个批量生产的篮球鞋。由厚橡胶鞋底和覆盖脚踝的帆布组成，它也是半职业篮球运动员查尔斯·霍利斯·泰勒的选择。但随着技术的发展，球鞋得益于制造技术的成熟实现了平民化。20世纪50年代，电视的普及是球鞋文化崛起的重要切记，许多体育明星与他们所穿着的球鞋成为了人们争相追逐的目标，但随着这些体育明星的火爆，各项运动逐渐有了自己的专属球鞋。到了20世纪70年代，美国的球鞋文化开始转化为一种文化象征，而这个时期发生了两件大事。耐克签下了篮球新人迈克尔·乔丹阿迪达斯签下了黑人说唱乐队Run-DMC这两件事将球鞋推向了更广泛的受众，也引领了全球街头球鞋的潮流，也就是后来80年代岁尾的球鞋文化。随着球鞋文化的普及，越来越多的年轻人开始追求球鞋，更诞生了一群球鞋收集者，他们愿意用更高的价格购买签名款或者心仪的球鞋，而这也逐渐衍生出了球鞋的转卖市场。2017年，球鞋转卖市场的市值约60亿美元，其中Air Jordan占据了44%的份额。此外有部分球鞋的溢价更是高得难以置信像是adidas发售的YEEZY BOOST 350的溢价就曾经高达602.3%，而Air Jordan 1 Retro High Travis Scott的溢价更是高达1005.1%。球鞋夸张的溢价和庞大的市场吸引了不少人的注意，他们抓住了这次机会，并打造出一个截然不同的商业圈。从球鞋转卖起家的StockX，目前月交易总值已经超过1亿美元，每个月也有800万的独立访问人数，并且在2019年以C轮融资获得1.1亿美元投资，公司市值也因此超过10亿美元，挤入独角兽新创行列。其实早在StockX起步前北美市场就有超过900多万双球鞋在转卖，总价值高达12亿美元，而StockX正是看到这个机会并展开了行动。相信用过线上平台的人都会发现，这些平台都有一个共同点，就是有辨别真假的服务，而这正正揭示了假鞋在这球鞋市场的一大问题。2017年纽约警方查获30万双走私假鞋，2018年美国警方在纽约查获了38万双假AJ，价值至少7300万。同年10月，美国海关与边境保护局（CBP）又在洛杉矶查获了两个通过走私进入美国的集装箱，里面装了金15000双假耐克球鞋。这些新闻无疑透漏了假鞋问题的严重性，然而这些新闻中的假鞋数量也只是冰山一角。有耐克员工在接受《纽约时报》采访时表示，他估计全球每3双耐克中，就有一双是假的。随着球鞋市场的火热发展，假鞋问题也日渐严重。莆田市便是赫赫有名的假鞋制造地区。按照莆田坊间流传的说法“国内市场上 10 双假鞋里，有 9 双从这里发货”。对于莆田每年假鞋的销售额，这项地下产业的产值至少不低于官方公布的鞋业总产值，相关资料显示，2010年，莆田产鞋业产业值奖金500亿人民币，其中出口约20亿美元，位居福建第一，从业人员超过20万人。然而莆田并不是唯一一个生产假鞋的地方，世界上存在着众多假鞋生产地，这也使打击假鞋问题的难度大大增加，球鞋无疑是现在最受年轻人欢迎的类别之一，网上也有不少年轻人凭借买卖球鞋得到客观的收入，不过还是奉劝大家一句，球鞋有风险，入市需谨慎，相信贸然买进赔钱的人比赚钱的要多。“开箱即用”运动鞋文化展览的策展人伊丽莎白·雅培说：“球鞋背后的文化内涵是一种不断演变的对话，在制造鞋子的人和穿鞋子的人之间展开，运动鞋象征着一切，从国家身份、种族和阶级到男性化以及犯罪。但简单地说，它们对社会和政治意义目的或其他具有吸引力在某种程度上把他们和其他类型的鞋子区分开来”

中国制鞋行业专项调研及投资价值预测报告报告编号：1453402正文目录第1章 产品概述第一节 产品概述一、制鞋定义一、制鞋的性质三、制鞋的用途四、制鞋技术指标第二节 制鞋市场特点分析一、产品特征二、价格特征三、渠道特征四、购买特征第三节 制鞋产业发展历程与产业概况第2章 制鞋行业宏观经济及政策环境分析第一节2014-2020年我国经济发展环境分析一、国内GDP分析三、 固定资产投资三、城镇人员从业状况四、恩格尔系数分析五、2020-2026年我国宏观经济发展预测第二节 我国制鞋行业政策环境分析一、制鞋产业政策分析二、相关产业政策影响分析第三节 我国宏观经济快速发展对我国中小企业的影响分析一、有利因素分析二、不利因素分析第3章 国内外制鞋行业技术环境分析第一节 目前国外制鞋生产工艺及方法分析第二节 目前国内制鞋生产工艺及方法分析第三节 制鞋行业申请的技术专利情况第四节 制鞋产品工艺设备采购渠道分析第五节 国外制鞋行业技术发展趋势第4章 国外制鞋市场分析第一节 制鞋产能分析及预测一、2014-2020年国外制鞋产能分析二、2020-2026年国外制鞋产能预测第二节 制鞋产品产量分析及预测一、2014-2020年国外制鞋产量分析二、2020-2026年国外制鞋产量预测第三节 制鞋市场需求分析及预测一、2014-2020年国外制鞋市场需求分析二、2020-2026年国外制鞋市场需求预测第5章 国内制鞋市场分析第一节 国内制鞋产品产能分析及预测一、2014-2020年我国制鞋产能分析二、2020-2026年我国制鞋产能预测第二节 国内制鞋产品产量分析及预测一、2014-2020年我国制鞋产量分析二、2020-2026年我国制鞋产量预测第三节 国内制鞋市场需求分析及预测一、2014-2020年我国制鞋市场需求分析二、2020-2026年我国制鞋市场需求预测第六节 国内制鞋进出口数据分析第一节2014-2020年我国制鞋进出口数据分析一、2014-2020年我国制鞋进口数据分析1、2014-2020年进口量分析2、2014-2020年进口额分析3、2014-2020年进口价格分析二、2014-2020年我国制鞋出口数据分析1、2014-2020年出口量分析2、2014-2020年出口额分析3、2014-2020年出口价格分析第二节 2020年我国制鞋进口前20名国家进口情况及占国内进口总量市场份额分析第三节 2020年我国制鞋出口前20名国家进口情况及占国内出口总量市场份额分析第四节 2020-2026年国内制鞋产品未来进出口情况预测一、进口预测分析二、出口预测分析第7章 国内外主要制鞋制造商的动向此章的企业可根据客户指定企业分析第一节 国内主要生产厂商介绍一、重点企业1、 企业简介2、公司主要产品3、公司经营情况4、企业未来发展趋势二、重点企业三、重点企业四、重点企业五、重点企业第8章 制鞋行业上下游产业链分析第一节 制鞋行业产业链概述第二节 制鞋上游行业发展状况分析（一）2014-2020年我国制鞋发展情况分析（二）2020-2026年我国制鞋行业发展趋势预测第三节 制鞋下游行业发展情况分析第四节 制鞋产品相关行业的发展情况分析第9章 制鞋行业潜在需求客户分析第一节、国内制鞋产品需求厂家及联系方式第二节、国外制鞋产品需求厂家及联系方式第三节、制鞋产品潜在的应用领域及潜在客户分析第四节 制鞋行业发展预测分析一、制鞋产品需求特点发展预测二、制鞋行业发展趋势分析第10章 制鞋行业竞争格局分析第一节 制鞋行业波特五力市场竞争分析一、现有企业的竞争力二、供应商的议价能力三、下游客户的议价能力四、行业替代品威胁力五、行业潜在进入者威胁力第二节 制鞋国内外SWOT分析一、行业竞争优势二、行业竞争劣势三、行业竞争机会四、行业竞争威胁第三节2020-2026年制鞋行业竞争格局展望一、制鞋行业集中度展望二、制鞋行业竞争格局对产品价格的影响展望三、产品竞争格局有所改变第11章 制鞋行业投资前景分析第一节 制鞋行业投资价值分析一、 2020-2026年国内制鞋行业盈利能力分析二、2020-2026年国内制鞋行业偿债能力分析三、 2020-2026年国内制鞋产品投资收益率分析预测第二节 2020-2026年国内制鞋行业投资机会分析一、国内强劲的经济增长对制鞋行业的支撑因素分析二、下游行业的需求对制鞋行业的推动因素分析三、制鞋产品相关产业的发展对制鞋行业的带动因素分析第三节 2020-2026年国内制鞋行业投资热点及未来投资方向分析一、产品发展趋势二、价格变化趋势三、用户需求结构趋势第四节2020-2026年国内制鞋行业未来市场发展前景预测一、市场规模预测分析二、市场结构预测分析三、市场供需情况预测第12章 业内专家对制鞋行业的风险评估及投资建议第一节 制鞋行业投资进入风险分析一、同业竞争风险二、市场贸易风险三、行业金融信贷市场风险四、产业政策变动的影响第三节 制鞋行业投资决策依据分析一、行业投资环境分析二、投资风险分析三、行业投资热点四、行业投资区域五、投资策略分析第三节 制鞋行业投资风险分析一、市场竞争风险二、原材料压力风险分析三、技术风险分析四、政策和体制风险五、外资进入现状及对未来市场的威胁第四节 制鞋行业投资策略分析一、重点投资品种分析二、重点投资地区分析

2020-2026年中国纺织面料工艺鞋行业市场需求与投资咨询报告报告编号：1490654正文目录第1章 纺织面料工艺鞋行业发展概述第一节 纺织面料工艺鞋定义及分类一、纺织面料工艺鞋行业的定义二、纺织面料工艺鞋行业的种类三、纺织面料工艺鞋行业的特性第二节 纺织面料工艺鞋产业链分析一、纺织面料工艺鞋行业经济特性二、纺织面料工艺鞋主要细分行业三、纺织面料工艺鞋产业链结构分析第三节 纺织面料工艺鞋行业地位分析一、纺织面料工艺鞋行业对经济增长的影响二、纺织面料工艺鞋行业对人民生活的影响三、纺织面料工艺鞋行业关联度情况第2章 2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业总体发展状况第一节 中国纺织面料工艺鞋行业规模情况分析一、纺织面料工艺鞋行业单位规模情况分析二、纺织面料工艺鞋行业人员规模状况分析三、纺织面料工艺鞋行业资产规模状况分析四、纺织面料工艺鞋行业市场规模状况分析第二节 中国纺织面料工艺鞋行业产销情况分析一、纺织面料工艺鞋行业生产情况分析二、纺织面料工艺鞋行业销售情况分析三、纺织面料工艺鞋行业产销情况分析第三节 中国纺织面料工艺鞋行业财务能力分析一、纺织面料工艺鞋行业盈利能力分析与预测二、纺织面料工艺鞋行业偿债能力分析与预测三、纺织面料工艺鞋行业营运能力分析与预测四、纺织面料工艺鞋行业发展能力分析与预测第3章 中国纺织面料工艺鞋行业政策技术环境分析第一节 纺织面料工艺鞋行业政策法规环境分析一、纺织面料工艺鞋行业“十三五”规划解读二、纺织面料工艺鞋行业相关标准概述三、纺织面料工艺鞋行业税收政策分析四、纺织面料工艺鞋行业环保政策分析五、纺织面料工艺鞋行业政策走势及其影响第二节 纺织面料工艺鞋行业技术环境分析一、国际技术发展趋势二、国内技术水平现状三、科技创新主攻方向第4章 2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业市场发展分析第一节 中国纺织面料工艺鞋行业市场运行分析一、2015-2020年中国市场纺织面料工艺鞋行业需求状况分析二、2015-2020年中国市场纺织面料工艺鞋行业生产状况分析三、2015-2020年中国市场纺织面料工艺鞋行业技术发展分析四、2015-2020年中国市场纺织面料工艺鞋行业产品结构分析第二节 中国纺织面料工艺鞋行业市场产品价格走势分析一、中国纺织面料工艺鞋业市场价格影响因素分析二、2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业市场价格走势分析第三节 中国纺织面料工艺鞋行业市场发展的主要策略一、发展国内纺织面料工艺鞋行业的相关建议与对策二、中国纺织面料工艺鞋行业的发展建议第5章 2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业进出口市场分析 第一节 纺织面料工艺鞋进出口市场分析一、进出口产品构成特点二、2015-2020年进出口市场发展分析第二节 纺织面料工艺鞋行业进出口数据统计一、2015-2020年纺织面料工艺鞋进口量统计二、2015-2020年纺织面料工艺鞋出口量统计第三节 纺织面料工艺鞋进出口区域格局分析一、进口地区格局二、出口地区格局第四节 2020-2026年纺织面料工艺鞋进出口预测一、2020-2026年纺织面料工艺鞋进口预测二、2020-2026年纺织面料工艺鞋出口预测第6章 2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业市场供需状况研究分析第一节 2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业市场需求分析一、2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业市场需求规模分析二、2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业市场需求影响因素分析三、2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业市场需求格局分析第二节 2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业市场供给分析一、2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业市场供给规模分析二、2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业业市场供给影响因素分析三、2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业市场供给格局分析第三节 2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业市场供需平衡分析第7章 2015-2020年纺织面料工艺鞋行业相关行业市场运行综合分析第一节 2015-2020年纺织面料工艺鞋行业上游运行分析一、纺织面料工艺鞋行业上游介绍二、纺织面料工艺鞋行业上游发展状况分析三、纺织面料工艺鞋行业上游对纺织面料工艺鞋行业影响力分析第二节 2015-2020年纺织面料工艺鞋行业下游运行分析一、纺织面料工艺鞋行业下游介绍二、纺织面料工艺鞋行业下游发展状况分析三、纺织面料工艺鞋行业下游对本行业影响力分析第8章 2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业竞争格局分析第一节 纺织面料工艺鞋行业竞争结构分析一、现有企业间竞争二、潜在进入者分析三、替代品威胁分析四、供应商议价能力五、客户议价能力第二节 纺织面料工艺鞋企业国际竞争力比较一、生产要素二、需求条件三、支援与相关产业四、企业战略、结构与竞争状态五、政府的作用第三节 纺织面料工艺鞋行业竞争格局分析一、纺织面料工艺鞋行业集中度分析二、纺织面料工艺鞋行业竞争程度分析第四节 2020-2026年纺织面料工艺鞋行业竞争策略分析一、2020-2026年纺织面料工艺鞋行业竞争格局展望二、2020-2026年纺织面料工艺鞋行业竞争策略分析第9章 2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业重点区域运行分析第一节 2015-2020年华东地区纺织面料工艺鞋行业运行情况第二节 2015-2020年华南地区纺织面料工艺鞋行业运行情况第三节 2015-2020年华中地区纺织面料工艺鞋行业运行情况第四节 2015-2020年华北地区纺织面料工艺鞋行业运行情况第五节 2015-2020年西北地区纺织面料工艺鞋行业运行情况第六节 2015-2020年西南地区纺织面料工艺鞋行业运行情况第七节 主要省市集中度及竞争力分析第10章 2015-2020年中国纺织面料工艺鞋行业知名品牌企业竞争力分析（企业可自选）第一节 A.公司一、企业概况二、企业收入及盈利指标三、企业资产状况分析四、企业成本费用构成情况五、企业竞争力分析第二节 B.公司一、企业概况二、企业收入及盈利指标三、企业资产状况分析四、企业成本费用构成情况五、企业竞争力分析第三节 C.公司一、企业概况二、企业收入及盈利指标三、企业资产状况分析四、企业成本费用构成情况五、企业竞争力分析第四节 D.公司一、企业概况二、企业收入及盈利指标三、企业资产状况分析四、企业成本费用构成情况五、企业竞争力分析第五节 E.公司一、企业概况二、企业收入及盈利指标三、企业资产状况分析四、企业成本费用构成情况五、企业竞争力分析第11章 2020-2026年中国纺织面料工艺鞋行业发展前景预测分析第一节 行业发展前景分析一、行业市场发展前景分析二、行业市场蕴藏的商机分析三、纺织面料工艺鞋行业“十三五”整体规划解读第二节 2020-2026年中国纺织面料工艺鞋行业市场发展趋势预测一、2020-2026年行业需求预测二、2020-2026年行业供给预测三、2020-2026年中国纺织面料工艺鞋行业市场价格走势预测第三节 2020-2026年中国纺织面料工艺鞋技术发展趋势预测一、产品发展新动态二、产品技术新动态三、产品技术发展趋势预测第四节 我国纺织面料工艺鞋行业SWOT模型分析研究一、优势分析二、劣势分析三、机会分析四、风险分析第12章 2020-2026年中国纺织面料工艺鞋行业投资分析第一节 纺织面料工艺鞋行业投资机会分析一、投资领域二、主要项目第二节 纺织面料工艺鞋行业投资风险分析一、市场风险二、成本风险三、贸易风险第三节 纺织面料工艺鞋行业投资建议一、把握国家投资的契机二、竞争性战略联盟的实施三、市场的重点客户战略实施市场需求行业的市场需求进行分析研究：1、市场规模：通过对过去连续五年中国市场行业消费规模及同比增速的分析，判断行业的市场潜力与成长性，并对未来五年的消费规模增长趋势做出预测。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（柱状折线图）”。2、产品结构：从多个角度，行业的产品进行分类，给出不同种类、不同档次、不同区域、不同应用领域的产品的消费规模及占比，并深入调研各类细分产品的市场容量、需求特征、主要竞争厂商等，有助于客户在整体上把握行业的产品结构及各类细分产品的市场需求。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。3、市场分布：从用户的地域分布和消费能力等因素，来分析行业的市场分布情况，并对消费规模较大的重点区域市场进行深入调研，具体包括该地区的消费规模及占比、需求特征、需求趋势该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。4、用户研究：通过产品的用户群体进行划分，给出不同用户群体产品的消费规模及占比，同时深入调研各类用户群体购买产品的购买力、价格敏感度、品牌偏好、采购渠道、采购频率等，分析各类用户群体产品的关注因素以及未满足的需求，并对未来几年各类用户群体产品的消费规模及增长趋势做出预测，从而有助于厂商把握各类用户群体产品的需求现状和需求趋势。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。竞争格局本报告基于波特五力模型，从行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入能力、替代品的替代能力、供应商的议价能力以及下游用户的议价能力等五个方面来分析行业竞争格局。同时，通过行业现有竞争者的调研，给出行业的企业市场份额指标，以此判断行业市场集中度，同时根据市场份额和市场影响力对主流企业进行竞争群组划分，并分析各竞争群组的特征；此外，通过分析主流企业的战略动向、投资动态和新进入者的投资热度、市场进入策略等，来判断行业未来竞争格局的变化趋势。标杆企业对标杆企业的研究一直是博研咨询研究报告的核心和基础，因为标杆企业相当于行业研究的样本，所以，一定数量标杆企业的发展动态，很大程度上，反映了一个行业的主流发展趋势。本报告精心选取了行业规模较大且最具代表性的5-10家标杆企业进行调查研究，包括每家企业的行业地位、组织架构、产品构成及定位、经营状况、营销模式、销售网络、技术优势、发展动向等内容。本报告也可以按照客户要求，调整标杆企业的选取数量和选取方法。投资机会本报告行业投资机会的研究分为一般投资机会研究和特定项目投资机会研究，一般投资机会主要从细分产品、区域市场、产业链等角度进行分析评估，特定项目投资机会主要针行业拟在建并寻求合作的项目进行调研评估。

一、女鞋行业产业链女鞋，是现今女性日常服饰搭配中不可缺少的一项。每个女人都希望拥有一双属于自己的鞋子。美丽不合脚的鞋子会让你疼痛，流血。只适合自己脚的鞋子才不会让脚流血。舒适才是最重要的。女鞋行业产业链上游材料主要为纺织面料、皮革、合成材料、PU与PVC等，下游则是女鞋零售行业：女鞋行业产业链示意图资料来源：公开资料整理二、中国女鞋行业市场现状分析随着中国经济的发展，人均收入水平的提高，人们对于服饰鞋帽等日常用品的需求日益旺盛，女鞋行业也迎来了新的发展机遇。2015年中国女鞋行业市场规模达到1714亿元，截至2018年我国女鞋行业市场规模达到1968.1亿元，同比增长6.7%，预计2019年我国女鞋市场规模将达到2115.75亿元。2013-2019年中国女鞋行业市场规模及增长资料来源：华经产业研究院整理从女鞋TOP100颜色占比来看，据统计，2020年7月女鞋TOP20色彩以浓郁的秋冬色为主，除了基本的黑白经典色之外，褐色、酒红色、数字青等纷纷上榜。2020年7月女鞋TOP100颜色占比情况资料来源：华经产业研究院整理款式方面，单鞋和靴子的占比为30%和37%，以偏秋冬款为主。风格方面，时尚休闲占比44%，运动休闲占比38%，休闲款平底靴依旧是国内最受关注的款型。2020年7月女鞋TOP100款式占比资料来源：华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国女鞋行业市场供需格局及行业前景展望报告》三、女鞋行业不同内销渠道的优缺点分析我国女鞋行业内销渠道主要包括购物中心/百货商场专柜、大型超市、鞋业超市、专卖店/厂家直营店、特许加盟店、批发市场和电子商务，这些渠道的主要优缺点分别为：女鞋行业不同内销渠道的优缺点资料来源：公开资料整理四、女鞋行业竞争格局分析我国女鞋行业上市企业主要有奥康国际、星期六与天创时尚，2020年受疫情影响，三家女鞋企业营收均出现负增长，据统计，2020年上半年奥康国际女鞋业务收入3.46亿元，同比下降18.24%，星期六女鞋业务收入3.31亿元，同比下降41.85%，天创时尚女鞋业务收入0.73亿元，同比下降12.75%。2020年H1女鞋行业可比企业女鞋业务收入及增长资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理星期六股份有限公司是国内首家在A股上市的鞋业公司，是中国史上鞋业领先的多品牌运营商之一。星期六的女鞋业务主要以中高端多品牌的矩阵化方式发展，核心品牌矩阵包括星期六（ST&SAT）、索菲娅（SAFIYA）、菲伯丽尔（FONDBERYL）、迪芙丝（D:FUSE）等，品牌覆盖了时尚、运动、商业、轻奢等多个领域。在收入端，星期六品牌占比最高，2019年该品牌收入占鞋履行业收入比达到54%。2019年星球六主要品牌收入占比情况（单位：%）资料来源：公司公告，华经产业研究院整理星期六的鞋履业务主要以线下分销店以及自营店销售为主，线上经济发展对本业务形成一定积压，近年来门店数量不断缩减，门店数量已由2015年的2044家回落至2019年的1231家，业务收入亦维持平稳回落的态势。2015-2019年星期六女鞋店铺数量基本情况资料来源：公司公告，华经产业研究院整理从星期六店效基本情况来看，据统计，2019年星期六女鞋渠道店效为100.3万元/店，同比2018年增长1.8%。2015-2019年星期六女鞋渠道店效基本情况资料来源：公司公告，华经产业研究院整理五、中国女鞋行业发展趋势分析1、消费升级趋势明显近几年，消费者在购买频次和购买单价方面都呈现稳步提升趋势。在大众消费者中，低收入和年轻消费人群不会因为消费能力有限而更少购买鞋类品，其鞋类消费占比远高于中高收入人群。女性购鞋更像是一种刚需，与收入、年龄以及层级市场关联性不强。2、消费者购买行为发生转变随着消费升级、城镇化进程及互联网的全面普及，消费者由原先一双鞋多用转化为按活动场景选择合适的鞋子来搭配服装；同时还会通过电商网站、社交媒体及时尚论坛等获取女鞋潮流和最优购买渠道信息，多样的信息及丰富的物质推动了消费者随机购买行为几率的提高。因此，需要广泛的全渠道覆盖、良好的页面内容展示/门店陈列以及优质的产品品质来吸引更多的消费者。3、品牌发展两极化趋势凸显消费者需求变化导致市场将呈现哑铃型增长，消费两极化趋势明显，高端品牌和中低端品牌增速快，而大量的中间品牌则明显下滑。近年来，受奢侈品市场整体带动，设计感强的轻奢和洋牌女鞋增速较高，而随着消费者的购买力增强、购买诉求更加丰富且理性，奢侈品将渐渐让位于价格合理的高端设计性品牌。同时，由于消费者时尚搭配意识增强，重款式的平价女鞋品牌近年来发展迅速。众多本土品牌在中低端档内竞争激烈，集中在产品的时尚度与性价比维度上展开争夺。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

2018年，我国制鞋行业销售收入整体降幅较大，其低迷的市场环境也使相关业务的上市公司业绩惨淡。除星期六外，其他四家典型制鞋上市公司业绩均出现不同程度下滑，达芙妮业绩降幅高达20.80%。从五家企业的净利润情况来看，2018年，奥康国际、红蜻蜓和星期六实现了盈利，达芙妮和千百度处于亏损状态。上市公司为提振业绩，不得不关店止损、重新布局销售网络。2018年，5家制鞋上市公司门店数量均出现不同程度下降。中国制鞋行业收入下降，上市公司业绩出现分化在中国鞋服行业产能过剩、竞争加剧的大环境下，我国制鞋行业2018年依然面临挑战。2012-2016年，我国制鞋行业销售收入呈现波动增加趋势，2016年行业销售收入为7691.60亿元，同比增长7.39%，为历年最大值；2017-2018年，需求呈现出波动下降的趋势；2018年我国鞋业销售收入为6116.33亿元，同比下降17.82%。在我国制鞋行业不景气的情况下，传统鞋履制造行业的典型上市公司达芙妮、千百度、奥康国际、红蜻蜓以及星期六表现也整体不佳，但存在少许分化。其中，达芙妮、奥康国际、红蜻蜓和千百度销售收入均出现不同程度下降，达芙妮业绩降幅高达20.80%；仅星期六业绩出现小幅上升。(千百度2018年更改了会计准则，新的统计制度下，2018年营收上涨4.60%。)从五家企业的净利润情况来看，2018年，奥康国际、红蜻蜓和星期六实现了盈利，达芙妮和千百度处于亏损状态。其中，星期六归属于上市公司股东的净利润为893.36万元，较前一年亏损3.52亿元的经营情况扭亏为盈；千百度2018年由盈转亏，全年亏损3.87亿元，是此前盈警预亏8000万元的近5倍，目前该公司市值亦仅剩约4亿港元。上市公司关店止损，线下销售渠道调整整合2018年鞋履上市企业仍旧摆脱不了“关店止损”的命运，为提振业绩，不得不关店止损、重新布局销售网络。2018年千百度集团自营鞋履零售门店净减少245间，而授权店亦减少39间。门店数量减少的原因就是千百度业绩下滑，销售低迷，门店成本过高将会导致亏损进一步加大，不如关店止损。达芙妮国际于2018年内净关闭1016个销售点，核心品牌净关店941间，目前达芙妮的门店数量已不足3000家。星期六公司品牌连锁店数为1378个，较2017年末减少211个，主要关闭了部分低效百货商场店；其中自营店1059个，较2017年末减少129个；分销店319个，较2017年末减少82个。近年来星期六也在不断减少门店数量。2018年红蜻蜓公司现有门店共4175家，其中直营门店363家，加盟门店3772家。红蜻蜓2017年的财报显示店铺数量总计达到4175家，其中自营门店363家，代理门店3812家。2018年红蜻蜓收缩了加盟门店的数量。奥康国际门店数量2018年也出现了小幅下降，由2017年末的3089家下降至2018年末的2986家，净关闭103家，奥康国际逐渐向集合店方向发展，单一品牌店关闭数量较多，而集合店新开数量要大于关闭数量。从销售渠道来看，千百度除在中国销售外，出口业务也占其营业收入的很大比重，2018年，出口业务约占其全部营业收入的26.29%，因此千百度受国际贸易摩擦影响较大，存在较大的汇率风险。星期六、红蜻蜓和奥康国际业务主要集中在国内地区，红蜻蜓和星期六业务主要集中在华东地区，奥康国际业务主要集中在东南地区。除此之外，星期六也积极拓展线上销售网络，2018年，其网销业务占营业比重达到12.52%。以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国制鞋行业产销需求与投资预测分析报告》来源: 前瞻网

▼2020.11.27 | @FN国际鞋报随着国内民众对于健康意识增强以及近年国家倡导的全民运动风潮，将运动纳入日常生活方式的人群稳步上涨，相伴随的各类体育产业规模也明显上升。而近年流行的时尚运动风，更令消费者对运动鞋履这一品类的需求持续提升，无论针对特定运动项目的专业鞋履还是适宜日常生活的综合性鞋款，其市场需求目前来看均会迎来快速增长期。2014-2019年中国运动鞋行业市场规模（亿元）图片来源：前瞻产业研究院整理在2019年，中国运动鞋服产品的渗透率达到了12%，而全球渗透率则在19%的位置，对比全球其他市场，渗透率仍有提升空间。根据市场调查，渗透率的提升动力主要来自于：1.国内民众逐步重视健康的生活习惯，会更多参与和体验运动活动，同时在消费升级过程中对于专业化的运动鞋服需求逐步提升；2.冰雪运动、马拉松为主的慢跑运动、瑜伽、器械健身等细分领域在国内市场的崛起，会助力运动鞋服行业进一步发展。2007-2022年全球/中国运动鞋服渗透率及预测（%）图片来源：公开资料整理从运动鞋品产业链来看，我国运动鞋行业已经形成了上游制造端、中游品牌端和下游运动零售商的完整产业链。其中上游制造端龙头企业优势明显，例如代表企业裕元集团鞋类年产量已超过3亿双，占全球运动及休闲鞋品市场的20%。而中游品牌端市场占有率前两名依然被耳熟能详的国际品牌所占据，另一方面国内品牌的市场占有率有被进一波压缩的趋势。下游运动代表零售商包括滔博国际、宝胜国际、宝尊、锐利Really等，同时部分国内品牌则采用自有的分销体系进行销售。NIKE 在最大供应商处采购占比（%）图片来源：公开资料整理而另一家上游制造代表企业申洲国际，其前4大客户分别为 NIKE 、 ADIDAS 、UNIQLO 和 PUMA ，均为国际品牌。在2019 年这四大客户贡献了申洲国际超过 80%的收入体量。与此对应申洲国际占这四个品牌的订单比例分别为 17%/15%/15%/40%左右，均为四家客户的第一大供应商。从目前 NIKE 、 ADIDAS 这样的国际主流运动品牌的策略来看，优选而精简供应商将是未来趋势。通过回顾运动鞋服的龙头企业在过往的战略选择，我们可以看到其专注优势领域、以客户需求为导向并保持与时俱进这一系列共同点。这些企业会愈发聚焦于自己的强势领域，注重积淀同时根据市场需求进行合理的调整。一方面专注于强势领域意味着资源投入更为集中，效率更高，使得在研发、渠道管理端的竞争壁垒更强；另一方面跟随市场需求进行调整、与时俱进地切入运动鞋服市场、紧抓住全球运动鞋服高景气度的机会、与国际龙头品牌展开合作，更能使企业在竞争中保持优势地位。回到运动鞋品牌方面，运动鞋服头部企业的市场占有率进一步提升，2019年运动鞋服领域CR5达到72.8%（2018年这一数据则为69%），依数据推测在未来将有极大可能继续提升。这其中，国内龙头企业安踏集团和李宁集团市占率分别达到16.4%及6.3%,而国内市场中 NIKE 和 ADIDAS 超过50%的流水则由头部渠道商滔博和宝胜两家零售商贡献。2011/2015/2019年运动鞋服品牌 CR5/CR10（%）图片来源：公开资料整理纵观2013-2019年数据，中国本土代表性运动鞋品牌市占率呈波动上升趋势，2019年CR4(安踏、李宁、特步、三六一度)达到30.7%。而从主要上市公司经营情况来看，2019年安踏体育全年实现营收339.3亿元，同比增长40.8%，实现连续两年超40%的高速增长，居于领先地位；其次为李宁、特步和三六一度，营收均在50亿元以上，分别为138.70亿元、81.83亿元和56.32亿元。2013-2019年中国本土代表性运动鞋品牌市占率情况（%）图片来源：前瞻产业研究院整理而同时，由于 NIKE、ADIDAS等国际运动品牌在功能、营销、品牌形象等方面长年累积的优势，近年来收入增速相对更高，市场份额占比进一步提升，2019年国际运动鞋品牌CR2( NIKE 、ADIDAS )已经达到了43.3%，其中NIKE (包括旗下品牌 JORDAN BRAND 和 CONVERSE )在国内的市占率达到22.9%，ADIDAS (包括旗下品牌 REEBOK )以市占率20.4%位列第二。2019年中国运动鞋市场各大品牌市占率情况（%）图片来源：前瞻产业研究院整理2015-2019年 ADIDAS 收入及占比趋势图片来源：公开资料整理2015-2019年 NIKE 收入及占比趋势图片来源：公开资料整理值得注意的是，2020年上半年受疫情影响，各运动鞋品牌经营状况均受到一定程度的冲击。2020年上半年，安踏实现收入146.69亿元，同比下滑1%；特步在疫情爆发的情况下，主品牌的收入下降4.6%至32.01亿元，加上新收购品牌及合资公司的收入贡献，集团收入为36.79亿元；李宁受疫情的影响，收入未达预期，2020年上半年营收61.81亿元，同比下滑1.2%。2019-2020年H1中国运动鞋行业主要上市企业营收情况（亿元）图片来源：前瞻产业研究院整理安踏集团旗下品牌市占率（%）图片来源：公开资料整理从各运动鞋服企业毛利率情况来看，行业企业毛利率基本在40%以上，行业盈利能力表现较好。2019年，安踏毛利率为55.0%，同比提高2.4%。其中直营模式经营且毛利率较高的 FILA 品牌的营收贡献比例带动了直营占提高，从而拉动公司毛利率的提升。而位居第一的企业为中国动向（ KAPPA 品牌中国经营方），其毛利率达到60.2%，超过安踏，位居第一，说明企业产品盈利能力较强。2020年上半年，安踏营收同比虽然出现下滑，但其毛利率仍高达56.8%，同比上涨0.7%，创历史新高；而李宁毛利率为49.5%，同比下滑1.6%。2019-2020年H1中国运动鞋行业主要上市企业毛利率情况（%）图片来源：前瞻产业研究院整理据数据显示：2019年中国运动鞋服市场规模达到459.5亿美元，同比增长12.6%。而2014-2019年，我国运动鞋行业市场规模年均复合增长率达到20.65%。而人均运动鞋服零售额仅为美国的1/12，英国、德国的1/5，美国人均体育支出则是我国的近4倍，英、法、日等国家的人均支出均高于我国，说明我国运动鞋行业支出仍有提升空间。随着国内城镇化推进和人均收入的增加，我国人均运动鞋服零售额至少有5倍左右的提升空间。2007-2024年全球/中国运动鞋服市场规模趋势及预测（百万美元）图片来源：公开资料整理2020-2025年中国运动鞋市场规模预测情况（亿元）图片来源：前瞻产业研究院整理据前瞻性预测，2020年我国运动鞋行业市场规模受疫情影响有所下滑，但长期来看，整体行业将持续上行，至2025年将有望突破4000亿元。我国运动鞋服市场规模庞大且增速高，但目前人均消费额仍处于低位，给予运动厂商的市场机遇依然十分可观。▼策划：编辑：设计：代小烨 Keita Dai李辰 Chen Li孙祝佳 Jada Sun▼

一、运动鞋服行业发展历程运动鞋服行业是纺织服装零售板块中为数不多的兼具一定规模体量、成长可持续性及龙头规模效应的赛道。上游整合趋势明显，垂直一体化营运、海内外产能均衡布局的纺织制衣企业竞争优势凸显，持续取得国际品牌供给份额；而下游需求日趋多样化细分化，因而精准定位、高效管理、贴近消费者的本土品牌迎来新契机。总的来说，我国运动鞋服行业的发展经历以下几个阶段：运动鞋服行业发展历程资料来源：公开资料整理二、运动鞋服行业市场现状数据显示，2019年，全国运动鞋服市场零售额达到3166亿元，同比增长17.26%。中国运动鞋服市场零售规模未来有望受益于运动时尚兴起、国家政策扶持、大型赛事刺激、国民健身意愿不断加强而持续扩张。资料来源：公开资料整理从渗透率看，近年来，我国运动鞋服市场渗透率呈波动增长走势，2019年运动鞋服渗透率达到12%。在国家政策以及新媒体等的宣传下运动渐成风潮，叠加疫情影响下人们健康意识的增强，全民健身的热情或被激发。随着消费升级及人们对运动的重视程度提升，人均体育消费持续增长。由此看来，国内运动服饰行业渗透率有望持续提升，预计2020年将达到15%。资料来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国运动鞋服行业发展趋势预测及投资规划研究报告》三、运动鞋服行业竞争格局我国运动鞋服市场头部集中趋势不断提升，数据显示，运动鞋服行业CR3/CR5/CR10分别从2010年的31%、43%、61%增长至2019年的58%，71%、84%。资料来源：公开资料整理2019年，中国运动鞋服市场占有率前三的品牌分别为耐克、阿迪达斯和安踏，占比分别为22.9%、20.4%和16.4%。此外，Skechers为6.8%，李宁为6.3%，特步为4.9%。资料来源：公开资料整理四、运动鞋服行业趋势预测1、中国运动鞋服市场未来仍将快速发展在经历过2012-2013年去库存影响后，中国运动服饰行业进入黄金十年。全民健身热潮在国家对运动行业的大力扶持下兴起；随着国民收入水平提升，消费升级带动中国运动服饰行业人均消费额及运动参与率不断提升。2020年受疫情影响，出于自身安全考虑，必然减少外出运动，这将对我国运动鞋服行业产生较大的影响，叠加大型体育赛事的取消，预计2020年运动鞋服市场规模将放缓，但是在疫情彻底控制之后，人们运动消费潜力得以释放，未来运动鞋服行业仍将保持较高速的增长，预计2025年市场规模接近6000亿元。资料来源：公开资料整理2、市场集中度将进一步提升龙头厂商因品牌力而享受品牌溢价，同时在规模效应下凭借成熟的商业模式获取更低的生产成本，并将所节省的资金持续投入至产品研发和品牌营销，以此不断提升产品力与品牌力，进而抢占更多的市场份额，形成良性循环。未来市场集中度有望进一步提升，龙头品牌强者恒强格局已定。3、中高档、时尚运动风潮需求崛起我国中高收入群体不断壮大，这部分消费者购买服饰已由追求“量”的丰富发展到追求“质”的提高。目前运动时尚服饰正在替代传统的休闲服饰，因而这一领域容易诞生受欢迎的新品牌，例如安踏体育旗下的FILA及始祖鸟、李宁旗下的中国李宁等。4、运动鞋服行业研发要求高，构筑竞争壁垒，更加标准化适合发展电商在服装各个子领域中，运动鞋服科技含量更高，研发费用占营业成本的占比较高。运动鞋服的龙头公司通过不断投入研发，构筑竞争壁垒。同时，相对服装其他细分子领域，产品标准化程度相对较高，适合电商渠道，预计未来电商占比有望提升。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

鞋类是商品销售的大类，产品线众丰富。近年来，中国鞋业呈规模化，逐年递增的态势成长，敦煌网鞋及鞋类辅料类目销量连续三年增长，已跃居平台TOP2销售类目。敦煌网发布2019-2020年鞋行业报告，从近三年鞋行业整体行业数据分析、2020年重点发展方向、重点扶持资源三个方面来全面分析敦煌网鞋行业情况。近三年鞋行业整体行业数据分析　　敦煌网数据：鞋行业销售额位居敦煌网行业销售TOP 2，行业总体占比超15%；买家数量平台占比超15%，两年增幅超过150%；连续3年高速增长，销售额翻三倍。【1】　　敦煌网鞋行业鞋行业销售增长情况：敦煌网鞋行业卖家数量增长情况：敦煌网鞋行业鞋行业细分类目情况：　　敦煌网数据：类目占比运动鞋、休闲鞋仍是主力，占比超过80%；运动鞋中，跑鞋、篮球鞋、英式足球鞋销售稳定，专业运动鞋增长潜力大。【2】　　敦煌网鞋行业二级类目占比：敦煌网鞋行业运动鞋细分类目：敦煌网鞋行业流量渠道分析：敦煌网数据：鞋行业流量占比超过平台15%，排名TOP 3行业；APP增速和UV-Order转化率最大；AFF联盟新渠道，增速和转化率表现仅次于APP。【3】多语言市场分析：　　敦煌网数据：英语站占比仍高，主要来自美国、英国、加拿大、澳大利亚等英语系国家　　法语站、西班牙语站紧随其后，法语站、葡萄牙、意大利、德语站增速较快。敦煌网鞋行业排名TOP 5国家的买家都买什么？敦煌网鞋行业客单价分布：　　敦煌网数据：鞋类产品76%为零售买家；客单价$100以下的订单占比92%，平均客单价$54美金。【4】　　敦煌网鞋行业买家类型占比：敦煌网鞋行业客单价分布：2020鞋行业重点方向　　2020年敦煌网鞋行业重点招募方向：敦煌网鞋行业重点招募产品线：敦煌网鞋行业重点招募产品：　　1、品牌招募：李宁、匹克、安踏、361、回力等；1.1、自主品牌：资质证明（商标证书）；　　1.2、授权品牌：资质证明（知识产权证书、授权证书、进货单据等）。　　2、热销品招募：跑鞋、休闲鞋、篮球鞋等潮流新款。　3、潜力产品：专业运动鞋、摩托车鞋、鞋配件（懒人鞋带、增高鞋垫）、特殊功能鞋（安全鞋、雨鞋）。重点产品资源扶持　　敦煌网鞋行业流量支持：敦煌网鞋行业站内流量获取：　　1、大促活动：主会场、分会场、精选店铺/产品推荐；　　2、日常活动：Flash Deals、Coupon Center、跨店满减、拼团；　　3、流量快车：免费位置，获取列表页优先排序权；　　4、首页推荐：行业导航位置、New arrival、Featured Offers、专区频道页敦煌网鞋行业站外推广：(本文内容系敦煌网原创，转载请务必注明出处。)