销售产品调研

竞品调研的方式有线上调研和线下调研。线上调研有竞争对手官方网站、交流互动平台、动态新闻、产品历史更新版本、促销活动以及网上的客户评价。线下调研自己扮演客户去竞品店面去了解竞品的产品定位、价格、销售额、销售区域、消费者认可度等关键性的数据和竞品店面销售人员的接待情况。竞品调研主要分为以下1、调研前先明确你的竞争对手是谁，不能盲目的随便一个品牌就调研。2、做一个数据收集的表格，调研的情况及时记录。3、想好你要了解竞争对手什么内容，利用顾客的身份可以深度了解，4、收集的内容可以涉及到如下几个方面：产品功能、市场定位、价格、销售区域、消费者认可度、竞品调研可以通过自己网络上搜索同品牌儿。然后再就是自己实际到店，还有就是通过。亲戚朋友购买过他产品的人，然后进行讲解。然后了解啊，可以通过这些方式方式来调研。然后调研的内容就是啊，找出竞品的优势和缺点，然后可以去自己的总结出。对比，再对比出，然后和刺激同产品。它的最大优势在哪里，然后最大的缺点在哪里，然后最重要的调研这些方式。调研这些东西的，最重要的目的就是。一我们产品的缺点和优点通他产品的优点缺点进行。比较，然后尽可能达到我们产品。可以讲出我们产品最大的卖点，这是目的。竞品调研。我认为主要的方式就是通过网络调研何时去实体店调研。网络网上调研呢，就是通过网上搜索通过各种网网上的一些。信息了解竞品的。他的相关恩广告啊，宣传啊，还有他的口碑，做一个初步了解我认为效果更好的。还是去实体店去调研，首先我们。找一个或者或者几个和自己品牌定位相接近的。或者是在当地市场做的比较好的一个品牌作为静，作为那个调研对象。调研呢，我们准备一个小区，我们了解一个小区刚交房的小区或者装修的小区。我们以这个小区的业主的身份主要便装进入店面。去调研。首先我们了解到这个竞品调研的。品牌它的店面位置。还有就是了解他店面阿，大概的面积。还有团队团队有大概有多少人他的人员分工。然后通过销售人员呢，介绍我们了解到他的相关产品的优势。还有就是了解到他的一些活动活动价格促销手段。通过沟通中呢，我们了解这个销售人员的一些话术可以总结他有没有什么优点。了解他的工作能力。通过和销售人员的沟通中，可以了解更多的销售人员一些话术看他的话说，能不能。能不能打动我们。我们也可以提一些我们在自己在销售过程中。遇到的一些比较难回答的一些问题啊，我们也可以提出来让对方的销售员。给我们做一些。回答，从中我们看看能总结出来更好的一些方式。下面就是一个竞品的一个调研的内容。调研内容的话，包括市场的一个价格还有一个更重要的一个占比还有就是一个。就是一个百姓心中的一个品牌意识对他的这种感觉怎么样，还有一个整体的一个就是他的一个市场销量。包括就是他的一个市场，这一块儿对其他品牌的一种。就是对比之间的一种占比。

编辑导语：作为一个产品经理，做好“产品调研报告”是很有必要的；它可以帮你分析竞品、研究竞品，避免踩雷，也能让你更好的分析行业和市场的现状；本文作者详细介绍了如何高效的做好“产品调研报告”，我们一起来看一下。产品调研，对于每个做了几年的产品人来说是是再熟悉不过了，相反对于产品新人来说就有点懵逼。其实只要你掌握了对应的方法，就会发现并没有那么的难。产品调研，也叫竞品分析，它能够帮你快速熟悉自己产品的同时，也能了解和对手产品的差距。那么我们为什么要做产品调研呢？你是否希望你的产品在市场上立于不败之地，你的同类产品做了什么？怎么做的？为什么这么做？踩过哪些坑？要深入研究同类产品，方便自己，你的同事甚至你的老板了解。所以写好一份产品调研报告，是每个产品经理都必要的技能之一。一、产品调研报告分类做产品调研之前，我们应该了解常见的调研报告的分类，这里的分类主要是根据产品的不同阶段、因为不同目的展开进行的。第一种是市场调研报告，为了帮助我们了解行业和市场规模而进行调研的报告。爹二种是产品体验报告，为了帮助我们对比分析竞品的使用体验而进行调研的报告。第三种是竞品分析报告，为了帮助我们了解竞品的规模、特色、布局、营收、产品定位、发展趋势而进行调研的报告。二、To B和To C调研的区别首先最大的区别就是调研的目标不同。B端产品主要是面向企业用户，主要是为了更好支撑企业业务运转，解决企业面临的问题。所以我们的调研目标主要是分析业务现状和梳理业务问题、为给出有效的设计方案提供支撑，最终是为了解决业务问题，提升工作效率。相反C端产品是面向与终端用户，所以一般调研目标是获取真实有效的用户需求、应用场景、用户体验感；以便后面结合用户需求、痛点设计解决方案，最终实现商业需求。其次是调研的对象不同。B端产品的目标用户为某一特定组织或机构，我们的调研对象需要包含组织中的不同人员，从高层管理人员再到一线运维人员，业务涉及到人员都要全部覆盖。所以很多时候，B端的调研是最耗费时间和经历的。相反C端产品的目标用户是一个个独立的个体，所以调研对象一般都是个人，主要是基于产品定位、细分领域所具代表性用户。最后是调研的方法不同。C端产品做竞品分析是必须的一步、需要从那些市场上已经存在的同类型产品或将来存在竞争的产品中，争夺用户。所以C端产品做竞品分析是其必须要做的，能够清晰了解到竞品的核心业务、优缺点、自己又该从哪个角度去切入。相反B端产品的竞品分析确说选做的。不同公司的业务流程、管理机制都是不一样的，需要的功能也是不一样的，所以B端产品需求根据业务具体业务流程去进行分析的。B端产品的调研方法；深度访谈、轮岗实习、调卷调查、数据分析、行业研究等。三、如何做好产品调研如果调研之前没有问题，没有目标，那么花费时间调研完全属于浪费时间；调研之前必须先明确目标，明确要解决的问题，这样才能够采取合理的调研方法，得出有用的结论。《用户体验要素》中将产品的用户体验分为五层，表现层、框架层、结构层、范围层、战略层；其中最底层也最基本的即战略层，战略层提出的问题是：“我们为什么要开发这个产品”，这是一个产品存在的最终极意义。1. 要明确你的调研目的和产品目标是什么？调研目的，我以滴滴打车为例：做项目之前，你的领导想了解出租车行业市场规模有多大？普通用户对共享打车的需求有多大？普通市民的汽车保有量处于什么量级？基于这些问题，完全有必要做一次详细的市场调研报告。产品目标通常很明显，说白了就是要么给企业赚钱，要么给企业省钱，用户需求却通常是非常复杂也非常值得分析讨论的话题。更具体一点，在调研报告中如何将用户需求阐述清楚呢？我们需要将其拆解；就得到以下的场景：用户在什么场景下产生的什么样的需求。当然，To B类产品有不同于To C产品之处，相比之下，他们可能更需要了解竞品的售价如何？竞品的销售流程是怎样的？竞品的推广销售团队规模有多大？竞品怎么打广告、怎么推广产品、怎么扩大影响力的？竞品对于售后是怎么做的？等等，一系列对于To B类产品业务发展非常重要的问题都需要通过调研来解答。2. 要知道，我们调研什么？你将要负责的产品逻辑是什么？有了对应的分析以后，已经明确了调研目的；根据调研目的，可以详细筹划细分，明确具体的调研项。这里以企业微信为例，假设我们的调研目的是了解竞品的销售方面的情况，那么我们可以进行拆分，从以下角度入手：产品定价是什么？产品的付费方式是什么？产品有没有优惠，策略怎样？产品销售团队规模多大？产品对应的流程怎么样？我们的产品涉及到哪些角色？当然以上仅仅是从销售这一块出发，就可以细分出上面的许多问题；如果从宣传推广角度，也可以整理出很多明确的问题。相反从产品的视角，对于用户，我们需要去搞清楚用户的流向，都有哪些用户？他们互相之间是怎么联系的？例如：新浪微博中的大V（核心用户）是怎么吸引跟普通用户来关注、互动的，不怎么发微博的用户是怎么被微博热点吸引上来并且偶尔评论的，也就是他们是怎么联系的。对于数据，即数据的流向，产生的数据流是如何运转的？这两个方面是密切相关的，他们会产生汇合点，那我们也要去分析用户、数据在哪个关键页面汇合。例如：饿了么，它里面的红包、积分等与钱有关的是怎么得到，怎么运作的；它里面的用户点评数、评分，又是怎么运转的；红包与评分之间是怎么支撑起产品的整个生态链的。至于汇合点，就是上面所说的用户和数据是在哪些页面，通过什么操作来进行汇合的。例如：当用户取消订单之后，在取消订单页面是需要商家同意的，在取消订单页之前用户是怎么操作的，之后商家是怎么操作的。最后一点是关键路径——找到不同类型用户必须要经过的，不可去掉的路径，分析这个路径是否有优化的可能性和必要。3. 那么我们要怎样去调研呢？明确了上面的两点，接下来就是根据要调研的内容，思考调研方法了。调研方法有太多，可以发问卷、可以做访谈、可以上网查数据、可以访问竞品网站、可以体验竞品产品……。有了明确的目标，我们一定可以找到适合目标的方法，然后执行。针对To B类的产品，一个最有效的方法，就是作为客户去和竞品的客服人员、销售人员、甚至技术同学进行一对一的聊天；从中可以得到很多有用的信息：小到产品定价，大到产品方案介绍。当然，对于竞品方案的琢磨分析，还是需要产品经理下一番苦功夫，真正用心体验竞品的产品。明确了上面的三点，我们就可以按部就班的去执行了。四、如何写产品调研报告调研结束，得到我们想要的结果，接下来就该思考怎样写调研报告。第一点，我们写的内容务必有用。和做调研的目的一样，写调研报告时候也要时刻谨记写的内容一定要有用，和调研目的相对应；如果写的内容只是单纯的拼凑罗列内容或者秀PPT美观性，那实际的意义并没有多少。第二点，调研的要有明确的一些结论。越是重要的调研报告，越会得到领导的重视，领导看到一份调研报告，最想看到的必然是调研结论；所以，一份调研报告，结论非常重要的；而且，建议最好把调研结论放到最前面。第三点，调研要给出可行的建议。调研除了总是往往是不够的，还要根据结论，与自己的产品业务相结合，梳理出可执行的建设性的建议。如果重要的方向性的问题或者涉及到一块业务做和不做的问题，就更有必要把调研结论和建议呈现给领导，让领导能够从更高的角度定夺。第四点，调研的报告要有逻辑性，避免简单的罗列。我们写调研报告不仅是简单的罗列材料，而是要具有严谨的逻辑性；将材料进行梳理整合，进行逻辑条理、重点突出的呈现。第五点，要学会突出重点。对于一些重要的内容都要用大号文字、特殊颜色、加粗等方式进行标注；重要的内容包括：标题、结论、建议、重要的数字（比如：定价）等。最后一点虽然是最简单的，但也是最难的，关于报告的美观性。把美观性放在最后，并非不重要，二是前面的要求和这里的美观性是一种皮之不存毛将焉附的关系。在To B产品团队，建议采用商业风格、整洁严谨的PPT模板。当然在实际工作中，一份完整的调研报告并不是只罗列事实，最好能达到的效果是：读者只看结论部分，就能了解你整份报告都做了什么，有哪些成果。以上是对于产品调研报告的一些总结，希望对你有帮助。本文由 @断念 原创发布于人人都是产品经理，未经作者许可，禁止转载。题图来自Unsplash，基于CC0协议。

本文从问题型调研以及竞品调研两个方面，讲了如何做产品调研。做一个合格的产品经理，前期有一部分重要工作职责就是做调研。我分享下两个调研的实例，这部分可能与硬件产品会比较直相关，软件方面可能可以是同个思路，也应该也有更好的方法，方便的话可以留言交流下。一个是依据实际出现的问题，调查市场上的产品；一个是开发一个新产品前，最方便的拿到第一手调研资料的方法。一、问题解决型调研这种方法，适用于自身产品在开发过程中，为决策型问题提供较好的参考价值而做的调研。下来先以例子给大家提供一个可用的思路，再做总结。1. 现状：客户在当前整机显示屏的效果不满意这部分原因是跟选型和成本有关，我们的目的是满足客户要求的同时，成本做到最低，但是我们现在低成本的方案无法满足客户要求，需要在保证成本的同时优化方案，这就需要根据问题做相关的同类产品调研工作。2. 现状分析：黑色不够黑，过渡色不明显对于客户效果不满意的原因，在与客户沟通以及公司内部专家的分析之后，得出了范围较广的结论就是黑色不够黑，过渡色不明显。这个过程会面临到的问题是：①客户也不清楚自己要什么，就是觉得不够好；②所给的描述太过宽泛，不能够转化为设计语言。针对问题，需引导客户说出自己想要的效果，并为之做相应的调研和分析。引导的方式可以有2种：①让客户指出参照物，跟哪个一样？比哪个好，比哪个差一点也能接受；②让客户提供参数范围，一般的客户没有该能力，如果有会是最方便的。显然第一条是最直接的，这里我们引导客户，挑选出了客户心中比较满意的显示屏效果，即可作为下一步做调研的基础。3. 实施调研：挑选了6款屏幕进行初步分析和打分对于客户的参照物，我们进行了一次产品调研，也是这一轮问题解决最核心的步骤。（1）亲身到市场，感受几款屏幕间的差异，过程要求客观可以跟公司内部的专家一同前往评估，专家的作用就是定义需要做对比的几个要素，比方亮度/色彩/分辨率等，这个步骤目的是识别出参照物间的区别，为后面选择屏幕做决策基础。我们发现，好的屏幕和更好的屏幕间，最明显的差异就是表现真实颜色的准确性，这个准确性，是由几个参数组合实现，无法进行单一的评价，而经过实际的调查，我们得出客户所要的效果，就是显示出的效果能够贴近效果图。（2）提供与市场调研相符合的样品除客户指定的参照物外，我们找了合作的供应商，为我们市场调研的结果进行了打样，因为不同的工艺，材料，设定的参数的搭配方式显示的效果会不同，我们与供应商在这一过程进行了细谈，最后得出3款不同组合搭配的样品。于是，客户选择的参照物，再加上我们内部觉得与客户参照物差不多由竞争力的产品，一共有6款。（3）筛选过程参照物有了，条件允许的话，可以将所有参照物陈列在一起，再做一轮筛选。我们将6款屏幕陈列在现场，与客户组成小组（也可以是内部小组），对各个屏幕进行评价和打分。打分的方式可以是累加，也可以是加权累加，这个根据实际情况来定，我们从客户关注的几个效果中去打分：①黑色的效果②颜色过渡的效果③高级灰的表现力这一轮筛选，得分靠前的产品中，有我们加入的样品，那么只要样品与客户要求接近，那么该结论就可以定下来了。（4）沟通和调整针对样品做微调，尽可能贴近客户的要求，很幸运，最终样品的超过甚至超过了客户的预期。于是这个问题经过后续的执行，就算结案。总结：以上是一个看似顺利的过程，但是其中还是有很多模糊地带以及令人头疼的问题，后续还有很多问题点阻碍着这个结论进行，我制作了这个问题到结案的PPT，有需要的我可以专门写一篇进行分享，这里我就不细说了，原则上就是要让过程往这个思路上拉近，基本上大部分问题可以这么来解决。以下，讨论下如果不顺利的情况下，可以怎么做？1. 如果第一轮筛选，没有自己的样品怎么办，最后样品微调，还是无法满足客户要求怎么办？这个问题的避免，很大程度上来自于你的市场调查的结论，这要求你的市场调查要准确，供应商做出来的样品，你的团队需要有判断是否接近客户的预期，甚至是超过客户的预期，这样是最保险的，同时，该过程需要让客户参与进来，对每个决策的结论，先咨询客户的意见，把控整个过程，结果才能更好的保证。那如果还是无法接近客户要求，那就需要适当增加成本，该成本的增加上报上级，通过其他途径让客户接受该结论，才能让项目往下推进。2. 市场调研无从下手，怎么办？这个就是产品经理的能力，要不断的学习更多知识，可以不深入，但至少要知道怎么样去咨询其他专家的意见，得到其他人的帮助，知道如何问问题，靠的是更多的知识，这一步，就是知道自己不知道什么。二、竞品调研这个方法是针对现有市场的调研，也是进行二手资料的分析，信息上会比较旧，但对于产品的雏形设计，能够提供一个合理的决策方向，方法也比较简单。例子一：芯片的分析1. 信息来源对于芯片的相关规格，目前因为芯片公司的保密做的非常好，这一部分信息，只能是通过与芯片公司的合作关系，获得首批试用的规格书，我相信一定规模的公司都有这方面的信息来源。2. 信息整理有了对产品影响最大的所有芯片方案后，需要做的就是汇总到一份对比的清单中，要求是对重点参数的理解，各个芯片，都会在参数上做差异化以针对不同的市场，我们要做的，就是在这份分析中，选择合适的芯片进行相关的开发，以下我用一张截图，即可表达我的意思。纵坐标需要汇总的是芯片的相关参数信息的描述，这一部分根据每一份芯片的规格书进行补充（芯片本身也分有系列，这个纵坐标很容易去获得），横坐标是各个芯片的具体规格。这样子，我们就能很直观的知道哪个芯片在哪些参数上有优势，为决策提供一个很好的参考。例子二：产品的功能产品的功能，也符合同样的方法，纵坐标为支持的功能，横坐标为产品，这部分的信息可以通过各个公司公布在官网上的说明书。这一步骤，能为产品做哪些功能，不做哪些功能做一个参考。当然，以上的方式都有一个共同的缺点，就是信息的时效性不好，从官网上，规格书上得到的信息会是滞后的，那么有可能结论也是滞后的，但至少，可以提供一个方向，我们需要持续去做的，就是寻找最新的信息，这部分取决于个人/公司的资源情况，还是有很多值得去开拓的方式，这也是公司和个人的一个核心竞争力了。总之，产品经理的一个重要工作职责在于产品调研，一个优秀的产品经理，需要去开拓自己的信息来源方式，互联网是一个非常棒的辅助工具（我最近在找一些前沿科技的分享类平台或节目，以前有个科技三分钟很不错但是停掉了，大家有没有推荐，不甚感激），另一个就是人脉，最新的关键的信息掌握在关键的人的手里，产品经理的规划中，也需要有这一部分资源作为自身提升的基础，需要积累，需要提升自己的能力，以去接触到更多的资源和信息，祝大家在这个过程中能够不断超越昨天的自己。本文由 @小刘 原创发布于人人都是产品经理，未经许可，禁止转载题图来自 Unsplash，基于 CC0 协议

编辑导语：产品调研，这对产品经理来说，是最熟悉不过的工作内容了，作为产品经理一定要学会做产品调研。本篇文章中，作者为我们分析了为什么要做产品调研，指出了功能调研和产品调研到底有什么区别，并且总结了产品调研应该怎么去做。“坚持长期有效的调研，是提升产品感的有效方式，避免临时抱佛脚的窘境。”产品调研重不重要？几乎每个从业1-3年的产品经理都会遇到的问题。人人都说知彼知己方可百战百胜，但是在实际工作中，却有80%的产品经理很少重视产品调研。不可置否，尽管各个产品流派都在强调产品调研的重要性，但是在实际工作场景中，产品调研这项工作往往就会被忽略。各种因由，可能是时间，可能是资源。归根到底还是在大多数产品经理心中对于产品调研，觉得是个锦上添花而非雪中送炭的事情。然而，事实真的如此吗？一、为什么要去做产品调研？工作中我们或多或少会遇到一些场景：竞争对手上新的功能了，我们要评估一下，要不要跟进；要上新的功能，之前没有经验，看看人家是怎么做的，有什么是可以参考的；日常联系自己对产品的分析和判断能力。这三个场景几乎我们都会遇到，然后也会用一些方法去处理这些问题。而处理这些问题的方法，就是产品调研。那么，我们到底应该怎么样去做产品调研呢？第一点：竞品上线新功能之后，我们去调研的时候，一般需要考虑用户有哪些、用户分别是怎么使用的、在使用过程中满足了用户什么样的需求以及用户得到了什么好处。其次，我们还要看一下数据表现，也就是功能的使用情况。这里我们可以根据具体产品的业务类型选着合适的数据指标。功能的数据表现主要看覆盖率、打开率、成交量等等。一般特别精确的内部数据我们是拿不到的，我们只需要关注公开资料中的相关数据即可。最后，需要思考对于自己的产品有什么意义。调研产品是为了给设计产品做决策提供依据，所以要结合自己的产品去思考要不要抄，能不能抄，给出自己的结论。第二点：我们自己的产品准备上新功能的时候，一般会去借鉴其他产品的功能。那么针对这一类调研，我们需要关注的重点有以下几点：在调研之前，我们一定要思考自己产品的目标用户、还有他们的需求是什么，以及了解自己产品目前的现状。搞清楚为什么要做迭代，做迭代主要是希望达成什么目的？然后最好带着目的去做功能点的具体调研。我们在选择调研产品时，要尽可能的去调研国内外优秀的产品，譬如行业领先水平的产品，或者周围用户都在使用，口碑很好的产品。具体在分析时，可以去关注，对方产品功能的核心关键点是什么，他们的功能逻辑是什么？为什么要这样设计，背后可能满足的用户场景是啥？其中需要注意的是，在分析调研几款产品时，通常来说相同点都是关键点，差异点都是亮点。最后，通过梳理功能逻辑，给出自己的结论。第三点：为了个人学习和积累，我们要先明确都有哪些功能点，在这些功能点中，哪个是最关键的。与之对应的用户场景需求是否都被满足了，产品的底层逻辑和流程是怎样的，其中的亮点有哪些，最后，数据表现如何，是否跟我们的分析相符。其实上面的的三种情况仅仅是我们在做产品调研中比较初级的功能点的调研，当我们产品经理比较丰富的时候，站在更高的维度来看产品是，我们就不能仅仅考虑功能的本身了。我们的视野要更开阔一些，来关注独立产品的设计。二、功能调研和产品调研到底有什么区别？那么，功能调研和产品调研到底有什么区别呢？在我看来这两者都是目的性明确的调研，注重产品底层的逻辑流程和产品是如何满足用户需求的。而不同之处在于，功能调研注重的是业务流程的梳理，交互体验和功能中的突出亮点；产品调研则注重功能的迭代过程、产品结构以及运营逻辑。简单一点来说，可以把功能调研，理解成是点的调研，而产品调研，是面的调研。功能调研更倾向于在单点进行深入，而产品调研，更注重调研的深度和广度。三、产品调研如何做？产品调研怎么来做呢？在讲产品调研之前啊，先给大家介绍一个“黑白盒子”理论，所谓黑白盒子理论就是一套产品分析的方法。所谓黑箱，套用测试里面的定义，就是不去考察产品内部的线路、流程和设计思路，而是直接按照他的交付预期去测试。比如这个产品就是让100个人站上去不会垮，他的黑箱测试就是让100个人站上去，看看会不会垮，如果不会就成功了。至于里面是水泥做的还是塑胶做的，统统不管。所谓白箱，就是看产品里面的设计逻辑、线路结构、流程等细节是否符合设计方案，我们套用这里理论进而推导出了一个产品调研模型：我们分别来看一下：第一点：用户场景需求，什么样的用户，在什么样的情况下（场景）会使用产品或者功能，来解决什么问题。我们要明确“用户、场景、需求”是怎么被满足的，这点特别重要。假设我们有个功能特别棒、特别酷，但是呢？如果功能跟用户的使用场景没有关联，对用户需求解决没有帮助，尽管这个功能很好，但是对产品而言也是个无用功能。第二点：产品逻辑，就是产品是怎么运转的，都有哪些用户，用户和用户之前是如何发生了联系，产生的数据是如何流转的，用户和数据是在哪个页面汇合的。这里我们可以具体到几个工具：产品业务逻辑图、产品业务流程图、产品功能结构图、产品页面流程等。第三点：关键页面与交互，这一点相对容易一些，我们都下载使用过不少产品，在日常使用中可以多留意一些好的交互设计，遇见不好的交互也可以多思考，什么样的方式更适合。第四点：了解产品的迭代路线。一款产品爆红一定是有发展历程的，所以要关注产品的迭代与发展，通过分析产品的迭代路径，可以知道哪个功能点的优先级会高一些；然后再结合这个产品的数据，还有用户的反馈，帮助我们判断用户的喜好，然后我们以后在设计产品时，可以少走弯路。第五点：前面我们看了用户需求、产品逻辑、页面交互、迭代路径等等，基本上就把产品分析的很透彻了。再下来有个很关键的点，判断产品好不好，还要看一下他的数据表现怎么样。产品表现我们主要看两个指标，数据表现和用户表现。尽量看产品本身公开、有用的数据，比如用户的评论数、评论内容、产品内的内容相关数据，数量、用户点赞评论转发等。第六点：运营路径与关键运营点，通过我们得到的数据去复盘运营路径与方法，可以最大限度的帮助我们避免踩坑。得到数据后，我们可以简单复盘一下。四、总结最后我们回到最初的目的来看，我们为什么要做产品调研？在我看来，无非两个东西：提升所谓的产品感，我们的产品感好的话，设计起产品来就会更加顺手一点；提升工作效率，当我们要做个一事情的时候，有前人经验和案例可以参考。对于提升产品感，理解行业新趋势，并获得和同行交流的谈资。通常每半年都会有新的产品形式，要思考新的趋势跟自己产品的结合；此外，你体验和思考的多了，也可以帮助自己积累谈资，跟圈子里的同行交流时有话可谈。第二种是为了提升工作效率，抄时选择性的抄，知道哪些该抄、哪些不该抄，需要结合产品本身及当前形势判断的。归根结底，所谓的产品调研其实就是让我们去认识产品、还原产品、创造产品。认识产品：就是充分理解产品，怎么理解产品，我们通过体验、使用产品，通过产品的数据表现、版本迭代，去理解他的运营动作，看看他的官方动作或者其他人的调研报告来深入理解。还原产品：就是对产品的分析和归纳，我们首先要看到产品背后的功能结构和流程，这是必须要理解的，否者我们只是产品的一个用户而已。版本迭代的过程，整个产品是怎么演变过来的，我们要站在对方产品经理的角度去理解产品设计迭代的逻辑的；再然后我们梳理出运营大事件的时间轴，最后呢通过前面三个，我们得出一个产品增长曲线。通过增长曲线我们就可以看出产品增长背后的理由，它是由功能带动的呢？还是由运营带动的呢？还是因为市场的问题？当我们从多个角度来看待产品增长的时候呢，眼光也会更加透彻了。再然后就是创造产品：在调研部分的创造是比较粗糙的，这里我们只要确定，别人做的什么、是不适合我们、抄不抄、抄哪个。最后，我们所有东西都要做吗？也不是，这个时候我们就要基于我们的目的，基于目的去分析产品，这样产出的报告也会非常的聚焦，可读性非常强。这就是我对产品调研的理解，最后用一句鸡汤来作为结束：坚持长期有效的调研，是提升产品感的有效方式，避免临时抱佛脚的窘境！希望能对你有所帮助。本文由 @kiwi 原创发布于人人都是产品经理，未经许可，禁止转载题图来自 Unsplash，基于 CC0 协议

作者：高级研究员 海游打开招聘网站，发现快消品企业招聘职位最多的就是招商岗位。的确，招商是一个企业实现产品变现的第一步，往前推15年，伴随经济和人口数量的快速发展，招商难度相对较低，只要产品出来，按照“老套路”操作，后面的营销工作大多顺风顺水。但是近几年不是这样了，产品出来，招商难，招到商，养商难，最终的结果就是市场“烂尾”。这究竟是什么原因呢？农民种地在风调雨顺的情况下仍然收成不好，不外乎3个原因：1）低级错误：种子和土地不匹配，南方作物你种北方土地上，结果会好吗？2）中级错误：农民本身没有“照顾”好自己的庄稼（农作物和土地），没有及时驱虫除草、没有按照节令作业等等。3）高级错误：没有研究透农作物和土地的关系，例如土壤中微量元素过高或者过低、酸碱度过酸或者过碱、植株距过密或过疏等等。反过来再看快消品也面临同样的问题：1）产品是否与市场相匹配？2）团队是否可以快速组建和高效运作？3）模式是否可以平衡产品、团队、市场三方面的利益关系？回到上面“烂尾”的问题，一个企业的成功实质上是产品、团队、模式三者相互促进，相互成就的过程，这里有一个大前提就是市场破冰调研，俗话说知己知彼百战不殆，今天我们就三个方面来探讨一下市场调研有哪些重要事项。-01-调研项目之一：产品产品是一切营销的开始，营销总监在出发前要对自己的产品有足够的了解，包括但不限于产品品类、包装材质、净含量、核心价值点、通路价格体系、通路利润。带着这些产品要素再寻求市场机会点。如果综合评估均无法得到，建议趁早放弃，否则投入越多、亏损越大。1. 产品品类、工艺、包装材质、净含量等产品自身属性首先是产品品类，随着产品同质化越来越严重，一般的大众品类不会出现缺少竞品存在的可能，市场调研要研究的是该品类市场竞争的激烈程度，或者说红海红到什么程度？例如：你即将推出的新品是一款包装精美、富含丰富微量矿物质元素的2元天然水，到了市场发现，该市场虽然瓶装水份额巨大，但是农夫和怡宝在血拼，渠道政策+市场陈列支持合计划到15元/件，建议你还是暂时停止启动该市场，这是由你的品类和市场竞争格局决定的。总结一下，关于产品品类调研要注意三点：1）该品类在目标市场是否具备足够大的销量容量和利润容量；2）该品类在目标市场是否具备高增长的成长空间，即过去出现了高增长，未来还会继续高增长；3）该品类在目标市场是否具备相对的竞争优势。其次大家都知道相同的产品，不同的包装、不同的净含量带来的销量会有天壤之别，市场调研的核心词汇就是：匹配。举一个例子：在南方市场饮品的包装很多都是利乐包，净含量多数在250ml，而在北方市场饮品的包装很多都是PET材质，净含量多数在500ml，假设南北产品一致或者北方产品南方卖会有什么结果？中国地大物博，各地居民各有所好，这个规律是不可逆的，尤其是起步阶段的企业最好绕道而行。最后要在相同品类、质量确定的情况下对比单位重量的价格，这个很重要，我们的消费者在追求“实惠”的道路上踩坑无数的同时不断的进化，了解什么是真正的实惠，你的净含量可以略有差异，但是单位净含量价格要把握好。2. 核心价值点尽管同质化越来越严重，但是市场没有相同的产品，配料的差异、各种配料的含量占比差异等等永远存在不同之处，要提炼自己产品的核心价值点，调研这个核心点是否与目标市场消费者产生共鸣。举一个例子，休食是一个非常庞大的市场，细分品类可以说不计其数，旺旺事业二部生产的粒粒香大虾片在膨化休食里面独具一格。首先市场上品牌虾片膨化食品本来就比较少，其次片片大小均、粒粒虾可见，而且是巴掌大的虾片，给消费者塑造的核心价值点就是膨化+海鲜+大片，非常迎合南方尝新尝变的年轻消费者。企业要提炼自己的核心价值点，这是产品的灵魂，也是消费者购买的理由，市场调研的核心是带着产品让消费者体验，告诉该产品可以给他提供的价值，评估其是否接受或者有什么改良建议。3. 通路价格体系和利润判断一个产品是否和市场相匹配，最核心的要素就是价格体系和通路利润分配，价格体系不合理要么损失企业利润，要么容易被竞品碾压，利润体系不合理产品就很难见到消费者。在市场调研当中要和经销商、终端店老板充分沟通，大家普遍反映生意越来越难做，难在一样的付出，利润不断的降低，甚至负毛利运营。举一个例子：某店老板租一个店铺1.2万/月，相当于400元/天，一天的营业额平均6000元，费用占比约7%，再加人员水电物业、工商税务等一天收入有15%就是成本，如果你的产品在该店占据了500元的销售额，利润却低于15%，可想而知它很快就会销声匿迹。同样适应于经销商，一线城市仓储费用都在几十块，人员工资低于六七千没人干，通路利润不合理产品是没有机会的。价格和利润既伴随又约束，在市场调研中要充分研究产品所在品类的主流价格带、主流的利润空间，这个我不建议全国一盘棋，还是那句话，南北方差异较大，不同级别城市经营环境差异也很大，价格体系和利润要在正负浮动空间之内了解产品和市场的匹配度。-02-调研项目之二：团队1. 团队的收入有竞争力的收入就会招来有竞争力的团队，这一点很重要。我在市场调研的时候，如果遇到快消品业务人员就会与其简单聊一会，目的是了解他们目前的收入情况、薪资构成情况，每个月的房租或者房贷的支出，对自己目前收益的满足情况，以及单纯薪资这一块比目前收入高出多少才愿意跳槽等等。根据团队的收入情况和预算人员编制就可以推算出该市场的人力成本是否超出人力预算，如不能满足就要考虑减员或者增加销量。有一点需要强调：产品在没有强大品牌力的背景下，调研人力投入费用要按照有竞争力的薪资结构去做预算，在后期的操作当中你就会发现，招来5匹狼的作用远大于招来8只羊。2. 锁定和了解招聘对象锁定招聘对象也就是你这个工作谁最适合干？是刚毕业的大学生、快消江湖的老兵、还是某些特殊人群等等？要充分调研招聘对象工作的原动力和理想收入，达成情感和收入的双共鸣方可快速组建一支势如破竹的团队。例如：今麦郎在推动四合一的时候招聘小老板锁定的人群是外出打工的务工人员，夫妻档增加稳定性，吃苦耐劳有驾照和年龄25-40之间是顺利完成工作内容的基本保障，这样组建起来的团队稳定性强，市场战斗力也强。这里需要强调的是，要和目标员工做深入的沟通，不可以想当然，了解其之前工作的工作量、工作时间、辛苦程度、收入情况等等，情感方面试着说服，待遇方面要保证满足。3. 寻求快速组建基层团队的方法没有人市场就无法推进，招聘最大的成本就是时间成本，快消品的销售是有节奏的，错过了就是一年。中高层管理人员可以全国招聘，全国调动，但是一线作业人员和一线管理人员最好是当地招聘，道理很简单，当地人和当地人打交道有天然的信任背书，拓展市场更有利。此时的调研就要深入一线作业人员，了解你需要的团队在哪里可以找的到，如何加入他们的微信群，如何把照片启事点对点的发出去。4. 其他方面至于其他方面要了解当地人的风土人情，尊重当地人的风俗习惯，为后期的团队建设做准备。-03-调研项目之三：模式一般情况下，企业的产品面世的同时，目标消费者、销售渠道、经销商经营方式等等基本上也就定的差不多了，只是需要验证模式的可行性和修正模式的部分细节即可。每一个企业的模式不同所以无法做进一步分享，拿一个例子分享一下。传统快消品行业的运作模式都是依托当地经销商的三大能力即：管理能力、业务能力、配送能力，来实现企业产品由工厂到消费者。某企业为了能够充分激活组织和个体，打破常规，将经营管理权、销售权、产品所有权三权分化，由管理人员+业务人员与经销商的打工模式转化为三个独立个体的合伙生意模式，共同创造价值，分享价值成果。如果这个模式在新市场启动，销售总监需要评估哪些事情呢？首先利益是三者的纽带，调研分润体系是否均可满足三方的利益需求；其次产品是三者的桥梁，调研产品如何快速变现，快速通过其获利所涉及到的产品快速铺市、快速动销的方式方法；最后在实际走访市场所有通路属性的渠道中发现模式运作之后可能出现的问题。例如产品在各个渠道的匹配度、竞品的封杀应对措施、临期的处理方式和处理场所等等。总之，销售总监调研市场模式是面式的思考，更多维度的评估模式落地的可行性和促成模式成功的方法。写在最后：销售总监一定要有自己的主见，你的市场调研甚至关系到企业的生死存亡，首先要客观的反馈市场走访实情，其次客观的反馈市场行业从业人员的意见和建议，最后要更加客观的反馈自己的真实观点。如果站在产品、团队、模式的三个角度均与市场出现水土不服的情况，要第一时间站出来阻止调研市场的拓展计划，防止“夹生饭”和“烂尾”情况产生，这既是为企业负责，也是为自己负责。

了解市场，分析市场对亚马逊乃至整个跨境电商的运营都是至关重要的一点，选什么样的产品销售成了卖家们时常谈论的话题。如果选的产品没有市场，做再多的努力也是白费。怎么才算市场认可的产品呢？很简单。当前平台上已经有人在售且销量不错。“有人在售”指的是你要用你的核心关键词去搜索，能够看到除了你熟悉的那几家之外的搜索结果；“销量不错”指的是搜索结果中的多条Listing都有不少的真实的Reviews。需要优质货源，也可以在冠通分销平台寻找。产品调研分为三个阶段：第一是品类调研：判断这类产品是否有机会第二个是产品调研：判断具体工厂的具体产品是否有机会，最后一个是运营调研：判断具体产品的运营方法与销量。预估调研方向有市场情况：比如说判断产品线特性，季节性产品，判断市场容量。还有竞争分析，财务分析，专利与知识产权。调研渠道有亚马逊站内和亚马逊站外。亚马逊站内渠道：各种榜单，在AMZ123网站的选品分析里，有销售榜，新品榜，飙升榜，收藏榜等等，可以通过这些链接进去调研自己感兴趣的产品再进行分析。平常注意关注做得好的专营店或精品店，看到自己同类目产品或者一些比较新奇特的产品，可以先收藏其店铺并时常关注，看店铺里面有没有上新品，一旦看到自己感兴趣的产品，可以先去亚马逊首页调研该产品是否有市场容量，再进行深入研究。市场调研的第一步就是先列好调研的维度，做到“有的放矢”。亚马逊选品调研一般分为两个部分，一个是产品类目市场调研，一个是产品属性调研。产品类目市场调研又可细分为以下的维度：1. 产品搜素热度走势2. 市场整体容量3. 市场发展现状及未来走势4. 主流竞品竞争现状5. 目标消费群体。冠通分销平台觉得，若要了解一个品类的市场规模是，除了可以通过google trends了解当地关键词的搜索趋势，还可以查询海关数据掌握了很多亚马逊的调研工具，如：jungle scout，能够推算竞品的排名和月均销售情况（亚马逊的产品月均销售数据是不展示的）比如：跟工厂沟通时，他们宣称这个类型的产品出货量很大来迷惑你，你完全可以查询海关数据关于这个产品的整体目标市场的出货量要验证真伪，一些海关数据平台能够提供某类产品的海关出口数量甚至具体的出口商。以上是冠通分销平台分销的关于亚马逊新品调研的全部内容，欢迎大家补充分享。

有效的产品管理必须建立在了解市场、了解客户、了解竞争对手以及了解自己的基础上，不能动辄“我想”，“我认为”。市场研究又称市场调研、市场调查，是对相关信息的收集、整理和分析，这也是产品管理的决策依据。下面我们就简单介绍市场研究的方法。一、收集哪些信息信息收集是市场研究的基础，没有充分的信息就无法进行市场研究。信息手机的范围不仅仅局限于市场和客户本身，还包括竞争对手和合作伙伴以及市场的变化起着影响作用的外部环境，信息收集不仅要收集企业外部信息，还要收集企业内部信息。全面的信息收集包括以下部分：1、客户信息客户是市场研究的核心。需要收集的客户信息主要包括目标客户的购买心里和行为，客户的需求，客户对品牌、产品、包装、服务、价格、促销等方面的反馈。2、市场信息需要收集的市场信息主要包括市场细分结构、市场规模、市场增长率以及市场的演化进程等。3、竞争信息需要收集的竞争信息主要包括目标市场的竞争格局、主要竞争对手的情况、主要竞争产品的情况、潜在竞争对手的情况等等。4、合作伙伴信息需要收集的合作伙伴的信息主要包括供应商情况、代理商情况、其他合作伙伴以及主要元器件、原材料的生产、供应、质量情况等。5、外部环境信息需要收集的外部环境信息主要包括政治环境、经济环境、社会与文化环境以及技术环境等方面的情况及变化趋势，6、需要收集的企业自身信息主要包括企业自身的营销、研发、生产等方面的能力以及战略、管理、文化等方面的情况。二、如何收集信息收集信息主要有资料法、专家法、访谈法、观察法、实验法等，每种方法各有其优缺点，需要依据研究的目的、对象来选择合适的市场研究方法。1、资料法资料法包括收集专业书籍、专业报刊、相关网站、行业研究报告、年鉴以及企业内部相关资料等。资料法信息收集快、收集量大、但属于二手信息。2、专家法专家法就是向专家咨询，根据专家的知识和经验对问题做出判断、评估和预测的一种方法。运用专家法要避免对权威的盲目信从。3、访谈法访谈法包括一对一访谈、电话访谈、集体座谈、调查问卷等。面对面的访谈需要调研人有较高的访谈技巧，使谈话顺利进行并能充分了解信息，但也要避免被访者在调研人的诱导下提供不真实的回答。4、观察法观察法根据观察方式分为：现场观察法，如去销售现场、使用现场、供应商生产现场等现场直接查看。痕迹观察法，即不直接观察被调查对象的行为，而是观察被观察对象所留下的痕迹。观察法的优点是被调查者在被调查的时候，并不感到自己正在被调查，因而能保持正常的活动规律。但是，观察法要避免被表面现象迷惑，要去进一步探索事情发生的真正原因和顾客的动机。5、实验法实验法是指在既定条件下，通过实验对比，对市场现象中某些变量之间的因果关系及其发展变化过程加以观察分析的一种调查方法。常见的实验法包括新产品测试、试销性实验、因果性实验等。例如，通过改变包装、改变价格、调整广告等方式观察其对销量的影响。三、如何分析信息收集信息之后，如何进行分析呢？一般采用定量分析和定性分析相结合的方法。1、定量分析将结果用数据定量表示，如市场份额、客户满意度、重复购买率等，数据分析采用统计的方法。用于定量分析的信息收集是有结构的，做好定量分析，必须建立在一定信息收集量的基础上。2、定性分析定性分析采用的是非统计的方法，主要包括比较、归纳、演绎等逻辑推理方法。分析目的是对被分析对象的动机、观念、趋势等求得一个定性的理解。如消费者对服务越来越重视了、客户满意度下降、竞争对手加大了市场推广力度等都属于定性的范畴。此外，产品经理要特别重视直觉分析，直觉分析虽然只是种感觉，但常常能够帮助人们快速发现问题所在。因此，产品经理还需要对直觉进行定性或定量论证，这样才有说服力。

营销信息与市场调研3.1　市场营销信息3.1.1　营销信息市场营销信息是指在一定时间和条件下，与企业所处市场的各种经济活动以及环境有关的数据、资料、情报的统称。3.1.2　营销信息系统市场营销信息系统由人、设备和程序构成，营销决策者通过它收集、筛选、分析、评估和分配所需要的市场营销信息，以及时发现和捕捉市场机会，为市场营销活动的分析、计划、执行和控制提供决策依据。市场营销信息系统运作示意图1、内部报告系统。内部报告系统是企业使用最频繁的信息系统，它主要提供企业的内部经营状况的信息数据，如产品销售、成本、利润、存货、现金流动及应收应付账款等资料。2、营销情报系统。营销情报系统主要用于向管理人员提供外部环境变化的最新资料，如新的法律条文、社会潮流、技术创新、竞争者动态等，以帮助营销管理人员了解市场动态和把握市场机会。3、营销调研系统。营销调研系统是营销信息系统中最重要的部分，它主要针对企业营销面临的具体问题，收集有关信息进行专门的调查研究以便解决这些特定的问题，例如：市场需求预测、销售趋势研究、市场份额调查、消费者行为调查、广告评估、新产品销售情况等活动，都属于营销调研系统的范畴。4、决策分析系统。决策分析系统是企业为了更好地进行经营决策，采用一些先进的技术进行市场营销信息分析的子系统，它通常由统计库和模型库两部分组成。3.2　市场调研3.2.1　市场调研的类型按照调研的不同目的，市场营销调研一般可划分为探索性调研、描述性调研、因果性调研和预测性调研四种类型。市场调研的类型3.2.2　市场调研的内容1、营销环境因素。环境因素调研是针对包括市场宏观环境和微观环境中与企业市场营销活动相关的各种因素进行的调研。2、营销组合因素。营销组合因素调研涉及营销活动的各个方面，归纳起来主要有产品调研、顾客调研、销售调研和促销调研等。3.2.3　市场调研的步骤市场调研一般包括确定调研问题与目标、拟定调研计划、收集信息、分析信息、提出结论五个步骤。3.3　调研方案3.3.1　资料获取的途径市场调研资料的获取主要有两个途径：二手资料法和一手资料法。1、二手资料法。二手资料的主要来源有： ●　企业内部资料：如各种财务报表、销售记录、工作报告、存货记录、购销合同等； ●　政府机构的出版物：如各种统计年鉴、统计报告、调研报告、政府工作报告等；●　行业协会的报告和定期出版物； ●　专业市场咨询公司的研究报告。2、一手资料法。当现有的二手资料不能解决当下调研问题时，企业必须针对调研问题收集专门的第一手资料。3.3.2　常用的调研方法常用的一手资料调研方法主要有观察法、询问法和实验法。常用的调研方法1、观察法。比如，某商场想了解每天不同时段来店的顾客特点，就可以安排调研人员在商店的停车场、入口和出口处观察记录不同时间段来店的顾客人数、性别、是否驾车、购物数量等情况。商家还经常安排“神秘顾客”到下属商店或者竞争对手的商店，进行观察体验，以达到内部评估和了解竞争者经营情况的目的。这种做法也属于观察法。2、调查法。面谈访问；电话访问；邮寄调查；网络调查。3、实验法。实验法是从影响调查问题的若干因素中，选择一两个因素，将它们置于一定条件下进行小规模的实验，从而获得信息，再分析研究是否值得大规模推广的一种调研方法。3.3.3　确定调查对象1、普查。2、抽查。3.3.4　设计调查问卷精要市场营销信息对企业发现和捕捉市场机会至关重要，它为企业在市场营销活动中的分析、计划、执行和控制环节提供决策依据。企业通过市场营销信息系统收集、筛选、分析、评估和分配所需要的市场营销信息。该系统由企业内部报告系统、营销情报系统、营销调研系统和营销分析系统四个子系统构成。按照调研的不同目的，市场营销调研一般可划分为探索性调研、描述性调研、因果性调研和预测性调研四种类型。市场调研的内容可能涉及宏观环境因素、微观环境因素和营销组合因素。包括产品、顾客、销售和促销。市场调研的步骤一般包括确定调研问题与目标、拟定调研计划、收集信息、分析信息和提出结论。有效的市场营销调研需要制定科学合理的调研方案，方案需要考虑几个方面的内容，包括选择获取调研资料的途径、选择调研方法、确定调查对象、设计调查问卷等。其中调研资料的获取主要有两个途径：二手资料法和一手资料法。常用的一手资料调研方法又包括观察法、调查法和实验法。

对区域市场的销售人员和销售主管来说，做好一个区域市场，不管是新市场还是老市场，都需要做调研。有些是基础调研，有些是专项调研，但都需要做。一般来说，对于新的区域市场，我们要全面走访，定性调研、定量调研相结合，以定性调研为主。对企业的业务员来说，我们很难在新产品上市时调整包装、出厂价、味道，能最大限度地调整的是产品的市场运作架构、渠道结构、渠道（终端）、宣传等。所以，定性研究对区域业务员来说很重要，不要陷入定性研究不科学、数学模型更科学的误区。在国内市场的消费者和渠道并非市场化或很成熟的情况下，运用定量的数据模型并不能反映真实的市场现状，而且消费者和渠道商的心理是很难通过量化模式得出正确结论的。了解经销商的代理意愿消费品终端太多、太散，很难通过自身的力量实现完全覆盖。千万不要跟我说“消费者最重要，我们最终要抓住忠诚消费者”这样的陈词滥调，如果你运作过市场，你就会明白，一个合适的代理商对你有多么重要。你应该先去批发市场或同类产品的经销商处看看，当然，可以“谎”称你是某竞品的业务员（该经销商没有代理竞品），先打探一下虚实，看看这个经销商的兴趣、实力、思路。如果该经销商有兴趣和意愿，就亮明身份并表示歉意（一般来说，经销商会理解的）。接下来就好谈了，你要说明白公司的主要政策和要求，如果经销商的意愿很强，就可以谈细节问题。要探明经销商对市场的看法和思路（要谈透彻），因为他了解同类品牌的做法、销量等。然后，你再走访主要的批发商，该市场的基本情况就会了然于胸。说点题外话，很多人非常讨厌做代理商（二级批发商）激励活动，认为对市场有害、公司在转移库存，但实际情况不是这样的。在淡季和旺季的适当时候进行渠道促销很有必要，不管是压库、激励等，还是打压竞争对手，都有重要作用。有时候，经销商的力量还是很大的（从资金筹措和产品分销来看），没有任何动作才是最大的危机。当然，要有策略、有针对性地开展激励活动，盲目促销贻害无穷。分类走访终端走访终端不是去终端看看，也不在乎走访了多少家终端，关键是走访质量如何。“闲时”走访，如一些产品的终端——餐馆，一般在上午午饭前、下午晚餐前走访，最好是晚餐前（很多老板早上没有起床）走访，这样，终端老板才会有时间“招呼”你。询问终端老板对主要竞争品牌的看法和运作方法。通过终端老板反映消费者对竞争品牌的看法，再仔细查看陈列、空箱、礼品、赠品、促销情况、海报张贴、生动化、签订的协议，以及主要品牌的大致销售情况等。去终端一定不要只问：“老板，这个产品好卖吗？”老板会很烦的，会想：好不好卖关你什么事？产品的突破口在哪？一般来说，快消品主要是对终端进行突破。看消费者集中在哪些终端，接触点就好找了，然后分类，分别走访餐馆、酒楼、夜市、超市等。分析这些终端对产品上市的影响程度，哪些行业集中，便于上市突破；哪些是第二步才能进入的终端。有人喜欢说消费者多么重要，开口必是消费者，但新产品上市后立刻开展消费者促销活动的效果并不好。原因是什么？