水产品市场调研报告

中商情报网讯：水产品价格小幅下跌。随着各海域休渔期陆续结束，海水捕捞产品供给将有所增加；淡水鱼前期集中上市，后期供给或略有减少，水产品供给总体稳定。夏季高温高热天气不利于养殖水产品生长和运输，但消费需求旺盛，预期价格稳中略涨。（一）水产品价格小幅下跌。虾蟹类和贝类价格下行带动水产品价格小幅下跌。中国农业信息网监测数据显示，7月份，水产品加权平均批发价为每公斤19.73元，环比跌3.0%，同比跌10.2%。监测的批发市场水产品日均交易量4813.49吨，环比增3.2%，同比增14.8%。简单算术平均价每公斤52.53元，环比跌3.0%，同比涨1.8%。重点监测的30个产品中，7个产品环比上涨，15个产品价格持平，8个产品价格下跌。其中涨幅最大的是活鳜鱼，环比涨16.6%；跌幅最大的是基围虾，环比跌26.3%。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤13.92元，环比涨0.3%，同比跌8.2%，日均成交量3961.14吨，环比增3.2%，同比增21.5%；海水鱼加权平均批发价每公斤43.39元，环比涨1.9%，同比涨4.4%，日均成交量463.88吨，环比减0.4%，同比减20.1%；虾蟹类加权平均批发价每公斤106.62元，环比跌24.5%，同比跌10.9%，日均成交量64.78吨，环比增1.4%，同比减1.4%；贝类加权平均批发价每公斤13.73元，环比跌4.6%，同比跌5.2%，日均成交量267.38吨，环比增11.9%，同比增16.7%。虾蟹类和贝类大量上市，导致价格下跌。（二）苗种价格环比上涨。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，6月份青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊鱼的苗种价格分别为每公斤19.2元、13.7元、8.0元、11.4元、12.1元、14.5元和11.8元，环比分别涨16.1%、6.8%、5.1%、3.8%、4.0%、6.4%和12.4%，同比分别跌49.5%、26.6%、22.0%、26.4%、22.2%、21.1%和40.7%。（三）水产品进出口环比减少。据海关统计，6月份我国水产品进口43.32万吨，环比减24.2%，同比减1.7%；进口额12.97亿美元，环比减19.9%，同比增3.9%。6月份我国水品出口33.90万吨，环比减5.6%，同比增5.9%；出口额17.35亿美元，环比减7.4%，同比减3.9%。1-6月累计，水产品进口296.16万吨，同比增25.9%，进口额87.19亿美元，同比增30.9%。1-6月累计，水产品出口206.31万吨，同比增3.2%，出口额100.84亿美元，同比减2.9%。（四）预计水产品价格以稳为主。随着各海域休渔期陆续结束，海水捕捞产品供给将有所增加；前期淡水鱼上市量较大并逐渐消化，后期淡水鱼供给或略有减少，市场供给总体稳定。进入8月份，气温、水温较高，饵料投喂量增加，易造成水质恶化，引发病害。同时，全国多地持续出现高温、雷雨天气，不利于水产品生长、运输和交易。需求方面，夏季是水产品消费旺季，水产品消费需求较强，对水产品价格形成一定支撑。预计后期水产品价格稳中略涨。

中商情报网讯：我国海洋伏季休渔结束，海洋捕捞产品上市将明显增加。受中秋、国庆临近及猪肉价格走高等因素影响，水产品消费需求将增加，预计水产品价格将稳中有涨。（一）水产品价格小幅上涨。8月，台风“利奇马”“白鹿”先后在我国沿海登陆，对浙江、福建、广东等地水产养殖、捕捞与运输带来不利影响。自非洲猪瘟疫情发生以来，猪肉供给偏紧，价格明显上涨，对水产品消费有一定拉动作用。受台风天气、猪肉价格上涨等因素影响，水产品价格出现小幅上涨。中国农业信息网监测数据显示，8月份，水产品加权平均批发价为每公斤20.86元，环比涨5.7%，同比跌5.4%。监测的批发市场水产品日均交易量4666.76吨，环比减3.0%，同比增13.1%。简单算术平均价每公斤53.50元，环比涨1.8%，同比涨3.8%。重点监测的30个产品中，14个产品环比上涨，7个产品价格持平，9个产品价格下跌。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤14.33元，环比涨2.9%，同比跌4.0%，日均成交量3847.41吨，环比减2.9%，同比增20.8%；海水鱼加权平均批发价每公斤44.48元，环比涨2.5%，同比涨5.7%，日均成交量493.87吨，环比增6.5%，同比减20.4%；虾蟹类加权平均批发价每公斤115.99元，环比涨8.8%，同比跌3.8%，日均成交量64.81吨，环比持平，同比增10.6%；贝类加权平均批发价每公斤15.35元，环比涨11.8%，同比涨3.9%，日均成交量204.72吨，环比减23.4%，同比减3.1%。（二）7月份大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。据大宗淡水鱼产业技术体系监测，7月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼和鳊鱼苗种平均价分别为每公斤25.2元、14.0元、8.9元、12.6元、13.2元、15.7元和12.8元。其中，青、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊鱼苗种价格环比分别涨22.6%、9.8%、7.0%、9.0%、8.1%和8.5%，草鱼苗种价格环比跌0.2%。同比看，青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊鱼苗种价格分别涨59.8%、45.2%、63.4%、57.8%、64.8%、54.4%和49.5%。（三）水产品进口显著增长，出口减少。据海关统计，7月份我国水产品进口52.36万吨，环比增20.9%，同比增7.6%；进口额15.19亿美元，环比增17.1%，同比增12.0%。7月份我国水产品出口33.31万吨，环比减1.7%，同比减5.5%；出口额16.55亿美元，环比减4.6%，同比减16.5%。1-7月累计，水产品进口348.50万吨，同比增22.7%，进口额102.39亿美元，同比增27.7%。水产品贸易顺差15亿美元，同比减65.5%。其中，自印度、厄瓜多尔、秘鲁等国家或地区进口增长明显，进口量同比分别增296.3%、192.6%、37.8%，进口额同比分别增301.4%、203.4%、31.1%。自美国进口量额明显减少，进口量、额同比分别减18.5%、33.7%。1-7月累计，水产品出口239.62万吨，同比增1.9%，出口额117.39亿美元，同比减5.0%。其中，对东盟、欧盟出口量额小幅增长，出口量同比分别增6.2%、8.9%，出口额同比分别增3.8%、6.9%。对美国出口量额下降显著，出口量、额同比分别减17.4%、24.0%。（四）预计水产品价格将稳中有涨。9月份，我国海洋伏季休渔结束，梭子蟹等海洋捕捞产品供给将明显增加，中秋、国庆双节临近拉动水产品消费，预计价格将稳中有涨。

水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品和熟食品等的食品加工业和以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。水产加工和综合利用的发展，不仅提高了资源利用的附加值，而且还安置了渔区大量的剩余劳动力，并且带动了一批相关行业如加工机械、包装材料和调味品等的发展，具有明显的经济效益和社会效益。2020水产品加工行业市场前景及现状分析近年来，生鲜电商发展的速度很快，作为生鲜市场的细分市场——海鲜水产品电商，也有了较快的发展。目前，国内肉类消费的结构正在发生变化，海鲜越发成为常态化的用餐选择。数据显示，在2017年的9月，中国水产蛋白质超过900万吨，第一次超过猪肉。而最近刚刚发布的《中国农业展望报告》也预计，到2026年我国人均水产品消费量将达到23千克，占总消费量的比重将达到36%左右。可以说，海鲜市场正在迎来黄金期。统计数据显示，我国的海鲜消费正在迎来突破性增长，电商领域将获得更多的机会，同时也将给养殖业带来一些深刻的变化。随着人民生活水平的改善，对于水产加工产品的要求也不断发生变化，例如方便即食的海洋鱼类加工产品以及高值化的产品具有很大的发展空间。此外，面对我国水产品加工资源的急剧变化，企业加工工艺技术和新产品开发还不适应。目前我国淡水水产品产量约占水产品总产量的45%，并且将来水产品产量的增加主要依靠淡水鱼和海水贝藻类养殖业。而淡水地区加工企业很少，加工比率非常低，据不完全统计未超过18%，这将严重制约渔业的发展和渔民收入的提高。从各种冻鱼、冻虾、鱼类罐头到鱼油、鱼鳞胶、面膜等，水产品已经成为人们健康生活不可分割的重要组成部分，加工的种类也越来越丰富，产品形式更是多种多样。水产品加工不仅是水产业的推动力量，还是整个水产业发展的引领和牵引力量，是提升渔业价值链、延长产业链的主要领域，是一二三产业融合发展的关键环节。水产品加工业的发展对推动水产品出口贸易和渔业产业结构调整发挥了重要作用。不过近年来，随着国际市场的进一步开放，我国水产品加工行业在技术水平、装备状况、质量控制等各个方面均面临着严峻的挑战，未来应该加大科技研发，实现由“初级”向“精深”的华丽蜕变。2014-2019年，我国水产品加工企业数量波动下降，自2014年9663家降至9323家；水产品加工能力也呈现波动变化的态势。2017年，我国水产品加工能力达到峰值，实现2926万吨，随着水产品加工企业数量的减少，2019年我国水产品加工能力降至2888万吨。我国水产品加工总量整体上呈现波动态势。2014-2017年，我国水产品加工总量逐年增长，至2017年实现2196万吨。2018年，我国水产品加工总量下滑，至2019年又提升至2171万吨。我国水产品加工产品主要包括水产冷冻品，鱼糜制品及干腌制品等。2019年，我国水产冷冻品加工量占水产品加工产品量的70.96%;鱼糜制品及干腌制品占到了13.52%。全球海鲜市场产销稳定增长，2007年全球海鲜产量为1.007亿吨，2017年增长至1.098亿吨，消费量从2007年的9260万吨增长至2014年的1.014亿吨。全球水产品加工有一定的波动，2014年海鲜均价升至11023.4美元/吨，2014年后有所回落，2017年全球海鲜市场均价为8126.7美元/吨。中国是水产大国，水产品产量占全球总产量 1/3 以上。中国同时是全球最大的海鲜消费市场。随着国民生活水平提升，中国人均水产消费量也在稳步攀升，从 1990 年的人均 11.5公斤，到 2006 年的 26 公斤。据联合国粮农组织预测，2020 年中国人均海鲜消耗量将达 36公斤。目前，我国水产品加工业受国际国内因素影响较大，出口水产品加工企业面临的形势较为严峻，沿海水产品加工企业的开工率普遍不足50%，很多企业甚至低于30%，部分企业主业已经转移至其他行业，特别是近几年尤其突出。水产加工整个行业资源结构发生较大变化，由于近海资源枯竭，远洋渔业和水产养殖资源将成为水产品加工行业未来的主要原料资源。当前，水产品加工业面临的主要困难在于原料价格上升、养殖原料安全风险较高、劳动力成本持续走高、资源利用效率不高等问题。

中商情报网讯：国庆、中秋临近，养殖户备货积极，市场交易活跃，水产品供给总体充裕。随着淡水鱼、虾蟹等养殖产品逐渐达到上市规格，后期供给将进一步增加。假日期间，旅游、餐饮行业复苏，有利于水产品消费。预计短期内水产品市场将供需两旺，价格稳中有涨；假期过后，需求逐渐回落，价格将随之下降。(一)水产品价格继续小幅上涨据中国农业信息网监测，9月份，水产品加权平均批发价每公斤22.73元，环比涨6.2%，同比涨6.4%。监测的68家批发市场水产品日均交易量5455.95吨，环比增7.7%，同比增20.5%。重点监测的30个产品中，1910个产品环比上涨，12个产品价格环比持平，8个产品价格环比下跌。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤15.71元，环比跌2.4%，同比涨7.6%，日均成交量4440.56吨，环比增2.7%，同比增18.1%；海水鱼加权平均批发价每公斤42.50元，环比跌3.5%，同比跌5.5%，日均成交量634.24吨，环比增46.8%，同比增27.5%；虾蟹类加权平均批发价每公斤101.93元，环比涨5.8%，同比跌23.0%，日均成交量58.03吨，环比增6.0%，同比减2.5%；贝类加权平均批发价每公斤22.07元，环比涨14.5%，同比涨26.5%，日均成交量231.54吨，环比增21.7%，同比增44.5%。(二)8月份大宗淡水鱼苗种价格以跌为主据大宗淡水鱼产业技术体系监测，8月份，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤17.8元、14.5元、8.4元、12.6元、12.7元、17.0元和13.5元。其中，草鱼、鲢鱼、鳙鱼和鲤鱼苗种价格环比分别跌10.5%、9.4%、11.8%和3.2%；青鱼、鲫鱼和鳊鱼苗种价格环比分别涨1.8%、5.9%和9.3%。同比看，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼和鳊鱼苗种价格分别跌28.6%、3.1%、16.9%、11.6%、10.8%、4.8%和15.2%。(三)预计后期水产品价格稳中略涨供给方面，尽管受新冠肺炎疫情和南方洪涝灾害等因素的不利影响，水产品产量仍保持了总体稳定，市场流通已基本恢复。第3季度，监测的68家批发市场30种水产品成交量达45.90万吨，与上年同期相比增9.2%，供给较为充裕。其中，草鱼、鲫鱼、花鲢活鱼等大宗淡水鱼交易量增长较为显著。国庆、中秋前后是水产品上市销售的黄金时期，目前养殖户备货积极，市场交易活跃。随着淡水鱼、虾蟹等养殖产品逐渐达到上市规格，后期供给将进一步增长。需求方面，国内疫情得到有效控制，为国庆、中秋假日出行、消费提供了有利条件。据中国旅游研究院预测，“双节”假期期间国内游客规模将达5.5亿人次。旅游、餐饮等行业的爆发式增长，将有效带动水产品市场消费。综合来看，短期内水产品市场将呈现供需两旺的局面，在消费带动下价格将稳中有涨。假期过后，随着消费需求逐渐回落，价格也将随之下降，前期上市量较大的大宗淡水鱼价格或率先下跌。（文章来源：中商产业研究院）

一、巴西市场发展概况分析1、巴西基本情况巴西，全称巴西联邦共和国，是南美洲最大的国家，国土总面积为851.49万平方公里，约占南美洲总面积的46%，为世界第五大国，与乌拉圭、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南、法属圭亚那十国接壤。巴西拥有丰富的自然资源和完整的工业基础，国内生产总值位居南美洲第一，为世界第七大经济体。巴西是金砖国家之一，也是南美洲国家联盟成员。巴西全国分为26个州和1个联邦区，名称分别是：阿克里、阿拉戈斯、亚马逊、阿马帕、巴伊亚、塞阿拉、圣埃斯皮里图、戈亚斯、马拉尼昂、马托格罗索、南马托格罗索、米纳斯吉拉斯、帕拉、帕拉伊巴、巴拉那、伯南布哥、皮奥伊、北里奥格朗德、南里奥格朗德、里约热内卢、朗多尼亚、罗赖马、圣卡塔琳娜、圣保罗、塞尔希培、托坎廷斯、巴西利亚联邦区。首都巴西利亚位于中西部，是巴西的政治中心。圣保罗是巴西最大城市，是全国工商、金融、交通中心，东南100公里有南美最大的海港桑托斯港。里约热内卢是巴西第二大城市，人口649.8万人（2016年），是世界著名的旅游胜地和巴西第二大港口。2、巴西经济环境自2011年以来，美国和欧元区经济低迷，国际原材料价格下跌，贸易需求量下降，加之巴西国内经济存在高利率、高税收、投资不足等问题，制约了巴西经济的增长速度。特别是近两年受反腐“洗车行动”影响，党派斗争加剧，政局动荡，使巴西经济遭受打击而陷入严重危机。图表 1：2012-2016年巴西主要经济指标数据来源：巴西统计局2016年巴西农业、工业和服务业占GDP的比重分别为：4.69%、18.3%和78.01%。投资、消费和出口占GDP的比例分别为：16.4%、83.59%和3.04%。2016年以来，巴西失业率不断升高。2016年全年，巴西失业率均值为11.5%；2016年第4季度，失业率为12%，为近4年来最高值。自2016年年初，巴西通胀率逐渐降低，2016年通胀率为6.28%。3、巴西人口环境2016年8月30日，巴西国家官方公报发布了2016年进行的人口普查结果，总人口为2.06亿人。65岁以上老人占7.4%，育龄妇女人均生1.77个孩子。如果继续保持低生育率，2043年人口将开始减少，2060年65岁以上老人占比达25%，老龄化严重。全国主要人口大州分别是：圣保罗4475万、米纳斯吉拉斯2099万、里约热内卢1663万、巴伊亚1528万、南大河1129万、帕拉纳1124万、人口最少的是罗赖马州，只有51.4万人。圣保罗是全国人口最多的市，为1204万人，超过全国26个州以及联邦区人口，人口最少的城镇是米纳斯吉拉斯州的渴望山市（Serra daSaudade），人口仅815人。目前在巴西约有30.2万华人，主要分布在圣保罗市、库里奇巴市和里约热内卢市。巴西是多民族国家，白种人占53.7%，黑白混血种人占38.5%，黑种人占6.2%，黄种人占0.5%，印第安人占0.4%。东南地区是巴西民族分布最广泛的地区，该地区主要有白人（主要是葡萄牙后裔和意大利后裔）混血人，非洲巴西混血以及亚洲和印第安人后代。巴西还有德国人、西班牙人、日本人、叙利亚人、黎巴嫩人、中国人及其他东南亚人。巴西的华人主要聚居于圣保罗自由区（Liberdade），以从事贸易活动为主，经营餐厅、超市、电子产品等。巴西是世界上天主教徒最多的国家，83%的居民信奉天主教，少数居民信奉基督教新教和犹太教。4、巴西气候环境巴西国土80%位于热带地区，最南端属亚热带气候。北部亚马逊平原属赤道（热带）雨林气候，年平均气温27-29℃。中部高原属热带草原气候，分旱、雨两季，年平均气温18-28℃。南部地区年平均气温16-19℃。5、巴西科技和医疗环境巴西的科技水平与研发能力位居发展中国家前列。钢铁、汽车、船舶、飞机工业等已打入世界市场，交通、能源、电讯、微电子、信息、核工业、航天工业、海上石油开发、地质矿产、建筑业、城市规划、化工、轻工业、农牧业、服务业等均有相当水平，并拥有一支实力雄厚、经验丰富的科技队伍。巴西是南半球唯一掌握航天技术的国家，拥有卫星、有效搭载、航天器、火箭和发射场。本届政府将航天列于优先发展领域的首位。巴西也是南半球唯一拥有自主开发浓缩铀技术并具有浓缩铀竞争能力的国家，巴西政府一再声明，进行铀浓缩完全是为了和平利用（用于能源、医学和农业）等方面。巴西已能生产医学上使用的放射性同位素。巴西建立了统一医疗体系，实行以全民免费医疗为主、个人医疗保险为辅的医疗制度。即人人可以到公立医院免费看病、拿药，但由于到公立医院看病要排长队，因此经济条件好的人都自掏腰包买私人医疗保险，到私立医院看病。6、巴西农业发展情况巴西全国可耕地面积达1.53亿公顷，占国土面积的18%，其中，农作物种植面积6000万公顷，牧场1.98亿公顷；森林面积3.54亿公顷。巴西农牧林业就业人数1700多万人，约占全国就业人口的19%。2016年，农牧渔业总产值为2952亿雷亚尔，约合937亿美元，占到GDP的4.69%。巴西土地资源丰富，气候条件优越，大多数地区年降水量超过1200mm，部分地区即使在没有灌溉条件的情况下，农作物也可以实现两季种植。除小麦等少数作物外，巴西主要农产品均实现自给。2016年，巴西农产品产量为18390万吨，比2015年减少12.3%。其中大米、玉米、大豆三大农作物收成占总收成的92.4%。其中，大豆产量居全球第一位，出口量居全球第二位；玉米产量居全球第三位，出口量居全球第二位。另外，巴西的多种热带作物包括咖啡、柑橘、甘蔗、木薯、香蕉、剑麻的年产量位居世界第一，可可、酒精、烟草年产量位居世界第二，其中咖啡年产量约占世界总产量的33%，柑橘年产量约占世界总产量的50%，出口量位居世界第一的产品是蔗糖、咖啡、橙汁、烟草和酒精。巴西同时还是全球农产品出口大国，农产品出口是巴西国民经济的支柱产业，自1997年以来，巴西农产品出口额迅速增长，巴西商品出口的46.2%来自农业。至2013年达到历史最高点，出口总额达到999.68亿美元，农产品贸易顺差达到829.07亿美元。自2014年起，由于全球大宗农产品价格持续低迷，巴西农产品出口贸易额和贸易顺差均出现小幅回落。2016年巴西农产品出口额849.3亿美元，比2015年减少3.7%，是六年来最低；进口额136.3亿美元，增长4.2%。2016年农产品贸易顺差713.07亿美元。中国是巴西农产品第一大进口国，其中尤以进口巴西大豆为主。2016年，巴西出口到中国的大豆占到中国大豆总进口量的40.69%。7、巴西水产品相关政策及监管部门1）发展政策多年来，巴西政府一直积极采取多项措施大力推动巴西渔业和水产养殖业发展。早在1998年，巴西就颁布了关于捕鱼作业的法令。1999年，巴西又颁布法令规定了在大陆架和专属经济区可准许巴西和巴西公司租赁的外国捕鱼船只作业。2003年巴西制定了渔业可持续发展计划。2008年巴西公布了新的国家渔业和水产养殖业发展计划。根据这项计划，3年内在渔业领域投资10.93亿美元，使渔业产量增加40%；同时发放了17.5亿美元的信贷资金，鼓励水产养殖业发展，使其占总产量的比例提高到75%。为了提升渔业的竞争力和提高贫困渔民家庭的收入，2012年巴西罗塞夫总统推出了“渔业收获计划”，包括增加获得信贷资格、技术援助和投资，促进渔业合作社的创建，给渔业生产者提供了41亿美元的贷款，以使到2014年渔业产量能够达到每年200万吨。2013年巴西发布了《2013-2014年农渔业发展规划》，投资近1360亿雷亚尔，同比增长22%。2）相关管理、科研及推广机构在管理机构方面，1998年巴西宣布成立渔业和养殖局，作为政府最高渔业管理机构，负责制定促进渔业生产发展的相关政策，并负责这些政策的执行和评估；2003年巴西决定在渔业和养殖局的基础上成立渔业和养殖特别国务秘书处，并制定巴西渔业可持续发展计划。由于巴西科学与技术部、环保部、农业部都涉及水产养殖业的相关管理和科研工作，水产养殖管理机制较为松散，2009年巴西总统卢拉签署法令，将渔业国务秘书处升级为水产养殖和渔业部，以期通过进一步整合，强化水产养殖和渔业发展的集中管理。在科研及推广机构设置方面，有里约热内卢州立渔业与推广基金研究所，巴西科技部下属的玛瑙斯地区的巴西国立亚马孙研究所，巴西农业部下属的巴西利亚农村技术支持及推广机构、巴西利亚农业技术示范推广试验基地等。8、巴西水产品发展情况巴西东临南大西洋，北面、西面和南面均与南美洲任意一个国家接壤（智利除外）。北邻法属圭亚那、苏里南、圭亚那、委内瑞拉和哥伦比亚，西界秘鲁、玻利维亚，南接巴拉圭、阿根廷和乌拉圭。海岸线长约7400公里。领海宽度为12海里，领海外专属经济区188海里。广阔的海岸线及热带、亚热带气候为巴西水产养殖业提供了良好的发展环境。巴西海域资源富饶，分布有2500多种鱼类资源。巴西西北岸的大陆架面积比东岸宽广，尤其是亚马逊河河口外海一带海域渔场自然条件极为优越，是巴西渔业生产最重要的海域。巴西是世界上河流最多的国家，有亚马逊河系、圣弗兰西斯河系河托坎廷斯河系，占全球淡水资源的20%，拥有发展淡水渔业的优越条件。巴西水产养殖有100多年的历史，养殖生产从20世界七八十年代开始得到发展，但因资金不足，发展较为缓慢。近年来，随着巴西经济的发展，以及巴西政府对水产养殖业的重视度提高，巴西水产养殖业得到快速发展，水产品产量增长迅速，以东北部产量最大，其次是南部。巴西人们生活水平的提高，也带来了水产品消费量的不断增长，鲑鱼、罗非鱼、鲈鱼、鲤鱼、虾类、鳕鱼、软体动物、贝类等水产品消费量都不断增加。巴西是全球农产品生产大国和贸易大国，但其水产业在农业中的地位并不突出，除内陆食用鱼类养殖量近年来发展较快以及内陆水域捕捞量相对较大，其水产品生产量和贸易额在全球排名并不靠前。因此，巴西每年都需要进口一部分的水产品。智利、阿根廷、挪威为巴主要鱼类进口来源国，品种主要包括三文鱼、鳕鱼、冻狗鳕鱼和沙丁鱼等。其中，三文鱼进口增长较快。中国产的冻狗鳕鱼和鳕鱼条等产品也开始打入巴西市场，且在价格等方面较阿根廷及欧洲同类产品更具竞争优势。同时，巴西还从智利、中国、挪威、越南、阿根廷、葡萄牙等地区进口大西洋鲑鱼、多瑙河鲑鱼产品。总体来看，巴西水产品行业近年来发展迅速，生产和消费都不断增长。但巴西水产品行业占农产品的比例仍然较小，对国民经济的贡献度也较小，未来仍有提高的空间。二、2014-2016年市场规模分析2009年申奥成功时，巴西经济形势很好。作为金砖五国之一迅猛发展，2010年经济增长率达7.5%。然而，因铁矿石及原油等能源价格低迷、经济转为下滑，近年来巴西经济低迷，2012年其GDP增长率为0.9%，2016年成为-3.6%。为提振经济，巴西出台了一系列的政策，包括降低银行存款准备金、加大基础设施建设、大力发展农渔业等。2013年6月4日，巴西政府发布《2013-2014年农渔业发展规划》。根据发展规划，为应对通货膨胀，控制食品价格，巴西政府将投资1360亿雷亚尔，同比增长22%。近年来，在巴西政府的大力推动下，巴西水产养殖业获得了快速发展。同时，为加强水产品的生产及运输能力，巴西大力推进水产养殖基础设施建设及冷链运输设施建设。巴西水产品市场因此获得快速发展。2014-2016年，巴西水产品市场规模（供给规模）呈现不断增加的态势。其中，2014年巴西水产品市场规模为229.9万吨，同比增长9.5%；2016年巴西水产品市场规模为268.1万吨，同比增长7.3%。巴西水产品供给规模的快速增长主要得益于政府对本国水产养殖业的大力支持。巴西水产养殖业尚处于初级阶段，未来市场发展潜力较大。图表 2：2014-2016年巴西水产品市场规模分析资料来源：巴西渔业协会，联合国粮食及农业组织，华经视点项目组调研整理三、2016年市场规模结构分析第二节巴西日常饮食习惯分析一、巴西日常饮食习惯分析二、巴西主要食用水产品种类分析第三节巴西水产品行业相关重点特色产业及发展规划分析一、水产养殖业发展现状及与水产品行业的关联性分析二、鱼罐头产业发展现状及与水产品行业的关联性分析三、鱼干产业发展现状及与水产品行业的关联性分析四、鱼油产业发展现状及与水产品行业的关联性分析第二章巴西水产品行业流通渠道分析第一节巴西水产品行业市场区域分布第二节巴西水产品行业销售的主要渠道分析一、巴西水产品行业流通渠道示意图二、巴西水产品行业渠道层次及渠道供应链结构分析三、巴西水产品行业各流通渠道解析四、各渠道销售规模及结构占比（包括销售规模及结构占比数据，尽量详实）五、巴西进口水产品流通渠道特点分析（进口水产品在流通渠道中的位置如何）第三节不同企业群体的渠道方式分析第四节巴西水产品电子商务市场发展现状分析第五节渠道新策略一、新的销售渠道拓展二、渠道整合第六节外资企业进入巴西水产品行业流通渠道选择建议第三章巴西水产品行业市场消费现状及前景分析第一节巴西水产品行业市场消费群体分析一、主要消费群体分析二、不同消费群体结构分析第二节巴西水产品行业目标客户群体调查一、不同年龄的消费者偏好调查二、不同收入水平消费者偏好调查三、不同性别消费者偏好调查四、不同地区的消费者偏好调查第三节巴西水产品行业市场品牌调查一、消费者对水产品品牌认知度宏观调查二、消费者对水产品品牌偏好调查三、消费者对水产品品牌的首要认知渠道第四节巴西水产品行业主要下游消费市场分析一、巴西日本料理行业发展现状分析二、巴西韩国料理行业发展现状分析第五节巴西水产品行业市场消费规模分析一、2014-2016年市场消费规模分析二、2016年不同种类产品市场消费结构分析第六节巴西水产品行业市场消费前景分析一、市场发展前景分析二、2017-2021年市场消费规模预测图表目录图表1：2012-2016年巴西主要经济指标图表2：2014-2016年巴西水产品市场规模分析图表3：2016年巴西水产品市场规模结构分析图表4：2014-2016年巴西鱼罐头产量分析图表5：2014-2016年巴西鱼干产量分析图表6：2014-2016年巴西鱼油产量分析图表7：2016年巴西水产品生产区域分布图表8：巴西养殖水产品行业流通渠道示意图图表9：巴西捕捞水产品流通渠道分析图表10：巴西水产品渠道供应链结构图表11：2016年巴西水产品各渠道销售规模及结构占比图表12：2016年巴西水产品不同消费群体结构占比图表13：2016年巴西水产品不同年龄的消费者偏好调查统计图表14：2016年巴西水产品不同收入水平消费者偏好调查图表15：2016年巴西水产品不同性别消费者偏好调查图表16：2016年巴西水产品不同地区消费者偏好调查图表17：2016年巴西水产品品牌认知度调查图表18：2016年巴西水产品品牌偏好调查图表19：2016年巴西水产品品牌的首要认知渠道分析图表20：2014-2016年巴西日本料理市场规模分析图表21：2014-2016年巴西韩国料理市场规模分析图表22：2014-2016年巴西水产品市场消费规模分析图表23：2016年巴西水产品市场消费结构分析图表24：2017-2021年巴西水产品市场规模预测图表25：2017-2021年巴西水产品市场消费规模预测

总产量增长逐渐趋稳水产品是海洋和淡水渔业生产的水产动植物产品及其加工产品的总称。据国家渔业统计数据披露， 2015年，我国水产品总产量达到峰值，随后于2016年跌至6379万吨;2016-2019年我国水产品总产量逐年增长，产量变化逐渐趋稳。2019年，我国水产品总产量实现6480万吨，较2018年增长0.34%。淡水养殖占据近半比重我国水产品的主要来源包括淡水养殖、海水养殖、海洋捕捞等。2019年，我国源自淡水养殖的水产品占据了水产品总量的47%;海水养殖和海洋捕捞分别占据了32%和15%。养殖面积波动下滑虽然我国水产品绝大部分来自于水产品养殖，但近年来我国水产品养殖面积处于波动下滑的态势。2019年，我国水产品养殖面积达711万公顷，较2018年下滑1.25%。其中淡水养殖面积占据了水产品养殖总面积的72%。但其平均产出远低于海水养殖。渔船数量逐年下降从水产品行业的相关装备来看，水产品行业近年来隐隐出现了下行态势。2014-2019年我国机动渔船数量逐年下滑，2019年我国机动渔船数量为46.9万艘，较2018年下滑15.83%。综合来看，虽然水产品产量近年来处于稳定增长的态势，但水产品装备数量不断缩减，养殖面积波动下滑，水产品行业发展仍取决于未来市场的驱动与相关领域如物流、捕捞技术的进步。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国水产品加工行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

我国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及。改革开放以来，我国渔业调整了发展重点，确立了以“养”为主的发展方针，水产养殖业得到了快速发展，水产品加工产业也一路向好。水产品产量稳步上升我国是世界上最大的水产养殖生产国，水产品产量一直位于较高水平。根据国家渔业统计数据披露，2014-2019年，我国水产品总产量一直维持在6000万吨以上，自2015年迅速拔升后，2016年跌至6379万吨，随后缓慢上升，至2019年实现6480万吨。水产品加工企业数量减少发展水产品加工也是延续我国渔业发展的重要发展方向。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品和熟食品等的食品加工业和以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。2014-2019年，我国水产品加工企业数量波动下降，自2014年9663家降至9323家；水产品加工能力也呈现波动变化的态势。2017年，我国水产品加工能力达到峰值，实现2926万吨，随着水产品加工企业数量的减少，2019年我国水产品加工能力降至2888万吨。水产品加工总量回升我国水产品加工总量整体上呈现波动态势。2014-2017年，我国水产品加工总量逐年增长，至2017年实现2196万吨。2018年，我国水产品加工总量下滑，至2019年又提升至2171万吨。整体变化幅度较小且较为稳定。预计未来我国水产品加工总量仍将小幅震荡上升。以水产冷冻品为主我国水产品加工产品主要包括水产冷冻品，鱼糜制品及干腌制品等。2019年，我国水产冷冻品加工量占水产品加工产品量的70.96%；鱼糜制品及干腌制品占到了13.52%。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国水产品加工行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

水产品价格持平略涨。预计节前供销两旺、价格看涨，节后需求减弱、价格回落。（一） 水产品价格持平略涨。中国农业信息网监测数据显示，1月份，水产品加权平均批发价为每公斤21.49元，环比涨0.8%，同比跌7.7%。监测的批发市场水产品日均交易量4781.81吨，环比增4.6%，同比增9.8%。重点监测的30个产品中，11个产品环比上涨，11个产品价格持平，8个产品价格下跌。涨幅最大的是石斑鱼，涨幅30.1%；跌幅最大的是海参，跌幅8.0%。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤13.97元，环比跌0.1%，同比跌5.5%，日均成交量3830.30吨，环比增6.0%，同比增19.8%；海水鱼加权平均批发价每公斤42.50元，环比涨6.5%，同比涨13.1%，日均成交量654.30吨，环比增1.1%，同比减22.1%；虾蟹类加权平均批发价每公斤155.11元，环比涨3.6%，同比跌13.2%，日均成交量66.25吨，环比增2.6%，同比减2.2%；贝类加权平均批发价每公斤16.70元，环比涨11.8%，同比涨4.8%，日均成交量173.98吨，环比减10.1%，同比减10.4%。（二）苗种价格以跌为主。据大宗淡水鱼产业技术体系示范县经济信息采集系统数据，2018年12月份，青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊鱼的苗种平均价分别为：每斤10.4元、7.4元、4.4元、6.6元、6.6元、8.1元和7.6元，环比分别跌3.3%、6.6%、13.5%、8.7%、4.5%、2.5%和涨1.2%。与2017年12月份相比，苗种价格涨跌互现，青、鳙、鲤、鳊鱼的苗种价格分别涨6.1%、1.6%、4.3%和26.3%，草、鲢、鲫鱼的苗种价格分别跌4.1%、3.6%和5.1%。（三）水产品进、出口环比均减少。据海关统计，12月份我国水产品进口38.25万吨，环比减15.9%，同比增14.5%；进口额12.31亿美元，环比减4.2%，同比增22.1%。12月份我国水产品出口42.59万吨，环比减1.0%，同比减4.1%；出口额20.72亿美元，环比减4.4%，同比减5.3%。1-12月累计，水产品进口522.21万吨，同比增6.6%，进口额148.61亿美元，同比增31.0%。1-12月累计，水产品出口432.18万吨，同比减0.4%，出口额223.26亿美元，同比增5.6%。（四）预计近期水产品价格稳中略跌。春节前期，水产品作为消费热点，将迎来短暂的销售高峰，由于贸易商节前备货积极，市场货源充足，预计将呈现供销两旺的局面。假期市场休市时间较长，节后消费需求有所降温，水产品价格或下行。供给方面，目前养殖产品出塘进入收尾阶段，加之雨雪天气可能对水产品捕捞、运输造成不便，进而影响局部地区市场供应。中央气象台预计，2月上旬，我国新疆、陕西、山西、河南、山东等地将可能有降雪或雨夹雪，部分路段道路湿滑或结冰风险高；同时，南方阴雨较多，黄淮南部、江淮、江南等地有10-15毫米降水，其中长江中下游部分地区有20-40毫米降水；上述地区累计降水量较常年同期偏多3-7成。综合分析，预计近期水产品价格整体稳中略跌。

1、水产品加工业是渔业的延续，水产品可用于加工食品和非食品水产加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。2、中国水产加工企业小而不强、缺乏国际竞争力，竞争力弱企业渐被淘汰整体看来，中国水产加工品牌多、企业小而不强，缺乏国际竞争力。新一轮金融危机后，在复杂的经济形势下，大规模水产品加工企业没有增加，效益低下、开工率不足问题突出，一批竞争力弱的企业渐被淘汰。据农业部渔业渔政管理局发布的《中国渔业统计年鉴》数据，2014-2018年，中国水产加工企业数量及其水产品加工能力整体呈现下降态势。2018年中国水产品加工企业数量由2017年的9674个下降至2018年的9336个，水产品加工企业水产品加工能力由2017年的2926.23万吨/年下降至2018年的2892.16万吨/年，规模以上加工企业由2017年的2636个下降至2018年的2524个。在国家调控之下，行业进入了调整阶段，更加注重发展质量。同时，中国水产加工业品牌较多，但市场同质化现象严重，无序竞争、内耗严重，缺乏专业化、品牌化的引领型标杆企业。另外，随着中国劳动力、资本等成本上升，印尼、越南、印度、马来西亚等国家水产品加工与中国有很大程度的相似性，但其成本要低30%以上，中国水产加工品缺乏国际竞争力。3、中国水产冷库冻结能力、冷藏能力和制冰能力均保持在较强状态近年来，由于竞争力弱的水产企业渐被淘汰，中国水产冷库数量也随之下降，2918年中国水产冷库数量为7957座，同比下降3.4%。中国在水产冷藏技术方面有了较大进步，冻结能力和冷藏能力得到了很大提高，加工原料及加工产品的质量得到了充分保障。目前，水产冷库在国内市场由最初的高速发展进入到稳定发展时期，但冷库的实际冻结能力、冷藏能力、制冰能力都保持在较强状态。4、中国水产品生产逐步转向绿色发展，产量增速放缓水产品可分为淡水产品和海水产品。近年来，随着我国渔业资源不断束紧、养殖发展空间不断缩小、生产成本不断提高，行业改变了盲目追求规模扩张、资源消耗和产量增大的粗放型发展方式，逐步转向依靠科技创新、重视资源环境健康和追求品牌品质的绿色发展方式中来，水产品产量增速不断下降。从用于加工的水产品总量来看，随着上游水产品生产量增速的放缓，2014-2017年，用于加工的水产品总量呈波动上升态势，但2016年后增速开始下降。2018年产量小幅下降，同比减少0.99%，为2653.41万吨。分产品类别看，用于加工的淡水产品和海水产品数量分别下降，2018年分别为554.39万吨、2099.02万吨。5、2018年中国水产加工品总量略有下降，水产冷冻品加工量继续上升水产加工品按水产品分类方法，可分为淡水加工产品和海水加工产品。从水产加工品总量来看，2014-2017年，中国水产品加工总量呈增长趋势。2018年，中国水产品加工总量较2017年同比下降1.79%，为2156.85万吨。分产品来看，2018年淡水加工产品和海水加工产品均较2017年下降，分别为381.83万吨和1775.02万吨。——水产冷冻品约占海水加工产品的70%海水加工产品主要包括水产冷冻品、鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料(鱼粉)、鱼油制品和其他水产加工品。从海水加工产品结构来看，2017-2018年，水产冷冻品占中国海水加工产品的比重变动最为明显，2018年，水产冷冻品比重上升至70.24%，较2017年上升2.52个百分点。2018年，鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料(鱼粉)、鱼油制品、其他水产加工品的比重分别为14.28%、5.13%、1.65%、3.01%、0.34%、5.35%。——水产冷冻品数量呈稳定增长态势，增长速度有所下降2014-2018年，我国水产冷冻品数量呈稳定增长态势，但受行业发展以及经济结构调整的影响，增长速度有所下降。2018年，我国水产品冷冻加工行业实现产量1514.96万吨，同比增长1.86%。——2018年鱼糜制品及干腌制品加工量下降鱼糜制品在食品工业中应用广泛，既可以作为食品制造业的原料辅料，也可以作为餐饮业直接加工的食品原料。近年来，随着我国渔业和加工技术的发展，我国的鱼糜制品行业取得了长足进展，由过去生产鱿鱼丸、虾丸等单一品种，发展到机械化生产一系列新型高档次的鱼糜制品和冷冻调理食品，如鱼香肠、鱼肉香肠、模拟蟹肉、模拟虾肉、模拟贝柱、鱼糕、竹轮等鱼糜制品。从产量的角度来看，2014-2017年，我国鱼糜制品及水产品干腌制加工行业生产规模保持稳定增长。2018年，我国鱼糜制品及水产品干腌制加工行业加工量为307.96万吨，同比下降5.32%。来源: 前瞻网