plm市场研究报告

1、PLM行业：PLM市场前景广阔，2023年全球规模有望达到263亿美元，内部配置领域是PLM市场发展趋势2、宝丰能源（600989）：近期聚烯烃和焦炭价格大涨推升公司业绩，分析师看好公司价值和成长空间，维持“买入”评级！计算机行业沈海兵：知名券商计算机行业首席分析师，行业近3年投资评级准确度第2分析师核心观点：未来三年：市场前景广阔，2023年全球规模有望达到263亿美元，内部配置领域是PLM市场发展趋势2018年-2023年全球PLM市场将保持持续增长趋势，市场规模将有望于2018年的185.7亿美元增至2023年达到263.3亿美元，全球PLM市场在2018-2023年的CAGR约为7.2%，从市场趋势看，内部配置是大型传统行业发展PLM的首选。PLM逐渐从主流离散制造行业进入非传统行业，并与人工智能、机器学习领域密切结合。PLM最关键的功能在于优化产品研发的全管理流程，增强企业产品的市场竞争力研发是产品力的坚强基石，PLM通过数据的关联管理可以更好地支持企业产品的研发和变更，帮助其快速回应市场消费需求。同时，PLM还可以辅助尽早发现和修正错误，从而降低企业试错成本，优化研发流程体验。全球主流市场被外企垄断，CAD厂商处于技术领先位置，持续领跑PLM行业PTC，达索系统和西门子是全球PLM市场中表现最佳的前三大技术领导者，西门子的Teamcenter和达索系统的ENOVIA软件最受青睐。近十年中，CAD厂商在PLM行业持续拥有较大的市场影响力，CAD领先厂商Autodesk也一直是PLM领域的有力竞争者之一。主要企业梳理国际PLM龙头：达索系统、西门子、PTC国内PLM厂商：能科股份、鼎捷软件、金蝶国际风险提示：疫情影响下游客户投资规模受限；PLM厂商竞争激烈；工业互联网发展不及预期；我国PLM厂商发展不及预期。宝丰能源张绪成：知名券商煤炭石化行业首席分析师，个股近3年投资评级准确度第1产品价格大涨推升业绩，看好公司价值和成长空间，维持“买入”评级近期聚烯烃和焦炭价格大涨推升业绩，内蒙项目施工进展顺利，公司未来五年均处于产能释放期，成长空间较大；近三月小非通过大宗交易减持累计超20亿元，股价压制因素逐步消解。维持盈利预测，2020-2022年公司归母净利润分别为45.0/55.6/67.3亿元，同比增长18.4%/23.5%/21.0%，EPS为0.61/0.76/0.92元；对应当前股价PE为19.4x/15.7x/13.0x，维持“买入”评级。烯烃焦炭价格大涨&检修因素排除，期待Q4量价齐升当前聚丙烯价格8359元/吨（较Q3均价上涨566元/吨），聚乙烯价格7750元/吨（较Q3均价上涨586元/吨），烯烃均价8055元/吨，烯烃不含税均价7128元/吨。考虑煤炭涨价的影响，当前吨烯烃完全成本3900元，吨净利2744元，公司Q2已完成设备检修工作，Q3进入正常生产状态，以开工率正常水平110%计算，单季烯烃产能达33万吨，权益100%，烯烃板块创造业绩9.1亿元；当前二级冶金焦价格1830元/吨（较Q3均价上涨335元/吨），经测算吨焦净利保守可达600元/吨（包括150元/吨的煤炭贡献），开工率110%，以公司单季焦炭产量110万吨计算，焦炭板块贡献业绩6.6亿元，另外预计精细化工贡献1亿元，因此预测公司Q4单季利润可达16.7亿元，环比上涨约58%。内蒙项目开展顺利，未来五年产能持续扩张内蒙项目开展顺利：根据内蒙古日报，自治区党委书记石泰峰视察宝丰能源鄂尔多斯基地施工现场（已施工），提出打造全国煤基产业标杆项目的愿景，体现了地方对公司项目的高度重视，此前公司与工商银行、交通银行签订了300亿元和200亿元的战略合作协议，保障资金需求。未来五年产能持续扩张：公司规划烯烃产能从120万吨到620万吨，焦炭从400万吨到700万吨，煤炭从750万吨到3000万吨。2021年底300万吨焦炭投产，2022年底100万吨烯烃投产，2024年中400万吨烯烃投产（或更提前），预计，全部达产后业绩有望超200亿元。风险提示：产品价格下跌风险、原材料价格上涨风险、新建项目不及预期风险。

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【IT168资讯】三十多年来，PTC一直致力于帮助企业进行数字化转型，尤其在产品的研发和设计上。但在这过程中，PTC透过对行业的观察，发现——首先，产品开发的形态和产品本身发生了很大的变化：产品本身变得越来越智能;产品开发的模式越来越复杂;产品变化的速度越来越快。其次，差别管理信息的总量速度增长极快，由以前的管理产品上市之前研制的过程，演变为管理数字化的图纸、代码，以及实际各种物理产品的数据。另外，企业数字化、全球化等趋势会增加对质量、成本及上市时间的压力。为此，PTC近日正式发布为产品生命周期管理(PLM)市场开发的最新技术——PTC Navigate应用，利用其ThingWorx物联网(IoT)平台技术，彻底重新定义PLM市场竞争格局。Navigate 诞生记 解决“信息化孤岛”困境企业产品开发的形态发生了变化，对管理信息的模式也相应提出了新的需求。众创、众包等新的业务模式，产品生命周期的管理不再只掌握在一个企业的手里，企业的数字化程度越高，企业的信息量就越大且约为复杂，这无疑都为企业带来了巨大的挑战。“企业信息化孤岛的情况比以前更为严重了，”PTC高级售前总监纪丰伟说道，“以前做PLM的目的是要减少信息化孤岛，可是减少了孤岛又冒出了更多的孤岛。企业的信息分散在不同的系统里，不同人员对同一个信息要了解的内容不一样，使用的信息散布在企业不同的系统里，使用的诉求也不一样。这对IT人员影响非常大，IT反而变成了影响生产力的一个障碍。”▲PTC高级售前总监纪丰伟这就是PTC要做Navigate所要解决的主要问题。ThingWorx Navigate的目的就是要扩展各种IoT的应用，从连接各种物理的物体，到连接各种虚拟的企业级应用，其中包括PLM、ERP等，这样连接能力就跨越了从物理世界到虚拟世界的整个链条。连接、应用+构建 Navigate要实现这三大目标Navigate是基于ThingWorx平台上的一种应用，要把ThingWorx的各种连接、数据分析的能力抽取，并提升上来。纪丰伟博士表示，PTC一直把ThingWorx定位成技术平台，可让任何想做物联网应用的公司基于这个平台做各种开发和应用。未来，如果按IaaS、SaaS、PaaS应用来分，PTC一方面提供PaaS帮助别人更好地创建各种物联网应用，另一方面也会提供更多SaaS的应用。ThingWorx Navigate要达到以下三大类目的：1、要用物联网的技术来解决连接问题。ThingWorx非常善于连接各种硬件，如今ThingWorx的连接能力得到了扩展，可以连各种应用系统、ERP、CRM等。这是Navigate首先要解决的问题——它要解决系统互联的问题。2、要解决虚实结合的问题。除了连接各种信息化的系统，Navigate还可以连接物理设备，比如产品本身的传感器数据。因此Navigate可以连接各种异构的数字化的应用系统，既要连接硬件，也要把硬件和软件的信息进行综合。此外，Navigate基于ThingWorx架构，具有很强的灵活性，应用界面非常直观，因此可以基于Navigate进行个性化应用的快速搭建，快速地生成角色化的应用。另外还可以进行虚实的展现，把物理设备数据，跟未来AR/VR技术结合，显示感、沉浸感会更好。3、要解决应用开发与部署的构建问题。因为Navigate是基于ThingWorx架构的，所以也应用了Mash-up的技术。ThingWorx有一个很大的特点就是在物联网开发应用的时候，会比一般的开发要快10倍，因为它完全是混搭的模式。所以在支撑应用的时候，利用ThingWorx Mash-up的技术，可以快速地拼搭出各种界面，而且这种拼搭完全是个性化的。领跑PLM市场 PTC助力打破产品生命周期孤岛PTC Navigate是一组创新的全新应用，它帮助客户能够在简单、现代、基于角色的界面中，访问并使用来自多个记录系统的产品数据。借助PTC智能互联产品生命周期管理解决方案Windchill，Navigate利用简单易用的通用数据访问(UDA)打破了产品生命周期中的孤岛。PTC Navigate通过从根本上简化数据访问，显著提升客户的生产力和协作能力。用户可以从记录系统中获得及时准确的情境产品数据，无须复杂的用户体验、冗长的培训、死板的集成项目或长期定制化服务。借助PTC的ThingWorx物联网平台技术，Navigate应用还可获取来自智能连接产品的实时运行数据。纪丰伟博士总结道，ThingWorx Navigate最终还是要做三件事。一是连接各种所需的数据和数据源，实现虚实连接跨系统。二是个性化，完全面向业务活动而不是面向IT系统，以一种新的方式快速地使用企业系统。三是快，利用ThingWorx Mash-up技术，快速低成本地搭建各种个性化应用。据悉，Navigate已经成为PTC使用增长最快的APP，这也反映了PTC的发展思路——除了提供ThingWorx的物联网平台以外，PTC也在不断基于对制造业和工业的理解，定义更多的APP应用。

从PLM（产品生命周期管理）的落地领域上看，根据历史数据，全球大部分PLM投资来自汽车、国防航空、电子高科技和工业装备等行业。CIMdata通过对上述行业的近200家制造企业调研，65%的企业拥有多个PLM解决方案。CIMdata预测显示，2019年全球PLM市场增长7.6%，达到514亿美元。PLM作为人力密集型行业，在辅助企业进行产品研发及管理的过程中，涉及到大量的协作与沟通。一般来说，一个项目需要配置产品经理、项目经理、业务咨询顾问、系统架构师、实施顾问、开发顾问等角色，大一点的项目可能需要几十人的团队。高额的人力支出以及较长的实施周期使得该行业难以维持高毛利。此外，PLM市场已经成为红海，美国PTC、德国西门子、法国达索、甲骨文等已经成为高端市场的垄断性产品。不过，由于PLM整体市场规模足够大，多年来一直保持在大约8%的年增速，加上企业对于PLM的重视度不断提升。新入局的PLM供应商依旧存在较多的市场机会。另外一个愈发明显的行业趋势在于，智能互联产品的开发和管理方式正在改变PLM的实现途径，IOT、云计算、AR/VR、人工智能、图数据库等技术正在推动PLM行业的革新，用户对于PLM的使用将不再局限于管理层面，而是在此基础之上寻求产品/业务的优化与创新。上海湃睿信息科技有限公司（以下简称“湃睿科技”）是一家在国内有17年PLM行业经验的公司，成立至今已经积累1200多家客户，完成了超过500个PLM项目，公司主要面向离散制造业，尤其在国内电子高科技和工业装备领域已经成为头部供应商。公司创始人林劲松认为，公司构建行业竞争力的要素主要在于以下两点：传统的PLM行业大客户导向明显，入局时间早占很大优势。国内PLM行业在21世纪初期兴起，早期的项目客单价可接近千万元，随着产业升级进程加速，PLM逐渐普及，高端制造对此需求更大。湃睿科技成立于2003年，最早从工业装备的细分领域入手，通过标杆客户快速占领市场，并逐渐扩大到其他离散制造领域。在这个过程中，客户粘性是推动公司业绩持续增长的关键。创始人林劲松表示，去年湃睿科技近三分之二的合同来自既有客户，这也反映出PLM行业客户门槛较高的特点，在形成稳定的客户群之后，公司能够构建一定的竞争壁垒。PLM的下一个趋势在于智能互联技术的应用，很可能引领行业的下一波增长。对于用户来说，传统PLM的意义主要在于研发管理体系的建设，但并不驱动客户的产品及业务创新。因此，从客户需求的角度出发，湃睿科技在CAD、CAE、PLM、IoT、DT等领域持续投入研究和开发，从工具端、新技术层面实现物理世界到数字世界的映射，帮助客户发现产品和业务流程的优化方向。目前在电子高科技、工业装备、汽车、医疗设备、军工等领域已有落地。由于PLM行业对产品定制化程度要求较高，大部分公司，包括湃睿科技在内的盈利模式都是以项目制为主，客单价普遍在百万元。除此之外，湃睿科技还有一部分来自国外软件（如PTC、ANSYS等巨头）分销的license费用。通过新技术的研发，以及稳定增长的客户群，湃睿科技2019年签订合同首次突破2亿元。值得注意的是，PLM行业竞争加剧，主要厂商在试图凸显差异化，从而扩大业务和行业覆盖范围。业内头部供应商Autodesk和PTC已基本完成由许可证向订阅模式的转型，这有可能带动其他厂商的跟进。整体来看，PLM行业从技术、商业模式上依旧存在创新空间。

**2012年，老牌工业企业GE为应对成本不断上升、运营回报率持续承压的局面提出了“工业互联网”。经过近十年的发展，工业互联网逐渐在国内各个工业领域落地，并涌现了一批创业公司。近期，工业互联网作为“新基建”的一部分，资本热度再次上升。水面之上，从去年12月至今，已有十几家公司公布新一轮融资，而在水下多家公司也已完成新一轮融资。在创投圈，有人认为工业互联网是万亿蓝海市场，有人讲这个市场只有不到50亿规模；有人预测这里能成长出下一个GE，有人担心数亿营收是行业天花板；有人分析业务难标准化、产品化是行业常态，有人坚持得大客户者得天下。我们带着这些问题，基于对数十家工业互联网创业公司的采访以及行业信息的收集，最终撰写了本篇文章。 本文核心信息包括：工业互联网对应着万亿规模产值，而目前国内全行业收入规模不到50亿元现阶段，创业公司收入规模普遍在数千万元水平，平均年收入增速达2-3倍细分领域应用类公司因为产品通用化程度高，复制快，头部公司收入水平已过亿大客户将是工业互联网早期的主阵地，中小客户的数字化改造也对应着数百亿规模借助低代码、微服务等IT技术，工业互联网创业公司在管理、协同层面已经形成通用型产品，而涉及到设备机理、生产工艺的部分仍需要深入了解客户情况，提供定制化方案工业互联网公司普遍未盈利，仍需外部资金支持。目前A轮之前融资占比72%，随着服务模式逐渐清晰，政策持续推动，预计工业互联网将在投融资市场迎来一波增长工业互联网尚未进入竞争阶段，其市场格局受下游行业影响大未来，工业互联网能否跨越行业、模式间阻碍，实现各领域数据和应用的互联互通仍是未知数；是否有底层技术变革、通用型平台等巨头是否会形成行业统一标准、政策层面是否会颁布推动行业融合的新政策可能会成为行业的转折点一、工业互联网对应近万亿规模的经济增值，然而全行业收入规模不足50亿元1、工业互联网的概念以及相关落地案例工业生产流程可以简化为工厂购买设备、搭设产线，购入原材料，工人入厂生产，最终销售交付，过程中涉及到的工业产业链角色包括设备制造商、设备代理商或集成商、原材料供应商、工厂以及客户。工业互联网的概念既包括工厂内整个生产过程的连接，尤其是重资产工业的设备连接，还牵涉到从设备制造商、供应商到工厂再到客户的整个产业链的协同。根据工业互联网实际落地的环节，可总结出三大应用场景：设备资产管理、业务运营优化、产业协同创新。价值创造上，设备资产管理主要通过预测性维护等来减少设备故障带来的损失。业务运用优化场景中，工业互联网通过智能排产及调度类方案来帮助客户优化生产运营流程，提高运营效率。产业协同创新环节则是基于产业链上下游的互联互通来降低行业交易成本，并为企业带来业务增量。总结来讲，前两种场景聚焦厂内的效率优化，产业生态创新则是从产业链角度来提高整个产业的运转效率。当然，这三大应用场景不是割裂的，有的公司专注于某一个场景，也有公司横跨多个场景。归根结底，工业互联网企业为客户提供数字化、智能化产品来创造价值，其收入也来源于为客户带来的效率提升、成本节约或者订单收入增加。我们采访了金属加工、无纺布生产制造、家居制造、医药等领域规模较大，且已经进行了工业互联网改造的制造业客户，总结了其工业互联网改造的契机以及相关评价指标：工业互联网改造契机以及相关评价指标2、工业互联网能带来多大规模的价值呢？不轮是创业者还是投资人，看中的都是近万亿市场的潜力。设备资产管理在提高设备运转效率的同时，也能规避因设备故障带来的停机停工损失。据统计，美国的制造业每年因设备故障维修停机停工的损失接近500亿美元。此外，如果将工业互联网在设备资产管理、业务运营优化、产业协同创新等场景产生的效率提升统一到工业增加值层面，按照2019年31.7万亿工业增加值来粗略估算，工业互联网为工业带来1%-2%的效率提升就意味着3170-6340亿元的经济增值。回归到现实，工业互联网的产业现状还处于初级阶段。根据IoT Analytics，2018年全球制造业在工业互联网上的支出为16.7亿美元，预计2024年该数据达到124.4亿美元，年复合增速达40%。目前暂未有国内市场的准确数据。我们可以利用全球支出水平来粗略估算国内情况。制造业客户买单工业互联网解决方案来获得产值提升，并最终反映到整体工业增加值的提升。2019年国内工业增加值为31.7万亿元，2018年全世界工业增加值为23.52万亿美元，假设中国与全球范围内每1单位的支出带来的产值提高比例（2018年水平）相同，工业互联网所带来的效率提升是全球平均水平的1-2倍时，对应的国内工业互联网支出规模为22.6-45.3亿元人民币。我们从另一个角度对这个数据进行验证，整理了部分公司公开的收入数据。行业内部分公司公开的收入数据根据36氪业内访谈获得的信息，通用型平台类公司的收入普遍达到亿级规模，垂直或细分领域创业公司的收入水平则处在千万元级别。据鲸准数据库，目前“工业互联网”标签下的项目数是185家，剔除部分IT基础设施的软硬件供应商，本文所关注的工业互联网技术、产品服务商约100家左右。按照通用型平台15家，平均营收1亿元，其他类公司的平均营收3000万元的水平，则全行业收入总规模为40.5亿元，符合上文22.6-45.3亿元的范围。全行业的收入规模尚不足50亿元，工业互联网还处在早期发展阶段。二、创业公司集中在垂直细分领域，年收入增速普遍达2-3倍1、工业互联网公司的各种模式我们曾在文章《近万亿工业互联网赛道有哪些玩家？这里有一份行业图谱》中详细介绍过工业互联网公司的各类模式。概括来讲，可以按照是否有PaaS层简单分成平台和非平台类企业。平台类企业中，有跨行业跨领域的通用型平台，以及面向特定行业或领域的垂直行业平台。平台类企业的PaaS平台，除了用于开发自身的工业App，通常也会开放给其他第三方开发机构或者客户来快速落地更多智能应用。非平台类企业则为客户交付最终产品、方案为主，一类企业是直接为客户提供产品化的SaaS应用，比如黑湖智造、海岸线科技；还有一类企业是针对客户的设备生产机理、行业Know-How提供智能化解决方案，比如安脉盛、寄云科技。这些非平台公司内部，尤其是解决方案类公司，往往会在公司内部形成类似PaaS平台的技术中台。《近万亿工业互联网赛道有哪些玩家？这里有一份行业图谱》中的分类2、跨行业、跨区域的通用型平台是比较特殊的存在在各类工业互联网公司中，跨行业、跨区域的通用型平台是比较特殊的存在。首先，要跨行业、跨区域连接下游客户形成平台规模需要资源优势。目前市场上的通用型平台有制造业和IT两大背景，如树根互联、徐工信息分别背靠三一重工、徐工集团两大机械装备制造商；浪潮和用友则在IT基础设施、企业IT服务上有先发优势，凭借已有的客户资源也能较快形成规模。另外，工业场景碎片化严重，现阶段还不存在各行业通用的智能应用，因此通用型平台想跨领域服务终端客户需要跟生态伙伴合作。生态合作伙伴既包括其他类型的工业互联网公司，也包括个人开发者。大企业在资源供给、品牌知名度上均更有利于建立服务生态。因此，通用型平台属于资源资金密集型机会，由大企业主导，其发展也主要通过建立工业互联网服务生态来实现。工信部2019年评选出了十大跨行业跨领域工业互联网平台，除了华为FusionPlant工业互联网平台，其他九家平台的发展数据如下，各通用型工业互联网平台发展数据3、创业公司集中在垂直细分领域与通用型平台相比，垂直或细分领域的工业互联网企业专注于某个或某类领域。需要明确的是，这类公司与通用型平台并不完全是竞争关系，其可作为通用型平台在垂直领域的“开发者”，与通用型平台合作来服务客户。在工业互联网的垂直或细分领域集中了大量创业公司。基于这一领域公司的三种模式，我们总结了每种模式的特点，垂直或细分领域的三种模式这里也要特别说明，工业互联网公司的业务范围及模式是不断变化的，而且有的企业面对不同客户有不同的模式。这里是以我们目前掌握的信息来做的大致分类。关于客单价、扩张速度等指标的分析也是便于理解各类模式的区别，并主要参考行业平均水平。事实上，同一模式下的不同工业互联网企业的客单价、扩张速度也会因为其下游客户所在行业、客户规模及需求等有较大差异。垂直行业平台既会向客户交付终端智能应用，也会将PaaS平台开放给合作伙伴来快速拓宽服务领域。36氪曾报道过的优也科技主要面向钢铁等流程制造业提供数字化解决方案，公司为客户开发了能效管理、环保优化智能应用，同时其底层开发平台也向第三方开发者及客户开放。摩尔元数的工业互联网平台通过“低代码+云开发+开源”的方式，搭建平台为ISV（独立软件开发商）提供开发条件，并且设立了交易商城让ISV直接面向终端客户，利用C2C的模式扩大平台服务范围。平台解决方案类企业会从客户的行业特性、生产机理出发，提供包括PaaS层的数据分析、模型沉淀以及上层智能应用的整体解决方案。这类企业在服务过程中，会详细梳理客户的生产流程，针对客户个性化需求定制智能化方案。这种模式扩张速度较慢，不过客户规模较大，客单价高，而且深耕行业Know-How也能构筑一定的行业、技术壁垒。细分应用类的企业则针对客户某一些业务板块的数字化需求直接提供智能化产品，比如黑湖智造、语祯物联的产品直接对标MES系统，为工厂各环节的协同生产提供数字化产品。这类产品对应的是企业的普遍需求，产品通用程度高，部署周期短，可在客户处快速上线。4、细分应用类、平台解决方案类模式均出现了多个销售额过亿元的公司从实际收入来看，细分应用类、平台解决方案类模式均出现了多个销售额过亿元的公司，尤其是细分应用类公司，收入水平普遍好于行业平均。然而，垂直行业平台类公司的收入规模还多在数千万元。关于不同模式的收入差异，我们认为，细分应用类企业以通用型SaaS产品为主，其标准化程度高，在客户数、收入规模上更容易形成规模。平台解决方案类公司因为客单价高，收入受客户数量影响比较大，进入行业比较早期，销售能力强或者有客户资源的企业在收入上更有优势垂直行业平台类企业跟第三方开发者的合作还在前期探索阶段，这块业务还未在收入上体现。不过，这类平台属性强的企业，可满足客户的定制化需求，也能形成一定程度的标准化产品/模式，一旦有跑通的模型，将有很大的增长潜力此外，值得一提的是，尽管收入规模差距大，各个工业互联网企业最近几年的收入增速普遍在2-3倍。利润端，有公司表示将在今明两年达到盈亏平衡，而实际情况是，目前大多数工业互联网公司尚未实现盈利。整体来讲，工业互联网项目，尤其是为客户定制化解决方案，存在较长实施周期，前期也需要较大的研发投入。作为To B行业，工业互联网企业的收入水平、业务增长与客户的数字化改造意愿、付费能力等直接相关。接下来，我们从客户、技术创新等角度来探讨工业互联网企业的发展路径。三、在机械与能源行业的应用程度最高，大客户是工业互联网落地前线1、大客户对工业互联网有不可替代的战略价值，中小客户则有可观的市场规模根据2019年艾瑞咨询《中国工业互联网平台研究报告》，国内外应用案例中，机械与能源行业的工业互联网平台应用程度最高，分别是36%和22%，累计占比高达58%。在这两个行业的相关案例里，国外工业互联网明星公司Uptake围绕高价值设备提供设备监管、运维、预测性维护等产品服务，2017年估值已经高达23亿美元。其全球副总裁、大中华及北亚董事总经理陆泓曾向我们介绍了Uptake在机械、能源领域的案例：美国一家Class1的火车公司，在美国有大约一万四千个火车头，通过启用人工智能做的预测性维护，帮助他们企业每年节省4700万美金。某个重型机械经销商，Uptake软件服务帮助公司每年提高850万美金的收入。AMEREN是美国一家发电厂，每年用了Uptake的人工智能应用平台帮公司节省990万美金。PaloVerde是一家核电厂，每年Uptake帮他们节省1000万美金。国内也有两大通用型工业互联网平台公司树根互联、徐工信息都是孵化于工程设备集团，并从设备的远程运维、预测性维护场景出发，不断在机械行业中扩大连接范围。优也科技是国内专注于服务电力、煤化工等流程制造业大客户的工业互联网公司，其创始人傅源曾表示，对于电力、煤化工行业来说，原料和能源是主要的生产成本，如果能将这两项成本降低几个百分点，对于百亿产值的工厂来说，就是数亿元的成本节省，能直接帮助其扭亏为赢。因此，工业互联网在机械与能源行业应用程度高的原因可以总结为：1）这些领域的特点包括产值高、设备价值高、能耗高等，设备使用及生产过程的效率提升能带来可观的成本降低。2）这些领域行业集中度高，存在较多大企业，大客户付费能力强、数字化水平高且管理相对规范。尤其国内的能源、电力多以国企、央企为主，本身有较强的改造意愿和能力。大客户也被公认为是工业互联网的首批实验者。目前，对大客户的服务有项目制特点，客单价高，且需要定制。部署方式上，大客户对数据私密、安全要求高，以本地私有化部署为主。主要服务大客户的工业互联网公司举例不同于大客户对厂内降本增效的核心诉求，中小客户更希望通过数字化升级带来订单的增加。相关工业互联网产品也多集中在通用性强的管理生产协同层面以及打通供应链上下游来撮合交易。蘑菇物联为中小设备服务商开发了CRM功能，海岸线科技通过打通消费电子上下游的供应链，来促进客户间的交易。部署方式上，中小客户以SaaS订阅为主，一般年花费在几万元到十几万元不等。采用SaaS订阅模式的工业互联网公司举例那这两种方式哪种更容易成长出大公司呢？我们根据企业数量和平均客单价简单估算目前大客户、中小客户对应的市场规模。2018年末，我国中小型工业企业数量达36.9万户，占全部规模以上工业企业户数的97.6%。如果中小客户的客单价按照5-15万的区间，其市场规模在184.5-553.5亿；大客户的客单价按照100-200万的区间，市场规模在91-182亿。当然，工业互联网方案的实施及客单价是以具体需求为主，并不会严格按照客户规模来划分，这里只是一个大致的范围。测算中发现，中小型工业企业的数字化产品有着可观的市场需求。这也可以从财务数据上得到验证，目前面向中小客户的细分应用类（SaaS类）公司普遍有较好的收入状况。不过，大客户和中小客户市场并不是割裂的。如果将一个制造业企业的业务流程简单分为原材料采购、厂内研发及生产、产品销售的话，目前对于大客户工业互联网改造以厂内生产为主，包括设备运维、智能排产等方面，中小客户在供应链、产业上下游的协同上能获得更大的价值。而工业互联网的终局即是实现各类企业在各个环节的完整的数字化打通，因此大客户和中小客户的市场也将融合。在实现步骤上，因为设备资产管理、生产逻辑梳理等有数据、业务基础要求，而且客户要有较大的预算开支，这部分的数字化改造将从大客户开始。中小客户则先进行通用性强的管理层面的数字化升级。实现各类客户从厂内运维到厂外协同的全流程数字化改造是很多公司的愿景。目前主要的障碍还是在深入实际生产场景、有较深行业Know-How的厂内生产端，包括涉及具体设备机理的设备运维、工厂自身的生产工艺等。这些场景的数字化改造仍然难以逃脱为客户定制解决方案的限制，无法形成通用型产品。因此，深入客户生产场景，提供定制化解决方案的公司普遍有这样的发展规划：通过与标杆客户合作，积累行业经验，将设备机理、行业知识产品化，再将通用型产品以SaaS形式推广到其他各规模客户处。只不过，对于何时能实现产品化，并没有具体的时间表。2、“低代码”、“微服务”能否跨越行业Know-How？工业互联网将对制造业带来潜在的巨大价值，然而就像上文中总结的，行业内营收过亿的公司属于少数，大部分公司还未实现盈利。行业潜在的价值和规模，似乎并没有在单个公司上体现。一个很重要的原因就是在工业互联网主要落地的设备资产管理等场景中，前期的数字化改造需要通过服务大客户、梳理行业共性需求来逐步实现。这是一个漫长的过程。安脉盛副总裁卢天华曾表示，公司在服务某个烟草客户时，曾花了半年时间驻场调研，剥离出了其完整的生产工艺图谱，整个方案的实施历时一年。当然，经过对生产工艺的深度梳理，安脉盛的解决方案帮客户在多个生产工艺上的质量关键指标提高了50%以上。是否有方法或者技术能够越过行业Know-How，快速帮助客户完成数字化改造？在某些应用场景，低代码、微服务等技术正在协助实现这一愿景。2018年，西门子以7亿美元收购了低代码平台Mendix，意在与旗下MindSphere物联网操作系统结合为客户提供数字化服务。我们上文中提到的垂直行业平台类企业，其开放平台给客户或者第三方开发者时，也会使用低代码技术等降低应用开发门槛。而专注于生产协同领域的细分应用类企业已经在其标准化的SaaS产品里配置了微服务、低代码甚至零代码开发模块，来让客户根据个性化需要配置产品。拿黑湖智造举例。黑湖智造有两大产品线，分别是湖智造协同系统、湖智造 MI，其中协同系统主要对标传统的MES系统，帮助企业实现生产协同层的数据化，MI产品则是帮助客户挖掘已沉淀数据的价值。目前公司的产品完全采用SaaS形式，部署周期只需4-8周，而且可以通过线上教程指导客户自己完成部署。黑湖智造的CEO周宇翔告诉36氪，黑湖之所以能实现产品的标准化SaaS部署，一个原因是不涉及到设备控制，主要针对生产协同层做数字化定制，还有一个原因是针对客户不同的生产模式提供了个性化配置功能，也就是说客户在使用标准化的SaaS产品时，可按照自身需求来“改造”SaaS产品。周宇翔强调，这里的“改造”不同于二次开发的概念，黑湖基于流程引擎、微服务等技术可以让客户通过简单的拖拽即实现“改造”。除了可以在不同客户间通用，黑湖的SaaS产品也不受行业限制，目前已经落地了制药、金属加工等多个行业。据了解，公司近几年的客户数量平均每年有4倍以上的增长，并覆盖了大、中、小各种规模的企业。黑湖的制造协同产品还涉及到部分行业Know-How，还有一些公司是从纯IT角度出发，不涉及任何行业Know-How，只为下游提供开发工具。悉息科技成立于2018年，为制造业客户提供可视化管理工具--智能看板，来监控和显示生产流程。工业场景里的一个现状是IT人员不懂业务，业务人员没有IT知识，悉息想直接为业务人员提供工具，由工厂自己的业务人员根据实际的业务需要来构建应用，整个开发不涉及代码编写，属于零代码操作。公司CMO荆天为介绍，可以将悉息的产品类比为excel工具，也就是悉息向客户提供“excel”，用户自己来进行各种计算，制造所需的“表格”，也就是应用。悉息科技目前大客户占比更高，CMO荆天为表示，大公司出于业务、技术保密等考虑，会更偏向于工具类产品。以上公司的场景还是以协同生产、可视化管理等为主。总结来说，低代码、微服务等IT技术在偏生产管理、协同层面有较好的应用，而涉及到设备机理、生产工艺的部分，目前仍然需要深入了解客户情况，提供定制化方案。四、“资本风口”1、创业公司普遍在A轮左右随着服务模式逐渐清晰，以及“新基建”政策推动，工业互联网近期在投融资市场迎来新热度。今年4月初，海尔旗下的卡奥斯工业互联网平台获得9.5亿元A轮融资，创下工业互联网平台A轮融资规模之最。去年12月至今年4月，赛道已发生过多笔融资。我们总结了去年12月到今年4月初行业的主要融资：去年12月到今年4月初行业融资案例不难发现，通用型平台的融资规模远远高于其他类型的公司，而各公司的融资轮次还是以A轮左右为主。整个行业的融资都还在早期阶段。事实上，不管是技术开发还是销售布局，资金投入都必不可少。除了来自客户的现金流，不少工业互联网企业都在进行市场化融资。过去几年，已有不少投资机构投资布局。我们节选了鲸准洞见数据中“工业互联网”标签下的统计数据。这里的“工业互联网”跟本文的范围稍有出入。本文主要是针对为制造业客户提供工业互联网技术、服务的公司，这里的“工业互联网”标签也会涉及到提供IT软硬件产品等的行业上层供应商。截止到目前，工业互联网领域的交易事件为102件：工业互联网投融资情况在有明确轮次分类的案例中，种子天使轮占比近48%，A轮之前融资占比72%。融资轮次分布2018年我们曾在文章《深度研究 | 拆解万亿工业互联网赛道，寻找下一个GE》指出，当时大多数资本对于工业互联网属于观望状态，主要原因包括：工业互联网公司提供不了明确的投入回报预期、工业自动化、信息化基础薄弱，以及标的公司的商业模式不清晰、营收困难以及模式太重等。制造业数字化基础正在不断提升，工业互联网公司的服务模式、产品也逐渐清晰。尤其是此次“新基建”规划的提出，我们认为接下来，随着落地案例、技术沉淀的增加，工业互联网公司在投融资市场上将有新一轮的机会。2、评估工业互联网公司的几个指标很多投资机构、投资人都在关注这一领域。我们从近期接触到的融资案例中，节选了部分投资人对投资标的以及行业的观点。技术、方案有良好的场景延伸、快速交付能力比如，蘑菇物联 主要为通用工业设备企业提供设备远程运维、智能控制以及生产节能增效产品及服务。其B轮领投机构GGV纪源资本管理合伙人李宏玮、投资副总裁罗超表示，看好蘑菇相对标准化的软硬件产品和服务体系，以及跨领域、跨行业的场景延伸能力。摩尔元数 通过搭建工业互联网云端PaaS开发平台，为ISV及其他第三方开发者提供开发框架及开发工具。其A2轮投资方本轮投资方晨山资本创始合伙人蒋健表示，传统工业应用软件的定制化程度高、跨行业交付难，因此看好摩尔元数的低代码应用开发平台快速交付软件产品的能力。在高壁垒领域存在技术稀缺性比如，润石科技 面向泛半导体行业客户提供良率提升、质量控制和制程优化的一站式解决方案。其 Pre-A轮投资方嘉御基金表示，半导体行业良率管理有较高的行业门槛，国内半导体企业在良率管控上较其他地区的先进工厂存在差距，润石科技的解决方案正是填补了国内半导体产业链在这一领域的空白。埃克斯工业 主要为IC制造及封测等泛半导体行业的设备维护、生产排程等环节提供智能制造解决方案。其Pre-A轮投资方红杉资本中国基金董事总经理靳文戟表示半导体是典型的高附加值、高技术门槛产业，埃克斯在这一领域开辟了一种新的精益生产模式，具有较高的行业壁垒与技术壁垒。产业背景基金关注公司创造的行业价值以及与基金的协同性比如，优也科技 主要面向流程制造业提供数字化生产方案以及运营咨询服务，今年获得了用友的战略投资。用友产业投资的投资总监张堃表示，优也的技术平台为各领域客户开发工业App时，可复用80%的平台能力。同时，用友在ERP、MES、PLM、通用工业互联网平台侧有成熟的产品及服务，与优也在生产制造端的数字化能力结合，能为客户构建更完整的数字化生态服务体系。那如何发现好公司呢？盈动资本的投资人方凯把客户的刚需程度、所在领域的市场规模以及商业模式作为衡量工业互联网企业成长性的三个指标。东方弘泰资本投资人郑华良表示还关注工业互联网企业的销售能力，以及其交付成本是否能通过产品化和建立技术中台等方式不断降低。综合上述观点，我们认为，垂直行业平台，可以重点关注其PaaS平台的有效性，比如已经有多少第三方开发者在使用？开发的智能应用数量有多少？能否跨行业、跨领域服务客户？下游制造业客户对于智能应用的使用率及反馈如何？重方案的工业互联网公司，可以考虑以下几个指标：是否跟行业内标杆客户有合作？产品或解决方案从服务行业内前几名的客户，到服务其他客户，有多少技术或者模块实现了复用？复用比例随着客户数以及行业内生产数据的增加是否有明显提高？细分应用类公司，可以看其产品的通用性、标准化程度，客户使用情况，以及市场策略、获客渠道等商务层面的布局五、工业互联网公司前路何在？1、工业互联网的成长要素：人才建设+销售能力工业互联网公司通过结合IT和OT技术，为客户提供数字化、智能化服务。作为技术服务企业，人才是公司发展的源动力，目前来看，工业互联网公司的技术人员占比往往超过50%，技术人才是公司发展的主要动力，人员不足也是限制公司业务扩张的主要原因。 此外，该领域较多创始人有工业自动化、工业控制与IT软件开发相结合的背景，其核心技术人员普遍在西门子、施罗德、罗克韦尔等大型自动化企业以及IBM、华为、惠普等IT企业有较长的工作经历，也有技术人员来自发那科等设备制造商或其他制造业企业。 作为To B行业，工业互联网公司的服务模式、成长前景与客户息息相关。客户数量以及服务深度既能增加收入，也能加快行业数据积累从而不断迭代技术，因此，销售能力也是公司维持增长的保证。可以从获客渠道、客户质量上来衡量企业的销售能力，比如：除了直接获客，是否跟其他制造业服务商、集成商合作来通过多种渠道触达客户；大客户占比、客单价水平、客户的增值服务或者复购率如何；以及是否实施过有行业影响力的标杆案例等。 2、工业互联网将有怎样的市场格局？ 目前，工业互联网行业尚未进入竞争阶段，其市场格局受下游行业影响大。除了部分共同的KA客户，行业内各公司都还在各自的垂直领域探索技术和产品。不同公司对于选择初期进入的行业和市场也有不同的看法。 一种观点是选择高集中度、高技术壁垒的下游行业。安脉盛的创始团队来自美国国家智能维护系统中心（IMS），曾主导过超过200个各个领域的工业智能项目，创立安脉盛之后确定了电力、烟草和轨交等下游行业。副总裁卢天华表示，安脉盛在选择落地行业时，希望下游行业有较高的集中度，这样相应的服务商也能占到较大的市场份额，另外行业工艺复杂、客户对服务商准入要求高也会提高服务商的竞争能力。36氪曾经报道过的半导体领域的工业互联网企业润石科技和埃克斯工业，除去创始人半导体从业背景，都提到了半导体作为高技术壁垒的行业，本身能帮助服务商构筑行业壁垒。总结来看，工业互联网企业的格局受下游行业的格局影响较大，如果能进入高集中度、高技术壁垒的行业，将更易形成自身的竞争优势。 不过，在通用性比较强的设备资产管理领域，高技术壁垒、高行业集中度的下游行业有时候也并不适合第三方服务公司进入。Uptake曾想进入航空发动机行业，然而这一领域集中度高，设备制造商GE等自己做就有可观的收益，而且技术壁垒高，Uptake这类第三方服务商较难达到技术要求，所以在这个领域Uptake是没有竞争优势的。蘑菇物联创始人沈国辉曾表示第三方设备管理物联网服务商的机会在市场集中度低、专业技术要求低的领域，并选择了通用设备领域落地。3、工业互联网的前景仍然机遇与挑战并存5G、大数据及人工智能技术不断进步，制造业企业在目前经济形势下，也有更明确的降本增效诉求，工业互联网所带来的智能化生产、管理变革是长期趋势。同时，政府也在陆续出台各项支持政策，尤其在“新基建”的号召下，多个区域性工业互联网平台已开始建设，不少创业者也反馈，“新基建”提高了客户对于工业互联网的认知，也都增加了相关预算。 工业互联网的发展仍然任重道远。行业整体发展比较早期，很多工业互联网企业还在摸索阶段。此外，工业的下游场景、客户需求有较大差异性，工业互联网未来是否真的能跨越行业、模式阻碍，实现各个领域数据和应用的互联互通，从而大幅度降低制造业客户的智能化改造成本、加快改造速度仍然有较多不确定性。如果未来数据割裂，无法形成统一的平台，行业内各企业的成长天花板是否受限、企业间如何应对重复建设和互相竞争的问题也值得思考。有观点将目前工业互联网的格局比喻为一个个孤立的“鱼塘”，而“鱼塘”是否能合成“海洋”也许决定了这个领域会不会出现“大鱼”，也就是独角兽企业。从这个角度看，从“鱼塘”到“海洋”的转变因素也许是判断行业变革发生的关键，比如是否有底层技术变革、通用型平台等巨头是否会形成行业统一标准、政策层面是否会颁布推动行业融合的新政策等。36氪一直对工业互联网领域保持着关注。我们2018年的文章《深度研究 | 拆解万亿工业互联网赛道，寻找下一个GE》，从工业互联网的概念、市场规模、价值创造以及各类公司的模式和打法出发，呈现了中国工业互联网发展的全貌。今年我们又发布了文章《近万亿工业互联网赛道有哪些玩家？这里有一份行业图谱》，列举、梳理个行业内各种模式的公司，并介绍了每家公司的业务情况。我们本着伴随产业一起成长的初衷，通过跟各类创业公司沟通，多渠道挖掘行业信息撰写了本篇文章。由于时间仓促，资源及视野有限，本文难免出现错误、片面等问题，欢迎各位读者指正交流。

市场规模增长空间巨大，但区域发展不平衡工业软件是指在工业领域里应用的软件，为提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水平的相关软件与系统。工业软件具有分析、计划、配置、分工等功能，可以实时感知、采集、监控生产过程中产生的大量数据，促进生产过程的无缝衔接和企业间的协同制造，实现生产系统的智能分析和决策优化，从而使生产方式向智能制造、网络制造、柔性制造的方向变革。制造业信息化是中国制造业具有全球竞争力、最终实现智能制造的关键，其中，数字化工业软件系统是制造业信息化的核心，贯穿智能制造系统的各个层级。在全球大力推动智能制造的背景下，作为实现智能制造重要要素的工业软件的发展便迎来了良好的发展环境，据CCID数据显示，2016-2018年我国工业软件行业的市场规模增速连年大于全球的增速。2018年全球工业软件的市场规模约为2.65万亿元，我国工业软件行业的市场规模约为1678.4亿元，占全球市场规模比重的6.3%，未来发展空间巨大。反观2018年我国工业软件市场区域分布情况，华东地区与中南地区两个地区的工业软件产品销售额最多，两者销售额占比合计达到61.8%，其中，华东地区所作贡献最大，工业软件产品销售额占比为35.9%。由此可以得出我国工业软件市场区域发展不平衡，行业相关企业主要集中在华东与中南两大地区。产品结构重硬轻软，大型客户占主导地位工业软件从应用环节可分为研发设计类、生产控制类、嵌入式软件类以及信息管理类四大领域，其中，PLM、MES及ERP分别为这四个领域中工业软件系统的典型代表。依托工业软件系统感知、分析、计划、配置、分工等功能，企业能够从机器、车间、工厂层面提升企业生产效率、促进资源配置优化、提升生产线协同水平，对工业化与信息化融合、数字世界与物理世界融合有举足轻重的作用。从我国工业软件行业近两年的发展趋势来看，研发设计类和嵌入式工业软件产品保持较快增速，2018年我国嵌入式工业软件产品实现销售额963亿元，占比达到57.4%；其次是信息管理类产品，销售额占比为17.1%，这得益于国内移动智能设备的快速增长而带来的新的信息化需求。从工业软件客户类型结构来看，2018年大型工业企业的投资占比继续超过50%，达到52.1%，而中小型企业方面的需求有待进一步挖掘。以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国工业软件行业市场前景与投资战略规划分析报告》。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动

经过30多年发展，中国工业软件市场呈现出以下特点： ① 厂商众多，但呈现金字塔形态。顶部有少数大型软件企业，但多数属于中小型软件企业（员工小于100人），有很多聚焦不同细分行业，定位在特定区域的工业软件公司。② 工业软件市场实现了开放与合作。国际知名的工业软件企业绝大多数都在中国建立了分支机构，发展了大量渠道合作伙伴，既服务国外工业企业在中国的分支机构与工厂，也在国企和民营企业得到广泛应用。一批国际知名的工业软件企业为我国工业企业在2001年中国加入WTO之后实现跨越式发展，起到了重要的支撑作用。不少外企在中国的很多渠道合作伙伴并不仅仅满足于做国外软件的经销，也针对我国工业企业的实际需求开发了很多深层次的应用软件，而提出这些应用软件需求的，往往是各细分行业的龙头企业。例如，有多家公司长期为华为提供PLM软件开发外包服务，这些服务商已经积累了丰富的行业Know-how。③ 一批老牌的国产工业软件企业执着于智能制造领域。例如，诞生九十年代的CAXA、开目、华天软件、天河软件、天喻软件、思普软件和艾克斯特等，在二十多年的成长过程中，经历了很多风风雨雨，从CAD软件转型到提供智能制造整体解决方案，拥有海量的客户群。在管理软件领域，同样有一批老牌软件公司非常专注，比如金思维、天剑、北自所软件中心等。④ 工业软件市场也出现了新生代。例如近期强势崛起的盘古信息、黑湖科技 、摩尔元数、销售易、徐工信息等，他们在资本力量的加持下，增长迅速。帆软科技并未进行融资，但通过建立良好的生态系统，实现了跨越式发展。⑤ 工业软件市场走向开放与开源。中望软件与浩辰软件的崛起，除了他们自身的技术和市场能力之外，早期阶段加入ITC联盟，应用Intellicad开源平台，实现与AutoCAD的高度兼容也是重要原因。工业软件企业也开始广泛应用开源数据库、开源人工智能引擎。⑥ 工业软件各个细分市场的占有率差异很大。e-works与全球著名PLM研究机构CIMData从2009年至今已连续十年发布中国PLM研究报告，该报告的研究范畴是产品创新数字化领域，包括CAX、EDA、PDM/PLM等领域的软件、服务和维护收入，行业包括离散和流程航工业、AEC（建筑与施工）等行业。根据该研究报告，2018年，中国PLM市场达到23.5亿美元，较2017年增长了16.2%；2018年全球PLM市场达到480亿美元，增长9.9%。中国PLM市场占全球份额由2017年的4.6%增长至2018年的4.9%，其中主流PLM市场（离散制造业）规模为14.9亿美元，2018年增长率为15.9%。通过统计分析国内外厂商的软件产品销售、服务与维护收入，总体上国际厂商市场占有率约占70%（渠道商产生的国外软件产品销售收入归属到国外厂商）。其中，EDA领域国内厂商占有率不到10%。在管理软件市场，整体上国内外厂商平分秋色，但明显是大中型企业市场国外厂商占有率更高，中小企业市场国内厂商占有率更高。其中，在MES、供应链管理软件等领域，国内软件公司占据60%以上的市场份额。根据e-works发布的MES市场研究报告，2018年中国MES市场继续保持较稳定增长，市场规模增长至33.9亿元，增速为22.0%。相较于2017年31.1%的高增长，2018年中国MES市场增速明显放缓。其中，离散行业受到部分制造行业增长下滑或放缓的影响，增速降至18.4%，总规模扩大到21.9亿元。相比而言，流程行业增速平稳。在DCS市场，以中控、和利时为代表的国产厂商已经在中国市场占据了领先地位。

工业软件是专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业管理性能的软件。工业软件覆盖范围广，产品种类多。当前中国工业软件整体处于协同应用末期阶段，工业软件产品占整个软件产品收入比重不到10%，未来仍有较大的增长空间。行业竞争方面，企业之间盈利能力不均，差别较大，但各有优势。区域格局方面，北京软件业发达，东部地区发达。未来我国工业软件亟需提升自主创新能力。产业链：覆盖范围广，产品种类多工业软件是专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业管理性能的软件，广泛应用于工业领域各个要素和环节之中，与业务流程、工业产品、工业装备密切结合，全面支撑企业研发设计、生产制造、经营管理等各项活动，是信息化与工业化的融合剂。从产业链条来看，上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件，其中硬件主要为计算机设备，主要厂商包括联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁、神舟等企业；软件方面可以分为操作系统、开发工具和中间件，其中操作系统中微软和苹果系统占比较高；开发工具软件中微软、甲骨文、Genuitec等企业有着较为领先的优势；中间件领域，IBM、BEA以及我国的金蝶、东方通科技等企业拥有着较为丰富的经验。从下游来看，工业软件行业覆盖汽车、工程机械、航空航天、电子、家电、国防军工、装备行业等多个领域。传统意义上，工业软件按用途可以分为产品研发类、生产管理类、生产控制类、协同集成类、嵌入式工业软件等五类；其中嵌入式软件为我国工业软件的主要细分产品，据CCID发布的《中国工业软件发展白皮书(2019)》显示，我国工业软件市场中嵌入式软件销售额占比57.4%，达到一半以上比重，嵌入式工业软件应用包括数控装置、全自动柔性生产线、智能测量仪表、工业机器人、机电一体化机械设备等。其次为生产控制类，工业自动化控制技术是未来发展的主流方向，在工业自动化发展的过程中，通过信息化与自动化的有机结合来实现对管理的强化以及自动化控制。政策推动：聚焦核心技术研发，鼓励培养专业人才为了推动我国工业软件行业的发展，国家相关部门出台了一系列的政策，为我国的工业软件发展发挥了指导性作用。国家做好了工业软件发展行动计划，并且为工业软件发展提出高要求，聚焦工业软件核心技术研发。另外行业人才鼓励、软件学院建设等政策也有利于为中国工业软件行业培养更多的人才。市场现状：工业软件规模有较大增长空间国内工业软件发展大概分为三个阶段，第一，是软件本身的发展阶段，在纯软件阶段，国外企业称霸市场；第二，是软件的协同应用阶段，在这个阶段，业务流程进行串通和优化。国内厂商开始加快发展步伐，逐步追赶国外厂商；第三个阶段是“工业云”的阶段，在这个阶段，软件不再是单一的软件，而是集成多种软件，并提供“软件+服务”的整体解决方案，开始逐步超越国际厂商。目前我国正处在工业软件协同应用末期-“工业云”前期之间，国内厂商整体尚未能在技术与服务水平上超越国际巨头。我国工业软件行业仍处于管理软件强，工程软件弱；低端软件多，高端软件少的状况。——占整个软件产品收入比重不到10%2015-2020年，中国工业软件市场规模不断壮大。据工信部统计数据，2020年工业软件产品实现收入1974亿元，增长11.2%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。工业软件产品是软件产品的一种，属于软件和信息技术服务业。全国软件产品规模不断增长，工业软件产品占比不断增长，但是均不到10%。据工信部统计数据，2020年，软件产品实现收入22758亿元，同比增长10.1%，占软件和信息技术服务业比重为27.9%。工业软件产品实现收入1974亿元，占整个软件产品收入比重为8.7%，占软件和和信息技术服务业比重仅为2.4%，工业软件产品收入占比还有较大上升空间。——占全球比重约为6.6%根据Gartner数据显示，2020年全球工业软件市场规模约为4332亿美元，折合人民币约29891亿元。2020年我国工业软件市场规模占全球比例约为6.6%，按照我国制造业增加值在全球占28%以上的份额来估算，我们认为我国的工业软件市场还存在约5倍的增长空间。竞争格局：行业盈利能力不均，差别较大中国工业软件重点企业包括用友网络、宝信软件、能科股份、国电南瑞、东方国信、启明星辰等，各企业具有不同优势。用友网络是国内ERP龙头企业；宝信软件扎根钢铁信息化，在钢铁行业的工业软件市占率全国领先；能科股份则是PLM领域龙头企业等。但是从工业软件重点企业经营情况看，国内工业软件上市企业盈利能力不均，且处于较低水平。通过2020年前三季度国内部分工业软件上市企业盈利表现来看，企业间盈利能力差距较大，各个企业毛利率差距较大，反映出行业盈利能力不均，差别较大。区域：北京软件业发达，东部地区发达从地域上看，主要软件大省保持稳中向好态势，部分中西部省市快速增长。软件业务收入居前5名的北京、广东、江苏、浙江、上海共完成收入53516亿元，占全国软件业比重的65.6%。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有15个，其中增速高于20%的省份集中在中西部地区，包括青海、海南、贵州、宁夏、广西等。据CCID发布的销售额区域分布数据来看，我国工业软件销售额规模最大的为华东地区，占比达到36%；其次为中南地区，占比达26%。主要为华东、中南地区相关企业众多，产业众多，经济发达，对于工业软件的市场需求巨大。注：由于CCID等官方渠道暂未更新最新数据，以上数据为2018年数据。痛点：亟需提升自主创新能力工业软件是工业技术的软件化，已经渗透和广泛应用在各个工业领域和环节。在中国制造2025的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求继续增加，中国继续保持着全球工业软件市场增长生力军的地位。但是我国工业软件仍存在较多发展痛点，如中国应用的大部分工业软件核心技术掌握在国外厂商手中，自主工业软件的缺失成为我国制造业发展的安全隐患。许多关键领域如工业软件的基础架构、高档数控机床的数控系统仍然依赖于发达国家，过度依赖国外的工业软件，不利于我国工业技术的创新和积累，甚至阻碍高端化。我国工业软件健康发展有赖于自主创新能力的不断提升，因此提升行业自主创新能力是当务之急。（文章来源：前瞻产业研究院）

2020年10月23日，全球著名IT研究机构Gartner发布《2020全球工业互联网平台魔力象限报告》。魔力象限报告是Gartner自2006年开始发布的旗舰研究报告，分为领导者、挑战者、有远见者和特定领域者(Niche Players)四个象限，对全球IT细分市场状况和趋势进行分析。以下为报告摘要及部分内容：1. 战略规划假设到2025年，使用工业物联网平台来改善工厂运营的工业型企业比例，将从2020年的10%增加到50%。到2025年，将收购或投资工业物联网平台公司的全球大型工业型企业的比例，将从2020年的5%增加到25%。2. 市场定义/说明Gartner将工业物联网平台市场定义为，可以用来改善资产密集型行业内的资产管理决策的一套集成软件功能。工业物联网平台还将为工厂、基础设施和设备提供运营可见性和控制。3. 工业物联网平台工业物联网平台概述工业物联网平台，能够：监控物联网端点和事件流。支持和转化各种制造商和行业专有协议。分析边缘和云端的数据。整合信息技术和运营技术系统，并使其参与数据共享和使用。实现应用程序的开发和部署。可以丰富和补充运营技术的职能，以优化资产管理生命周期战略和流程。平台供应商必须在与这些应用程序的整合和互操作性方面，表现出明显的价值，其中包括：企业资产管理(EAM)计算机化维修管理系统(CMMS)车队管理状态检修(CBM)制造执行系统(MES)保养、维修和操作(MRO)产品生命周期管理(PLM)资产绩效管理(APM)现场服务管理(FSM)楼宇管理系统(BMS)工业物联网平台的功能设备管理集成数据管理分析应用支持和管理安全4. 特定的工业型企业针对这次市场评估，Gartner侧重于三个资产密集型行业：制造业和自然资源行业：包括汽车、非耐用消费品、能源及加工、重工业、IT硬件、生命科学及医疗产品以及自然资源及材料等子行业。交通运输行业：包括航空运输、汽车运输、油气管道、铁路及水运、仓储、快递和支持服务等子行业。公用事业行业：包括电力、天然气和供水等子行业。5. 魔力象限分析6. 供应商的优势和劣势亚马逊网络服务优势：客户认为，易于实施是亚马逊网络服务的物联网的一大优势，并指出在将物联网功能与亚马逊网络服务的物联网之外的其他各种亚马逊网络服务系统的服务相结合方面，具有极大的灵活性。亚马逊网络服务的广泛能力，使工业客户能够创建非常多样化和垂直化的解决方案。客户认为他们与亚马逊网络服务的合作关系，特别是亚马逊愿意并有能力对现有服务进行快速的创新和迭代，是亚马逊获得市场成功的重要原因。作为云基础设施和平台即服务（PaaS）功能的市场领先者，同时也是全球最大、资源最丰富的亚马逊公司的一部分，亚马逊网络服务可以加速其在这一利基市场的影响力。劣势：亚马逊网络服务产品以云为中心的性质，无法满足客户对平台所有组件以完全断网的本地模式运行的期望，特别是在设备管理方面。在提高工业物联网服务能力方面，亚马逊在棕地工业环境中轻松集成的能力，以及提供类似运营技术的替代功能，仍然是其需要探索的新兴物联网能力领域。鉴于组成一个完整的工业物联网解决方案所需的亚马逊网络服务的范围广泛，客户面临着几乎无法利用有机资源来解决的开发挑战。与该市场的许多竞争对手不同，亚马逊网络服务并没有提供利用其网络服务的物联网功能应用目录，这导致厂商很难向市场兜售“完整解决方案”的价值主张。通用电器数字部门（GE Digital）优势：GE Digital继续利用通用电气在工业应用和服务方面的深入专业知识，探索其在工业市场和环境中的广泛应用。Predix可作为工业物联网平台进行销售，并可以通过私有云来提供云和内部解决方案的支持[尽管这一点未受重视]。GE Digital调整后的战略，包括与亚马逊网络服务和微软建立合作关系，以托管GE Digital和Predix应用，为GE Digital解决方案的实施提供了更广泛的选择。GE Digital在四个关键的市场中，拥有大量的工业应用案例，即：发电、电网运营、石油和天然气，以及数字化制造。劣势：与工业型企业和GE Digital合作伙伴的对话表明，Predix在独立的工业物联网平台市场上缺乏市场知名度，品牌价值也在下降。GE Digital从工业物联网的平台即服务的平台方式转向应用即服务（SaaS方式），使Predix沦为GE Digital数字孪生和应用的支撑软件技术，成为一个辅助角色。这一角色降低了Predix在通用工业物联网平台市场的竞争能力。作为一个独立的工业物联网平台，GE的Predix私有云缺乏有意义的市场应用。GE Digital没有为现有的Predix用户提供明确的正向迁移路径， 即从过去和现有的Predix实施到围绕APM等应用的更以应用为中心的方法和策略。7. 新入榜和掉榜供应商新入榜供应商：亚马逊网络服务(AWS)、Braincube、微软、三星SDS。掉榜供应商：Accenture、Atos。考虑工业互联网的知名供应商：阿里巴巴、AVEVA、FORCAM、海尔。8. 入选和排除标准供应商必须符合以下标准，才能获得入选资格：供应商必须是专注于资产密集型行业的物联网软件平台服务供应商。工业物联网平台必须能够跨分布式结构在单个捆绑产品中交付并支持分析、边缘设备管理、集成工具和管理、数据管理、应用支持和管理、安全六大功能。通过与其他软件供应商的正式的持续合作关系，供应商可纳入部分工业物联网平台功能。工业物联网平台的一般利用(GA)日期必须是2020年1月10日或更早。工业物联网平台必须可以作为独立产品销售，也可以独立购买，不需要购买配套的硬件或软件。供应商有50名客户在生产中实施了一般利用部署。供应商必须有至少25万个工业物联网端点（见下文）连接到已建客户基地的平台上。供应商必须在三个主要地区(北美、欧盟、拉丁美洲、中东和非洲，以及亚太地区)建立四个特定客户负责生产过程中的平台运营。产品必须可应用于所有指定的部署模型：云模型、混合边缘云模型和本地部署模型。直接或通过合作伙伴关系，在至少三个主要地区提供专业服务(安装、运行和集成)和支持服务(咨询处、产品支持和维系工程)。供应商的产品必须具备保护工业物联网平台的特性和功能。9. 评选标准执行力愿景完整性象限描述领导者：领导者满足并拓展资产密集型行业的市场需求。挑战者：挑战者可以利用工业物联网平台来增强和取代传统的闭环控制和自动化系统的功能。远见者：远见者对市场的需求和方向有清晰的认识。特定领域者：特定领域者成功地集中关注一组产品和服务。背景：Gartner的客户不应仅仅使用魔力象限作为选择供应商的工具，魔力象限只是展示了对新兴市场的观点。市场概述：工业物联网边缘的未来基于容器。物联网仍然是促进真正的信息技术/运营技术融合的主要推动力。工业物联网数据运营。证明：在这一魔力象限中，Gartner的评估和评论基于以下内容：入选供应商的操作手册和文件。2020年1月到3月对供应商参考客户进行的一项在线调查。单独电话采访由Gartner分析师与上述客户中的至少40位通话进行。包括产品能力，供应商的产品开发，投入市场的策略，以及供应商运营情况在内的供应商简介。覆盖范围广泛的RFP，询问供应商如何交付与Gartner评选标准对应的特定功能。Gartner分析师和决定评选标准的客户之间的互动，以及Gartner客户对供应商符合条件相关程度的看法。从2019年4月到2020年5月，Gartner分析师和工业型企业就工业物联网进行了近1000次咨询。2019年和2020年进行了多次初步研究调查。次级研究集中于收集与供应商相关的公开信息。更多内容，请关注公众号“ccid-2014”