润滑油行业调研报告

随着世界经济日趋全球化，全球润滑油工业面临着更为复杂的市场竞争环境。据不完全统计，2019年全球润滑油消费量约4800万吨。其中，在润滑油需求结构中(不包括船舶润滑油和工艺油)，车用油占比54%，工业用油占比为46%;在全球润滑油区域需求格局中，亚太地区是全球最大的润滑油市场，2021年亚太地区市场份额将达49.9%。1、2019年全球润滑油消费量约4800万吨，其中车用油占比54%随着世界经济日趋全球化，全球润滑油工业面临着更为复杂的市场竞争环境。全球润滑油总体消费量由于来源和范围的差异而造成了实际统计工作的困难，据不完全统计，2013年至2018年全球润滑油消耗量由3960万吨增长为近4660万吨，年均增长率到达3.53%。前瞻根据3%增速测算，2019年全球润滑油消费量约4800万吨。注：以上统计数据不包括船舶润滑油和工艺油目前，在润滑油需求结构中，车用油占比54%，工业用油占比为46%。注：以上统计数据不包括船舶润滑油和工艺油而在船用润滑油需求方面，2019年，全球船用润滑油的需求量约是250万吨/年，其中船用气缸油需求量占50%，约125万吨/年，系统油需求量占35%，约87.5万吨/年，中速机油需求量占15%，约37.5万吨/年。按需求方来看，亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。2、亚太地区市场潜力最大，2021年其市场份额将达49.9%据GP Global公司预测，亚太地区的润滑油需求份额将从2015年的46.9%增加到2021年的49.9%，其中，印度将成为亚太地区增长最快的润滑油市场;中东和非洲的市场份额将从2015年的6.9%略增至2021年的7.1%;北美的需求将从23.1%下降到21.1%;欧洲的需求将从16.9%下降到15.9%。注：数据标红含义：至2021年润滑油需求份额将下降的地区3、2020年全球润滑油消费量将下降9.5%受疫情影响，全球润滑油生产工厂要么关停，要么限制产量，润滑油需求明显降低。新冠肺炎疫情对需求的影响仍在变化，问题的严重程度将取决于世界经济何时恢复正常。据HIS Markit预测，2020年全球润滑油消费量(不包括船用润滑油)将下降9.5%。但未来，随着中国、印度汽车消费量的增长，全球润滑油需求将保持小幅稳定增长。前瞻保守估计，至2025年，全球润滑油需求量将达5731万吨。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

润滑油工业是石油和化工行业的重要组成部分，是工业快速发展的“晴雨表”，与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。随着各国工业的迅速发展，对润滑油的市场需求增加。按照应用领域，润滑油可分为工业润滑油和交通润滑油，交通润滑油长期占润滑油需求的主要部分。数据显示，从2013年的3472万吨到2019年的4290.3万吨，全球润滑油市场需求量逐年增长。预计2020年全球润滑油市场需求量为4453.4万吨，到2024年将达到5177.3万吨。数据来源：艾媒数据中心(data.iimedia.cn)随着全球消费升级，促使润滑油等级不断提升，高性能润滑油添加剂需求增大。未来润滑油行业的竞争将逐步摒弃低端的价格竞争，变为产品和品牌的竞争，客户的需求逐渐向定制化、精细化转化，给润滑油企业带来了技术服务能力的新挑战。更多行业数据请查看全球新经济商业情报数据平台——艾媒数据中心（data.iimedia.cn）。

原标题航空市场在逐渐复苏 航空润滑油需求量不断增长#润滑油检测仪#航空润滑油，是指飞机发动机及仪表、设备所用的液体润滑剂。可分为石油基润滑油（或称矿物类润滑油，简称矿物油）和合成润滑油两大类。还可按用途分为各类航空发动机用油及航空仪表用油等。各类型发动机润滑油主要作用均相同，即减少摩擦表面的相互摩擦力；保护摩擦部件免受化学和机械磨损；吸收摩擦热量，并随油循环将其转移。新思界产业研究中心出具的《2020年全球及中国航空润滑油产业深度研究报告》显示，全球航空润滑油产业市场规模将从2020年的21亿美元增长到2025年的32亿美元，在预测期内的复合年增长率为8.8%。飞机订单的增加，旅客运输和军事支出的增长是推动航空润滑油市场的一些关键因素。对飞机在极端温度和压力条件下高效运行的需求不断增长，也推动了航空润滑油市场的发展。基于类型划分，机油将占航空润滑油市场的最大份额 按类型划分，航空润滑油市场已细分为发动机油、液压油、润滑脂和特种润滑油和添加剂。由于引入了更先进的涡轮发动机，以及航空业中商用飞机机队的需求增长，机油细分市场将占据最大份额。基于技术划分，合成细分产品将在预测期内以更高的复合年增长率增长 按照技术划分，航空润滑油市场分为合成和矿物基，其中矿物基润滑剂的成本相对较低，但合成润滑油将在预测期内以更高的复合年增长率增长。合成润滑油市场的增长可以归因于对高级润滑剂的需求增加，以增强飞机系统的性能，例如液压系统和发动机。此外，对合成油的需求也在以更高的速度增长，因为与传统润滑剂相比，合成润滑油具有降低的着火风险的性能，并提高了热稳定性。基于应用领域划分，商用航空领域将以最高复合年增长率增长 商用航空应用领域市场需求将以最高的复合年增长率增长，全球主要经济体在商用航空中增加的飞机订单推动了商用飞机订单的增加，这也是促进这一领域的航空润滑油市场的关键因素之一。另外，空中客运量的增长也刺激了商业航空平台中航空润滑剂的增长。亚太地区将以最高的复合年增长率增长 亚太地区将以最高的复合年增长率增长，亚太地区市场增长的主要原因是由于该地区国家的机队规模在不断增加。在亚太地区运营的航空公司专注于改善乘客体验和增加售后市场销售，中国和印度中产阶级的可支配收入增加，促进了国际旅游、航空客运和移民活动显着增长，这些因素将对亚太航空业的增长产生积极影响。过去几年中，俄罗斯，中国和印度等亚太地区主要经济体也增加了军费开支，军用飞机机队的扩张也推动了航空润滑油市场的增长。 全球航空润滑油市场上的主要参与者包括荷兰皇家壳牌公司（荷兰）、埃克森美孚公司（美国）、道达尔公司（法国）、英国石油公司（英国）、卢克石油公司（俄罗斯）、菲利普斯66号公司（美国）。

润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂。2019年，我国润滑油产量约为630万吨，表观消费量达648万吨。在国内润滑油消耗总量中，车用润滑油占的比重较大，2019年车用润滑油约占润滑油消费总量的58.5%。在我国汽车、基建等领域的发展推动下，我国润滑油市场需求保持着稳定增长。未来，在车用润滑油需求方面，随着新能源电动车的推广与普及，专用于新能源汽车的润滑油产品将是更有利可图的细分车油市场。在工业润滑油需求方面，随着我国政府对“新基建”领域的投资力度加大，我国工程机械行业的市场需求将快速增长，与此相关的工程机械的润滑油需求也将随着增长。1、我国润滑油市场供需量情况——2019年我国润滑油产量约为630万吨国家统计局统计数据显示，2013-2015年，我国润滑油产量逐年下降;2016-2019年，据imedia数据显示，我国的润滑油产量总体提升。2019年，我国润滑油产量约为630万吨。——2019年我国润滑油表观消费量达648万吨根据历年来我国润滑油产量以及进出口总量测算，2014-2019年，我国润滑油表观消费量呈波动增长趋势。2019年，我国润滑油的表观消费量达648万吨，较2018年增长5%。——我国润滑油供需比例小于1如下图所示，2015-2019年，我国润滑油供需比例均小于1，说明近几年我国的润滑油市场供给量小于市场需求量。其中，2017年以后，我国供需比例逐步提高，至2019年，供需比例达97%。2、2019年我国润滑油市场规模约355亿元据金投网数据显示，2019年下半年，我国润滑油参考价维持在5383-5700元/吨之间，价格较为稳定。2020年1-4月，受新型冠状肺炎疫情影响，润滑油价格下滑，2020年4月末，润滑油参考价为4720元吨。参考我国润滑油的表观消费量以及2019年下半年我国润滑油的均价：5483元/吨，测算得出，2019年我国润滑油市场规模约355亿元。3、2019年车用润滑油需求占比达58.5%润滑油按照用途分为工业润滑油和车用润滑油。国内润滑油消耗总量中，车用润滑油占的比重较大;2016年，车用润滑油约占润滑油消费总量的53%，工业润滑油约占润滑油消费总量的47%。2019年，车用润滑油约占润滑油消费总量的58.5%，工业润滑油约占润滑油消费总量的41.5%。车用润滑油的细分产品中，柴机油需求占润滑油比约34.5%，汽机油需求占比约24%。4、润滑油市场需求趋势分析——新能源车用润滑油市场潜力巨大在车用润滑油方面，其市场需求随我国汽车保有量的变化而变化。数据显示，2010-2019年，我国民用汽车保量逐年增长，2019年，我国民用汽车保有量达2.62亿辆，同比增长12.6%。而未来，随着我国经济社会的稳步发展，群众购车刚性需求旺盛，加上新能源汽车对消费的刺激，汽车保有量仍将保持快速增长，由此将同时促进的车用润滑油市场持续增长。同时，在环保风向趋严和绿色经济发展的背景下，随着新能源电动车的推广与普及，汽车制造商们都在转向使用电池驱动的车型，数据显示，2015-2019年，我国新能源车销量年均增速达38.1%。然而，新能源车对润滑油的需求比燃油型汽车更少，但由于新能源电动汽车的润滑油的价值可能是内燃机车润滑油的90%，因此，专用于新能源汽车的润滑油产品将是更有利可图的细分车油市场。——工程机械领域润滑油市场需求将持续增长在工业润滑油方面，我国对润滑油存在刚性需求的工业涉及机械行业、钢铁行业、食品加工业、船舶行业等等。以工程机械行业为例，根据《中国工程机械工业年鉴》数据显示，我国工程机械行业在2017年迎来了新的高速增长。据第35届美国拉斯维加斯工程机械展数据显示，2019年，中国工程机械销售收入达6600亿人民币，并有9家中国工程机械企业跻身全球工程机械制造商50强。同时，基建领域的投资是我国工程机械行业重要驱动因素之一。数据显示，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，因在2018年，“新基建”概念政府被首次提出。因此，随着我国政府对“新基建”领域的投资力度加大，我国工程机械行业的市场需求将快速增长，与此相关的工程机械的润滑油需求也将随着增长。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

基础油是润滑油的主要成分，约占90%，基础油质量对于润滑油性能至关重要。据中国润滑油网统计数据显示，2019年，我国基础油总产量765.39万吨，同比增加21.27%。其中，石蜡基二类基础油总产量299.12万吨，占基础油总产量比重达39%。需求方面，2019年，基础油表观消费量达1029.21万吨，同比增长15.8%。同时，随着我国润滑油基础油产能的扩大，我国基础油进出口贸易逆差总体缩小。1、润滑油行业产业链介绍润滑油行业的上游为石油初级炼制行业和添加剂行业;中游为润滑油制造行业;下游市场涉及汽车、冶金、采矿、金属加工机械等行业。2、2019年我国基础油产量同比增长21.27%在润滑油的上游原料供应中，基础油是润滑油的主要成分，约占90%，基础油质量对于润滑油性能至关重要，决定着润滑油的基本性质，它提供了润滑油最基础的润滑、冷却、抗氧化、抗腐蚀、绝缘等性能。据中国润滑油网统计数据显示，2019年，我国基础油总产量765.39万吨，同比增加21.27%。其中，石蜡基二类基础油总产量299.12万吨，环烷基基础油总产量182.02万吨，二类基础油产量占总产量的62.86%。3、2019年基础油表观消费量达1029万吨，同比增长15.8%。根据2018-2019年的基础油产量以及进出口量计算得出，2018-2019年，我国润滑油基础油表观消费量稳定增长。2019年，基础油表观消费量达1029.21万吨，同比增长15.8%。4、我国基础油进出口贸易逆差总体缩小随着我国润滑油基础油产能的扩大，我国基础油进出口贸易逆差总体缩小。据中国海关数据显示，2019年，我国基础油进出口贸易逆差为18.9亿美元，较2018年缩小了2.4亿元。2020年一季度，我国基础油贸易逆差为4.2亿美元。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

成品润滑油对机械和工业设备的运作不可或缺，润滑油添加剂是一种或多种化合物，加入润滑油后，改善其中已有的一些特性或使润滑油得到某种新的特性，能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能，或延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。数据显示，2018年我国润滑油添加剂需求量达91万吨，中商产业研究院预测，2020年我国润滑油添加剂需求量将达100万吨。数据来源：上海市润滑油品行业协会、润滑行业协会、中商产业研究院整理我国润滑油添加剂的需求结构与全球的需求结构相似，需求量排名前三的润滑油添加剂同样是分散剂、黏度指数改进剂以及清净剂，三种添加剂合计占需求总量的65%以上。数据来源：上海市润滑油品行业协会、中商产业研究院整理汽车保有量持续增长，带动车用润滑油市场需求伴随着我国经济的快速发展、汽车保有量的持续增长以及工业化进程的不断加快，我国已经成为全球最大的润滑油消费国之一。我国润滑油需求结构与世界润滑油需求结构基本保持一致，车用润滑油长期占润滑油需求的主要部分，约为58%，工业润滑油占比约42%。目前，我国仍处于乘用车普及期，居民的购车需求较为刚性。汽车工业的快速增长给我国车用润滑油带来了巨大的增长机会。工程机械市场规模巨大，润滑油市场稳不增长工程机械行业是润滑油及润滑油添加剂另一个重要的消费市场。长远来看，工程机械行业依然是日不落产业，城镇化和基础建设的快速发展使得中国工程机械行业至少还有10年的发展空间。随着“一带一路”国家发展战略的提出，我国中西部地区和沿边地区加快对外开放，东部沿海地区开放型经济率先转型升级，进而形成海陆统筹、东西互济、面向全球的开放新格局。“一带一路”国家战略的逐步实施，将显著带动工程机械等行业的长足发展。工程机械行业的稳步发展是润滑油及润滑油添加剂需求的重要保障之一。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国润滑油添加剂行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：中商产业研究院）

润滑油的生产原料主要包括基础油和添加剂，这两类原料的市场供需情况对润滑油的原料成本变动十分关键。基础油市场供需方面，2019年，全球基础油产能已升至120万桶/日。同比增长7.3%;而全球基础油市场规模约为10万桶/日，其中亚太地区的基础油需求约占到65-70%。添加剂市场供需方面，2019年，全球润滑油添加剂产量约465万吨;而全球添加剂市场规模提升至151亿美元。1、基础油市场供需现状分析供给方面，据《2019年全球基础油炼油指南》数据显示，2019年，全球基础油产能已升至120万桶/日，较2018年110万桶/日的产能增加7.3%。需求方面，据埃克森美孚亚太公司评估数据显示，2019年，全球基础油市场规模约为10万桶/日，其中亚太地区的基础油需求约占到65-70%。未来，随着使用率的不断降低，基础油市场将会更趋于理性化。2、添加剂市场供需现状分析供给方面，据中国润滑油网数据显示，2015-2019年，全球润滑油添加剂供给呈波动增长态势。2018年，全球添加剂供给量为422万吨;2019年，全球润滑油添加剂产量约465万吨。需求方面，自20世纪30年代以来，全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成熟阶段，市场规模较大且基本趋于稳定增长。据全球咨询和研究公司克莱恩(Kline&Co)及上海市润滑油品行业协会的统计，全球润滑油添加剂需求量从2012年的400万吨增长到2019年的465万吨，市场规模由133亿美元增长到151亿美元。需求产品结构中，分散剂、黏度指数改进剂、清净剂的需求占比在65%-70%;抗磨剂的需求占比约6%-7%;抗氧剂的需求占比约4%-5%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

润滑油是指涂在机器轴承、设备等运动部分表面的油状液体，行业的上游是基础油、添加剂等原料的供应;中游是润滑油制造;下游主要应用于汽车、工程机械和船舶制造等领域。润滑油使用水平的高低，直接反映了这个国家经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。本文将从产业链发展现状、竞争格局及发展前景等多角度深入分析我国润滑油产业。1、润滑油产业链概览润滑油行业属于石油化工行业的子行业，而润滑油又是由基础油和添加剂调制而成的，石油初级炼制行业和添加剂行业自然成为润滑油的上游;润滑油制造作为产业链的核心，处于中游位置;在下游应用领域方面，润滑油最终要流向汽车工业、工程机械、能源化工等行业。润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，而添加剂根据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。润滑油中游环节为润滑油制造，主体是各个润滑油企业，主要生产汽机油、柴机油、车辅油、防冻液、工业润滑油等产品，成为整个润滑油产业链存在的基础和核心。下游是润滑油的应用领域，润滑油产品应用广泛，几乎包含了各个制造业、能源工业、工程机械、汽车等领域。2、产业链上游：基础油、添加剂供给稳定润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。其中，基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予新的性能，是润滑油的重要组成部分。数据显示，2018-2020年，我国基础油产量稳步增长;2020年，全国基础油产能达2130万吨，产量为875万吨，行业整体开工率稳定在41%。同时，在基础油的供给价格方面，由于近年来需求端增速明显不及供应端，导致买方市场主导下，价格一路下行。据中国石油和化学工业联合会的统计数据显示，2020年期间，我国基础油(I类)的市场价格总体下行，10月末达最低点(4070元/吨)，但于12月末回升至4910元/吨：而在润滑油添加剂领域，据上海市润滑油品行业协会的统计预测数据显示，2019年，国内润滑油添加剂的消耗量约为95.9万吨，保守估计到2023年，中国润滑油添加剂的消耗量将升至112万吨左右。此外，目前处于我国第一梯队的添加剂供应商包括：瑞丰新材、锦州天合、无锡南方、康泰股份、上海海润、兰炼添加剂、锦州石化等。3、产业链中游：2020年产量约780万吨、进口量下降产业链中游是润滑油的制造，近年来，伴随着我国经济的快速发展、汽车保有量的持续增长以及工业化进程的不断加快，我国已经成为全球最大的润滑油消费国之一。据隆众咨询的统计数据显示，2020年，全国润滑油产量约为780万吨，总招标采购量约为4.69万吨：在进出口方面，据中国海关总署的统计数据显示，2015-2020年，我国润滑油进口量总体减少、出口量总体增长。2020年，全国共进口润滑油28.95万吨，较2019年小幅下降，主要因疫情导致的经济发展缓慢所影响。同时，从我国润滑油主要进口市场来看，2020年，我国润滑油的进口市场较为分散，其中，从新加坡进口的润滑油数量最多，达6523.7吨，占进口总量的2.3%;第二大进口市场是韩国，我国从韩国共进口了3857.25吨润滑油，占进口总量的1.3%。4、产业链下游：车用润滑油消费占比最大按不同用途，润滑油产品可分为车用润滑油、工业润滑油和其他润滑油，其中，汽车和工程机械市场是润滑油产品最大的应用领域。在国内润滑油消耗总量中，车用润滑油占的比重较大;2016年，车用润滑油约占润滑油消费总量的53%，工业润滑油约占润滑油消费总量的47%;2019年，车用润滑油约占润滑油消费总量的58.5%，工业润滑油约占润滑油消费总量的41.5%。车用润滑油的细分产品中，柴机油需求占润滑油比约34.5%，汽机油需求占比约24%：5、竞争格局：国外品牌竞争力更强“LubTop总评榜”是由中国润滑油信息网、《润滑油市场》杂志发起主办的润滑油行业评选榜单，“LubTop总评榜”评选活动始于2013年，每年一届，已举办过七届，旨在“树立行业标杆，启迪行业未来”，引导润滑油产品和技术进步的方向。根据榜单的信息显示，2019年，我国润滑油十大品牌基本由国外品牌占据，其中美孚、壳牌和嘉实多润滑油占据“中国润滑油十大品牌”的前三位;在自主品牌方面，高科润滑油、领航润滑油和司能润滑油占据“中国润滑油自主品牌十强”的前三位。总体来看，国外厂商在我国润滑油市场的竞争力更强，而国产品牌也正逐渐提升竞争力，消费者的认可度也逐步提升。6、需求前景：车用润滑油市场仍将保持增长在需求前景方面，从我国润滑油最大的应用领域-车用市场分析。一方面，2010年以来，我国汽车工业不断发展、汽车产量、保有量总体增长，随之带动了车用润滑油的需求增长。2020年，全国汽车产量为2462.5万辆，保有量达2.8亿辆：另一方面，在新能源汽车领域，混动力汽车对润滑油的需求与传统汽车类似，而纯电动汽车的变速箱、连接件、减震器等对润滑油存在需求。数据显示，新能源汽车产量从2011的0.8万辆增长至2020年的136.6万辆，增幅明显，同时，根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的内容，我国新能源汽车市场未来仍将保持增长趋势，可见，新能源汽车用润滑油的市场需求前景也是较为明朗的。更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

润滑油行业的产业链相对完善，分为上游的石油初级炼制行业和添加剂行业，中游的润滑油制造，下游的汽车工业、船舶制造、工程机械、能源化工等润滑油应用行业。根据2013-2018年的数据看，中国润滑油行业的工业总产值与GDP增长情况基本保持一致。艾媒咨询分析师认为，随着国家对环境的关注度提高(如国六排放标准)，发动机技术的进步、延长发动机油换油期、降低对尾气处理装置及对排放影响、提高燃油经济性以及进一步严格的环保法规，都将继续推动车用润滑油质量的发展。未来润滑油行业的竞争将逐步摒弃低端的价格竞争，变为产品和品牌的竞争，客户的需求逐渐向定制化、精细化转化，给润滑油企业带来了技术服务能力的新挑战。(《2020-2024年中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划报告》完整高清PDF版共231页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)本报告始发于2019年9月4日;2020年8月5日根据市场情况进行部分数据更新。第1章：中国润滑油行业发展环境以下为报告节选内容1.1 润滑油行业的基本概述1.1.2 行业主要产品类别按照应用领域，润滑油可分为工业润滑油和交通润滑油。交通润滑油长期占润滑油需求的主要部分，占比约58%，工业油需求量占比约42%。1.1.3 行业产业链分析润滑油行业的产业链基本完善，主要分为上中下游环节。产业链上游为石油初级炼制行业和添加剂行业，产业链中游为润滑油制造，产业链下游为汽车工业、船舶制造、工程机械、能源化工等润滑油应用行业。1.1.4 行业在国民经济中的地位润滑油工业是石油和化工行业的重要组成部分，是工业快速发展的“晴雨表”，与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。随着国内产业结构的调整，工业增速放缓，必将影响我国润滑油消费需求放缓。数据显示，2019年国内原油产量 19,112万吨，比上年同期增长1.0%。2019年，国内成品油消费中低速增长，汽油增速放缓，柴油有所下降。国内炼油能力不断增长，原油加工量增速提升，但成品油产量增速放缓，成品油净出口量持续增长。据国家发改委资料，2019年原油加工量60,334万吨，同比增长2.6%，成品油产量38,139万吨，同比增长3.6%;成品油表观消费量32,961万吨，同比增长1.4%。国内成品油价格走势与国际市场油价变化趋势基本保持一致。1.3 润滑油行业PEST分析1.3.2 润滑油行业经济环境分析(1)中国宏观经济环境现状在发达国家，润滑油消费量与GDP的比例相对处于一个较为合理的水平，但是我国的润滑油消费量与GDP比例相对不平衡，这其中既有发展中国家经济发展较快的因素，但是更多的原因要归属于我国的润滑油消费不合理以及浪费。目前我国润滑油的消费强度远高于世界平均和发达国家。消费升级，促使润滑油等级不断提升，高性能润滑油添加剂需求增大。2019年，中国人均收入增加30733元。特别是近年来中高档车辆销量及保有量快速增长，促使消费者对高性能润滑油添加剂产品需求增大。(2)中国宏观经济趋势展望艾媒咨询分析师认为，受到新冠疫情影响，2020年全球整体经济增长放缓，中国也受到一定影响。但从目前的经济发展趋势看，中国的疫情得到有效控制，下半年经济有一定的复苏可能，特别是新基建等工业的复产复工将增加对润滑油的消耗。中国的润滑油市场有着巨大潜力，预计在2020年将保持为世界最大的润滑油消费国之一。(3)行业经济环境影响分析车用润滑油作为润滑油行业的重要支柱，随着国家对节能环保的重视程度日益提高，亟需开放更加专业精细的技术，这对行业成本提出更大的挑战。行业领先企业尤其是跨国润滑油企业在技术方面的领先性也对本国润滑油企业提出更高的技术研发要求。从数据看，中国润滑油行业的工业总产值与GDP增长情况基本保持一致。新能源汽车的发展，也为我国车用润滑油开拓了新的市场。新能源汽车中，混动汽车不仅具备传统的内燃机动力系统，还增加了电动机动力系统，以及符合车辆动力要求的传动系统，所以在润滑油的使用上和传统汽车差异不大，涉及到内燃机油和齿轮油等传动系统润滑油;而纯电动汽车完全由充电电池提供动力，因此不需要使用内燃机油，但是变速箱、连接件、减震器、冷却系统和制动系统等部位依然需要传动系统用油。总的来说，新能源汽车是润滑油新的市场，并且对润滑油的环保、节能的高效性提出了更高的要求。1.3.4 润滑油行业技术环境分析(1)行业技术活跃度分析酯类和聚醚类合成基础油的制备属于精细化工范畴，化学反应及工艺过程复杂，工艺及装备技术的确定与控制、质量控制体系的建立和完善、HSE(健康、安全、环境)生产强化与管控，都需要非常专业的技术能力和行业经验。(2)技术实力领先企业技术分析从专利组别看，截至2019年我国的润滑油专利组别中，发明公开专利和实用新型专利的比例明显较高，两者占比超过95%。第2章：润滑油行业发展现状分析2.1 中国润滑油行业发展状况分析2.1.1 中国润滑油行业发展总体概况虽然，中国已经成为世界最大的润滑油消费国之一，但国内的人均消费量依然偏低，与发达国家的水平差距仍然很大，预计在相当长的一段时期内，我国润滑油消费仍有较大的增长潜力。(2)润滑油行业运营能力分析润滑油主要依靠线下销售渠道，按润滑油种类区分，工业润滑油大多为厂家直销，车用润滑油销售渠道较为复杂，直销、经销和代销为主要的销售渠道。中国润滑油市场以代理方式为主，代理商销售占据行业总销售额70%以上。而近年在电商渠道冲击等因素影响下，润滑油销售渠道呈现扁平化、多样化、立体化的发展趋势。(3)润滑油行业偿债能力分析2018年，石油和化工行业效益持续较快增长。其中，油气开采业利润呈现恢复性增长势头，化学工业继续保持改善态势，利润快速增长。2018年全行业利润总额增速逾30%，大幅领先于全国规模工业利润平均增速(10.3%)。行业亏损情况不断改善，数据显示，2018年全行业亏损企业亏损额1162.3亿元，同比下降36.9%。其中，油气开采业降幅63.0%，化学工业下降14.4%。全行业亏损面16.7%，比上半年缩小2.0个百分点。短期偿债：润滑油行业有一定的短期偿债能力，流动资金变现能力较强，短期偿债能力带来的风险不占财务风险的主要部分。长期偿债：润滑油企业的长期偿债能力需要加强，企业股东权益比例保持在0.4-0.6左右比较适合。2.2 润滑油行业经济指标分析2.2.1 润滑油行业主要经济效益影响因素我国基础油主要供给构成是大型国有炼厂占50%左右，进口30%左右，地方炼化及其他占20%。但是各类原油主要来源于中东等石油主要生产地区，因此，国际的原油价格和基础油的价格成为润滑油价格的风向标。2018年起的中美贸易战，对行业贸易链造成一定影响。不过，国内宏观经济稳定发展、积极财政政策持续实施使得工业制造、钢铁行业、电力行业、金属加工业等快速蓬勃发展，而人均消费水平等的提高也进一步增加了我国的汽车保有量水平，而这些产业恰好是我国润滑油最主要的应用市场。但值得注意，目前全球汽车行业正在面临严峻挑战，这可能对润滑油产生负面影响。2.2.2 润滑油行业经济指标分析总体而言，润滑油行业的经济指标分为经济效益和行业经济指标两方面。润滑油的成本核算基本公式：重负荷柴油机油调和成本=ε(调和组分的成本×调和组分量)，加剂后重负荷柴油机油调和成本=调和成本+添加剂量×添加剂的单价。成本的增加对润滑油行业的效益影响非常明显。2.3 润滑油行业供需平衡分析2.3.1 全国润滑油行业供给情况分析在行业产能与市场需求的共同推动下，2019年，中国润滑油产量有所增长;并且，受到原油价格和货币汇率等因素影响，中国润滑油行业工业总产值略增，增长至331.4亿元。2.3.5 全国润滑油行业产销率分析自2018各行业推行新的环保需求和标准后，部分调和厂的终端用户都面临搬迁或者停工，对润滑油行业有一定影响。总体而言，近年的润滑油产销率维持在九成左右，2019年产销量较2018年有所下降，为96.6%。2.4 润滑油行业进出口分析2.4.1 润滑油行业进出口综述分析据海关数据统计，我国润滑油出口数量远远小于进口数量，在国际市场上竞争力不强。最新数据显示，2019年，润滑油基础油的进口累计值19.1亿美元，出口累计值0.23亿美元。第3章：润滑油行业市场竞争状况分析3.1 行业国际市场竞争状况分析3.1.1 国际润滑油市场供需情况(1)润滑油需求总量分析受全球金融危机影响，2009年全球润滑油需求量降至3220万吨，2016年全球润滑油需求量恢复至3873万吨。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年全球润滑油的市场需求量达4290.3万吨。全球润滑油的消费结构较为稳定，车用润滑油是润滑油最主要的消费品种。(2)润滑油地区需求结构润滑油市场的发展和需求量的变化总是随各地区市场成熟情况和经济发展阶段的不同而呈现不同特点，其中经济发达国家地区的润滑油消费量远高于经济落后国家地区。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，北美和欧洲是润滑油的主要产地和消费地，北美地区人均需求量达到18.4千克。2019年，美国润滑油市场规模为201亿美元，预计2025年将达到229亿美元。但近年来全球的润滑油行业产能及发展重心正在向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移，以中国、印度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求量增长最快的地区。(5)德国福斯集团(FUCHS)在华投资布局分析① 企业发展简况分析福斯创立于1931年，总部位于德国莱茵河畔的曼海姆市，专业研制、生产、销售各种车辆润滑油、摩托车油、工业润滑油及特种油脂，目前已成为世界上最大的专业润滑油制造商之一，同时也是德国唯一的一家业务遍及全球的专业润滑油公司。作为著名的全球性跨国公司，德国福斯油品集团已在世界上 80 多个国家建立了近 80 家子公司。② 企业经营情况分析德国福斯油品集团2018年全年销售情况乐观，2018年销售收入25.67亿欧元，同比增长3.8%。主要销售地区均实现销售收入增长，其中亚太地区及非洲销售收入增长幅度最大，同比增长6.8%，美洲地区次之，同比增长4.4%。欧洲为德国福斯油品集团最大的销售地区，2018年销售收入达15.46亿欧元。2019年德国福斯集团营收增长率为2.9%，较2018下降1.8%。③ 企业在华投资布局福斯中国目前是中国制造业极为重要的润滑油供应商，在国内汽车OEM用油市场上占据领先地位。福斯中国先后为北京奔驰、福建奔驰、沈阳宝马、一汽大众、上海大众、上海通用、江铃福特、华晨汽车、比亚迪汽车、东南汽车、奇瑞汽车、吉利集团、约翰迪尔、杰西博JCB等著名汽车公司提供汽车发动机初装油、售后服务用油及齿轮油等产品。3.2 行业国内市场竞争状况分析3.2.1 国内润滑油行业市场规模分析(1)国内润滑油消费情况润滑油行业总体呈平稳发展态势，根据国家统计局数据，2019年我国润滑油表观消费量为648万吨，相较2018年上升6.2%。3.2.2 国内润滑油行业内部竞争格局润滑油基础油行业竞争较为激烈，目前主要可分为三类：一、跨国润滑油基础油生产企业，如埃克森美孚、巴斯夫等，该类企业品牌知名度高、研发实力雄厚、销售渠道广泛，主要从事高端润滑油基础油;二、国内大型石化产业集团，主要为中国石化、中国石油，该类企业资产规模庞大、原材料供给充足、产业结构较为完整，主要生产矿物基础油;三、民营润滑油基础油生产企业，该类企业的经营机制更加灵活，通过持续提高产品技术水平、完善产品结构，争取细分市场优势地位。3.4 行业投资兼并与重组整合分析3.4.1 润滑油行业投资兼并与重组整合概况(1)国际润滑油行业投资兼并重组现状国家石油公司方面，通过境外并购补充本国上游资源接替仍是部分亚洲国家石油公司2018年“走出去”的主要驱动。我国较大的能源市场需求与逐年提升的油气对外依存比例将推动三大公司积极参与全球油气资源并购活动，“一带一路”倡议也将推动我国石油公司更好地加强与中亚、中东等油气资源国合作。在亚洲其他国家，印度和泰国等国家的石油公司具有较为雄厚的资金实力，这将延续其扩张海外油气资产的发展策略。值得关注的是，俄罗斯和沙特等油气资源国的国家石油公司也表示将参与境外上游并购。第4章：润滑油行业上游行业分析4.1 润滑油基础油发展状况分析4.1.1 润滑油基础油分类润滑油行业的国际分类主要遵循美国石油协会的API标准和欧洲汽车制造协会的ACEA标准(5)合成润滑油工艺合成润滑油工艺采用了乙烯齐聚法来进行生产，其主要原料为乙烯刘聚的 C8、C10 馏分，然后按照一定的方法来进行合成。合成的润滑油基础油，不仅粘度指数高，而且在性能上也远远超过了其他类的润滑油基础油，加之受到环保与原油生产的驱动，使得这种合成润滑油基础油市场需求量增加，并且其产量可以取代成本较高的Ⅱ类、Ⅲ类润滑油基础油。(6)各种生产工艺比较不同的工艺生产类型都有着各自的优缺点，如溶剂脱蜡工艺虽然技术成熟、生产能力比较强，但生产技术相对落后且操作费用高，所生产出来的产品性能较差;而合成润滑油基础油技术，则面临着在生产过程中价格高，技术还不够成熟等缺点，仍然有待持续研发。总体而言，目前全国仍是以I类油的产能比重最高，占比超过30%;其次为II类油;环烷基的占比相对较低，仅约16%。2018年以后随着润滑油行业对基础油品质要求的不断加强，再加上国内I类基础油装置的升级，预计II类油资源将成为国内大部分调和企业配方选择的主要产品，占比将提高到35%左右。I类油则预测会降到27%左右。4.2 润滑油添加剂发展状况分析4.2.1 润滑油添加剂分类从20世纪30年代至今，润滑油添加剂已开发出众多品种，从而延伸为五大类添加剂，分别是清净剂、分散剂、抗氧剂、抗磨剂和黏度指数改进剂。(1)清净剂清净剂是具有表面活性的物质，基本上由亲油基团、极性基团和亲水基团三部分组成。它具有高碱性，可以持续地中和润滑油氧化生成的酸性物质，同时对漆膜和积炭有洗涤作用，能吸附油中的固体颗粒污染物，并使污染物悬浮于油的表面，以确保参加润滑循环的油是清净的。第5章：润滑油行业主要产品市场分析5.1 行业产品结构特征润滑油行业主要可以分为液体润滑剂、半固体润滑剂、固体润滑剂和气体润滑剂系列，产品有内燃机油、齿轮油、液压油、变压器油、润滑脂、橡胶填充油、冷冻机油等，可应用于汽车、炼化、钢铁、冶金、煤炭、风电、航空航天、造纸等行业，品种多，分类细，产品技术含量高，专业性和针对性强。工业润滑油细分领域，液压油为主要消费的工业润滑油类型，占工业润滑油用油总量的41%。其他类型的工业润滑油与变压器油分别占第二、第三位，占比为25%与15%。导热油与齿轮用油占比均为8%，压缩机用油销量最低，占工业用油总量的3%。柴油机油为最重要的车用润滑油类型，占车用润滑油的41%，汽油机油次之，占比为31%。摩托车用油、车辆齿轮油、船用油占比较低，分别占车用润滑油的9%、8%与7%。5.3 行业产品市场价格分析5.3.2 润滑油产品市场价格变化趋势近年来润滑油行业迎来涨价潮，部分品牌更是先后推出“二连涨”甚至“三连涨”。埃克森美孚、壳牌、雪佛龙、中石化长城、BP等等品牌先后发布涨价通知，涨价原因包括基础油、添加剂、包装材料和运输成本的上涨。此外，近年来润滑油消费税的多次提升，环保压力的剧增导致企业限产停产，供给受到压缩也是润滑剂价格走高的重要原因。中国对美产品加征关税的清单中涵盖润滑油基础油，这将会影响高端产品的进口需求及倒逼成本的进一步上涨。5.3.3 影响润滑油产品价格的主要因素导致润滑油产品价格提升的原因是多方面的，包括国际原油价格连续大幅上涨引起的基础油价格持续暴涨;汇兑因素影响下添加剂价格持续上扬;包装物等原材料价格及物流仓储等服务费用的大幅度上涨造成润滑油成本大幅上升;环保举措下企业限产停产导致供给压缩等等。第6章：中国润滑油行业需求前景预测6.1 汽车用润滑油需求前景预测6.1.1 汽车工业发展现状及趋势分析(1)汽车工业发展现状从汽车工业协会公布数据看，近几年的汽车行业开始呈现萎缩态势，未来存在一定的下行压力。根据中国汽车工业协会公布的数据，2019年二季度，中国汽车产业景气指数ACI为12，仍处于蓝灯区“过冷”区间。最新数据显示，2019年7月，汽车产销环比均呈下降，同比降幅有所收窄。从7月产销数据完成情况看，产销虽然整体降幅收窄，但是行业产销整体下降态势没有根本改变。7月进入传统汽车销售淡季，环比呈现下降。7月仅SUV和客车同比呈现增长，其余车型均呈下降。6.1.3 车用润滑油需求前景预测车用润滑油消费量在未来将继续维持上升的态势，但上升幅度会有所缩减。内燃机润滑油是车用润滑油核心品种，汽车工业的快速发展和庞大基数是内燃机油发展的重要保障。数据显示，2019年中国汽车润滑油需求量已经达到142.4万吨，市场规模接近2000亿元。艾媒咨询分析师认为，在新冠疫情影响下，汽车出行比例略有提高，取代了一部分短途公共交通出行方式，2020年以后，汽车用润滑油的需求量仍将保持增长态势。6.2 船舶用润滑油需求前景预测6.2.1 船舶工业发展现状及趋势分析(1)船舶工业发展现状自2013年起，中国船舶制造行业产值连续四年下降。不过，自2018年船舶制造业产值降至4578亿元，降幅达到31.7%后。2019年的船舶制造业产值略有回升，但依然下降了超过10个百分点，降至不足4000亿元。(2)船舶工业发展规划及前景2019年，受国际贸易摩擦和地缘政治因素影响，全球经济增长延续疲弱态势，船东订造新船越发谨慎。散货船、油船和大型集装箱船新增需求仍然低迷，但豪华邮轮、LNG船和支线集装箱船新船需求有望继续保持活跃。2019年，我国造船完工量约3690万载重吨，新接订单量为2813万载重吨，年底手持订单量维持在8039万载重吨左右。6.3 水泥设备用润滑油需求前景预测6.3.1 水泥机械行业发展现状及趋势分析(1)水泥机械行业发展现状水泥机械是生产和运送水泥过程中所用到的设备，主要包括破碎机、球磨机、立磨、风扫煤磨、回转窑、冷却机、烘干机、三回程烘干机、选粉机输送设备、脉冲袋除尘器、装包机等。水泥机械行业的兴衰，与我国水泥行业、基础设施建设的发展情况密切相关。水泥行业、基础设施建设的增长情况，一定程度上反映出水泥机械行业的市场表现。数据显示， 2019年全国水泥产量超过20亿吨，同比增长6.1%，相应的，2019年的水泥机械行业工业总产值增长3.7%，达到9780.1亿元。6.4 钢铁生产设备用润滑油需求前景预测6.4.1 钢铁行业发展现状及趋势分析(1)钢铁行业发展现状根据国家统计局数据，2019年中国钢材产量为120477万吨，较2018年有明显增长。6.4.2 钢铁生产设备用润滑油性能要求钢铁行业润滑成本高与钢铁行业工作特点密不可分。在炼铁、炼钢区域，设备工作最高温度可达1600℃以上; 在轧钢区域，设备最高工作负荷超过1000MPa，同时受到大量轧钢冷却水的严重污染。钢铁行业的润滑油除了要求油品能够满足基本润滑条件，同时更强调耐高温、长寿命、抗污染要求。2019年中国钢材的国内需求增长强劲，基建需求将进一步拉动钢材的行业增长。数据显示，2019年钢材产销率基本稳定在99%以上。国民经济运行总体稳中有进和居民消费水平的提升，奠定了中国钢材需求继续扩张的坚实基础。受新冠疫情影响，预计2020年基建投资将会成为钢材市场最大亮点。6.5 电力设备用润滑油需求前景预测6.5.1 电力设备行业发展现状及趋势分析(1)电力设备行业发展现状我国电能替代深入推进，根据国家能源局数据，2019上半年全国累计完成电能替代量约980亿千瓦时，占全社会用电量的2.9%。截至6月底，我国累计建成充电桩100.2万个，已建成全球最大规模的电动汽车充电设施网络。非化石能源发电比重也在持续提升。截至6月底，全国6000千瓦及以上发电装机中，非化石能源装机占比达37.2%，同比提高1.2个百分点;非化石能源发电量占比27.3%，同比提高2.1个百分点。可再生能源利用水平显著提高。上半年可再生能源发电量达8879亿千瓦时，同比增长14%。上半年全社会用电量同比增长5%，低于去年全年8.5%的用电增速。(2)电力设备行业发展趋势近年来我国产业结构不断优化，服务业比重持续提升，经济结构发生的变化在电力消费方面表现得尤为明显。从用电结构上看，上半年三产和居民生活用电比重合计为31%，同比提高1.2%;二产用电比重68%，同比下降1.2%。从贡献率上看，上半年三产和居民生活用电合计上拉用电增长2.8个百分点，贡献率为56.5%，同比提高14个百分点。从新旧动能转换上看，上半年先进制造业、高新技术产业用电保持较快增长。从国际经验看，产业结构转型、服务业比重提升的过程通常伴随着用电增速下降。当前和今后一段时间，用电量进入中速增长阶段是必然趋势。6.6 造纸机械用润滑油需求前景预测6.6.3 造纸机械用润滑油需求现状随着我国造纸工业的发展，先后引进了国外的一些大型现代化造纸机、纸板机等整套设备，国产的造纸机械设备也向大幅宽、快速度发展，大大提高了我国造纸业的装备水平，加快了我国造纸工业现代化的步伐。这些设备的使用工况较为苛刻，属于高速、重负荷、纸机干部温度较高，湿部与水接触，因此对润滑剂提出了较高的要求。但目前造纸行业选用润滑剂的水平参差不齐，即使规格完全相同的设备其用油质量相差也很大。正确合理地选用润滑剂，有助于提高设备运行的可靠性、延长系统和元件的使用寿命，提高设备的开工率，减少设备维修费、误工费，提高经济效益，据报道，国外现代化造纸厂因故停工一小时，直接经济损失在500-1000美元(不包括维修费)。所以，造纸机械对性能良好可靠的润滑油有着重要需求。第7章：润滑油行业销售渠道及营销策略分析7.1 润滑油产品销售渠道分析7.1.1 国内润滑油销售渠道竞争面临的环境(1)行业竞争日趋激烈, 利润空间越来越小不断扩大的中国润滑油市场吸引了各个跨国润滑油品牌纷至沓来, 不论是国外或国内品牌, 都想在润滑油市场这个大蛋糕上切一块。在润滑油技术不断发展、润滑油产品逐渐趋于同质化的同时, 各竞争对手在市场营销策略上却不断翻新, 促销手段层出不穷, 从花花绿绿的产品招贴画, 到丰富多彩的各色促销品, 再到长城、昆仑等品牌纷纷亮相央视黄金时段, 表明润滑油市场已开始步入充分竞争时代。润滑油产品的价格在竞争中日趋走向平均利润水平。而与此同时, 国际原油价格持续高位运行, 基础油、化工原料、添加剂等价格不断攀升, 促使润滑油产品综合成本不断增长, 从而导致润滑油行业整体利润率降低，也相应压缩了分销渠道的利润空间。在此背景下, 制造商加强对分销渠道成本的控制和管理势在必然。(2)企业规模扩张对分销渠道辐射力和控制力要求更高激烈的市场竞争必将加速行业的集中化。近几年来, 随着润滑油行业的发展和成熟, 国内润滑油行业的集中化程度越来越高。中国石化和中国石油两大集团公司为了适应新的竞争形势, 分别对其润滑油业务进行了专业化重组, 组建了专业润滑油公司。随着集中化程度的提高，制造商的企业规模越来越大, 品牌影响力不断增强, 这就要求制造商对分销渠道具备更强的辐射力和控制力。(3)相关行业和技术快速发展国内物流体系发展迅速，润滑油产品的运输、周转仓库及终端配送能力和效率不断提高, 第三方物流也逐步兴起。同时, 信息技术和互联网技术的高速发展并日益普及, 使制造商、 渠道和用户之间的距离越来越短。分销物流企业的兴起和电子商务技术的出现, 为整合营销渠道, 提高分销效率提供了动力和基础 。(4)车用润滑油日益成为汽车服务业“服务集成”的重要产品随着汽车广泛进入家庭, 润滑油消费越来越具备大众消费品的特质, 消费模式从自主型消费向托付型消费转变。伴随汽车售后服务市场的发展, 润滑油必将并正在成为汽车产业实行“服务集成”的重要汽车保养品。任何一个润滑油厂家都不可能建立自己的单独的专属渠道为用户提供服务，必须借助于汽车服务业的服务终端和网络, 各种维修厂会根据用户的需求, 将润滑油集成到自己的服务中去。汽车服务业成为润滑油市场的消费者代理角色, 更加有利于打造顾客关系，对顾客进行深度锁定。7.2 润滑油行业营销策略分析7.2.1 润滑油品牌营销策略分析(1)产品和品牌(proction)润滑油产品本身的特点决定了消费者很难通过使用来评价产品质量，而消费者大多认为润滑油对汽车的维护至关重要。因此，润滑油属于消费者高介入度的产品。国产润滑油的质量是实施营销战略的最重要的基础。打破外资品牌的标准封锁将是国内润滑油品牌在产品上最终和洋品牌平起平坐的关键步骤。(2)定价(price)现有国产品牌的高档润滑油比国外品牌的价格约低20 %～30 %。润滑油高端产品的价格弹性不大，所以，国产品牌的高档润滑油的价格可适当向国外品牌的价格靠拢，低10 %的幅度比较合理，同时，对部分品种的润滑油，可以高于国外品牌的价格，以改变低质低价的形象。(3)促销(promotion)现代营销传播组合由五种工具组成：广告、销售促进、公共关系与宣传、人员推销、直接营销等。企业必须整合营销传播，要根据公司的战略，选择合适的传播工具。(4)销售渠道 (place)当前润滑油销售渠道主要有：汽车出厂装车油、特约维修站销售、汽车修理场销售、加油站销售等。其中，前三种渠道对润滑油销售的影响最大，但这些渠道中的前两个控制在国外品牌手中，国产品牌很难在短期内有所突破。国内的加油站大部分属于中石化和中石油两家所有，故国内润滑油可以完全控制加油站这一销售渠道，而汽车修理场则是国产品牌可以争取的阵地。竞争的日益白热化，洗牌会再次上演。第8章：润滑油行业主要企业生产经营分析8.1 润滑油企业发展总体状况分析中国润滑油市场是一个完全开放的国际化市场，整个市场存在多个品牌、多个厂家、多个产品品种。中国润滑油企业已经达到3000多家(其中，外资企业约占一成)，润滑油品牌达到6000多个。目前形成了三分天下的市场格局：(1)中国石化(长城润滑油)和中国石油(昆仑润滑油)两家国有大型润滑油企业，以其资源、技术和品牌优势，占据中国润滑油市场近半数(47%)的市场份额;(2)以壳牌、美孚、嘉实多为代表的跨国润滑油企业，占据中国润滑油市场30%的市场份额，并以其品牌和技术的影响力，占据了80%的高端润滑油市场份额;(3)以统一石化润滑油、龙蟠石化润滑油为代表的地方民营润滑油企业，凭借灵活的经营机制和营销手段，已在市场上具有不可小视的竞争力，占据中国润滑油市场近20%的市场份额。总体而言，目前国际润滑油企业开始重视中国市场并进行产品布局，而国内企业则探寻高端发展和差异化发展路径。但目前总体来看，中国润滑油行业新进入者的威胁较小，主要原因是行业的竞争十分激烈，外资企业和国有企业不断扩大生产规模，新进入者很难在行业有立足之地;其次是客户的忠诚度很高，购买者一旦认定一个润滑油品牌，很少会去更换，新进入者开发客户的难度较大。8.2 润滑油行业领先企业个案分析8.2.1 中国石化润滑油有限公司经营情况分析(1)企业发展简况分析中国石化润滑油公司成立于2014年，是生产、研发、销售润滑油的国际化企业，目前已涵盖21大类2000多个品种的产品，应用于航天、汽车、机械、冶金、矿采、石油化工、电子等各个制造领域，质量达到国际标准组织(ISO)、美国石油学会(API)、欧洲汽车制造商协会(ACEA)等标准的要求;产品曾被用于“神州五号”、“雪龙号”、“2008年北京奥运会”等国家级项目。目前销售市场已覆盖全球60多个国家地区，已与各大车企建立合作关系。(2)企业产品结构(3)企业销售渠道与网络国内线上渠道，建立在线旗舰店以及在天猫、京东等6个电商平台上建立自营商店;线下渠道为OEM、经销商。海外产品出口业务以亚太市场为起点，经销网络目前已覆盖东南亚、澳洲、欧洲、南美洲、非洲等60多个国家及地区;在新加坡、阿联酋、美国和南非等国家的主要港口设有船用油供应网点;并于新加坡设立了新的润滑油脂产销基地。(4)企业组织架构分析中国石化润滑油企业分二级进行管理，一级单位下设12个管理部门、21个分公司,其中1个海外分公司，3个合资子公司，2个资产公司办事处;二级下设12个生产基地、5个区域销售中心(其中4个与生产基地合署办公)、5个区域技术支持中心和5个省级销售分公司、16个销售代表处，拥有4个产品研究院，12个国家认可实验室，在9个海外地区派驻人员。另设有两个资产公司办事处。(5)企业经营状况优劣势分析优势：中国石化润滑油的母公司来自世界五百强企业，因此在中国乃至国际上具有较高品牌知名度;此外产品质量油保证，同时具有价格优势，因此产品性价比较高;中国石化润滑油具有广阔的分销网络。劣势：分销网点的地区分布不均匀，有些地区的经销网点太少，经销商推销能力不强，另而有些地区的经销网点太多，导致网点间冲突难以控制，影响经销商的积极性;石油公司是长城润滑油的主要销售渠道，但石油公司的推销能力较弱;缺乏严格的区域限制政策及对执行的监控，价格体系紊乱，导致假油泛滥。(6)企业最新发展动向分析中国石化润滑油公司主要以品牌为核心经营模式，注重产品的品质和服务;不断推进技术以保证产品的及时升级换代;企业积极推进跨产业合作，向全球化发展;目前，企业通过打造互联网+新型企业逐渐从生产制造型向制造服务型企业发展。本文数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020-2024年中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划报告》。