燃气天然气行业研究

在环境保护和行业发展规划等因素的大力推动下，2020年，我国天然气行业总体保持了良好的发展态势。随着我国天然气体制改革的不断深化，产储供销体系建设成效不断显现，天然气行业的上中下游市场势必迎来竞争格局的深刻变化。基于对天然气行业发展的观察和研究，正略咨询推出《天然气行业发展蓝皮书（2020）》。本报告由行业洞察篇、热点专题篇和未来展望篇组成。报告融合了正略咨询能源行业研究课题组专家的研究成果，对2020年天然气行业的政策环境、总体运行以及城燃企业的重组兼并进行了回顾。同时，就天然气发电业务、综合能源服务业务、液化天然气产业链一体化以及燃气企业的数字化转型等热点专题进行了专门研究和深入探讨。最后，从“十四五”展望出发，分析天然气体制改革的重点、难点，行业发展的机遇、挑战以及发展趋势。并就如何应对趋势变化的发展策略进行了方向性的思路探讨。正略咨询期望通过系统全面的研究，使本报告成为行业同仁了解行业现状、洞察行业趋势、把握发展规律的有益参考。一、行业洞察01、政策环境洞察整体趋势：回顾我国天然气行业发展历程，将发展政策按需求、供给、定价三大类进行梳理，总体上呈现“高质量发展”和“市场化改革”的趋势。 近年回顾：回顾2020年及最近几年我国天然气行业主要政策，呈现以下五大聚焦：02、行业运转回顾2017年中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，开启了国内天然气体制改革，改革总体思路是“管住中间，放开两头”。随着体制改革的不断深化，天然气行业的上中下游呈现出如下明显的运转特征：03、城燃企业并购回顾2019年城市燃气行业已经开启了项目收购的上行周期，在国家油气管网市场化改革的大趋势下，2020年行业整合进一步加剧，城燃企业并购重组数量快速增多。随着我国油气体制改革深化，城燃企业和“三桶油”在价格改革、短期气价高企、利润收窄等压力下被迫寻求并购合作。规模化的、运营机制更有效的公司将获得整合资源的机会，存量市场重新洗牌，“大鱼吃小鱼”式、区域性的并购重组趋于明显。二、热点专题01、天然气发电业务02、综合能源服务业务研究综合能源服务的核心是多能源系统协同优化服务，综合能源服务呈现的若干典型形式包括：目前，综合能源服务业务作为能源行业的重要战略发展方向，以电力、电网以及燃气公司为主的传统能源企业都在努力向综合能源服务方向发展，实现转型。综合能源服务的盈利主要来源于基础服务和增值服务两部分。03、综合能源业务市场需求我国综合能源服务市场需求巨大，发展前景广阔。考虑政策环境、技术支撑等因素，综合能源服务市场未来需求主要有以下几类：04、综合能源业务优化策略05、LNG产业链一体化研究液化天然气市场可分为上游、中游、下游三大类。产业链条上不同市场的区别很大，其进入门槛及政策限制也有很大差异，市场内部的竞争相差悬殊。上中下游市场的发展特征及进入策略和进入模式也有所不同。06、燃气企业的数字化转型燃气企业而言，将数字技术融入到燃气全产业链中，推动企业生产数字化、供应链数字化、营销数字化、运营管理数字化等方面的变革。过去，传统燃气行业对数据不够重视，面对数字化变革给城市燃气行业带来的重重挑战，在推动转型过程中，需要做到：三、未来展望“十四五”是燃气行业实现转型发展的机遇期，本章从体制机制改革重点、难点分析入手，剖析燃气行业发展的机遇和挑战，以及面向发展趋势如何有效的调整发展策略。主要内容速览（节选）

液化天然气(Liquefied Natural Gas，简称LNG)，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的化石能源。无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右。其制造过程是先将气田生产的天然气净化处理，经一连串超低温液化后，利用液化天然气船运送。液化天然气燃烧后对空气污染非常小，而且放出的热量大，所以液化天然气是一种比较先进的能源。我国液化天然气产量整体呈逐年增长态势，2020年液化天然气产量为1332.9万吨，液化天然气产区主要为内蒙古、陕西地区等，内蒙古、陕西产量分别为348.5万吨和301.0万吨。近年来，我国液化天然气进口金额远大于出口金额，2020年进口金额为233.93亿美元。我国液化天然气产量整体呈逐年增长态势，2020年液化天然气产量为1332.9万吨2014-2020年期间我国液化天然气产量整体呈逐年增长态势。2020年我国液化天然气产量为1332.9万吨，同比增长14.4%。2020年我国液化天然气产区主要为内蒙古、陕西地区等，内蒙古、陕西产量分别为348.5万吨和301.0万吨2020年我国液化天然气产区主要为内蒙古、陕西地区等。其中内蒙古地区液化天然气产量为348.5万吨，陕西地区液化天然气产量为301.0万吨。山西、四川、新疆、宁夏地区液化天然气产量均超100万吨。我国液化天然气表观需求量总体呈逐年增长态势、2020年表观需求量为8042.82吨2014-2020年期间我国液化天然气表观需求量总体呈逐年增长态势。2020年我国液化天然气表观需求量为8042.82吨，同比增长10%。我国液化天然气价格较为波动，2021年年初价格呈波动下降态势2019-2020年期间我国液化天然气价格较为波动。2020年液化天然气市场走势颇为震荡，年初液化天然气主流均价3743元/吨，年末(12月31日)国内液化天然气主流均价5366.67元/吨，较年初报价上涨1624元。2021年年初价格呈下降态势，截至2021年2月23日，液化天然气均价降至3706.67元/吨。我国液化天然气进口金额远大于出口金额，2020年进口金额为233.93亿美元2018-2020我国液化天然气进口金额远大于出口金额，但进口金额呈波动下降态势。2020年我国液化天然气进口金额为233.93亿美元，出口金额为0.12亿美元。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国LNG行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

中国城市燃气进入天然气时代城市燃气主要包括人工煤气、液化石油气和天然气三大类。2019年，中国城市化率达到60.6%，促进城市燃气事业发展，2019年用气人口达到5.1亿人。目前，我国城市燃气进入天然气时代，天然气用气人口占比从2004年的20.21%提升到2019年的76.52%。1、人工煤气逐步淘汰，天然气为优质清洁能源城市燃气又称城镇燃气，它是指在我国国土内的城镇(包括：城市、城镇、村镇以及小区供气等)所燃用的燃气。城市燃气主要包括人工煤气、液化石油气和天然气三大类。人工煤气由于成本高、气质差以及气源厂在生产过程中污染环境，正在逐步退出人们的视线。相比于液化石油气，天然气作为一种更清洁、高效、便宜的能源正越来越受到人们的青睐。2、城镇化率提升带动城市燃气行业增长燃气是城市居民、工商户的生活能源之一，作为公用事业，城市燃气行业发展的动力来自城市化。一方面，城市的“集聚效应”使集中供气成为可能；另一方面，城市生活要求使用燃气清洁高效的生活能源。根据国家统计局数据显示，2010-2019年，中国城镇化水平从49.95%提高到60.6%。随着城镇化水平的提升，城市人口的增加，将为城市燃气行业提供巨大的潜在市场发展空间。从统计数据来看，反映燃气行业发展的重要指标—城市燃气用气人口规模与城市人口数量在增长方向和速度上都基本一致。2012-2019年，我国城市燃气用气人口持续增长，2019年达到5.1亿人。3、中国城市燃气进入天然气时代，天然气用气人口占比第一中国城市燃气已有140多年的历史，但真正发展是上世纪80年代后，可分为三个阶段：1)人工煤气阶段：上世纪80年代初，国家出台了节能政策和财政支持政策，全国建成了一批以利用焦炉煤气和化肥厂释放气为主的城市燃气利用工程；2)液化石油气阶段：上世纪90年代初，国家出台了允许液化石油气进口的政策并取消了进口配额限制，广东沿海等地区首先引入了进口液化石油气，到1999年进口液化石油气总量达500多万吨，使液化石油气成为城市燃气的主要气源；3)天然气阶段：上世纪90年代末到21世纪初，我国建成了陕京一线和西气东输一线，管道天然气在城市燃气中得到发展，标志着中国城市燃气已进入了天然气时代。目前来看，城市燃气天然气用气人口占比从2004年的20.21%提升到2019年的76.52%，已经远超人工煤气和液化石油气，城市燃气已经形成了优先采用天然气的格局。（文章来源：前瞻产业研究院）

清洁能源的推广使用是我国环境保护、社会可持续发展的需要。天然气作为重要的清洁能源，截至2019年，全国天然气表观消费量3043亿立方米。根据《天然气发展“十三五”规划》，计划到2020年天然气占一次能源消费比例提升到8.3%～10%，天然气气化人口达到4.7亿人，天然气的整体发展会进入较为稳定的发展阶段。随着我国天然气的推广普及，城市燃气企业发展也由用户快速增长到平稳发展，城市燃气企业也面临着市场化改革，可持续经营发展等问题。文：邓建萍（广西大学商学院）城市燃气企业依托基础用气业务，利用核心天然气业务形成的用户资源、品牌影响力和市场渠道优势，向大量的居民、工业、商业用气用户提供相关的增值产品和附加服务称为增值业务。本文对我国城市燃气企业进行研究，结合城市燃气企业发展的现状，开展增值业务的先天优势，并提出相关建议。一、城市燃气企业可持续发展面临多重考验2019年12月，国家石油天然气管网集团有限公司正式挂牌成立。国家管网公司的成立意味着天然气产业链“管住中间、放开两头”的格局已经形成，天然气产业上游资源多主体多渠道供应、中间环节高效集输、下游市场充分竞争“X+1+X”新格局初具雏形。整体产业链将扩大开放，吸引多元化主体参与市场竞争，激发天然气行业的活力。在天然气行业市场化改革不断推进的背景下，各大企业都在进行自我变革，提高企业的服务质量和增加企业自身的核心竞争力。对于城市燃气企业，每年新建住宅数量的趋缓，政府监管力度的加大，使城市燃气企业面临着严峻的发展形势。在配气价格监管方面，2017年7月发改委出台《关于加强配气价格监管的指导意见》，规定配气价格按照“准许成本+合理收益”原则制定，合理收益为有效资产乘以不超过7%的税后全投资收益率。在接驳费监管方面，2019年6月发改委出台《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》，明确工程安装费(接驳费)定价监管框架为“成本监审+成本利润率+增值税率”且成本利润率不得超过10%。随着政策的不断变化，导致许多城市燃气企业出现投资大，毛利低经营困难的局面，企业迫切需要新的利润增长点。企业取得天然气特许经营权之后，在经营区域范围内投资建设城市输配售系统，从长输、中输管道以及门站取得气源，通过城市管网将燃气输送至终端工业、商业、居民等用户，这样的企业称为城市燃气企业。处于下游产业链的城市燃气企业服务着庞大的燃气用户群体，但是一直以来，对这部分用户的管理比较粗放，价值再挖掘没有重视，营销管理上存在营销数据收集分析能力不足、服务质量滞后及市场化程度低等问题。从用户的需求端来看，用户的需求日益丰富，对服务质量的要求全面提升，消费需求的多样性特征显著，企业必须深入收集、分析客户的各方面需求，结合用户的需求开展精准营销，尽可能满足用户多方位的消费需求。从企业的发展要求来看，随着天然气行业市场化改革的逐步推进，政府对城市燃气企业的接驳费毛利率和销气毛差管制政策加强。为了保证企业的可持续发展，在现有大量用户资源的基础上大力开拓和发展增值业务是企业发展的较优的选择。在许多公司，目前增值业务已经成为提升企业服务能力和增加企业盈利的重要途径，是城市燃气企业新的重要利润增长点，增值业务的发展也成为许多城市燃气企业的重要发展战略。二、城市燃气企业发展增值业务的先天优势(一)主营业务用户覆盖面广且稳定城市燃气企业处于天然气产业链下游，对于城市燃气用户，如居民、商业、工业、车用气等用气项目，由取得特许经营权的燃气企业独家建设和运营通过管道形式进行天然气供应的。这表明，在一定经营权范围内，城市燃气的主营业务是具有垄断性的，用户群体明确且较稳定。城市燃气行业特许经营模式，铸就了城市燃气公司在用户增长上的稳定性和持续性，伴随着我国城镇化水平的发展和国家对清洁能源的大力推广，城市燃气服务的用户数量显著提升。城市燃气企业开展增值业务的基础就是依托城市燃气服务的用户群体，用户群体的稳定性，持续性，为增值业务的发展提供了先天条件，对城市燃气企业能否顺利开展增值业务，以及开展业务的规模程度起到决定性作用。(二)强大的品牌背书和企业影响力城市燃气是城市能源结构和城市基础设施的重要组成部分，它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。城市燃气企业是非常典型的资本密集型企业，天然气支线管道和城市燃气管网的建设投资规模大，建设周期和投资回收期长，要求投资企业必须具有较强的资金实力，形成了较高的资本壁垒。与此同时城市燃气企业能否稳定、高效、安全、环保地运行关乎千家万户的利益，是一项重要的民生工程。特殊的行业背景造就了城市燃气企业特殊性，经过多年的发展，我国城市燃气的经营主体大致可以分为：大型的集团型综合能源服务商，如华润燃气、新奥能源、中国燃气，以及当地政府控股的国有控股燃气企业，如深圳燃气、上海燃气等。国内主要城市的燃气经营权都掌握在大型的集团企业或者国有控股企业。这一类型的企业拥有良好的社会美誉度，对于增值业务的开展起到强大的品牌背书作用。(三)接触用户的必然性和长期性用户是城市燃气企业的主要服务对象，用户管理直接关系燃气企业的生存和发展。用户从报装到使用天然气，和所提供服务的城市燃气公司紧密相连。城市燃气公司与用户之间接触有天然的必然 性和长期性，这对于建立用户的信任度和粘度至关重要。通过分析 天然气办理的业务流程的接触节点，以数量最多的居民用户为例，我们可以总结出，用户收房之后，第一步需要进行报装，带材料到营业厅报装，这个环节是固定环节。用户一般会在进行装修设备购买前，需要带齐相关证件到区域内经营的燃气公司营业厅办理天然气开通报装手续，用户可以通过线上平台进行预约办理，然后携带证件办理，在这一节点，营业厅会跟用户宣贯天然气使用的安全知识，并对用户即将进行装修和购买的设备需要符合的相关国家规定进行告知，避免用户在装修时破坏管道，或者出现其他相关安全隐患问题。通过这一过程的接触，城市燃气公司通过专业和全面的安全知识的介绍得到用户的认可和信任，在这一节点，可以适时地介绍燃气企业所经营的增值产品，起到比较好的转化作用。第二步是顺利安装之后，点火师傅上门点火，用户前期进行报装流程申报之后，师傅会根据材料进行预约安装燃气表并进行上门点火，城市燃气工作人员会进行设备的检查，并帮助用户接通灶具和热水器，检查气压，并进行点火。确保用户能正常使用天然气设备，这一流程是固定且必须的流程，除了帮助用户进行设备的接通，还要对用户进行天然气安全使用的培训和宣传。除此之外，燃气公司每年会对用户进行入户安检，入户安检是指城市燃气公司的安检人员，按照《城镇燃气管理条例》的规定，进入到使用管道天然气的用户户内进行燃气设施安全检查，排除安全隐患的检查。通常情况下，按照政府规定燃气公司对于各种燃气用户入户安检的频次要求为“商业用户、工业用户、采暖及制冷用户每年检查不得少于1次；城镇居民用户每两年检查不得少于1次；农村居民用户每年检查不得少于2 次”，当地政府有另外规定的，按当地政府规定执行。城市燃气企业通过入户安检保持着与用户的紧密联系，通过检查及时发现用户使用方法和管道设备，燃气具设备的问题，及时进行整改或者提醒用户进行更换。城市燃气企业跟用户的连接点还包括相关的维修、线上线下方式缴费，小区消防演示，安全讲座等。通过对城市燃气企业业务流程分析，可以看到企业跟用户接触的必然性和长期性，基于跟用户接触的特点为企业开展增值业务提供了良好的机会。(四)安全产品的技术专业优势显著随着天然气在我国的普及程度不断提高，关于燃气设备使用的安全问题也日益得到重视，燃气灶具气源适配性以及防止冬季热水器一氧化碳中毒等问题近几年政府各部门也十分重视。从国家相关规定可以看出，对于燃气设备、燃气具的安全规范是有严格的要求的，城市燃气公司基于天然的优势，专业从事燃气运输，销售业务，对于天然气气源及其设备的相关技术掌握有着得天独厚的优势。通过整合上下游供应链资源，可以更好地为大众提供高性价比的优质产品，全面涵盖选购咨询、设计安装、安全使用、上门维修、定期安检等一站式专业服务。全面强化用气安全，为用户创造真正放心的厨卫生活体验。并凭借渠道优势和完善的售后服务体系，为用户提供产品销售、安装供气、定期检测、保修的全程专业化贴心服务。三、城市燃气企业开展增值业务发展建议(一)主营业务和增值业务需求打通城市燃气企业在开展增值业务时，应该重点关注如何将主营业务和增值业务用户需求进行打通。以城市燃气用气用户为中心，提供包括安检、抄表、点火、安装、维修等基础的燃气业务服务，将原来线下燃气服务大厅的功能进行线上化，完成基础业务服务的同时进行用户数据采集，形成公司的用户数据库。借助线上平台，原始的燃气用气数据将与平台上的数据进行链接，通过实行会员制，实现用户到会员的转化；通过制定营销策略，让会员享受积分兑换，等级权益，会员定制，智能控制等会员服务，在为用户提供更优质服务的同时，进行用户价值的深度挖掘。(二)线下业务和线上业务联通城市燃气企业线上平台，主要是通过App、小程序、公众号、 智能设备端等应用进行平台功能的实现。依托城市燃气主业庞大的用户资源，首先建立强大的线下网格化服务，再通过互联网技术，运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，通过线上引流，提高客户便捷性，结合线下体验和消费，提高客户认可度。线上平台的营销服务针对平台上的用户，通过线上线下宣传，社交营销等手段，辅助代金券，折扣卷，抽奖，积分兑换等手段，对用户进行营销，促进平台用户多次，高频消费。(三)重视市场化人才团队的建设传统的城市燃气企业以主营销气和接驳为主，业务的发展更多 的依赖于当地城市的发展进度，市场化程度较低，人才较为稳定，流动性少。增值业务属于纯市场化的业务，需要大量的市场化人才。目前许多城市燃气企业出现增值业务人才短缺和团队技能不过硬的情况，原有主营业务人员转岗或工作内容增加增值相关产品销售后无法适应的情况，造成用户转化率不高，产品销售业绩不佳的情况。城市燃气行业增值人才短缺的短板已经凸显。第一，对核心关键人才的梯队搭建不力，没有实现对各级员工不同能力的阶梯式提升。第二，欠缺从战略角度对人力资源流动进行制度化管理，对业绩表现长期落后的员工淘汰强度不够。第三，公司还存在一些不适岗的人员，城市燃气行业由于公用事业属性，公司人员存在比较严重的传统的坐商思想，缺乏主动变革的精神，造成新事物推广比较难执行。增值业务团队的建设，一方面可以通过主营业务的原有团队进 行转化，另一方面需要通过人才招聘和引进。无论是自身挖掘的人才还是外部招聘的人才都要通过积极地开展培训，由内到外将团队打造成专业营销队伍：通过培训，提高员工的专业技能，增强员工对组织的认同感，增强员工与员工、员工与管理人员之间的凝聚力及团队精神，同时注重理论与实践结合，培养出来的团队才切实的掌握业务销售技能，对于提升业绩起到实际的帮助。(四)增值产品采取分类管理模式增值业务产品是增值业务发展的重要环节，增值业务产品的开发和销售应围绕本公司开展的燃气业务及与燃气业务相关的延伸、服务业务。增值产品管理的质量直接影响到企业的生存与发展、成本和利润空间。目前大部分城市燃气企业的增值业务产品和服务主要包括几大类：燃气相关产品、智能家电、定制家居、生活小家电、食品食物、保险服务、社区服务等。目前增值产品主要都是与第三方品牌企业合作为主，燃气具、水设备等产品部分燃气公司通过合资，入股的方式参与产品的开发，经营自有品牌；安全产品报警器，波纹管，切断阀等以采购为主，向国内有资质的生产企业进行统一采购；家电家居，其他高频，保险产品通过跟第三方合作为主，采取异业联盟的形式。对于不同的产品应该采取不同的产品策略，消费者对不同产品的关注的点不一样，安全产品消费者更加重视的是安全的性能，城市燃气公司在燃气产品安全方面应该重点突出自身燃气安全专家的品牌，把控质量，通过专业知识赢得客户；对于燃气具，水设备等市场化竞争比较激烈的品牌，在价格定价和产品宣传上应该更加市场化，突出自身售后团队所能带给用户的 “一站式、全周期”的服务卖点获得客户；高频产品的定位在于提高用户的粘性，重点应该在产品广，价格低，才能快速覆盖大范围用户。(五)加快信息化平台建设，提高数据处理能力城市燃气企业原有的主营业务用户数据庞大，业务流程革新周期长，行业内大部分公司原有的系统是比较简单和傻瓜式系统，数据缺乏一定的全面性和灵活性。而用户数据管理是开展营销工作的基础，提升数据采集与分析能力，摒弃冗余工作是工作的重中之重，企业需加强自身信息化建设，优化后台数据呈现形式。同时，增加按时间维度选择同比、环比对比参照功能，可节省大量人工计算成本，让数据更直观。同时启动大数据个性化推荐，通过系统对用户登录、浏览、消费等行为路径的大数据分析，将用户根据用户画像贴上标签，再根据用户标签开展精准营销。城市燃气企业增值业务的发展核心在于用户资源的深度挖掘，有效途径在于通过服务赢得用户，增值业务的重心在增值，即增加附加服务，城市燃气企业开展的初期关键要充分利用自身优势，重点在用户增加附加服务，但是切忌盲目营销，伤害了用户。在开展增值业务的过程中关键点是做好主营业务工作，通过优质的服务，高效的工作，真诚的沟通，打破原有坐商的经营模式，对现有的燃气用户以及即将开发的新用户，除了基本的用气需求之外，更加深度地针对这些准燃气用户挖掘他们潜在的需求，并结合营销手段进行转化，只有通过优质服务赢得的用户才是长久的用户，增值业务发展才具有可持续性。

本篇为《天然气行业2020年度蓝皮书》的未来展望篇，从天然气行业面向“十四五”发展出发，内容包括天然气体制改革的重点、难点，行业发展的机遇、挑战以及发展趋势。并就如何应对趋势变化的发展策略进行了方向性的探讨，以期带来有意义的参考。一、“十四五”期间天然气行业体制改革重点中国油气体制改革目标是建设“上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的‘X+1+X’油气市场体系”。基于此，我国天然气行业体制改革应从以下两个方面进行考虑：01、基于“X+1+X”改革要求我国天然气行业体制改革的重点深化气价管理机制改革。2013年7月，价格管理由出厂价调整为门站价。2014年9月，进一步落实放开进口液化天然气价格和页岩气、煤层气、煤制气出厂价格。2015年11月，非居民气价由最高门站价格管理调整为基准门站价格管理。2018年6月，居民气价由最高门站价格管理调整为基准门站价格管理，鼓励供需双方通过交易中心形成市场价格。2020年5月，中央定价目录中移除天然气价格，备注中特别强调由市场形成的价格范畴更广。由以上改革措施可知，气价一直以来都是国家关注的重点，将来在条件成熟时，国家会放开天然气价格，走向全面市场化。鼓励勘探开发的市场化竞争。形成以大型国有油气公司为主、多种经济成分共同参与的上游勘探开发体系，早日形成竞争性的勘探开发市场；同时，尽快解决“探而不采”问题，不断盘活存量资源，通过多种方式，推动探明未动用储量的开发和产能建设，通过竞争推动管理创新、科技创新，攻克关键核心技术，努力增加可采探明油气储量。通过竞争性出让活动，加大区块市场投放力度。建立外商参与上游市场的管理规则。国家发改委、商务部发布（第25号令）《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》取消了石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制。意味着外商可独立参与中国油气资源的勘探开发，有利于增加市场主体，促进竞争。若外商直接参与油气资源勘探开发，成为油气矿业权人，仍需加快修订现行法律法规并研究制订实施细则。国家有关部门应加快制约负面清单政策落地的法律法规的修订。完善管网独立的监管规则。2019年12月国家管网成立公司是油气体制改革的关键一步，是构建X+1+X的油气市场体系的重要一环，是管道等基础设施公平开放的重要基础，其目的是要降低管道输送费用，尤其对中国的天然气产业发展至关重要。为降低管输费用和推动公平开放，避免垄断提高管输费用，需要加强管输成本监审，加快研究制订监管规则；同时，随着国家管网的建立，也应研究探讨管输费定价模式，即“单一管道”定价方式或者探讨“一省（市）一价”模式。02、基于“高质量发展”要求我国天然气行业体制改革的重点“十四五”期间变数较大，市场需求预期极不明朗。传统市场格局仍是主流，垄断集团走势不确定性大。交易中心功能尚待发挥，市场体系建设阻力不小。在推动质量变革构建有效市场的进程中，推动天然气行业高质量发展将是未来改革的重点。深化国有油气企业改革推动市场竞争。在未来国际油气价格低位徘徊的情况下，实施低成本发展是我国油气产业发展的必由之路。对于国有石油企业的工程技术、装备制造等领域，作为独立的市场主体参与市场竞争，有利于降低油气勘探开发、管道建设和设备采购成本，促进油气产业高质量发展。应根据国有企业改革行动计划，研究制订激励机制，创新体制机制，调动企业人员的积极性。完善油气储备体系。2019年底我国有效储气量超过160亿立方米，约占消费量5%左右。但仍然远低于世界平均水平，储气能力不足的短板依然突出，需采取多种措施完善油气储备体系提高应急保供能力。借鉴荷兰经验，在我国塔里木、四川、长庆、青海等大气区应考虑优选规模整装高效气田，积极研究探索作为调峰气田问题的可行性，以提高冬季调峰保供应急能力，也就说天然气产能储备。推动油气开发与环境协调发展。“十三五”期间，我国陆续划定并公布生态保护红线，以加强对生态环境的保护。按照生态红线划定的保护区，有些油气资源富集区也成为环境敏感地区，这些地区也是未来勘探开发增储上产的重点区，由此面临勘探开发空间缩小，生态保护对油气资源的勘探开发兼容性较差，严重制约油气资源的开发。需要研究统筹平衡油气资源勘探开发与生态环境保护问题，统筹产业发展与相关领域政策的协调。制定LNG内河及罐箱运输标准。研究表明LNG罐箱将成为储运体系的有机组成部分，国外LNG罐箱储运技术已成熟，而我国在这方面尚有不足。因此我国也要根据市场发展需求，积极发展沿海、内河小型LNG船舶运输，出台LNG罐箱多式联运相关法规政策和标准规范，以推动LNG在船舶燃料领域的推广应用，以及LNG罐箱成为产供储销体系的组成部分。二、“十四五”期间天然气行业体制改革难点按照中央、国务院关于天然气改革的确定意见，未来天然气产业改革总体方向依然是坚持“上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”天然气产业体系格局，即“管住中间、放开两头”。基于X+1+X来说，第一个“X”代表天然气上游主体多元化，而改革的目标则是避免“勘而不采，围而不采”的局面，从而盘活存量，早日形成竞争性的勘探开发市场，通过竞争推动管理创新、科技创新，攻克关键核心技术，那么如何推动上游多个X的形成则是天然气行业面临的一大难题。全国已经组建了35家省级天然气管网公司，然而各家在投资力度、管网覆盖面、投融资职能、运营模式等方面各有千秋，背后利益错综复杂。在此情形下，若将省级管网公司的资产全部划归国家管网公司，则具有很大的难度。那么对于“下游销售市场充分竞争”这个“X”如何形成，以及它与“1”的关系的认识也很难理清，尤其是国家管网公司和地方管网公司的关系，关乎中国天然气改革的进程和成败。虽然国务院“鼓励和引导地方管网以市场化方式融入国家管网”，但以何种方式融入？怎么融入？这些均需进一步研究。此外，随着国家管网公司成立，天然气交易方式将发生重大变化：市场主体从“一对一”的模式向“多对多”的模式转变，交易方式从双边协商向多边竞争转变。新的交易方式需要符合全新格局的天然气交易平台。而根据欧美发达的天然气发展实践来看，平台化交易是天然气市场化改革的结果，而从我国天然气行业的发展现状来看，天然气交易平台如何建设也是一个尚待解决的难题。三、“十四五”期间天然气行业发展的机遇与挑战01、“十四五”期间天然气行业面临的发展机遇02、“十四五”期间天然气行业面临的挑战四、天然气行业未来发展趋势影响我国天然气发展主要因素是宏观政策、市场供应情况、基础设施、体制改革、替代能源发展等。基于以上的综合分析，我国“十四五”期间天然气行业发展将有以下几个特点：五、天然气行业未来发展的相关建议天然气行业体制改革已经进入深水区，“十四五”期间将会全面推进。基于天然气行业发展趋势的判断，正略咨询对未来发展提出以下建议：六、城市燃气企业的未来发展策略在大的天然气行业发展背景下，城市燃气企业需要以“识危见机”的思维应对新挑战，乘势而为，积极谋求转型发展。未来城市燃气企业可以从以下几个发展策略方面着手：城市燃气行业目前正处于深刻变革时期，城市燃气企业传统的经营模式面临诸多挑战，我们期待看到更多的城市燃气企业在危机中寻找新的机遇，在困境中突围前行，在行业变革的浪潮中健康有序发展。主要内容速览（节选）

2021年4月16日，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院最新版年度《国内外油气行业发展报告》在北京发布。报告认为，随着世界主要经济体碳达峰、碳中和目标的明确，将深度引发油气供需两侧的结构性变革，油气行业正加速转型升级。未来五年，全球油气市场将进入变动期，天然气仍将是需求增长最快的化石能源。此次发布会吸引了来自国家有关部委、行业协会、中外能源公司和科研机构以及金融投资机构约200人现场参加，同期网上直播观看约7000人次。中国石油天然气集团有限公司总经理助理张华林在致辞中说，能源行业面临重大转折，全球能源结构向环境气候友好和更可持续的方向转型，安全、低碳、高效正成为全世界的共同追求，中国向世界做出了“力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的郑重宣示，为全球应对气候变化、实现绿色复苏注入了强劲的动力。发布会部分核心判断关于石油市场2020年新冠疫情把世界经济和油气行业打入低谷，世界石油市场创下多个令人记忆深刻的“历史之最”或历史新低。布伦特-WTI期货价差明显收窄，布伦特-迪拜原油现货价差年内大部分时间倒挂。上海原油期货价格独立性初显，作为全球第三大原油期货的地位进一步稳固。新冠疫情和OPEC+产量政策仍将是影响2021年世界石油市场的两大核心因素。综合判断，世界石油需求恢复性反弹、OPEC+继续进行有效的供应管理，世界石油市场基本面将延续去年下半年以来的改善趋势，支撑国际油价反弹，但剩余产能处于高位、库存水平仍然偏高及上游成本的下降将制约国际油价大幅攀升，基准情景预计布伦特年均价为62-67美元/桶。在世界石油消费大幅下降时，我国石油表观消费却实现快速增长，总量达到7.02亿吨。中国炼油能力增长至8.7亿吨/年，经营主体多元化进一步发展。国内石化行业为打赢疫情防控阻击战做出突出贡献。2021年是“十四五”开局之年，政府工作报告提出预计GDP增速达到6.0%以上，将有效拉动中国石油市场的复苏。关于天然气市场在经历了2018-2019强劲反弹和屡创新高的发展后，2020年全球天然气产业链遭遇新冠疫情和油价暴跌双重冲击，主要市场指标呈现“三降两缓一停滞”。天然气项目投资遇冷，全球天然气贸易受较大冲击。但年末受冷冬气温影响，主要市场需求明显回升。极端天气和突发事件为天然气市场带来的非传统供应安全风险和价格剧烈波动风险值得重点关注。2021年全球天然气市场出现强劲反弹为较大概率事件。随着基本面的恢复，全球天然气市场景气度将随之回升，需求侧和供应侧的竞争都将不断加大。在未来应对气候变化的环境下，天然气仍然是未来较长一段时间内增长最快的化石能源，与非化石能源一同成为能源消费增量的主体。2020年我国天然气市场一枝独秀，在全球天然气消费同比下降3%的背景下，中国天然气同比增长7.1%。基础设施建设稳步推进，互联互通工程取得新进展。预计2021年天然气需求增速回升，供需基本平衡。在国家管网独立，基础设施第三方开放的背景下，天然气市场化改革效果显现，市场主体多元化，供应能力提升。我国天然气安全保障体系建设所面临的进口气的安全稳定供应、劣质化天然气资源效益开发、产供储销体系建设、市场化改革问题亟待解决。关于公司战略2020年，新冠疫情的蔓延严重打击了油气行业，国际石油公司的经营业绩遭受重创，产量普遍下降；国内石油公司产量稳中有升，全年实现盈利。国际大石油公司迅速调整经营策略，大幅削减投资规模，及时下调产量目标，同时采取一系列措施，加大成本管控力度。国内三大石油公司积极履行政治和社会责任，一手抓防疫抗疫，一手抓生产经营稳定，在保障产业链平稳运行、抗疫保供、全产业链深入挖潜、提质增效降本等方面成绩突出。同时加速推进转型发展，加快数字化建设，发展绿色低碳能源业务，打造新业态新模式。建议石油企业未来可保持适度的投资弹性，密切关注全球资产重组方面的机遇，在新能源业务发展上合理把控投资节奏，确保转型成功。关于“双碳”目标碳达峰、碳中和将深度引发油气供需两侧的结构性改革，促进石油石化行业的转型发展，油气企业必须顺应形势、主动作为，但也应防止跟风，注重根据企业的实际，实现转型中的有效发展。对于油气行业发展氢能，发布会认为，这将成为石油公司低碳转型的重要选择，宜积极谨慎推动。氢能与油气产业链的联系天然紧密，国际大石油公司持续保持了对氢能及燃料电池领域的关注。氢作为二次能源，其角色在于弥补电气化短板、辅助可再生能源更好发展。建议我国氢能发展坚持环保初心，瞄准绿氢，培育市场竞争力；从能源的视角研究氢能产业发展战略，做好顶层设计；加快突破氢能与燃料电池关键核心技术；多部门协同，持续完善有关政策和标准法规，破除发展壁垒。建议石油公司及早关注氢能，结合自身优势做好技术积累，参与技术标准制定；实施开放式创新，做好示范项目；积极谨慎推动氢能产业发展。

液化天然气(Liquefied Natural Gas，简称LNG)，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的化石能源。无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右。其制造过程是先将气田生产的天然气净化处理，经一连串超低温液化后，利用液化天然气船运送。液化天然气燃烧后对空气污染非常小，而且放出的热量大，所以液化天然气是一种比较先进的能源。我国液化天然气产量整体呈逐年增长态势，2020年液化天然气产量为1332.9万吨，液化天然气产区主要为内蒙古、陕西地区等，内蒙古、陕西产量分别为348.5万吨和301.0万吨。近年来，我国液化天然气进口金额远大于出口金额，2020年进口金额为233.93亿美元。我国液化天然气产量整体呈逐年增长态势，2020年液化天然气产量为1332.9万吨2014-2020年期间我国液化天然气产量整体呈逐年增长态势。2020年我国液化天然气产量为1332.9万吨，同比增长14.4%。2020年我国液化天然气产区主要为内蒙古、陕西地区等，内蒙古、陕西产量分别为348.5万吨和301.0万吨2020年我国液化天然气产区主要为内蒙古、陕西地区等。其中内蒙古地区液化天然气产量为348.5万吨，陕西地区液化天然气产量为301.0万吨。山西、四川、新疆、宁夏地区液化天然气产量均超100万吨。我国液化天然气表观需求量总体呈逐年增长态势、2020年表观需求量为8042.82吨2014-2020年期间我国液化天然气表观需求量总体呈逐年增长态势。2020年我国液化天然气表观需求量为8042.82吨，同比增长10%。我国液化天然气价格较为波动，2021年年初价格呈波动下降态势2019-2020年期间我国液化天然气价格较为波动。2020年液化天然气市场走势颇为震荡，年初液化天然气主流均价3743元/吨，年末(12月31日)国内液化天然气主流均价5366.67元/吨，较年初报价上涨1624元。2021年年初价格呈下降态势，截至2021年2月23日，液化天然气均价降至3706.67元/吨。我国液化天然气进口金额远大于出口金额，2020年进口金额为233.93亿美元2018-2020我国液化天然气进口金额远大于出口金额，但进口金额呈波动下降态势。2020年我国液化天然气进口金额为233.93亿美元，出口金额为0.12亿美元。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国LNG行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

来源：格隆汇机构：光大证券◆燃气股复盘—主题行情躁动：受益于环境约束和能源结构调整，天然气行业发展加速，2017年起二级市场对于燃气股的关注度显著提升。由于A股燃气上市公司经营区域的差异较大，受地方天然气利用水平及价格政策等因素影响，A股燃气行业盈利能力较为分化。但整体来看，2017年至今Q4均呈现主题行情，其中北方采暖季期间内天然气紧张的供应格局预期是两次主题行情的核心催化因素。◆行业改革加速推进，前期工作已近完成：新一轮行业改革背景下，分离天然气行业垄断性与竞争性业务为大势所趋。本轮天然气价格改革与体制改革思路契合（即“管住中间，放开两头””），通过天然气价格链的“去纵向一体化”操作，分离竞争和垄断环节价格，最终实现竞争环节的价格市场化及上下游价格动态联动。当前时点，我们认为本轮天然气价格改革“管住中间、放开两头”已初见成效，前期工作进展可观。此外，近期召开的国家能源委员会会议亦强调，深入推进能源领域市场化改革，推动建立主要由市场决定能源价格的机制。结合2019年以来的各项改革举措，我们判断天然气市场化改革有望加速。◆管网公司渐行渐近，行业格局有望重构：我们认为，管网独立成为天然气市场化改革的必经之路。考虑到天然气管网的自然垄断属性，成立国家管网公司是完成管网独立改革的现实路径。2019年以来，国家石油天然气管网公司的组建渐行渐近。从中长期的角度看，随着国家管网公司的成立，天然气管网运销分离，第三方公平接入服务和管网互联互通环节的完善，天然气市场竞争环节的参与主体数量与活力将有效增强，进一步推动竞争环节天然气市场化价格的形成。◆投资建议：我们认为，国家石油天然气管网公司的成立将成为行业近期热门事件，有望重构天然气市场竞争格局。在管网公司渐行渐近、叠加传统冬季保供的背景下，需重视Q4燃气主题投资机会，并关注北方采暖期内燃气公司毛差的边际变化。重申燃气行业“买入”评级，建议精选优质城燃标的，推荐深圳燃气、重庆燃气、新天然气、百川能源，关注中国燃气（H））、华润燃气（H））、新奥能源（H））、天伦燃气（H））。◆风险分析：系统性风险，管网公司成立进度不及预期，天然气销售量低于预期，天然气销售、接驳费用超预期下调，天然气采购成本提升，天然气价格改革进展低于预期等。

今年全国两会，全国人大代表，中国石化集团公司副总经济师吕亮功准备了4份建议，主要涉及天然气行业市场化改革、发展可降解材料、推动长三角港口资源高效利用等话题。加大财税政策扶持力度近年来，全国天然气消费持续快速增长，但消费不均匀性明显增大，再叠加天然气进口对外依存度较高，给我国天然气保供带来了一定压力和风险。对此，吕亮功建议，加快深化天然气价格市场化改革、加大财税政策扶持力度，促进天然气产业健康有效发展。数据显示，截至2020年底，全国天然气消费达到3170亿方（其中进口天然气1396亿方、对外依存度42.4%），在一次能源消费领域占比达到8.4%。同时，随着煤改气、天然气采暖和发电等项目的实施，天然气消费不均匀性增大，华北地区调峰峰谷差已达3:1，其中北京峰谷差已达到11:1。吕亮功表示，为了保障天然气供应，促进天然气产业健康有效发展，推进我国能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效能源体系，亟需国家加快深化天然气价格市场化改革、加大财税政策扶持力度。因此，吕亮功建议，一是继续深化天然气行业市场化改革。二是建设国家级公开透明、公平开放的长输管道管输容量、地下储气库库容、LNG接收站接收能力交易平台。三是加大对页岩气勘探开发支持力度。我国页岩气地质条件复杂、开发成本高，建议保持页岩气现行财政补贴水平并延长到“十五五”，同时免征页岩气资源税。四是制定致密气田勘探开发扶持政策。建议对致密气田暂不征收资源税，实行增值税先征后退政策；对致密气田勘探开发企业进口相关关键设备等免征进口关税和进口环节增值税；设立设备国产化的专项研究基金。五是进一步完善LNG进口退税政策。建议延续进口天然气退税优惠政策鼓励进口，并根据实际进口量实行退税。六是加大地下储气库项目财税政策支持等。加强可降解产业发展顶层设计可降解材料是国家战略性新兴产业发展方向之一，是新材料重点发展领域，得益于我国环保和政策法规的支持，市场需求近几年迎来了高速发展。在吕亮功看来，目前仍存在可降解材料产业发展一哄而上现象，和造成产能过剩、资源浪费风险等问题。对此，吕亮功建议，加强产业发展顶层设计，加大对发展可降解材料的支持力度。具体来看，2019年国家发展改革委推出《产业结构调整指导目录（2019年本）》，可降解材料的开发、生产与应用被列入鼓励类产业，市场需求迎来高速发展。2019年全球可降解材料年产能约83万吨，中国年产能约为31万吨。预计2023年全球可降解材料年产能将达200万吨。吕亮功说，可降解材料尽管目前发展较快，但在产品种类、行业标准、应用规范、回收处理等方面还存在若干问题。可降解材料市场也存在鱼龙混杂的情况，比如一些掺杂淀粉的非可降解材料，或添加“光氧降解剂”的不完全降解材料冒充可降解材料，扰乱市场秩序。另外，社会对可降解材料全生命周期认知存在误区。大多数可降解材料需要在堆肥条件下经过一定时间才能实现完全生物降解，并非使用结束后就迅速自然降解。为了加快发展可降解材料，吕亮功建议，加强可降解材料产业顶层设计，从合成材料发展和应用的全场景考虑，在更高层面、更广范围设计和布局国家可降解材料产业发展；修订完善标准体系，规范市场行为。他表示，要围绕生产、加工、使用、回收处理等环节统筹谋划全产业链布局，综合各方力量研究编制全国可降解发展规划和发展路径，形成可降解材料全生命周期的可持续发展；统筹可降解材料和塑料循环利用的关系，形成互为补充的合成材料可持续发展产业布局；同时，加强政策扶持力度，从财政、制度、税收等多方面持续加强可降解材料产业的政策支持力度，稳定行业预期。推动长三角港口资源高效利用“在新形势下，研究推动港口资源高效利用对于加快推进长三角世界级港口群建设具有重要意义。”吕亮功表示。据悉，2020年，长三角三省一市GDP约占全国总量的24%，是我国最具经济活力的区域之一。长三角港口群承载了长三角区域乃至其辐射的我国内陆腹地区域对外物流门户枢纽作用，是我国沿海港口分布最密集、吞吐量最大的港口群。长三角港口群中亿吨港口共有15个，全年货物吞吐量占全国港口货物吞吐量的35.18%。其中，宁波舟山港是世界上货物吞吐量最大的港口。但从效率来看，吕亮功认为，长三角港口群离世界级港口群发展水平仍有差距，目前还存在同质化竞争激烈、港口集疏运体系有待完善、整体规划不足等问题。因此，吕亮功建议，应持续推进体制机制改革，深化宁波舟山港模式，组建跨省、跨市长三角港务局统一管理与规划各港口，建立与长三角港口群发展相适应的集中统一管理架构，改变行政体制分割、多头管理的模式，实现资源在更大范围的高效配置，联手打造世界级港口群。他表示，应完善长三角区域内港口集疏运体系，推动港产城深度融合发展，加快推进重点港区连接腹地的地下管线和公路等配套设施的规划和建设，打造跨区域的世界级产业集群，建立与世界级产业集群相匹配的港口产业体系和物流体系，完善长三角港口集疏运规划和体系建设，推动跨区域跨部门跨行业的多式联运通道建设，实现资源效率最大化。