全球光伏市场调研报告

国家能源局11月2日组织召开了一次关于太阳能发展“十三五”规划中期评估的成果座谈会，会上强调了光伏仍是国家重点支持的清洁能源，未来会得到更多支持；2022年前国家会持续提供补贴，2019年光伏行业相关政策则会加速出台，将大幅提高“十三五”光伏建设目标。全球光伏行业发展现状自20世纪70年代全球爆发石油危机以来，太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视，各国政府从环境保护和能源可持续发展战略的角度出发，纷纷制定政策鼓励和支持太阳能光伏发电技术，光伏行业在全球迅速发展，除结晶硅太阳能电池、非结晶硅太阳能电池外，还出现了各种化合物半导体太阳能电池，以及由两种太阳能电池构成的层积型太阳能电池等新型太阳能电池。太阳能因其具有清洁性和可再生性，成为了替代传统能源的最佳方案之一。随着多年来的研究和技术开发，太阳能光伏组件价格已大幅下降，且太阳能转化效率也得以提高使得太阳能光伏发电的商业化开发与应用成为可能。2011年以后，中国、日本、美国在太阳能光伏应用领域开始发力，成为了驱动全球光伏应用增长的主要动力。2017年，全球光伏市场强劲增长，全年新增装机容量超过98GW，同比增长28.95%，全球累计装机容量已经超过402.5GW，呈现出良好的发展势头。传统市场，如美国、日本新增装机容量分别达到10.6GW和7GW，依然保持强劲发展势头。同时，新兴市场也在不断涌现，光伏应用在亚洲、拉丁美洲进一步扩大，如印度和巴西2017年新增装机容量分别约为9.1GW和0.9GW。数据来源：国际能源署、中商产业研究院整理从全球区域市场情况来看，根据国际能源署(IEA)发布的报告，2017年我国无论从新增和累计装机容量方面均处于市场第一位，新增装机容量为53GW占全球总新增装机容量的54.08%；截至2017年末我国累计装机容量为131GW占全球总累计装机容量32.57%；美国累计装机容量紧随其后，为51GW，占全球总累计装机容量12.67%；日本累计装机容量位列全球第三，为49GW，占全球总累计装机容量12.17%；德国累计装机容量位列全球第四，为42GW，占全球总累计装机容量10.43%；印度累计装机容量位列全球第六，为18.3GW，占全球总累计装机容量4.55%，但增速较快，预计未来几年印度将成全球光伏市场的领导者之一。据国际能源署(IEA)预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达1721GW，到2050年将进一步增加至4670GW，光伏行业发展潜力巨大。据数据显示，预期中国在2018年的光伏新增装机容量将会较2017年有一定幅度的下降，但在美国、欧盟和印度等新兴国家较为强劲的需求下，预计2018年全球光伏新增装机量将仍较2017年增长3.5%，预计2018年全球新增装机容量为100.05GW，2020年将达到155.85GW。按照每GW安装量对太阳能电池背板的需求量为610万平方米进行估算，对应的年太阳能电池背板需求量分别为6.2亿平方米，9.41亿平方米，太阳能电池背板市场整体前景良好。数据来源：中商产业研究院整理我国光伏行业发展状况2002年，我国光伏行业开始起步。在“十五”期间，我国在光伏发电技术研发工作上先后通过“国家高技术研究发展计划”、“科技攻关”计划安排，开展了晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的关键技术的研究，大幅度提高了光伏发电技术和产业的水平，缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。2010年后，在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下，我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。2017年度，我国光伏新增并网装机量达到53GW，同比增长超过50%，累计并网装机量高达131GW，位居全球首位。虽然2018年光伏新政出台短期内会造成国内新增光伏装机量下降，但是随着光伏发电行业已经迈入了平价上网时代，未来国内光伏行业仍具有巨大的发展空间。数据来源：中商产业研究院整理根据2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》，到2020年底，中国光伏发电装机容量指标为105GW、光热发电装机容量指标为5GW。事实上，截止2018年9月份，中国光伏发电累积装机已经达到165GW，远超“十三五”规划的目标。数据来源：中商产业研究院整理主要企业竞争分析早期，由于国内太阳能电池背板行业整体起步较晚以及技术制约等原因造成了背板产品主要由国外企业供应。随着近几年国内光伏行业的不断发展和整合，国内光伏背板市场格局已逐步形成。1、苏州中来光伏新材股份有限公司苏州中来光伏新材股份有限公司成立于2008年，并于2014年在深圳证券交易所创业板上市，主要从事太阳能电池背板的研发、生产等，同时提供光伏电池封装解决方案、含氟高分子材料的设计合成与产业化应用研究。2017年背板销售收入为17.95亿元，背板销售量为10119.21万平米。2、苏州赛伍应用技术股份有限公司苏州赛伍应用技术股份有限公司成立于2008年，主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售。2016年背板销售收入为9.25亿元，背板销售量为8138.11万平米。3、杭州福斯特应用材料股份有限公司杭州福斯特应用材料股份有限公司成立于2003年5月，于2014年在上海证券交易所上市。主营业务包括EVA胶膜以及太阳能电池背板的生产。其太阳能电池背板产品于2010年开始进入市场。2017年背板销售收入为5.08亿元，背板销售量为8138.11万平米。4、乐凯胶片股份有限公司乐凯胶片股份有限公司于1998年在上海证券交易所上市。主营业务包括影像材料、光伏材料和锂电池材料等。于2008年开始投产太阳能电池背板建设项目。2017年背板的销售收入为8.05亿元，背板销售量为3734.61万平米。5、湖北回天新材料股份有限公司湖北回天新材料股份有限公司成立于1998年3月，于2010年在上海证券交易所上市。目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂及太阳能电池背板等。2017年可再生能源行业销售收入为7.78亿元，其中背板销售量为1636.65万平米。（文章来源：中商产业研究院）

受技术进步、规模化经济、供应链竞争日益激烈和开发商经验日益增长的推动，在过去十年间，可再生能源发电成本急剧下降。在2010年至2019年间，太阳能光伏发电成本下降了82%。全球光伏发电装机容量快速增长为应对全球变暖及化石能源日益枯竭，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2016年11月，《巴黎协定》正式生效，凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，成为发展最快的可再生能源之一。根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，2011-2019年全球光伏累计装机容量维持稳定上升趋势。2019年，全球光伏累计装机容量为580159MW，同比增长20.1%。从全球光伏发电区域分布情况来看，亚洲为光伏发电主要市场。2019年，亚洲地区光伏装机容量为330131MW，占全球光伏装机容量的56.9%;其次为欧洲地区，光伏装机容量为138266MW，占全球光伏装机容量的23.8%。从国家来看，2019年世界主要光伏发电国家累计装机容量排名前三分别为：中国、日本、美国，合计光伏发电装机容量为327452MW，占全球的56.4%，其中中国占全球比重为35.3%，所占比重有所下滑。全球光伏发电装机成本大幅下降受技术进步、规模化经济、供应链竞争日益激烈和开发商经验日益增长的推动，在过去十年间，可再生能源发电成本急剧下降。据国际可再生能源机构(IRENA)在2019年从17000个项目中收集的成本数据显示，太阳能光伏发电(PV)、聚光太阳能热发电(CSP)、陆上风电和海上风电的成本分别下降了82%、47%、39%和29%。2019年，在所有新近投产的并网大规模可再生能源发电容量中，有56%的成本都低于最便宜的化石燃料发电。在2010年至2019年间，太阳能光伏发电成本下降了82%。自2010年以来，成本的下降主要是由于电池板价格和系统配套费用的降低，前者降幅达90%。在过去十年间，这些因素使得太阳能光伏发电(PV)的总装机成本下降了约五分之四。中国光伏企业实力全球居前由365光伏主办的“2019全球光伏20强排行榜发布会暨中国光伏企业全球市场发展论坛”发布了“2019全球光伏企业20强排行榜”榜单。据榜单显示，协鑫(集团)控股有限公司、阿特斯阳光电力有限公司、天合光能股份有限公司、晶科能源有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、晶澳太阳能有限公司、FIRST SOLAR，INC.、Hanwha Q CELLS、天津中环半导体股份有限公司、SunPower Corp.10家企业进入榜单前十。其中，协鑫(集团)控股有限公司以营收4913百万美元位居榜首。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】2020已经过半，疫情影响成为全年经济的主流关键词，光伏产业也不例外，3月份开始，随着海外疫情的持续发酵，行业对今年光伏市场的预测普遍看衰，组件曾一度报出弃疗式低价。但随着疫情趋势逐渐明朗，海外市场逐渐恢复，不管是回首上半年还是展望下半年，似乎都要比原本预期更加明朗许多。全球市场正在走出疫情阴霾，装机需求略好于预期7月21日，来自伍德麦肯兹的高级研究顾问孙晓晶博士带来伍德麦肯兹的全球视野观点：孙晓晶博士带来的数据表明，2020年，受疫情影响全球贸易影响将下降4%左右，其中亚太地区和非洲地区影响最小，中东和拉美次之，欧洲和北美将成为此次疫情全球衰退最严重的地区。具体到光伏产业，伍德麦肯兹认为今年全年的新增装机容量将基本与去年持平，大体在109个GW左右，照比疫情爆发前130GW的预测下滑了18%，但略好于疫情爆发时的悲观预期，其中，占全球装机比例最大的国内装机的爆发式增长成为全球装机主力，有意思的是，尽管美国目前疫情情况尚处于第一阶段拐点迟迟难现，但由于政府的强制开工令等因素，光伏装机并未受到太大影响。印度市场和欧洲市场受疫情的影响堪称巨大，澳洲影响偏向于悲观，同时孙博士认为，新兴市场，尤其是发展中国家市场受疫情影响不容乐观。全球供需失衡，供给超过需求两倍伍德麦肯兹的调研数据表明，全球光伏产业的产能已经严重超出需求，2020年全球市场需求在109GW左右，但产能预测已经达到245GW，2021年将达到275GW，超过一半的产能成为过剩产能，这样的产能过剩将在2022年逐渐缓解进入平稳期良性发展，产能和需求基本维持在2:1的比例。长远来看，新冠疫情加速了全球逆全球化思潮的崛起，中国的光伏产业链在全球占比已经超过了60%，对于中国企业来说，海外市场的关税壁垒或将成为未来最大的拦路虎，尤其以第二大装机市场美国和第三大市场印度为典型。美国：中国组件价格优势明显，201关税薛定谔化美国在过去十年对中国组件厂商始终不太友好，为了应对关税壁垒，国内光伏企业纷纷将产能迁往东南亚地区，因此美国市场上的组件供给主要来自于三块，分别是：美国本土组件、以中国企业外迁为主的东南亚组件、和生产于国内的中国组件。随着中国组件厂商往东南亚地区的大规模迁移，即使完全不考虑中国国内的产业链，目前美国市场的供需状况与全球组件的供需情况基本陷入相同的产能过剩格局，供给是需求的两倍以上，2020年美国市场需求约为17.86GW，东南亚地区和美国本土产能相加约为37.74GW。目前，大陆的双面单晶perc组件依然还可以享有201关税的豁免，但是目前已有相关议员在提议重新启动，前景不容乐观，对这一薛定谔的关税，前景目前还不甚明朗，但是，孙晓晶博士认为，即使考虑到关税壁垒的影响，至2022年前后，来自中国大陆的组件依然可以重新拥有价格优势。如下图，根据伍德麦肯兹预测的东南亚组件、美国本土组件、和大陆组件的降本曲线图所示，至2022年大陆组件的成本优势将超过关税的增收，比东南亚组件还将便宜0.02美元/W：印度：野心勃勃的“印度制造”行不行？作为全球第三大市场的印度在光伏产业的野心很大，但受疫情影响极为严重，今年的新增装机大幅度缩水，预计不超过9个GW。印度政府将“印度制造”作为一项基本国策，一心推动印度光伏产业的国产化，为此不惜没完没了的增加关税，8月起将对进口组件征收20%-25%的保护性关税，甚至有部分官员声称要增加到40%。但是，印度的生产能力似乎很难支撑其野心，根据伍德麦肯兹的数据显示，截止至2020年6月，印度只有8GW的光伏组件产能和4个GW的光伏电池产能，预计至2020年底，印度的组件产能和电池产能将分别达到10GW和6GW。更尴尬的是，印度生产光伏组件的物料清单供应链只能覆盖当地15-50%的组件产能，“印度制造”似乎很难实现。另外，由于印度的组件产能主要以多晶产能为主，升级速度远落后于全球平均水平，且组件生产的成本比中国高了30%，因此，即使印度向中国光伏组件征收25%的高额关税，中国组件在印度境内依然具备价格优势。正常的商务关系下，即使保障性关税政策期限延长，中国组件在印度市场上依然拥有较大优势，但是，印度却面临着贸易冲突升级的风险。如贸易冲突进一步升级，印度极有可能除延长保证性关税之外再附加额外的基本关税，或是要求增加组件中包含的印度成分。孙晓晶博士认为，在极端情况下，印度政府甚至有可能全面禁止从中国进口光伏组件，这样的风险是存在的。除美印之外，全球其他地区贸易保护也在抬头伍德麦肯兹认为，随着全球市场上的产能过剩，目前主要的海外市场均在期待更加强劲的本土光伏产业供应链，其中美国和印度的主要手段是关税壁垒，巴西以及未来的印度或将采用“增加当地制造”的无理要求，而法国、韩国等核电工业相对发达的国家，或将采用碳排放标准等方式，为中国组件在当地的出口创造障碍。免责声明：以上内容转载自集邦新能源网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点。各国都出台了相应的产业支持政策，以支持本国光伏行业发展。近年来，全球光伏市场几经起落，总体呈现不断向上发展趋势。根据欧洲光伏联盟EPIA的数据，从2000年到2017年，全球累计装机容量扩张320倍，光伏行业发展速度在各种可再生能源中位居第一。数据显示：2015年以来全球光伏电站投资超过50GW，光伏行业重新进入快速发展阶段；2016年全球新增光伏装机77GW，2017年更达到102GW，同比增长了39.7%，累计装机容量超过400GW.2018年光伏行业尽管受到美国“201法案”、印度“safeguard”和中国“5·31政策”的不利影响，但是全球装机规模依然保持了至少95GW的新增规模。中商产业研究院预测，2020年全球新增装机容量将破125GW。数据来源：欧洲光伏联盟、中商产业研究院整理数据来源：欧洲光伏联盟、中商产业研究院整理全球光伏行业未来发展趋势：(1)市场迅速升温，进入成长期近年来，南欧市场由于电力市场改革，允许光伏电力在现货市场交易，电力系统成本迅速下降，不再需要补贴，市场迅速升温，并进入了大规模化的成长期。由于欧洲起步较早、积累时间长，在累计装机上仍然保持着较大份额。(2)全球光伏应用市场的重心转移从2010年起，全球光伏应用市场的重心已从欧洲市场转移至中、美、日等市场，该类市场合计已占据了全球市场的70%左右。其中，中国从占全球装机总容量的5%到26%，只用了5年的时间。2019年中国新增装机量连续五年位居世界第一。(3)光伏发电应用扩大欧洲光伏产业协会公布了一组全球光伏市场预测，2019年海外光伏市场规模将超80GW，预计将有16个国家光伏装机容量将增加1GW以上。2020年之前全球整体的累积导入量可能达到700GW。印度、智利、墨西哥、沙特阿拉伯等国家的市场正在快速启动，光伏发电在全球得到了愈发广泛的应用，光伏产业逐渐演变成众多国家重要产业。（文章来源：中商产业研究院）

2020年6月，欧洲光伏产业协会发布了《2020至2024年全球太阳能光伏发电市场展望》。在最新一期赛迪译丛中，赛迪智库集成电路研究所对该报告节选了部分内容进行了编译。该报告分析了全球2019年光伏市场发展情况的详细数据，包括新增装机、累计装机、前五大市场、吉瓦级市场数量、区域性发展情况等，评估了太阳能光伏发电成本在所有能源中的地位，并对未来5年光伏市场新增装机量、各主要市场发展情况、区域性市场发展情况，以及细分市场发展情况进行了预测。全球太阳能光伏市场2019年最新进展1太阳能光伏发电成本与在能源中的地位太阳能光伏仍是2019年最具吸引力的发电能源。与往年一样，太阳能光伏的新增装机量不仅超过了所有化石燃料和核能的总和，而且将近是风力发电的两倍，超过了所有可再生能源的总和，太阳能光伏新增装机量占当年所有电力新增装机的比例也从2018年的42％增加到了48％。从太阳能光伏的累计装机量占比来看，这一数字依旧非常小，到2019年底仅为8.5％。就实际发电量而言，太阳能光伏系统发电量仅占全球所有电源形式发电量的2.6％。过去十年太阳能光伏发电成本迅速下降，最终使太阳能光伏成了发电成本最低的技术。2019年11月，美国投资银行瑞德集团（Lazard）发布的最新平准化发电成本（LCOE）分析（13.0 版）显示，公用事业规模的太阳能光伏发电成本又一次低于新型常规发电能源（核能、煤 炭以及联合循环燃气涡轮机）。2019年新增装机总体情况2019年，全球太阳能光伏发电新增装机容量达116.9吉瓦， 比2018年的103.7吉瓦增加了13%，创下了新的太阳能光伏年度装机容量记录。2019年全球新增装机前五大市场中 国尽管中国太阳能光伏市场已连续第二年下降，但其仍是全球最大的市场，2019年的新增装机容量为30.1吉瓦。其太阳能光伏新增装机容量是全球第二大市场的两倍多，是前三大市场的总和。美 国美国的太阳能光伏市场增幅接近20％，从上一年的11.1吉瓦增长到了13.3吉瓦。其主要增长动力源于联邦太阳能光伏投资税减免（ITC）政策削弱所带来的抢装效应。印 度2019年，全球第三大光伏市场印度的新增装机容量为8.8吉瓦，比2018年的9.9吉瓦下降了11％，且远低于2017年的最高历史纪录11.5吉瓦。导致印度太阳能光伏需求下降的原因除了商品与服务税（GST）、保障关税、土地问题、融资可获得性与电网质量、缺少输电线路等原有问题之外，还有一个新增原因是安得拉邦新州政府已开始与当地太阳能光伏生产商重新协商吉瓦级电力购买协议。日 本与前三年不同，2019年日本的新增太阳能光伏装机容量为7.0吉瓦，比2018年的6.7吉瓦增长了4％。这一增长主要源于获准的大型上网电价补贴（FiT）项目的时间压力，即要求在该财年结束之前（2020年3月末）完成安装。越 南一个新进入全球前五大市场排名的国家是越南。2019年，越南新增太阳能光伏发电装机容量为6.5吉瓦，比2018年的97兆瓦增加了6400％。这一激增源于非常诱人且上不封顶的上网电价补贴制度，该制度以9.35美分/千瓦时的价格提供为期20年的上网电价补贴合同。2019年吉瓦级市场2019年，有16个国家的新增太阳能光伏容量超过1吉瓦，同比增长5个。由于新冠肺炎疫情对太阳能光伏需求的负面影响，预计今年的吉瓦级市场数量将降至14个，但预计2021年将达到19个，而到2022年，至少将达到21个。2019年区域性发展情况亚太地区2019年，亚太地区是全球最大的太阳能光伏中心，全球占比57％，且该地区有7个国家新增了吉瓦级容量，超过其他各洲。欧洲地区2018年，欧洲地区的太阳能光伏需求增长了21%，达到11.2吉瓦；2019年，该地区的新增太阳能光伏装机容量几乎翻了一番，达到22.9吉瓦，这使该地区去年成为全球第二大太阳能光伏市场。美洲地区美洲地区是以美国为主导的，美国在该地区的太阳能光伏市场占有 66％的份额。2019年，美洲地区的新增太阳能光伏装机容量为20.1吉瓦，这是其首次达到如此高的水平。中东和非洲地区2019年，中东和非洲地区的新增太阳能光伏装机容量为6.8吉瓦，是前一年（3.1吉瓦）的两倍多。截至2019年累计装机容量到2019年底，全球太阳能光伏发电累计装机容量增长23％，从2018年底的516.8吉瓦增至633.7吉瓦。2019年，亚太地区仍保持其强大的太阳能光伏领导地位，占全球太阳能光伏累计装机容量的58％，与前一年持平。2019年，亚太地区的累计装机容量达到368.3吉瓦。另一方面， 欧洲太阳能光伏装机的强劲增长并未对其市场份额产生影响，其2019年的市场份额与上一年持平，为24％。欧洲的累计光伏发电容量为149.1吉瓦，依旧排名第二。此外，2019年，美洲再次成了全球第三大太阳能光伏市场，其累计装机容量为99.3吉瓦，全球占比16％，这意味着其同比增长为 1％。去年，中东和非洲地区（MEA）的强劲活动并未对其太阳能光伏的发展产生明显影响，其太阳能光伏总容量为17.0吉瓦，使其2019年的全球市场份额从前一年的2.0％上升到了2.7％。全球太阳能光伏市场2020至2024年展望2020年发展预测随着新冠肺炎疫情的爆发，本报告通过市场分析得出了中等情景，预计2020年的新增光伏发电装机容量将为112吉瓦，这也是最为乐观的全球太阳能光伏市场预测。这意味着与2019年 （116.9吉瓦）相比，2020年的新增装机容量将降低4％。2020年地区市场发展预测本报告的“中等情景”表明，中国以及亚太地区的其他国家将继续主导全球太阳能光伏市场需求。一旦中国的太阳能光伏市场重组完成（原定于明年完成），该国的发展也将更加顺利。预计到2021年，欧洲的市场份额将略有增长，而美国大陆的市场份额将略有下降。2021至2024年发展预测根据中等情景，预计未来5年全球光伏发电总装机容量将突破以下里程碑水平：2020年达到700吉瓦，2022年达到1.0太瓦， 2023年达到1.2太瓦。2021至2024年地区市场发展预测未来五年装机容量潜力最大的20个市场见下图，前三名依旧是中国、美国和印度。根据中等情景，2020至2024年，全球前20名市场中，预计近四分之三的年度装机容量将至少达到10吉瓦，其中，排名第一的中国市场的新增装机容量预计为281吉瓦，而排名第20位的以色列市场的新增容量预计将为5.9吉瓦；另外，到2024年， 这前20名市场的合计新增容量估计将达到693吉瓦。2020至2024年太阳能光伏发电细分市场预测2019年，公用事业规模的太阳能光伏发电市场的份额约为64％，预计到2021年将上升到69％，未来几年，预计将保持在68％左右。到2024年，屋顶太阳能光伏细分市场的份额预计不会增加， 而且根据本报告的中等情景，这一份额将略有下降，从36％降至33％，但新增装机量将从如今的42吉瓦增至65吉瓦。更多内容，请关注公众号“ccid-2014”

光伏发电技术的开发始于20世纪50年代。随着全球能源形势趋紧，光伏发电作为一种可持续的能源替代方式，自20世纪90年代后半期起，世界光伏行业进入了快速发展时期。2005-2012年，德国、西班牙、意大利等国家先后推出FiT(Feed-in tariff)补贴政策，刺激欧洲市场装机量快速增长，也带动全球光伏装机容量快速增长。累计装机容量中国稳居第一数据显示，2014年以来，全球光伏发电累计装机容量持续提升，国际能源署(IEA)发布的2020年全球光伏市场报告显示，2019年全球光伏新增装机114.9GW，连续第三年突破100GW门槛，同比增长12%，光伏累计装机量达到627GW。具体到各个国家来看，2019年，中国、美国、日本、德国以及印度等国位居世界前列，其中，中国仍然处于领先地位，累计装机容量远远领先其他国家，2019年为204.7GW，占全球光伏装机容量的32.6%;美国和日本位列二三位，累计装机容量为75.9GW和63GW，分别占全球累计装机容量的12.1%和10.0%。新增装机容量中亚洲超半数新增装机容量方面， 据IEA统计数据显示，2019，以中国代表的亚洲地区新增光伏装机容量占据全球光伏发电新增装机容量半数以上，总计占比达到57%;欧洲和美洲地区紧随其后，新增装机容量占比分别为18%和15%。具体到各地区国家来看，2019年全球光伏发电新增装机容量前十国家依次为中国、美国、印度、日本、越南、西班牙、德国、澳大利亚、乌克兰、韩国。前十国家新增装机占比达到73%，较2018年有所下降。其中，中国光伏市场连续第二年收缩，2019年新增光伏装机容量为30.11GW。美国市场排名第二，2019年光伏新增装机13.3GW，大型地面电站约占新增装置的60%。第三位印度，2019年装机略有下降达9.9GW，其中分布式和离网装机容量约为1.1GW。日本排名第四，新增装机容量为7GW。我国太阳能光伏行业虽起步较晚，但发展迅速，尤其是2013年以来，在国家及各地区的政策驱动下，太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长，据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW，同比下降16.6%。2019年，全国新增光伏发电装机30.11GW，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增装机17.91GW，同比下降22.9%;分布式光伏新增装机12.20GW，同比下降41.8%。美国政府已经开出各种各样的优惠政策来支持国内光伏产业的发展，如税收抵免、贷款担保、鼓励太阳能制造业发展的研究等。美国能源局设立的目标是到2030年太阳能发电占国内发电量的14%，到2050年为27%。根据美国太阳能工业协会(SEIA)发布的数据，2019年，美国太阳能光伏发电新增装机容量达到13.3GW，比2018年增长了23%，其中户用光伏新增装机创纪录达到2.8GW。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

2020已经过半，疫情影响成为全年经济的主流关键词，光伏产业也不例外，3月份开始，随着海外疫情的持续发酵，行业对今年光伏市场的预测普遍看衰，组件曾一度报出弃疗式低价。但随着疫情趋势逐渐明朗，海外市场逐渐恢复，不管是回首上半年还是展望下半年，似乎都要比原本预期更加明朗许多。全球市场正在走出疫情阴霾，装机需求略好于预期7月21日，来自伍德麦肯兹的高级研究顾问孙晓晶博士带来伍德麦肯兹的全球视野观点：孙晓晶博士带来的数据表明，2020年，受疫情影响全球贸易影响将下降4%左右，其中亚太地区和非洲地区影响最小，中东和拉美次之，欧洲和北美将成为此次疫情全球衰退最严重的地区。具体到光伏产业，伍德麦肯兹认为今年全年的新增装机容量将基本与去年持平，大体在109个GW左右，照比疫情爆发前130GW的预测下滑了18%，但略好于疫情爆发时的悲观预期，其中，占全球装机比例最大的国内装机的爆发式增长成为全球装机主力，有意思的是，尽管美国目前疫情情况尚处于第一阶段拐点迟迟难现，但由于政府的强制开工令等因素，光伏装机并未受到太大影响。印度市场和欧洲市场受疫情的影响堪称巨大，澳洲影响偏向于悲观，同时孙博士认为，新兴市场，尤其是发展中国家市场受疫情影响不容乐观。全球供需失衡，供给超过需求两倍伍德麦肯兹的调研数据表明，全球光伏产业的产能已经严重超出需求，2020年全球市场需求在109GW左右，但产能预测已经达到245GW，2021年将达到275GW，超过一半的产能成为过剩产能，这样的产能过剩将在2022年逐渐缓解进入平稳期良性发展，产能和需求基本维持在2:1的比例。长远来看，新冠疫情加速了全球逆全球化思潮的崛起，中国的光伏产业链在全球占比已经超过了60%，对于中国企业来说，海外市场的关税壁垒或将成为未来最大的拦路虎，尤其以第二大装机市场美国和第三大市场印度为典型。美国：中国组件价格优势明显，201关税薛定谔化美国在过去十年对中国组件厂商始终不太友好，为了应对关税壁垒，国内光伏企业纷纷将产能迁往东南亚地区，因此美国市场上的组件供给主要来自于三块，分别是：美国本土组件、以中国企业外迁为主的东南亚组件、和生产于国内的中国组件。随着中国组件厂商往东南亚地区的大规模迁移，即使完全不考虑中国国内的产业链，目前美国市场的供需状况与全球组件的供需情况基本陷入相同的产能过剩格局，供给是需求的两倍以上，2020年美国市场需求约为17.86GW，东南亚地区和美国本土产能相加约为37.74GW。目前，大陆的双面单晶perc组件依然还可以享有201关税的豁免，但是目前已有相关议员在提议重新启动，前景不容乐观，对这一薛定谔的关税，前景目前还不甚明朗，但是，孙晓晶博士认为，即使考虑到关税壁垒的影响，至2022年前后，来自中国大陆的组件依然可以重新拥有价格优势。如下图，根据伍德麦肯兹预测的东南亚组件、美国本土组件、和大陆组件的降本曲线图所示，至2022年大陆组件的成本优势将超过关税的增收，比东南亚组件还将便宜0.02美元/W：印度：野心勃勃的“印度制造”行不行？作为全球第三大市场的印度在光伏产业的野心很大，但受疫情影响极为严重，今年的新增装机大幅度缩水，预计不超过9个GW。印度政府将“印度制造”作为一项基本国策，一心推动印度光伏产业的国产化，为此不惜没完没了的增加关税，8月起将对进口组件征收20%-25%的保护性关税，甚至有部分官员声称要增加到40%。但是，印度的生产能力似乎很难支撑其野心，根据伍德麦肯兹的数据显示，截止至2020年6月，印度只有8GW的光伏组件产能和4个GW的光伏电池产能，预计至2020年底，印度的组件产能和电池产能将分别达到10GW和6GW。更尴尬的是，印度生产光伏组件的物料清单供应链只能覆盖当地15-50%的组件产能，“印度制造”似乎很难实现。另外，由于印度的组件产能主要以多晶产能为主，升级速度远落后于全球平均水平，且组件生产的成本比中国高了30%，因此，即使印度向中国光伏组件征收25%的高额关税，中国组件在印度境内依然具备价格优势。正常的商务关系下，即使保障性关税政策期限延长，中国组件在印度市场上依然拥有较大优势，但是，印度却面临着贸易冲突升级的风险。如贸易冲突进一步升级，印度极有可能除延长保证性关税之外再附加额外的基本关税，或是要求增加组件中包含的印度成分。孙晓晶博士认为，在极端情况下，印度政府甚至有可能全面禁止从中国进口光伏组件，这样的风险是存在的。除美印之外，全球其他地区贸易保护也在抬头伍德麦肯兹认为，随着全球市场上的产能过剩，目前主要的海外市场均在期待更加强劲的本土光伏产业供应链，其中美国和印度的主要手段是关税壁垒，巴西以及未来的印度或将采用“增加当地制造”的无理要求，而法国、韩国等核电工业相对发达的国家，或将采用碳排放标准等方式，为中国组件在当地的出口创造障碍。

太阳能光伏发电成本大幅下降受技术进步、规模化经济、供应链竞争日益激烈和开发商经验日益增长的推动，在过去十年间，可再生能源发电成本急剧下降。在2010年至2019年间，太阳能光伏发电成本下降了82%。1、全球光伏发电装机容量快速增长为应对全球变暖及化石能源日益枯竭，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2016年11月，《巴黎协定》正式生效，凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，成为发展快的可再生能源之一。根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，2011-2019年全球光伏累计装机容量维持稳定上升趋势。2019年，全球光伏累计装机容量为580159MW，同比增长20.1%。从全球光伏发电区域分布情况来看，亚洲为光伏发电主要市场。2019年，亚洲地区光伏装机容量为330131MW，占全球光伏装机容量的56.9%；其次为欧洲地区，光伏装机容量为138266MW，占全球光伏装机容量的23.8%。从国家来看，2019年世界主要光伏发电国家累计装机容量排名前三分别为：中国、日本、美国，合计光伏发电装机容量为327452MW，占全球的56.4%，其中中国占全球比重为35.3%，所占比重有所下滑。2、全球光伏发电装机成本大幅下降受技术进步、规模化经济、供应链竞争日益激烈和开发商经验日益增长的推动，在过去十年间，可再生能源发电成本急剧下降。据国际可再生能源机构(IRENA)在2019年从17000个项目中收集的成本数据显示，太阳能光伏发电(PV)、聚光太阳能热发电(CSP)、陆上风电和海上风电的成本分别下降了82%、47%、39%和29%。2019年，在所有新近投产的并网大规模可再生能源发电容量中，有56%的成本都低于便宜的化石燃料发电。在2010年至2019年间，太阳能光伏发电成本下降了82%。自2010年以来，成本的下降主要是由于电池板价格和系统配套费用的降低，前者降幅达90%。在过去十年间，这些因素使得太阳能光伏发电(PV)的总装机成本下降了约五分之四。3、中国光伏企业实力全球居前由365光伏主办的“2019全球光伏20强排行榜发布会暨中国光伏企业全球市场发展论坛”发布了“2019全球光伏企业20强排行榜”榜单。据榜单显示，协鑫(集团)控股有限公司、阿特斯阳光电力有限公司、天合光能股份有限公司、晶科能源有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、晶澳太阳能有限公司、FIRST SOLAR，INC。、Hanwha Q CELLS、天津中环半导体股份有限公司、SunPower Corp.10家企业进入榜单前十。其中，协鑫(集团)控股有限公司以营收4913百万美元位居榜首。以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。《巴黎协定》在2016年11月4日生效，凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。近年来全球光伏发电产业快速发展，开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。全球光伏累计装机容量稳步上升根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，2010-2019年全球光伏累计装机容量维持稳定上升趋势，2019年为578533MW，较2018年增长20.3%，预计未来一段时间还会继续维持增长趋势。新增装机容量超97GW根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，2011-2019年全球光伏新增装机容量维持上升趋势，2018年新增装机容量为97569MW，较2018年增长0.2%。亚洲市场份额占比过半根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，2019年全球光伏累计安装容量市场份额主要来自于亚洲，亚洲累计安装容量为330427MW，占比为57.09%。欧洲累计安装容量为138539MW，占比为24.78%;北美累计安装容量为68276MW，占比为11.86%。2019年全球光伏新增安装容量市场份额主要来自于亚洲，亚洲新增安装容量为55857MW，占比为57.25%。欧洲新增安装容量为19332MW，占比为19.81%;北美新增安装容量为11210MW，占比为11.49%。中、日、美光伏累计装机容量位居前三根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，从国家来看，2019年世界主要光伏发电国家累计装机容量中前三分别为：中国、日本、美国。合计占比达到56.6%，其中中国占全球比重为35.45%。中国光伏新增装机容量产全球比重超三成根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，2019年全球主要光伏发电国家新增光伏装机容量超过1GW的国家有11个，较2016年增加5个。从国家来看，2019年世界主要光伏发电国家新增装机容量中前三分别为：中国、美国、印度，其中中国新增装机容量为30056MW，占2019年全球新增装机容量比重为30.80%。中国企业占据全球光伏发电企业前五强根据365光伏发布的“2020全球光伏企业20强排行榜”榜单显示，隆基绿能科技股份有限公司、协鑫(集团)控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司、阿斯特阳光电力有限公司、FIRST SLOAR,INC.、Hanwha Q CELLS、晶澳太阳能科技股份有限公司、通威股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司进入前十。中国企业已经连续两年占据榜单前五强，其中，隆基绿能科技股份有限公司以营收4716百万美元位居榜首。分细分领域来看，在多晶硅领域江苏中能、德国瓦克、韩国OCI和新特能源是该领域的代表性企业;硅片领域中保利协鑫、隆基绿能、中环光伏和晶科能源位于行业前列;电池片领域中通威太阳能、Hanhua、天合光能和晶澳太阳能处于行业领先;在光伏组件领域，晶科能源、晶澳太阳能、天合光能以及隆基股份竞争力较强。全球光伏发电市场将持续增长随着多年来的研究和技术开发，太阳能光伏组件价格已大幅下降，且太阳能转化效率也得以提高使得太阳能光伏发电的商业化开发与应用成为可能。前瞻产业研究院结合当前全球各国的可再生能源政策以及光伏发电补贴、上网政策综合分析，预计在未来的一段时间，全球光伏累计装机容量还将会继续保持增长，预计2025年将会突破1700GW。更多数据参考前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。