培训行业研究报告

目录一、行业整体情况二、 学前教育市场三、K12教育市场四、职业教育市场五、未来发展趋势内容节选一、行业整体情况按时间大致可分为学前教育、 K12、后K12（高等&职业教育）等几个阶段线下教育稳步推进，线上教育势不可挡一级市场融资火热，未来优质在线教育标的资本化大势所趋未来内容付费意愿将会逐渐增强，知识付费趋势明显二、 学前教育市场2019年首批受益二胎政策出生的儿童将达到入学年龄，峰值将到来民办幼儿园是主力军，学前教育市场CR5不足3%，行业高度分散。学前教育在线市场，多以寓教于乐的教育产品为主，行业处于探索期，形成规模化市场仍需时日。学前教育头部App主要集中在益智游戏类学前教育App用户画像：女性用户远高于男性；用户多集中在25-34岁之间；中等收入家庭居多；学历在专科以上；4-6岁婴幼儿父母是主体；大部分有房无车；主要分布在新一线和三四线城市，广东用户最多，其次是河南和山东。三、K12教育市场K12发展空间大，家长付费意愿强烈。尽管人口红利减少，但付费意愿增强， K12教育市场有着巨大的发展空间线下品牌下沉困难，市场极度分散。线下机构受制于教师薪酬和场地费用，小机构小作坊是市场主体。线下龙头已现，主要布局一线城市。新东方、好未来行业龙头格局已定，以连锁经营为主要模式线上教育拉开K12市场增长大幕。优质师资共享、产品标准化与个性化体验，线上K12教育快速发展。K12在线市场实力矩阵。K12在线教育市场竞争激烈，作业帮、猿题库等处于市场领先水平。K12头部App主要集中在作业辅导类四、职业教育市场就业压力催生职业教育需求。复合型人才发展趋势，职场充电需求强烈在线职业教育App市场。英语培训，公务员培训以及驾照培训类App市场竞品较多。五、未来发展趋势加关注私信我，获取全报告53页ppt、pdf！

今天为大家分享的是K12在线教育行业研究报告，部分内容如下，下期（PCB行业研报）2018年中国K12双师课堂研究报告.pdf2018微博K12家长用户报告.pdf2019中国K12教育行业市场前瞻分析报告.pdf2019年中国K12在线教育行业研究报告.pdf2019年北京K12升学新政深度报告：政策护航，资源平均化大幕已开.pdf2020中国K12在线教育移动应用下载分析报告.pdf2020中国K12在线英语发展蓝皮书.pdf2020年K12在线教育行业数据研究报告.pdf2020年中国K12在线大班行业研究报告.pdf2020年中国K12阶段学生“分级阅读”白皮书.pdf36Kr-K12在线教育行业研究报告（完整版）.pdf.pdfK12在线教育消费趋势报告.pdfK12在线教育系列报告之三：在线教育行业数据跟踪，样本调研透视行业趋势.pdfK12在线教育系列报告之四：在线20春暑跟踪，流量、价格与获客.pdfK12在线教育行业广告策略用户调研报告.pdfk12学科类课外培训篇：“学”乐寒假里.pdfK12教育产业链梳理，量价的驱动力在哪里？.pdfk12素质教育培训篇：“学”乐寒假里.pdfK12线下教培机构战“疫”的冬与春.pdfK12课外培训行业：扬帆起航正当时.pdfK12课外培训行业：整改之后良性发展，龙头有望享受集中度提升红利.pdf【艾媒咨询】2017上半年中国K12在线英语培训行业专题研究报告.pdf中国K12线上教育发展的三大困惑及应对.pdf从新东方和好未来的2019财年最新年报，看K12教行业的变化和机遇-[搜搜报告].pdf从跟谁学、新东方在线透视K12在线教育的盈利逻辑-[搜搜报告].pdf在线K12教培行业分析报告.pdf在线教育专题研究：在线K12教育企业密集证券化背后的比较及展望.pdf基于K12龙头历史表现：量化分析培训行业估值与业绩关系.pdf好未来VS跟谁学VS新东方：K12培训，还能看吗？.pdf瑞信-中国K12教育行业监管过度-亚太地区-教育服务业-2018.8.24-57页.pdf百度平台K12人群洞察报告.pdf精锐教育深度报告：高端K12教培龙头，内生外延破解1对1困境.pdf部分报告内容展示：注明：报告内容归原作者所有，如有侵权，联删，行研君作为内容整理方，仅作为学习使用，下载后请在24小时内删除，否则后果自负。更多细分领域报告请查看星球。目前星球的报告已经按资料类型、细分行业、发布机构进行了整理，目前已经整理了200+、30000+精品报告，也持续更新了570+天。

导语2019 年 1 月 16 日，新东方召开了 2019 年教育培训行业发展趋势研究发布会。新东方董事长俞敏洪、东方坐标学院学员、新东方被投企业、多家教育投资机构及专业媒体莅临现场。会上，新东方正式发布了《中国教育培训行业的创新复盘与浪潮展望》报告（包括中文版、英文版）。该报告是新东方企业发展与战略规划部联合东方坐标学院，从 2019 年年初开始，依托新东方的行业资源，聚焦五大细分教育赛道，历时近一年时间打磨出的新东方首个教育培训行业研究报告，以回顾、解读并记录 2019 年中国教育培训行业的新变化，通过行研分析和价值观点输出，服务新东方战略布局和投资生态，赋能更多教育企业和从业者，推动行业共同进步与发展。《中国教育培训行业的创新复盘与浪潮展“尽管这是新东方做的一个行业分析报告，但是我觉得还是站在一个客观立场上来说的，并没有以新东方为核心，而是站在行业层面进行剖析和评判，相信能给大家带来很好的启示作用。”在发布会现场，新东方教育科技集团董事长俞敏洪表示，这是新东方的一个初步尝试，获得了各方面不错的反响，未来新东方会做得更加专业，更加深入。《2019 年中国教育培训行业的创新复盘与浪潮展望》聚焦教育培训行业中的 K12 教育、素质教育、早幼教、教育信息化、职业教育五大细分赛道，从行业政策、发展现状、发展痛点、突围方式等多个层面进行分析，不仅指出问题，更提出关于破局思路的思考。以下是报告精彩观点梳理：K12教育如何在调整周期中寻求增长中国 K12 教育经历了四个阶段：90 年代萌芽阶段、2006 年新东方上市后的线下大发展阶段、2014 年开始的创业大潮阶段，最后是 2018 年政策监管带来的调整和整合阶段。从 2018 年 2 月开始的“严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛”的规定开始，中国 K12 教育培训行业开始受到愈发趋严的政策监管，合规成为 K12 校外培训机构需要首先解决的问题。当下 K12 教育培训行业面临的主要问题：合规问题，估值问题，获客问题，数据问题以及亏损问题，这些问题早已存在，只是在政策监管与经济寒冬之下开始爆发。从增长逻辑上来讲，一方面是通过扩充学生人数、提高客单价来增加收入，另一方面是通过降低教师成本、获课成本和运营成本来最终提高利润。但如何做到这些方方面面，是需要企业通过不断的探索来优化运营细节，优化管理细节，通过科技手段提高效率等方法来逐步完成的。针对 K12 教育培训行业存在的问题，报告总结了 6 种破局思路：三四线下沉、线下往线上走、双师扩张、线上往线下走、从工具走向内容、完成产品矩阵布局，很多机构已经开始从不同的思路探索破局之路。素质教育如何在激烈竞争中创新突破由于政策的关注和家长观念的转变，素质教育赛道前景广阔，但是行业依旧存在竞争格局分散、产业链不同位置差异大、获课难度大、盈利方式不健康等发展痛点。针对素质教育赛道存在的问题，报告提供的破局思路是内容创新、获课创新、体验创新和经营创新来解决现存的问题。早幼教如何丰富业务体系和探索多元化场景人民生活水平提高带来的消费升级与中国家长育儿观念的转变大幅度带动了早幼教发展，政策监管与鼓励使得中国早幼教迎来整合与升级。一方面，国家层面积极引导社会力量参与托育，各省市政策相继出台；另一方面，幼儿园普惠化要求，行业将迎来洗牌。早幼教领域的在线儿童内容，内容同质化非常高，同时家长对内容付费的意识也还未建立起来，而广告和电商的变现能力也不佳。但面对广阔的市场需求，头部机构可依托品牌和资金优势进行线上、线下、园内、园外全产业链布局 ，构建一个完整的教育生态。除了教育生态的建立，还需要注重多场景的融合，延长用户的生命周期，提高留存。建立家庭+学校，线上+线下的全场景育儿模式。新高考背景下的教育信息化赛道突围机会新高考改革自 2010年 首次提到，到 2014 年 9 月由国务院印发相关实施意见，标志新高考改革全面启动。新高考改革采取全国分批推进形式，于 2017 年开始试点，上海及浙江为首批试点城市。2019 年新高考改革从试点进入全面实施阶段。新高考改革已全面开启，新高考背景下，以走班排课为代表的教育信息化新需求浮出水面，同时新高考将带动学生个性发展的需求，产生大数据、评价类需求，带动行业纵向延伸。教育信息化面临的主要问题：政策约束、资金端支撑力度下降、渠道依赖与需求不匹配、新的业务模式尚需验证、供给端竞争激烈、产品端同质化严重。面对存在的问题突围方式分为四个方向：一是为新高考提供解决方案，以极致服务提升用户沉淀，二是以内容构建强壁垒，升级教育内涵，三是聚焦细分需求，打造优质产品，四是以大数据突破教育评价难题，成为标准制定参与者。职业教育赛道如何在改革黄金期把握机遇职业教育分为学历职业教育和非学历职业教育，非学历教育则是以技能类培训为主：IT、自考等。随着产业升级和新兴工作的出现，产业结构调整对职业劳动力的需求以及新兴工种对于高科技人才的需求都是非常大的。年轻人也会面临越来越高的就业压力，伴随着国家政策的推动，职业教育进入到了改革黄金期。在政策红利下，职业教育仍然面临着一些问题：市场分散度高，获客成本高，用户生命周期短，很多是以考试考证为目的而非技能的真正提升。针对这些问题，报告提到了四种突破方式：第一是拓展科目；第二是除了服务 C 端客户外，拓展 B 端和 G 端客户；第三是延长用户生命周期；第四是打造新品类的职业教育培训迎合市场需求。业务+投资双重视角 探究行业破局之路本次报告由新东方及生态圈企业海量的教育一手数据作为支撑，并结合了行业专家的一手访谈资源，包括新东方产业机构负责人，他们对各个细分赛道的市场规律、增长逻辑、发展关键有充分的理解与思考。报告总编辑、新东方教育科技集团企业发展与战略规划部投资总监柳倩表示，我们不仅站在一线，也能跳脱出一线，基于双重视角相对客观地观察整个行业。“报告的撰写源于脚踏实地扎根行业的初心，并服务于新东方的战略布局和投资生态，赋能被投企业和坐标学院学员，深耕在教育行业研究领域的足迹，推动行业共同进步。”

核心摘要：K12教育ToB行业是指面向全国百万家K12校外培训机构提供产品或服务的一个行业。这一行业从上世纪九十年代就开始出现，紧跟K12培训行业的变迁和技术的进步而发展，具有深化行业分工、打造底层引擎的价值。产品形态上先后历经了出版和硬件潮、品牌加盟和电子内容潮、管理系统和教育SaaS潮、课堂解决方案潮，目前电子教材、在线外教、授课系统、管理系统、双师课程解决方案等赛道值得关注。K12教育ToB行业2019年实际市场规模超130亿元，2022年将接近200亿元，未来随着客户渗透率和客单价的逐步提升，市场空间将突破千亿。爱学习（内容和科技驱动的K12教育供给平台，原高思教育）是其中营收额最高的一家企业，另外未来魔法校（K12教育综合供给平台）、爱乐奇（少儿英语教材供应商）、小鹅通（轻量级办学SaaS平台）等也是典型代表，腾跃校长在线（校长管理培训服务商）、飞博教育（在线外教服务商）紧跟其后。市场竞争格局分散，一站式解决方案服务商将提升市场集中度。根据艾瑞于2019年12月针对298个培训机构的问卷调研结果，K12培训机构的对外采购需求集中在教材开发、课程开发和校长培训上，其余业务主要依靠内部解决。同时K12培训机构也关注管理系统、授课系统、双师课程解决方案等互联网工具或解决方案，心态上既谨慎又期待。K12培训机构了解ToB供应商的渠道以同行推荐和行业活动为主，挑选供应商时比较关注后期运营支持。K12教育ToB行业未来具有智能化、本地化、集成化的发展趋势：更快的处理速度与更多的数据沉淀将带来更智能的产品体验；市场需求逐渐分层，ToB服务向深度本地化方向发展；高话语权的集成商将出现，上下游形成融合创新局面。同时，客户教育与管控的难点将长期存在，需做好心理准备；进校有望成为未来机会点，可保持关注。行业定义面向K12培训机构提供产品或服务，辅助机构商业运行“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergartento 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级。我国K12教育行业按客户群体分可分为To C（Customer，消费者）、To G（Government，政府）、To B（Business，企业）三大类，本报告研究对象为To B领域，即付费者是K12培训机构，使用者是K12培训机构校长、员工及用户。背景：K12培训行业竞争加剧，动能不足全国K12培训机构概况全国K12培训机构达百万家，粗略分成“巨/大/中/小/微“五层，其中多数都是微型机构发展驱动力-买方需要To B服务一二线城市竞争激烈：存量市场搏杀下，急需升级产品和服务一二线城市是双巨头（新东方、好未来）和区域龙头（精锐教育、学大教育、龙文教育等）的集中布局区域和重点布局区域，市场竞争极其激烈。艾瑞咨询整理了新东方、好未来、精锐教育等的校区分布并选取了这些巨头和龙头的十大主要布局城市。可以看到，这些机构在北上广深等十大一二线城市的校区数量占到其校区总数比例普遍在50%以上。双巨头及各地区域龙头在一二线城市正面交锋，区域龙头既需要升级原有产品和服务，又需要引入新产品进行错位竞争，因此向ToB机构采购产品及服务成为一个低成本、高效率的选择。面对双巨头及区域龙头的品牌优势、研发优势和资金实力，一二线城市的其他机构为维持原有市场份额，也必须升级现有产品及服务，但其研发、运营及资金实力都有限，因此向ToB机构采购产品及服务成为越来越多中小机构考虑的选项。三四线城市竞争激烈：中小微型机构顽强生存，争夺市场三线及以下城市K12教育培训行业的竞争格局极度分散。主要原因有四：1）我国高考由各省命题、中考由各市命题、教材分版发行的制度给大量小机构、小作坊提供了根本性的生存土壤，专注在某些地区深耕的小机构可以进行高度本地化的招生、提供高度本地化的教学和服务，从而抹平外来机构的优势；2）产品和服务非标准化，地域复制难度大；3）行业进入门槛低，个体教师就可以提供完整的教学服务，无须进行复杂的供应链管理；4）有中小学校内任职经验的教师深受家长欢迎，这批教师可通过灵活形式招收生源，并形成口碑优势。在这种情况下，三四线城市的培训机构形成了一种“谁也无法消灭谁“的竞争局面，因此，向专业ToB机构采购优质产品和服务成为可能的破局方法。发展驱动力-卖方瞄准To B市场下沉利器：对教培龙头而言，自营模式难以下沉，To B有望实现业务的纵向扩张蓝海机遇：对创业企业而言，To C市场机会渺茫，To B市场尚处蓝海，值得一搏对教培龙头而言：直营和加盟各有利弊——直营有助于统一管理各教学点，保障师资与教学质量，维护品牌与口碑，但也导致异地扩张速度慢；加盟有助于降低扩张成本和难度，但也容易损害品牌与口碑。至今，新东方、好未来都以直营模式为主，这也导致双巨头长期盘旋在一二线城市，难以下沉。ToB为其在两难的选择之外提供了第三条道路——通过把自身的教研和技术能力开放给三四线城市的中小机构，借助中小机构在当地的销售和服务能力，实现另一种意义上的下沉。对创业者和投资人而言：近几年，K12领域的投资主要集中在ToC模式上，在资本的助力下，ToC业务发展迅速且竞争激烈，部分垂直赛道已涌现出不少头部企业。随着市场逐渐回归理性，资本开始回归教育的本质，开始探索对线下机构与下沉市场的进一步激活，而ToB正好能满足这一诉求，同时ToB本身也尚待开发。行业价值深化教育行业分工，打造底层引擎，降本、增效、促发展K12教育ToB行业当前的最大价值在于促进专业分工，具有内容能力、技术能力、招生能力或其他单项能力的企业向培训机构集中供应该能力，而培训机构则集中资源做好其他工作，两者形成优势互补，提升培训机构人效、减轻培训机构负担，从而共同为C端用户提供品质更好、价格更低的产品和服务。未来，随着教育行业的分工协作越来越精细化，ToB产品和服务会越来越成为基础设施，像水和电一样便捷支持培训机构在不同应用场景下的需求，并进行快速迭代。长期来看，ToB企业甚至有望成为培训机构的品质认证商，在C端用户中也积累起自己的口碑，采用某个ToB企业产品的培训机构会更受C端用户信赖。现状：产品及模式仍处于探索期发展历程历经20余年发展，产品类别从出版到管理系统再到课堂完整解决方案，客单价和客户业务渗透率稳步提升我国K12教育To B行业从上世纪九十年代就开始出现，紧跟K12课外培训行业的变迁和技术的进步而发展，先后历经出版和硬件潮、品牌加盟和电子内容潮、管理系统和教育SaaS潮、课堂解决方案潮。总体来看，To B行业的发展史就是培训行业逐渐成熟，市场竞争逐渐加剧，机构管理和成本问题逐渐突出，内容和师资水平逐渐进步，软硬件设备和工具逐渐升级，个性化需求逐渐觉醒的体现，To B行业的发展现状是一个多浪叠加的结果。市场规模2019年实际市场规模超130亿元，未来渗透率和客单价逐步提升，2022年接近200亿元根据艾瑞咨询统计及核算，2019年我国K12教育ToB行业市场规模超130亿元，增长率为13%-14%，预计到2022年市场规模接近200亿元，增长率缓慢下降到12%-13%。艾瑞分析认为，未来随着K12教育行业市场竞争进一步加剧，K12培训机构在转型和升级压力之下，其对外采购付费率和付费意愿都将得到稳步提升，加之K12教育ToB行业产品形态逐渐多元、产品功能逐渐完善，K12教育ToB行业的市场空间将进一步打开。市场玩家竞争格局综合供给平台竞争壁垒高企，一二梯队占据较大市场份额商业模式商业模式分为B2B、B2B2C、S2B2C三种，其中B2B发展最成熟，S2B2C是产业互联网思维下的创新产物细分模块：不同模块发展现状不同To B外教供应早期以提供线下全职外教为主，2010年在线外教兴起后，逐步面向机构提供在线外教早期ToB外教供应是一个中介市场，由于国内法律规定外教实际工作的学校和工作签证必须保持一致，所以行业主体只能是中介，由中介为国内学校和教培机构代理招募外教，由机构全职雇佣，外教在雇主场地线下工作。2010年，随着在线外教的兴起，ToC的在线外教机构做了大量的市场投入，在线外教市场的认知度逐步提高，由此开始出现面向学校和教培机构提供在线外教的机构。这些ToB外教供应机构自己雇佣外教，按照课时或者固定费用按月向外教付费，同时根据机构的需求，向机构分发在线1对1、在线小班课或者在线外教双师课。目前，中国在线外教的来源主要是英美加澳和菲律宾，另外也包括欧洲、南非等国家。To B授课系统供应处理高并发与实时互动是授课系统的技术难点K12在线直播场景主要包括1对1、小班课、大班课、双师直播，每一类课程对技术的要求不尽相同。目前学科类在线1对1的技术问题相对较少，但是外教1对1的实时互动问题亟待解决，由于外教所在地的网络环境各异，延迟现象较为普遍，这给对高频交互有强烈需求的语言教育场景带来了不小的负面影响。小班课的教学场景较为丰富，师生之间与学生之间的互动形式多样，这不仅要求产品本身对教育场景有充分的理解，又需要在技术层面保障各个产品功能的流畅运行，实现富媒体教学。大班课同时在线的用户数量较多，高并发场景频现，点名、测验、试卷、录播、插播、桌面共享等功能需求较多。对于双师课程而言，线下教育场地的网络基础设施相对复杂，线上线下协同性要求较高。To B管理系统供应各厂商产品功能大同小异，主要差异在于核心客群、经营策略和优势模块管理系统赋能机构的核心是“降本增效”，即通过免费或低价的产品和服务，以数字化、信息化和互联网化的方式，提升机构的运营管理效率、家校沟通效率、招生获客效率。由于培训机构的基础管理场景大同小异，市面上各类管理系统的功能模块同质化现象严重，但随着行业的发展，各类厂商在核心客群、经营策略和优势模块上各有侧重。例如大中型机构对数据统计与报表分析功能的需求相对繁杂，而以1对1为主要业务类型的小微机构适用的排班系统与班课机构的排班系统又大不相同。此外，目前市场上也出现了部分针对素质教育领域的管理系统（以音乐和美术为主），在圈层内口碑传播的影响下，针对某一垂直细分领域的管理系统可以较低的获客成本迅速确立市场地位，但在目前B端普遍付费能力与付费意愿不足的情况下，细分市场的天花板较低。以招生痛点引流，以管理刚需付费，以数据构建竞争壁垒B端用户的画像主要为中小机构，招生是痛点，营销是难点，管理是刚需，基于此，管理系统厂商多以轻量化的微信营销小程序或公众号来吸引机构校长的关注，并持续高频地输出内容干货以保持微信端的用户活跃，最终通过线上社群转线下活动/会议的方式实现运营管理SaaS服务的销售转化，期间还以电销与地推不断渗透潜在客群，以会议品牌广告投放来强化品牌知名度。在产品同质化的背景下，产品的体验会被摊薄，加上产品功能的技术实现难度不大，导致产品与技术无法为管理系统厂商构建结实的竞争壁垒，因此管理系统厂商的核心竞争力应建立在对各个教育领域的不同场景的理解能力之上，通过积累用户在各个场景下的数据资源，不仅将线下的管理环节线上化，还应通过数据积累来指导教学与教务以及教育环节中的其它场景。To B双师解决方案2016年开始初步探索，目前爱学习、未来魔法校领路在To C双师课程的发展过程中，中小机构无力负担自营双师课程带来的高成本和高风险，因此To B双师解决方案应运而生。无论是To C还是To B的双师课程，都以“巨头领路+众机构追随“的方式在推进。2016年，以高思爱学习开始双师业务为标志，K12 To B双师解决方案正式亮相。2019年，高思教育更名为爱学习教育集团，To B双师业务营收达数亿元，好未来旗下的未来魔法校营收近亿元，同时其他机构纷纷追随。提供双师教室软硬件配置、教材、师资、授课系统、管理系统、运营服务等全套解决方案，深度参与客户核心教学环节To B双师解决方案服务商正逐步与培训机构进行业务上的深度绑定。早期，双师供应商仅向培训机构提供搭建双师课程教室所需的设备和通讯软件，即单纯的软硬件供应商。现阶段，双师供应商正全方位对To B机构赋能，共同服务C端用户，不仅提供升级教室所需的硬件、软件等辅助产品，还提供优秀在线教师、教材等核心教学资源，并在授课系统、管理系统、校区运营等方面对培训机构进行全方位的支持。具体分工方面，To B双师解决方案供应商帮助培训机构升级教室，同时根据机构的需求，安排在线老师，对机构的学生进行授课，培训机构班主任或助教则负责排课、调课等教务管理事宜和对学生进行学习督促及课外学习辅导。相比于单纯的教材、课件和管理系统供应商，To B双师解决方案供应商是To B企业历史上第一次和客户业务进行深度绑定，成为机构向C端用户提供核心产品的主力。OMO双师可灵活转成“纯在线双师”，背后原因是ToB双师解决方案商与培训机构之间紧密合作、命运与共随着市场需求的多样化发展，除了常见的线上与线下相结合（OMO）的模式，双师解决方案供应商同时也提供纯在线的课程解决方案——主讲、助教、学生都通过网络形式进行课堂互动和课后服务，无须线下实体教室的支持，尤其是在2020年“新型冠状病毒肺炎”大规模肆虐期间，线下活动被迫关停，OMO双师解决方案供应商迅速应对，辅助机构开设纯在线双师课程，以网络的形式延续教学服务。OMO双师解决方案供应商之所以能够迅速应对，根本上是由于其深入培训机构的核心教学活动，和培训机构形成复杂协同的合作关系，共享利益、共担风险。趋势：智能化、本地化、集成化产品智能化更快的处理速度与更多的数据沉淀将带来更智能的产品体验产品智能化的核心驱动技术主要为5G、人工智能和大数据。随着5G技术的逐渐成熟，更高的速率、更低的延迟和更广的连接将大大提升教育产品的可靠性。此外，人工智能的技术也将作用于教育教学的各个场景，例如基于情感分析的课堂表情捕捉，与基于语音语义识别的数据结构化处理都将助力教育核心环节的数据采集与分析。最后，随着在线教育渗透率的不断提升，大数据技术的实施环境逐渐下沉，机构对教师教学与学生学习过程的反馈周期进一步缩短，线上与线下的教学模式不断融合，双师与三师同步发展，在科技的驱动下，最终实现C端产品体验升级，B端服务效果优化。服务本地化构建多层次市场，提供深度的本地化服务中国各区域教育差异大，需求本地化特征显著，通用型模块的可扩展性受限，未来驱动K12教育ToB企业的核心应当是深度的本地化服务。一方面，建立合作关系的地方培训机构能够将本地学情与考情反馈给ToB企业，便于ToB企业综合考虑不同地区的课内教材版本、教师教学水平、学生学习能力、课程教学进度等因素，定向开发符合当地实际情况的产品。另一方面，客户服务质量的提升将得益于ToB企业充分理解客户所在地的特殊环境，能站在本地培训机构的角度上来考虑不同地区的机构办学情况、家长认知程度、地方教育政策与地方市场竞争格局等因素，为培训机构提供本地化教师培训、校长培训、办学咨询、营销招生等解决方案。销售集成化高话语权的集成商将出现，上下游形成融合创新局面供应商分工将进一步细化，销售端出现高话语权的集成商，在同一场景下，集成商可以将不同功能点的产品与服务打包卖给机构，机构一次性采买全套，实现管理效率与教学效率的同步提升，综合供给平台将成为此类集成商的重要代表，为培训机构的管理与教学提供一站式服务。由于教育机构业务变化迅速，教育ToB类企业同样需要迅速响应机构需求的变化，持续迭代自身的产品解决方案，与机构保持密切的联系。客户教育与管控难点将长期存在对客户机构的业务渗透越深，客户受固有路径依赖的影响越大，客户教育与管控越难B端服务的效果呈现需要落实到C端用户身上，叠加教育行业用户的反馈周期天然较长，这相应拉长了整个教育ToB市场的服务链条。B端服务在交付完成之后，机构校长往往需要面临长短期利益的博弈，受固有思维和路径依赖的影响，此时校长对B端服务流程的推进很大程度上依赖于其对服务商的信任基础。在机构校长认知有限，服务商品牌影响力不足的情况下，服务商很难对校长进行管控，以至于效果不及预期之时难以追责。基于此，ToB企业可以重点服务头部客户，打造标杆案例，努力提升自身品牌对C端与B端的影响力，在容忍一定死亡率的基础上，不断吸引腰尾部客户。借公立校场景助机构获客是机会点产品升级和政策松动可带来公立学校突围机会在国家政策开放与教育需求升级的背景下，社会力量与公立教育将一齐推动中国教育信息化的建设与发展。通过市场机制的淘洗，ToB企业的产品竞争力会显著提升，在学习效果转化方面不断积累经验，对真实的教学场景拥有更深刻的洞察，当政策利好到来的时候，就能更好地助力公立学校信息化建设的成果转化与验收落地。值得注意的是，公立学校与培训机构在核心需求、销售渠道、决策链条等方面具有较大的差异，ToB企业进校需要充分理解两个市场的差异，针对性地调整自身产品形态与销售模式，降低进校阻力。从过去的市场经验来看，ToB企业可先通过免费或低价的方式进入公立校市场，随后通过向C端提供课程增值服务，向G端或其他B端提供数据增值服务的方式实现流量与数据变现。

中天华溥权威发布《教育培训行业运营发展模式研究报告》日前，中天华溥管理咨询集团正式发布《教育培训行业运营发展模式研究报告》，这是中天华溥自2017年发布《电力行业运营发展模式研究报告》之后的又一行业研究成果，也标志着中天华溥在教育培训行业的咨询业务日渐成熟，教育培训行业未来广阔的前景也开始吸引咨询力量的逐步深入。本次中天华溥发布的《教育培训行业运营发展模式研究报告》共包含四个部分：行业概述、运营发展模式研究、关键成功因素研究、典型标杆企业研究。涵盖领域既包含了由政府主导的K12教育，也包含了政府民间共同投资的学前教育与高等教育，同时还纳入了职业教育阶段，具有非常广泛的涵盖性。中天华溥在近年的行业咨询中，除了传统强势的能源电力行业、施工地产行业、公用事业行业之外，教育培训也逐渐成为公司业务的重要一极，先后为多家幼儿园、中学、青少年教育培训中心、民间教育机构提供了教育集团化管理、薪酬绩效、流程制度、组织变革、企业文化设计等方面的咨询，获得了大量的实战性案例，在行业内具有广泛的影响力。中天华溥管理咨询公司系中国典型的民营成长型企业管理咨询公司，公司以北京大学光华管理学院MBA为基础，融聚了国内多个知名高校工商管理学院的精英人才，在“为己身、也为他人”文化理念的支持下，为多家国资委直属央企、地方国资委直属企业、各类大中型民营企业提供了管理咨询与管理培训服务，取得了丰硕的成果。中天华溥以独创的“生存空间”战略咨询为先导，在企业集团管控咨询、组织创新咨询、人力资源管理咨询、内控与风险管理咨询、企业文化咨询等多个领域均创立了独特的咨询方式与咨询工具。在服务于中国民族产业的理念下，中天华溥公司致力于研究适合于中国企业的管理咨询工具与方法，为客户提供真实价值、解决客户存在的深层次需求、帮助中国民族产业的快速发展，将成为中天华溥未来追求的目标与努力的方向。

核心观点1. 在线职业资格考试培训市场同时与在线教育和国家政策挂钩，总量市场较为分散，拥有众多细分考试领域，市场规模虽受政策变动有一定影响，但整体规模呈上升趋势，2017年底将达到103亿元。2. 建设工程类在线职业资格考试培训市场集中度偏低，头部企业占市场20%-30%。3. 金融财会类在线职业资格考试培训主要分为从业资格认证考试和水平资格认证考试，其中，水平资格认证考试通过率低、考试内容难度更大、考试费用及时间成本高，因此培训需求更为旺盛，市场规模达到了24.8亿元左右。4. 司法类在线职业资格考试培训市场2016报考人数为60万人，市场规模达到2.3亿元，2016年国家统一法律职业资格制度对市场有利有弊，预计近几年，政策方面对司考总体人口基数受到的影响将较小。5. 未来整体在线职业资格考试培训市场将呈现年轻化、智能化、实践化趋势。一、中国在线职业资格考试培训行业发展环境本报告仅针对职业资格考试培训细分领域进行研究职业教育分为学历和非学历类，学历职业教育即初、中、高等职业学校教育，非学历职业教育包括职业考试、职业技能和企业管理培训，其中职业考试又包含人才招录考试，例如公务员、事业单位招录等，资格认证考试（财会、建工、医药、司法）和驾照执照考试，此报告仅针对在线资格认证考试培训领域进行分析。资格考试培训：国家对部分技术复杂、通用性广、涉及国家财产、人民生命安全以及消费者利益的工种制定严格准入规则，需通过培训、学习、考试、鉴定等环节，获得目标工种就业资格证书，资格证书分为初级、中级、高级、技师、高级技师五个级别。发展阶段：市场与在线教育和国家政策挂钩，目前正向成熟期迈进在线职业资格考试培训市场发展可以分两个方向来看，一是跟着在线教育方向走，从1999年开始，中国在线职业教育开始起步，市场认可度较低，公司还未具规模，2003-2006年之间互联网+教育充分磨合，从2007年开始，在线职业教育逐步被市场认可，进入成长期，伴随着资本层面的助力，在线职业教育逐渐拥有清晰的商业模式，用户规模高速增长；二是跟着国家政策走，2014与2015年对于资格考试的两次取消使得市场受到一些冲击，大部分资格考试在2016年前完成，当前已相对稳定，逐渐恢复，走入高速发展阶段，稳步向成熟期过渡。市场特点：市场与经济周期关联性小，发展前景利好中国的教育公平化被提及很久，其中很重要的就是教育资源的不平衡。在职业资格考试培训市场中，互联网作为扁平化的工具，解决了受众人群无法定时定点参加资格考试培训的问题，提升了参培率，某种程度上熨平了传统线下机构的沟壑。另外，虽然职业资格考试培训与政策挂钩，但艾瑞分析认为，未来相关政策虽有增有减，但波动不会太大，并且，职业资格考试培训与经济周期关联性小，经济增长缓慢的情况下参加培训的人数反而会增加，因此，市场发展前景比较被看好。外部驱动力：政策扶持持续加码，深入贯彻“放管结合”的简政要领在线职业资格考试政策环境主要经历了两大阶段——鼓励促进、放管结合。从1995年的《劳动法》和1996年的《职业教育法》开始，国家确定了推行职业资格证书制度和开展职业技能鉴定的法律依据，随后，国务院、教育部等国家政府机构又陆续颁布多项相关政策，加大对职业资格考试培训的鼓励与促进力度。自2013年提出“简政放权”的概念后，国家调整整体政策战略为“放管结合”，在提出“双证书”制度的同时，取消了一批职业资格认可和认定事项，达到保证人才质量、深化人才发展、改革释放创业创新活力的目的。未来相关领域的就业人群将呈现高端化趋势。外部驱动力：教育支出逐年增加，市场发展空间巨大根据国家统计局数据，2006-2015年中国居民消费水平稳步上升，从不足万元到接近2万人民币，增长达到三倍左右，其中，教育类居民消费虽逐年波动不大，但总体来说呈正斜率趋势，从2013年开始，教育类消费价格指数均保持在102以上，居民对教育的重视度显而易见，未来教育市场的发展空间巨大。外部驱动力：就业市场竞争激烈，进一步催生职业资格考试培训需求根据国家统计局数据，2011-2015年中国高等学校（包括普通本专科、成人本专科、网络本专科以及硕士博士毕业生）毕业生人数从971.7万人增长至1152.3万人，增长人数约180万人；另外，根据教育部发布的相关统计报告，2011-2016年留学回国工作人数也快速增长，从 2011 年 18.6 万人增长至 2016 年 43.3 万人，加剧了就业竞争的局面。在准就业群体增长的情况下，增强自身职场竞争力至关重要，而职业教育的核心任务之一就是帮助学习者提升自身竞争力，因此，艾瑞分析认为，当前就业竞争激烈的局面在未来一段时间仍将持续并会进一步催生职业教育需求。外部驱动力：直播教育进一步落地，技术发展与用户习惯逐渐成熟随着智能手机的普及、手机像素的提升、以及云直播和端到端视频处理技术的逐步完善，直播教育的基石已相对稳固；另外，近年来，移动网民数量稳步上升，用户移动端使用习惯已建立，并且，用户时间趋于碎片化，对于这种能够节省时间成本的模式青睐有加。可以说，直播的发展为传统教育业带来了新的生命力，将教育更加场景化，个性化，低成本化。市场驱动力：刚性需求驱动市场，复合型人才受到追捧从用户角度来说，用户学习目的性强，核心诉求即提高求职竞争力，由于多数受众是就业人群，定时培训难度高，因此，用户对线上培训依赖度较高；职业资格考试涵盖的内容与体制内教育内容有较大差距，且专业性强，自主学习难度大；另外，除知识学习和应试技能外，培训机构还提供相应的就业机会和资源对接服务，属于目标人群刚性需求。从企业角度来说， 由于高等教育与社会就业的脱节导致大部分毕业生能力跟不上企业技能所需，企业也越来越注重用人成本，从看重“学历”到看重“学力”；互联网+时代下，单一传统技能已不足以支撑企业的快速发展，因此，企业对于人才的复合属性愈发强调。二、中国在线职业资格考试培训行业发展现状在线职业资格考试培训产业链总量市场较为分散，拥有众多细分考试领域如产业链所示，在线职业资格考试市场包含技术提供商、政府相关部门、在线培训平台、内容提供商以及网络运营商等第三方机构，其中，此篇报告主要研究对象--在线培训平台--所涉领域主要为金融财会、建设工程、医药卫生以及司法。总量市场较为分散，集中度偏低。市场虽受政策变动有一定影响，但整体规模呈上升趋势由于在线职业资格考试培训市场与国家政策关联性紧密，2015和2016年，国家政策的变动对市场带来了一定冲击，使得增长率有所下降，整体在线职业资格考试培训市场空间约86.7亿元。但是，随着政策的逐步稳定，预计未来市场将缓慢回温，同时，国家对多项考试的制度加严也会为培训市场带来很大机会，预计未来报名人数和客单价将会日渐上升，到2017年底在线职业资格考试培训市场规模将达到103亿元。建工：建工领域市场集中度低，头部企业占市场20%-30%建工领域在线资格考试培训市场集中度较低，头部企业占到整体市场20%-30%左右，中部和尾部企业较多；嗨学网、环球网校以及学尔森教育依托其营收规模、注册用户数量等优势成为建工领域头部企业，2016年嗨学网、环球网校和学尔森在建工领域的业务营收均在1亿人民币以上。建工：建工领域对就业人员素质要求高，考试通过率较低建工领域需要懂技术、懂管理、懂经济、懂法规，综合素质较高的复合型人才，既要有丰富的理论知识，同时也要有足够的实践经验，随着越来越多大学生进入建筑行业，整个行业从业人员整体素质有所提高，但仍难以满足建筑类企业对高素质人才的需求。不少岗位需要具备相关执业资格才能上岗，其中需求较大的有注册一级建造师、注册造价工程师等。该类人员在满足报考条件时，往往具有四年以上的工作经验，工作经验丰富的同时，可能会由于工作或家庭的影响，备考时间不够充足完整；另外，建工领域报考人数和房地产市场有一定关系，房地产市场现状和前景良好会促进就业人员报考积极性。财会：高端从业人员市场培训需求扩大金融财会类在线职业资格考试主要可以分为从业资格认证及水平资格认证（高级技术认证）两类，从业资格考试包括银行从业考试、证券从业考试、期货从业考试等，市场规模约2.0亿元；水平资格考试包括注册会计师考试（CPA）、会计专业技术资格考试（职称考试）、特许公认会计师考试（ACCA）以及特许金融分析师考试（CFA）等，相比从业资格考试，水平资格认证考试通过率低、考试内容难度更大、考试费用及时间成本高，因此培训需求更为旺盛，市场规模达到了24.8亿元左右；另外，整体财会培训市场集中度处于中等水平，市场前五家占整体市场份额不超过40%。医卫：未来需求量保持稳定，整体发展呈平稳上升态势医卫职业资格考试分为医疗单位招录考试、医师执业考试、药师执业考试以及护士执业考试，其中，医护人员招录考试由各医院执行，被留用人群将参加国家统一的医师/药师/护士执业考试，进入考试培训集中阶段；几项考试中，药师难度系数最高，对报考人员条件在学历、专业和工作年限方面均作出了要求，平均考试通过率仅达到10%左右；从供给端来看，目前市场主要分为综合型机构和垂直型机构，综合型培训机构除医卫领域的培训外，也囊括其他细分领域的培训，医卫领域在线资格考试培训市场规模超过20亿元，未来需求量稳定，整体市场也将保持平稳发展态势。司法：从春秋到战国，从四足鼎立到巨头并进从市场规模来看，2016年司法考试报考人数为60万人，市场规模达到2.3亿元。从整体竞争环境来看，司考领域过去有多家培训机构，经过竞争和洗牌后，形成四足鼎立的局面，核心玩家包括厚大司考、万国教育、瑞达法考以及众合教育，随着正保、嗨学网等综合型头部企业业务领域的扩充，未来整体在线职业资格考试培训市场集中度将逐步加强；此外，由于市场与国家政策挂钩的属性，2016年国家统一法律职业资格制度改革也将影响整个市场规模，一方面，制度要求有行政执法权的岗位均需要通过考试，这一方面成为司考市场规模发展的动力；另一方面，政策指出非法学生没有考试资格，此要求将导致考生数量减少一半左右。不过，为将市场将产生的负面影响降至最低，预计该制度会在经过一段过渡期后全面实施，因此，近几年来看，司考总体人口基数受到的影响将较小。三、中国在线职业资格考试培训行业发展趋势受众人群呈年轻化趋势，多重身份需求旺盛教育资源原本是最不平等的，充斥着垄断。过去乃至现在，很多机构依然在使用多媒体教学，从本质上来说，这类型的多媒体教学只是让学生对着连接了局域网的电脑看老师翻课件。然而，因为学生本就在这个机构上课，所以仅仅是看着老师换个形式来讲授同样的内容的话，并不能发挥教育本身的意义，而在线教育让教育财富开放，通过互联网分享给任何人，在最短时间且最小成本下达到最好的效果，因此，未来在线趋势将发展更为迅速，部分线下机构也会向线上转型。接受职业资格考试培训的人群会逐渐年轻化，由于年轻人对生活的追求上升，接受职业资格考试的人群将由过去的仅仅为了拿证而考试，逐渐转变为为了提升现有职业水平，或为了给自己的生活更多可能性，避免单一职业带来的精神不满足感。直播+录播+人工智能相辅相成，智能化职业教育趋势明显未来职业资格考试培训领域将逐渐走向智能化趋势，直播、录播、人工智能+职业教育的融合模式将带来最理想的教学效果。技术的进步和用户习惯的成熟为直播模式奠定了良好的基础，受到用户和企业的认可与追崇，未来直播虽会成为主流模式，但实际上，录播模式仍无法被彻底替代。从某种意义上说，录播和直播拥有互补属性，录播可以被看成词典，内容的精度和深度是对直播的一种互补，而直播的互动氛围、学生和老师双方的积极性是录播较难实现的。另外，人工智能逐渐成为真命题，通过知识图谱、决策树等相关技术，企业可以对知识点进行拆解与重组，基于个体的学习数据为每个学生带来个性化的教学方案体系，职业资格考试培训与人工智能的结合将逐步落地，三种模式的相辅相成将提升用户学习体验，保证学习效果与质量。未来职业资格考试培训将更实践化，市场规则将逐步完善职业教育教师资格的要求决定了中美职业教育教师来源的差异，中国强调职业教育教师的学历，美国强调职业教育教师的实际经验。中国的资格考试培训教师绝大部分是来自于高等院校讲师，然而职业资格考试培训行业的目标人群的核心诉求在于用小的时间成本，最大化考试通过率，在这种需求下，高校优质的师资应更多的开展带有实际操作场景的培训，加速学生理解，另外，还应有懂得应试技巧、出题套路的“考霸”教学，最大程度提高学生通过率。

经济观察网 记者 李静 3月19日，K12教育供给平台爱学习教育发布《下沉市场K12教育培训行业调研报告》（以下简称“报告”）。报告指出，经过一年多时间，教育OMO成为行业共识，绝大多数机构都认同OMO模式是未来的主流教育模式。有95.6%的机构认同“未来的教育模式一定是OMO（线上线下相结合）”这一观点，77.14%的机构想拥有推出在线课的能力。此前，教育机构已经经历了多轮来自疫情带来的线下停课挑战，向线上迁徙成为行业多数企业选择。在转型线上过程中，机构从疫情初期借助直播平台，至目前已逐渐过渡到与第三方教学解决方案平台合作为主。“报告”指出，2020年疫情爆发后，直播工具类软件，如钉钉等成为教培机构转线上的主要方式。但在2021年，86.57%的机构开始逐渐选择与能够提供全套在线教学解决方案的平台进行合作。OMO仍是主流选择。根据“报告”显示，超七成机构希望拥有在线能力。对于机构来说，一方面，OMO模式能够让机构自如应对不确定性极大的疫情，赋予机构在疫情危机来临时以极低的流失率转线上的能力；另一方面，OMO模式能够帮助机构拓宽影响范围和招生边界，提高机构的教研、教学、辅导、管理及营销五大层面的在线化能力，加速机构规模化发展。与此同时，抓紧建设线上能力成为机构的头号任务，未来，是否拥有被家长认可的线上能力也将成为影响机构发展的关键因素对比去年，家长对在线课程的接受度有了明显提升。“报告”指出，2021年家长选择“线上课为主，线下课为辅”和“只想上线上课”的比例为68%，超过去年的17%。但是，相比一二线城市，下沉市场（3-6线城市）在线渗透率可提高空间仍然巨大。由于下沉市场家长对课外辅导机构的了解和信任更依赖于亲朋好友推荐，更看重辅导机构的学习效果。因此，78.26%的家长从亲朋好友推荐了解课外辅导机构。去年疫情期间，在线教育行业迎来了爆发式增长，下沉市场对在线教育的认可度也在不断提升。不少在线教育平台把目光由原来的一二线城市转向三四线甚至更低线的城市，掘金下沉市场。如何快速占据下沉市场？头部在线教育企业和传统教育巨头正在通过多元获客方式攻城略地。春晚、热门综艺、影视剧等深受在线教育广告投放的青睐，甚至还展开明星资源的争夺。此外，教育机构也积极向互联网、电商行业学习获客经验，探索流量投放、社群、地推、体验店等渠道获客。面对这些在线教育机构和传统教育巨头们进击的步伐，下沉市场的中小培训机构也在艰难地抵御外来侵略。为提升运营效率、教学质量和服务，他们不断引进先进的教育工具和产品武装自己，打造护城河。在K12在线教育日渐成熟的产业链中，以教师角色的分工化表现最为明显。主讲与辅导职能的分离，创造出全新的职业——在线学习服务师（辅导老师）。为学习效果服务的“辅导老师”最早出现在线下双师课堂这种OMO教学模式中。2019年，在线大班课“暑期大战”期间，在线学习服务师正式进入大众视野，成为在线大班课“低价转正价”的关键因素。随着K12在线大班课的扩张和下沉，在线学习服务师的重要性不断凸显，一场“在线学习服务师”争夺战不可避免。各大机构早已提前布局，纷纷建立辅导老师培训基地，通过标准化培养高质量的辅导老师，提升教学服务。公开资料显示，武汉、长沙、成都等毕业生生源较多、高校密集的中西部二三线城市成为教育机构优先选择的在线学习服务师基地。既满足了K12教育品牌本地化、下沉化的趋势，又降低了企业的用工成本。另一方面，基地的建立让追求离家近、生活舒适度高、在本地有竞争力的薪资的就业人群有了新的选择，也令企业可以从中筛选更符合职业需求的劳动力。K12教育品牌下沉趋势的持续，“区域网校模式”将成为下一条细分赛道。但“报告”也提示：无论K12教育品牌采用OMO或是在线教育模式进行下沉，都需要在线学习服务师能够依靠本地化+个性化的教学、服务、运营……实现差异化竞争。因此爱学习方面认为：“未来，在线学习服务师必然会成为一种标准化与个性化并重的新职业。OMO模式改变区域市场格局，双师模式或将迎来爆发期。“基于此，爱学习方面预测：一、OMO模式已经成为各类教培机构普遍认可的解决方案，无论是实现业务下沉、扩张，或是应对突发情况，OMO模式都能保证机构进退有据。因此区域教培市场中，各细分赛道，无论是学科培训类、托管类、素质教育类机构，都陆续试水双师模式，双师模式或将迎来一轮集中爆发期。二、下沉市场K12机构防疫常态化，线上+线下有备无患。疫情防控常态化下，不少线下教培机构除了正常上线下课，也会提前做好疫情来袭转线上课的准备。调研数据显示，3-6线城市中，约有72%的机构校长在今年疫情前，就已做好随时转线上的准备。三、近年来，教培行业各类规范化政策的出台，如对资质、场地、师资等硬性要求，让小机构逐渐失去生存空间。加之受疫情影响，许多大中机构也遭重创，学员和口碑加速向龙头机构聚拢，区域市场市场集中趋势明显。目前，区域市场的头部玩家都启动了自己的OMO计划，在现有的全国性教培品牌与本地龙头品牌多强角力的情况下，中型机构仍有可能冲出借助OMO模式东风起飞的“白马”。

蓝鲸教育1月16日讯，回首刚刚过去的2019年，在国家政策规范之下，教育培训行业经历着进一步的变革与整合，既有科技进步带来的产品创新，市场下沉带来的用户繁荣，也有跳脱经济规律的揠苗助长，背离教育初心的乱象丛生。无论是传统巨头还是新兴独角兽，都在思考如何在这个调整周期寻求有效增长，走出一条创新之路。从2019年年初开始，新东方企业发展与战略规划部联合东方坐标学院，依托新东方深厚的行业资源，聚焦五大细分教育赛道，历经数百个实地访谈，数千小时琢磨推敲，数百万字案头研究，最终打磨出新东方首个教育培训行业研究报告，以回顾、解读并记录2019年中国教育培训行业的新变化，通过行研分析和价值观点输出，服务新东方战略布局和投资生态，赋能更多教育企业和从业者，推动行业共同进步与发展。1月16日，《中国教育培训行业的创新复盘与浪潮展望》报告(包括中文版、英文版)正式对外发布。GSV创始人、CEO Michael Moe，美国亚利桑那州立大学全球合作关系总监Julia Rosen，新东方教育科技集团董事长俞敏洪、助理副总裁柴明一、投资者关系总经理赵思思，以及近五十家投资机构代表、创新创业服务机构代表、东方坐标学院学员代表等共同出席了发布会。新东方以“业务+投资”的双重视角首次发布行研报告据了解，《2019年中国教育培训行业的创新复盘与浪潮展望》报告是新东方发布的首个教培行业研究报告，也是目前国内唯一的教育企业对外输出的综合性行研报告。“尽管这是新东方做的一个行业分析报告，但是我觉得还是站在一个客观立场上来说的，并没有以新东方为核心，而是站在行业层面进行剖析和评判，相信能给大家带来很好的启示作用。”在发布会现场，新东方教育科技集团董事长俞敏洪表示。对于新东方为什么要做这个报告，以及为何是新东方来做这个报告，新东方教育科技集团助理副总裁柴明一表示，近几年教培行业的发展跌宕起伏，无论商业模式还是运营结构等方面，大家都没有找到一个标准答案，而新东方愿意结合对整个市场的研究，分享对行业的看法和对未来趋势的一些判断，共同来推动行业的健康和持续发展。至于为何新东方比较适合，首先新东方的教育产业链布局相对比较完整，第二新东方投资原则相对比较开放，一直致力于打造相互连接和赋能的教育生态圈。“这次新东方的被投企业、东方坐标学院学员以及新东方部分高管都参与其中，让报告更具价值。”“我想业务+投资的双重视角，是新东方的研究报告区别于其他教培行业报告的最大特点。”报告总编辑、新东方教育科技集团企业发展与战略规划部投资总监柳倩表示，本次报告由新东方及生态圈企业大量的教育一手数据作为支撑，并结合了行业专家的一手访谈资源，包括新东方产业机构负责人，他们对各个细分赛道的市场规律、增长逻辑、发展关键有理解与思考;东方坐标学院学员与新东方被投企业，作为新兴赛道的创业者，他们能捕捉到市场新变化与创新发展的新机会;一线投资机构负责人，作为赛道布局者，从投资视角看，对市场或有更独到的理解。再加上新东方专业化、多元化的战略投资和行业研究团队，为报告提供了具有专业度和广度的视角和方法论。“在这样的情况下，我们不仅站在一线，也能跳脱出一线，相对客观地观察整个行业。这个报告不仅是一个投资指南，更多是基于教育的生态，扎根在教育行业里思考如何去破局的思路总结。”聚焦五大教育细分赛道，提出问题解决问题《2019年中国教育培训行业的创新复盘与浪潮展望》聚焦于教育培训行业中的K12教育、素质教育、早幼教、教育信息化、职业教育五大细分赛道，这几个教育领域近几年备受瞩目，且都或多或少经历了不同阶段的阵痛。发布会现场，柳倩就五大细分赛道分别进行了简要解读和分析，涉及行业政策、发展现状、发展痛点、突围方式等多个层面，不仅指出问题，更提出关于破局思路的思考。如增长放缓、获客困难是线上和线下K12教培企业同时面临的主要问题，此外线上教育还面临估值虚高，数据存疑等特定问题;报告据此提出三四线下沉、双师扩张、从工具走向内容等解决思路，并总结了K12教育培训行业的三大驱动因素：内容和服务驱动、科技和创新驱动、管理和战略驱动。再如，素质教育赛道的外部环境有多重利好，市场前景广阔，但行业依旧存在竞争格局分散、产业链不同位置差异大、盈利模式不健康、课程内容同质化，缺乏考核标准等亟需突破的发展痛点;报告通过案例分析提出了内容创新、获客创新、体验创新、经营创新四个维度的突破方法。对于五大细分赛道，俞敏洪也在演讲中发表了自己的观点。俞敏洪指出，新东方在五大赛道或多或少都进行了思考和介入。其中既有成功的探索，也遇到过挫折。在他看来，K12教育市场广阔，模式多样，但何种模式能实现长久发展仍无定数;在国家的大力支持下，素质教育一定会是巨大的市场，但应该不会超过K12的市场份额;而早幼教和素质教育连在一起将是特别大的市场，因为如今的父母更愿意让孩子从小接受对他们成长有意义的教育，而这些原本该由父母自己完成的教育内容和教育过程，现在更加希望被社会化地来完成;在教育信息化方面，存在渐进式变革和颠覆式变革两个模式，后者现在没有出现真正特别成功的案例，但未来一定会出现，这也是为什么互联网巨头都要进入教育领域的重要原因;职业教育是未来中国的一个重大发展方向，未来其中可能会出现有大量的新培训领域。“新东方算是一家比较综合性的教育集团，除了报告聚焦的五大领域，在国际教育等很多教育领域都有涉足。”俞敏洪坦言，其实新东方关注的核心点很简单，就是为不同年龄阶段的孩子们，寻找到最适合他们成长和教育的方式。如果新东方本身做不到，就会联合更多更好的资源一起做。他认为，新东方已经在两个方面为中国教育做出了贡献，一个是新东方为行业培养了大量一流的人才，很多从新东方离开的员工成功创业，已经出现了好几家上市公司;二是新东方通过投资等方式连接了大量有创新能力的教育公司，形成教育生态圈共同发展。

（报告出品方/作者：天风证券，刘章明、孙海洋）报告综述IT 人才缺口大，IT 培训百亿级市场待掘金受IT 行业高景气带动，我国对 IT 人才的需求持续旺盛。IT 行业技术迭代快、 人才需求大，但高等教育 IT 人才供给不足、人才培养的滞后性、教学内容与 社会需求不匹配等为 IT 教育培训创造生长空间。近几年、相关民办教育政策 的出台进一步规范了我国民办教育市场的发展，也为民间资本进入教育行业 提供了充分的法律依据和政策引导，有利于吸引更多的资本投入 IT 教育培训 行业，优化行业供给。据估计，2023 年我国成人 IT 培训的市场价值有望达 680 亿，新兴起的少儿编程培训市场预计 2022 年将达 300 亿元。市场分散，主流机构各有所长；应变、口碑及扩张能力是成长关键IT 培训行业格局在 IT 技术更迭下不断改变。从 IT 培训企业从招生-培训-就 业的运作模式来看，应变能力、招生能力、教研能力、扩长能力是公司成长 中的关键。当前主流 IT 培训机构中，达内教育应变能力和扩张能力优秀，课程和业务布局具有前瞻性，在抓住行业风口后可以迅速在全国建立起教学和 招生网络，扩大服务覆盖范围；但公司招生大部分靠营销，导致获客成本高。 传智教育在教研能力和口碑获客上具有明显优势；公司教材行业知名度和认 可度高，口碑获客造就低获客成本。光环国际逐步将业务拓展至前沿技术培 训领域，在业务布局上不及大内教育和传智教育，规模尚小。总之，IT 培训企业教学中心和课程覆盖范围决定了公司的招生数量，口碑的 好坏决定了公司招生的成本。基于扎实教研基础上的应变能力是抓住行业机 遇、实现赶超的关键。由于 IT 培训行业具有转换快、人才需求大的特点， 我们认为应变能力和扩张能力强的企业机会大。与此同时，长期积累起来的 行业口碑对提高经营效率至关重要。经济和疫情冲击下成人 IT 培训增速变缓，二三线城市下沉和少儿编程成为扩展收入的重要来源2018 年以后，受中美贸易摩擦、经济下行以及新冠疫情的爆发的相继影响， 企业用工需求减少，给成人 IT 培训业带来了较大的冲击。达内教育和传智教 育的成人培训业务增速从 2018 年之前 20%以上的高增速逐渐滑落到百分之 十几甚至负增长。目前 IT 培训中心主要集中在一线城市。武汉、郑州、南京、 合肥、成都、西安等二线城市由于聚集了较多的高校和专科学校，毕业生及 就业需求人群庞大，市场空间较大且增速较快，是未来 IT 教育培训机构扩张 的重要方向。相反，近几年少儿编程进展如火如荼，成为 IT 培训行业抢夺的 风口。少儿编程较成人 IT 培训相比具有用户生命周期长、潜在客户群体广、 客户支付能力强、培训难度小、更适合布局线上等优势。是企业拓展新收入 来源的重要布局点。1. IT 行业人才缺口大，IT 培训百亿级市场待掘金1.1. IT 更迭不断，高等教育 IT 人才供给不足为 IT 培训创造市场空间1.1.1. IT 行业高速增长带动教培市场逐步扩大，素质教育带动少儿编程火热受下游IT 行业快速发展、IT 人才市场需求旺盛的带动，我国 IT 教育培训行业在 2006-2008 年逐渐兴起并快速发展。受IT 技术应用领域广泛、不同技术交互促进的影响，近年来 IT 技术变革加快，专业化、精细化的 IT 人才需求旺盛，IT 教育培训行业不断增长。IT 行业高速增长带动教培市场规模稳步提升 2012-2019 年中国 IT 行业整体收入和利润高速增长。收入方面由 2012 年的 24794 亿元增长至 2019 年的 71768 亿元，年均复合增长率 16.40%。利润方面由 12 年的 3366 亿元增长 至 19 年的 9362 亿元，年均复合增长率为 15.74%。高速发展的 IT 行业带动 IT 从业人员薪资上涨。随着信息技术产业的不断发展，信息传输、 软件和信息技术服务业人员薪资也水涨船高。据国家统计局统计，19 年 IT 技术人员平均 薪资为 18.7 万元，2013-2019 年薪资数据稳定增长，年均复合增长率 9.41%。薪资待遇是求职者用以衡量目标工作的重要标准之一，IT 行业的广阔前景以及高薪资待遇 已成功吸引大批人才的注意。据中国就业研究所统计， IT/通信/电子/互联网领域以 25%的 比例成为 2020 年毕业生最想进入的行业。岗位竞争难度逐年递增，IT 培训市场规模稳步扩大。广阔的市场前景和可观的行业平均薪 资待遇能够吸引多方人才来投，但也直接导致岗位竞争人数增多，入行难度加大。随着我 国经济结构的不断改革升级，各类新型技术，如人工智能、云计算、物联网、大数据等领 域也将催生出新的人才需求，为 IT 职业培训提供更加广阔的市场空间。IT 教育低龄化，少儿编程崭露头角K12 教育蓬勃发展，STEAM 教育理念快速传播。目前国内青少年教育，特别是 K12 教育蓬勃发展，以 STEAM 教育为代表的国内外新教育理念的传播，加上新时代家长思想更加 开放，注重少年儿童的素质教育和全面发展的想法，催生了更多的教育机构探索全新的青 少年教育模式。国内少儿编程教育发展开始于 2015 年，多方面因素推动行业迅速进入高速发展阶段。（1） 伴随互联网成长的 85 后、90 后家长思维更加开放，更能够理解编程对孩子能力提升和未 来发展的重要性；（2）目前浙江省已将信息技术作为 2017 年高考选考科目选项，这一模 式有望未来在其他地区推广。（3）2020 年 12 月 9 日，教育部答复了全国政协委员提出的 《关于稳步推动编程教育纳入我国基础教学体系，着力培养数字化人才的提案》，称已制 定相关专门文件推动和规范编程教育发展，将包括编程教育在内信息技术内容纳入到中小 学相关课程。多因素催化下，少儿编程有望成为国内 K12 教育的新蓝海，IT 教育培训类机 构将逐步向低学龄学段扩张。1.1.2. 高校 IT 人才供给不足，政策助力 IT 职业培训机构发展高校 IT 人才供给不足、教学内容与社会需求不匹配为 IT 教育培训创造生长空间IT 行业人才需求已逐步由“量”转“质”，行业人才供需关系存在较大缺口。我国高等教 育的 IT 教育 尚不能满足市场对 IT 人才“质”的需求，“用工难”和“就业难”的问题 同时存在。尽管我国高等院校每年都有大量的计算机专业学生毕业，但因为学生在校园中很难获得实 际的项目操作经验，大多数都很难快速满足企业用人需求。由于 IT 行业实操性强、技术更 新换代快的特点，多数学生在毕业之后很容易产生技术脱节、知识落后的问题。在 IT 行业 人才需求与高校教学内容不匹配的背景下，IT 培训机构成为连接二者的重要桥梁。政策优惠给予民办及职业教育充分成长空间近年来，《中国制造 2025》（国发〔2015〕28 号）、《关于积极推进“互联网+”行动的指 导意见》（国发〔2015〕40 号）、《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4 号）、《加 快推进教育现代化实施方案（2018－2022 年）》（中共中央办公厅、国务院办公厅印发）、 《中国教育现代化 2035》（中共中央办公厅、国务院办公厅印发）等文件相继印发，IT 行 业和职业教育获得国家政策的大力支持，将促进 IT 教育培训行业快速发展。为鼓励在职人员不断学习、提升工作能力，《个人所得税专项附加扣除暂行办法》（国发 〔2018〕41 号）接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的支出 可以部分税前抵扣，同时，IT技术变革加快导致IT在职人员继续接受教育培训的意愿增强， 后继教育日益受到在职人员的青睐，从而使 IT 教育培训需求增加。《中华人民共和国民办教育促进法》（自 2017 年 9 月 1 日起实施）颁布实施后，《中华人 民共和国民办教育促进法实施条例》正在修订过程中。司法部 2018 年 8 月 10 日发布的《中 华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》第十五条，“设立实施语 言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升、个性发展的教育教学活动的民办培 训教育机构，以及面向成年人开展文化教育、非学历继续教育的民办培训教育机构”，直 接申请法人登记即可，不需办理办学许可证等培训资质。新修订的《民办教育促进法实施 条例》颁布实施将进一步明确教育培训行业的分类管理细则，从而使 IT 教育培训行业可 以依法更好发展。上述相关政策的出台将进一步提升我国民办教育市场的规范化发展，也为民间资本进入教 育行业提供了充分的法律依据和政策引导，有利于吸引更多的资本投入到教育行业内，为 我国民办教育未来发展起到长期促进作用，从而促进 IT 教育培训行业健康发展。1.2. IT 培训的市场规模：百亿级市场待掘金1.2.1. 2019 年我国 IT 培训市场规模约 410 亿，2023 年有望达 680 亿IT 行业需求关系不平衡拉动相关培训市场发展。我国不断升级的 IT 行业发展催生大量职位 需求，目前我国 IT 相关从业人员约 1500 万人，预计每年将新增 225 万岗位，加上 5%的退 休和离职率，IT 市场每年约有 300 万的市场需求。IT 行业较高的薪资待遇吸引力强，我国 每年 IT 市场供给约 200 万人。2019 年我国 IT 培训行业市场规模约为 410 亿元，2023 年有望达到 680 亿元。根据中国产业信息网的估计，2019 年我国 IT 培训行业市场规模约为 410 亿元，近年发展明显加速， 较 2017 年的 270 亿元相比，两年内市场规模增加达 140 亿元。未来随着政策支持、资本 入局，我国 IT 培训行业规模有望进一步规范和扩大，预计 2023 年我国 IT 培训市场规模将 达到 680 亿元。1.2.2. 我国少儿编程培训市场预计 2022 年将达 300 亿元我国 K12 学生人数缓慢增长，2019 年约 2.37 亿人。少儿编程的参培学生年龄在 3-18 岁 左右，与 K12 学生人群高度重合。根据前瞻产业研究院公布的统计数据，2014-2019 年我 国幼儿园、小学、初中、高中阶段的在校人数呈现缓慢增长态势，2019 年总人数约 2.37 亿人。目前我国少儿编程培训市场规模约为 248 亿，预计 2022 年将达 300 亿元。根据前瞻研究 院的估计，2018 年少儿编程参培渗透率约为 1.5%。根据亿欧智库估计，2019 年少儿编程 的参培渗透率约为 1.2%。目前，我国少儿编程行业的客单价约为每年 7000-10000 元。按照 1.5%渗透率、7000 人均客单价预测，2018 年我国少儿编程培训市场规模约 248 亿元。 按照每年 0.05%的渗透率提升及 5%的客单价提升估计，预计 2022 年市场规模约 300 亿元。2. 技术影响下行业格局动态调整，细分领域优势构建竞争壁垒2.1. 生源结构和 IT 技术冲击导致行业格局频变中国 IT 培训发展至今，行业格局经历了两轮大的变化。第一轮是 21 世纪前十年 IT 培训行 业初成规模，北大青鸟的“软件蓝领”模式受到市场认可，行业份额迅速跻身第一梯队。 第二轮是 21 世纪 20 年代，高考扩招带来的生源结构变化叠加移动互联网浪潮，北大青鸟 快速落幕，面向大学生培训的达内教育兴起。2.1.1. 2000 年初：北大青鸟一枝独秀，高考扩招使其迅速落幕北大青鸟成长于我国 IT 软件服务业高速发展的时期，企业软件人才需求大。公司通过与印 度培训机构 APTECH 合作，将印度“软件蓝领"的培养模式引入中国。2004 年-2010 年北 大青鸟一骑绝尘占据中国 IT 培训的头把交易，市场份额远超其他培训机构。2007 年高考扩招致生源减少，北大青鸟快速落幕。1998 年国家教育部发布《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，国内院校开始大规模扩招，“高考落榜生”数量急剧减少。由于公 司课程主要面向“高考落榜生”，教学内容积累不足，叠加移动互联网技术的冲击，市场 转为以培训精细技能为主。另一方面达内、传智等公司的培训迅速得到行业验证，风势越 来越大，公司师资配备和课程设计来不及转换，导致公司迅速失去竞争力。除此之外，之前公司采用特许经营模式的弊端也逐渐显露出来，各分支培训机构可以很容 易自立山头脱离青鸟的控制，加盟流失率逐年提高。2.1.2. 201X 年代：达内教育一超多强成为行业龙头21 世纪 20 年代是移动互联网的时代。高考扩招使得 IT 培训的生源结构发生了重大变化， 大学毕业代替高考落榜生成为 IT 人才的主要供给。这一时期很多 IT 培训企业对准大学生 人群，通过不同的突破口来寻找市场机会。达内教育、传智播客、翡翠教育、兄弟连等 IT 培训结构开始进入大众的视野。达内教育扩张快，成长迅速，在北大青鸟败落后很快抢占到了市场的头部交椅。达内教育 成立于 2002 年，2014 年成功在美国纳斯达克上市，成为中国第一家在美国上市的 IT 职业 教育集团。2018 年公司营收首次超过 20 亿元，是排名第二的传智教育营收的 2 倍有余， 远超其他 IT 培训机构。2.2. 市场分散，主流参与机构分析IT 市场竞争格局分散。目前，IT 教育培训市场竞争格局分为两个层次，第一层次为全国范围经营的知名品牌培训机构，主要有传智播客、达内科技等，此类企业规模大，师资力量 雄厚，占据全国中高端培训市场和较大市场份额；第二层次为区域性经营的培训机构，此 类企业数量较多，在小范围地域内占有部分市场，但规模相对较小。以行业龙头达内科技为例，2019 年达内科技实现营业收入 20.51 亿元，按照前瞻产业研究 院测算的 2019 年 IT 教育培训行业市场规模约 680 亿元计算，达内科技 2019 年的市场占 有率约为 3.02%。2019 年 IT 教育培训行业主要公众公司市场占有率情况如下，五家主要公 众公司合计市场占有率约为 5.13%，占比较低，行业竞争格局较为分散。IT 行业技术更新快，新技术的出现就会带来新的需求，新的 IT 培训企业也会借此入局，导致真个市场处在不断的变动之中，行业市场竞争激烈。企业不仅通过构建自己的竞争优势来保住行业地位，还要不断适应行业变化以免被淘汰出局。3. IT 培训趋势展望3.1. 趋势一：IT 教育低龄化，少儿编程成功抢夺高地 IT 教育整体可分为三大学习阶段。首先为少儿编程阶段，客户群体主要以小学、初中和高 中生为主；其次是就业技术提升阶段，客群包含大学计算机专业的学生以及毕业多年想转 行从事 IT 行业的社会人士；最后是在职学习阶段，客群以职场人士为主。2017 年 1 月，《义务教育小学科学课程标准》提出将对小学科学课程标准进行修订完善； 另外浙江新高考改革将信息技术加入高考选考科目。国务院印发的《新一代人工智能发展 规划》，明确指出人工智能成为国际竞争的新焦点，应逐步开展全民智能教育项目，在中 小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育、建设人工智能学科，培养复合型人 才，形成我国人工智能人才高地。而贯彻落实这些人才培养和课程改革措施的有效途径之 一就是开展少儿编程教育。根据前瞻研究院的估计，2018 年少儿编程参培渗透率约为 1.5%，行业的客单价约为每年 7000-10000 元。按照 1.5%的渗透率、7000 的人均客单价预测，2018 年我国少儿编程培训 市场规模约为 248 亿元。按照每年 0.05%的渗透率提升及 5%的客单价提升估计，预计 2022 年市场规模约为 300 亿元。由此可见，少儿编程教育市场具有可观的发展空间，目前已吸 引众多企业布局。3.2. 趋势二：后疫情时代，在线 IT 教育加速渗透IT 教育培训行业按授课模式可分为现场培训与线下培训两类。虽然现场培训仍然是当前 IT 教育领域的主流，但伴随着对 IT 人才的进一步需求，线上培训将会迅速发展壮大。2019 年中国在线教育市场规模为 3226 亿元，2012-2019 年均复合增长率 24.3%。由于新冠疫情 加速渗透率提升，保守估计至 2022 年市场增速仍可保持 19%以上。后疫情时代，用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体 验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。同时，线上 IT 培训可突破空 间壁垒获取优质教资，让用户真正实现随时随轻松学习。它解决了传统培训的时空受限、 师资匮乏、被动学习等痛点，从而获得了快速发展。国内 IT 培训行业尚处于发展阶段，业内还未出现百亿级龙头。由于行业较低的进入门槛以 及快速扩大的市场容量，目前已吸引众多公司布局。市场内已出现线下、线上以及线上线 下相结合的多种培训模式，但是大部分机构仍以区域性为主，规模相对比较小。未来各机 构如想做出辐射全国的连锁品牌，线上领域或会成为打通区域壁垒的重要环节。3.3. 趋势三：市场逐步下沉，掘金三四线城市根据中国（深圳）IT 领袖峰会发布的《2018 年中国 IT 产业发展报告》，我国 IT 产业集中 分布在以深圳为龙头的珠江三角洲，以上海为龙头的长江三角洲、以北京为龙头的京津冀 地区、以重庆、西安、成都、武汉、长沙为重点城市的中西部地区。受IT 产业区域集中的影响，IT 人才需求呈现区域集中的特点，从而使 IT 教育培训行业也 存在区域集中的特点。目前一线城市为各大 IT 教育培训机构的主要市场，但随着各大 IT 教育培训机构在一线城市的布局逐渐完善，未来一线城市仍因 IT 产业的不断发展拥有较大 的市场空间，但增长将会趋于平稳。武汉、郑州、南京、合肥、成都、西安等二线城市由于聚集了较多的高校和专科学校，毕 业生及就业需求人群庞大，市场空间较大且增速较快，是 IT 教育培训机构扩张的重要方向。 三四线城市目前尚未成为 IT 教育培训机构的关注重点，但部分三线城市因其拥有大量毕业生和IT 产业快速发展正逐步成为 IT 教育培训公司新的扩张方向。4. 重点企业分析（详见报告原文）达内科技：市场嗅觉敏锐、扩张能力快速造就行业龙头地位。传智教育：教材教学双管齐下构建行业口碑。光环国际：公司是国内 IT 管理培训行业的领先者。中公教育：中国领先的全品类职业教育机构。风险提示：新技术冲击风险；疫情反复风险；市场竞争加剧风险 风险提示：市场对 IT 人才需求下降风险；行业竞争加剧风险；新冠疫情及其 他突发性事件的风险。（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库官网】。