棉纺织行业调研报告

中国棉纺织行业协会发布2019年12月中国棉纺织景气指数47.27，与11月相比上升0.82。12月2日，储备棉轮入再次拉开帷幕，本次新疆棉轮入是临时收储结束六年后首次启动，市场度较高。从轮入情况来看，轮入首周入储顺利，平均成交率67%，平均成交均价格13222元/吨。但随后由于轮入价格吸引力不大，企业产生观望惜售情绪，成交率开始下滑。本月中美经贸磋商取得突破进展，历时22个月的谈判协商，中美在平等和相互尊重原则基础上取得了初步共识。目前，第一阶段经贸协议文本达成一致，国务院关税税则委员会正在根据相关企业的申请，有序开展部分自美进口大豆、猪肉等商品加征关税的排除工作，美棉纳入清单概率增大。但值得注意的是，中美贸易摩擦谈判虽已接近达成阶段性成果,但仍有不可知的变数需要预防与应对，行业应理性看待。原料采购价格指数12月原料采购价格指数46.49，与11月相比上升0.78。12月国内外棉花整体保持小幅震荡，持续走高的态势。12月上旬，中美贸易谈判再生变数，国际棉花现货价格小幅波动，国内棉花现货价格先跌后涨，中下旬在中美经贸磋商利好消息的刺激下，国内外棉价逆转颓势，开始小幅上涨。具体数据，CotlookA指数平均值75.83美分/磅，环比上涨0.97美分/磅；国内3128B级棉花现货均价为12976元/吨，环比上涨82元/吨。化纤短纤方面，12月初，粘胶短纤价格持续走低，到第一周周末价格跌至万元以内，为近十年最低，随后低价保持到了月末。本月涤纶短纤受聚酯原料价格影响持续震荡，价格整体呈先高后低态势。具体数据，主流粘胶纤维均价为9792元/吨，环比下降573元/吨；1.4D直纺涤短均价为6928元/吨，环比上涨184元/吨。1月初，美伊局势紧张可能会波及原油价格，进而影响化纤原料价格，纺企采购更加谨慎。原料库存指数12月原料库存指数47.64，与11月相比上升1.25。跟踪企业数据显示，12月原棉库存环比增加3.79%，化纤短纤库存环比下降0.32%。本月，美国农业部下调2019/20年度全球棉花产量预期、中美第一阶段经贸协议文本达成一致、储备棉开始轮入、郑棉期货大幅上涨等因素推动国内外棉价上涨。国内纺企采购以刚需为主，也有部分纺企为夏季订单提前准备原料，适量补库。化纤方面，化纤短纤价格总体呈下降趋势，尤其是粘胶短纤价格大幅下跌，纺企以持币观望为主，谨慎采购。生产指数12月生产指数47.83，与11月相比上升1.32。12月市场有所回暖，局部棉纺织企业下游订单开始增加。节后，棉纱价格或受成本推动涨价，下游企业为应对原料涨价风险以及保障用纱需求，下单有所增加。据中棉行协调研了解，目前中小型纺企生产稳定，开工率保持在85%以上。相对于中小企业，大型纺企凭借较强的生产实力及产品质量，下游客户群更加稳定，基本满负荷生产。跟踪企业数据显示，12月纱产量环比增加5.20%，布产量环比增加2.59%。1月，部分中小企业表示将适当延长春节放假天数，节后视市场情况做相应调整。产品销售指数12月产品销售指数46.89，与11月相比上升1.03。11月下旬开始市场转暖，分产品类别来看，差别化订单议价能力较强，而常规品种仍以价格战为主，竞争激烈。具体市场价格数据，32支纯棉普梳纱平均价格为20248元/吨，环比下跌86元/吨，纯棉坯布（32*32 130*70 2/1 47"斜纹）平均价格为4.80元/米，环比微降0.06元/米。12月，受棉花价格持续上涨的影响，部分纱厂报价试探性上涨200-300元/吨，但下游企业接受度低，加上临近年关，企业急于清库存回笼资金，仍以让利销售，保量为主。一月初，中美计划签署第一阶段贸易协议助推市场乐观情绪，下游生产积极性有所提升，棉纱及坯布采购开始活跃。产品库存指数12月产品库存指数45.51，与11月相比下降1.85。调研了解，多数棉纺织企业产品库存基本在20-30天左右。跟踪企业数据显示，12月纱库存环比下降11.03%，布库存环比下降8.61%，其中纯棉纱库存环比下降10.76%，纯棉布库存环比下降9.51%。临近年关，大部分企业经营重点放在去库存回笼资金上，常规品种低价甩货，促销拿现金。12月上半月，由于订单不足、国际贸易形势不明朗再加上春节将至，下游提前放假情绪浓厚，原料随买随用；下半月受中美贸易谈判出现利好以及郑棉期货大幅走强影响，市场心态有所好转，采购增加。企业经营指数12月企业经营指数48.65，与11月相比上升1.87。12月，中美贸易磋商取得实质性进展的消息使市场再度回暖。截至目前，美方已发布7批2000亿产品排除清单，其中包含26个纺织服装产品税号。市场普遍认为中国出口纱线和纺织品有望恢复正常，这将改善国内纺织行业现阶段经营质效。生产经营方面，由于春节将至，大部分纺企将精力放在清库存、回笼资金、拜访客户签订下一年新订单上，生产销售压力有所缓解。不过值得注意的是，中巴自贸协议第二阶段即将正式实施、近期离岸人民币强势反弹，12月上旬以来印巴纱、越南纱、中亚纱销售情况不断回暖，这可能会对国内中低支纱市场造成一定挤压。说明：中国棉纺织行业景气指数采集自全国200多家棉纺织企业，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺行业景气程度向好，低于50则表示景气程度欠佳。来源: 中国棉花协会

调查对象：新疆、山东、河北、河南、江苏、浙江、湖北、安徽、江西、山西、陕西、湖南等省、自治区的棉纺织企业5月份纺织市场走弱，原料价格较大幅度下跌，下游订单明显减少，纱厂成品库存增加，经营压力加大，停限产增加。据中国棉花预警信息系统对全国90家定点纺织企业调查显示，纺织企业原料库存下降，纺织品产销环比下降，纱线库存和布的库存上升。一、纺织品产销环比下降进入5月份，纺织品产销与上月相比出现下降。据调查，纱线产量环比下降4.1%，同比下降5.2%，其中：纯棉纱占比为70.2%，较上月减少0.9个百分点；混纺纱和化纤纱占比为29.2%，较上月增加0.9个百分点。布产量环比下降3.2%，同比下降3.8%，其中：纯棉布占比，较上月下降0.7个百分点。纱线销售率为70.6%，较上月减少7.3个百分点。当前纺织企业纱线库存30.6天，较上月增加6.8天。坯布库存34.1天，较上月增加34.1天。二、内外纱价格均下跌本月内外棉纱价格继续下跌。据调查，国产32支纯棉纱5月均价为22690元/吨，较上月下降370元/吨，跌幅1.6%，较去年同期下跌666元/吨，跌幅2.85%；进口32支纯棉纱月均价为22521元/吨，较上月下跌206元/吨，跌幅0.91%，较去年同期下跌884元/吨，跌幅3.78%。本月棉纱销售缓慢，纱厂成品库存上升，对外报价大幅下调。三、企业原料库存下降本月棉花期货和现货价格均下跌，储备棉轮出价格优势较大，现货市场成交冷清，有需求的纺织企业随用随买。截止到5月31日，纺织企业在库棉花库存量为75.16万吨，较上月底减少3.52万吨，同比减少2.05万吨。其中：41%的企业减少棉花库存，12%增加库存，47%基本保持不变。纺织企业用棉结构较为稳定：1.纺织企业使用新疆棉占总用棉量的80%，较上月增加1.62个百分点，同比增加4.05个百分点，其中：储备新疆棉占比为10.71%，本年度新疆棉占比为89.29%。2.纺织企业使用地产棉比重为8.2%，较上个月减少1.98个百分点。其中：储备地产棉占比为10.38%，本年度地产棉占比为89.62%。3.纺织企业使用进口棉比重为11.8%，较上月减少1.4个百分点，同比增加0.31个百分点。

2019年6月中国棉纺织景气指数46.43，与5月相比下降0.39。6月初，市场行情延续低迷，原料、产品价格继续走低，纺企库存持续增加，储备棉成交量大幅下降，与5月成交率高企形成鲜明对比。6月18日，中美双方元首互通电话，确定G20峰会会晤并就中美贸易问题进行沟通，市场迅速作出反应，原料价格有所回升，下游陆续启动秋季订单，但由于前期库存积累，纱布价格依然难有起色。7月初，在中美贸易重启谈判的利好消息下，下游得到短暂回暖，但由于7月本就是传统纺织淡季，加上中美贸易形势仍然存在较大不确定性，因此，市场观望情绪依然浓郁。预计7月中国棉纺织景气指数保持平稳或略有下降。原料采购价格指数6月原料采购价格指数46.27，与5月相比下降1.03。6月上旬，国际棉价在原油等商品下跌及美棉销售不佳的影响下震荡下行，国内棉花现货价格延续5月跌势，郑棉期货盘面波动较大。粘胶短纤销售疲软，下游采购谨慎，价格延续跌势，涤纶短纤则受原油下跌影响，走货明显下降，价格下跌幅度稍大。6月下旬，在中美贸易利好消息带动下原料价格有所反弹，尤其直纺涤短上涨明显。6月，CotlookA指数平均值77.65美分/磅，环比下降2.49美分/磅；国内3128B级棉花现货均价为13951元/吨，环比下降819元/吨，主流粘胶纤维均价为11300元/吨，环比下降650元/吨；1.4D直纺涤短均价为7550元/吨，环比下降562元/吨。7月初，原料价格延续6月底的上涨态势，预计7月原料采购价格指数稳中略涨。原料库存指数6月原料库存指数46.4，与5月相比下降0.94。跟踪企业数据显示，6月，企业原料库存环比下降5.19%。其中，原棉库存环比下降4.49%，进口棉库存环比下降9.57%，非棉纤维库存环比下降7.36%。主要原因：一、市场的低迷导致产业链的观望情绪弥漫，纺企采购放缓与原料价格下跌形成“恶性循环”；二、国内棉价下跌幅度高于国外棉价，内外棉价差较小，纺企选择合适时机进购外棉；三、部分企业开工不足，或减产，原料消耗下降，纺企下调原料库存水平。7月，原料价格有所回升，尤其化纤短纤价格回升明显，储备棉成交率也较6月有所上升，预计6月原料库存指数上升概率较大。生产指数6月生产指数45.82，与5月相比下降0.58。近期，中棉行协赴山东、浙江、湖南、湖北、福建等地进行调研，通过调研了解到，自5月份以来，纺织企业经营状况不佳，下单量减少，个别企业选择在双休日停机，也有部分企业停机停产是为更改产品，进行设备改造升。产品方面，中低支纯棉产品生产相对较好，生产高支纱纺企开机率有所下降。跟踪企业数据显示，6月纱产量环比下降2.62%，布产量环比下降7.35%。其中，化纤纱和棉混纺布产量下降较为明显。走访企业表示，7月初，下游询价和订单略有增加，但市场没有明显起色，因此，生产指数上升概率不大。产品销售指数6月产品销售指数45.04，与5月相比下降0.54。通过调研了解，6月份，纱线走货速度较织布相对较好，产品库存基本保持在1～2个月。整体来看，做内销市场的企业销售好于出口较多的纺企，浙江、江苏家纺市场目前销售相对较好。分产品看，常规产品和差别化产品销售相对较好，纯棉高支纱走货一般。6月，32支纯棉普梳纱平均价格为21185元/吨，环比下降1228元/吨，纯棉坯布(32*32130*702/147"斜纹)平均价格为5.29元/米，环比下降0.14元/米。跟踪企业数据显示，6月纱销量环比增加2.33%，布销量环比下降2.68%。近期，宏观利好带动棉花价格上涨，新一轮订单启动助纺企消化库存，但是价格传导存在滞后性，因此，后道产品价格上涨动力不足，预计7月产品销售指数继续下降。产品库存指数6月产品库存指数45，与5月相比下降0.14。受市场持续低迷影响，纺企产品库存压力进一步加大。根据中棉行协调研了解，纺企平均库存约在1个月以上，而纱布价格缺乏上涨支撑，企业资金周转压力不断增加，这也是纺企停产、限产的部分原因。跟踪企业数据显示，6月纱库存环比增加2.72%，布库存环比增加1.38%。其中纯棉纱库存环比增加6.21%，纯棉布库存环比增加1.44%。6月底，虽然市场出现拐点，有转好迹象，但整体来看，仍难以改变低迷现象，企业库存压力仍然较大。企业经营指数6月企业经营指数46.45，与5月相比下降0.14。6月底，在日本大阪举行的G20峰会上，中美双方领导人会晤，确认后续关税暂不征收，市场信心得到有效提振。在此之前，市场存在恐慌心理，担忧美国对剩余3000亿美元产品征加关税。调研了解，上半年市场低迷，订单稀少，部分地区工人多为流动性人口，停产后招工十分困难，因此企业不得不通过降价抛货来维持经营，部分企业处于亏损状态。目前，虽然中美磋商正在有序进行，但仍存在诸多不确定性，纺企纷纷表示对于无法预测。说明：中国棉纺织行业景气指数采集自全国200多家棉纺企业，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺行业景气程度向好，低于50则表示景气程度欠佳。来源: 中国棉花协会

一、绵织造的概述绵织造是指将绵纺纱的各种产品通过加工织造成不同种类的布，包括绵布、绵混纺布和化学纤维短纤布三类。其中绵布是一种以棉纱线为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；绵混纺布是以棉纱和化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；化学纤维短纤布是以化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。布的种类数据来源：华经产业研究院整理二、绵织造加工行业发展现状根据中国棉纺织行业协会数据，2014-2017年中国布产量整体上保持稳定，2018年开始下滑，2018年中国纱产量为695.6亿米，较2017年减少了213.8万吨；2019年中国布产量为456.9亿米，较2018年同比减少了5.17%。进入2020年以来，受到新冠疫情的影响，布产量下滑严重，2020年1-9月布累计产量为261.8，同比下降21.61%。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理从棉织造行业细分产品来看，棉布、棉混纺布产量都出现了不同程度的下滑。根据中国棉纺织行业协会数据，2019年棉布产量为219.2亿米；绵混纺布产量为125.7亿米；化学纤维短纤布产量为112亿米。2020年由于受到疫情的影响，所有布产量都出现了大幅度下滑，1-9月棉布产量为130.8亿米，同比下降17.49%；绵混纺布产量为54亿米。同比下降40.87%；化学纤维短纤布产量为76.8亿米，同比下降8.34%。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国棉织造加工市场运行态势及行业发展前景预测报告》三、棉织造加工行业经营现状根据中国棉纺织行业协会数据，2019年，我国棉织造加工行业营业收入为3578亿元，同比降低3.71%，利润总额为137.2亿元，同比降低14.6%。2020年1-9月我国棉织造加工行业营业收入为2193.8亿元，同比下降16.11%；利润总额为67.1亿元，同比下降27.98%。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理四、棉织造加工行业投资现状我国棉织造加工行业营业收入和利润总额在2018年急速下滑，但是随着工业4.0时代的到来，对于棉织造行业的投资规模呈现不断上升的趋势。根据中国棉纺织行业协会数据，2017年我国棉织造加工行业投资规模约为805.2亿元，同比增长4.5%。随着工厂智能化趋势的加强，预计2018年我国棉织造加工行业投资规模约为862.7亿元。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理五、棉织造业未来发展趋势近年来，绿色环保已经成为棉织造行业竞争新优势。棉织造加工企业积极尝试、研发替代PVA的环保浆料和上浆新工艺，据中国棉纺织行业协会统计数据显示，上世纪90年代至今，PVA在浆料用量中的比重从70%下降到了12%左右。在2018年6月于山东举行的“纺织之光”绿色环保上浆重点技术推广活动上，九项绿色环保上浆重点技术得到推广，受到企业广泛关注。“一带一路”倡议为中国与各个国家的合作注入了新的强劲动力，并已进入深度融合、相互促进的新阶段。棉织造加工企业应该抓住“一带一路”搭建的国际合作平台和新机遇，寻找更优的海外投资环境，为企业“走出去”拓展国际市场空间牵线搭桥。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

一、纯棉布概述纯棉布是相对于涤棉等混纺布而言的，纯棉布泛指以棉花为原材料纺织而成的布料。它是用棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织物，含棉量达百分之七十以上。根据所处棉布制造工艺流程的位置不同，可将纯棉布分为纯棉坯布和纯棉印染布两类。纯棉胚布指由棉纤维通过纺织加工制成，未经染整加工的。坯布可分为毛坯和光坯，毛坯就是指从织机上下来未经漂染处理的坯布，而光坯就是指经过漂染处理后的坯布。纯棉印染布是指纯棉胚布经过印染加工而形成的布。根据印染方式的不同可分为纯棉染色布、纯棉色织布、纯棉印花布和其他布印染布。纯棉布的分类数据来源：华经产业研究院整理二、纯棉布行业发展现状根据中国棉纺织行业协会数据，2014-2017年中国纯棉产量虽然有小幅度波动，但整体上保持稳定。到2018年中国纯棉布产量迅速下滑，从391.8亿米下滑至262亿米，产量下滑了33.1%。2019年我国纯棉布产量为219.2亿米，下滑速度减慢。2020年由于受到疫情的影响，中国纯棉布产量继续加速下滑，1-9月我国纯棉布产量为130.8亿米，同比减少25.3%。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理从进口来看，2014年我国纯棉布进口量为52830万米，2019年我国纯棉布进口量为21186万米，2014-2019年进口量整体上呈现下滑趋势，年均复合增长率为-16.7%。进口量的下降一方面是由于我国纺织行业的发展，纯棉布的质量和数量都得到很大的提升；另一方面是由于我国对于纯棉布需求量的下降。2020年由于受到疫情的影响，1-7月我国纯棉布进口量仅为7897万米，同比下降39.6%。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国棉布行业市场调查研究及投资战略咨询报告》从出口来看，2014-2017年我国纯棉布出口量总体上呈现上升趋势，纯棉布出口量从2014年的688594万米上升至2017年的721659万米。主要是由于我国制造业发达，人力成本低于发达国家，在国际市场具有很大的竞争优势。从2018年开始我国纯棉布出口量逐年下降，主要是由于环保政策的趋严，使得许多工厂因为排污不达标而关闭，产量下降使得出口量也呈现下滑趋势。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理三、细分行业进出口分析2014-2019年我国纯棉胚布和纯棉印染布进口量整体上呈现下跌的趋势，进口产品中纯棉胚布占据了大部分份额。随着纯棉胚布和纯棉印染布进口量的下跌，纯棉胚布的下跌幅度大于纯棉印染布，两者的份额逐渐接近，到2017年我国纯棉印染布的进口量大于纯棉胚布，但是到2018年纯棉胚布的进口量再次超过纯棉印染布。纯棉胚布进口量大于纯棉印染布主要是由于我国纺织工业发达，对于原料的需求大于对于产品的需求。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理由于我国纺织工业发达，将纯棉胚布加工成纯棉印染布所需的成本较低，而且纯棉印染布在国际市场的竞争力和利润都高于纯棉胚布，因此我国纯棉布出口主要以纯棉印染布出口为主。到2019年我国纯棉印染布出口量为540297万米，而纯棉胚布的出口量仅为76740万米，仅为纯棉印染布出口量的七分之一。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理四、棉布行业技术分析根据企查查数据显示，2011-2019年我国棉布行业发明专利整体上呈现上升趋势，从2011年3个发明专利，到2018年最高的80个专发明利，增长幅度接近29倍，这证明我国棉布行业技术发展迅速，我国棉布行业已经开始从低端的生产制造领域，向高端研发领域迈进，从只注重数量发展到数量与质量并重。数据来源：企查查，华经产业研究院整理华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

5月份，纺织市场受欧美国家逐步复工复产影响，外贸销售略有好转，但企业成品库存仍然较高，资金压力大，开工总体不足。据中国棉花预警系统对全国90余家定点纺织企业调查显示，企业原料库存上升，纺织品产量环比下降，纱线库存和布的库存略增。一、纺织品产量环比下降5月份，纺织企业去库存速度比较慢，开机率仍然不高，个别企业停产放假，纺织品产量与上月相比有所下降。据调查，纱线产量环比下降1.2%，同比下降6.8%，其中：纯棉纱占比为66.5%，较上月下降0.5个百分点；混纺纱和化纤纱占比为33.5%，较上月上升0.5个百分点。布产量环比下降1.2%，同比下降5.9%，其中：纯棉布占比，较上月下降0.2个百分点。纱线销售率为59%，较上月下降1个百分点。当前纺纱企业产成品库存28.75天，较上月增加0.3天。坯布产成品库存35.01天，较上月增加0.14天。二、内外棉纱价格下降内外棉纱价格均有所下降。国产32支纯棉纱5月均价为18739元/吨，较上月下降549元/吨，跌幅2.85%，较去年同期下跌3928元/吨，跌幅17.33%；进口32支纯棉纱月均价为18826元/吨，较上月下降1078元/吨，跌幅5.42%，较去年同期下跌3685元/吨，跌幅16.37%。三、企业原料库存略有上升下游市场好转不明显，纺企小单、零单较多，开工率维持在低位，原料基本随用随买。截至5月30日，纺织企业棉花库存量为67.95万吨，较上月底增加0.61万吨，同比减少7.21万吨。其中：33%的企业减少棉花库存，41%增加库存，26%基本保持不变。纺织企业用新疆棉比例增加，地产棉比例减少，进口棉比例基本持平：1。纺织企业使用新疆棉占总用棉量的91.38%，较上月增加0.03个百分点，同比增加11.38个百分点，其中：储备新疆棉占比为4.28%，本年度新疆棉占比为95.72%。2。纺织企业使用地产棉比重为1.75%，较上个月降低0.04个百分点。其中：储备地产棉占比为6.77%，本年度地产棉占比为93.23%。3。纺织企业使用进口棉比重为6.87%，较上月增加0.01个百分点，同比减少4.93个百分点。（文章来源：中国棉花协会）

一、纱的种类纱产品是指将整理好的纤维加工成不同种类的纱的过程。纱分为棉纱、绵混纺纱、化学纤维纱三类。其中棉纱是指棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱；化学纤维纱是指化学纤维加工而成的纱；绵混纺纱是指将棉纤维和化学纤维混合加工而成的纱。纱的种类数据来源：华经产业研究院整理二、绵纺纱加工行业发展现状根据中国棉纺织行业协会数据，2014-2017年中国纱产量逐年增加，2018年开始下滑，2018年中国纱产量为2905.2万吨，较2017年减少了1044.8万吨；2019年中国纱产量为2892.1万吨，较2018年同比减少了0.45%。进入2020年以来，受到新冠疫情的影响，纱产量下滑严重，2020年1-9月纱累计产量为1853.7万吨，同比下降13.19%。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理从绵纺纱加工行业细分产品来看，2020年1-9月棉纱产量为1101.4万吨，同比下降9.95%；绵混纺纱产量为311.2万吨；同比下降30.82%；化学纤维纱产量为441.1万吨，同比下降4.53%。绵纱、绵混纺纱以及化学纤维纱产量都出现了不同程度的下降，其中绵混纺纱下降程度最大，主要是由于受到疫情的影响，企业的复工时间拖后，使得产量下降。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国棉色纺纱市场供需现状及投资战略研究报告》三、绵纺纱加工行业经营现状随着市场竞争愈加激烈、要素成本不断增加，棉纺纱加工企业利润空间将不断被挤压。2016年以来我国棉纺纱加工行业营业收入和利润总额逐年下降，中国棉纺织行业协会数据显示，2019年，我国棉纺纱加工行业营业收入为7483.8亿元，同比下降25.4%，利润总额为274.5亿元，同比下降21.33%。2020年由于受到疫情影响，1-9月我国棉纺纱加工行业营业收入为4451.7亿元，同比下降17.79%，利润总额为100.8亿元，同比下降39.84%。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理四、棉纺纱加工行业投资现状虽然棉纺纱加工行业经营现状并不理想，但是行业固定资产投资仍稳步提高。预计2018年我国棉纺纱加工行业投资规模达2408亿元，投资资金主要用于更新设备和技术，如一些有实力的企业引进了智能化的设备，如传输系统、信息化控制系统的智能化清梳联+粗细联(细络联)装备。数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理五、棉纺纱加工行业未来发展趋势未来棉纺织行业智能化将是趋势，目前纺织行业在努力推动智能制造落地，企业也在加紧智能化布局，如岱银集团马来西亚棉纺成套二期项目立足高起点、高档次、高标准，引进世界最先进的纺织设备，在马来西亚分三期投资建设总规模50万纱锭特种纱项目，全力打造世界一流水平的现代化纺织工业园。此外，我国棉纺纱加工企业也往国际化方向发展，目前全球纱线生产60支以上80%在中国，色纺纱生产90%以上在中国，随着“一带一路”建设的推进和埃塞等国家对纺织产业的大力支持，棉纺织行业“走出去”进一步加快，国内棉纺行业朝“规模化”和“灵动化”两极发展。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

中商情报网讯：棉花是当之无愧的“纤维作物之王”，人们种植棉花已有超过5000年历史。中国是世界上最大的棉花生产国和消费国，然而我国棉花产业“大而不强”，棉花产业的升级势在必行。一、棉花的定义及分类棉花是世界上最主要的农作物之一，产量大、生产成本低，使棉制品价格比较低廉。棉纤维能制成多种规格的织物，从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒，适于制作各类衣服、家具布和工业用布。棉花主要品种包括粗绒棉、长绒棉、细绒棉。资料来源：中商产业研究院整理二、棉花产业链我国棉花产业链中，上游为棉花种植业，中游为棉花制造业，主要包括轧花厂、流通商、纺织企业、服装加工商等四个主体，下游为具体应用和消费者。资料来源：中商产业研究院三、棉花产业发展现状我国棉花产业“大而不强”，棉花产业链上的每一个环节或多或少存在问题。在“种”的环节，存在品种多而杂乱、种植户只求产量不重质量的现象；而在随后的收、储等环节均存在规模化不足、分级不清的情况，导致一些高端纺织企业宁愿加价进口国外高端原棉。低端原料积压难销、高端原料供不应求，棉花产业的升级势在必行。1、棉花产区分布棉花喜温、好光、怕涝，在≥10℃积温3500℃以上、≥15℃的持续日数在150天以上、最热月气温>25℃、年日照时数>1500小时、年降水600毫米左右的平原地区宜于集中发展；在降水稀少、但灌溉有保证的干旱与半干旱地区也宜于种植。因此棉花在地区分布上有明显地带性。全国棉花种植区主要分布黄河流域、长江流域和西北内陆三大优势棉区，黄河流域优势区包括天津、冀东、冀中、冀南、鲁西南、鲁西北、鲁北、苏北、豫东、豫北、皖北、晋南、陕西关中东部地区。长江流域优势区包括江汉平原、洞庭湖、鄱阳湖、南襄盆地、安徽沿江棉区、苏北灌溉总渠以南地区。西北内陆优势区包括南疆、东疆、北疆和甘肃河西走廊地区。具体省市来看，新疆是中国最大产棉区，2020年新疆棉花种植面积2501.9千公顷，占比78.9%。其次为河　　北棉花种植面积189.2千公顷，占比6.0%。山东、湖北棉花种植面积占比超4%。湖南、安徽、江西棉花种植面积较低仅超1%。其他地区棉花种植面积较小。数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理2、棉花种植面积我国棉花种植面积较为稳定，种植面积保持在3000千公顷以上。2020年全国棉花播种面积为3169.9千公顷（4754.8万亩），比上年减少169.4千公顷（254.1万亩），下降5.1%。数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理3、棉花单位面积产量近几年，我国棉花单位面积产量呈现提升的趋势。2020年全国棉花单位面积产量为1864.5公斤/公顷（124.3公斤/亩），比上年增加100.9公斤/公顷（6.7公斤/亩），增长5.7%。数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理4、棉花产量近几年，我国棉花产量较为稳定，总体维持在500万吨以上。2020年我国棉花播种面积下降，但是棉花单产有所提高，因此棉花产量小幅增长。据国家统计局数据，2020年我国棉花总产量591.0万吨，比2019年增加2.1万吨，增长0.4%。数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理5、棉花进口近几年，我国棉花进口量和进口金额呈现上升的趋势。2020年中国棉花进口量为216万吨，同比增长16.8%。进口金额为3565.2百万美元，同比下降0.1%。据悉，为满足国内需求，中国每年需进口200万吨左右棉花。近年来我国积极拓展进口渠道，加强与巴西、印度等重要棉花生产国合作，确保国内棉花供应链稳定。数据来源：海关总署、中商产业研究院整理数据来源：海关总署、中商产业研究院整理6、纺企积极采购原料工业库存纺织市场销售顺畅，但随着春节临近，月末纺企开机率略有下降，成品库存均在低位。1月，纱线产量环比下降1.1%，同比增长0.9%；布产量环比下降了3.9%，同比增长0.4%。纺织企业积极采购原料，月底纺织企业在库棉花工业库存量为93.05吨，较上月底增加12.82万吨，同比增加20.4万吨。数据来源：中国棉花协会、中商产业研究院整理四、棉花产业重点企业1、新赛股份新赛股份于1999年11月25日经新疆维吾尔自治区人民政府批准，由四家公司以现金方式出资，共同发起设立新疆赛里木现代农业股份有限公司。公司于1999年12月22日在新疆维吾尔自治区工商局登记注册，注册资本为10000万元。公司经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售。农业机械及配件的销售。棉花加工。农作物种子生产及销售；食用植物油的销售；籽棉收购、加工。水果、蔬菜的保鲜。针纺织品的生产、销售。农用节水设备的生产销售。皮棉经营。成品油零售。建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的产品除外）的销售。2、新农开发新疆塔里木农业综合开发股份有限公司是一家集棉花种植、良种繁育、棉浆化纤、甘草制品、畜牧养殖、乳制品加工等为一体的上市公司。公司于1999年4月29日在上海证券交易所挂牌交易，总股本3.81亿股，国有持股比例40.32%。3、冠农股份新疆冠农集团有限责任公司成立于2012年10月，是新疆生产建设兵团第二师的国有全资公司，所属产业涉及棉花加工贸易、番茄制品深加工、生物发酵制品深加工、甜菜制糖、智慧农业综合服务、农资贸易、供应链服务、综合物流服务、房地产开发、进出口贸易、对外投资等。集团控股的新疆冠农果茸股份有限公司于2003年6月在上海证券交易所上市（股票简称“冠农股份”，股票代码600251）。冠农集团逐步建立起现代化农业联合体全产业链模式，一产围绕提升农产品原料质量，构建集种子、种植、管理、采收于一体的农业智慧服务平台，二产做优做强棉花、番茄、甜菜等农产品精深加工和副产物综合利用，三产做大做强商贸流通供应链综合服务，以市场为导向提升品牌建设，增强向市场要效益的能力。五、棉花产业发展趋势1、棉花提质增效目前，我国棉花主产区棉花品种“多、乱”，主栽品种难以确定，出现“频繁更换”现象。棉花良繁体系建设资金严重不足，品种退化、良种供应不足。未来，在国家大力支持下，中国将大规模推广种植高品质棉花品种，提升棉区棉花品质。2、棉花生产机械化近年来，我国现代化农业的不断发展，农业种植模式提倡机械化种植，提高劳动力的生产效率，棉花的种植模式也趋于机械化种植，棉花机械化生产技术应运而生。目前，北斗导航、无人机、采棉机、无人驾驶被应用于棉花生产过程中，随着农业科技进步，未来棉花从铺膜到采收的机械化一体，从棉田耕整地、化肥深施、棉种处理、铺膜播种、中耕追肥到田间管理、棉花采收、棉秆收获、粉碎还田，整个过程里实现机械化一体。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国棉花产业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

中新社乌鲁木齐2月1日电 新疆纺织行业协会1月31日在天山网发布《新疆棉纺织行业社会责任报告》(简称《报告》)，报告显示新疆棉纺织行业从业者行动自由。此前，美国政府搬出“强制劳动”的借口，宣布禁止进口所有来自新疆地区的棉花和番茄产品。《报告》称，经调研，100%的员工可在上班期间自由喝水和如厕。地处偏远的工厂会提供员工宿舍并补贴住宿费，补贴标准从80%到100%不等；员工可自由选择住在宿舍，也可领取补贴住在厂外(自己家或者租房)。棉纺企业一般占地较大，有些工厂建设在城郊或者较偏远的地方，这可能带来交通不便的问题。因此，有的企业提供班车，有的企业与当地政府合作，专门开辟公交线路便于当地员工上下班，工厂则提供部分交通补贴。调研还发现，有相当比例的员工购买了私家车，选择自行开车上下班。《报告》显示，调研的26家企业中有24家企业采用在厂区内或厂区周边兴建员工配套公寓、自建宿舍、租赁宿舍供员工使用等方式，解决员工的居住问题。宿舍和公寓条件良好，有卫生间等设施，宿舍周边还配备有理发店、超市、移动电话营业厅等配套服务。调研称，企业自主和公开招聘是新疆棉纺企业招聘员工的主要途径，调研中93.2%的员工表示通过现场招聘会、亲友推荐等方式自愿选择进入棉纺织企业务工。《报告》还称，新疆棉纺织行业通过产业经济发展与体面劳动实现了助力脱贫和阻断返贫。例如：新疆喀什地区2019年贫困户种植棉花逾130万亩，涉及12个贫困县960个贫困村22.24万户80.6万名贫困人口。棉花种植带动贫困户人均增收700元(人民币，下同)，占贫困户人均纯收入的7.92%。2019年，新疆最低月工资标准分为1460元至1820元不等的四个档次。调研结果显示，棉纺织企业员工平均月工资水平为3463.2元，远高于最低工资要求。需要提及的是，接受问卷和访谈调研的员工中，少数民族员工占比超五成，他们有的讲国家通用语言，有的讲本民族语言，还有些会讲两种语言。在劳动合同签订方面，企业将合同内容译成维吾尔文字，便于维吾尔族员工准确清晰理解。《报告》显示，新疆棉纺织行业工作条件和劳动者权益保障状况较好。(完)来源：中国新闻网