连锁店市场调研报告

中商情报网讯：连锁经营是一种商业组织形式和经营制度，是指经营同类商品或服务的若干个企业，以一定的形式组成一个联合体，在整体规划下进行专业化分工，并在分工基础上实施集中化管理，把独立的经营活动组合成整体的规模经营，从而实现规模效益。零售业处于产业链的中游，连接着上游的生产企业和下游的消费者，零售连锁成为连锁经营快速发展的主要行业，在世界各国得到快速发展。随着中国经济进入飞速发展时期，尤其是改革开放和加入世贸组织之后，全国各大、中城市，都能看到世界与国内著名的连锁企业在不同地区的开疆扩土，给消费者带来方便的购物机会，同时也活跃了地方经济。在这种浪潮之下，陕西零售连锁企业顺应时代不断发展壮大，形成了本土连锁企业与国际、国内连锁品牌多层次多方位的发展格局，陕西零售连锁行业也由规模经济逐渐走向了高经济效益的转型之路。在经济发展进入新常态下，零售连锁经营也在不断融入高质量发展理念，在不同零售业态上不断拓展，呈现集约化、小型化等发展趋势。本文通过研究历年来陕西零售连锁市场的发展变化，挖掘陕西零售连锁市场的优势及问题，找寻未来陕西零售市场的发展之路。一、陕西本土零售连锁企业发展状况及特点（一）零售连锁数量不断增多，连锁经营欣欣向荣1、连锁数量不断攀升，规模效益不断扩大2008—2018年，连锁企业数量不断提高，从26个提高至71个，增长了近两倍。经营门店数从2008年的444家不断扩大，至2018年，已达到3958家，年均增长率高达24.5%。与此同时，连锁领域为社会不断创造就业机会，2008年连锁领域从业人员为22192人，2018年从业人数增长近一倍，达到41531人。连锁企业最大的经营优势在于形成规模效益，陕西连锁企业在不断的发展中，规模效益不断凸显。从连锁企业的发展规模来看，平均每一连锁企业拥有的门店数从2008年的17个提高到2018年的56个，年均增长12.7%。与此同时，经营成本得到有效的控制，经营效率逐步提高。2008年，平均每一连锁门店的从业人员为50人，年均下降14.9%，2018年，平均从业人员已降至10人。平均每一连锁门店的营业面积也在不断缩小，平均营业面积从2008年1669.84平方米缩小至2018年的654.11平方米，形成小型化，多门店的发展趋势。2、连锁经营欣欣向荣，平均效益不断攀升2008—2018年，陕西连锁企业经营快速增长，虽在中期出现波动，但整体增长趋势不变。2008年，商品购进总额仅107.61亿元，10年间增长7倍多，2018年达到884.74亿元，年均增长23.5%。其中，商品供应专业化水平不断提高，统一配送的商品购进额从2008年35.30亿元，提升至2018年713.19亿元，统一配送占商品购进总额的比重也从2008年的32.8%提高到2018年的80.6%。商品销售总额和零售额同样持续增长。2008年，商品销售总额为124.25亿元，年均增长23.7%，2018年超千亿，达到1044.05亿元。而毛利润（商品销售总额扣除购进总额）也从2008年的16.64亿元增长到2018年159.32亿元，年均增长25.3%。2008年，实现零售额61.81亿元，年均增长23.0%，2018年则达到490.89亿元。再以从业人员的角度看连锁门店经营情况，平均经济效益不断攀升。2008—2018年，每一从业人员产生的商品销售额增长快速，虽在2013年开始出现轻微波动，但直至2018年仍处于高位。2008年，每一从业人员产生的商品销售额为55.99万元，2013年达到最高点289.38万元，而2018年则为251.49万元，10年间年均增长16.2%。每一从业人员产生的零售额持续平稳增长，2008年平均零售额为27.85万元，至2018年达到118.20亿元，年均增长15.6%。（二）直营店成为陕西零售连锁企业首选在连锁经营中，直营店和加盟店的选择直接决定了企业的管理运营模式。直营店有连锁企业总部投资开设并统一管理，而加盟店由总部授权后，自行承担日常管理销售工作。因陕西大部分零售连锁企业发展规模较小，加盟店可控性较小，对于品牌的初期建立和产品的质量控制，直营店更具有优势。从2008—2018年陕西零售连锁企业的发展可以看出，直营店的经营模式更易被选择。从门店发展来看，直营店较加盟店整体规模更为庞大。2018年，直营店的门店数达到3661个，占总门店数的92.5%，占比较2008年提高了12.1个百分点。而加盟店仅有297个，占总门店数的7.5%。2018年，直营店的年末零售营业面积达到256.76万平方米，平均每一门店的年末零售营业面积为701.34平方米；加盟店的年末零售营业面积为2.13万平方米，而平均每一门店的年末零售营业面积仅为71.85平方米，两者相差近10倍。2018年，直营店的从业人员达到40339人，平均每一门店的从业人员达到11人，人数逐年下降，较2008年减少了49人。而加盟店从业人员数在2018年仅为1192人，平均每一门店的从业人员为4人，少于直营店7人。从门店经营来看，直营店较加盟店更具经济效益。2018年，直营店实现商品销售额1041.00亿元，占全省商品销售总额的99.7%，平均每一从业人员带来的商品销售额为258.06万元，平均每一平方米实现的商品销售额为4.05万元；而加盟店在2018年实现商品销售额3.04亿元，平均每一从业人员带来的商品销售额为25.54万元，少于直营店232.52万元，平均每一平方米实现的商品销售额为1.43万元，少于直营店2.62万元。2018年，直营店实现零售额487.84亿元，占直营店商品销售额的46.9%，占全省零售总额99.4%；而加盟店实现零售额3.04亿元，加盟店商品销售额百分之百来源于商品零售。（三）专业店占市场主流，便利店快速提升专业店连锁主导地位稳固。2018年，连锁企业中的专业店连锁46家，门店3123个，实现商品销售额876.97亿元，占全省商品销售总额的84.0%，实现零售额426.44亿元，占全省零售总额的86.9%。其中，是专业店的主力军，2018年，加油站所在的连锁企业19家，门店1248个，实现商品销售额645.59亿元，占全省商品销售总额的61.8%，实现零售额350.96亿元，占全省零售总额的71.5%。剔除加油站之后，专业店涵盖烟草、医药、文化产品、家电、生活日常品等多种类型，并实现快速增长，2008-2018年剔除加油站之后的专业店零售额年均增长30.1%。便利店连锁市场份额较小，但扩张快速，潜力巨大。2011年，陕西连锁企业中的便利店连锁仅2家，门店43个，商品销售额和零售额仅1.04亿元，2010-2018年，便利店商品销售额年平均增长32.3%，直至2018年，便利店所在的连锁企业已达到46家，门店559个，实现商品销售额和零售额7.51亿元，占全省零售额的1.5%。市场体量扩大的同事，经济效益也不断提高。2018年，平均每一从业人员带来的零售额为49.56万元，较2010年提高31.89万元；平均每一平方米营业面积实现的零售额为2.17万元，较2010年提高1.56万元。2008-2018年，超市连锁保持平稳增长，零售额年均增长10.4%。便利店连锁的快速发展，使得超市连锁在近年来逐渐转型升级。2018年，连锁企业中的超市连锁8家，门店163个，实现商品销售额24.67亿元，占全省商品销售总额的2.4%，实现零售额23.86亿元，占全省零售总额的4.9%。在商品销售额以及其中的零售额逐渐增长的同时，超市逐渐向“微超”方面发展，以缩小门店的营业面积提高经济效益，2008年，超市连锁每一门店的营业面积为1805.82平方米；在2011年达到最高点，每一门店的营业面积为2485.59平方米；至2018年，每一门店的营业面积仅为1042.82平方米，较2008年缩小763平方米，较2011年缩小1442.77平方米，缩小近6成，连锁超市扩张步伐逐渐以小型超市为发展重点。大型超市和百货连锁呈现逐年萎缩，2008-2018年销售规模均出现下降。2008年，大型超市所在的连锁企业在陕有4家，门店36个，实现商品销售额39.63亿元，占全省商品销售总额的31.9%，实现零售额20.68亿元，占全省零售总额的33.5%。直至2018年，连锁企业中的大型超市连锁在陕仅存1家，门店仅有4个，实现商品销售额5.03亿元，是2008年的八分之一，实现零售额5.03亿元，是2008年的四分之一。而百货有同样的境遇，2008年，百货所在的连锁企业在陕有3家，门店10个，实现商品销售额38.98亿元，占全省商品销售总额的31.4%，实现零售额26.38亿元，占全省零售总额的42.7%。2014年，连锁企业中百货连锁出现制高点，3家连锁企业的门店数增长到17个，实现商品销售额和零售额75.02亿元。直至2018年，百货连锁的商品销售额和零售额出现了2008-2018年的最低点。2018年，连锁企业中的百货连锁为2家，门店13个，实现商品销售额和零售额25.14亿元，较2014年减少了66.5%。陕西连锁企业中专卖店连锁以批发为主，商品涵盖烟草、食品、体育、儿童用品等。2018年，连锁企业中的专卖店连锁在陕有6家，门店75个，实现商品销售额70.62亿元，占全省商品销售总额的6.8%，零售额仅为2.83亿元，零售额占商品销售额的份额仅有4.0%。（四）批发业零售连锁份额过半，零售连锁行业愈加丰富2018年，批发业连锁企业20家，门店1094个，实现商品销售额808.14亿元，占全省商品销售总额的77.4%，实现零售额287.12亿元，占全省零售总额的58.5%。批发业连锁企业主要集中在国有能源公司与烟草公司，这两者实现的商品销售额占批发业商品销售总额的99.2%。其中，2018年，矿产品、建材及电子产品批发企业14家，门店1036个，实现商品销售额560.87亿元，占批发业商品销售总额的69.4%，实现零售额286.94亿元，占批发业零售总额的比重高达99.9%；烟草制品批发企业5家，门店53个，实现商品销售额241.02亿元，占批发业商品销售总额的29.8%，实现零售额0.12亿元。2018年，零售业连锁企业51家，门店2864个，实现商品销售额235.90亿元，实现零售额203.77亿元。随着社会经济的不断发展，陕西零售连锁的商业类型也在不断丰富。其中，综合零售连锁占比最高。2018年，综合零售连锁企业19家，门店902个，实现商品销售额93.66亿元，占零售业商品销售总额的39.7%，实现零售额82.47亿元，占零售业零售总额的40.5%。在2008年，陕西零售业连锁企业基本集中在综合零售，2009年，综合零售的零售额占比高达91.0%，因新型商业类别的加入，市场份额不断下降。但总量有所上升，2008-2018年，综合零售的零售额年均增长4.0%。平均每一从业人员实现的零售额也从2008年33.85万元增长到95.12万元。汽车、摩托车、零配件和燃料及其动力连锁销售紧随其后，主要集中在能源销售。汽车、摩托车、零配件和燃料及其动力行业拥有零售连锁企业6家，门店221个，实现商品销售额89.68亿元，占零售业商品销售总额的38%，实现零售额68.97亿元，占零售业零售总额的33.8%。医药及医疗器材专门零售连锁快速发展，2008-2018年，医药及医疗器材专门零售的年均增长率为22.3%。2018年，医药及医疗器材专门零售行业拥有零售连锁企业13家，门店1442个，实现商品销售额29.99亿元，占零售业商品销售总额的12.7%，实现零售额29.99亿元，占零售业的市场份额已达到14.7%，较2008年增长了8.5个百分点。纺织、服装及日用品专卖、家用电器及电子产品专门零售、文化、体育用品及器材以及食品、饮料及烟草制品专门零售等连锁的市场份额较小，这四者的零售额总计占零售业连锁企业的11.0%，但未来发展潜力十足。纺织、服装及日用品专卖和家用电器及电子产品专门零售是陕西连锁企业的传统行业，其中，家用电器及电子产品专门零售虽发展良久，在10年间依旧能保持快速发展，年均增长37.9%；纺织、服装及日用品专卖连锁企业的零售额虽稍有波动，但向前发展的趋势不变，零售额年均增长22.1%。文化、体育用品及器材和食品、饮料及烟草制品专门零售是陕西零售连锁企业的后起之秀，其中，陕西在2016年才拥有了第一家食品、饮料及烟草制品专门零售连锁，2018年，已发展至4家零售连锁企业，门店56个，实现商品销售额1.56亿元，零售额1.34亿元，三年间年均增长83.9%。二、入驻陕西的零售连锁企业特点（一）健康的消费市场带来连锁行业持续发展陕西，作为西部的枢纽，西北的龙头，长期稳定的经济增长和人民生活水平的不断提升，为陕西消费市场的健康发展奠定了稳固的基础。从对在陕连锁品牌的调研中发现，不论是近年在陕落户还是多年积淀的连锁品牌，发展状况均表现优异，足以看出陕西消费市场发展的十足潜力。从国内的苏宁、国美、华润万家、小米之家等等，到国际的优衣库、哈根达斯、7-11等等，都看好陕西发展的前景。在陕发展32年的西安国美已拥有89家门店，西安苏宁易购2001年进入陕西，已达到254家门店、华润万家已在陕西发展2003年，连锁门店达到130家，以手机起家并向智能化家居发展的小米之家，2016年在陕西第一家门店开业，截止目前已发展到11个门店，2017年入住陕西的盒马鲜生，目前已发展到11家门店；2012年进入陕西的外国连锁品牌优衣库（UYK），目前相继开业已达到16家门店，此外，无印良品、哈根达斯、7-11等等进入陕西后扩张步伐不断加快。随着互联网的迅速崛起，线上线下不断融合，随着经济发展进入新常态，一些大的品牌连锁在发展理念、发展模式上不断推陈出新。以苏宁易购、西安国美为代表成为线上线下融合发展的典范，以盒马鲜生为代表的新零售为连锁经营注入了新的活力，华润万家、苏宁易购在集约化发展的同时，在发展大型连锁超市的基础上，零售连锁业态同时向小型化的微超、便利店业态发展，为企业连锁经营建立了新的发展空间，从而实现盈利的最大化，企业连锁经营在跨业态发展中迈出了坚实的步伐。越来越多的连锁知名品牌选择陕西，作为西北甚至西部的首个地区落户发展，特别是西安全力打造国际消费中心的吸引下，以7-11便利店为例，作为全球顶尖的便利店连锁品牌，在西安开设西北首店，首店开业便引来数日的抢购风潮，现7-11便利店在陕签约门店已达15家。多年在陕连锁品牌，发展势头更是强劲，无论是单店销售量还是年销售额均处西部前列，连锁品牌在陕的累计销售额从千万到数亿不等，逐年依旧在稳定增长，并且未来在陕仍保留开店计划，企业家对陕西消费市场的发展前景信心十足，未来发展空间巨大。（二）直营是连锁企业的主导潮流在陕发展的国内、国际零售连锁，以直营店发展为主。直营店和加盟店在企业经营中的区别主要在于管理与成本之中，直营店直属于企业总部，从质量控制到门店管理均可得到有效的保障；加盟店成本较低，利润率较高，但总部对加盟店的管理无法有限控制。从调研中看，成熟的连锁企业在运行中更多倾向直营店。加盟店虽利润率高，但自负盈亏，实际经营情况品牌总部无从得知，品牌统一定位无法保障，往往会出现由于一家加盟店的疏于管理，影响品牌的整体建设。从人员管理方面，直营店从店长到一般员工，大多经过品牌总部的完成职能培训，员工从企业文化、品牌理念到顾客需求等均有详细的了解，门店运营得心应手。并且，企业拥有成熟的标准化人员管理机制，员工对企业信任度强。从风险控制方面，总部对所有直营店从运营和经营各方面情况随时掌握，对直营店无法自身解决的问题，及时介入处理；对经营不善的门店，可根据不同门店的情况，进行门店调整或战略转移。以芭斯罗缤为例，火极一时的美国品牌，进入陕西市场，由陕西企业自主经营，以加盟店为主，但因经营管理等问题，已退出陕西市场。反之，均以冰激凌为主要商品的国际品牌哈根达斯，一直坚持总部直营的理念，虽经营成本高，但直营有效进行了品质控制和门店管理，哈根达斯进陕十余年，依然发展稳定。不仅国际品牌如此，国内品牌也是以自营店为主，诸如西安国美、苏宁易购、华润万家、小米之家等国内品牌在连锁门店扩张中都是直营店。三、当前陕西零售业连锁企业发展中出现的问题（一）陕西零售连锁企业整体发展步伐迟缓陕西零售连锁企业虽在十年间得到快速发展，但不论从发展规模还是经营体量，均与全国平均水平相差较远。2017年，全国平均连锁总店数93个，而陕西仅69个；全国平均门店数7616个，而陕西仅3014个，不足一半；全国平均商品销售总额1149.32亿元，而陕西并未超过全国平均水平，仅985.38亿元；全国平均零售额890.88亿元，而陕西仅402.41亿元。（二）陕西零售连锁企业发展极不均衡以2018年的数据为例，仅成品油连锁加油站实现的商品销售额占全省商品销售总额的61.8%，实现的零售额占全省零售总额的71.5%；而烟草企业实现的商品销售额占全省商品销售总额的23.1%，这两者实现的商品销售额就占到全省商品销售总额的84.9%。其他行业分布较少，仅个别单位留存，部分行业甚至未实现零突破，例如饮料零售、汽车销售、五金零售。（三）陕西零售企业内生发展动力不足随着全国商业零售连锁企业的数量不断增多，以及国外零售连锁企业进入到中国市场，很多陕西本土知名零售连锁企业的问题逐渐暴露出来，公司总部与门店、配送中心的联系纽带不能有效发挥作用，管理制度不够完善，内部控制水平相对低下，管理方式守旧等问题，致使陕西本土企业不断被吞并重组。而外来连锁企业在陕西能不断发展壮大，也说明并非陕西零售缺乏市场，而是陕西企业本身的经营存在问题。例如，陕西本土百货企业秋林、民生均在陕西发展多年，根基较深，但近年来，多家全国知名城市商业综合体落户陕西，新的经营模式给传统百货零售带来冲击，因没有及时转型升级，出现了大量闭店的现象，而王府井百货等外来企业，在陕西得到快速发展。（四）政策导向影响经营成本陕西，“一带一路”的枢纽，自由贸易试验区的设立也为陕西发展开辟了新的路径，加之营商环境的不断改善，招商引资的不断加大，越来越多的企业来陕落户。但企业在陕发展，不单是“引”的问题，更是“留”的问题，而成本则是企业长期经营的重要指标。从目前企业经营中了解到，与发达地区相比，陕西门店的销售额还有一定差距，企业综合税率和人工成本均较高。从税收角度，陕西多项税种均高于其他省份，大大增加了企业经营压力。例如，地方教育费附加陕西地区收取标准为2%，而在江浙地区不予征收；房屋租赁等综合税率陕西高达13%-26%，而重庆、成都等地区仅为6%-8%。从人工成本角度，在全国各地区最低工资标准和小时工用工标准可以看出，陕西用工最低标准均居全国前列。以小时工为例，陕西最低标准为16-18元/小时，而浙江等地为13.6-18.4元/小时。此外，商贸企业电价远高于工业电价，特别是错峰用电，商贸企业由于经营原因是高峰用电大户，电价不降反增，商贸企业承担的税负居高不下已是不争的事实。

在全国各省市自治区及港澳台地区中，超市百货形态与便利店相互夹杂，业态重叠度高。尤其在以京东、苏宁、天猫分别发展三四线城市的零售业态后，京东便利店、苏宁零售云、天猫小店和阿里零售通逐渐渗透至下沉市场。拥有1000种以下SKU的百货形态传统夫妻店逐渐被同化至便利店的讨论范畴内，主流城市由于日系便利店先入为主的早期教育，便利店密度网越来越大，与超市百货形态并存，呈层状分布。 区域化呈现规模化效应，一线城市及省会城市门店品牌数量多，差异化相对较小，门店运营策略和辐射人群画像决定单店销售额。其中，上海、北京、广东、台湾地区渗透率极高，核心商圈或大流量社区地带便利店品牌在5~10个，门店数量保持在10~25个，单店销售额范围在5,000~20,000元。一线城市人流密集商圈多，社区门店流水高；日系便利店早期教育成效高现如今，在台湾、上海和北京，便利店的城市密度逐渐扩大，城市之间的便利店品牌颗粒度高，日系便利店集中地在一线城市的核心商业圈，以高毛利的快餐鲜食和树立自有品牌为突破口。主要原因在于快餐鲜食商品的单品盈利能力强，但对门店管理要求高，供应体系标准需要更成熟的体系。即食食品离不开供应链体系的保障，自建中央厨房和与国内鲜食工厂合作也意味着将要投入更高的成本，但不做意味着到店率的流失以及其他商品的购买频次下降。7-eleven、全家在国内合作的鲜食工厂，均为买断经营，而本土品牌鲜食商品的拓展也需要行业资源的运营支持和鲜食供应链的开发。 处于鲜食导入期的中系便利店和成熟期的日系便利店，则在门店投入和人效上存在较大的差距。连锁便利店困局：商业地产去库存在便利店密集区域带动“到家模式”迫使到店需求下降困局一：商业地产去库存——根据国家统计局数据显示，2019年5月~8月，办公楼和商业营业用地的房地产开发投资、竣工面积等均同比减少，供给趋紧；办公楼和商业营业用房销售面积和销售额均下降，需求减少。 便利店落地区域势必是人口密集度高的地区，而商业地产去库存后，租金的上涨迫使毛利率低、规模小的传统夫妻店及果蔬店都退居下线城市，造成高频的消费品如果蔬购买优先选择价优的线上端，“到家”优于“到店”，到店消费频率下降，对便利店的现金流造成影响。 困局二：供应链能力和自有品牌的建立——供应链的问题本质要解决供产销的效率问题，也就是降本提效。受困于供应链体系，地理位置上在地方性区域优质的连锁品牌，几乎都没做成全国性的连锁品牌，如成都的红旗连锁、北京好邻居、山西的唐久便利等。石油系便利店尽管在全国性区域范围内拥有广泛的门店，但中石油和中石化在油品市场的产业成熟度高，门店定位清晰、拥有自建供应链体系，运营手段和运营思路也区别于连锁零售便利店。日系便利店相对于地方品牌则一早就进入了一二线城市，培养用户消费行为，打造了中高端的品牌形象。同时，日系便利店早期重视城市的自建中央厨房，鲜食和加工食品的流通能力与销货能力在大量用户消费数据和消费行为积累下，早已完成了周期更迭，进入长阶段的成熟期。36Kr research此次对便利店研究范围的定义是门店面积在80~300平方米，营业时间在16~24小时，在单个地级市区域拥有100家以上门店或4~5个地级市区域拥有共300家以上门店，提供300至1,800类SKU和丰富增值服务的连锁型门店（石油系便利店不囊括在内）。本报告分为四个章节，对连锁零售便利店品牌进行分析。重点将输出我们对连锁零售便利店的市场性调整、零售便利店痛点分析与转型成果、典型门店品牌案例探究与分析、投资角度考虑、未来趋势等多方面的观点。本报告共30页，可能需要较长时间阅读。报告PDF版本可点击链接下载关于36氪研究院36 氪研究院是 36 氪子品牌，专注于一级市场的行业研究，通过定性定量结合的方式研究新兴行业与企业，欢迎大家积极与我们交流讨论。分析师：李坤阳 likunyang@36kr.com，关注消费、科技。

图片来源：pexels 我国连锁便利店行业近几年来发展迅猛。根据国家统计局数据显示，2019年连锁便利店商品销售额同比增长13%，门店个数达到31064家，占便利店门店总数23.5%，这些指标均远高于其他零售业态的相应指标。从发达国家经验看，人均GDP达到l万美元，便利店行业会进入爆发增长期，我国目前人均GDP接近8000美元，区域便利业态快速涌现。2013-2019年我国实体零售销售额增速情况图片来源：pexels数据来源：国家统计局2015-2019年中国连锁便利店门店数量统计情况图片来源：pexels数据来源：国家统计局2015-2019年中国便利店连锁化率图片来源：pexels数据来源：国家统计局 一、供应商的议价能力 供应商议价能力的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。目前，我国连锁便利店行业主要的供应商是休闲食品，随着近几年经济增长速度下滑以及居民消费正处在转型升级过程之中，国内许多休闲食品市场已形成垄断竞争的格局，比如洽洽、三只松鼠、童年记、徽记、良品铺子、百草味等。但是，总体来看我国连锁便利店行业供应商讨价还价的能力不强。 二、购买者的议价能力 购买者是指接受或消费产品的组织或个人，而购买者的议价力则泛指顾客或消费者的讨价还价或侃价的能力，主要表现为购买者借助是否消费、消费多少和如何消费等侃价行为来增加自身效用而降低产业利润的能力。根据中国全家Family Mart数据显示，80后和90后会员占比高达92.2%。有专业人士分析并表示：“便利店在很长的一段时间里对顾客的吸引力在于它的独特价值。特别是90后人群，他们不谈价格和价值，更关心是否好玩和有趣。”由此可见，新一代消费群体对便利店的议价能力在很大程度上取决于便利店提供的产品和服务的质量，因此便利店提供的产品和服务的差异性越明显，对消费者的议价能力就越强。我国连锁便利店行业会员年龄占比图片来源：pexels数据来源：公开资料整理 三、新进入者的威胁 潜在进入者会给该行业带来新的生产能力、新资源，同时也在现有的企业市场份额中瓜分一席之地，这就会激化市场竞争，从而导致行业盈利水平降低，甚至严重的话还有可能危及到现有企业的生存。我国连锁便利店行业的店面选址往往位于人流量比较大的地方，这些地方店面租金比较高，再加上人力成本、电费等流动成本，开设一家便利店的投资不小，而且连锁便利店经营的商品一般价值比较小，这就要求店面每月必须有较大的客流量才能够盈利，所以连锁便利店经营的商品种类少、存货不多。同时，为了保证便利店不断货，连锁便利店企业需要有完善的自有物流配送体系，而建设这样的物流配送体系一般需要花费十几年时间。由此看来，我国连锁便利店行业具有极强的规模经济效应，进入该市场的障碍大，所以新进入者威胁较小。典型便利店品牌在二线城市的成本结构测算图片来源：pexels数据来源：公开资料整理 四、替代品的威胁 替代品是指其他产业或企业提供的能够为客户带来相似消费体验的产品或服务，替代产品威胁力的大小受制于替代产品对现有产品的替代程度，替代程度越大，威胁力越强；若某种产品的替代产品较少，那么它所面临的替代威胁就越小。目前，我国连锁便利店行业作为一种新兴业态，处于市场成长期，其销售额在所有业态中仅占0.8%，远低于发达国家指标。我国连锁便利店行业主要替代品有超市、专业店，这些替代品销售同种商品价格与便利店相比不相上下，并且可供消费者选择的商品品种更多。由此可见，我国连锁便利店行业替代品威胁较大。 五、同业竞争者的竞争程度 目前，我国连锁便利店行业市场竞争日益激烈。据相关资料显示，我国连锁便利店品牌超过260个，而且很多商业集团纷纷进军便利店行业，例如联华超市公司投资的快客便利店，上海农工商超市集团投资的可的便利店，广东的天福便利店，武汉的中百便利店等。同时，国内一些电商也计划开设实体便利店，例如京东宣布未来五年将在全国开设100万家京东便利店，苏宁易购建立苏宁小店等。 根据CCFA发布的《2020年中国便利店TOP100》，便利店门店数量前三品牌分别为易捷、美宜佳、昆仑好客，门店数量分别为27699家、20706家和20000家，市场份额分别为21%、15%、15%。2020年中国便利店TOP10门店数量统计情况图片来源：pexels数据来源：CCFA2019年中国便利店市场份额分布情况图片来源：pexels数据来源：CCFA 综上所述，我国连锁便利店行业市场竞争激烈且处于成长期，所以各连锁便利店企业需要根据自身的资金实力、信息技术管理能力、物流系统建设能力和新产品开发能力选择合适的竞争战略，才能在将来的激烈市场竞争中立于不败之地。我国连锁便利店行业发展策略图片来源：pexels数据来源：公开资料整理（WYD） 欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告： 《2021年中国连锁便利店市场分析报告-行业运营态势与前景评估预测》 《2020年中国连锁便利店市场分析报告-行业深度分析与投资前景预测》更多好文每日分享，欢迎关注公众号

“千店千面”的终极模式带动经营模式不断迭代，渠道和控店相结合是便利店发展方文 | 李坤阳在全国各省市自治区及港澳台地区中，超市百货形态与便利店相互夹杂，业态重叠度高。尤其在以京东、苏宁、天猫分别发展三四线城市的零售业态后，京东便利店、苏宁零售云、天猫小店和阿里零售通逐渐渗透至下沉市场。拥有1000种以下SKU的百货形态传统夫妻店逐渐被同化至便利店的讨论范畴内，主流城市由于日系便利店先入为主的早期教育，便利店密度网越来越大，与超市百货形态并存，呈层状分布。区域化呈现规模化效应，一线城市及省会城市门店品牌数量多，差异化相对较小，门店运营策略和辐射人群画像决定单店销售额。其中，上海、北京、广东、台湾地区渗透率极高，核心商圈或大流量社区地带便利店品牌在5~10个，门店数量保持在10~25个，单店销售额范围在5,000~20,000元。一线城市人流密集商圈多，社区门店流水高；日系便利店早期教育成效高现如今，在台湾、上海和北京，便利店的城市密度逐渐扩大，城市之间的便利店品牌颗粒度高，日系便利店集中地在一线城市的核心商业圈，以高毛利的快餐鲜食和树立自有品牌为突破口。主要原因在于快餐鲜食商品的单品盈利能力强，但对门店管理要求高，供应体系标准需要更成熟的体系。即食食品离不开供应链体系的保障，自建中央厨房和与国内鲜食工厂合作也意味着将要投入更高的成本，但不做意味着到店率的流失以及其他商品的购买频次下降。7-eleven、全家在国内合作的鲜食工厂，均为买断经营，而本土品牌鲜食商品的拓展也需要行业资源的运营支持和鲜食供应链的开发。 处于鲜食导入期的中系便利店和成熟期的日系便利店，则在门店投入和人效上存在较大的差距。连锁便利店困局：商业地产去库存在便利店密集区域带动“到家模式”迫使到店需求下降困局一：商业地产去库存——根据国家统计局数据显示，2019年5月~8月，办公楼和商业营业用地的房地产开发投资、竣工面积等均同比减少，供给趋紧；办公楼和商业营业用房销售面积和销售额均下降，需求减少。 便利店落地区域势必是人口密集度高的地区，而商业地产去库存后，租金的上涨迫使毛利率低、规模小的传统夫妻店及果蔬店都退居下线城市，造成高频的消费品如果蔬购买优先选择价优的线上端，“到家”优于“到店”，到店消费频率下降，对便利店的现金流造成影响。 困局二：供应链能力和自有品牌的建立——供应链的问题本质要解决供产销的效率问题，也就是降本提效。受困于供应链体系，地理位置上在地方性区域优质的连锁品牌，几乎都没做成全国性的连锁品牌，如成都的红旗连锁、北京好邻居、山西的唐久便利等。石油系便利店尽管在全国性区域范围内拥有广泛的门店，但中石油和中石化在油品市场的产业成熟度高，门店定位清晰、拥有自建供应链体系，运营手段和运营思路也区别于连锁零售便利店。日系便利店相对于地方品牌则一早就进入了一二线城市，培养用户消费行为，打造了中高端的品牌形象。同时，日系便利店早期重视城市的自建中央厨房，鲜食和加工食品的流通能力与销货能力在大量用户消费数据和消费行为积累下，早已完成了周期更迭，进入长阶段的成熟期。36Kr research此次对便利店研究范围的定义是门店面积在80~300平方米，营业时间在16~24小时，在单个地级市区域拥有100家以上门店或4~5个地级市区域拥有共300家以上门店，提供300至1,800类SKU和丰富增值服务的连锁型门店（石油系便利店不囊括在内）。本报告分为四个章节，对连锁零售便利店品牌进行分析。重点将输出我们对连锁零售便利店的市场性调整、零售便利店痛点分析与转型成果、典型门店品牌案例探究与分析、投资角度考虑、未来趋势等多方面的观点。本报告共30页，可能需要较长时间阅读。报告PDF版本可点击“阅读原文”下载关于36氪研究院36 氪研究院是 36 氪子品牌，专注于一级市场的行业研究，通过定性定量结合的方式研究新兴行业与企业，欢迎大家积极与我们交流讨论。分析师：李坤阳 likunyang@36kr.com，关注供应链、零售、新科技。

日前，商务部办公厅印发《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》(商办流通函〔2020〕281号)，拟在全国范围开展三年行动。《通知》指出，要聚焦影响便利店发展的关键领域和薄弱环节，加快网点布局，推动数字化改造，建立智慧供应链，通过“新建一批、加盟一批、提升一批”，全面推进便利店品牌化连锁化发展，力争到2022年，全国品牌连锁便利店门店总量达到30万家。 《通知》明确了做大便利店规模、推动提质增效、提升服务能力三项重点任务，以及优化政策环境、完善工作机制、加强企业培育、加强统计监测、加强总结宣传等保障举措。要求进一步深化“放管服”改革，加大政策支持力度，推动便利店品牌化、连锁化发展，成为消费便利的主要载体，便民服务的重要平台。那么，在疫情背景下我国便利店行业发展现状如何呢？一、便利店行业发展现状1。便利店行业景气度近三年最低据中国连锁经营协会发布《2020中国便利店景气指数报告》数据显示：在新冠肺炎疫情影响下，2020年便利店行业景气指数为62.87，虽高于荣枯线50.0，但低于去年67.08，为近三年最低。新冠肺炎疫情对于便利店行业的整体发展产生了较大的影响，同时影响到了行业中的各个方面。同时，新冠肺炎疫情的爆发为便利店接下来的发展增加了许多不确定性因素。在外部环境和内部因素的双重考验下，便利店需要在模式探索、店型创新、线上业务、数字化转型、商品研发、运营管理、供应链建设等企业战略与核心能力诸多方面实现进一步突破。数据来源：CCFA、中商产业研究院整理2。便利店各项指数情况此外，2020年便利店企业发展指数为64.4，营商环境指数58.7，市场竞争指数74.2，人才储备指数52.7，均高于荣枯线50.0。企业对于中国便利店行业的发展仍然保持较大的信心，对于门店总量稳步增长，销售总额逐步提高，营商环境持续优化，人才储备不断改善持较为乐观的态度。但受外部因素新冠肺炎疫情的影响，对于2020年便利店企业的发展预期明显低调。数据来源：CCFA、中商产业研究院整理（文章来源：中商产业研究院）

半岛记者 赵亚斐2019年，社区商业、社群经济、生鲜电商成为零售行业和资本市场关注的焦点，便利店、社群电商领域新物种也不断涌现，3公里商业圈、1小时生活圈成为各方跑马圈地的新赛道。11月27日下午，在2019WISE新经济大会“全民消费”论坛上，36氪线下发布了《连锁零售便利店品牌市场性调整与新策略》研究报告，分享新经济、新风口下的便利店市场调整与探索。研究指出，以盒马鲜生、便利蜂、苏宁小店为代表的新零售在支付系统、用户消费数据资产、商品SKU合理化布局等方面基于人货场三要素进行转型和落地实用。36氪发布2019年连锁零售便利店品牌市场性调整与新策略的报告。其中，作为2018、2019年发展速度最快、线上线下融合成效最明显的品牌之一，苏宁小店更是成为报告的重点研究对象和样本。报告分析认为，“苏宁小店是苏宁场景零售的核心产品，是智慧零售产业生态的入口和社区OMO服务的平台。”链接产业生态，打造社区OMO服务平台报告指出，国内便利店呈现分散化经营的特点，如今行业正在稳步进入成熟期，在新一线以及二三线城市，便利店仍然拥有一定的市场空间，同时随着技术革新和渠道优化，品类和服务都存在较大的延展性。以苏宁小店为例。分析指出，基于社区和社群，2019年苏宁小店精细化运营私域流量：借助APP和小程序、社群等渠道入口吸纳流量，结合会员体系的用户服务，并开展苏宁菜场和苏小团的社区类衍生服务，而线下门店则依靠实体店吸纳客流获得关联消费。“苏宁菜场拉动消费频次，苏小团与前置仓带动生鲜供应链效率，收购家乐福后结合其前置仓形成规模效应。”苏宁菜场。事实上，除生鲜、日用等标准品类外，苏宁小店还嫁接智慧零售的产业生态，打通了线上苏宁易购、苏宁拼购等体系，并通过链接生活帮服务、金融服务、二手房服务等，打造一站式的社区OMO服务平台。最新数据显示，目前苏宁小店已覆盖全国70多个城市，服务35000个社区、超1.2亿用户，线上苏小团团长也超过8万名，并基于数千家的互联网门店，成为社群营销的新势力之一，并结合苏宁的全场景零售体系，围绕用户有效组成1小时场景生活圈，“苏宁小店已成为苏宁场景零售的核心产品和产业生态的流量入口。”以“人”为本，新技术、新体验升级用户服务2019年，新技术、新体验成为众多零售场景探索和落地的关键词。报告指出，以盒马鲜生、苏宁小店为代表的智慧零售形式出现后，以“场”为中心变为以“人”为中心，用户到店体验提升，货物店内流通时间缩短，支付方式优化，线下门店实现线上配送与服务。技术革新和渠道优化带来行业创新。以便利蜂为例，分析指出，相较于传统便利店，便利蜂的选址等几乎所有决策都有数据和算法确定，在选品、陈列、SKU数量上差异化经营。同样地，苏宁小店“除‘生鲜+日用’等常见品类外，还依据不同店面模式打造差异化特色，以不同的技术结合特定场景，展开互联网化运营，实现千店千面。”自助收银、无人模式等新技术的在盒马、便利蜂、苏宁小店等新物种的落地也获得肯定，“自助支付的无人化相对最成熟，使用率普遍高，可以极大化提高用户体验，在门店管理成本和结算系统有显著的节流效果。”此外，在研究报告中，大幅提升休闲、餐饮和互联网服务比重的苏宁小店3.0模式也成为重点关注的对象。分析指出，苏宁小店3.0特设就餐区、美食厨房和轻餐水吧等，目的是以特色餐饮服务，提高用户粘性与客单价，并带动休闲零食、水果蔬菜等快消品的关联销售。

一、便利店行业概况目前，国内便利店类型主要仍以传统类型为主，除了以日系便利店如7-11、罗森等连锁便利店具有相对完备的数据采集设施外，本体便利店数字化仍处于摸索阶段。电商O2O模式、无人智能便利店、体验式消费或将成为未来新型便利店的三大主要发展模式，随着新零售概念的走红，让传统商超也找到了转型之路，拥抱移动互联网，打造自己的线上APP+同城配逐渐成为大卖场的新标配，不断弥补即时性消费体验的短板。资料来源：公开资料整理二、便利店行业发展现状分析据中国连锁经营协会数据显示，2013至2019年中国便利店行业销售额迅速增长，2019年销售额达2556亿元，同比增长12.9%。资料来源：中国连锁经营协会，华经产业研究院整理便利店商品种类涵盖生活所需的各个方面，从我国具体的便利店类型商店销售结构来看，本体便利店和夫妻店对即食商品的涉足较少，烟类商品销售占比较高；而领先便利店品牌以即食商品为主，占比高达60%。资料来源：中国连锁经营协会，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国便利店市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》三、便利店行业竞争格局分析门店数量方面，2019年中国便利店门店总数达13.2万家，较2018年增加1万家左右，同比增长8.2%。资料来源：中国连锁经营协会，华经产业研究院整理中国便利店行业竞争格局较为分散，2019年，便利店行业市场份额占比最多的是易捷，占总比重的21%，昆仑好客和美宜佳占比都为15%，其他便利店的市场份额占比均在5%以下。便利店行业集中度还有很大提升空间，合作整合将是未来趋势。资料来源：中国连锁经营协会，华经产业研究院整理2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，便利店行业的店铺数量增速相对放缓，行业进入阶段性调整期。中国连锁经营协会根据“便利店企业基本情况调查”结果，按照便利店企业截止2020年6月30日的门店总数量，整理排列出了“2020年中国便利店TOP100”。据榜单显示：中石化易捷、美宜家、中石油昆仑好客、天福、全家、罗森、浙江人本超市有限公司旗下品牌（十足、之上）、7-ELEVEN、苏宁小店、见福进入榜单前十。其中，中石化易捷以27699的门店数量排名第一，美宜佳超越中石油排名第二。资料来源：中国连锁经营协会，华经产业研究院整理四、便利店行业相关政策近年来，便利店的发展越来越受到国家的重视，在行业驱动政策频发利好的大环境下,我国便利店发展亟待走向成熟。特别是疫情期间，为提振国内消费，便利店相关扶持政策不断“出炉”。资料来源：公开资料整理五、便利店行业发展策略分析便利店虽小，经营学问可不小。要想“活”得更好，用心钻研市场、用心服务客户一个都不能少。近年来，在资本加持下一度站上风口的便利店风光不再。尤其是疫情发生以来，不少便利店面临经营困局。困局当前，如何破解？一是“拉长腿”。便利店一般选址在人口密集的交通场站、交叉路口、居民小区周边等，服务半径在500米至1000米。这意味着，便利店在“圈定”了周边客源的同时，也放弃了更广阔的市场。随着传统商业线上化转型速度不断加快，便利店还面临着电商以及其他业态“送货上门”服务的挑战。因此，传统便利店需要积极拥抱互联网技术，完善线上销售服务体系，变“等客上门”为“送货上门”，让销售网点成为配送起点，从而不断扩大销售半径。二是抓特色。目前，便利店大多采用连锁经营模式，这在降低商品采购与物流成本的同时，也带来了商品、服务同质化等问题。走进店里，放眼望去全是“啤酒饮料矿泉水、花生瓜子八宝粥”，商品大同小异，消费黏性明显不足。随着便利店不断增多，每家店面分到的订单自然越来越少。鉴此，便利店需更好发挥自己“接地气”的优势，推出便利早餐、下午茶、半成品菜肴等差异化特色服务，更好地留住顾客。三是优服务。为提高用户黏性，建议便利店可以推出类似“会员制”服务，为老顾客提供更多优惠。同时，要探索“把客户当朋友、变交易为交流”，为用户提供差异化、定制化服务。比如，店家可尝试记住熟客们常买的东西，主动推荐顾客可能喜爱的食品，提供小朋友最喜欢的糖果，通过温情交流把顾客变成稳定客群。在此基础上，便利店还可基于用户“痛点”，提供物品寄存、代收快递、礼品预订等增值服务，更好发挥网点的商业价值。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

2019年,社区商业、社群经济、生鲜电商成为零售行业和资本市场关注的焦点,便利店、社群电商领域新物种也不断涌现,3公里商业圈、1小时生活圈成为各方跑马圈地的新赛道。11月27日下午,在2019WISE新经济大会“全民消费”论坛上,36氪线下发布了《连锁零售便利店品牌市场性调整与新策略》研究报告,分享新经济、新风口下的便利店市场调整与探索。研究指出,以盒马鲜生、便利蜂、苏宁小店为代表的新零售在支付系统、用户消费数据资产、商品SKU合理化布局等方面基于人货场三要素进行转型和落地实用。(图:36氪发布2019年连锁零售便利店品牌市场性调整与新策略的报告)其中,作为2018、2019年发展速度最快、线上线下融合成效最明显的品牌之一,苏宁小店更是成为报告的重点研究对象和样本。报告分析认为,“苏宁小店是苏宁场景零售的核心产品,是智慧零售产业生态的入口和社区OMO服务的平台。”链接产业生态,打造社区OMO服务平台报告指出,国内便利店呈现分散化经营的特点,如今行业正在稳步进入成熟期,在新一线以及二三线城市,便利店仍然拥有一定的市场空间,同时随着技术革新和渠道优化,品类和服务都存在较大的延展性。以苏宁小店为例。分析指出,基于社区和社群,2019年苏宁小店精细化运营私域流量:借助APP和小程序、社群等渠道入口吸纳流量,结合会员体系的用户服务,并开展苏宁菜场和苏小团的社区类衍生服务,而线下门店则依靠实体店吸纳客流获得关联消费。“苏宁菜场拉动消费频次,苏小团与前置仓带动生鲜供应链效率,收购家乐福后结合其前置仓形成规模效应。”(图:苏宁菜场)事实上,除生鲜、日用等标准品类外,苏宁小店还嫁接智慧零售的产业生态,打通了线上苏宁易购、苏宁拼购等体系,并通过链接生活帮服务、金融服务、二手房服务等,打造一站式的社区OMO服务平台。最新数据显示,目前苏宁小店已覆盖全国70多个城市,服务35000个社区、超1.2亿用户,线上苏小团团长也超过8万名,并基于数千家的互联网门店,成为社群营销的新势力之一,并结合苏宁的全场景零售体系,围绕用户有效组成1小时场景生活圈,“苏宁小店已成为苏宁场景零售的核心产品和产业生态的流量入口。”以“人”为本,新技术、新体验升级用户服务2019年,新技术、新体验成为众多零售场景探索和落地的关键词。报告指出,以盒马鲜生、苏宁小店为代表的智慧零售形式出现后,以“场”为中心变为以“人”为中心,用户到店体验提升,货物店内流通时间缩短,支付方式优化,线下门店实现线上配送与服务。(图:技术革新和渠道优化带来行业创新)以便利蜂为例,分析指出,相较于传统便利店,便利蜂的选址等几乎所有决策都有数据和算法确定,在选品、陈列、SKU数量上差异化经营。同样地,苏宁小店“除‘生鲜+日用’等常见品类外,还依据不同店面模式打造差异化特色,以不同的技术结合特定场景,展开互联网化运营,实现千店千面。”自助收银、无人模式等新技术的在盒马、便利蜂、苏宁小店等新物种的落地也获得肯定,“自助支付的无人化相对最成熟,使用率普遍高,可以极大化提高用户体验,在门店管理成本和结算系统有显著的节流效果。”此外,在研究报告中,大幅提升休闲、餐饮和互联网服务比重的苏宁小店3.0模式也成为重点关注的对象。分析指出,苏宁小店3.0特设就餐区、美食厨房和轻餐水吧等,目的是以特色餐饮服务,提高用户粘性与客单价,并带动休闲零食、水果蔬菜等快消品的关联销售。来源：经济日报-中国经济网

MobData分析师认为，无论是马云提出的“新零售”、刘强东的“第四次零售革命”还是张近东的“智慧零售”，归根到底，是对传统零售的重塑变革，本质在于线上+线下+物流的融合与贯通，最终目的在于带来消费者购物体验的提升和企业运营效率的提高。| 中国3G| @中国好4G |通信行业最具影响力自媒体作者@中国好4G ：资深分析师｜特约撰稿人｜新媒体专栏作者｜手机评测专家中国3G通信行业最具影响力自媒体微信公号:china_3g回复 “目录”查文章编号回复相应数字看对应文章新浪百万名博@中国好4G坚持做有态度的原创订阅号