冷链行业研究报告

2020年随着中国经济进入新常态时期，为适应新的产业发展需要，冷链物流行业的发展所面临的问题日益凸显，主要有以下多个方面。上期回顾：第一篇 2020冷链物流行业发展环境下期预告：第三篇 2020冷链物流细分市场现状

近年来，我国物流运行保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。其中，冷链物流行业作为现代物流行业的重要组成部分，近年来发展迅速，2019年，我国冷链物流行业市场规模突破3000亿元。冷链物流的快速发展一方面得益于中央政策的支持，一方面在于行业市场环境的改善。但同时，行业目前也存在着“基础设施体量依然无法满足市场需求”、“企业空间例如不断压缩”和“企业竞争力待提升”等主要问题亟待解决。1、2019年我国物流总额约300万亿元随着我国物流技术水平的提高，我国物流行业快速发展。2019年，我国物流运行保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，社会物流总额保持平稳较快增长。根据国家发改委预计，2019年全国社会物流总额约300万亿元，按可比价格计算，同比增长约6%，增速小幅回落。2、政策驱动冷链物流行业发展冷链物流行业作为现代物流行业的重要组成部分，近年来发展迅速。一方面，冷链物流是我国农产品产销链的关键支撑环节，其发展备受中央政府的关注和重视。2017-2020年，我国中央一号文件中均有明确加强我国农产品冷链物流体系建设的内容，为我国冷链物流行业的发展带来了利好的政策环境。另一方面，为促进我国冷链物流企业的实力提升，从2015年开始，中物联从企业的设施设备、信息化和管理与服务三个方面，依据《物流企业冷链服务要求与能力评估指标》(GB/T 31086-2014)国家标准开展了我国冷链物流企业星级评估的相关工作。截止至2020年3月末，中物联共公布了9批星级冷链物流名单，目前星级冷链物流企业达78家。(排除已放弃复核的企业)3、2019年冷链物流市场规模突破3000亿元随着行业发展环境的改善和市场需求的提高，我国冷链物流行业的市场规模逐年扩大。2019年，我国冷链物流行业的市场规模约3391亿元，比2018年增长505.2亿元，同比增长17.60%。4、行业现存问题分析冷链物流行业在高速发展的同时，也存在着亟待解决的问题。例如，我国冷链基础设施体量依然无法满足市场需求，2019年受非洲猪瘟影响，进口猪肉、牛肉等数量激增，受惠于此很多地方冷库业务一改疲态，甚至出现长期爆仓局面。又如，政策环境的改善给冷链行业带来的推动作用较为明显，但冷链物流在用地、通行、用电等方面政策的依旧滞后。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

近几年随着城镇化发展和居民消费水平的不断提升，人们对健康生活方式的追求意识逐渐加强，生鲜食品逐渐受到大众青睐，而冷链物流作为生鲜产品的主要流通方式也相应受到重视，并且在短时间内得到快速发展;同时近几年生鲜电商需求的爆发式增长，也进一步带动了冷链物流行业的快速发展。2019年冷链物流行业的市场规模达到3391亿元，同比增长17.5%。冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程中，一直到消费前的各个环节中始终处于产品规定的最佳低温环境下，才能保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。冷链物流的对象产品包括：农产品、禽禽肉类、水产品、花卉、加工食品、冷冻或速冻食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品饮料等;特殊的商品有：药品(疫苗、血液)、化工品等。冷链物流企业TOP102020年8月，中国物流与采购联合会冷链委发布2019中国冷链物流百强企业，其中顺丰速运、京东物流和希杰荣庆位列前三。与2018年排名相比，顺丰依旧位列第一，京东物流上升一位，希杰荣庆下降一位。整体来看，行业龙头企业相对稳定。民营企业较为活跃在百强企业名单中，民营企业仍是冷链物流百强企业的主要组成部分，达到71家，在一定程度上反映出国内冷链物流行业的开放性和充分竞争性，市场活力较强。百强门槛快速增长2019年冷链物流百强企业入围门槛营收为8961万元，涨幅达到32.7%。除2016年受经济形势影响入围门槛营收有所回落外，其余年份冷链物流百强企业入围门槛保持逐年上升，表明冷链物流企业竞争越来越激烈，反映出整体冷链物流企业不断发展壮大。市场集中度进一步加强2015-2019年国内冷链业务发展迅速，百强企业营收规模不断扩大，年复合增长率达29.96%。2019年百强企业总营业收入达549.8亿元，同比增长38.1%，占全年冷链物流市场总规模的16.2%，比2018年的占比提高2.4个百分点，反映出国内冷链市场企业集中度进一步加强。东部地区企业竞争激烈从百强冷链物流企业的区域分布来看，总量排序依次是华东、华北、华中、华南、东北、西南、西北，华东地区是冷链物流最为集中的区域，百强企业达到41家，竞争较为激烈，其中上海市百强企业数量最多，达到21家。注：颜色越深的地区百强冷链物流企业越多整体来看，国内冷链物流市场企业竞争较为激烈，行业集中度逐渐增强，并且区域竞争主要聚集在东部沿海及中部农产品主要产区。以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

中商情报网讯：我国是一个农产品生产、消费和贸易大国，农产品生产经营方式的升级、农业生产与现代化大流通及城市大市场的联系越来紧密。在乳制品、禽肉、水产等生鲜产品的运输过程中，冷链物流起到的作用越来越突出。此外，除了农产品以为，医药、餐饮连锁、快消品也是冷链物流中主要的运输商品。冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间，以保证产品质量、减少过程损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的迚步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。数据来源：中商产业研究院整理冷链物流市场格局目前，国内冷链物流市场快速发展，而冷链物流服务主要由购货方提供。据统计数据显示，目前，国内冷链物流市场较为分散，提供服务的主要为购货方进行，其次为第三方物流企业提供，而供货方占比最少。随着冷链物流市场的进一步扩张，更多企业布局其中。目前，不少快递企业已加快布局冷链物流业务，依靠自身的运输网络、设备体系，形成冷链物流市场中强有力的竞争者。数据来源：中商产业研究院整理市场规模预测近年来，随着我国居民收入水平的稳步增长，消费水平也提高。而在互联网的普及下，人们的生活方式发生了变化，对于农产品、食品、医药等消费品的选购方式也变的越来越便利。网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择。对于网购、生鲜电商、蔬果宅配等来说，运输环节十分重要。受益于这类消费的增长，国内冷链物流市场也快速发展。据数据显示，2018年冷链物流基本面持续向好。据预测，2018年中国冷链物流需求总量将达到1.8亿吨，比上年增长3300万吨，同比增长22.1%。数据显示，2018年冷链物流市场规模达到3035亿元，比上年增长349亿元，同比增幅13%。冷链物流市场前景广阔、需求持续打开，未来市场规模将保持增长趋势。预计2019年这冷链物流市场规模将达3800亿元。到2020年，市场规模将近4700亿元。数据来源：中商产业研究院整理更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国冷链物流行业前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

笔者首次分享了之前做过的一个2018冷链物流行业市场透析，其中一个部分关于生鲜市场的，希望对你有启发！一、生鲜电商市场的发展现状2017上半年我国生鲜电商市场规模达851.4亿元，相当于去年全年市场规模的93.16%。其中生鲜电商市场增速明显，交易规模达851.4亿元；预计2017年年底，中国生鲜电商市场规模将达到1650亿元，相比与2016年的913.9亿元，同比增80.5%。图1 2012-2018年国内生鲜电商市场交易规模随着国内信息化程度的不断提升，以及越来越多的80后、90后纷纷开始组建了自己的家庭，尤其是懒人市场经济规模的逐渐扩大，这些人每天忙于上班之后，去超市、菜市场购买生鲜产品的频率也越来越低，他们对于生鲜电商的接受度、认可度也比较高。早在2011年化妆品的网络零售渗透率就达到了16.3%，3C类商品达到15.6%，服装达到14.3%。而到了2017年的今天，生鲜电商目前的市场渗透率还不到3%，高达数千亿的市场规模、高消费频次、刚需的特性，未来的发展还是很有发展前景值。中国生鲜电商市场发展早期以地域性垂直类生鲜平台为主，随着巨头入局，市场格局发生了一系列变化。从综合实力来看，形成以天猫和京东等综合生鲜平台为主的第一梯队；线上线下融合愈加紧密，“超市+餐饮”等创新模式涌现。图2 2017国内生鲜电商行业模式简析综合电商模式和垂直生鲜电商模式属于传统网购模式，依靠纯线上流量扩张市场规模，京东生鲜和天猫生鲜最具代表性；O2O模式和“超市+餐饮”模式则是在新零售模式下，将线上线下融合夸大市场需求，盒马生鲜和7FRESH为典型例子。如果要想把目标客户的消费场景和习惯从线下转移到线上来，按照一般的理论，这个新的模式必须要在服务与质量上实现30%以上的价值提升，甚至更高，否则目标客户不会轻易转变。因此生鲜电商企业最主要的就是要做好通路，一头连产地，一头连顾客，通过自己的力量在产地和顾客之间把这个桥梁搭建起来，形成端到端的供应流通体系，然后形成一整套的供应链体系。进而满足能满足用户的多元化需求，带来持续购买，增加利润，形成品牌，走向良性循环。生鲜电商物流模式得冷链物流者得生鲜电商天下，足以见得冷链物流对生鲜电商的重要性。对于当前生鲜电商的冷链物流配送，大致分四类物流模式：第一类是以易果生鲜、顺丰优选、两鲜、每日优鲜、沱沱工社为等代表的自建物流模式；第二类是以本来生活、一米鲜、喵鲜生、拼好货等为代表的第三方物流模式；第三类以自建物流与第三方物流结合的方式；第四类是众包物流方式。自建物流配送模式，代表企业：易果生鲜、中粮我买网易果生鲜、中粮我买网自建物流的方式相对于第三方物流以及众包物流的方式，对于商品品质的把控能力要强很多，保证了生鲜产品的“鲜”，也保证了食品的安全问题，这无形之中就解决了产品的供应源头问题，客户的满意度也会更高。易果生鲜与阿里巴巴达成战略合作，建立了全资生鲜物流安鲜达，用户购买的生鲜产品均可实现一站式配送上门，并实现了常温保鲜、冷藏保鲜和冷冻三个保温层;中粮我买网则背靠强大的中粮集团，实现了全程自有冷链物流服务体系。从物流团队的服务角度来看，自建物流不仅在配送时间上有保障，在配送服务上也能更好地进行把控，它能够大幅提升用户的消费体验，增加用户的粘性。比如当前在诸多一二线城市，易果生鲜、中粮我买网都已经能够实现当日送达。对于生鲜电商来说，断链是最致命的，它不仅会造成高损耗，还会带来食品安全隐患。自建物流模式的配送就会显得更有保障，与此同时它对于平台自身也是安全的，平台的用户数据、交易数据等不存在泄露风险。从某种角度上看，自建物流的模式具有非常大的优势，它对于生鲜电商的冷链配送更有保障，用户的服务体验会更好，更容易形成行业的竞争壁垒。第三方物流配送模式，代表企业：本来生活、一米鲜本来生活、一米鲜等平台的生鲜物流模式与中粮我买网、易果生鲜等自建物流配送不同，选择了与第三方物流达成合作的配送方式。我们的固有印象是——这种第三方物流配送的方式因为不需要自建配送、仓储中心等，大大节约了成本。实则不然。第三方物流配送很难实现直达，必须要经过多个配送站点的周转，这无形之中就加大了生鲜产品的损耗，保鲜问题反而更严重。不可否认，第三方物流配送模式是节约了搭建线下的仓储成本，但是却大大提升了冷链配送的成本，不仅配送时间较长，产品损耗成本无形增大，产品质量也得不到保障，最终还导致用户体验的下降，退货率必然也将上升，其隐性成本更大。此外，他们对于第三方物流的配送服务质量也无法把控，大多数的第三方物流配送快递员都是把产品送到小区门口保安亭或者打电话让消费者到指定地点自取。尤其是在二三线城市，快递员的配送服务质量普遍偏低。自建物流与第三方物流结合模式，代表企业：天天果园对比自建物流与第三方物流的优劣势，我们从自建物流与第三方物流结合的模式平台天天果园就可以窥见一斑。据天天果园官方数字，除上海自建物流退货率是0.3%，其余由第三方物流运输的城市退货率高达6%以上。也正是看到了第三方物流的高损耗、高退货率，天天物流拿下京东的7000万美元融资之后，开始了大规模的冷链仓储建设。天天果园通过自建物流的方式打造更好的用户体验，但是另一方面他们又想快速实现规模化扩张，于是在一些没有开通自建物流配送的城市采取了与第三方物流配送的合作模式。在快速扩张的路上，第三方物流配送高达6%以上的退货率明显加大了他们的成本，战线也拉得更长，需要更大的成本投入，需要更多的资金支撑运作。众包物流模式，代表企业：爱鲜蜂、田鲜爱鲜蜂、田鲜等生鲜电商平台采用了物流众包模式，意图打造更轻模式的生鲜电商平台。所谓众包物流，就是指把原由企业员工承担的配送工作，转交给企业外的大众群体来完成，通过招揽有空闲时间的人员“顺路捎带，随手赚钱”，成为兼职快递员，完成最后一公里的配送。众包物流模式与第三方物流配送有着同样的优势，爱蜂鲜、田鲜这种物流配送不用自己养团队，大幅降低了平台的成本，它也能够吸收社会的闲散力量，配送人员分散在各个小区，覆盖面也非常广。相比第三方物流配送来说，众包物流配送的服务就显得更加不够专业化了，服务质量和服务水平可想而知。同时，众包物流配送在服务安全上还存在一定的隐患，在很多小区经常回发生家中被盗事件，这其中就有不少案例便是借送快递为由的人所为。生鲜电商的物流众包模式在劳力较为充沛的北京、上海等一线城市还好说一些，在人流稀少、信息渗透不够强的三四线城市恐怕配送会成为一道难题。二、生鲜电商的发展方向线下生鲜零售缺少用户分析，只能通过传统模式进行管理和营销。其次，受地理位置、店铺大小等物理局限，SKU数量有限，只能覆盖周边3-5公里的1-2万用户。生鲜产品作为食品，用户对其品质和安全要求极其严格，线下生鲜零售缺少体验环节，用户无法对线上生鲜产品进行直接观察；并且用户对线上供应链、仓储、物流等缺少感知，无法产生足够的信任。图3 2017年中国生鲜零售不同渠道的痛点及融合趋势无论是线上模式还是线下模式，都存在发展瓶颈，而且很难单方面突破。生鲜电商的未来发展方向是线上线下融合，围绕零售核心，优势痛点互补。对于生鲜销售而言，无论线上还是线下核心都是零售，线上线下只是外在表现方式，当行业发展到一定阶段，各种渠道的融合是发展的必然趋势。三、生鲜冷链物流面临挑战越来越多的冷链物流企业开始尝试在生鲜物流领域布局，包括了自建物流企业以及第三方物流企业。生产者通过冷链物流快捷、安全的方式将产品传递给下游的消费者，增强用户体验。但生鲜电商在冷链物流配送上存在两大痛点：一是城市间冷链物流配送痛点二是“最后一公里”配送痛点依据生鲜电商物流的痛点分析，以下给出了解决痛点的七大策略。策略一，集中配送解决成本过高问题。由于冷链物流成本较高，因此加强共同配送可相应降低成本。例如多个物流公司共用同一冷库和制冷设备，不同物流公司可将同一区域的物流订单统一送货，并在同一区域共用一个网点等，这样可降低仓储成本、缩短投资回收期，也可提高冷藏车装载率、节省冷链物流处理空间和人力资源。策略二，设立智能生鲜自提柜。通过建立智能式自提柜，快递员只需将商品放在具备冷藏功能的自提柜中，由消费者根据自己的时间自由取走，既能保证产品的质量，又能大大缩短生鲜商品的交付时间，提高快递员的派件效率，增加订单密度。策略三，共建区域性冷链物流设施。不仅可以在很大程度上减轻企业自身建立冷链物流的资金压力，又可以节约企业物流成本，保证企业盈利水平，以及生鲜产品的配送效率和质量。策略四，创建平台内部物流孵化器，由公司出资控股、优秀员工个人出资参股，共同投资经营区域性冷藏冷冻仓储中心，既实现员工自主创业，又推动了公司冷链物流发展。策略五，解决消费与成本间的矛盾。在解决这一矛盾的过程中，各生鲜电商进行了各种尝试和努力，但不外乎在运费上给予消费者一定的优惠，未来还需寻求别的解决之道。策略六，推进冷链物流的智慧应用。借助信息化、智能化技术，实现对产品追本溯源，确保生鲜尤其果疏、奶制品等产品在所有环节，包括在加工、包装、物流环节都是安全的。策略七，积极探索配送新形式。例如，尝试众包物流完成末端配送。众包物流是基于“社会闲置运力”来匹配商家订单，生鲜电商企业可以招募有空闲时间的人员“顺路捎带，随手赚钱”，成为兼职快递员，完成生鲜电商最后一公里的配送。本文由 @刘大林 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载题图来自Unsplash，基于CC0协议

中商情报网讯：我国是一个农产品生产、消费和贸易大国，农产品生产经营方式的升级、农业生产与现代化大流通及城市大市场的联系越来紧密。在乳制品、禽肉、水产等生鲜产品的运输过程中，冷链物流起到的作用越来越突出。此外，除了农产品以为，医药、餐饮连锁、快消品也是冷链物流中主要的运输商品。冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间，以保证产品质量、减少过程损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的迚步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。数据来源：中商产业研究院整理冷链物流市场格局目前，国内冷链物流市场快速发展，而冷链物流服务主要由购货方提供。据统计数据显示，目前，国内冷链物流市场较为分散，提供服务的主要为购货方进行，其次为第三方物流企业提供，而供货方占比最少。随着冷链物流市场的进一步扩张，更多企业布局其中。目前，不少快递企业已加快布局冷链物流业务，依靠自身的运输网络、设备体系，形成冷链物流市场中强有力的竞争者。数据来源：中商产业研究院整理市场规模预测近年来，随着我国居民收入水平的稳步增长，消费水平也提高。而在互联网的普及下，人们的生活方式发生了变化，对于农产品、食品、医药等消费品的选购方式也变的越来越便利。网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择。对于网购、生鲜电商、蔬果宅配等来说，运输环节十分重要。受益于这类消费的增长，国内冷链物流市场也快速发展。据数据显示，2018年冷链物流基本面持续向好。据预测，2018年中国冷链物流需求总量将达到1.8亿吨，比上年增长3300万吨，同比增长22.1%。数据显示，2018年冷链物流市场规模达到3035亿元，比上年增长485亿元，同比增幅19%。冷链物流市场前景广阔、需求持续打开，未来市场规模将保持增长趋势。预计2019年这冷链物流市场规模将达3800亿元。到2020年，市场规模将近4700亿元。数据来源：中商产业研究院整理更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国冷链物流行业前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

一、冷链物流行业概述1、冷链物流行业定义及分类冷链物流是指以冷冻工艺为基础、制冷技术为手段的物流活动，其目的在于使物品从生产到销售的全部环节都能够处在规定的温度控制下，以保证物品的质量，并能够减少损耗。冷链物流是一个复杂且环环相扣的供应链链条，总体来说它是由冷冻加工、冷冻仓储、冷冻运输和冷冻销售四个部分组成。冷链物流始终贯穿于原料供应商到终端消费者的供应链中，全程温度控制保证物品品质，经过采购、运输、配送环节将冷链物品逐级传送。目前，我国冷链物流下游主要包括果蔬、农产品、医药、乳制品、速冻米面食品、禽肉、水产品、餐饮连锁、快消品等类别。资料来源：华经产业研究院整理2、冷链物流的行业发展历程冷链物流起源于19世纪上半叶冷冻剂的发明，直到电冰箱的出现，各种保鲜和冷冻食品开始进入市场和消费者家庭。到20世纪30年代，欧洲的食品冷链物流体系已经初步建立。20世纪50年代，世界各地有了直接以商品形式出现的冷冻食品，冷链物流行业得到了快速发展。中国的冷链物流产业主要集中于食品冷链物流领域，早产生于上世纪50年代的肉食品外贸出口。近20年来，随着我国社会经济的快速发展，居民消费水平不断提高以及人们对食品质量和安全性的要求的提高，推动了中国冷链物流行业的不断发展。资料来源：公开资料整理3、冷链物流行业的主要特征发达的冷链物流已经成为现代农业的重要特征。冷链物流业是基于提高农产品质量和品质而兴起的，其发展对于改善食品质量安全和城乡居民的营养与健康具有重要的现实意义。冷链物流与其他物流相比，具有一些鲜明的特点。资料来源：公开资料整理二、冷链物流行业发展环境分析1、经济发展环境分析城镇居民人均可支配收入和城镇化率不断提升，预计到2020年我国城镇化率将达到60%左右。根据中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划2014-2020》，到2020年我国常住人口城镇化率达到60%左右，努力实现1亿左右的农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。我国城镇与农村居民食品消费存在结构性差异，城镇人口对保鲜易腐食品消耗量远远超过农村。我国城镇化率、城镇人口数量及占比稳步提升，城镇居民人均可支配收入持续增长，对保鲜易腐食品需求也不断提升，推动广泛应用于冷饮、乳制品、速冻食品、冷鲜食品等方面的冷链设备行业发展。资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理2、政策法规环境分析从2008年开始，国家通过推出一系列相关政策，加强我国冷链体系建设。2008年4月，商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见指出，要加强我国生鲜食品冷链物流的整体规划，制订有利于冷链物流发展的相关法规、标准和制度，建立冷链物流业绩评价指标、冷链物流环境的监控办法等，满足冷链物流不断发展的需求。加强基础设施建设，鼓励和支持多家企业联合建立生鲜配送中心，推动产地配送中心的建设；鼓励第三方物流企业强化低温冷链系统建设，实现冷链物流配送的专业化、规模化、组织化等。2019年7月30号中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，提出坚持"八字"方针，其中几项具体的稳增长措施中提出稳定制造业投资，具体包括城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施、信息网络等新型基础设施建设4项重点。城乡冷链物流设施作为重点工作被提出，反映国家对冷链的建设关注继续提高。资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理3、技术发展环境分析近年来，我国企业经过不断发展，产品制造和工艺技术趋于成熟，部分设备生产商已达到国际先进水平。未来行业的技术发展方向将主要集中在更高效的制冷技术及节能环保技术大规模应用，生产过程高度自动化、智能化和信息化，超低温制冷技术的产业化应用等方面。三、冷链物流行业产业链分析冷链物流的上游是冷库与运输设备。冷库是整个冷链的核心节点，起到储藏、转运的功能。根据实际需求，冷库大致分为大型库、中型库、小型库和微型库。冷链物流的中游为运输、仓储企业。根据主要业务的不同，可以分为运输业务为主、仓储业务为主、城市配送业务为主、综合业务、农产品交易为主、供应链模式、电商生鲜配送为主、"互联网+冷链物流"平台模式等8种模式。冷链物流的下游需求领域主要有医药、冷饮、乳制品、生鲜农产品等。资料来源：华经产业研究院整理（一）上游1、冷库冷库在冷链物流中的节点作用明显，也是企业最重要的业务载体。近年来，我国冷库在总容量方面取得了较为明显的进展，根据中物联冷链委的统计分析，2018年全国冷库总容量约为13095万立方米，同比增长9.8%。资料来源：华经产业研究院整理2、冷藏车冷藏运输是冷链物流的重点环节，我国冷藏运输方式主要有公路、铁路、海运和航空四种，其中公路冷藏运输占75%，铁路冷藏运输占12%。目前冷藏车主要产品类别有保温车（仅隔热无制冷机组）、冷藏车（温度下限可达-18℃）、保鲜车（温度在0℃左右，用于运输新鲜货物）、医药冷链运输车等。2018年中国冷藏车市场保有量达到15.7万辆，同比增长19%，主要得益于我国经济发展水平的不断提高，城镇化进程加快，以及电商等冷链物流的快速兴起。此外，医疗物品、生物药剂、精密仪器、化工行业、国防军工对冷藏车的需求也持续的在增长，进一步推动冷藏车市场的发展。资料来源：华经产业研究院整理3、冷藏集装箱冷藏集装箱是一种具有良好隔热、气密，且能维持特定低温要求，适用于水果、蔬菜、肉类等各种易腐食品运送、贮存的特殊集装箱。有些能源产品（LNG等）、化工产品（丙烯酸树脂等）及液态食品（牛奶、啤酒等）也是通过特殊的罐式冷藏集装箱进行运输。我国人口众多，是消费大国，同时也是贸易大国，对冷藏集装箱的需求量也大，带动了我国冷藏集装箱制造业的发展。2、下游冷链物流下游需求较大的领域主要有生鲜食品、农产品、医药冷链物流等。1、生鲜冷链物流生鲜电商崛起利好冷链物流增长。随着盒马鲜生、每日优鲜等生鲜电商的崛起，改变了人们的购物习惯，足不出户就可以购买生鲜产品，享受送货到家的服务。数据显示，2018年我国生鲜电商市场交易规模达2103.2亿元，同比增长50%。生鲜电商也需要建造冷库，或者自己购买冷藏车，或者借助第三方冷藏运输物流，这些都加大对冷链物流的需求。资料来源：华经产业研究院整理2、医药冷链物流医药冷链物流是指为满足人们治疗疾病而进行的冷藏药品运输系统工程。在整个医药冷链的物流过程中，需要确保药品在各个链条环节的冷藏效果。资料来源：华经产业研究院整理医药制品对温控有着极为严格的要求，在运输和销售环节均需要保持恒温状态，如果温控不合格，会导致疫苗、药品失效甚至药性发生改变，进而引发药品安全事故。2018年5月，《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》国家标准正式实施，规定了医药产品冷链物流涉及的温控仓库、温控车辆、冷藏箱、保温箱及温度监测系统验证性能确认的内容、要求和操作要点等。2018年我国医药物流总额33517亿元，同比增长11.3%。医药冷藏品的销售额占我国医药总销售额的3%-8%，按照5%计算，则当前医药冷藏品销售额大致在1676亿元左右。资料来源：华经产业研究院整理3、农产品冷链物流农产品冷链物流是指农产品从供应地向接收地的流动过程中，将冷冻/冷藏运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合，并保持农产品始终处于维持其品质所必需的适宜温度环境下，最大程度地保证产品品质和质量安全、减少产品损耗，从而满足用户要求，是提高性价比的极具商业价值的专业物流。通过冷链物流可以将大量生鲜农产品高质量地从生产地运往消费地，满足人民的生活需要，提高人民的生活水平和健康水平。2016年我国农产品行业总产值达到11.5万亿元，较2015年增长4.70%。截止2018年底，我国农产品行业总产值约达12.5万亿元，同比增长5%。资料来源：华经产业研究院整理2018年2月4日，中央发布《中共中央国务院兲于实施乡村振关战略的意见》的一号文件要建设现代化农产品冷链仓储物流体系，打造农产品销售公共服务平台，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村。可以预见，农产品大迁徙的过程中一些鲜活农产品通过冷链运输将成为未来农产品运输的常态。四、我国冷链物流行业运行现状分析在政策的大力推进下，冷链物流行业发展迅速，2018年全国冷链物流市场规模约3035亿元，同比增长19%，随着新国标GB1589的出台实施，对规范和推动冷藏车市场发展将提供新的驱动力。资料来源：公开资料整理2018年，冷链物流百强企业冷链业务营业收入合计达398.24亿元，同比增长53.27%，占整个冷链物流市场13.79%，百强企业中新晋企业有25家，表现冷链行业竞争充分，市场活力强。冷链物流市场的竞争者可以分为四类，分别为：由传统物流企业转型，生产商自廸自营的冷链部门，专业冷链服务商，国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。纵观国内冷链服务商，共有仓储型、运输型、城市配送型、综合型、供应链型、甴商型和平台型等七种模式。资料来源：公开资料整理六、冷链物流行业影响因素分析（一）有利因素1、政策环境有利行业发展我国政府通过推出一系列相关政策，加强冷链物流体系建设、加大财税政策支持力度，为行业发展提供了良好的政策环境，促进行业健康、稳定和有序发展，有利于提升行业整体生产服务、规模化和集约化水平。2、新型城镇化建设有利于推动行业发展根据中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划2014-2020》，我国新型城镇化规划的发展目标为提升城镇化水平和质量、增加城市生活的和谐程度等。我国城镇与农村居民食品消费存在结构性差异，城镇人口对保鲜易腐食品的消耗量远远超过农村。我国近十年的城镇化率稳步增长，导致城镇人口数量及占比显著上升，对保鲜易腐食品需求集中度提升有较大推动作用，进而推动广泛应用于冷饮、乳制品、饮料、速冻食品、冷鲜食品等方面的冷链设备的快速发展。（二）不利因素1、我国冷链物流基础设备设施落后、分布不均目前我国冷藏保温车辆约7万辆，而美国已经拥有20多万辆，我国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为0.3%左右，按人均占有的冷库容积，我国仅是美国的1/5。此外，我国当前冷库结构不够合理，导致功能失衡，比如肉类冷库多、果蔬类冷库少；冷冻库多、保鲜库少；城市冷库多、农村冷库少；经营性冷库多、加工类冷库少；土建式冷库多、装配式冷库少；东部冷库多、中西部冷库少等现象明显。2、冷链标准缺乏监管，企业执行力度差据统计，我国冷链相关标准已经超过200项，但所有这些标准都是推荐性标准，近几年中国物流与采购联合会冷链委根据行业需要也制定了若干项冷链国家和行业的标准，如《冷链物流分类与基本要求》《食品冷链物流追溯管理要求》等，并进行了标准试点和宣贯工作，但是仅靠协会的力量是有限的，导致部分不良企业打着全程冷链的旗号，却经营着间歇性供冷，以此降低冷链物流的成本。发达国家对于冷链物流的重视已经上升到法律法规的高度，例如：欧美很多国家采用的《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议认证》（简称ATP），其中对冷链运输和冷链设备进行了详细的规定要求，一旦企业触碰法律将面临罚款与制裁。而我国目前还尚未有专门针对冷链物流的法律。3、冷链理念薄弱，易腐食品安全意识不强这既体现在行业层面，也体现在消费者层面。重视食品生产环节，而缺乏对于冷链环节的监管和追溯是冷链行业的理念不强的主要成因之一。而在美国农业总投入中仅有30%用于生产，70%则用于产后的保鲜、运输和监管。对于我国消费者而言，虽然居民家庭易腐食品消费占比已经超过30%，但大部分对冷链的要求或意识不高。七、冷链物流行业未来趋势分析1、推进冷链物流技术创新将是发展冷链物流行业的关键一是鼓励科研机构、企业等进行冷链技术的研发，开发具有我国自主知识产权的创新冷链物流技术;二是加大财政资金投入力度，积极引导社会资金，形成多元化的投入机制，解决因冷链物流全程技术、基础设施建设等资金缺乏而导致的创新条件不足问题;三是落实好税前加计扣除等国家支持企业创新的有关政策，鼓励"产、学、研"协同创新，增强企业创新主体的意识和作用;四是要加强冷链物流人才培养模式创新，引导和推动高等学校设置冷链物流相关学科专业、开设相关课程，发展农产品冷链物流职业教育，形成多层次的冷链物流业创新人才的教育、培训体系。2、食品、医药安全意识的提高是行业发展的重要推力目前我国生鲜食品通过冷链流通的比例仍然偏低，大部分生鲜食品仍在常温下流通，通常会在运输、销售等环节出现"脱冷"现象，从而导致食品出现腐烂变质、滋生细菌，引发食品安全事故。为保证食品的品质和树立良好的市场品牌，目前越来越多的食品生产企业、大型超市开始重视全程冷链的管理，以保证食品在加工、贮藏、运输、销售等全程都处于低温适宜环境中，食品安全意识的提高必将促进行业的发展。由于医药产品对温控有着极为严格的要求，在运输和销售环节均需要保持恒温状态，如果温控不合格，会导致疫苗、药品失效甚至药性发生改变，可能会引发药品安全事故。随着人们的医药安全意识提高和国家相关政策助推下，必将有利于医疗冷链设备行业的发展。3、冷链物流运输日趋智能化和信息化随着80后和90后逐渐成为市场消费的主体，他们对更为安全的食品的价格溢价和购买意愿不断上升。终端消费者已经开始逐步意识到冷链物流是食品安全保障的重要环节，而信息化覆盖、智能化控制正是实现这一需求的必要手段，助于实现食品在冷链运输流程的标准化、信息透明化。同时，智能化、信息化是增进盈利能力的手段，有助于冷链企业从仅仅提供运输、储藏等低附加值功能服务，向提供信息、管理甚至咨询服务延伸，提升整体服务价值。

中商情报网讯：冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间，以保证产品质量、减少过程损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的迚步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。资料来源：中商产业研究院整理我国是一个农产品生产、消费和贸易大国，农产品生产经营方式的升级、农业生产与现代化大流通及城市大市场的联系越来紧密。在乳制品、禽肉、水产等生鲜产品的运输过程中，冷链物流起到的作用越来越突出。此外，除了农产品以为，医药、餐饮连锁、快消品也是冷链物流中主要的运输商品。近年来，随着我国居民收入水平的稳步增长，消费水平也提高。而在互联网的普及下，人们的生活方式发生了变化，对于农产品、食品、医药等消费品的选购方式也变的越来越便利。网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择。对于网购、生鲜电商、蔬果宅配等来说，运输环节十分重要。受益于这类消费的增长，国内冷链物流市场也快速发展。数据显示：2019年，我国冷链物流行业的市场规模约3391亿元，比2018年增长505.2亿元，同比增长17.5%。据中商产业研究院预测，到2020年，我国冷链物流行业市场规模将突破4000亿元。数据来源：中物冷链委、中商产业研究院整理冷链物流行业未来发展趋势1、政策扶持行业发展随着冷链物流市场的快速发展，政府对其高度重视，近年已陆续发布政策新规扶持发展。未来，国家层面的支持力度将进一步加大，发展规划、规范标准、基础设施建设等相关的利好政策将继续出台。2、冷链物流体系进一步完善目前，我国尚未形成完整、独立的冷链物流体系，大部分生鲜、乳品等在运输过程中并不能保证在冷链条件下进行。随着市场需求的扩大，冷链物流越来越受到重视，行业得到规范，技术提升，未来冷链物流体系将更加健全完善，进一步应用到产品的运输中。3、冷链技术提升运输体系升级优化随着冷链物流进一步的应用，运输体系中的缺点将暴露。此外，消费者对商品的时效性、新鲜度等方面越来越重视，一些传统的冷藏运输方式将被优胜劣汰。未来，冷链物流技术将提升，运输体系将升级优化。4、更多快递物流企业入局市场冷链物流市场前景广阔，但业内专业提供服务的企业不多。随着市场需求的进一步打开，将有更多快递企业布局其中。此前，顺丰开启冷链物流业务，经营情况不俗。快递企业在物流运输行业已有优势，未来冷链物流市场将有更多强有力的竞争者。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国冷链物流行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：冷链物流(ColdChainLogistics)一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的温控环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的温控物流过程。冷链物流行业的需求结构涉及食品、医药和化工等行业。目前，食品冷链需求是我国冷链物流需求的大头，占比行业总需求达90%。据中物联冷链委测算分析，2019年，我国食品冷链物流需求总量将达到2.352亿吨，比2018年增长4653万吨，同比增长24.65%。数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理在生鲜食品方面，受需求端消费升级和便利生活趋势的影响，零售端也开始革新自身物流体系，涉足新零售例如生鲜电商、餐饮零售一体、连锁餐饮中央厨房等领域的零售企业开始重视冷链物流体系的建设，冷链物流对零售行业的重要性不断提升。其中，生鲜电商对冷链体系建设的促进作用最为明显。不过不同种类生鲜食品对冷链物流要求不一样，部分食品条件如下：资料来源：平安证券从主要冷链食品市场来看，在水果方面，主要有葡萄、草莓、香蕉等水果需要冷链运输。根据统计局数据显示，2019年全国香蕉产量为1165.57万吨，2018年葡萄和草莓产量分别为1366.68万吨、306.03万吨。三种水果产量均呈现增长趋势。数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理在肉类方面，2019年我国鲜冷藏肉产量累计达2817.5万吨，累计增长0.9%。2020年上半年，全国鲜冷藏肉产量累计1238.5万吨，累计下降14.4%。在水产品方面，数据显示，近五年来我国水产品产量保持在6000万吨以上。2019年全年水产品总产量到6480.2万吨。广阔的食品冷链需求促进了食品冷链物流总额的快速增长。据中物联冷链委数据显示，2019年，我国食品冷链物流总额突破6万亿元，同比增长27%。在2016-2019年间，食品冷链物流总额年均复合增长率达21.5%，同事物流总额增速始终高于社会物流总额增速。中商产业研究院预计2020年我国食品冷链物流总额将超7万亿元。未来，随着生鲜电商的发展及冷链技术不断成熟，我国食品冷链市场规模将不断扩大。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国食品冷链行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。