教育产品行业研究报告

目录一、行业整体情况二、 学前教育市场三、K12教育市场四、职业教育市场五、未来发展趋势内容节选一、行业整体情况按时间大致可分为学前教育、 K12、后K12（高等&职业教育）等几个阶段线下教育稳步推进，线上教育势不可挡一级市场融资火热，未来优质在线教育标的资本化大势所趋未来内容付费意愿将会逐渐增强，知识付费趋势明显二、 学前教育市场2019年首批受益二胎政策出生的儿童将达到入学年龄，峰值将到来民办幼儿园是主力军，学前教育市场CR5不足3%，行业高度分散。学前教育在线市场，多以寓教于乐的教育产品为主，行业处于探索期，形成规模化市场仍需时日。学前教育头部App主要集中在益智游戏类学前教育App用户画像：女性用户远高于男性；用户多集中在25-34岁之间；中等收入家庭居多；学历在专科以上；4-6岁婴幼儿父母是主体；大部分有房无车；主要分布在新一线和三四线城市，广东用户最多，其次是河南和山东。三、K12教育市场K12发展空间大，家长付费意愿强烈。尽管人口红利减少，但付费意愿增强， K12教育市场有着巨大的发展空间线下品牌下沉困难，市场极度分散。线下机构受制于教师薪酬和场地费用，小机构小作坊是市场主体。线下龙头已现，主要布局一线城市。新东方、好未来行业龙头格局已定，以连锁经营为主要模式线上教育拉开K12市场增长大幕。优质师资共享、产品标准化与个性化体验，线上K12教育快速发展。K12在线市场实力矩阵。K12在线教育市场竞争激烈，作业帮、猿题库等处于市场领先水平。K12头部App主要集中在作业辅导类四、职业教育市场就业压力催生职业教育需求。复合型人才发展趋势，职场充电需求强烈在线职业教育App市场。英语培训，公务员培训以及驾照培训类App市场竞品较多。五、未来发展趋势加关注私信我，获取全报告53页ppt、pdf！

核心观点1.K12教育行业是一个CR4不足5%的千亿刚需市场，K12在线教育有望提升市场集中度。但长期来看，K12在线教育行业的市场格局将呈多头林立状，天然屏蔽“有你没我”的互联网残酷战争。2.2013-2016年，中国K12在线教育行业市场规模增长率基本保持在30%以上，2017年攀升至51.8%，市场规模达298.7亿元，成为规模化变现元年。3.自上世纪90年代开始萌芽，其产品形态经历图文、视频、直播几代变迁，目前带来的最大价值增量是师资更优、体验更标准化。在线体验质量的提升和效果的可控性将是下一步待解难题。4.盈利困难和优质在线资源不足是K12在线教育行业最明显的两个问题。模仿线下思维，采用直播方式收取课时费是现阶段最成熟的商业模式。目前部分头部企业已开始加深与线下的合作，未来续费率将逐渐成为核心运营指标。5.在线直播领域正在进行模式探索，在线一对一、在线小班课与双师课堂备受关注。根据线下市场的经验，未来线上市场也将以小班课为主流，同时并存多种模式。发展背景：千亿刚需市场中的一颗明珠本报告研究对象界定“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级，在中国通常指小学到高中学段。在中高考升学环境下，中国K12线下教育市场主要提供民办学校、课外辅导和托管服务，到了线上则供应品类和方式都有所丰富。近两年，K12在线教育行业表现亮眼，相比体量庞大的K12线下教育市场可谓新生牛犊，值得关注。本报告研究K12民办教育市场中的在线辅导、在线实用英语、在线志愿咨询、教育信息化软件等领域。K12线下课外辅导：千亿刚需下瓶颈明显传统K12课外辅导业务必须具备两个基本要素：有老师、有场地，一个典型线下机构的教师薪酬和场地租金要耗费掉60%左右的营收。线下场地有限的辐射半径及利用时间、优质师资漫长的培养周期阻碍了机构的快速扩张，而我国高考由各省命题、中考由各市命题、教材分版发行的制度又给大量小作坊提供了根本性的生存土壤。线下市场天花板有限：1）全国性品牌难以下沉：2017财年，新东方855个学习中心、好未来507个学习中心分别有90.8%和99.8%都集中在一二线城市，难以下沉到被地头蛇和众多小机构把控且人才短缺的中小城市；2）区域性龙头只能在本地深耕，北京的高思教育、陕西的龙门教育、河南的大山教育、山东的大智教育、江苏的佳一教育、广东的明师教育等各自耕耘一亩三分地；3）相比于广告、游戏等行业，这个行业的营收水平普遍不高，双巨头2017年财年K12业务营收在60-70亿元级别，精锐、学大等小巨头在20亿元级别，区域性龙头则在7000万-4亿元级别。由此形成的市场格局极度分散，CR4<5%。在线化拉开K12教育行业整合大幕：发展更快、创新机会更多在线教育给了这个传统行业更大的想象空间。新东方、好未来、VIPKID可谓是中国教培行业的三块门匾，他们分别成立于1993年、2003年和2013年，十年一代，代代提速。从成立到年营收超过35亿元，新东方用了18年，好未来用了13年，而VIPKID仅用了4年。除去居民消费水平显著提高的影响之外，如此迭代要归功于互联网、新兴技术和资本对教育品牌规模效应的放大作用。K12线下市场的商业模式无非是收取课时费，但在线上，产业链正在重组。如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等，几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构，进而提升市场集中度。在线化拉开K12教育行业升级大幕：师资更优、体验更标准化我国教师资源分布呈金字塔形，越是高水平的老师数量越少，而且越集聚在发达城市，中小城市对优质师资的渴求十分强烈。1991年，有名校名师资源的101远程教育网诞生，带起了一股名校网校潮，受当时网络条件的限制，学生只能通过网络获取一些文字、图片形式的片段化教育资料。进入2008年以后，K12课外辅导需求开始大幅增长，录播视频形式出现，学生得以观看到完整的课程内容，但内容粗糙、管理服务不完善，导致学习效果不理想。直到2013年，伴随着带宽扩容、4G网络和智能终端的普及，巨头进入、资本进入，正式意义上的在线教育元年才到来，从业者纷纷探索多个赛道，K12在线教育的服务和产品逐渐开始标准化。2016年下半年开始至今，行业开始摸索如何在线上实现比线下更个性化的体验和更好的效果，如果能解决这两大难题，K12在线教育市场将迸发出远比线下市场更强劲的生命力。发展现状：高速增长与白热化竞争并存市场规模及增速自2012年以来，中国K12在线教育行业的市场规模基本保持30%以上的高增长，即使在2015年降至21.4%后也能够快速反弹，在2017年攀升至51.8%的新高位，相应的市场规模达到298.7亿元。艾瑞分析认为，2017年市场规模高增长的原因主要是一对一直播授课的火热——一对一直播授课清晰的盈利模式让部分企业从2015年、2016年的营收困难迈向了规模化营收阶段。而在2018年、2019年，直播授课仍将作为企业营收的主要贡献者，带动其他尚未清晰的盈利模型建立起来并得到验证，这一行业的市场规模仍将保持40%以上的增长率，直到2020年开始有所趋缓。企业图谱商业模式目前，K12在线教育行业的商业模式主要有课时费、内容费、电商抽成费、系统授权费、平台佣金、广告费等形式，其中课时费是最主要的形式，主要包括录播课时费和直播课时费。收取课时费之所以可行，是因为它沿用了线下市场的思维：用户为效果付费。从教育的角度来看，传统线下教育具备许多能够助力效果实现的优点：1）老师和学生都被固定在教室里，师生面对面，学生天然具有学习的仪式感，不易脱离场景；2）师生互动方式多样，包括语言、图文影像、眼神表情、肢体动作等，学生可进行全身反应；3）班课学生之间可互相竞争和学习。而在线上场景中，这些元素的冲击力被弱化，学习效果存在很大的不确定性，加之线上产品还比较初级，家长依赖线下经验、不愿尝试新模式实属正常。随着时间的推移，当这个行业的家长主体逐渐从75后、80后变成85后、90后，用户对优质在线内容的付费意愿提升，预计内容收费的占比会迎来增长。而课时费的占比将有所下降。在线直播领域：融资竞争白热化2017年全年，K12在线教育行业投融资热区集中在在线培训领域，其中在线少儿英语培训领域投融资笔数占35.9%，在线学科辅导占28.2%，合计64.1%。其余份额被工具类（17.9%）、测评类（12.8%）、K12知识付费类（2.6%）、高考自主招生类（2.6%）瓜分。市场需求大、刚需属性强、政策限制少、盈利模式简单清晰，成为在线培训受追捧的原因。尤其是在线少儿英语培训领域，相比于在线学科辅导来说，政策限制更少、用户需求更标准化、师资配备（外教）与线下差异更大，导致融资热度迅速升温，带动了在线学科辅导领域的融资热潮，也点燃了资本对整个K12在线教育行业的信心。在线直播领域：模式之争你追我赶许多研究表明，中小企业是创新的主要源泉。带宽网络、云服务等在线直播技术取得突破性进展之后，K12在线培训行业涌现出大量中小企业。在线一对一、在线小班、在线大班等纯在线模式最先出现，随着线上流量红利消失、线上体验粗糙等问题的出现，以双师课堂为代表的线上线下结合模式也逐渐浮出水面。除了To B还是To C、纯在线还是混合在线、一对一还是班课等方向问题之外，老师是固定排课还是随机分配、教材是引进权威还是自主研发、定价及配套服务是便宜大众还是高端小众等更多分叉口一一出现在企业面前，由此演化出众多细分领域。而中小企业的实力又决定了他们难以迅速扩张占领市场，从而形成了千帆竞发的局面。整个K12在线教育：优质资源仍需沉淀，盈利难题依然存在在快速增长的背后，K12在线教育行业出现了一系列问题，对从业者来说，最令人望而却步的问题是增收不增利；对用户来说，优质师资和内容不足、教学体验和效果差强人意等问题始终没有解决。2017年，企业倒闭、名师出走、流量虚高、被指涉黄、明星代言战、电话营销战等媒体爆料频频出现。混乱产生的根源是行业准入门槛低，但对核心资源的要求程度高。这是新兴行业快速增长下的必然现象。未来趋势：一场关于体验和效果的硬仗用户结构正在改变，旧思维需及时更新K12在线教育行业的用户群体正在悄然发生变化。1）家长：新一代80后、90后家长受教育程度高，重视孩子的教育问题。尤其是目前的小学家长高学历者更多——1999年我国大学扩招开始，当年中国普通本专科招生数同比猛增47.4%，持续近10年的扩招输出的这批人在2005-2014年间陆续生子，成为如今小学教育行业的优质家长用户。随着时间的推移，他们还将陆续成为初、高中教育行业的优质用户。因此如今面向小学生的在线直播如火如荼，若干年后面向初高中生的在线直播也将迎来用户红利。2）学生：2018年起，K12在线教育行业的学生用户已全部变成00后，相比于80后和90后，他们的网络消费意愿更强，消费偏好更独特，对个人体验更重视。因此如今被怀疑“走不通”的商业模式在未来皆有可能，由直播课程支撑起来的单一变现体系将逐步向多元化发展。其他非直播类产品的变现很有可能最先从小学产品开始。在线直播领域班型之争逐渐明朗，最终以小班课为主流班型目前，在线少儿英语赛道纷纷开辟在线小班课业务，学科辅导赛道则稍滞后于在线少儿英语，仍以一对一模式最热。从线下市场的主流班型演变轨迹来看，大班课最先成为主流，一对一后来居上，后又被小班课赶超，至今小班课都占据着主流地位。“大班——一对一——小班”的路径不是偶然，它背后有着深刻的演变逻辑，线上市场也将遵循这一规律，最终形成以为小班课为主、多种教学模式并存、分别服务于不同人群和教学目标的格局。这三种教学模式要想顺利从线下迁移到线上，大班课需要额外解决网络带宽的技术问题，一对一需要额外解决师资供应的人力问题，而小班课需要额外解决线上组班和授课的教研问题。小班课从线下迁移到线上的难度最高，因此问世最晚，但未来前景十分可期。下一步需攻克在线体验和效果难题互联网给K12教育行业带来的价值体现在师资共享、效率提升、体验优化和结果清晰4个方面。目前K12在线教育在师资和效率方面已具备了超越线下市场的能力，但在体验和结果方面仍面临和线下市场一样的难题。体验粗糙：在线化仅能做到让用户快速获取资料和信息，但如何保证师生互动的顺畅、调动同伴学习的氛围、调动学习积极性、维持学习动力等问题还在探索中，如在线小班、双师课堂等都是探索方向。结果随机：不论线上还是线下，对“结果”产生机制的研究都不够深入，目前在线市场涌现的诸多概念和模式，如自适应、人工智能等都在试图解构这一问题。只有翻过了这两座大山，K12在线教育相比于线下才能真正显现优势。当然，线上线下不是对立的，未来的K12领域的学习将混合进行，这就需要线上线下都能具备好的体验和效果，并能实现顺畅的对接。

核心观点2020年中国K12在线教育用户将达3765.6万人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育用户规模将达到3.51亿人，K12在线教育用户将超3700万人。2020年疫情期间，各大中小学均通过在线课堂进行复课，快速推动K12在线教育产品的普及。在应对用户激增以及需求升级的情况下，各大K12在线教育平台仍需要持续创新，保障服务质量，抓紧市场契机巩固自身良好发展态势。K12在线教育优势愈加凸显，少儿编程类等素质教育兴起随着升学压力增大、社会对教育的重视程度逐渐增强，覆盖幼儿园到高中人群且满足用户碎片化、远程学习需求的K12在线教育市场将持续发展。80后、90后父母对素质教育需求的扩大，也进一步带动了在线素质教育的兴起。其中，少儿编程类、数理思维类和绘画类在线素质教育受到资本市场及学生家长的青睐。K12在线教育持续下沉，三四线城市或成竞争新战线一、二线城市K12在线教育市场发展时间较长，市场较成熟，然则也面临同质化严重和竞争激烈的问题。受疫情影响下，下沉城市用户开始关注并了解K12在线教育。伴随下沉城市用户教培需求的持续提升以及线上教育消费的迁移，未来三四线城市将成为K12在线教育机构主要争夺的市场。以下为报告节选内容K12在线教育“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，当前K12教育普遍被用来代指基础教育，时间阶段涵盖包括幼儿园到高中阶段，内容上包括传统学科教育、素质教育以及兴趣类教育等。疫情对K12在线教育的影响2020年中国在线教育用户规模将达到3.51亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年受疫情影响，在线教育需求得到激化，包括传统院校均尝试使用线上课程来保证教育计划的推进。预计2020年，中国在线教育用户规模将达到3.51亿人。艾媒咨询分析师认为，在线教育在教学时间空间的自由度、授课方式的丰富度以及个性化等方面的优势逐渐显现，市场渗透率有望持续增长。2020年中国在线教育市场规模将达4858亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育市场规模将达到4858亿元。艾媒咨询分析师认为，受疫情特殊影响，大众在线教育消费进一步提速，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。中国K12在线教育行业图谱中国K12在线教育细分市场解析-工具类K12在线教育工具类目主要包括题库、作业答疑、语言学习以及智能学习等几大类。工具类教育APP、网站能够满足用户多样化的需求，包括学习、练习、复习和巩固知识点。中国K12在线教育细分市场解析-课程类K12在线教育课程类全科辅导包括掌门1对1、海风教育、松鼠Ai 1对1、学霸君1对1、辅导君、三好网等，提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、政治等多科目教学课程。艾媒咨询分析师认为，课程类全科辅导，以多种科目教学为主要模式，一定程度上降低了家长选择在线教育的门槛，满足了消费者多样化的需求。随着1对1全科辅导模式平台的增加，课程类平台应注重严格把控课程质量，保障学生家长权益，凸显自身优势、建立竞争壁垒。中国K12在线教育细分市场解析-综合类中国K12在线教育细分市场解析-To B类随着K12在线教育分工日益明细，To B产品和服务也已逐渐成为教育行业的基础设施。以爱学习、乐乐课堂、未来魔法校等为代表的To B综合类供给平台崛起，为各类型教培机构提供教育内容供给(教学内容供给+教研能力支持)、个性化课堂解决方案以及教育教学技术等。行业热点-双师课堂模式赋能线下教育远程线上教育存在缺乏互动、秩序难维持、难以监管、缺少辅导等问题，双师课堂既能通过资深的教师在网络上进行线上教学，教授新知识，又通过线下助教，进行学生互动、辅导、答疑，保证了教学质量和效果。(备注：双师模式是指“名师直播视频教学+线下辅导老师答疑”的模式，其中一名教师在远端进行教学指导，另一名教师在实地课堂上进行辅助教学。)行业热点-品牌信任形成良性循环：新东方、学而思在K12在线教育领域深耕多年的企业已形成品牌信任，代表性企业，如好未来旗下学而思网校、新东方、网易有道、掌门1对1、VIPKID、作业帮、一起作业等年营收已达到亿元量级。行业热点-家长需求升级，对产品质量要求较高新一代家长的经济能力有所提升，对课外培训教育观念有所变化，愿意为孩子的教育付出更多的精力和资金;其对培训机构的师资力量和教育内容辨别能力较强，对课外培训机构的产品质量要求较高。行业热点-疫情下资本抢占K12在线教育赛道2020年疫情期间，线下教培活动受限，线上教育需求迅猛增长，K12在线教育也迎来加速发展新机遇。伴随K12在线教育发展潜力的显现，资本也纷纷抢占此赛道，其中猿辅导、作业帮更是获得了高额投资。兴趣类以及编程类学习需求逐步提升iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，60.8%的受访者需要各类学科辅导类教学，超过三成的受访者需要数理思维、少儿英语、兴趣类(美术、音乐等)教学。艾媒咨询分析师认为，随着家长教育观念的转变，不仅重视基础学习，也逐渐重视学生素质综合能力。相较于2019年，兴趣类以及编程类教育需求仍在逐步提升。直播一对一授课更受用户青睐iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，28.2%的受访者偏好直播1V1授课，其次是直播小班授课和双师模式。艾媒咨询分析师认为，一对一以及小班授课基于在教学质量上的保障，得到了家长的认可。同时，双师模式的教学模式，在保证学生教学质量的同时，也有效降低机构平台的运营成本压力，也逐步受到学生以及平台的青睐。教师资源是用户选择平台的首要影响因素iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.6%的受访者在选择K12教育平台时会考虑教师资源，其次是口碑、课程设置和价格。艾媒咨询分析师认为，K12在线教育平台突出平台师资优势可吸引用户试听课程进而转化购买。在线教育平台互动性仍有待提升iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.9%的受访者认为增加师生互动交流可以提升K12在线平台学生学习专注度，49.7%的受访者认为技术实时掌握学习状态可以提高学生专注度。艾媒咨询分析师认为，相较于线下课堂，当前在线教育学习氛围较弱以及缺乏监督有可能造成学生专注程度不足。各平台仍需要针对在产品设计以及技术应用上作进一步升级，提高学生在线课堂的学习质量。超半数受访者了解K12在线教育“双师辅导”iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.4%的受访者表示了解K12在线教育“双师辅导”模式。双师模式主要指课程包含主讲老师以及辅导老师，分别负责教学以及督学任务。艾媒咨询分析师认为，双师模式采用“名师直播视频教学+线下辅导老师答疑”模式，既有效的放大了优秀教师的产能，使教学触达更多用户，同时通过线下辅导老师的设立，实时跟进教学效果。通过双师模式，机构平台能实现更高效的运作，同时也保障了学生的学习效果。“双师辅导”提升师生互动效果iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，41.0%的受访者认为“双师辅导”可以解决师生匹配度不高的问题， 超过30.0%的受访者认为“双师辅导”可以解决缺乏监督、缺乏实时提问与反馈以及师生无法互动问题。艾媒咨询分析师认为，“双师辅导”能有效跟踪学生学习效果，从而解决师生在匹配度还有课后监督问题，打造更高效的效果反馈机制。近六成受访者认为“双师辅导”前景较好iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，58.5%的受访者认为“双师辅导”前景较好，仅有10.3%的受访者认为“双师辅导”前景不好。艾媒咨询分析师认为，“双师辅导”有效赋能线下教育机构，促进教育资源的进一步均衡。乐乐课堂：中国领先的中小学个性化学习平台成立于2014年的乐乐课堂，致力于在中小学领域建成中国优质的标准化、结构化、数据化的互联网内容服务平台，让每个学生平等接触到优质的教学资源。一直以来，乐乐课堂秉承“让学习不要太痛苦”的产品理念，以内容为基石，打造出乐乐轻课、天天练、乐学堂等明星产品。乐乐课堂：行业首创录播双师模式乐乐课堂旗下乐乐轻课首创的“录播双师”模式，以优质内容和本地化教研为基础，让优质教育资源真正下沉到三四线城市及以下乡镇，赋能中小机构，解决下沉市场“缺老师、不提分“痛点，让学生真正受益。艾媒咨询分析师认为，乐乐轻课通过线上名师授课、线下老师传递情感和管理课程进度，帮助学生们快速掌握知识点，真实提分，提升学习效率。乐乐课堂：录播互动双师有效赋能K12下沉市场乐乐课堂以优质内容为基础，极致接近线下课堂体验的“录播互动双师”产品，解决下沉市场(三四线及县乡镇)200万中小机构“缺老师、不提分”痛点。艾媒咨询分析师认为，录播双师将有望成为K12在线教育下沉的最优解之一。网易有道：K12在线教育内容与工具流量协同并进网易有道正在以其原有工具产品矩阵为主要流量池，通过有道精品课和在线教育产品矩阵加速进军K12在线教育领域。一定程度上，产品技术创新能力是网易有道入局K12在线教育的底层支撑，包括有道精品课的名师互动大班、少儿教育启蒙等产品，都借助了网易有道的产品技术能力赋能广大师生。有道精品课：专注于K12大班直播双师业务有道精品课是网易有道旗下专注于K12大班直播双师业务的在线教育品牌。有道精品课以优质名师、科学教研和AI技术为驱动，已推出了覆盖从少儿到高中全年龄段的课程，并打造了众多爆款课程IP。疫情期间，有道精品课在优质内容基础上，通过课程资源开放，以及与央视频、B站等平台合作布局等方式，有效促进K12在线教育业务的高速增长。2020年第一季度，有道精品课销售额达4.5亿，同比增长311.9%;K12正价付费人次达15.3万人，同比增长358.7% 。有道精品课：技术驱动开创名师互动大班创新模式从直播大班到双师大班，教育模式的创新使得教学变得更加高效，但是目前K12大班教学产品设计也存在自主探索与被动听讲、掌握程度与教学进度、个性化教育和标准化教育三方面的核心问题。因此，为解决传统大班教学中存在的矛盾的同时，以及在商业模式和教学效果中找到平衡点，有道精品课推出了新的教育产品模式——名师互动大班模式。有道精品课的名师互动大班模式是在原有双师大班模式上的再升级，是融合了互联网与人工智能技术，对AI、网络实时通信、自动化判题、交互设计等技术的深挖而推出的创新性教育模式。K12在线教育优势愈加凸显，素质类教育兴起随着升学压力增大、社会对教育的重视程度逐渐增强，大量学习需求涌入在线平台，覆盖幼儿园到高中人群且能有效满足用户碎片化、远程学习需求的K12在线教育将持续发展。伴随80后、90后新生父母对素质教育的日益重视，也带动了在线素质教育垂直平台的崛起，而K12在线教育头部企业也积极开拓素质教育业务。其中，少儿编程类、数理思维类和绘画类在线素质教育受到资本市场及学生家长青睐。行业下沉式发展趋势明显，三四线城市成新角逐场一、二线城市K12在线教育市场发展时间较长，市场较成熟，但同质化现象较严重，竞争也较激烈。相较于一二线城市，下沉城市的K12在线教育仍处于发展初期，K12在线教育在下沉市场渗透率和普及率上还有大幅增长空间。此外，受疫情影响，线下教培机构受限，下沉城市用户开始关注并了解K12在线教育。伴随下沉城市用户教培需求的持续提升以及线上教育消费的迁移，未来K12在线教育在下沉市场将有着更为趋好的发展环境。创新教育模式推进K12在线教育行业服务升级在K12在线教育模式中，大班课的成本相对较低，但也存在运营难度大、上课体验欠佳的问题。基于此，市面上的大班课于2018年开始尝试双师模式。随着双师课堂的火热，“直播双师”“录播双师”模式也随之发展。在直播双师方面，大班直播双师课堂可以让原本只能教一个班级的优秀老师，通过直播触达更多的学员;相较于直播双师，录播双师成本更为低廉，且不受时间限制。此外，以乐乐轻课为代表的品牌也开始以本地化教研作内容支撑。对于下沉市场而言，录播双师在一定程度上更为契合K12在线教育下沉市场的特点及需求。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020上半年中国K12在线教育行业研究报告》。

教育培训行业专题研究报告由中哲咨询研究员陈玉君提供。陈玉君从事研究经验：民宿市场运营模式教育培训行业研究新零售行业研究擅长领域：立项可研项目申请报告资金申请报告节能评估报告报告由中哲咨询研究院提供，该报告包括教育培训行业前言、概述、洞察、趋势、案例5个部分，今天给大家分享的是关于教育行业研究的趋势部分。报告包括ppt版本和纯文字版本，需要ppt原版可以留言。1、教育培训行业前言、概述部分2、教育培训行业洞察部APPT 版本BWORD 版本教育培训市场·大趋势一、各层次的复杂性在整体大环境变得日趋复杂的情况下，教育行业自然也是呈现出复杂性的特征。民办教育促进法增加了管理和监督上的成本，政策上变得复杂；资本的纷纷涌入使教育行业有了更多的参与者，各类上市公司、地产集团、大基金使得竞争环境变得更加复杂；而技术的发展增加了更多的业务模式，O2O、直播、双师、自适应，各种新的业态层出不穷，这是商业模式上的复杂。1、跨界竞争已经来临千亿级、高增长、低集中度的国内教育培训市场具有很好的发展前景，对国际教育公司、国内实行多元化发展的公司具有强大的吸引力，于是，教育培训行业出现了不同的跨界竞争形式。具体见下：2、协同合作愈加重要在越来越多的机构开始进入教育领域的同时，一些中小型机构需要抱团取暖，整合各自的优势，协同起来发展。现在有很多协同的商业模式，比如教育综合体。一些地产商把场地开放出来，很多中小型机构入驻之后，形成合力，通过不同品牌的整合汇聚线下流量，这是很常见的协同方式。二、不对称下两极分化严重强者恒强，弱者恒弱。在美股上市的新东方和好未来，基本上一骑绝尘，市值纷纷超过百亿美元，其他机构与这两家机构的距离越来越远。还有就是其他上市的教育集团通过资本市场的力量快速收购扩张，行业处于加速整合的态势。但这种加速的不对称性并不意味着目前落后的机构没有机会去超越前者。一些新的经济形态，通过模式创新或技术创新也有可能实现弯道超车。1、整合上市公司越来越多地涉足教育，这些企业有资本的优势、产业的优势，通过并购基金或者自身定增的力量，整合行业的资源。从2015、2016年开始，整个行业存在大量的收购、并购的案例。另外，跑在前面的一些教育集团。通过自身发展，进行独立IPO，这样的例子也不少见。2、颠覆后起之秀还是有超越的机会，但是一定要借助资本的力量，这里有个非常典型的案例是朴新教育。创办人沙云龙是原来新东方的高管，在很短时间里，整合了30多家机构，现在市值已超过一百亿人民币，未来上市后市值可能会是三四百亿的规模，但是它也面临着投后管理的挑战。三、市场不确定性世界也变得越来越不确定了，黑天鹅事件出现的概率越来越大。教育产业同样在这样的不确定性背景下不断衍进，星空琴行倒闭、携程幼教事件、红黄蓝事件都是在不确定环境下发生的黑天鹅事件，但同时又非常深刻地反映了行业的一些深层次的问题，对整个教育行业也产生了非常深远的影响。所以整个教育产业需要深刻思考的是如何不断升级，从技术和服务方面不断提升品质，同时也要回归理性、回归教育本质。1、回归(1)价值的回归从投资逻辑上来讲，教育机构现在越来越回归理性了。和前两年相对比，2017年中后期投资数量相对来说略有上升，但早期投资是呈下降的趋势，也是证明资本的理性和谨慎的态度。(2)教育本质的回归关注本质：教育无小事。开放和连接，单打独斗不再有效。唯快不破，预测已经不再重要，重要的是快速反应能力，所以企业要不断地进行迭代，这个迭代包括产品的迭代，模式的迭代，以及应用资本的迭代，这些迭代都需要快。只有跑得快，才能走到前面。2、产业升级对教育提出更高要求产业在不断地升级。首先从技术来看升级。目前为止，中国教育产业经历了三个IT阶段的技术升级。除了技术的升级外，还有品质的升级、内容的升级，这是更为重要的行业升级。因为现在大的背景就是消费升级，家庭收入提升了，人们对于生活品质的追求也提高了。教育是其中最重要的品质追求，所以很多细分品类都有面临升级。教育培训市场·微趋势一、回归本质，专注内容、质量内容+师资+技术是培训教育行业未来竞争的着力点教育培训行业经过一轮廝杀，已洗刷掉相当一部分企业。存货的企 业开始注重内容与课程研发。未来教育培训行业的趋势将回归教 育本质，提供优质的内容和服务，注重师资水平和技术升级，制造 良好的口碑才是确保盈利的核心。1、内容在线下的教学场景中，教育内容通常是以教材为核心的教学、评测体系。在线上，以课件和课后的练习评测则成为 了内容的核心。2、师资标准化课程的推广虽然有助于弱化师资的影响，但是名师效应依旧十分显著。现阶段厂商均着力打造自己的师资团队， 无论是培养还是招募。3、技术大数据和AI技术将是行业趋势，教育培训 行业的目的是通过智能化解决方案给出更科学的学习体验 。强大的大数据、人工智能技术是实现上述的基础支持。二、人工智能的广泛应用于教育人工智能技术的出现推动教育培训行业迎来智能化浪潮教：LMS学习管理系统、人工智能助教、儿童教育机器人、企业型科教机器人 。学：分级阅读系统、LMS学习管理系统、开放数据、企业型科教机器人。评：自适应题库系统、分级阅读系统、自适应课程系统、人工智能助教、人工智能客服。测：自适应题库系统、开放数据、企业型科教机器人 。练：自适应题库系统、开放数据、LMS学习管理系统。三、教育转型风口成为资本新风向标资本看好AI教育领域企业，未来热度将会维持，当前大部分处于早期阶段。四、未来几年将是线下教育的黄金期线下教育秉承教育精髓，市场空间较大，资产证券化步伐加快。二级市场主体：二级市场上市的教育企业主要是线下连锁培训机构。上市情况：在过去10年有25家线下连锁培训机构上市，而仅2018年上半年就有15家上市挂牌。未来预测：预计未来有更多线下连锁培训机构走向资产证券化，未来10年线下教育市场将迎来发展黄金期。

核心摘要：教育信息化2.0时代，教育相关政府/学校以更开放的姿态对待社会各类业态的进入，共建共享优质教育资源，提升教育公平与教育质量。同时2.0时代希望将1.0时代买来的设备用起来，收集并实现各类数据的连通，以数据为驱动来提升教学效率和体验。2019年中国教育信息化市场规模预计突破4300亿元，其中财政性教育经费大约贡献了70%-80%的份额，国家拨款是市场发展的重要推动力。教育信息化市场产业链上各服务环节的界限趋于模糊，但上中下游市场特点明显：上游重资产，中游重渠道，下游重效率和体验。整个教育信息化市场呈现出市场体量大、市场高度分散、地域性强的特点，垄断型企业尚未出现意味着市场可供攫取的空间非常大，各领域企业伸出触手开始圈地。现阶段教育信息化行业处于缓慢平稳增长期，企业间竞争加剧的同时合作也不断深入。新技术带来的产品和服务升级、C端用户付费市场的拓展等都是刺激行业快速增长的机会点。宏观环境：坐享天时地利人和教育信息化行业研究的必要性从B端到C端研究的转变：教育行业toC市场重点在于满足C端用户对“效果”的满意度，而toB市场则更加强调帮助企业客户提高管理和运营效率、降低运营成本。作为与toC截然不同的市场，教育信息化行业有其独特的发展特征与发展逻辑，对其开展系统性的研究也极具必要性。市场成型且进入发声期：我国教育信息化市场已经明确成型且处于日益激烈的市场竞争阶段，各类玩家纷纷通过投资、并购、战略合作等形式整合并最大化输出自身资源，进而为学校、政府、教育机构提供更加完善的服务，占领更大的市场。因此针对教育信息化市场的研究需更加关注企业的服务链路及其周边潜在机会，分析业内重点企业的布局和运营思路，帮助市场玩家或待进入的企业了解行业重点竞争领域、洞悉行业发展动态，促进行业健康良性发展。市场空间大，潜在机会多：从需求端看，50.7万余所学校（含学前教育）、2.6亿余在校生（含在园人数）和1600余万在校老师，对信息化的需求庞大且持续。从供给端机会看：1）硬件产品会随着技术升级而进行产品迭代；2）软件及服务产品随着服务场景的深化、数据分析技术优化、与AI技术的深度融合而有更多可供挖掘的个性化的、定制化的服务类型；3）内容方面，新增科目知识体系的合作开发、原有科目知识图谱的建立与抽象等都是潜在机会；4）B端提供服务后，潜在的C端流量入口已经占据，对C端付费市场的挖掘仍充满想象空间。主要服务类型软件/技术服务和内容服务是目前最为活跃的两种服务类型现阶段教育信息化企业主要有四种服务类型：1）硬件提供商；2）教务管理软件/技术平台提供商；3）教学管理软件或教学内容提供商；4）补充性的课程解决方案提供商。第一种和第二种侧重于教学、教务线上化，得益于政策自上而下的推动，市场发展快且相对成熟，行业主流玩家多具有成立时间长、具有政府背景或母公司支持的企业。第三种和第四中则是将服务场景拓展至教学过程中，多为创业公司在不断摸索，向学校（B端）或学生/家长（C端）收费是其主要业务展开逻辑。第三、四种模式主要有三个问题：其一，服务对象涉及老师、学生甚至家长，不同用户在需求、使用习惯、使用目的等方面有所不同，但市场同质化竞争激烈，企业需要考虑开发成本、开发周期和差异化竞争等因素；其二，受政策影响大，企业的业务逻辑可能因为政策不向好而停滞，甚至终止；其三，如何为C端提供有价值的服务并收费需要不断摸索和验证。政策环境：教育信息化2.0做创收以“用”为出发，以数据为驱动，以提升效率和体验为根本，加快实现教育现代化技术环境：教育+科技的不断试探成熟技术向教育领域“蔓延”，一定程度上提升学习效率技术在教育的应用滞后性强，即技术成熟了，与教育的适配性或融合度不一定高。整体来看，现阶段中国的教育+技术主要有三点特征：其一，体制内学校受教育部门监管严格，改革难以推进，其受技术影响的速度和程度都比体制外培训机构慢；其二，高学龄阶段受众成熟度和自控力比较高，教育+技术的应用程度更深；其三，技术多应用在教学活动的外围层次（即“练-测-评”），相关的学习数据结构化程度高，分析和反馈机制好；与思考和规划相关的核心环节“教”现阶段尚处于初级阶段，产生的数据也是非结构化的，数据资源无法有效利用。但即便如此，师生的教学效率已在一定程度上得到提升，未来技术与教育的深度融合将为教学效率的提升带来更广阔的想象空间。市场空间：四千亿市场等待被分割教育信息化整体市场规模2019年教育信息化市场规模预计突破4300亿元艾瑞咨询统计及核算数据显示，2019年中国教育信息化整体市场规模预计突破4300亿元，未来两年持续增长但增速趋于稳定。教育信息化1.0时代的快速增长得益于硬件设备自上而下的推广和购买。十九大之后，硬件普及基本完成，教育信息化2.0时代刚进入以客户为导向的软件和服务市场，市场处于赛道抢占期。未来，随着5G、AI、VR/AR等技术在教育领域的应用，新的硬件升级、覆盖于整个教学活动的软件服务以及C端用户的付费场景增加等，整个教育信息化市场将迎来一波新的高速增长机会点。产业链条：要产品要服务更要有渠道现阶段教育信息化产业链结构上游企业市场集中度高，中游市场极度离散，中游企业对下游市场的拓展受渠道关系影响大中游端：重渠道、重合作赛道技术+合作是硬件产商迎接一下增长红利的关键现阶段，教育信息化硬件设备供应商优劣势明显。其中优势主要有三点：其一，采购政策自上而下推行，市场盈利模式清晰（即直接向政府/学校收费）；其二，受技术推动，硬件产品的品类和覆盖范围不断扩大；其三，经过教育信息化1.0的建设期，厂商已积累了一定的客户资源和渠道。反观不足，也有三点：首先，硬件设备未真正用起来，用户对产品依赖性差；其次，现阶段硬件普及基本完成，预算申请难度大，市场增量空间有限，未来市场红利可能出现在与技术升级相关的硬件设备升级或迭代方面；最后，市场渠道依赖性强，很难全国性扩张。就未来而言，硬件设备产商一方面需要把握新技术（如5G）的节点，加速产品升级或迭代，另一方面，更需要与软件产商、集成商深度结合，互利互惠。中游端：重渠道、重体验赛道（1）教育信息化软件服务市场重视用户体验，易垂直细分、易聚集流量、易规模经济，但也易沦为标准化产品中游端：重渠道、重体验赛道（2）综合类服务供应商本身具有很强的渠道优势和客户资源，对内可提供整套服务，对外拓展可成为系统集成商的角色市场特征：多方混战，各显神通特征二：市场极度分散（1）A股上市企业教育业务占教育信息化市场的比重不足4%教育信息化覆盖的服务场景广，服务对象涉及从学校到政府、从校长到教职工、从学生到家长等各个类型，服务内容囊括了政府管理、学校运转、教师教学、学生学习、家校沟通等方方面面。从市场主流玩家来看，包含传统教育信息化企业、新兴创业型教育信息化企业、大的互联网企业、传统教育企业以及其他或转型或布局的企业五大类，市场参与者众多，但又高度离散。据艾瑞不完全统计，2018年部分A股上市的教育信息化企业中教育营收大致150亿左右，占整个教育信息化市场规模的比重在3.7%左右，市场极度分散。特征二：市场极度分散（2）部分A股教育信息化企业的服务内容和营收情况从部分A股教育信息化企业的服务内容来看，单一服务类别的企业较少，大部分都有两种或两种以上的服务。这与他们进入市场较早，积累了足够的渠道资源、客户资源等息息相关，同时这些资源的积累为他们向系统集成商的角色过渡提供了重要的支撑作用。现阶段A股上市的教育信息化企业营收高，但教育业务占比低，教育市场服务竞争激烈。发展启示：搜索新一轮市场增长点启示一：部分玩家向集成商发展系统集成商的数量和类型增加，市场扁平化程度高据艾瑞不完全统计，A股上市的教育信息化企业中有超过50%的企业提供系统集成服务，新三板中有25%的企业同时发展系统集成服务，整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取，市场扁平化程度有望增加。渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要素，对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的教育信息化行业而言，很多厂商都可以结合自身优势资源而向系统集成商发展，通过拓展服务类别和服务范围，既可以夯实已经建立的客户资源，又可以丰富/构建产品体系，提升抗风险能力和竞争力。当然提供集成服务时尽量做到服务体系轻量化、操作/管理简易化。启示二：“马斯洛需求”的适用性欠发达地区的教育信息化市场空间大，拓展相对容易不同地区的教育信息化程度受当地的经济、政策等影响而不同。对于发达地区而言，经济水平高，高精尖产业多，其教育信息化程度高且对教育信息化的要求更加具象，如将什么知识通过什么方式点引爆后，可以促进学生的独立思考能力、针对性的学习路径设计和学习内容推送等。贫困地区属于市场空白区，他们的诉求比较集中，即获得优质教育资源，满足师生教学需求。相比较而言，欠发达地区无论是教育部门还是学生对教育信息化都有一定认知，并且希望通过信息化助力当地教育质量提升、教育公平普及，故当地对教育信息化企业接纳度高。能够带来优质教育资源、丰富教学方式、提升教学沉浸感的企业将优先获得当地市场“入场券”。启示三：C端增值服务市场值得拓展如何将C端流量转化为付费用户是关键目前教育信息化市场比较成熟且经过市场验证的服务模式是直接向教育部门/学校/教育机构售卖自上而下的硬件产品、软件、平台，对于将教育部门/学校/教育机构作为通道打开C端流量入口进而向C端收费的模式（即2B2C模式）一直处于探索阶段，虽然有成功的案例（如口语100向学生收取人工智能老师的服务费用），但就整个市场而言，2B2C模式的服务价值需要不断挖掘和放大，以满足C端市场的付费意愿和期许。整体来看，企业想要针对C端用户收费，首先需要了解用户不同阶段的需求，其次要结合自身资源制定满足用户需求的方案，最后要衡量提供的服务是否能够打破用户付费意愿与需求程度之间的落差。在提供C端服务的过程中，企业需要注意两点，即投入产出比和实时把握政策风向。总结：建议&展望—整体市场从需求满足看，短期内重点满足定制化需求，长期看需要关注行业标准化走势；从客户拓展看，离客户越近的渠道，其投资价值越高总结：建议&展望—细分市场大企业打造生态布局，小企业提升服务价值对于上游产商：明确自身业务体系构建的方向和全局性，针对性的寻找下游合作伙伴，打造企业全产业的生态布局。对于中游硬件提供商：1）5G风口下VR/AR市场、直播教学市场值得重点关注。2）大的硬件提供商可以利用自身渠道、客户等优势直接向系统集成商过渡。3）细分垂直领域对硬件设备的需求也可能出现小而美的市场，如音乐类。对于中游软件提供商：1）对于深度垂直且易沦为标准品的软件服务商，主要有两种路径：其一，向整体解决方案提供商发展；其二，守住学校流量入口，争取C端市场，保证潜在增量空间。但现阶段从可行性方面看，更看好第一种路径。2）对于深度接触教学活动的软件服务商，如教学系统，挖掘并利用自身的数据资源以建立竞争壁垒是当前重点。目前来讲，与大数据、人工智能等领域的企业/权威机构合作开采数据资源的价值似乎更具可行性。对于中游内容提供商：重点要明确自身对校内教育资源的“补充作用”，而不是替代作用。市场新兴的、尚未建立健全的学科是最好的切入点。但内容提供商需要传递出内容的专业、权威性，主要有两种途径：其一，与学校合作，共同研发知识框架和教学内容体系；其二，与业内专家/专业机构合作开发。除了课程内容之外，与新兴硬件相匹配的教学内容资源的开发（如VR/AR在实验、特定教学场景）也表现出一定潜力。

近日，由艾瑞咨询研究院发布的2019年中国AI+教育行业发展研究报告中显示，近几年来，我国针对人工智能及人工智能+教育领域的政策层出不穷，人工智能已上升至国家战略级别，教育更是关乎国计民生的大事，行业尚处红利期。资本方面，教育行业巨头纷纷布局，知名投资机构频频出手，融资规模超百亿，融资阶段覆盖天使轮至IPO，成为教育领域近年来最大投资热点。凭借在线教育赛道取得的突出成绩，麦奇教育科技(iTutorGroup)作为“AI+教育”篇章中的典型代表被纳入其中。通过自主研发的多项AI专利技术，麦奇教育科技为学习者提供个性化学习体验，实现因材施教，真正做到精细化服务、规模化运营。个性化教学，数据驱动下的“因材施教”是在线教育的关键作为全球首家在线教育独角兽，麦奇教育科技正向AI化、平台化与公平化发展。麦奇教育科技成立于1998年，目前面向少儿和成人分别设立了不同的品牌，主要包括成人在线品牌TutorABC、青少儿在线品牌vipJr 和在线汉语教育品牌TutorMing。截至2019年底，公司累计上课人数达5040多万，累计服务人数超1.82亿。麦奇教育科技认为人工智能落实在教育领域，要体现在实时教学中的个性化。教学应当从过去的经验驱动变成数字驱动，孩子的声音、表情、语速等都可以数字化。通过数字化实现科技驱动，真正做到因材施教。以麦奇教育科技自主研发的核心专利DCGS动态课程系统为例，它是实现用户个性化学习的关键系统。一方面，DCGS通过标签自主帮助学员依据兴趣、背景、能力等特质量身定制课程，并在每一堂课中精准匹配最适合他的老师、教材和同学;另一方面，DCGS还会根据学员自我测评、老师评鉴等相关参数，动态调节学员所学的课程内容和课堂模式，达到“一人一类，千人千面”的个性化教学安排。此外，麦奇教育科技引入人脸识别技术，同时将老师学生上课时的面部表情纳入了监测采集的范围里，通过进行两者情绪因子的分析，更深层次挖掘老师授课与学生上课的互动体验。课后数据被反馈回DCGS系统，并通过学员的评测来收集学习所得到的数据，进一步提升DCGS的精准度，使其更好地提供个性化且即时化的学习服务。麦奇教育科技认为，数据驱动下的“因材施教”是在线教育的关键。人工智能在教育领域最大的应用场景是个性化，且是大规模的个性化。从宏观角度，每个人的学习的进度有差异，即存在个性化需求，因此每个人都拥有独一无二的学习路径;从微观角度，每个人在课堂中的表现、状态、情绪等方面也不同，这就要求教学的互动方式需要有变化。而要实现这些个性化，AI、大数据等创新技术的应用将是关键。小班课模式，多年AI和大数据经验构建行业壁垒目前在线教育教学模式归纳为四种主要形态：一是工具型产品，例如用户下载APP背单词;二是大班形态的直播或录播课，即所谓的公开课;三是在线一对一，有真人老师为学员做指导;四是在线小班课模式，即一位老师同时指导二到六位学员。过去一段时间，部分主打在线一对一教学模式的教育企业出现“暴雷”现象，在线一对一虽然具备师生间的高互动性，但因单一互动，学生无法从其他互动中认知盲点。随着发展扩张，在线一对一商业模式的短缺显露，老师运营成本和运营复杂度居高不下，需要不断的巨额市场投入去获得新用户。而在线大班课则缺乏互动性，学生无法长时间保持注意力集中，同样也无法得到个性化的指导。其中，唯有小班课保证了师生、生生间的高频互动，在兼顾个性化和同伴互促的前提下，保证良好的学习效果。目前在线教育行业内，麦奇教育科技是唯一能够成熟运营小班课模式的企业，其毛利率超过同业近两倍，其中诀窍在于AI的应用。小班课模式需对学员进行个性化、动态配班，其中存在很高的技术门槛。作为一家运营20多年的企业，麦奇教育科技凭借强大的技术实力积累了大量用户数据，实时动态调节学员所学的课程，真正做到以数据为主导驱动教育。小班课模式的优势在TutorABC、vipJr的实际教学中得到验证：同样提升一个英语等级，小班课学员比一对一学员节省20%的时间;另一方面，它的运营成本相较一对一更低，获利空间更大，商业模式更为健康。学习效果与商业可持续性兼顾，个性化与规模化兼得，在线小班课将成为在线教育的主流产品。自2019年7月，中国平安战略入股麦奇教育科技，双方在AI教育应用上展开深度协同，主要工作包括四大方面，即AI赋能销售、教师、学生和课堂：AI赋能销售方面有智能线索筛选及派单、坐席外呼、销售招聘、语音质检，以及销售陪练辅助;教师项目则包括教师招聘、教师助手、助教等;学生项目指的是智能学生定级和评测;AI赋能“课堂”项目包含录播互动课的创新开发、DCGS升级，以及App转型、增加高频使用功能等。未来，麦奇教育科技将继续加大科技在教育产品中的研发投入，整合优质教育资源，不断开发更多优质的教学产品，用AI技术为教育赋能。

前不久，德勤发布了2019教育行业发展报告，报告本身内容专业详实，有兴趣的可以去德勤官网下载原文阅读，这里我们一起看一下这份好报告都有哪十点值得读。1.中国幼儿园的建设仍需巨大投入，未来中国幼儿园发展道路应该是多层次共存的普惠模式2018年中国幼儿园已经达到26.7万所， 其中民办幼儿园占比62%，公办及其他形式幼儿园占比38%。随着国家对幼儿园的政策调整，2020年中国普惠性幼儿园覆盖率大幅提高，其中普惠园 占到80%以上。但是从统计数据可以看 出，尽管公办园的数量在不断增加，但是2017年公办园在园的儿童总数只有1,666万人，集体办及其他幼儿园人数 达到362万人，而民办幼儿园则承担了 2,572万儿童。国家财政的不足仍需要民 间资本在学前教育领域发挥作用。对比发达国家的幼儿园发展模式，日本文部科学省发布幼儿教育无偿化的推进状况，并决定从2019年10月1日起日本 提高消费税的同时，免除所有3~5岁儿 童在幼儿园、保育所以及认定幼儿园托育的一切费用。法国从2019年秋季学 期起，法国将学前教育纳入义务教育体 系，儿童入学年龄为3岁。对比发现国 外学前三年的教育大多数是以政府为主导的普惠体系，并持续加大学前教育 财政投入。随着中国城镇化的速度不断提高，人口集中程度也随之加速，城市幼儿园供给依然处于不足之态。中国还是应根据自身发展特点，在追加公共投入，保证基本80%的毛入园率基础上，放宽各类幼儿园的准入资质，并以多元化办园模式为主。2.中国K12课外辅导市场规模已经达到5,600亿元，增长率为17%中国K12 教育市场2018年依然保持持续增长，根据Frost & Sullivan报告，K12课外辅导市场规模已经达 到5,600亿元，增长率为17%。2018 财年新东方和好未来营业收入分别达到157亿和109亿元，增长率分别是 36%和64%，特别是好未来的净利润增长接近70%， 更凸显了K12课外辅导领域发展潜力不可小觑。3. 职业教育受到政府鼓励热度持续上升 ，利好政策频出，市场呈现增速发展2019年 1月24日，国务院印发了《国家职业教育改革实施方案》；在4月又引发了关于 试点《学历证书+若干职业技能等级证书 制度试点方案》。总的来看，预计职业 教育行业将在未来呈现出上升趋势。随着职业教育行业改革政策落地，产业 升级刺激专业人才需求提升，越来越 多的社会资本将会加码布局优质教育资 产。在2019年上半年上市的9家教育企 业中，跟职业教育相关的教育企业占到 4所，其中IPO有3家，借壳上市有1家。4.未来人工智能教育将重构教育产业人工智能将重构教育行业生态，以人工智能技术为基础向用户提供人工智能教育内容、工具以及相关服务，通过接受用户数据，并进行分析和反馈，应用于学习过程中的“教、学、评、测、练” 五大环节，产生适合学习者的个性化的解决方案和有效反馈意见。这将重构教育行业生态圈参与者之间的关系，提升 学生学习效率，重新定义教育行业。人工智能重塑了学习体验，新型教育体系正在形成，中国教育发展正在走向智能时代。以人工智能为代表的在线教 育市场发展前景不可小觑， 千人千面的学习场景是实现因材施教的最佳实践。当前用户已经更加习惯移动互 联网，特别是随着5G的发展，智能学习场景将更加落 地。这其中也包括为在线教育行业提供服务的平台或工 具类产品。5. 语言、素质、职业教育成为VC/PE重要投资领域2010年以来，教育行业投资数量及额度逐步上涨，到2018年，教育行业的投资金额激增，达到409亿元（投资 案例486起）的最高纪录。2019年上半年，VC/PE融资数量达167起，融资金额达114亿元。尽管有下降，但教育行业仍未达到 饱和或成熟状态，仍有新进入者。6.专项培训是近年来投融资市场中的重点细分行业之一专项培训领域内种类繁多，可分为编程培训类、能力培训类、体育培训 类、文化培训类、艺术培训类、语言培训类以及相关服务提供类。其中占比最高的是语言和艺术类（分别为30%和25%）。7.民办学历教育和K12课外辅导的IPO企业数量呈现出显著增加的态势从历年IPO教育企业的细分赛道来看，共有四类教育企业上市数量较多。首先，在《民促法》鼓励社会资本办学的政策基调下，从 事民办学历教育和K12课外辅导的IPO企业数量呈现出显著增加的态势。其次，可以发现，由于稳定的语言培训需求， 语言培训IPO企业数量在较长时间内平稳，在新技术如人工智能、大数据的加持之下，在未来仍可能保持较好的发展。最后，尽管 职业教育企业持续陪跑IPO，但在2019年职业教育改革方案实施的背景下，预计职业教育企业将迎来它们在资本市场上的春天。8.全球AI+教育迈入大发展阶段2020年，全球教育行业规模有望达到20万亿人民币；AI+教育的市场规模将达到约7万亿人民币，并将在将来一段时间中占据更大的比重，产业在全球范围内蓬勃发展：至今全球人工智能教育企业总数近3,000家，其中美国企业数量最 多，超1,000家；中国则已排名第二，发展到了超600家的规模。随着人工智能教育在美国的资 源积累和技术进步，美国的AI+教育 行业飞速发展，涌现了不少明星企业 (如Knewton, Dreambox Learning, Grammarly, Duolingo, Civitas Learning 等)。截至2019年第一季度，美国Top30 的人工智能教育公司已累计融资12亿美 元，单家企业最高融资额为1.8亿美元，服务领域涵盖了自适应学习、高等教育、K12等等，在全球共已共计积累了超过5,000万的月活用户，覆盖至少27 种语言。相比而言，中国人工智能教育发展起步较晚，但发展迅猛，从2000年互联网普及到在线教育蓬勃发展只走过了10年时间。 2012年后，中国国内自适应教育企业开始兴起，AI教育初级显现。2016年前后，国内的众多知名教育机构也纷纷投入人工智能 教育领域，教育智能化进程加速推进。9.中国成为全球AI教育投资最活跃的区域虽然中国人工智能在教育行业的应用于2011年方才起步发展较晚，但由于近年来应用落地以及市场方面独具优势，从投资频次可以看出中国正迅速崛起，成为全球人工智能教育领域投资最热门 的区域。中国的优势首先在于补习、教辅市场发达，有强大需求和购买力，促生了成熟的应用终端企业，如新东方、好未来等 教育产业巨头；加之近年来用户对于在 线教育付费的意愿度提升，为中国的 AI+教育提供了良好的商业化土壤。在2018年的资本寒冬下，人工智能教育行业在中国依旧获得了客观的融资频次与数额，可见投资方对AI+教育的价值认可。分10.非学历职业教育近年来蓬勃发展非学历职教以民办机构为主要运营主体，主要支付方为企业和消费个体， 根据培训目的的不同，可以分为企业管理培训、职业技能培训和职业考试培 训。2018年，非学历职业教育市场规模 总计3,224亿元；其中，企业管理培训的 市场规模为1,720亿元，占整体非学历职业教育的53%；职业技能培训市场规模为1,090亿元，占整体非学历职业教育的 34%；职业考试培训市场规模为414亿 元，占整体非学历职业教育的13%。随着工作转换频次的增加、职场生命的延长、产业结构的升级和创业热度的提升，“招聘+职业教育”和“创业创新+职业教育”成为了非学历培训的新兴趋势。“招聘+职业教育”模式即招聘往前后端延伸，通过职业教育加强和C端客户的粘性，延长客户的生命周期，同时为B端用户提 供从招聘到培训更完善的产品体系，帮助B端更好地匹配C端人才。创业环境的持续优化为创业服务和创业培训行业提供了巨大的发展空间。创业生态圈由创业者、创业培训辅导机构、 基金公司以及政府构成。创业者们希望 学习创业成长理论知识和实战经验以更好的发展其创业项目，从而催生了一批创业辅导机构则为创业者们提供创业过程中的辅导服务。

4月12日，艾瑞咨询发布了《中国K12教育To B行业研究报告》（以下简称报告），这也是K12教育To B行业的首份研究报告，报告全面呈现了K12教育To B市场的发展历史、各个细分领域现状，以及对行业未来发展趋势的展望。报告显示，K12教育To B市场未来规模将超千亿，作为S2b2c创新模式的典型代表，爱学习平台在客户规模及营收等方面领跑行业，未来伴随着爱学习在智能化、本地化、集成化等方面的深入探索，行业领先优势将进一步扩大。值得一提的是，爱学习庞大的客户数据体系，为本次报告研究也提供了广泛支持。爱学习教育集团旗下爱学习平台领跑行业第一阵营01S2b2c模式为行业赋能爱学习以绝对领先优势领跑行业报告称，随着K12课外培训行业进入整合期，在转型和升级多重压力下，K12教育培训机构向To B企业采购产品服务的意愿渐趋强烈，2019年K12教育To B市场规模已超130亿元，2022年将接近200亿元，未来随着客户渗透率和客单价的逐步提升，市场规模将突破千亿。K12教育To B市场规模巨大的发展前景吸引了众多玩家涌入，报告显示目前市场上主要有内容类、工具类及平台类厂商，其中平台类厂商在客户规模及营收上具有较大优势，竞争壁垒高企，爱学习作为综合供给平台的典型代表，以绝对的领先优势位居行业第一阵营。作为行业最早探索To B市场的厂商，爱学习平台于2015年推出，基于爱学习教育集团（原高思教育集团）深厚的教研教学实力，向全国机构提供教研教学产品，并最早开放双师资源，目前，爱学习平台业务已涵盖学科及备授课产品研发、双师教学、师资培训、学员评测、营销招生、办学咨询等多个领域，和全国31个省市自治区1600个市县的一万多家机构建立合作，服务学员总量已超过1600万人。随着业务范围的扩大和服务机构的攀升，爱学习的平台属性越发明显，并形成了独特的S2b2c模式，报告称，S2b2c是产业互联网思维下的创新模式，对中小机构来说，自身很难从根本上完成业务升级和内部组织重构，急需大供应链平台对其赋能，在S2b2c模式下，平台与机构已不再是简单的产品买卖关系，而是双方合力共同服务好当地学员。近年来，基于S2b2c模式，爱学习持续迭代产品和服务，向全国合作伙伴提供标准化教学产品和综合性办学方案，并且已实现个性化定制需求，形成良性循环助力办学成功。02多模块发力打造强竞争壁垒构建一站式办学服务平台报告指出，K12教育To B行业现已迎来课堂解决方案潮，目前电子教材、在线外教、授课系统、管理系统、双师解决方案等赛道值得关注。其中，在教材、双师等细分赛道，爱学习领先优势明显，早已成为行业头部厂商，持续增长未来可期。K12教育To B行业迎来课堂解决方案潮对数百家机构的调研数据显示，95%的机构会采购教材。基于To C的成功经验，爱学习教育集团沉淀了数学、语文等学科产品内容，并开创了行业核心课程公开出版先河，于2010年、2011年相继公开出版《高思学校数学课本》和《思泉大语文》。目前，爱学习平台的数学和语文系列教材已分别覆盖10000+和8000+机构，成为行业最畅销的学科教材。近几年来，随着互联网技术的快速发展，“双师课堂”受到行业追捧。2016年，以爱学习发布双师课堂为标志，K12 To B双师解决方案正式亮相。目前，爱学习双师课堂已与全国2000多家合作机构开设了超过4000间双师教室，续班率高达89.5%。在To B双师“巨头领路+机构追随“的市场竞争中，爱学习以数亿元营收遥遥领先。报告称，以爱学习为代表的To B双师供应商，不仅为合作机构提供升级教室所需的硬软件产品，还提供优秀的老师资源，并在授课系统、管理系统、校区运营等方面对培训机构进行全方位支持，在To B企业发展史上首次和客户业务实现了深度绑定。就在新冠疫情期间，培训机构的线下教学全部叫停，爱学习推出“天空之城”计划，将包括双师课堂在内的课程全部搬到线上，并免费开放直播云给合作机构，成功帮助万家机构延续教学服务。正是基于深入的系统化解决方案，爱学习双师课堂才能有如此快速应对。根据报告调研结果显示，在培训机构目前开设的课程中，面授课依然占据主流，但大部分机构对双师课程持期待态度，未来双师课堂将有很大的发展空间。有专业人士预测，未来几年内，双师课堂将为教育行业持续注入动能。03率先探索行业发展新趋势爱学习将进一步扩大领先优势报告分析，K12教育To B行业未来将呈现产品智能化、服务本地化、销售集成化的发展趋势，而这恰恰是近几年爱学习深入布局的领域。近两年来，AI等技术逐渐与教育深度融合，推动行业的创新变革。教研教学和科技创新一直是爱学习教育集团发展的核心驱动力，爱学习平台也很早就开始探索AI技术在教育行业的应用，2018年集团成立AI Lab，加速了AI技术在教育场景的落地。目前，三阶课、AI好课、AI英语情景对话、AI作文评价、AI拍照判题、AI试卷还原系统等创新产品和服务已广泛应用，帮助机构提高效率、降低成本，提升老师的教学质量和保障学生的学习效果。未来随着集团“AI大脑inside计划”的推进，更多AI技术将落地到业务场景中，成为推动爱学习及合作机构发展的新引擎。未来随着探索的不断深入，相信爱学习的行业领先优势将持续扩大。由于我国各地教育存在较大差异，一直以来需求本地化的特征显著，通用型教材、课程等产品可扩展性受到限制，深度的本地化教学产品和服务成为未来驱动K12教育To B企业发展的核心。这就要求To B企业充分理解不同地区的课内教材版本、教师教学水平和教学进度、学生学习能力、以及机构办学情况、家长认知程度、地方教育政策与地方市场竞争格局等信息。基于庞大的服务机构数量，爱学习能够保持对一线反馈的高度敏感性，在平台底层对技术、数据和存储等进行优化，实现教研等平台的结构化，就像柔性供应链，爱学习能够快速应对机构多样化的需求，成为行业内对本土化教学理解最深、教研内容最丰富的厂商。报告称，随着供应商分工进一步细化，销售端会出现高话语权的集成商，将不同功能点的产品与服务打包卖给机构，助力中小机构实现管理效率与教学效率的同步提升。早在2019年4月，爱学习教育集团便宣布将全力开启S2b2c平台化战略，打造“内容和科技驱动的K12教育供给平台”，并开始加强与产业链上下游科技企业的战略合作，共同打造更加开放的产业生态。未来，以爱学习为代表的综合供给平台将成为集成商的重要代表，随着向产业链上游的延伸，行业竞争壁垒将进一步强化，市场领先优势也将持续扩大。截至目前，爱学习已服务1万多家合作机构、10万多名老师、同期达200多万学员，成为名副其实的K12教育To B行业领头羊。在爱学习平台发展壮大的同时，爱学习教育集团旗下另外三大开放平台——“爱提分”（校外个性化培训供给平台）、“爱尖子”（校内英才培养供给平台）、“爱成长”（校内普惠教育供给平台）也在稳步发展，开放连接，成人达己，爱学习教育集团的平台赋能之路将会越走越宽。伴随着产业互联网的蓬勃发展，教育To B市场已迎来属于自己的风口。百舸争流，奋楫者先，爱学习教育集团将坚持S2b2c战略，深入打造内容与科技优势，持续领跑全行业“一起向上”，让每个孩子爱上学习，收获成长。

【来源：消费日报网】4月12日，艾瑞咨询发布了《中国K12教育To B行业研究报告》（以下简称报告），这也是K12教育To B行业的首份研究报告，报告全面呈现了K12教育To B市场的发展历史、各个细分领域现状，以及对行业未来发展趋势的展望。报告显示，K12教育To B市场未来规模将超千亿，作为S2b2c创新模式的典型代表，爱学习在客户规模及营收等方面领跑行业，未来伴随着爱学习在智能化、本地化、集成化等方面的深入探索，行业领先优势将进一步扩大。值得一提的是，爱学习庞大的客户数据体系，为本次报告研究也提供了广泛支持。S2b2c模式为行业赋能 爱学习以绝对领先优势领跑行业报告称，随着K12课外培训行业进入整合期，在转型和升级多重压力下，K12教育培训机构向To B企业采购产品服务的意愿渐趋强烈，2019年K12教育To B市场规模已超130亿元，2022年将接近200亿元，未来随着客户渗透率和客单价的逐步提升，市场规模将突破千亿。巨大的发展前景吸引了众多玩家涌入，报告显示目前市场上主要有内容类、工具类及平台类厂商，其中平台类厂商在客户规模及营收上具有较大优势，竞争壁垒高企，爱学习作为综合供给平台的典型代表，以绝对的领先优势位居行业第一阵营。作为行业最早探索To B市场的厂商，爱学习于2015年推出，基于爱学习教育集团（原高思教育集团）深厚的教研教学实力，向全国机构提供教研教学产品，并最早开放双师资源，目前，爱学习业务已涵盖学科及备授课产品研发、双师教学、师资培训、学员评测、营销招生、办学咨询等多个领域，和全国31个省市自治区1600个市县的一万多家机构建立合作，服务学员总量已超过1600万人。随着业务范围的扩大和服务机构的攀升，爱学习的平台属性越发明显，并形成了独特的S2b2c模式，报告称，S2b2c是产业互联网思维下的创新模式，对中小机构来说，自身很难从根本上完成业务升级和内部组织重构，急需大供应链平台对其赋能，在S2b2c模式下，平台与机构已不再是简单的产品买卖关系，而是双方合力共同服务好当地学员。近年来，基于S2b2c模式，爱学习持续迭代产品和服务，向全国合作伙伴提供标准化教学产品和综合性办学方案，并且已实现个性化定制需求，形成良性循环助力办学成功。多模块发力打造强竞争壁垒 构建一站式办学服务平台报告指出，K12教育To B行业现已迎来课堂解决方案潮，目前电子教材、在线外教、授课系统、管理系统、双师解决方案等赛道值得关注。其中，在教材、双师等细分赛道，爱学习领先优势明显，早已成为行业头部厂商，持续增长未来可期。对数百家机构的调研数据显示，95%的机构会采购教材。基于To C的成功经验，爱学习教育集团沉淀了数学、语文等学科产品内容，并开创了行业核心课程公开出版先河，于2010年、2011年相继公开出版《高思学校数学课本》和《思泉大语文》。目前，爱学习的数学和语文系列教材已分别覆盖10000+和8000+机构，成为行业最畅销的学科教材。近几年来，随着互联网技术的快速发展，“双师课堂”受到行业追捧。2016年，以爱学习发布双师课堂为标志，K12 To B双师解决方案正式亮相。目前，爱学习双师课堂已与全国2000多家合作机构开设了超过4000间双师教室，续班率高达89.5%。在To B双师“巨头领路+机构追随”的市场竞争中，爱学习以数亿元营收遥遥领先。报告称，以爱学习为代表的To B双师供应商，不仅为合作机构提供升级教室所需的硬软件产品，还提供优秀的老师资源，并在授课系统、管理系统、校区运营等方面对培训机构进行全方位支持，在To B企业发展史上首次和客户业务实现了深度绑定。就在新冠疫情期间，培训机构的线下教学全部叫停，爱学习推出“天空之城”计划，将包括双师课堂在内的课程全部搬到线上，并免费开放直播云给合作机构，成功帮助万家机构延续教学服务。正是基于深入的系统化解决方案，爱学习双师课堂才能有如此快速应对。根据报告调研结果显示，在培训机构目前开设的课程中，面授课依然占据主流，但大部分机构对双师课程持期待态度，未来双师课堂将有很大的发展空间。有专业人士预测，未来几年内，双师课堂将为教育行业持续注入动能。率先探索行业发展新趋势 爱学习将进一步扩大领先优势报告分析，K12教育To B行业未来将呈现产品智能化、服务本地化、销售集成化的发展趋势，而这恰恰是近几年爱学习深入布局的领域。近两年来，AI等技术逐渐与教育深度融合，推动行业的创新变革。教研教学和科技创新一直是爱学习教育集团发展的核心驱动力，爱学习也很早就开始探索AI技术在教育行业的应用，2018年集团成立AI Lab，加速了AI技术在教育场景的落地。目前，三阶课、AI好课、AI英语情景对话、AI作文评价、AI拍照判题、AI试卷还原系统等创新产品和服务已广泛应用，帮助机构提高效率、降低成本，提升老师的教学质量和保障学生的学习效果。未来随着集团“AI大脑inside计划”的推进，更多AI技术将落地到业务场景中，成为推动爱学习及合作机构发展的新引擎。未来随着探索的不断深入，相信爱学习的行业领先优势将持续扩大。由于我国各地教育存在较大差异，一直以来需求本地化的特征显著，通用型教材、课程等产品可扩展性受到限制，深度的本地化教学产品和服务成为未来驱动K12教育To B企业发展的核心。这就要求To B企业充分理解不同地区的课内教材版本、教师教学水平和教学进度、学生学习能力、以及机构办学情况、家长认知程度、地方教育政策与地方市场竞争格局等信息。基于庞大的服务机构数量，爱学习能够保持对一线反馈的高度敏感性，在平台底层对技术、数据和存储等进行优化，实现教研等平台的结构化，就像柔性供应链，爱学习能够快速应对机构多样化的需求，成为行业内对本土化教学理解最深、教研内容最丰富的厂商。报告称，随着供应商分工进一步细化，销售端会出现高话语权的集成商，将不同功能点的产品与服务打包卖给机构，助力中小机构实现管理效率与教学效率的同步提升。早在2019年4月，爱学习教育集团便宣布将全力开启S2b2c平台化战略，打造“内容和科技驱动的K12教育供给平台”，并开始加强与产业链上下游科技企业的战略合作，共同打造更加开放的产业生态。未来，以爱学习为代表的综合供给平台将成为集成商的重要代表，随着向产业链上游的延伸，行业竞争壁垒将进一步强化，市场领先优势也将持续扩大。截至目前，爱学习已服务1万多家合作机构、10万多名老师、同期达200多万学员，成为名副其实的K12教育To B行业领头羊。在爱学习发展壮大的同时，爱学习教育集团旗下另外三大开放平台——“爱提分”（校外个性化培训供给平台）、“爱尖子”（校内英才培养供给平台）、“爱成长”（校内普惠教育供给平台）也在稳步发展，开放连接，成人达己，爱学习教育集团的平台赋能之路将会越走越宽。伴随着产业互联网的蓬勃发展，教育To B市场已迎来属于自己的风口。百舸争流，奋楫者先，爱学习教育集团将坚持S2b2c战略，深入打造内容与科技优势，持续领跑全行业“一起向上”，让每个孩子爱上学习，收获成长。