教辅书行业研究报告

核心摘要：图书线上快速发展，数字阅读稳步增长图书零售额线上占比逐年提升，2018年占比达到64.1%，预计2019全年占比达七成。数字阅读市场规模稳步增长，2018年达254.5亿元，预计2019全年达到约300亿元。B2C图书线上平台中，京东图书作为头部玩家，是国内唯一覆盖纸电声+软硬件+知识服务的阅读全生态平台。新书品种数量及占总品种数量的比例逐年下降2017至2019年，新书出版品种数量逐年下降，占总出版品种数量比例也逐年下滑。图书市场发展结构逐渐优化，经典图书生命力旺盛。纸电同步销售趋势明显图书市场纸电同步销售的品种占比越来越高，从2017年的14.3%，到2018年的23.7%，在2019年已经超过35%。随着民众电子书阅读率不断提升以及电子书市场内容供给不断提质增量，未来纸电同步销售比例将进一步提高。线上图书平台将保持低价优势、加强服务、继续渠道下沉针对用户需求和痛点，线上图书平台将不断进行全方位升级：一方面，继续以价格吸引用户；另一方面，不断加强服务；此外，随着京东等玩家继续下沉市场，低线级市场将保持快速发展。市场概览市场概览-线上图书市场价格优势及商品、服务升级促使线上占比逐年上升随着网购市场的日益发展成熟，居民购书方式逐渐变化，图书零售额线上占比逐年提升，于2016年实现反超；2018年占比达64.1%，市场规模573亿元，增长24.8%。2019年前三季度，实体店图书零售市场规模同比下降7.0%，线上图书零售市场规模同比增长24.8%；线上渠道占比进一步提升，预计2019全年能到七成。在整体市场交易规模不断增长的同时，京东等线上图书平台除了以折扣、满减等促销活动让利消费者，还不断从商品和服务两个方面提升用户体验，无论是图书品种、商品推荐还是物流、售后等方面都在不断改善。市场概览-B2C图书平台京东图书成为消费者优选的线上购书平台京东图书上线九年以来，不断思考如何把出版业的特性与线上的模式结合到一起，持续创新发展，不断提升用户体验，获得读者和合作伙伴的信任和信赖。业务布局方面，京东是国内唯一覆盖纸电声+软硬件+知识服务的阅读全生态平台。在一站式购物的消费大环境下，京东图书已成为消费者优选的线上购书平台，业务增长潜力强劲。此外，京东庞大的用户规模及高质量的PLUS会员为京东图书的用户增长提供了内生力，京东图书拥有高综合增长潜力。特点与趋势特点与趋势-纸书文教书、童书两个主要品类将持续扩大领先优势根据京东大数据，近三年各图书类型成交额占比排序相同，文教书、童书和文学书一直排名前三。值得关注的是，文教书和童书的市场占比在不断扩大，这主要得益于近年来教育教学改革不断深化，以及家长注重对孩子阅读习惯的培养。随着全民阅读的深入推进，以及国家教育教学改革的深化，这两类书的市场占比将不断扩大。特点与趋势-纸书之文教大语文时代，中小学课外读物表现优异根据京东大数据，2019年文教书成交额最高的细分品类前三是：中小学课外读物、大学教材和工程类考试用书；中小学课外读物、高考读物、初中各年级读物成交额保持较高同比增长。近几年，国家提倡大语文，中小学语文教育发生变革，中小学课外读物作为文教书第一大品类，2019年成交额同比增速将近50%，预计在2020年，其成交额还将走高。上过初高中的同学都知道，《五年高考 三年模拟》是辅导书界的”小霸王“，带给80后、90后难以磨灭的记忆。现在这一系列图书依旧“折磨”着零零后，相关图书2019年销量是2018年的近三倍，是同步教辅中NO.1品种。特点与趋势-纸书之童书科技热，将给科普/百科类童书带来良好发展前景根据京东大数据，儿童文学、绘本、科普/百科三大细分品类的成交额同比增速超过童书整体增速，导致这三个细分品类在童书成交额中的占比逐年提升，从2017年的65.6%，到2018年的66.4%，再到2019年的69% 。三大细分品类中，成交额同比增速最高的是科普/百科，将近40%；它跟儿童文学和绘本的成交额差距持续缩小——科普/百科成交额在2018年是儿童文学书的一半，2019年已占六成。国家整体科技热，将给科普/百科类童书带来良好的发展前景。特点与趋势-纸书之文学玄幻、科幻、新武侠引领增长，爆款影视剧带动原著热销根据京东大数据，文学书品类中，社会小说、科幻小说、玄幻小说、新武侠以及世界名著和诗歌词曲保持着较高的增速。其中，玄幻小说及新武侠同比增长超过40%。科幻小说一直保持稳定的增速，2019年的成交额同比32.7%。爆款影视剧带动相关原著销量增长已成常态，如2019年大热电视剧《亲爱的，热爱的》《小欢喜》，前者播出后原著小说日销是播出前日销的20多倍，后者播出后原著小说销量是去年同期39倍。明年如果《大江大河2》《青簪行》《余生，请多指教》 《有翡》《流金岁月》 《孤城闭》 《鬓边不是海棠红》《六爻》等电视剧播出，会继续带动相关图书热销。特点与趋势-新书新书单品成交额逆势上扬；注重精品，是必由之路2019年，在新书品种数量较去年大幅下降的同时，新书成交额不降反升；每个新品成交额同比去年增长超30%。其中，文教书、社科书、科技书类新书成交额占比及增幅位列前三。对出版行业来说，更加注重精品的挖掘以及重点书的营销推广，不断提高新书市场规模，是必由之路。特点与趋势-数字阅读纸电同步销售的品种占比将越来越高“纸电同步” 已成为读者阅读的新趋势。随之而来的是，一本图书同时有纸书和电子书两个出版形式的品种越来越多。在京东图书，这种纸电同步销售的品种占比越来越高，从2017年的14.3%，到2018年的23.7%，在2019年已经超过35%。特点与趋势-国内一二线市场仍是主力地区，低线市场是增长引擎根据京东大数据，2019年各线级市场的成交额排序是：一线、二线、三线、六线、四线、五线。其中，一线市场的经管励志书、科技书、社科书、生活书、艺术书和原版书的成交额占比都高于图书整体占比（原版书占比最高，将近50%）。童书、文教书和文学书在一线市场的占比低于图书整体占比。五六线市场与一线市场表现正好相反。从成交额占比变化来看，六线、五线和三线成交额占比上升最多，低线市场成为图书线上销售的增长引擎。当下，京东等线上图书平台全力开发下沉市场，为改进低线市场的商业基础设施发挥着巨大作用，有力地推动了低线市场的消费升级。特点与趋势-海外海外市场增长强劲，美国是最主要的消费国家京东一直在积极布局海外市场，实力挖掘跨境线上红利，并重点开辟京东全球售业务。通过京东数据可以看出，在2019年京东图书在海外销售爆发式增长，无论用户数量还是成交额，美国、加拿大和日本都是前三市场。市场榜单城市TOP10各城市中，北上广深以及成都用户最爱买书根据京东大数据，在2019年，无论是线上图书用户数量、成交量还是成交额，北京、上海、广州、深圳四个一线市场均全国领先。此外，成都、武汉、西安、天津、重庆、苏州6个二线市场各个指标排名靠前。值得注意的是，虽然西安购书的用户数量被重庆超越，但人均买书金额更高，整体成交额仍高于重庆，且在2019年超越天津成为第7。纸书畅销榜TOP10经典图书生命力持久，四种书连续两年上榜2019年纸书榜中，多数上榜书都是经典长销书，如《现代汉语词典》《平凡的世界》《三体》《原则》连续两年上榜。TOP10中新书只占两席，TOP100中新书占比不到两成。一方面经典之作常读常新，有无穷生命力；另一方面新书爆款不济也是主因。纸书畅销新品榜TOP10党政相关新书频上榜，多本新书作者登顶作者榜根据京东大数据，2019年纸书畅销新品榜TOP10中，有3种是社科新书，文学和童书各占两席。2019年9月才出版的《这里是中国》借助京东图书平台优势，不仅名列新书榜前十，而且进入总榜前十五。《哇！故宫的二十四节气（套装24册）》《这里是中国》《美国陷阱》《崔玉涛育儿百科》《人生海海》的作者全部凭借2019年新书入围作者榜TOP10。电子书畅销榜TOP10经典金融理财类图书强势霸榜2019年电子书畅销榜TOP10中以经典金融理财类书籍、管理类以及计算机类工具书籍为主，其中经典金融理财类书籍占四席，《富爸爸穷爸爸》《穷查理宝典》《财务自由之路》《证券分析》纷纷上榜。《原则》连续两年蝉联榜首，这本书也是唯一一种同入2019年纸书、电子书双榜前十的图书。最受欢迎作者TOP10考研大军助力肖秀荣教授登顶，网红故宫位列第二京东图书2019年最受欢迎作者TOP10中，排名第一的是肖秀荣。肖教授作为考研界的旗帜性人物，每年数以百万考研大军撑起了其在图书界的霸主地位。随着故宫博物院爆红，以《故宫日历》《哇！故宫的二十四节气》为代表的故宫文创产品也越发受到喜爱。星球研究所也凭借着2019年爆款书《这里是中国》成为书界网红。纸书出版机构TOP10科学技术类专业社多有入围2019年纸书出版机构TOP10中，中信出版集团和机械工业出版社与2018年排名一样，位居榜单第一和第二名。2018年排名第四的电子工业出版社今年排名上升一位，进入前三。读客文化股份有限公司2019年新晋入榜。机械工业出版社、电子工业出版社、人民邮电出版社均属于科技大社。随着AI、5G、区块链、VR、智能家居等科技领域日益受到关注，科技类图书市场将不断扩大。电子书出版机构TOP10中信纸书电子书双头筹2019年最受欢迎电子书出版机构前十中，科学技术和经营管理图书为主的出版机构占据一半席位，中信出版社、人民邮电出版社、电子工业出版社、北京华章信息有限公司、清华大学出版社均以科学技术和经营管理图书为主。中信出版凭借着强大的用户号召力，获得纸质书、电子书双头筹。用户分析用户画像-基本情况主要集中于26-45岁，学历水平较高线上图书用户性别较为均衡，男性占比52.4%，略超女性用户占比。年龄主要集中于26-45岁，这部分人群处于职场上升期和人生中成家生子的主要时期，对于图书的消费需求较为旺盛。学历水平较高，本科&大专学历用户占比63.1%，硕士及以上学历用户占比9.3%。

近年来，由于纸质媒体的衰弱，书刊印刷业经历了比较大的调整转型，纸张成本、用人成本大幅增加，书刊印刷工价又相对较低，国家对于书刊印刷企业的环保要求逐年提高，对产品质量的抽查力度不断加大，在这些因素的综合作用下，淘汰了不少产能落后的中小型企业，但同时也给出版社教材教辅的集中性生产安排带来了严峻的挑战。教材教辅是第三大类出版图书教材是供教学用的资料。广义的教材指课堂上和课堂外教师和学生使用的所有教学材料，比如课本、练习册、活动册、故事书等等，不一定是装订成册或正式出版的书本。可以说凡是有利于学习者增长知识或发展技能的材料都可称之为教材。狭义的教材即教科书。教科书是一个课程的核心教学材料。教辅就是配合教材编写的辅助类书籍，通常分为四大类，一是同步学习类，比如同步练习、随堂测试等;二是章节练习类，比如章节检测，阶段测试等;三是期中期末练习类，比如期中、期末检测卷，年终检测等;四是复习类，比如总复习、模拟训练等。2020年1月8日，北京开卷信息技术有限公司发布了《2019中国图书零售市场报告》，报告数据显示，2013-2019年中国图书零售市场的规模呈现逐年增长的态势，且我国的图书市场保持着平稳增速运行。2019年，中国图书零售市场的规模达到1022.7亿元，同比增长14.4%。在图书零售市场的细分品类中，教材教辅是第三大市场，所占份额为17.97%，仅次于少儿图书和社科类图书。教材政府定价变动小 教辅市场定价浮动大教辅分为评议类教辅和市场类教辅;市场类教辅相对开放，参与出版社众多，民营企业占据大部分市场类教辅市场份额。评议类教辅主要通过教育主管部门推荐选购，市场类教辅主要通过学校推荐选购及学生或家长自主性购买。教材价格变动小，定价低;义务教育阶段以外教材教辅定价相对市场化，定价倾向一般图书。在我国主要的出版集团中，南方传媒、凤凰传媒、山东出版、中南传媒的教材教辅业务均占总收入的50%以上，其中2019年南方传媒的教材教辅业务占总收入的74.73%。)义务教育阶段(中小学课本)教材价格为国家指导价格，保持平稳。课本价格伴随年级阶段的提升，价格不断上升。业余教育课本价格在各类课本中定价最高。义务教育阶段以外的课本具有明显提价趋势，且定价均在非义务教育阶段课本的2倍以上。更多行业相关研究分析详见前瞻产业研究院《中国图书出版行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：图书是人类智慧的结晶，是传播知识、延续文明的重要载体。图书行业不仅创造了商业价值，更是促进文化繁荣发展、提高人民素质和社会文明、推动社会经济结构调整的重要基石。市场规模随着互联网技术的快速发展，基础设施以及综合物流模式的逐渐完善，线上销售对于线下销售的分流作用将更为明显，线上销售将持续保持增长态势。但由于实体书店提供的阅读体验无法被完全取代，并且实体书店在销售图书的同时能提供增值服务，线下销售无法被线上销售取代，预计未来将形成线上线下相互补充的市场格局。数据显示，2019年中国图书零售市场中实体书店销售约308亿元，同比下降4.05%，网上销售渠道销售约715亿元，同比增长24.78%。数据来源：开卷信息《全国图书零售市场概况》、中商产业研究院整理从市场细分结构来看，我国图书市场按照内容与功能的差异可以分为少儿、社科、教辅教材、文艺、科技、语言、生活休闲和综合图书等八个细分市场，各细分市场的产品特点、消费群体、竞争程度、市场周期各有不同。2020上半年，少儿图书销售占比30.84%，是市场比重最大的细分市场，其次是社会科学类和教材教辅分别占比22.83%，19.87%。数据来源：开卷信息《2014-2020上半年中国图书零售市场专项报告》、中商产业研究院整理未来发展前景1.国家产业政策支持，推动了行业的快速发展“十三五”规划纲要提出推动全民阅读，并将全民阅读工程列为文化重大工程之一，文化产业上升为战略性产业。文化产业各领域对民营资本的限制逐渐放开，国家鼓励民营企业进入图书策划与发行等业务。国家大力支持文化产业发展，版权保护力度逐步加大，有利于高品质图书策划企业的发展。2.消费结构升级，人均文化教育支出攀升2019年全国居民人均可支配收入为30,733元，比上年增长8.9%，预计在2021年人均可支配收入将达到34921元，居民的消费能力增加。同时居民的消费结构进一步改善，人均教育文化娱乐支出为2,513元，占比11.7%。居民收入增长及文化消费意愿的增强，成为图书行业发展的重要推动力。数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国图书行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

最近我又亲手采集了2020年初到2020年9月最新一批行业研究报告，一共挑选汇总了接近1800份行业研究报告，大小为5.5G多一点。这是压缩包大小所有分享的报告，是截止目前日期为止最新最全的行业资讯与数据信息。在整理分类的时候，我已经按获取渠道、行业分类作为子目录名挨个分好类。主要渠道来源30多个、包括阿里研究院、CBNData、百度指数、360营销研究院等、新浪微博数据中心、以及艾媒、艾瑞、CNNIC等专业机构。2020年是大变革的时代，也是是大浪淘沙的一年，历史更替、行业变革。作为普通人的 我们，迷迷糊糊的看着朦朦胧胧的世界，或迷茫、或浮沉，我们再次来到一个决定命运的交叉口。这时候，知识和数据将为我们指引航向。如此精彩的内容，无私与大家分享，希望能帮助到有此需求的人，这也是我们社群的宗旨。先上几张截图大家感受一下费了我好大功夫现在2020年1月—2020年9月最新的行业研究报告总量接近1800份的珍贵数据全都分享给您同时我也会每天收集+更新相关数据如果您觉得这份资料对您有帮助希望获取完整的内容参考学习您可以关注+评论+转发然后私信：2020感谢您的支持！

中商情报网讯：图书是人类用来纪录一切成就的主要工具，也是人类交融感情，取得知识，传承经验的重要媒介。据联合国教科文组织对图书的定义为，凡由出版社（商）出版的不包括封面和封底在内49页以上的印刷品，具有特定的书名和著者名，编有国际标准书号。有定价并取得版权保护的出版物称为图书。图书是以传播文化为目的，用文字或其它信息符号记录于一定形式的材料之上的著作物，图书是人类思想的产物，是一种特定的不断发展着的知识传播工具。

核心观点1.K12教育行业是一个CR4不足5%的千亿刚需市场，K12在线教育有望提升市场集中度。但长期来看，K12在线教育行业的市场格局将呈多头林立状，天然屏蔽“有你没我”的互联网残酷战争。2.2013-2016年，中国K12在线教育行业市场规模增长率基本保持在30%以上，2017年攀升至51.8%，市场规模达298.7亿元，成为规模化变现元年。3.自上世纪90年代开始萌芽，其产品形态经历图文、视频、直播几代变迁，目前带来的最大价值增量是师资更优、体验更标准化。在线体验质量的提升和效果的可控性将是下一步待解难题。4.盈利困难和优质在线资源不足是K12在线教育行业最明显的两个问题。模仿线下思维，采用直播方式收取课时费是现阶段最成熟的商业模式。目前部分头部企业已开始加深与线下的合作，未来续费率将逐渐成为核心运营指标。5.在线直播领域正在进行模式探索，在线一对一、在线小班课与双师课堂备受关注。根据线下市场的经验，未来线上市场也将以小班课为主流，同时并存多种模式。发展背景：千亿刚需市场中的一颗明珠本报告研究对象界定“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级，在中国通常指小学到高中学段。在中高考升学环境下，中国K12线下教育市场主要提供民办学校、课外辅导和托管服务，到了线上则供应品类和方式都有所丰富。近两年，K12在线教育行业表现亮眼，相比体量庞大的K12线下教育市场可谓新生牛犊，值得关注。本报告研究K12民办教育市场中的在线辅导、在线实用英语、在线志愿咨询、教育信息化软件等领域。K12线下课外辅导：千亿刚需下瓶颈明显传统K12课外辅导业务必须具备两个基本要素：有老师、有场地，一个典型线下机构的教师薪酬和场地租金要耗费掉60%左右的营收。线下场地有限的辐射半径及利用时间、优质师资漫长的培养周期阻碍了机构的快速扩张，而我国高考由各省命题、中考由各市命题、教材分版发行的制度又给大量小作坊提供了根本性的生存土壤。线下市场天花板有限：1）全国性品牌难以下沉：2017财年，新东方855个学习中心、好未来507个学习中心分别有90.8%和99.8%都集中在一二线城市，难以下沉到被地头蛇和众多小机构把控且人才短缺的中小城市；2）区域性龙头只能在本地深耕，北京的高思教育、陕西的龙门教育、河南的大山教育、山东的大智教育、江苏的佳一教育、广东的明师教育等各自耕耘一亩三分地；3）相比于广告、游戏等行业，这个行业的营收水平普遍不高，双巨头2017年财年K12业务营收在60-70亿元级别，精锐、学大等小巨头在20亿元级别，区域性龙头则在7000万-4亿元级别。由此形成的市场格局极度分散，CR4<5%。在线化拉开K12教育行业整合大幕：发展更快、创新机会更多在线教育给了这个传统行业更大的想象空间。新东方、好未来、VIPKID可谓是中国教培行业的三块门匾，他们分别成立于1993年、2003年和2013年，十年一代，代代提速。从成立到年营收超过35亿元，新东方用了18年，好未来用了13年，而VIPKID仅用了4年。除去居民消费水平显著提高的影响之外，如此迭代要归功于互联网、新兴技术和资本对教育品牌规模效应的放大作用。K12线下市场的商业模式无非是收取课时费，但在线上，产业链正在重组。如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等，几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构，进而提升市场集中度。在线化拉开K12教育行业升级大幕：师资更优、体验更标准化我国教师资源分布呈金字塔形，越是高水平的老师数量越少，而且越集聚在发达城市，中小城市对优质师资的渴求十分强烈。1991年，有名校名师资源的101远程教育网诞生，带起了一股名校网校潮，受当时网络条件的限制，学生只能通过网络获取一些文字、图片形式的片段化教育资料。进入2008年以后，K12课外辅导需求开始大幅增长，录播视频形式出现，学生得以观看到完整的课程内容，但内容粗糙、管理服务不完善，导致学习效果不理想。直到2013年，伴随着带宽扩容、4G网络和智能终端的普及，巨头进入、资本进入，正式意义上的在线教育元年才到来，从业者纷纷探索多个赛道，K12在线教育的服务和产品逐渐开始标准化。2016年下半年开始至今，行业开始摸索如何在线上实现比线下更个性化的体验和更好的效果，如果能解决这两大难题，K12在线教育市场将迸发出远比线下市场更强劲的生命力。发展现状：高速增长与白热化竞争并存市场规模及增速自2012年以来，中国K12在线教育行业的市场规模基本保持30%以上的高增长，即使在2015年降至21.4%后也能够快速反弹，在2017年攀升至51.8%的新高位，相应的市场规模达到298.7亿元。艾瑞分析认为，2017年市场规模高增长的原因主要是一对一直播授课的火热——一对一直播授课清晰的盈利模式让部分企业从2015年、2016年的营收困难迈向了规模化营收阶段。而在2018年、2019年，直播授课仍将作为企业营收的主要贡献者，带动其他尚未清晰的盈利模型建立起来并得到验证，这一行业的市场规模仍将保持40%以上的增长率，直到2020年开始有所趋缓。企业图谱商业模式目前，K12在线教育行业的商业模式主要有课时费、内容费、电商抽成费、系统授权费、平台佣金、广告费等形式，其中课时费是最主要的形式，主要包括录播课时费和直播课时费。收取课时费之所以可行，是因为它沿用了线下市场的思维：用户为效果付费。从教育的角度来看，传统线下教育具备许多能够助力效果实现的优点：1）老师和学生都被固定在教室里，师生面对面，学生天然具有学习的仪式感，不易脱离场景；2）师生互动方式多样，包括语言、图文影像、眼神表情、肢体动作等，学生可进行全身反应；3）班课学生之间可互相竞争和学习。而在线上场景中，这些元素的冲击力被弱化，学习效果存在很大的不确定性，加之线上产品还比较初级，家长依赖线下经验、不愿尝试新模式实属正常。随着时间的推移，当这个行业的家长主体逐渐从75后、80后变成85后、90后，用户对优质在线内容的付费意愿提升，预计内容收费的占比会迎来增长。而课时费的占比将有所下降。在线直播领域：融资竞争白热化2017年全年，K12在线教育行业投融资热区集中在在线培训领域，其中在线少儿英语培训领域投融资笔数占35.9%，在线学科辅导占28.2%，合计64.1%。其余份额被工具类（17.9%）、测评类（12.8%）、K12知识付费类（2.6%）、高考自主招生类（2.6%）瓜分。市场需求大、刚需属性强、政策限制少、盈利模式简单清晰，成为在线培训受追捧的原因。尤其是在线少儿英语培训领域，相比于在线学科辅导来说，政策限制更少、用户需求更标准化、师资配备（外教）与线下差异更大，导致融资热度迅速升温，带动了在线学科辅导领域的融资热潮，也点燃了资本对整个K12在线教育行业的信心。在线直播领域：模式之争你追我赶许多研究表明，中小企业是创新的主要源泉。带宽网络、云服务等在线直播技术取得突破性进展之后，K12在线培训行业涌现出大量中小企业。在线一对一、在线小班、在线大班等纯在线模式最先出现，随着线上流量红利消失、线上体验粗糙等问题的出现，以双师课堂为代表的线上线下结合模式也逐渐浮出水面。除了To B还是To C、纯在线还是混合在线、一对一还是班课等方向问题之外，老师是固定排课还是随机分配、教材是引进权威还是自主研发、定价及配套服务是便宜大众还是高端小众等更多分叉口一一出现在企业面前，由此演化出众多细分领域。而中小企业的实力又决定了他们难以迅速扩张占领市场，从而形成了千帆竞发的局面。整个K12在线教育：优质资源仍需沉淀，盈利难题依然存在在快速增长的背后，K12在线教育行业出现了一系列问题，对从业者来说，最令人望而却步的问题是增收不增利；对用户来说，优质师资和内容不足、教学体验和效果差强人意等问题始终没有解决。2017年，企业倒闭、名师出走、流量虚高、被指涉黄、明星代言战、电话营销战等媒体爆料频频出现。混乱产生的根源是行业准入门槛低，但对核心资源的要求程度高。这是新兴行业快速增长下的必然现象。未来趋势：一场关于体验和效果的硬仗用户结构正在改变，旧思维需及时更新K12在线教育行业的用户群体正在悄然发生变化。1）家长：新一代80后、90后家长受教育程度高，重视孩子的教育问题。尤其是目前的小学家长高学历者更多——1999年我国大学扩招开始，当年中国普通本专科招生数同比猛增47.4%，持续近10年的扩招输出的这批人在2005-2014年间陆续生子，成为如今小学教育行业的优质家长用户。随着时间的推移，他们还将陆续成为初、高中教育行业的优质用户。因此如今面向小学生的在线直播如火如荼，若干年后面向初高中生的在线直播也将迎来用户红利。2）学生：2018年起，K12在线教育行业的学生用户已全部变成00后，相比于80后和90后，他们的网络消费意愿更强，消费偏好更独特，对个人体验更重视。因此如今被怀疑“走不通”的商业模式在未来皆有可能，由直播课程支撑起来的单一变现体系将逐步向多元化发展。其他非直播类产品的变现很有可能最先从小学产品开始。在线直播领域班型之争逐渐明朗，最终以小班课为主流班型目前，在线少儿英语赛道纷纷开辟在线小班课业务，学科辅导赛道则稍滞后于在线少儿英语，仍以一对一模式最热。从线下市场的主流班型演变轨迹来看，大班课最先成为主流，一对一后来居上，后又被小班课赶超，至今小班课都占据着主流地位。“大班——一对一——小班”的路径不是偶然，它背后有着深刻的演变逻辑，线上市场也将遵循这一规律，最终形成以为小班课为主、多种教学模式并存、分别服务于不同人群和教学目标的格局。这三种教学模式要想顺利从线下迁移到线上，大班课需要额外解决网络带宽的技术问题，一对一需要额外解决师资供应的人力问题，而小班课需要额外解决线上组班和授课的教研问题。小班课从线下迁移到线上的难度最高，因此问世最晚，但未来前景十分可期。下一步需攻克在线体验和效果难题互联网给K12教育行业带来的价值体现在师资共享、效率提升、体验优化和结果清晰4个方面。目前K12在线教育在师资和效率方面已具备了超越线下市场的能力，但在体验和结果方面仍面临和线下市场一样的难题。体验粗糙：在线化仅能做到让用户快速获取资料和信息，但如何保证师生互动的顺畅、调动同伴学习的氛围、调动学习积极性、维持学习动力等问题还在探索中，如在线小班、双师课堂等都是探索方向。结果随机：不论线上还是线下，对“结果”产生机制的研究都不够深入，目前在线市场涌现的诸多概念和模式，如自适应、人工智能等都在试图解构这一问题。只有翻过了这两座大山，K12在线教育相比于线下才能真正显现优势。当然，线上线下不是对立的，未来的K12领域的学习将混合进行，这就需要线上线下都能具备好的体验和效果，并能实现顺畅的对接。

2020年全国图书零售市场规模出现负增长2021年1月7日北京开卷信息技术有限公司基于全国1万余家实体书店和网上书店提供的采样数据，发布了《2020中国图书零售市场报告》。报告显示，2015年至2019年，中国图书零售市场保持10%以上增速，2019年中国图书零售市场码洋规模约为1022.7亿元，2020年受到疫情影响首次出现负增长，中国图书零售市场码洋规模为970.8亿元，同比下降5.08%，这是自2001年以来我国图书零售市场规模首次出现负增长，并告别了过去五年一直保持10%以上的增速。实体店渠道降幅进一步扩大 网店渠道增速放缓从不同渠道来看，网店渠道的码洋规模为767.2亿元，增速7.27%，较前几年有所放缓；实体店渠道受疫情影响显著，降幅进一步扩大，同比下降33.8%。由此可以看出，我国图书市场增速由正转负不仅仅是由于疫情影响，因为受到重创的实体书店渠道占比已经收缩至21%，网店却并没有“此消彼长”，在全年折扣不停歇的情况下，增速也从2019年的24.9%下滑至2020年的7.27%，且在疫情缓解之后也并没有加速上扬的趋势。新书品类中社科类图书占比最高从新书品类来看，2020年，社科类图书占比最高，申请书号总量占比为75.4%，其次为自然科学类图书，占比20.2%；除综合图书总量同比增加37.38%外，各品类新书CIP总量同比均有所减少。具体到细分类别中，艺术类、文学类新书CIP总量减少最多，分别为2343种和2055种；文化、科学、教育、政治、法律等类别图书CIP总量减少也超1000种；此外教材教辅类新书20H21受疫情延缓开学影响CIP总量下降明显，但2020年下半年随着开学恢复正常后，新书开发与上市进程加快，进而带动该品类新书全年仅减少1288种。头部效应凸显 长尾品种增加近年来图书行业的头部效应凸显，长尾品种增加，不仅体现在销量头部品种对市场码洋的贡献占比走高，同时还体现在畅销榜图书品种的固化。北京开卷数据显示，市场前1%和5%的图书的码洋贡献由2014年43.78%、70.15%分别上升至2019年的57.73%和81.17%，而尾部码洋占比40%的图书品种由2014年154万增长至2019年206万，品种占比达99.18%。但2020年头部图书销售与市场大盘趋同，销量头部品种较2019年有明显缩减。北京开卷数据显示，2020年销量百万册以上的图书为24种，同比减少25种，销量50万至100万册图书为99种，同比减少48种；同时腰部图书品种增加，销量分布于10万至50万册及5万至10万册的图书品种分别增加28种和146种。出版集团与图书公司头部构成稳固 竞争优势明显图书市场内容生产公司竞争格局方面，出版集团与图书公司头部构成最为稳固，竞争优势明显，单体出版社竞争格局相对有所变化，但前三名出版社排名固定。北京开卷数据显示，2020年出版公司实洋排名来看中中国出版、凤凰传媒出版和中国国际出版位列前三位，其中中国国际出版集团为2020年新入榜，其余前十大出版集团排名较2019年仅小幅变化，上市出版集团中中南传媒、中文传媒实洋排名小幅下滑2位和1位排名第五和第六位；单体出版社中中信出版、北京联合出版、人民教育出版实洋排名继续保持前三位，外文出版社、教育出版社及人民邮电出版社为2020年新入榜。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国图书出版行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

作者丨小石头来源丨小石头侃升学（ID:xiaoshitoushengxue）你给孩子买过书吗？就是那种教学辅助、辅助学习的书？进了书店是不是眼花缭乱了？登录了书城是不是差点被凌乱的界面晃瞎？是不是完全不知道买啥？看啥都是权威！畅销！靠谱！不买后悔？是不是哪怕买一本小孩儿启蒙的书都很纠结？嗯，小石头今天带你扒一扒教辅的内幕，告诉你真正该给孩子的是啥。一、教辅行业有多赚钱1、新华社报道：乡村教师夫妇辞职后专卖试卷，一年赚了1200万！张振民和王朝霞是一对 70后夫妇，此前都就读于天津师范高等专科学校汉语言文学专业，毕业后又一同担任河南渑池县西村乡的中学老师，男方从1994年起一干就是10多年，女方则于1997年跳槽到了当地的实验小学。2015年卖了5473.69万元的试卷，挣了1004万元；2016年销售额接近7000万元，利润超过1200万元。2、《教材完全解读》主编坐拥12家公司。靠“卖教辅”起家的创始人们，有的已经把公司送上了市，有的还玩起投资、干起副业。靠“教材全解”系列打出名堂的薛金星早已迈向更宽广的致富路。3、有教辅业内人员曾测算，我国教辅图书市场的规模约为 400 亿元，为整个出版业带来了 60%的利润。而另外一组数据揭露了一个真相，70%以上的教辅图书是由民营企业策划发行的。据2008年一份行业分析报告显示，教辅类图书创造了整个图书出版发行业60%的利润。目前，我国近600家出版机构中，约有90%的出版社涉足于教辅出版领域，并依靠教辅的出版生存和发展。看了这三点，不由得想到一个人，他“霸占”了很多人的青春，他就是“五三”的创始人王后雄，想必王老师早已经大富大贵，赚到手软了吧。而以上这些都是出版行业的正规教辅，教辅市场的灰色地带更是“神奇”，不少商家跳过出版这一步，打着各种专家，校长，命题人的旗号，利用各种家长会等营销手段，一箱一箱的卖自己的教辅书，这些书还不便宜，轻则好几百，重则好几千，再带几张VCD、DVD光盘，再传几个网课，那就是一部iphone的价格。据小石头可靠的消息，不光是三四线家长很吃这套，一二线的家长也很吃这套，知情人跟小石头透露，这些“暗地里”的教辅所开设的家长会，讲师一天就可以赚1-2万，小公司不大，最差的员工一个月都有1万多薪水，老板一年更是几百上千万的赚。二、教辅行业真实问题汇总1、书名极其类似，内容同质化严重！你选个作文书就会看到如下场景：《满分作文汇编》《满分作文选》《获奖作文精选》《获奖作文选编》《名师点拨作文》《名师作文讲堂》《名家作文选》《优秀作文选集》《最全优秀作文》等等，瞬间你觉得失散多年的兄弟姐妹聚齐了。这还不是最严重的，更可怕的是，明明不是一个作者，明明不是一个出版社，很多同类教辅打开那真是相似的可怕，虽达不到80-90%相似，但是20-30%相似你就很恶心了。2、全是名头和噱头，根本不知道信啥！“新题型解密与突破”“挑战满分”“新教材全解”“重点攻关”“冲刺模拟考场”，这些名头都是收敛谦虚很多的。《特级教师优化试卷》《１５天巧夺１００分》《金榜夺冠》《北大绿卡》，这样的也就算是正常发挥。“全国中考命题研究组编”“高考阅卷教师”“人大附中副校长”“北京四中主任”“高考命题人”“80位特级教师”，类似这样的噱头，那才算是煞费苦心，小石头特意跟一些出版商和知情人交流了一下，得到了下面的信息。（1）绝大多数，真的是绝大多数这样的噱头完全就是坑蒙拐骗，有的确实请了牛老师和牛人，但他们根本也没参与，就是个挂名。有的都是手下随手出的题。（2）有些噱头假的太明显，什么“全国中考命题研究组”，完全是胡扯，中考都是各省市独立命题，全国怎么会出这么一个机构？有些打着名校校长啥的，实际一查都是好多年前的事儿，现在早不是了，另外，早在2007年1月教育部就发表过声明，明令禁止各级教育考试管理部门工作人员及聘请的命题教师参加以任何形式组织的有关高考辅导、补习、讲座、编写复习资料等活动。你说这些校长、老师和领导，为了那几个钱，会冒着失业犯错的危险吗？（3）就算是真的，其实也没啥意义，你想想，那些顶尖人物，怎么可能自己编写？基本都是挂名然后让其他老师编写，质量完全不会因为这人的名气而有保证，这根本不是作家写书当时就能看出来，一本练习册只要别差的太明显，基本都不会被发现啊！收取挂名费是他们赚钱的方式，这跟加盟没区别。3、质量毫无保证监管，三天出一本的都有！2012年03月04日新华网报道：杨宏告诉记者，自己没教过一天书，最快的时候却三天就能编出一本教辅书，从小学到初中的都编过。一本小学习题试卷，从编书、排版、校对、修改、再校对、再修改等程序走下来，差不多得１０天。“现在快了，一周左右。”他说，自己原来供职的单位，一个学期能编３００余种教辅书，再通过买书号的方式，给教辅书安上合法的“身份”。是的，这样的事儿就算是在今天也依然在发生，基本上常见的黑幕链条就是，书商知道教辅好赚，并且清楚这些练习题根本没啥版权，抄来抄去也很安全，于是搞定快速拼凑练习册的人。另一方面搞定书号保证出版。然后是搞定合作学校，这是关键的一步，里外一吃回扣，再来一个浮夸的噱头包装，基本上这就成了。当然过程比这个复杂，俺就简单说说。尽管这些年因此而抓起来的官员、学校领导和商家都不少，但需求在这里，人的贪欲在这里，根本不会根除的。总结起来，教辅行业那就是又多又乱又参差不齐，更可怕的是，从便宜的到贵的，应有尽有，完全不会选！三、为什么好的教辅这么难碰到？答案很简单，因为真正的好的教辅，太难做了，好的教辅，做了也不赚钱。举个简单的例子，如果你要做一本现在针对北京孩子的物理练习册，那么你需要干嘛？首先你需要研究好最近几年的中考物理真题对吧？于是你发现物理题都变了对吧？好多题型都是完全新颖的对吧？连续5年整体风格都不同了对吧？那么接下来你要干嘛呢？分析题型对吧？分析逻辑对吧？主编实力不行做不了对吧？于是要牛人，且牛人亲自操刀对吧？想要做题有针对性，针对新题，网上和其他教辅都没有类似的题对吧？那么怎么办呢？自己编题啊！水平不行压根编不出来吧？水平好的也要耗费大量时间吧？想要编明白一本少说几个月半年吧？详解没做呢吧？答案没写呢吧？校对没做呢吧？在上网一看，靠互相抄的教辅，打着“新中考满分物理宝典”的旗号已经大卖了....真正好的教辅绝对不是那种单纯的堆砌题目，一定是合理分层的，这样又划分了市场，减少了受众群体，卖出去得少印得少就决定了成本高，再加上教研成本巨高无比，真正好的教辅是极其稀有的。目前这么多年，公认的好教辅类似“五三”这样的，定位都是某一个领域的全面性教辅，大量的内容，不同层次的孩子要依据自己的需求自己合理使用，这其实对孩子的要求就很高了。麻烦，操心，不赚钱，谁愿意做好教辅呢？于是你会发现，真正好的教辅，根本不在书店里，可能是某几个重点中学的作业集，可能是某些重点中学的内部资料，可能是某些教研驱动的机构的书，因为学校靠教研精华出成绩，机构靠教研精华出产品，他们的东西往往比书店的靠谱。四、我该如何给孩子选教辅？首先，选教辅之前，你应该搞清楚孩子的问题，先弄清楚，你孩子是否需要教辅？很多家长在面对孩子成绩不好的时候，就跟疯了一样，直接归咎于孩子不努力不爱做题，于是疯狂买一大堆让孩子写，小石头很负责的告诉你，你基本上浪费了你孩子的时间，你完全在帮倒忙。1、先抓课内听课效率这是很多问题的万源之本，如果孩子连上课都注意力不集中，笔记都记不全，作业错题都不改，做个P练习册？2、再抓学科基本功数学计算都总算错，算的还慢，不刷计算题刷个P练习册？计算题百度一堆堆的！语文字词从来不背，课内必会的从来不会，刷个P练习册？类似的问题太多了，好多孩子根本就是坚持3个月就进步了，家长非要让孩子刷练习册，最后两败俱伤。3、真的缺做题也先做好校内的题小石头遇到过太多这样的孩子，平时写作业匆匆忙忙，对付对付，根本说不上较真的认真，你就更别指望举一反三了，然后抓紧写练习册，一写写一桌子，最后成绩一样不稳定。在实力还不够的时候，盲目追求快和多，盲目追求量这是最伤的。4、选练习册最好找老师推荐如果真的需要，那么别纠结了，找老师推荐吧，自己选不出来的。甚至很多练习册选到了，一定请老师给划划题，效率就从这里开始的。教辅这件事儿看似是个小事儿，但真心影响着几乎所有家庭，就算是学习很好的孩子，也有很多时间浪费在没有必要的练习题上，学习是一个拼效率的事情。但大部分人都没有拼效率，只在拼时间。因此，只有在这些细节的问题上把握好，你才能给孩子更精准的指导。你最重视的升学结果，都是因为这些小事儿而改变的。当然，看到这儿，你是不是觉得此处小石头应该打个教辅的广告才合适？嘿嘿，我偏不 end 欢迎在下方评论留言，别忘了点赞支持！

4月12日，艾瑞咨询发布了《中国K12教育To B行业研究报告》（以下简称报告），这也是K12教育To B行业的首份研究报告，报告全面呈现了K12教育To B市场的发展历史、各个细分领域现状，以及对行业未来发展趋势的展望。报告显示，K12教育To B市场未来规模将超千亿，作为S2b2c创新模式的典型代表，爱学习平台在客户规模及营收等方面领跑行业，未来伴随着爱学习在智能化、本地化、集成化等方面的深入探索，行业领先优势将进一步扩大。值得一提的是，爱学习庞大的客户数据体系，为本次报告研究也提供了广泛支持。爱学习教育集团旗下爱学习平台领跑行业第一阵营01S2b2c模式为行业赋能爱学习以绝对领先优势领跑行业报告称，随着K12课外培训行业进入整合期，在转型和升级多重压力下，K12教育培训机构向To B企业采购产品服务的意愿渐趋强烈，2019年K12教育To B市场规模已超130亿元，2022年将接近200亿元，未来随着客户渗透率和客单价的逐步提升，市场规模将突破千亿。K12教育To B市场规模巨大的发展前景吸引了众多玩家涌入，报告显示目前市场上主要有内容类、工具类及平台类厂商，其中平台类厂商在客户规模及营收上具有较大优势，竞争壁垒高企，爱学习作为综合供给平台的典型代表，以绝对的领先优势位居行业第一阵营。作为行业最早探索To B市场的厂商，爱学习平台于2015年推出，基于爱学习教育集团（原高思教育集团）深厚的教研教学实力，向全国机构提供教研教学产品，并最早开放双师资源，目前，爱学习平台业务已涵盖学科及备授课产品研发、双师教学、师资培训、学员评测、营销招生、办学咨询等多个领域，和全国31个省市自治区1600个市县的一万多家机构建立合作，服务学员总量已超过1600万人。随着业务范围的扩大和服务机构的攀升，爱学习的平台属性越发明显，并形成了独特的S2b2c模式，报告称，S2b2c是产业互联网思维下的创新模式，对中小机构来说，自身很难从根本上完成业务升级和内部组织重构，急需大供应链平台对其赋能，在S2b2c模式下，平台与机构已不再是简单的产品买卖关系，而是双方合力共同服务好当地学员。近年来，基于S2b2c模式，爱学习持续迭代产品和服务，向全国合作伙伴提供标准化教学产品和综合性办学方案，并且已实现个性化定制需求，形成良性循环助力办学成功。02多模块发力打造强竞争壁垒构建一站式办学服务平台报告指出，K12教育To B行业现已迎来课堂解决方案潮，目前电子教材、在线外教、授课系统、管理系统、双师解决方案等赛道值得关注。其中，在教材、双师等细分赛道，爱学习领先优势明显，早已成为行业头部厂商，持续增长未来可期。K12教育To B行业迎来课堂解决方案潮对数百家机构的调研数据显示，95%的机构会采购教材。基于To C的成功经验，爱学习教育集团沉淀了数学、语文等学科产品内容，并开创了行业核心课程公开出版先河，于2010年、2011年相继公开出版《高思学校数学课本》和《思泉大语文》。目前，爱学习平台的数学和语文系列教材已分别覆盖10000+和8000+机构，成为行业最畅销的学科教材。近几年来，随着互联网技术的快速发展，“双师课堂”受到行业追捧。2016年，以爱学习发布双师课堂为标志，K12 To B双师解决方案正式亮相。目前，爱学习双师课堂已与全国2000多家合作机构开设了超过4000间双师教室，续班率高达89.5%。在To B双师“巨头领路+机构追随“的市场竞争中，爱学习以数亿元营收遥遥领先。报告称，以爱学习为代表的To B双师供应商，不仅为合作机构提供升级教室所需的硬软件产品，还提供优秀的老师资源，并在授课系统、管理系统、校区运营等方面对培训机构进行全方位支持，在To B企业发展史上首次和客户业务实现了深度绑定。就在新冠疫情期间，培训机构的线下教学全部叫停，爱学习推出“天空之城”计划，将包括双师课堂在内的课程全部搬到线上，并免费开放直播云给合作机构，成功帮助万家机构延续教学服务。正是基于深入的系统化解决方案，爱学习双师课堂才能有如此快速应对。根据报告调研结果显示，在培训机构目前开设的课程中，面授课依然占据主流，但大部分机构对双师课程持期待态度，未来双师课堂将有很大的发展空间。有专业人士预测，未来几年内，双师课堂将为教育行业持续注入动能。03率先探索行业发展新趋势爱学习将进一步扩大领先优势报告分析，K12教育To B行业未来将呈现产品智能化、服务本地化、销售集成化的发展趋势，而这恰恰是近几年爱学习深入布局的领域。近两年来，AI等技术逐渐与教育深度融合，推动行业的创新变革。教研教学和科技创新一直是爱学习教育集团发展的核心驱动力，爱学习平台也很早就开始探索AI技术在教育行业的应用，2018年集团成立AI Lab，加速了AI技术在教育场景的落地。目前，三阶课、AI好课、AI英语情景对话、AI作文评价、AI拍照判题、AI试卷还原系统等创新产品和服务已广泛应用，帮助机构提高效率、降低成本，提升老师的教学质量和保障学生的学习效果。未来随着集团“AI大脑inside计划”的推进，更多AI技术将落地到业务场景中，成为推动爱学习及合作机构发展的新引擎。未来随着探索的不断深入，相信爱学习的行业领先优势将持续扩大。由于我国各地教育存在较大差异，一直以来需求本地化的特征显著，通用型教材、课程等产品可扩展性受到限制，深度的本地化教学产品和服务成为未来驱动K12教育To B企业发展的核心。这就要求To B企业充分理解不同地区的课内教材版本、教师教学水平和教学进度、学生学习能力、以及机构办学情况、家长认知程度、地方教育政策与地方市场竞争格局等信息。基于庞大的服务机构数量，爱学习能够保持对一线反馈的高度敏感性，在平台底层对技术、数据和存储等进行优化，实现教研等平台的结构化，就像柔性供应链，爱学习能够快速应对机构多样化的需求，成为行业内对本土化教学理解最深、教研内容最丰富的厂商。报告称，随着供应商分工进一步细化，销售端会出现高话语权的集成商，将不同功能点的产品与服务打包卖给机构，助力中小机构实现管理效率与教学效率的同步提升。早在2019年4月，爱学习教育集团便宣布将全力开启S2b2c平台化战略，打造“内容和科技驱动的K12教育供给平台”，并开始加强与产业链上下游科技企业的战略合作，共同打造更加开放的产业生态。未来，以爱学习为代表的综合供给平台将成为集成商的重要代表，随着向产业链上游的延伸，行业竞争壁垒将进一步强化，市场领先优势也将持续扩大。截至目前，爱学习已服务1万多家合作机构、10万多名老师、同期达200多万学员，成为名副其实的K12教育To B行业领头羊。在爱学习平台发展壮大的同时，爱学习教育集团旗下另外三大开放平台——“爱提分”（校外个性化培训供给平台）、“爱尖子”（校内英才培养供给平台）、“爱成长”（校内普惠教育供给平台）也在稳步发展，开放连接，成人达己，爱学习教育集团的平台赋能之路将会越走越宽。伴随着产业互联网的蓬勃发展，教育To B市场已迎来属于自己的风口。百舸争流，奋楫者先，爱学习教育集团将坚持S2b2c战略，深入打造内容与科技优势，持续领跑全行业“一起向上”，让每个孩子爱上学习，收获成长。